Sector Privado en El Sistema Electrico Nacional
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Sector Privado en elSistema Elctrico Nacional
22 de febrero de 2005
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AGENDA
ANTECEDENTES
PROYECTOS PRIVADOS DE GENERACIN
PERSPECTIVAS
CONCLUSIONES
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Antecedentes
En la dcada de los noventa la demanda elctricapresentaba altos niveles de crecimiento (ms de 6%),trayendo consigo altas necesidades de inversin al Sector.
Las empresas estatales (CFE y LFC) encargadas de lageneracin, transmisin, distribucin y venta de energaelctrica, no podan financiar por s mismas el crecimiento.
En diciembre de 1992 se reform la Ley del ServicioPblico de Energa Elctrica (LSPEE), para permitir laparticipacin privada en la generacin del Sector ElctricoNacional (SEN).
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Antecedentes
A partir del cambio en la Ley, la generacin privada sedesarroll en los siguientes esquemas:
PRODUCTORES EXTERNOS DE ENERGA
AUTOABASTECIMIENTO
COGENERACIN
PEQUEOS PRODUCTORES
EXPORTACIN E IMPORTACIN
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AGENDA
ANTECEDENTES
PROYECTOS PRIVADOS DE GENERACIN
Autoabastecimiento y Cogeneracin
Productores Externos de Energa
Principales avances
PERSPECTIVAS
CONCLUSIONES
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Quin produce la electricidad en Mxico?
El esquema actual de generacin se distribuye de la
siguiente manera:
CFE
70.10%
LyFC
1.59%
COGENERACIN
2.74%
PEE (IPP)
15.21%
AUTOABASTECIMIENTO
6.87%
OTROS
3.48%
Fuentes: CFE, LyFC, CRE.
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Permisosotorgados
por ao
Permisos otorgados de Generacin
Fuente : CRE, Enero 2006
Autoabastecimiento Cogeneracin Exportacin Importacin PEE
En construccin 19 2 1 0 4En operacin 322 35 4 31 17
Inactivos 0 1 0 1 0En construccin 2 0 0 0 0Inversin (millones de dlares) 4,412 1,302 1,092 18 6,906
Autoabastecimiento Cogeneracin Exportacin Importacin PEE
En construccin 19 2 1 0 4En operacin 322 35 4 31 17
Inactivos 0 1 0 1 0En construccin 2 0 0 0 0Inversin (millones de dlares) 4,412 1,302 1,092 18 6,906
Actualmente el sector privado ha comprometido casi 14 mil
millones de dlares en proyectos de generacin, bajo losdiversos esquemas:
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AGENDA
ANTECEDENTES
PROYECTOS PRIVADOS DE GENERACIN
Autoabastecimiento y Cogeneracin
Productores Externos de Energa
Principales avances
PERSPECTIVAS
CONCLUSIONES
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Cules son las principales ventajas de la Cogeneracin y
Autoabastecimiento?1. Reducen costos de produccin de aquellas empresas elegibles
(industriales) para el desarrollo de esquemas de cogeneracinhacindolas ms competitivas tanto nacional comointernacionalmente.
2. La generacin interna de energa eleva sustancialmente la calidad ycontinuidad en el suministro de energa.
3. Complementan al sector elctrico (SEN) para garantizar la oferta deenerga.
4. La gran mayora de las cogeneraciones actuales y las que sedesarrollen en el futuro estarn conectadas en media tensin, por loque representarn un soporte de voltaje para los alimentadores dedistribucin de CFE y LFC.
5. Representan un uso ms racional de un recurso natural norenovable, como son los hidrocarburos
Autoabastecimiento y Cogeneracin
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Cules son las principales barreras para el desarrollo del
Autoabastecimiento y la Cogeneracin?
