Supply Chain Volume& Logistics

Volume Three

SMART合集

S-Council 供应链价值研究院出品

前　言

FOREWORD

你的智慧供应链方程式是什么？

在领略到了12个最佳的方程式后，我们相信您也有了属于自己供应链秘方。

高速率(S)，可衡量(M)，准确性(A)，可靠度(R)，透明化(T)是企业供应链

管理共同追求的目标，亦是协调部门间良好协作的基础构架。而在经济低迷

的今天，企业的供应链策略逐渐趋向全面的流程管理和大型项目。源于此，

企业供应链的视角将不再拘泥于单一的环节链。

S-Council从此前所举办的“供应链”与“物流”系列活动中精选内容制作

成集，并辅以实际案例与问答，以期为你的智慧供应链提供新思路。

在此也感谢多位专家的指导和意见。

®

各行业需求

预测的特点与挑战

危化品商检

选择合适的第三方

物流服务商

物流网络

海运保险索赔

企业物流的

法律风险和对策

物联网

VMI

供应商

管理库存实践

小批量多品种

供应链管理

2012

供应链

职业发展趋势

危化品安全管理

条例解读

危险化学品

安全管理条例

2 4 150

711826

86 157100 118130137

目　

录

CONTEN

TS

供应链01

1

各行业需求预测的特点与挑战

2

Chapter 1需求预测的管理要素

1.1需求预测基本定义

目前大部分企业都在做需求预测，一般比较典型

的流程是自下而上，从分公司或办事处到总部一

层层收集信息。整个需求预测管理的流程、运用

技术手段等都非常简化，不完善的预测体系直接

影响到公司的销售、生产等部门。本文从以下几

个方面来阐述需求预测管理的基本要素。

需求预测是为企业给出了其产品在未来一段时间里的需求期望水平，并为企业的计划和控

制决策提供了依据。通常每个企业都可以用四句话来概括，你做什么，何时做，做多少，

如何做。其中如何做耗时最长，这与企业内部供应链计划和执行过程，理论完善，实践成

熟紧密相关。

1.2销售预测与销售计划

销售预测和销售计划是两个不同的管理职能。销售预测从严格定义来讲是一个数量，它是

指在特定的条件下对未来预期需求量的预估。销售计划是为了实现这个目标或者超过这个

目标而采取的一系列的手段或措施，包括一些促销活动。所以销售计划应基于销售预测的

结果，销售计划也会反过来影响销售预测的编制。

1.3供应链误差

供应链的优化就是减少其偏差，这个偏差可以分为两个方面，一个是运作误差，另一个是

预测误差。这两种误差均可到导致客户满意度下降，库存水平升高。运作误差可以通过

ERP系统的完善得到解决，而ERP系统决策的指令是依靠人为制定的，极大依赖于人为的

预测。所以这两种误差的作用是一样的，但是真正主导的是需求误差。

Section 1需求预测的相关定义

S3

需求计划提升 10%企业利润提升 10%

库存成本降低

20%~30%

物流成本降低

15%~25%采购成本降低

15%~25%

资金成本降低

20%~30%

订单交付率提升

10%~15%生产效率降低

10%~15%

1.4供应链管理效率的杠杆效应

需求计划或者销售预测准确性的提升对企业供应链带来的影响非常大。提高预测准确性

不仅能降低企业供应链成本和提高客户满意度，它还能够平衡市场需求，确保股东利益

最大化。

（上图为提高预测准确性为企业带来的杠杆效应）

4

2.1需求预测的生产过程

需求预测过程的运营和企业做产品是一样的。首先，它会涉及到谁来做这个事情，主要是

由销售预测责任部门及销售预测支持部门负责。其次，销售预测就像企业生产一样需要原

材料，而这个原材料是一种信息，需要各种内外的信息来支撑。然后，它还需要一个标准

化的流程以及一个生产加工的过程，对各种信息进行分析处理。最后，它肯定是要有输出

的，企业不是为了做预测而预测，而是为了满足各个业务部门的真实需求。

Section 2需求预测的信息输入和输出

（上图为在企业中需求预测的生产过程）

5

2.2销售预测的信息输入

在整个预测过程中管理层和业务人员都能获取相同的信息量是很重要的。没有人可以在信息缺

乏的情况下进行预测；反之，获得的信息越多，预测越准确。

2.3需求预测的信息输出

预测的输出结果要满足企业内不同部门的需求，哪些部门需要这个预测，需要什么样的预测，

以便制定各自相应的计划。而各个部门对于需求预测的不同需求也影响销售预测期间参数，预

测维度和层次。

历史销售数据，客户订单

渠道策略，客户信用控制

产品策略，促销策略，价格策略，新产品策略

经营利润要求，市场份额要求

生产能力约束，物流能力约束，采购能力约束

内部信息

目前客户变化，新客户，竞争者变化

市场环境变化，行业法规变化

宏观政策和经济趋势变化

外部信息

（上图为企业中各部门对需求预测的不同目的、层次、时间跨度）

6

3.1预测的职能部门

