商業智慧產品訓練課程Crystal Dashboard(Xcelsius)

鄭宇傑 (Dennis Cheng), 精誠資訊 -K108產品技術經理

Agenda

設計原理 視覺化設計概念與儀表板設計方法

Dashboard 說明與 Sample 展示

Dashboard 版本介紹

視覺化設計 儀表板製作 Quick Start

What-If 儀表板實作

BMI PDA 儀表板實作

Drill-Down 儀表板實作

Q&A

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視覺化設計概念與儀表板設計方法

“Data Visualization - This term refers to presenting data and summary information using graphics, animation, 3-D displays, and other multimedia DSS tools. ”

Power, D. J. Decision Support Systems Glossary. DSS Resources, 1999

Impact of Data Representation

如今用靜態圖形來呈現資料透過互動式動畫效果說明資料才是未來資料展示的新標準過去用文字來解釋資料

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Definition of Dashboard

Dashboard 用來監控與度量商務流程 ; 並透過指示器、圖片、報表以及連結更深入的資訊在單一頁面上 能夠支援規則導向 (rules-driven) 商務警示及商業智慧發布 在商業智慧應用提供圖形化檢視用以戰略分析上

“Dashboards tend to encourage bottom-up development, whereas scorecards require top-down development and executive sponsorship.”

Intelligent Business Strategies, 2003

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What is Dashboard(Xcelsius)

Dashboard ® (Xcelsius) 是一個視覺化策略解決方案，直覺且獨立的Windows 應用軟體，是被設計開發用來將一個原始簡單的 Excel 試算表產生出一個互動式視覺化分析且兼具迷人充滿魅力的呈現方式。

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Why are dashboards so effective?

儀表板 (Dashboards) 允許一般的商務使用者將商業智慧轉換成強而有力商務能量。

儀表板允許使用者更容易的監控重要的商務資訊。

儀表板允許使用者用簡單明瞭方法來進行他們的決策並與商務資料數據互動。

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Four Basic steps to build any dashboard

偵測診斷您的企業物件 – 與您的企業用戶溝通

協助您的企業目標決定關鍵效能指標 (KPIs) 以及度量 (Metrics)

決定您指標間的重要性與關連性之順序

設計 : 建立一個視覺化階層架構來支援您的指標

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Interviewing Business Users

目標 (Goal): 達到某個數字 – 了解您的度量

決定什麼商務狀態想要被提升 什麼樣子看起來算是成功 ? (KPI) 哪些數字將需要提升或降低 ?

試著並取得具體的計量及維度

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KPI’s and Metrics

計量 (Measures): A discrete number 銷售金額 (NT$), 單一網站的參訪者人數 (Integer) 每個單位製造缺陷比例 (Ratio)

維度 (Dimensions): 提供內容給計量 時間、產品、領域、 etc… 單一維度內含一個計量

KPI (Key Performance Indicators) 指標與目標間的關係 領先及落後指標 (Leading and Lagging Indicators)

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Organize your metrics and measures

決定 KPI 指標所對應的支援分析數據

將您的 KPI 指標依據重要性依序列出

決定您的 KPI 、度量及企業目標之間的關係

收集簡單的資料數據給所有的對應的 KPI 以及度量進行分析

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Design Best Practices

一個好的儀表板設計允許使用者可以快速的看到所查詢的深入資料並立即得知重要資訊

建立一個視覺化階層 – 列出您的 KPI 及度量清單對比 , 大小 , 顏色 , 及 佈局設計 .

將直觀的相關項目群組化

明暗 / 顏色 / 輪廓

透過簡單的數據測試您的視覺化選項 – 排除無效的視覺化資訊

不要讓使用者不知所措 – 提供便利的方法讓使用者依據自己的需求選擇性的過濾資訊

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Gauges and Alerts

儀表圖 (Gauges):

- 概括等級資訊

- 給人立即呈現的深刻印象

- 謹慎的使用

- 呈現正面 / 負面資訊

警示 (Alert): 交通號誌

- 更廣泛的認定

- 需使用較大的空間

- 補足趨勢缺少的資訊

警示 (Alert): 趨勢圖像

- 高階層資訊

- 勿使用單一顏色

- 用以支援資料數據

- 呈現超越的趨勢

進度柱 (Progress Bar):

- 適合單一數值

- 能夠結合”警示”

- 僅適合提供正數數值

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Simple Charts

圓餅圖 (Pie Charts):

- 少量的資料指標

- 難以標明複雜說明

- 需要大的數據產生

差距性的角度

柱狀 / 長條圖 (Bar/

Column Charts):

- 適合數據比較

- 呈現複數資料數據

- 屬於某一範疇的分析

直線圖 (Line

Charts):

- 優於呈現時間序列

- 呈現趨勢

區域圖 (Area

Charts):

