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3 TECNOLOGÍAS EXPONENCIALES
FUTURODEL EMPLEO
AUTOMATIZACIÓN
+60%DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
VAN A SER REEMPLAZADOS POR MÁQUINAS
CONTEXTO GLOBAL
FUENTE: Banco Mundial 2017
DIAGNÓSTICO
4
EMPLEO, RIQUEZAE INNOVACIÓN
"LOS EMPRENDEDORES SON LOS EMPLEADORES
DEL FUTURO"
Discurso en MinCyT, Agosto 2017. CABA.
EMPRESASMENORES A 5 AÑOS
100%EMPLEO NETO
FOR
TUN
E 5
00
Censo EE.UU. Kauffman
DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO
FINANCIAMIENTO
2016 PUESTO 11
2017PUESTO 8
Ley de Emprendedores y mejoras macroeconómicas
3
5
VARIABLES DEL FINANCIAMIENTO
PRODEM - Universidad de General Sarmiento
NO HAY DISPONIBILIDADDE CAPITAL EMPRENDEDOR
LAVCA SCORECARD
BENCHMARK
Cre Empresas Dinámicas
TRADICIONAL(PYME)
INNOVADOR/ DINÁMICO
PyMEs
CAPITALINICIAL
Aportes de FundadoresFFF
Programas de Gobierno
● Crecimiento Exponencial● Mercados globales● Alto grado de innovación● Alta generación de empleo.
● Crecimiento gradual● Mercados Locales / Regionales● Baja Innovación● Generación de empleo medio
CAPITAL PRIVADO
DEUDA
6
FINANCIAMIENTO AEMPRENDEDORES
LEY DE APOYO AL CAPITAL EMPRENDEDOR
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN
ETAPA DE ESTABILIDAD Y MADUREZ
ETAPA DEACELERACIÓN
ETAPA DE IDEA YDESARROLLO INICIAL
RE
NTA
BIL
IDA
D
TIEMPO
VALLE DE LA MUERTE
EMPRENDEDORES
TRADICIONALES
EMPRENDEDORES
DINÁM
ICOS
AÑO 6AÑO 1
7
FINANCIAMIENTO AEMPRENDEDORES
FINANCIAMIENTO
DEVOLUCIÓN DE DEUDA
STARTUPSCICLO DE INVERSIÓN
8
$$ + MENTORIA $$
FFFInv.Angel
Aceleradora
VentureCapital
EXIT
IPOM&ADIVIDENDOS
Serie A
Serie B
Seed
Incubadora
DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL EMPRENDEDOR10
EMPRENDEDORES
CAPITAL EMPRENDEDOR
INNOVACIÓN
DESARROLLOECONÓMICO
RIQUEZA
EMPLEO
MARCA PAÍS
PRODUCTIVIDAD
¿POR QUÉ EMPRENDEDORES?¿POR QUÉ CAPITAL EMPRENDEDOR?
LOREM IPSUM DOLOR Lorem ipsum
LOREM IPSUM DOLORLorem ipsum30%
2017
57% 38% 82%
MARKET CAP EMPLEO GASTOS EN I+D
A PESAR DE QUE LA INVERSIÓN EN CAPITAL EMPRENDEDOR ES DE SOLO EL 0.28% DEL PBI DE USA, ES RESPONSABLE DEL...