人力因素是最重要的。很多企业并不是在每个月或定期收集预测信息，大都停留在某个时间节

点上需要从业务员或者分公司那边收集销售预测信息这个层面上，从而无法设立预测的主导部

门。然而销售预测的过程是企业对市场变化进行反应的过程，建立部门间定期沟通机制，可以

避免各环节分头决策而带来的风险。销售预测作为企业信息存储交互的载体和共享平台，需要

独立的去维护和运作。销售预测支持部门不需要向预测人员提供建议，而是可以直接参与信

息、数据的调整，而企业仍需要时间来检验这些转变给预测带来的效果。

Section 3需求预测的职能与流程

（上图为各企业职能部门及外部人员对销售预测部门直接提供信息支持、反馈）

7

3.2需求预测的流程

要建立了完整可控的环环相扣的需求预测编制流程，首先要对历史数据进行更新，其次是对历

史数据的修正，最后是保持预测区间的实时滚动。以此来实现不同业务职能之间的协同：如经

销商，销售，市场，财务和制造等之间的协同。

预测的流程在整个销售预测流程中有一个非常重要的特点，就是部门之间的协同。需求预测的

协同与企业其他职能部门的协同不一样，其深度和力度是有一定的差异。不同于定期会议或电

话交流中受主观或者客观因素影响的协同，需求预测的协同必须基于历史数据，通过一些统计

技术工具对未来趋势做出判断，并考虑未来内部与外部商业环境、宏观经济等方面的问题。

8

4.1统计技术

预测技术是统计技术在预测领域的应用之一，而预测技术的合理应用将使预测决策变得更加理

性和科学。统计技术分成两部分，定期预测技术和定量预测技术。

4.2应用模式归纳

预测技术是统计技术在预测领域的应用之一，而预测技术的合理应用将使预测决策变得更加理

性和科学。统计技术分成两部分，定期预测技术和定量预测技术。

Section 4需求预测技术和应用

销售组合法（工业品企业）

生命周期法（快消行业）

主管意见审核法（消费品行业）

专家意见法（高科技行业）

1定期预测技术

水平模型（用于比较成熟的产品模型，这个销售是有水平的有销售水平）

季节模型（需要季节水平）

趋势模型（明显上升或下降趋势）

季节趋势模型（不仅有明显趋势，而且同时具有季节特色）

线性/二次逼近模型（产品处于生命转换期内）

时间系列法（基于历史在未来呈现的基本前提）

因果关系模型 (历史数据,商业环境，并模拟未来商

业的环境变化)

新产品模型(新产品参考以往类似产品)

2定期预测技术

9

5.1需求预测的评估

预测评估除了准确性，还应考虑预测成本和客户满意度。付出的成本可能超过准确性所带

来的收益，要考虑到达到一定的准确度对预测成本所带来的压力是多大。另外一个非常重

要的事情是要考虑客户满意度，在做预测的时候要分析哪些产品发生缺货的时候会对客户

的满意度产生较大的影响。

5.2指标定义标准

5.3评估公式应用分类

在选择预测指标之前需要了解三个定义标准，时间点，维度，层次。

Section 5需求预测的评估

（上图为不同指标使用中优缺点）

基于生产提前期

基于生产+采购提前期

基于生产+采购+分销提前期

1评估时间点：

基于市场

基于制造

基于财务

2 评估维度：

明细层次

非明细层次

3 评估层次：

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Section 6理想模型

预测建立一支虚拟的预测团队

预测团队合作与沟通比先进的技术更重要

1 建立完善的预测流程，明确预测职能，明确预测

　 的责任部门和支持部门

历史数据必须存放在最明细层次

一个预测，不同展示层次

2 预测团队合作与沟通比先进的技术更重要

进行分类预测

3 掌握预测技术的合理应用理解环境和产品因素对预测的影响

理解提前期对预测的巨大影响

4 进行分类预测

5 建立预测评估标准，推动预测管理水平的提升

6 科学的预测不仅需要先进的管理思想，更需要支

　 撑其实现的手段和系统

11

Chapter 2需求预测的行业特点和难点对企业产品或者服务的实际需求是众多因素共同作用的结果。其

中，有些因素企业可以影响甚至决定的，而另外一些因素则是企业

所处在的行业所固有的。因此对于行业特点的充分认识能够使企业

在面对需求预测挑战时扬长避短，达到一个较高的预测准确率。

Section 1消费品制造行业

需求管理行业特点 需求成连续性，直接面向终端销售

需求为自然市场驱动为主，促销为常规手段

需求预测管理现状需求

管理行业特点

部分企业设立需求计划职能，多数在供应链部门

多数企业同步进行自上而下和自下而上的双向预测

但两种预测无法有限协同，多数以自上而下为主

多数无法实现基准预测与促销预测的分离，难以获取终端需求

评估指标的选择 MAPE = Σ|A(t)-F(t)|/Σ A(t)

MAPE = Σ|A(t)-F(t)|/Σ F(t)

MAPE= Σ2 |A(t)-F(t)|/Σ (A(t)+F(t))