- 優於呈現時間序列

- 呈現趨勢

- 明確的比較

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Dashboard 說明與 Sample 展示

Dashboard Architecture

發布分享之選擇

Microsoft™

PowerPoint

Microsoft™

Outlook Email

Web 站台

Portals:

SharePointSAPOraclePlumtree

PDF 檔案

Microsoft™

Word

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One-Page Dashboard

SLIDE 17

One-Page Dashboard

SLIDE 18

What-if Analysis

SLIDE 19

MAP (Graphic) Integration

SLIDE 20

Simulation

SLIDE 21

Interactive Tool

SLIDE 22

Decision Support & Drill-Down

Integration Dashboard

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SLIDE 25

Statistics and Forecast Dashboard

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Dashboard 解決方案特性

分析模擬警示

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Crystal Dashboard 版本介紹

Crystal Dashboard 版本比較

版本 功能說明Xcelsius Present

SAP Crystal Presentation Design

Xcelsius Present 是入門級版本。這適合只要使用 Excel 資料建立視覺效果的使用者。 Xcelsius Present 不提供與外部資料來源的連線能力。此版本具備多項最常用的元件。另外也包含最常用的視覺效果匯出選項。

Xcelsius Engage

SAP Crystal Dashboard Design, Personal Edition

包含 Xcelsius Present 的所有功能。其中提供其他元件和其他視覺效果匯出選項。這適合需要連線到外部資料來源的使用者。

BusinessObjects Xcelsius Enterprise

SAP Crystal Dashboard Design, Departmental Edition

BusinessObjects Xcelsius Enterprise 提供 Xcelsius Engage 的所有功能。另外也提供與 Web 入口網站和報表服務整合的功能。 BusinessObjects Xcelsius Enterprise 與 BusinessObjects 平台相互整合，包含以 Web 服務方式查詢 (QaaWS) 、 LiveOffice 和 Crystal Reports 。這適合要建立在 BusinessObjects Enterprise 環境中所部署視覺效果的使用者。

SLIDE 29

Crystal Dashboard 版本功能性比較

SLIDE 30

儀表板製作 Quick Start

Crystal Dashboard工具介紹

畫布

元件

物件瀏覽器

SLIDE 32

Crystal Dashboard - Charts

SLIDE 33

Charting Demo

SLIDE 34

Crystal Dashboard - Single Value

SLIDE 35

Crystal Dashboard - Selector

SLIDE 36

SLIDE 37

Crystal Dashboard - Other Components

SLIDE 38

Crystal Dashboard Function Blueprint

SLIDE 39

畫布與工具列

工具列

畫布

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Crystal Dashboard - Style

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Crystal Dashboard 提供下列新元件：

內嵌試算表

樹狀地圖

重設按鈕

新增地圖

列印按鈕

在多個 XLF 檔案上複製 /貼上元件

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Dashboard Engage 的新元件

面板容器

索引標籤組

趨勢分析器

記錄

連線重新整理按鈕

報表服務按鈕

來源資料

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Dashboard 元件新功能

選取器警示插入篩選的資料列 動態選取的項目觸發索引鍵雙座標軸圖

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強化資料連線能力

資料管理員 Web Service XML Data Flash變數 Portal Info Crystal Reports 整合 FS Command

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使用者介面的更新

元件瀏覽器 介面 我的最愛

物件瀏覽器 鎖定 / 解除鎖定 向前 / 後移動 群組 / 取消群組 隱藏 /顯示

停駐

自動隱藏

快速視圖

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Dashboard操作程序

1:匯入 Excel

2:把元件 (Component)拖拉至畫布 (Canvas)

3:預覽 (Preview) 及單鍵匯出 (One-Click Export)

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What-If 儀表板實作

實際案例演練 (一 )

Step 1: 匯入Excel模組

Step 2: 連結資料至柱狀圖上

Step 3: 提供柱狀圖上 what-if 功能

Step 4: 建立多參數之what-if柱狀圖

Step 5: 增加一個儀表圖

Step 6: 增加一個圓餅圖

Step 7: 完成格式設定

Step 8: 匯出 Powerpoint

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BMI PDA 儀表板實作

實際案例演練 (二 )

Step 1: 匯入 Excel模組

Step 2: 放入 Input Text

Step 3: 增加一個儀表圖

Step 4: 設定警示

Step 5: 匯出 PDF

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Drill-Down 儀表板實作

實際案例演練 (三 )

Step 1: 匯入 Excel模組

Step 2: 放入 Combination Chart

Step 3: 放入 Column Chart

Step 4: 放入 Line Chart

Step 5: 放入 Radio Button

Step 6: Drill-Down 設定

Step 7: 匯出 Word

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Thank You & Questions