1. Lmites para la entrega de excedentes, tanto capacidad comoenerga (nicamente Cogeneracin).
2. Excedentes sujetos a despacho (nicamente en Cogeneracin)
3. Pago de excedentes a precios poco atractivos.
4. No reconocimiento de capacidad y por lo tanto falta de pago.
5. Excesivos tramites que encarecen el desarrollo de los proyectos.
6. Impedimentos para el porteo de energa utilizando las lneas detransmisin.
Autoabastecimiento y Cogeneracin
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AGENDA
ANTECEDENTES
PROYECTOS PRIVADOS DE GENERACIN
Autoabastecimiento y Cogeneracin
Productores Externos de Energa
Principales avances
PERSPECTIVAS
CONCLUSIONES
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La Comisin Federal de Electricidad (CFE) con el presupuestoasignado no poda cubrir sus proyectos de infraestructura,consecuentemente:
Desde 1996 la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP)consider en los Proyectos de Impacto Diferido en el Gasto
(PIDIREGAS) las inversiones en proyectos productivos de largoplazo que son prioritarios para Mxico desarrollados por CFE yPEMEX.
Los PIDIREGAS que comprenden a los PEE son proyectos de
inversin donde el gobierno federal solamente se compromete acomprar la produccin de bienes o servicios que generen losinversionistas privados y no todo el proyecto.
Cada proyecto PIDIREGAS es aprobado por el Congreso antes
de cada Licitacin Internacional de CFE.
Productores Externos de Energa (PEE)
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PEE: participacin de mercado
Actualmente el mercado de los PEE est distribuido de la
siguiente manera:
AES
4.25% EDF17.49%
Mitsubishi8.22%
Calpine2.08%
Mitsui1.27%
Kyushu ElectricPower2.61%
Chubu Electric Power1.27%
Transalta4.20%
Iberdrola36.85%
AEP2.18%
Intergen5.36%
Tokyo Gas1.11%
Unin Fenosa
13.11%
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PEE: costos
El esquema de PEE ha permitido ofrecer un precio de 3.11
centavos de dlar por KWh generado, contra un precio deaproximado de 7.4 centavos de dlar por KWh generadopor el resto del sistema.
Empresa ProyectoPrecio
(c/KWh)Proveedor detecnologa
AES Mrida III 2.490Siemens-
West
EDF Ro Bravo II 2.565
Siemens-West
Unin Fenosa Hermosillo 3.605 Alstom
Intergen
Tokyo Gas
AEP
Bajo 2.941GeneralElectric
EDF Salt illo 2.865Siemens-
West
Mitsubishi
Kyushu ElectricPower
Tuxpn II 2.754 Mitsubishi
Iberdrola Monterrey III 2.387 Alstom
EDF
MitsubishiAltamira II 2.736 Mitsubishi
Transalta Campeche 3.090 Mitsubishi
IntergenRosarito 10 y 11
(IV)3.190
GeneralElectric
Unin Fenosa Naco-Nogales 3.440
Siemens-
West.
Unin Fenosa Tuxpn III y IV 3.119 Mitsubishi
Iberdrola Altamira III y IV 2.602GeneralElectric
Transalta Chihuahua III 3.497 Alstom
EDF Ro Bravo III 2.953Siemens-
West
EDF Ro Bravo IV 2.924Siemens-
West
Iberdrola La Laguna II 3.501 Siemens-West
Iberdrola Altamira V 3.964
Mitsui
Chubu Electric Power
Calpine
Valladolid III 2.899 Calpine
Mitsubishi
Kyushu ElectricPower
Tuxpan V 3.968 Mitsubishi
Iberdrola Tamazunchale I 3.840 -
Empresa ProyectoPrecio
(c/KWh)
Proveedor de
tecnologa
Fuente: Informacin oficial por licitacin.
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La realidad, ms all del mito, es que los PEE enfrentan diversos
riesgos inherentes a las caractersticas de los proyectos:
1. Riesgos de Mercado. Evolucin de la demanda elctrica.
Evolucin de la diversificacin energtica. Evolucin de los precios de la energa (kWh, combustibles, etc.)