需求预测管理挑战 促销预测与基准预测的分离和新产品预测

多级分销网络导致难以获取终端数据和库存信息

统计技术有较佳发挥，但电子消费品行业除外

需要同步生成基于分销中心补货预测

预测难度随着分销中心数量的增加而增加

对经销商的管理和控制是提升预测准确性的关键因素之一

12

Section 2流通行业—零售和贸易

Section 3配置产品

需求管理行业特点 产品品种繁多，无制造环节的缓冲，预测直接驱动采购

赢利模式主要为快速流通，预测对业务影响甚于制造行业

分销中心数量大，物流成本高，预测准确性需基于分销中心

门店（零售）补货预测难度大，需基于复杂的优化算法

通路复杂但自营为主，可以掌握真实市场信息

需求预测管理现状需求

管理行业特点

基于终端销售数据和库存信息进行预测

电子商务类和贸易类企业预测管理较简单，主要由产品经理主导

以自上而下预测为主，以周预测为主

销售预测和补货预测不能很好集成和协同

大型零售企业预测管理信息化程度较高

评估指标的选择 MAPE = Σ|A(t)-F(t)|/Σ A(t)

MAPE = Σ|A(t)-F(t)|/Σ F(t)

MAPE= Σ2 |A(t)-F(t)|/Σ (A(t)+F(t))

需求预测管理挑战 可获取终端销售数据和分销网络中的库存信息

产品品种多，更新快，区域范围广，物流成本高，对补货预测挑战大

需要专业的需求管理人员

需求管理行业特点 产品非一次定型而是基于客户个性需求装配而成

因组合形式过多，直接按成品预测工作量大

如果按原料预测，则容易出现配比失调

客户配置喜好也随时间和市场而变化

需求预测管理现状需求

管理行业特点

销售部门按虚拟件进行预测

供应链部门按历史比例进行分解，并按市场趋势调整比例

也有企业按原料进行预测，在成品组合数量过于庞大的情况下

需求计划部门往往预测到原料级别

以月为预测单位

评估指标的选择 MAPE= Σ2 |A(t)-F(t)|/Σ (A(t)+F(t))

需求预测管理挑战 预测工作量大，涉及复杂的分解和聚合

需通过历史销售数据设置计划BOM

比例的调整成为最大的障碍

如果原料品种过大，则预测难度增加

13

Section 4项目型

Section 5汽配

需求管理行业特点 项目投标式销售模式

项目交付需要通过工程实施

离散型需求

需求预测管理现状需求

管理行业特点

通过对项目成功率的评估进行预测

实际操作也基于CRM驱动订单预测

按项目需求展开详细产品的需求

需求为非连续性消耗，数据分析价值较低

前端销售借口多，预测能力和积极性差

评估指标的选择 MAPE= Σ2 |A(t)-F(t)|/Σ (A(t)+F(t))

需求预测管理挑战 如果项目需要较长实施周期，预测难度增加

如果项目对接政府机构，预测难度增加

如果产品客户化较多，预测难度增加

统计技术难以发挥有效作用

该行业预测总体难度较高

需求管理行业特点 唯一的一类由客户主导预测的行业

不同的主机厂商预测质量层次不齐，并只承担小部分库存损失

企业员工害怕承担责任而不敢调整

由于上游客户的强势该行业预测比较被动

需求预测管理现状需求

管理行业特点

生产计划部门从客户直接接受滚动预测数据

销售和项目部门负责进行调整，但计划不参与调整

短期以周预测为主，远期以月为主

按明细产品/客户进行预测，单一预测层次

评估指标的选择 MAPE= Σ2 |A(t)-F(t)|/Σ (A(t)+F(t))

