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08/09/2015 Compra do Barclays gera benefício contabílistico de 120 milhões para o Bankinter | Económico http://economico.sapo.pt/noticias/compradobarclaysgerabeneficiocontabilisticode120milhoesparaobankinter_227842.html 1/5 economico.pt @diarioeconomico Seguir 97,4 mil seguidores Económico Seguir 408 Económico IMPRIMIR Compra do Barclays gera benefício contabílistico de 120 milhões para o Bankinter 03 Set 2015 Maria Teixeira Alves com Reuters A compra do banco de retalho e seguros do Barclays em portugal consome em 320 milhões o capital do banco espanhol. Mas como há um goodwill negativo de 120 milhões, o custo desce para 200 milhões. O Bankinter emite dívida híbrida para financiar a aquisição. Gloria Ortiz, a administradora financeira do Bankinter, disse em Espanha hoje, segundo a Reuters, que a compra do Barclays em Portugal, incluindo a actividade seguradora, teria no espanhol Bankinter um consumo de capital de 320 milhões, ou 50 pontos- base no capital que agora é de 11,5% pelo método "fully- implemented Capital Requirements Directive and Regulation (CRD IV)". Isto é, tendo por base o capital calculado com base nas novas regras de Basel III, como se já estivessem totalmente em vigor. No entanto, abate àquele valor o "goodwill negativo" da compra, que é de 120 milhões. Isto porque, como a compra se faz a um preço 0,4 vezes abaixo do valor contabilístico (situação líquida), a operação gera um benefício contabilístico. Por isso o valor a financiar é de apenas 200 milhões. Segundo a Reuters, o Bankinter vai financiar-se com emissão de dívida híbrida (que conta para capital Tier I) para suportar a aquisição da rede de retalho do Barclays em Portugal e da operação de seguros. O banco espanhol prevê fazer emissões líquidas de ACTUALIZADA RECOMENDADAS Estado Islâmico ameaça enviar 500.000 imigrantes para a Europa Fisco vende hoje casa de família por dívida de 1.900 euros FNAC mais pequena do mundo abre em Portugal Marcelo: "Perante um resultado destes Passos sairá da liderança do partido" Ponte em Vilamoura é uma das 10 melhores do mundo - revista italiana Os herdeiros que mandam na BMW TVI perde cinco milhões em chamadas para concursos Longe dos holofotes dos mercados, a Finlândia vive uma crise profunda 277.730 Gosto ÚLTIMAS NOTÍCIAS EDITORIAL COTAÇÕES EMPREGO/UNIVERSIDADES FOTOGALERIAS FORA DE SÉRIE CONFERÊNCIAS ASSINATURAS ECONÓMICO DIGITAL MERCADOS ECONOMIA/POLÍTICA EMPRESAS/FINANÇAS DINHEIRO OPINIÃO MAIS
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Compra do Barclaysgera benefíciocontabílistico de 120milhões para oBankinter03 Set 2015 Maria Teixeira Alves com Reuters
A compra do banco de retalho e seguros do Barclays em portugalconsome em 320 milhões o capital do banco espanhol. Mas comohá um goodwill negativo de 120 milhões, o custo desce para 200milhões. O Bankinter emite dívida híbrida para financiar aaquisição.
Gloria Ortiz, a administradora financeira do Bankinter, disse emEspanha hoje, segundo a Reuters, que a compra do Barclays emPortugal, incluindo a actividade seguradora, teria no espanholBankinter um consumo de capital de 320 milhões, ou 50 pontos-base no capital que agora é de 11,5% pelo método "fully-implemented Capital Requirements Directive and Regulation (CRDIV)". Isto é, tendo por base o capital calculado com base nas novasregras de Basel III, como se já estivessem totalmente em vigor.
No entanto, abate àquele valor o "goodwill negativo" da compra,que é de 120 milhões. Isto porque, como a compra se faz a umpreço 0,4 vezes abaixo do valor contabilístico (situação líquida), aoperação gera um benefício contabilístico. Por isso o valor afinanciar é de apenas 200 milhões.