2. Riesgo de Garantas limitadas. Garantas limitadas en materia de riesgos para hacerlos ms
viables para financiamientos.3. Riesgo de financiamientos altamente sensibles a lasconyuntutas polticas y econmicas del pas.
4. Riesgo gas (para proyectos de 2000 a 2003).
PEE: riesgos
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5. Riesgo de Construccin, Operacin y Mantenimiento. El PEE es el nico responsable de obtener todo el
financiamiento de deuda y capital necesario para la construccin,terminacin, operacin y mantenimiento de las instalaciones.
6. Riesgo de discrecionalidad que conlleva la existencia deun comprador nico.
7. Riesgo por la deficiente infraestructura gasera y desuministro de agua.
8. Riesgo por el Marco Regulatorio deficiente. Ej: publicacin del captulo 3 de las Ventas de Primera Mano que
provoca un retraso en los financiamientos y provoca riesgos
intiles. Ej: publicacin de las reglas de Capitalizacin Delgada
9. Riesgos debido al Marco Legal incierto Rige estos proyectos y provoca inseguridad que encarece los
financiamientos (particularmente en materia de transporte y
suministro de gas).
PEE: riesgos
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PEE: estrategias de inversin
IBERDROLA LECTRICIT
DE FRANCE
UNIN
FENOSA
TRANSALTA
Participacinde mercado
36.85% 17.49% 13.11% 4.2%
Negocios enMxico
PEE,Autoabastecimiento,
Cogeneracin,
Construccin delneas deTransmisin ySubestaciones
PEE,Autoabastecimiento
PEE, Construccinde lneas de
Transmisin y
Subestaciones,Telecomunicaciones y Consultora
PEE,
Exportacin
Estrategia enMxico
Mxico est dentrode su plan
estratgico deaccin, con
continuidad ypermanencia.
Consolidar susactivos y
operacionesexistentes
Fortalecimientode la inversin en
Mxico en Gas,Electricidad,Consultoria y
Telecomunicaciones
Participar en lasfuturas
licitaciones deMxico
Previsin deInversin en
Mxico
Seguir invirtiendo:llegar a USD 5,000
millones para el2007.
Invertir enEnergas
Renovables: hainvertido USD 1,300
millones
Seguirinvirtiendo: hainvertido USD1,303 millones
Seguirinvirtiendo: ha
invertido USD400millones
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En el mercado de los PEE las empresas europeas tienen
la mayor participacin de mercado y seguirn invirtiendo.
Sin embargo, se prev un incremento en la participacinde empresas japonesas (Mitsubishi, Mitsui, Kyushu ElectricPower, Tokyo Gas & Co., Itochu, etc.)
La estrategia de inversin de las japonesas podraenfocarse en la adquisicin de proyectos ya existentes,diversificacin de negocio, as como en el desarrollo de
nuevos proyectos (plantas de tratamiento de agua ymetalurgia)
Los modelos de negocio se enfocarn a crear una ventajacompetitva en el mercado, reinvirtiendo sus ingresos en
nuevos proyectos del Sector.
PEE: estrategias de inversin
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AGENDA
ANTECEDENTES
PROYECTOS PRIVADOS DE GENERACIN
Autoabastecimiento y Cogeneracin
Productores Externos de Energa
Principales avances
PERSPECTIVAS
CONCLUSIONES
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Principales avances realizados por los PEE
Seguridad del suministro de electricidad, utilizando
inversiones privadas para complementar las pblicas atravs de los PEE.
Disminucin de los riesgos en materia de abasto y
seguridad: aumento del margen de reserva (de 17% en1998 a 40% en 2005, aproximadamente).
Incursin en la transparencia en la metodologa deldespacho en el SEN.
Bsqueda de esquemas que permitan obtener en elfuturo precios de energticos ms competitivos y demayor calidad, como el caso de las plantas de GasNatural Licuado (GNL).
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Ms conciencia sobre los grandes problemas en laagenda del sector elctrico, que no necesariamentepueden o deben ser resueltos a travs de una reformaconstitucional.