需求预测管理挑战 组织架构模式难以支持建立独立的需求计划管理部

无独立需求管理职能，难以有效组织跨部门协同，也导致无法有效介

入预测过程

分销中心的库存信息的透明及时非常关键

统计预测在该行业难以发挥有效作用

14

Chapter 3需求预测案例分享

Section 1案例背景

Section 2需求预测管理存在的问题

难以实现完整预测，实际预测项为3000多，仅占所有预测项的50%

预测过程随意性很强，没有依据说明，难以追溯监控和评估

管理层难以直接介入预测过程参与调整

无法实现销售数量预测与收入预测的联动

预测职能缺失，销售与制造难以有效沟通

销售人员缺乏有效预测信息和预测技术支持

销售预测准确性过低，仅30%

预测项不全导致考核数据不完整并且公式缺乏科学

管理层难以实时和多维度获取各项评估指标

订单准时交付率低，仅为60%

平均每月30%原料出现慢动（2个月以上

未动）

平均每月慢动原料的库存占用资金为

1000万

平均每月60个以上原料需要紧急采购，

并导致额外采购费用

频繁的插单导致生产线切换严重影响生产

效率

物料分配出现冲突，生产与销售矛盾加剧

某知名工业品制造企业有3000左右产品, 400多个客户，它是一个以客户化为主的产品。它有

7000 多个预测项，并每月新增100个左右。其5 个大区15 办事处有100多个业务员，平均客户要

求交付时间5天。平均生产提前期为20天，3 个月滚动预测。

企业没有设立独立的预测职能，分公司经理不参与预测，直接由总部销售行政归集销售员的预测数

据，每个业务员所作的预测项并不依照相关流程，而且仅有制造部门使用预测。主要的预测方式是

采用Excel的平均算法在明细层进行预测，并参考过去2个半月的销售数据，自下而上进行预测。然

而最明细项的的平均准确率只有30%。

企业的制造部每个月有160吨的产量，当需求做了3000个预测项，产量达不到160吨，制造部门就

会要求它重新做，并要求达到160吨，这个时候它就只有加料到160吨，否则制造部门不接受预测

结果。因为销售管理层更关注收入预测而不是数量预测，制造部门和销售部门沟通也非常模糊，往

往造成了产销矛盾的激化。

销售预测管理存在的问题 销售预测对制造和销售的影响

15

Section 3需求预测的改善

（1）设立预测主管，重新定义了预测流程，并让相关部门直接参与预测，使制造部门从预测批评者变

为支持者。

（2）建立了全新的数据分析平台，更多不同的信息进入系统，通过不同视角的分析结果确定预测改进

的方向，包括一些生命流程分类，行业分类，区域分类等。

（3）预测策略细分，把产品分为三大类，标准产品，大客户非标产品，明细客户非标产品。对于标准

化产品，由原先业务员100%主导策略变成业务员只占60%权重，20%的权重由销售计划主管主导，还

有20%是由审计预测来主导。对于大客户非标产品，仍旧保持业务员100%主导策略。对于预测困难的

明细客户非标产品，则由市场部门和销售部门共同预测。

（4）完善预测评估体系，从评估预测准确性改为评估预测偏差率，并对于KPI的重新选择。

16

Chapter 4精彩问答

问：当前中国和世界宏观经济环境都非常不确定，

如何避免和减少需求预测的偏差造成的整体库存太

高，而导致资金链的断裂？

答：由于整个的环境竞争越来越激烈，整个环境变

化也越来越大，完全基于这种历史会在未来呈现的

可能性越来越低，所以不光要回顾历史更要看重未

来，这种趋势会在通过提升预测的准确度来驱动未

来方面的运作表现出来。如果把预测准确率和库存

的周转做一段时间的对比，会发现它们之间有一个

相关性的曲线，所以不难发现，库存问题的源头其

实就是需求预测。

问：有一家企业把需求预测的职能定位在销售部

门，比以往定位在供应链部门降低了20%-30%的

差错率，这样的企业组织构架上的变化是不是一个

趋势或者是一个很好的方法？

答：预测差错率的变化其实并不是因为人员的职能

发生变化，而是信息沟通渠道的变化。新产品的预

测对每个企业来说都具有难度，产品的需求变化波

动较大。关键在于如何能在短时间能把销售的信息

反馈给预测人员，以此来做出调整。现在是互联网

的社会，无论销售在什么地方，只要有一个体系能

保证信息变化的畅通，使预测人员很快得获得信

息，就无需做出这样的变化。

问：医疗器械这个行业有没有好的模型，包括他们

目前需求预测的水平在什么状态？

答：医疗器械行业属于配置，项目型的，通过用招

投标来驱动销售的，依靠供应链来主导预测，预测

的难度非常高。举个例子，某个知名企业有个专门

的需求预测团队，每个人负责一条生产线，细分得

很深，产能比例的配置及调整需要很大的劳动量。

团队需求预测的准确性可以达到75%，这在行业

间是个很高的数字，主要是通过考虑时间的权重

M-1，M-2，M-3，并以金额为导向，以此来控制

高价值产品压库存的情况。同时，需求预测团队不

仅帮助销售做信息上的反馈，而且能对市场的前景

提出有效的建议。在这个企业，计划部门不再是充

当一个数据的二传手的职责，计划部门可以告诉企

业哪些因素的影响比较大，行业正在发生什么变

化。

17

VMI 供应商管理库存实践

18

Chapter 1VMI管理实践的定位与计划