Segundo a Reuters, o Bankinter vai financiar-se com emissão dedívida híbrida (que conta para capital Tier I) para suportar aaquisição da rede de retalho do Barclays em Portugal e da operaçãode seguros. O banco espanhol prevê fazer emissões líquidas de
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687Seguircapital AT-1 (Additional Tier I) de 200 milhões, que reforçam ocapital na versão phase-in.
Embora o Bankinter seja um dos bancos espanhóis mais rentáveis com um ROE (Return on Equity) de 10,58% em Junho, tem umbalanço muito pequeno.O seu reduzido tamanho de activos (de menos de 58 mil milhões deeuros) é dos motivos que impulsionou o banco liderado por MariaDolores Dancausa a procurar oportunidades de crescimento. Apósa aquisição, o volume de activo total situa-se em 63.000 milhõesde euros.
O banco aguarda as autorizações regulamentares para fechar acompra do banco em Portugal e para alterar a designação. OBankinter notificou o banco de Espanha a pedir autorização. Assimque a autorização chegar o banco central espanhol comunica aoBanco de Portugal, ao abrigo do passaporte comunitário previstonos artigos 48º a 56º do RGICSF. Ou seja, o Banco de Portugal nãotem de autorizar, até porque o Barclays em Portugal é umasucursal do banco inglês.
O Barclays por sua vez teve de notificar o banco central inglês.
O Económico questionou o Bankinter sobre o timing previsto parao closing da compra, sobre a mudança de designação, e futuraadministração, mas o banco remeteu para a conferência deimprensa da próxima segunda-feira, as respostas a essas dúvidas.
O Bankinter deverá atingir uma quota de 5% na banca privada(private banking) e de 6% na "banca pessoal".
O espanhol Bankinter pretende aumentar em 11,3% o créditoconcedido a clientes, na sequência do acordo com o Barclays para acompra do negócio da entidade financeira britânica em Portugal,que deverá estar concluído no início de 2016.
A rede Barclays em Portugal (que passará a Bankinter) éconstituída por 84 agências, emprega mil funcionários e tem185.000 clientes, dos quais 20.300 são empresas. A sua carteira decrédito ascendia a 4.881 milhões de euros. O balanço do banco emPortugal tem 5.100 milhões em activos e há 2.936 milhões de eurosem activos fora de balanço.
A Bankinter Seguros de Vida, empresa controlada em 50% peloBankinter e pela Mapfre, acordou com o Barclays a aquisição doseu negócio de seguros de vida e pensões em Portugal, por umvalor estimado de 75 milhões de euros. A Sucursal em Portugal doBarclays Vida y Pensiones, que gere mais de mil milhões de eurosem activos, obteve 150 milhões em prémios e 12,7 milhões deeuros de lucro líquido em 2014, foi ontem comunicado.
Segundo o acordo de compra assinado ontem, a entidadeespanhola pagará um múltiplo de 0,4x do valor escriturado donegócio efectivamente transaccionado, o que equivale a um preçoaproximado de 100 milhões de euros pela banca de retalho, bancaprivada e banca de empresas.
A assessorar juridicamente a compra estiveram a PLMJ (lideradopelo advogado Hugo Rosa Ferreira) pelo lado do Barclays, e pelolado da Bankinter esteve a Uría (de Proença de Carvalho).
O Barclays continuará em Portugal através dos negócios doBarclaycard (cartões de crédito), do Barclays Investment Banking
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(banca de investimento) e de Clientes Corporate Multinacionais(clientes multinacionais de banca para empresas).
Actualizada com processo de notificação a autoridades regulatóriase com nomes dos advisers jurídicos
Bankinter paga 175 milhões pelos negócios do Barclays em Portugal
Bankinter paga 100 milhões pelo Barclays em Portugal
ABC: Bankinter assina hoje em Lisboa a compra do Barclays
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