No obstante, y a pesar que los PEE aportan 15.21% dela produccin de electricidad al SEN, sus contribucionesno se han visto reflejadas en los precios finales alconsumidor.
Principales avances realizados por los PEE
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AGENDA
ANTECEDENTES
PROYECTOS PRIVADOS DE GENERACIN
PERSPECTIVAS
CONCLUSIONES
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Tasa de crecimiento promedio anual:
PIB Global (%) Bajo Medio Alto
2004-2013 3,2 4,7 5,6
2005-2014 2,8 4,3 5,2
Consumo de Energa Elctrica (%) Bajo Medio Alto
2004-2013 4,6 5,6 6,2
2005-2014 4,2 5,2 5,9
En la prxima dcada, el crecimiento en el consumo deelectricidad ser de 5.2% en promedio anual, a un ritmomayor que la economa: 4.3% en promedio anual.
Crecimiento del consumo elctrico
Fuente: Prospectiva del Sector Elctrico2005-2014, SENER.
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Requerimientos de Inversin
Para satisfacer la demanda, se requerirnaproximadamente 54,507 millones de dlares de inversinpara la prxima dcada (2005-2014). Generacin: 38.49% (21,529 MW adicionales)
Transmisin: 21.19%
Distribucin: 23.90%
Mantenimiento: 14.27%
Otros: 2.15%
El 34.34% de la inversin requerida ser privada.
Est por definirse el esquema de financiamiento (privado opblico) del 15% de la inversin requerida.
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Proyecciones 2005-2014 Junio 2005: 47,550 MW(1)
Indefinida(2)10%
Combuistin Interna0%
Gas5%
Hidroelctrico
20%
Geotrmico yElico
3%Nuclear
2%
Ciclo Convencionalde Vapor
12%
Dual3%
Carbn5%
Ciclo Combinado40%
Ciclo Combinado
28%
Carbn
5%Dual
4%
Ciclo convencional de Vapor
30%
Nuclear
3%
Geotrmico y Elico2%
Hidroelctrico
22%
Gas
6%
Combuistin Interna
0%Diciembre 2014: 64,210 MW (3)
Tecnologas para la generacin
Fuente: CFE
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Segn la Comisin Nacional de Ahorro de Energa(CONAE), en Mxico existe un potencial promedio deCogeneracin es de 11,000 MW y diferentes proyectosdonde se puede impulsar el Autoabastecimiento con26,000 MW potenciales, por ejemplo, impulsando los deenerga renovable.
Actualmente se genera casi el 10% del SEN a travs deAutoabastecimiento y Cogeneracin y su potencial podracrecer a ms de 30% de la generacin actual.
Sin embargo, dichos esquemas de produccin privadatienen inconvenientes para su desarrollo, tanto legalescomo tcnicos, generados por el marco regulatorio.
Autoabastecimiento y Cogeneracin
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AGENDA
ANTECEDENTES
PROYECTOS PRIVADOS DE GENERACIN
PERSPECTIVAS
CONCLUSIONES
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En el Sector Elctrico Nacional, la inversin privada hasido crucial para su desarrollo, el cual no se pudo ni sepuede concebir sin su presencia.
La inversin privada ha permitido elevar los indicadores deproductividad, eficiencia y calidad en el Servicio Elctrico:los indicadores de CFE lo demuestran.
Se evitaron los riesgos que debera haber asumido la
CFE, de continuar con sus antiguos esquemas (BLT, InversinDirecta, etc.), al haber sido trasladados a los PEE. Estoltimo, coadyuv a frenar el aumento de las tarifaselctricas.
Conclusiones
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Sin una reforma elctrica constitucional, se ha aumentado
dentro del marco actual la capacidad instalada casi 50% enun lapso de 11 aos, ms de la mitad provino deinversiones privadas.
Todos los actores han contribuido a crear consciencia y adefinir los problemas principales que permitan unapropuesta ms viable, realista y adaptada al sectorelctrico mexicano, que beneficie finalmente a los
consumidores.
Conclusiones
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