精益和西格玛体系优化的目标项目，有两大战略目标：

构建整个持续价值链过程中常需解决两个问题：

不同生产价值链层面，包括原材料、成品分别用不同的精益模块导入，从而使库

存降低，降低整个价值链的成点。经济供应完全基于平等化要求，然后将供应商

根据生产节拍实行准时化的配送。VMI一般在高度精益化不能实行的前提下，在

第二阶段路线图实行VMI。通过看板体系去拉动达到精益的要求是VMI以及精益

与价值链的力存之本，若不能满足要求便不能有效解决虚长的问题，对项目而言

是灾难性的。成品的优化包括配送网络库存优化，以及需求与生产的协同。

　生产力战略部署

　服务增长战略部署

　短期经营经销

在中国目前的商业环境里面，任何一个企业都面临短期的经营经销问题。

即在短期内要实现库存准确率、资产利润率等等。这方面的战略目标在管

理层需达成共识。

　服务增长战略

服务增长战略是解决企业未来可持续增长的，它在短期禁止竞价的基础上

给客户提升持续价值。其更多体现在物流管理或供应管理的服务绩效，从

而增长销售的市场份额。

Section 1目标和定位概述

S19

Section 2VMI实施路线图

在实施VMI项目过程中是将准时化拉动的看板流程作为精益的导入来实

现的，分为三阶段：

从供应物流的角度将原材料库的设计，库存的暂时相符性，以及看板流

程的设计先期导入至整个项目中。在项目实施前期经过调研先分析问

题，如工厂暂时相符性情况糟糕，虚长差异非常大，ERP倒冲流程导致

整个原材料库库存的转移交接出现差异，同时也要考虑产能扩张，并对

原材料库设计进行改善，并考虑重做新设计流程体系。

实施VMI切换工作。除了计划之外，供应商、生产商、第三方物流商务

合作的框架需要立即明确计划和部署。订单流程的梳理工作亦涉及到供

应商平台、订单网上平台等方面的处理。

进一步改善精益。这部分已超出普通VMI项目要求。如供应商提货优

化，倒冲差异改善。倒冲差异的改善主要是针对前期ERP实施，针对实

物库、生产库存的不匹配现象。又如生产率的提高。由于项目前期实施

到 后 期 看 板 部 署 期 间 ， 逐 渐 达 到 库 存 精 准 化 ， 因 此 人 员 降 低 了

40%-50%。

20

Section 2.1VMI技术条件涉及的系统

ERP

ERP通常有原材料库、成品库和生产库。实行VMI之后，即为供应商管

理库存。ERP在库里无应付款。

WMS

如需要第三方物流的导入，应通过WMS系统完成，它能带有独立数据库

进行经销层的管理。

供应商平台

ERP与WMS进行对接，将VMI仓库库存的数据共享，各供应商皆可登录

该平台查看。其中包括每天的交易状况。如当天实施的库存转移到生产

线，收货亦同，可通过看板扫描技术来实施。

要成功地使用VMI系统，制造商需要拥有这样的企业信息系统：

拥有可靠的预测工具来分析需求。为了能够制作精确的存货计划，预测

工具应该能够估计到象产品促销，影响到老产品市场需求的新产品发

布，工人罢工等因素所造成的影响。

给分销商提供发运信息，向分销商表明补货商品在发运日期的可用性。

拥有内置的智能软件来分析数据，记录给分销商产生的切实的成效。譬

如：服务水平的提高，返还率减少，库存成本的降低等。

要成功地使用VMI系统，分销商企业信息软件应该能实现以下功能：

能够自动给制造商提供库存和销售信息，这样制作商就不用在自己的信

息系统中重新生成这些的数据。分销商可用通过EDI，EXTRANET，

WEB授权访问等多种形式跟制造商共享信息。EXTRANET的最大优点

就在于它允许供应链合作伙伴之间实时的信息交换。

由客户订单生成商品的发运计划。

由制造商直接对最终用户进行发运，这样可以使业务过程更流畅。

21

Chapter 2VMI管理实践的要点及问题

　　库位的ABC分类。在仓库中，每个库位的价

值也是不同的，而价值的划分，在于他们是否便

于放货和取货。因为VMI的配送货物会被直接送

上客户的生产线，一旦无法满足对生产线的供

货，其后果将可能非常严重。因此，对于VMI操

作而言，应该尽可能把客户需求量最大、运用最

频繁的货物，放在最容易被取得的A类库位，以达

到最高的效率。而由于客户生产计划的不同，一

段时间内需求最多的货物，可能到了下一阶段就

不那么热门。这就需要系统自身具有对数据的分

析能力，从而对A类库位的使用进行动态调整。

　　配送的取货优化。先进的供应链执行系统，

已经自动考虑了不同货物在仓库中的库位分布情

况，并且确定了一条最佳路线，能够在最短的时

间内，完成取货单上的任务，从而满足客户的需

要。

　　发货区的持续补充。在一般的VMI操作中，

会出现如下现象：配送时，每个人都十分紧张忙

碌；而配送结束，每个人又无所事事。工作量的

严重不均衡不仅会造成整体效率无法得到持续提

升，而且会导致运营成本的无谓增加。先进的供

衡量一家VMI供应商表现优劣的关键在于配送环

节。一般的物流系统，其功能一般为主数据生

成、货物状态、库存盘点、费用及报表等，先进

一些的则包括库位（Location）管理，或者与无线

射频识别（RFID）系统扫描设备的接口。除去以

上操作层面的应用，如何更好地改进业务流程、

获得更大的收益、提高客户的满意度等，将有供