DE LAS COMPAÑÍAS PÚBLICAS EN USA FUNDADAS DESDE 1979
DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL EMPRENDEDOR11
La inversión de CE en latinoamérica es todavía una gota dentro del océano de la inversión en capital emprendedor
Global CE Financiamiento 2017
$182b
USA CE Financiamiento
USA 2017
$76b EU CE Funding
$25bLatAm
$1bASIA CE
Financiamiento
$65bFuente: PaCLavca - Latin American Private Equity & Venture Capital Association
12
OPORTUNIDAD EN ARG Y LATAMPARA CAPITAL EMPRENDEDOR
FINANCIAMIENTO
Crecimiento de usuarios de internet
Crecimiento de usuarios de internet móvil
Crecimiento en institución financiera
Crecimiento del comercio electrónico B2C
25%
12%
LatAm
71%
26%
45%
3%
400%
164%
2015-2020 CRECIMIENTO LATINOAMÉRICA
ALTERNATIVA ANTE LA SATURACIÓN DE MERCADOS DESARROLLADOS
Usuarios de Facebook
Usuarios de internet
Usuarios de Smart Phones
Compradores de e-commerce
232 M
151 M
331 M
259 M
152 M
191 M
110 M
161 M
POBLACIÓN ALFABETIZADA DE INTERNET
US
13
OPORTUNIDAD EN ARG Y LATAMPARA CAPITAL EMPRENDEDOR
FINANCIAMIENTO
EJES DE TRABAJO
14
MARCOREGULATORIO
RED FEDERAL
FINANCIAMIENTO-FONDO SEMILLA-FONDO ACELERACIÓN-FONDO EXPANSIÓN
CAPACITACIÓNACADEMIA ARGENTINA
EMPRENDE
LEY DE EMPRENDEDORES
CLUBES DE EMPRENDEDORES CIUDADES PARA EMPRENDER
INCUBADORAS
EMPRENDER : UNA POLÍTICA DE ESTADO
LEY DE EMPRENDEDORES
FINANCIAMIENTO
COLECTIVOINCENTIVOS
FISCALESSAS
Tu empresa en 24 hs. Inversión del público
general en
emprendimientos, a través
de plataformas digitales
CAPITALEMPRENDEDOR
Beneficios para los
que inviertan en
emprendimientos
• Fondo Semilla
• Fondo Aceleración
• Fondo Expansión
FINANCIAMIENTO PARA EMPRENDEDORESMARCO REGULATORIO
DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL EMPRENDEDOR 201916
Cre
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIAMIENTO EMPRENDEDOR
LEY DE APOYO AL CAPITAL EMPRENDEDOR
Empresas Dinámicas
BICE - SGRBancosProductos no Bancarios
FONDOACELERACIÓNCO-INVERSIÓN PUB / PRIV
PyMEs
FONDO SEMILLA
Barreras de entrada a bancos:
Balances / facturaciónGarantías
Análisis de riesgo crediticio
FONDOEXPANSIÓN
CO-INVERSIÓN PUB / PRIV
17
EXPANSIÓNCRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓNCAPITAL INICIAL
INNOVADOR/ DINÁMICO
TRADICIONAL
Busca federalizar el acceso al capital emprendedor brindando asistencia técnica y financiera a quienes pretendan iniciar un proyecto productivo o potenciar uno ya existente con grado de desarrollo incipiente.
Préstamo de honor de hasta $250.000Tasa 0%.1 año de gracia.5 años para la devolución.
EMPRENDEDORESEMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS (h 1 año)EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS CON IMPACTO SOCIAL (h 4 años)
¿DE QUE SE TRATA?
¿CÓMO FUNCIONA?
¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR?
FONDO SEMILLA
LEY DE APOYO AL CAPITAL EMPRENDEDOR18
FONDO SEMILLACONVOCATORIA FONDCE 2017-2018
NEA NOA CUYO
TOTALES
BS. AS/CABA
TOTALES
CENTRO
TOTALES
PATAGONIA
TOTALES
20% 11% 17%
30% 17% 5%
TOTALES TOTALES
1.209proyectos aprobados
$ 280Mdesembolsado
total
FONDO SEMILLA FONDCE19
2818proyectos
postulados
262incubadorasvinculadas
$233mdesembolso
promedio
FONDOACELERACIÓN
VERTICALES
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
● AgTech● CleanTech● Retail● FinTech● BioTech● Impact Investment
Co-inversión hasta USD 300 K por proyecto
Costos operativos hasta USD 150 K por Aceleradora
CA
SOS
USD
10
M
CO
MP
RO
ME
TID
OS
13 Aceleradoras seleccionadas
2017
TOTAL DE CAPITAL DISPONIBLEPOR TIPO DE INVERSOR
LEY DE APOYO AL CAPITAL EMPRENDEDOR20
21 DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL EMPRENDEDOR
FONDO ACELERACIÓN MONTOS INVERTIDOS
USD 3.222.823
POR CADA USD 1 DE INVERSIÓN PRIVADA,
EL FONDCE APORTÓ USD 1,3
USD 4.131.513
FONDO EXPANSIÓNN
OM
BR
E
USD 40 M USD 30 MUSD 30 M
CASO ISRAEL
2 FONDOSUSD 58 M
10 FONDOSUSD 100 M
70 FONDOSUSD 1,6 B
20161993 - YOZMAAntes
$ C
OM
PR
OM
PR
IVA
DO Org. internacionales y gob.
