SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS
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Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Agricultura,Ganadería, Pesca y Alimentos
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOSALIMENTOS
SUBSECRETARIA DE POLITICA AGROPECUARIA Y ALIMENTOSSUBSECRETARIA DE POLITICA AGROPECUARIA Y ALIMENTOS
PERSPECTIVAS DE LA AGROINDUSTRIA 2005 “EL CAMPO COMO EJE DE LA SOCIEDAD ARGENTINA”
MERCADO DE CARNES VACUNAS
LIC. CONSOLACIÓN OTAÑO DIRECCION DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS - SAGPYA
JULIO 2005
Situación actual y Perspectivas del sector Carnes Vacunas
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Mercado Mundial
Crecimiento de la economía
Mundial: 3%
Tipo de cambio: U$S, Euro, Yuan
Crecimiento de la población: 1,1%
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Mercado Mundial de Carnes
Consumo de carne: + 6 Kg. por
hab.
Producción: + 20%
Comercio: +36%
Fuente: FAPRI
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Recuperación a partir del año 2006 en las exportacionesRecomposición de la demanda de carne por parte de JapónRegreso de EE.UU. como exportadorDesaceleración del ritmo de producción y exportación del Brasil y de importación por parte de Rusia y de la Unión Europea (15)China: Se espera que sea uno de los principales importadores de carne vacunaAcomodamiento de los precios
Fuente: FAPRI
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Carnes Vacunas 2005
Aumento de las exportaciones en un 8%MERCOSUR:
–2000: 19%–2005: 43%
La producción: (+ 2%) Canadá, China, Brasil India, EE.UU., Australia Consumo: (+2%) China, Australia, EE.UU. Y Brasil
Fuente: USDA
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IMPORTADORES
EE.UU.: 1º importadorRusia: disminuye su producción y aumenta el consumoLa UE (15): +13% y disminuye 14% la exportación
Japón: =México: +11%, caída del consumoCorea del Sur: +6%, caída del consumo
Fuente: USDA
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EXPORTADORESBrasil: 1º exportadorAustralia: 2º, principal proveedor de Japón y Corea, aumenta las existencias, altos precios, clima favorable y aumento del peso de la haciendaCanadá: 4ºIndia: 5% (búfalo)Nueva Zelanda: -7% la exportación, -6% la producciónUruguay: 7º, tendencia creciente en la exportación y producción,
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Argentina
Indicadores económicos:– Aumento del PBI– Producción industrial– Índice de confianza del consumidor– Tasa de empleo– Recuperación del Salario Real– Tipo de cambio– Aumento de las exportaciones
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ArgentinaExportaciones TOTALES:
•2005 (e) U$S 38.000 millones;•2006 (p) U$S 40.000 millones
Tipo de cambio•2005 (e) $2,90•2006 (p) $3,00
Sector agroalimentario•2005 (e) U$S 20.500 millones•2006 (p) U$S 22.000 millones
Fuente: BCRA, INDEC
ARGENTINA:
PAIS LIBRE DE AFTOSA CON VACUNACIÓN
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ARGENTINA 20042003 2004 %
Faena 12.506.196 14.285.381 14,23Producción 2.658 3.024 13,79% Novillos 30,7 29,5 -3,79 % Hembras 44,3 46,3 4,56Peso res 213 212 -0,60 Consumo PC 60,60 64,48 6,40Kilo vivo Novillo 0,64 0,68 6,09Precio consumidor 6,11 6,54 7,02Exportación 393.424 632.056 60,66Precio FOB 1.467 1.536 4,70Relación Expo/Prod 14,8 20,9 41,22
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ARGENTINA 1º Semestre 20052004 2005 %
Faena 6.963.674 6.975.822 0,17Producción 1.452 1.515 4,31% Novillos 28,3 32,4 14,47% Hembras 46,0 43,7 -4,96 Peso res 209 217 3,83Consumo PC 64,80 62,46 -3,61 Kilo vivo Novillo 0,682 0,746 9,41Precio consumidor 6,397 7,569 18,32Exportación 259.151 361.533 39,51Precio FOB 1.581,55 1.536,00 -2,88 Relación Expo/Prod 17,8 23,9 33,75
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Peso promedio de la res (kilos)
203206208211213216218
Ener
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May
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Juni
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Julio
Agos
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Novi
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Promedio 2005 2004
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Faena de hembras (cabezas)
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
En
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5
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5
Dic
-05
Promedio 2005 2004
Faena de Novillos (cabezas)