应链执行系统来实现流程改进：

Section 1管理细节和改进要素

应链执行系统引入了发货区的持续补充这一概

念。在每一次的配送结束后，系统都会总结一个

阶段以来客户的要货情况，并进行预测，判断出

客户下一次所需货物的大致情况。操作人员就可

以在下次送货要求到达之前，把货物移到发货区

的临时库位。一旦下一次送货通知到达，操作人

员立即可以就近取货。相当于将之前严重失衡的

工作量进行协同。

了解物流企业在配送环节如何持续改进流程，BI

技术如何用于该环节，能为解决方案和洞察力提

供帮助：

　　库位的ABC分类。是按照单位面结创造的利

润大小、销售额大小，按照客户计算利润大小，

还是按配送达成率、条件苛刻性，或者按照搬运

成本大小等多个维度来区分ABC三类库位安排。

　　配送的取货优化。从取货的时间长短、路途

的远近、使用搬运机械的成本等方面制定最优路

线。

　　发货区的持续补充。通过历史数据分析，预

测下阶段的货物需求，以及配套部件的相关性，

同时考核预测的准确性和最佳的预先搬运量。

22

账务后处理

在风险精益生产体系中，账务尽量避免后处理有非常

严格规定的。事情发生后，若系统未立即更新都将带

来未来虚长库存差异的风险，存在很大的影响。

帐外作业

例如，紧急情况下原材料从库中取出送至生产线而

不入账。又如，单一成本的货物，生产线全天运作

而来不及入账，可能这批货没有出入检报告，直接

到生产线。以上情况在汽车行业经常看到。

倒冲产生的差异

一般存在以下三种情况：（1）报表不准确（2）

成品下架没有及时入账（3）库存转移较晚。以上

都会产生倒冲差异。这些倒冲差异对供应商而言影

响巨大，因为倒冲差异的产生，和将来VMI供应商

结算存在差异，供应商很难受这些情况的发生。

Section ２库存差异的风险控制

绩效库和VMI管理差别

VMI为供应商管理库存，我做了这个项目，我放的

东西我不管，你供应商自己去管。绩效库是不一样

的，虽然这个货物的物权是属于供应商，但是这个

厂去管这个库存，也许这个仓库实际是第三方物流

运作，但是库存他还是要管的。

更重要是绩效库库存通常都是要考MRT borm

的，它通过库存下单。说是VMI，库存属于供应

商，但是这个仓库还是在生产商厂内，当时因为考

虑这个供应商的库存管理水平不够，建议生产商还

是直接管库存，绩效模块还是一起参与borm的预

算，这个是一个比较重要的区别。

Section ３供应商常见问题

考虑现金结算期

经营决算期通常为两个月至三个月。结算期要缩短

至一个月内，双方便能共赢。在该情况下供应商更

愿与你合作VMI的项目。

技术实施问题

库存风险的差异规避与系统、技术实施密切相关。

除此之外，供应商库存的可视化也需通过技术实

现。VMI库存的精准性是由物资流和信息流之间数

据交换的准时化决定。准确的可视化可使供应商每

天看到库存经销层的情况。

与供应商的合作

实施VMI项目时需考虑所有供应商的规模和技术水

平。对之进行了解后才能进行相应的管理和配套方

案，防止意外情况的发生。

包装标准化

对于采购和生产而言，每个零件都要实施包装标准

化。而实施库存精准化，必然存在大包装换小包装

的情况。包装标准化需要WMS系统，或ERP中

WMS模块实现多层级的包装管理。包装管理需要

前期进行测算并做配套设计来提高效率，降低人工

成本和实施难度。

VMI储存管理

对于VMI仓库中VMI和非VMI的产品。理想的管理

方法是两者分开管理。在空间不充分的情况下，可

以采用标签的解决方法，但也需考虑其管理的复杂

度。

23

公司：

某整车轮胎生产商（以下简称A公司）

工厂分布：

国内加工厂分布于合肥、银川、银杏等地

产品：

轮胎包括承运胎、备用胎、商用胎，目前国内有三千多家经销商，销

售其轮胎有一万多家机构

市场：

主要分成三大块：内销（有问题的轮胎至4S店里中替换）；内销市

场（即配套市场）；外销市场。

客户：

配套客户在中国，包括上海通用、大众、北京现代、马自达、奇瑞。

目前配套分布情况：

该生产商目前共60余家加工厂，工厂类型包括：整车厂服务，整车

厂指定的配套字库，也有这个产品或者轮胎直接送到这个仓库的，第

三方。

加工配套指数类型包括：由整车厂推广的库存；整车厂组建的仓库

（通过相关业务或代理人，负责代理亦负责子库管理）；第三方库

存。

事实上，整车厂组建占44%，配套代理占29%，整车厂字库占

14%，第三方库存只占13%。

在目前状态下针对加工有100余家配套整车厂：一类为上线结算客

户。即将轮胎送至生产线，再装至整车上后再与A公司进行结算。另

一类为非上线客户，即从工厂发货，接着现款现货结算（这类无需

VMI）。目前60多家都由工厂要求供货，A公司负责装至工厂周围

3-5公里的子库中，子库负责车轮胎装配。针对配套库相应的资源，

仓库中的资源由A公司与其他公司互相共享。A公司不派遣员工负责

现场管理，而是委托不同类型的子库，由子库相关人员负责。

Chapter 3案例解析

24

VMI子库的数据的精准度，是VMI项目实施中比较关键的因素。根据

目前现状而言，2010年前所有配套业务都由配套销售部门负责。他