extranjeros 35% - Argentina 40% México 5% - Brasil 5% - EEUU 5%
Argentina 96,7 % - Estados Unidos 3,3 %
México 50% - Argentina 43,3% Brasil 3,3% - España 3,3%
3 Fondos de Capital
Emprendedor
2017USD 12M por Fondo
Opción de compra
Fondos entre USD 30 y 60 M
22
70INVERSIONES
2018-2028
LEY DE APOYO AL CAPITAL EMPRENDEDOR
NO
MB
RE
TAM
AÑ
O
DEL
FO
ND
O USD 39.9M30,11% - 12M
USD 15.8M37,97% - 6M
USD 20.8M37,5% - 7.8M
CA
SOS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL EMPRENDEDOR 201923
FONDO EXPANSIÓN
IMPACTO LEY DE EMPRENDEDORES
500
400
300
200
100
02016 2017 1° sem
2018
210MM
183.00
24.00
126.65
309.00
440MM
3.25 4.50 4.18
136.45
330.00
470MM
TRANSACCIONES EN MILLONES DE USD POR TIPO DE TRANSACCIÓN
Capital PrivadoCapital EmprendedorCapital Semilla
90
80
70
60
50
40
30
20
10
02016 2018
39
14
17
20
22
90
8
48
VARIACIÓN ANUAL POR TIPO DE GESTORES DE FONDOS
Capital PrivadoCapital EmprendedorCapital Semilla
+130% 150
100
50
0
CAPITAL COMPROMETIDO EN ARGENTINA EN MILLONES DE USD
Capital Semilla y Emprendedor
10.12 26.17
125.38
2016 20171° sem 2018
DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL EMPRENDEDOR 201924
26
75%del aporte
10%de la ganancia
neta del ejercicio
85% para zonas menos desarrolladas
CUPO FISCAL ANUAL 0,02% PBI
BENEFICIO FISCAL
REGISTRO DE INSTITUCIONES DE CAPITAL EMPRENDEDOR
Inversores en Capital Emprendedor
Instituciones de Capital Emprendedor
Emprendimiento invertido
PERSONA HUMANA
ICE
Emprendimiento(Persona Jurídica)
Persona Jurídica, Fondo o Fideicomiso.
Constituído en la República Argentina.
Objeto único (art. 3° Ley 27.349 ).
Persona jurídica susceptible de recibir aportes de capital en forma directa o a través de instrumentos convertibles en su capital social (S.A., S.R.L., S.A.S.);
Desarrollado en la República Argentina;
Antigüedad no mayor a SIETE (7) años desde su constitución;
Control político en manos de los emprendedores originales.
APORTES:
Destino final: capitalización del emprendimiento.
Deberán tratarse de activos financieros líquidos de fácil realización en moneda local.
Deberán mantenerse por el plazo de DOS (2) años.
PERSONA JURÍDICA
BENEFICIO FISCALGRÁFICO DE INVERSIÓN
27 REGISTRO DE INSTITUCIONES DE CAPITAL EMPRENDEDOR
MUCHAS [email protected] POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
fondosemilla@producción.gob.arFONDO SEMILLA
[email protected] ACELERACIÓN Y FONDO EXPANSIÓN
[email protected] FISCALES