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
Ene
ro
Feb
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Mar
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Abr
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May
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Juni
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Julio
Ago
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Sep
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Nov
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Dic
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bre
Promedio 2005 2004
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Exportaciones de carnes Vacunas (en miles dólares)
577.147
446.362
228.205
636.670677.010674.005
1.004.618970.642
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Hilton/Total (en %)
21,66
25,50
33,35 31,87 29,58
12,22
42,88
31,75
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
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Año 2004
PRODUCTO Toneladas
Miles de dólares % Valor
Precio FOB/Res
2004
Precio FOB/Res
2003
Total 381.555 970.946
Cuartos 55.317 80.459 8,29 1.455 1.186
Cortes Enfriados 50.267 178.702 18,40 3.555 2.762
Cortes Hilton 29.819 210.274 21,66 7.052 6.370
Cortes Congelados 186.221 343.588 35,39 1.845 1.552
Cocida y Congelada 32.090 91.428 9,42 2.849 2.701
Enlatada 23.904 49.052 5,05 2.052 1.689
Otros Enlatados 3.937 17.443 1,80 4.430 3.604 EQUIVALENTE RES CON HUESO 632.054 970.946 1.536 1.467
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Primer semestre del 2005
PRODUCTO Toneladas
Miles de dólares
Precio FOB/Res
2005% Precio 2005/2004
Total 224.095 580.514
Cuartos 34.190 55.347 1.619 36,54
Cortes Enfriados 39.455 145.045 3.676 33,12
Cortes Hilton 12.621 95.717 7.584 19,05
Cortes Congelados 112.515 217.223 1.931 24,39
Cocida y Congelada 12.801 35.021 2.736 1,27
Enlatada 10.410 23.311 2.239 32,58
Otros Enlatados 2.103 8.850 4.208 16,78 EQUIVALENTE RES CON HUESO 361.457 571.664 1.582 7,81
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Comparación 2004/1995
Periodo / paísesMiles de dólares
Participación % Periodo / países
Miles de dólares
Participación %
TOTAL 1995 1.004.618 97,72 TOTAL 2004 970.642 89,63
UNION EUROPEA 565.807 56,32 UNION EUROPEA 412.864 42,54
Estados Unidos 144.753 14,41 Rusia 144.418 14,88
Chile 106.198 10,57 Estados Unidos 83.052 8,56
Brasil 95.198 9,48 Israel 59.509 6,13
Israel 23.645 2,35 Argelia 47.604 4,90
Suiza 13.850 1,38 Venezuela 40.529 4,18
Hong Kong 10.244 1,02 Chile 30.841 3,18
Japón 7.859 0,78 Brasil 23.511 2,42
Puerto Rico 7.351 0,73 Bulgaria 16.678 1,72
Canadá 6.812 0,68 Marruecos 11.006 1,13
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Primer Semestre 2005/20042004 2005
Destino Toneladas Dólares Precio Toneladas Dólares Precio
1 Unión Europea 42.319 201.372 4.758 43.205 224.695 5.201
2 Rusia 26.144 38.988 1.491 94.913 162.830 1.716
3 Chile - - 17.827 39.876 2.237
4 Estados Unidos 13.838 40.184 2.904 12.269 33.530 2.733
5 Israel 16.681 30.960 1.856 13.165 25.983 1.974
6 Argelia 9.107 14.183 1.557 7.722 14.696 1.903
7 Brasil 3.142 10.275 3.270 4.067 13.661 3.359
8 Egipto 4.009 6.038 1.506 4.284 7.736 1.806
9 Venezuela 6.027 12.221 2.028 3.151 6.637 2.106
10 Marruecos 2.945 4.231 1.437 3.224 4.711 1.461
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Precios de exportación
Principal mercado
Particpación % Precio Valor unitario más alto
CUARTOS RUSIA 75% U$S 1.640 CHILE / 1% / U$S 2.060
CORTES ENFRIADOS CHILE 42% U$S 2.248 ALEMANIA / 19% / U$S 5.600
CORTES CONGELADOS RUSIA 61% U$S 1.739 ALEMANIA / 2% / U$S 3.500
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Perspectivas
Faena sin variacionesOferta de haciendaRecuperación del peso de faenaApertura de mercadosPrecios internacionales altosAumento de las exportacionesConsumo interno
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Indicador 2000 2003 2004 2005 (e)
Existencias (mill. de cabezas)
50/51 51/52 52/54 52/54
Faena (mill. de cabezas) 12,4 12,5 14,3 14,0
Producción (miles de ton.) 2.718 2.658 3.024 3.070
Exportación (miles de ton.) 342 393 632 730
Precio Res FOB U$S/Ton. 1.806 1.467 1.536 1.670
Consumo (miles de ton.) 2.376 2.265 2.392 2.340
Consumo Per Capita 66,0 60,1 64,5 62,5
Precio U$S/kilo vivo Novillo 0,868 0,644 0,683 0,780
Fuente: Elaborado con datos del SENASA, ONCCA y Mercados Ganaderos-SAGPyA
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CONCLUSIONES
Bienestar animalMedio ambienteTrazabilidadSanidadCalidadDiferenciaciónPromoción