们负责整车厂合同的谈判；子库的鉴定；相应账目核对等。2010年

后公司规模逐渐增大，子库库存管理，包括整车厂生产计划分工逐渐

细化。因此要将之前子库分类，要求至少每天提供收发数据，到目前

为止能每天提供的数据占70%-80%，另有每周提供或每个月提供一

次的，剩下约7%左右不愿意提供。

但目前亦面临一个问题：即工厂的普货部门是基于物流收发室的报

表，若报表库存缺失便产生恶性循环。不能确保该数据的准确性便影

响后续工作。

根据A公司物流模式和库存管理：其在国内有6家工厂，根据不同区

域，按照整车厂所生产的产品，以及产能，工厂生产的产品品牌分

布，及具体明细，A公司将安排整车厂从其他工厂补货。补货后直接

运至配套整车厂。该库存称之为组机厂管控库存。另一条线来自加工

厂，送至A公司的配套代理库，再到指定仓库或第三方物流库。该仓

库称之为配套的VMI库存。目前每个组机厂情况不一，通常在这边装

配好至后，由子库送货至组机厂，接着入库。没有装入线上的库存，

在生产线旁有备用库存供存放。整个公司管理采用ERP系统库存，由

加工工厂的发货处减去上线开票处，一进一出，便是真正子库的库

存。每一个子库都有库存，另有一大部分在组机厂，这些库存对目前

加工而言并不存在上线开票之前所有库存的轮胎。无论在子库或在组

机厂上线后开票，轮胎货物所有权皆属加工类。

关于风险控制，A公司的60多家子库中，实际上放在子库的库存都出

现在加工类名单上，并且签订合同。该子库是否具有相应的资质。可

以从相应的营业执照上来了解。例如仓库有消防证书，有其产权。由

于仓库库存属于加封型，若意外失火，保险公司在字库资质不全的情

况下不予赔偿。除此之外，赔偿能力也需要认定。具体根据是否买货

物保险和是否有担保方，以及是否愿意提供保证金。这些要求并非每

家都能达到。A公司关注重点为该60家子库的赔偿能力，并做一个总

体评估和分类，分成A、B、C、D类型。业务量大而赔付能力弱属于

A类的，需重点关注。B类、C类则无需太关注。

25

小批量多品种行业的供应链管理 随着客户需求、竞争状态的不断变化，传统的大批量规模生产渐渐向多品种小批量的生产模式转

移。多品种小批量行业由于产品量少种多正面临着巨大的挑战。市场多样化和不确定的需求，使得供

应链的复杂性大大增加。如何准时、保质、保量、以最小化的成本制造满足顾客需求的个性化的产品

成为供应链管理的目标。

26

Section 1产品特性和运营模式

少品种大批量

少品种大批量产品的突出特点是产品结构稳定、自动化程度高、产品多样性差、

初期投入大、对环境适应性差。例如福特的T型车，苹果手机就属于少品种大批量

产品。少品种大批量产品普遍采用大规模生产，生产前会备好安全库存，此类产

品的竞争力在于可以快速满足客户的需求。

少品种小批量

少品种小批量的产品一般是一些特殊用途产品，例如航天飞机、运载火箭、奥运会

的金牌等。这类产品一般采用项目式生产（Design To Modern）,项目式生产一般

不备库存，完全按照产品的特点进行设计和生产，它的竞争力在于产品的质量。

多品种大批量

多品种大批量的产品通常采用平台化制造（Platform Production），像三星手机、

大众汽车等多品种大批量的产品虽然是多品种，但有一定的相似性，可在平台上进

行有变化的定制化制造。因此，这种模式可按照客户的需求进行配置，它的竞争力

在于价值。

象限（一） 少品种、大批量 大规模生产 Mass production BTS 提前备货、提前生产 竞争力：交货

象限（二） 多品种、大批量 平台化制造Platform Production CTO 提前备货、按需配置 竞争力：价格

象限（三） 少品种、小批量 项目制生产 Project Production DTO 无库存、按需设计和生产 竞争力：柔性

象限（四） 多品种、小批量 敏捷制造 Agile Production BTO 不/少备货+按单生产/组装 竞争力：质量

大

小

低 高

批量

品种

S27

多品种小批量

多品种小批量的产品多样性高、结构不稳定、产品周转周期快，要求供应链反应

迅速，比较适合的制造模式是敏捷制造。敏捷制造通常是不备货或者少备货，按

照订单的需求进行生产和组装，这种模式的竞争力在制造的柔性。

敏捷制造：敏捷制造的核心思想是：要提高企业对市场变化的快速反应能力，满

足顾客的要求。除了充分利用企业内部资源外，还可以充分利用其他企业乃至社

会的资源来组织生产。敏捷供应链的概念最早是由斯坦福大学商学院提出的，开

创性的提出了一个供应需求的匹配模型，这个模型按照需求的不确定性分为低不

确定性的和高不确定性的，对应两种产品，一种叫功能性产品，一种叫创新性产

品。根据供应的不确定性分为稳定的流程产品和发展的流程产品。多品种小批量

的产品，它的需求的不确定性和供应的不确定性都非常高，把这两者结合起来就

是敏捷性供应链的模式。

以上的定义比较模糊，并非所有的多品种小批量都要采用BTO的形式，

具体需要根据实际情况来考量。其中的少批量、多批量也没有一个具体

标准，一般根据行业的平均水平衡量。

需求不确定

低 (功能型产品)

高 (创新型产品)

供应链不确定

低 (稳定的流程)

经济型供应链 响应型供应链

高 (发展的流程)

风险共担型供应链 敏捷型供应链

28

Section 2设计、制造与采购的配合

设计、制造与采购的关系

设计-降低产品复杂性的方法

设计、制造和采购的关系密不可分。如果把采购

与设计割裂开，会出现产品已经设计好了，而采

购却很难进行的情况。产品的多样性导致供应和

需求的不确定性非常高。多品种小批量产品的采

购往往于采购的批量非常小、品种非常多，采购

人员很难找到一家合适的供应商，即使找到一家

很合适的供应商，供应商也最小起订量的限制。

例如供应商最小的起订量是200件，但是企业一

年的需求也就100件，遇到这类问题该如何解

决？此时，企业应该考虑如何将采购人员介入到

设计活动中。这个概念在很多行业都有提到，但

是某些行业采购的参与度相应较低，在多品种小

批量行业，如果采购没有参与到前端的设计，后

端很难做出改变和控制。采购参与到设计工作的

最重要的目的是降低产品的复杂性，采购员走到

设计前端了解设计师为什么要这样去做，有没有

方法降低设计产品的复杂性。

采购参与到产品的模块化设计

一般大型的公司，采购部会有专门的team负责与

设计部沟通，特别是产品的模块化设计。比如说

三星手机、大众汽车等，这类产品往往会把模块

化作为设计和采购的重点来做策略性的考量。

零部件的标准化

零部件的标准化对于保证采购产品的质量、节约

物资消耗、提前备货、提高产品供货速率都有直

接的作用。设计人员设计产品时不一定设计成供

应链需要的标准化产品，通过采购部门和设计部

门一起协作建立标准化部门可以解决这个问题。

延迟策略

延迟策略实施的关键是顾客需求切入点的定位。顾

客需求切入点就是推式流程和拉式流程的分界点。

延迟策略就是尽量把顾客需求切入点尽量往后延

迟，把产品的差异化尽量延迟到最后。比如设计一

个传真机产品，设计的产品会用到墨盒。有两种设

计方法，第一种把墨盒设计成非标准化产品，产品

卖出时配备非标准化墨盒。第二种是产品设计时不

设计墨盒，把客户需要采购墨盒的行动放到最后，

客户买到产品后再去买墨盒装到机器上。第二种就

是很好的延迟策略，企业可以将产品的标准化和延

迟策略结合，在产品出厂前尽量做成标准化产品，

储备一定量的库存，把差异化放在最后。

供应商的早期参与

有些关键的核心部件的和非标准化产品的供应商已

有一些标准化的零部件或产品，如果将他们尽早的

加入到产品的设计过程中来，有些现有产品就不需

要定制化的设计，供应商早起参与可以降低产品的

复杂性。

推行价值工程价值分析工具

价值工程就是研究如何节约工程成本，提高工程价

值的一种技术。通过价值工程和价值分析可以减少

产品在整个供应链上的复杂性。

制造-配合快速切换/控制瓶颈

制造的重点主要是配合产品的快速切换，控制生产

瓶颈。一般生产制造部门有很多模具，上一个模具

制造完成以后如何快速切换到下一个模具上，这边

介绍常见的三种方法。这三种方法在工业界已经实

践过，也取得不错的实效。

29

一分钟换模法（SMED: Single Minute Exchange of Dies ）

一分钟换模法的精髓在于提前准备好所有需要的工具，上一套模具生产结束

前，下一套模具和人员已经就位，如此一分钟之内完成模具的更换。比如赛

车，赛车每次跑几圈后需要进维修站加油，加油的时间花不到一分钟。实际

上整个汽车在加油的过程中，有很多人在从事各自不同的工作：换机油、换

轮胎、检测、加油，这些工作都是同时进行的。当汽车进入到维修站之前，

所有的工具和人员已经就位，所有的步骤、操作、流程全都是按照标准的模

式设计好，当汽车进入维修站就能够非常快的完成一系列的动作并非常快的

驶离维修站。实施一分钟换模法时，可以通过逐渐的训练达到最优化的时

间。

单件流（OPF: One Piece Flow）

所谓单件流就是一个工人在一个工位上完成一个动作，然后马上把这个

产品传给下一个工人完成下一个动作。

单件流的优点是作业流程迅速、节拍短，使生产和产出成品的效率大大

提高。

单件流可以降低产品在转移过程中的批量，例如一个作业员完成一个产

品需要一分钟，20件就是20分钟，下一个人在等待20件产品的时就需

要20分钟。如果是单件流，一个作业员一分钟完成1个再转交给下一个

作业员，下一个作业员的等待时间就是一分钟，整个作业流程会非常迅

速，工作节拍非常短。

单件流产出产品合格率高。多品种小批量产品往往很关注产品的成品

率，如果批量进行生产，发现质量问题时就已经晚了，上一个工序已经

完成几十件，轮到下一个工序时，可能上一个工序生产的产品要全部报

销了。

30

约束理论(TOC: Theory Of Constraint)

约束理论（Theory of Constraints, TOC）是以色列物理学家、企业管理顾问

戈德拉特博士(Dr．Eliyahu M．Goldratt)在他开创的优化生产技术(Optimized

Production Technology，OPT)基础上发展起来的管理哲理，该理论提出了在

制造业经营生产活动中定义和消除制约因素的一些规范化方法，以支持连续改

进(Continuous Improvement)。同时TOC也是对MRPⅡ和JIT在观念和方法上

的发展。

戈德拉特创立约束理论的目的是想找出各种条件下生产的内在规律，寻求一种

分析经营生产问题的科学逻辑思维方式和解决问题的有效方法。可用一句话来

表达TOC，即找出妨碍实现系统目标的约束条件，并对它进行消除的系统改善

方法。

国内能够实实在在将约束理论运用到实际生产过程，并取得成功的案例非

常少。在国外，尤其是在美国约束理论已经发展的非常不错了，它甚至能

够成为与激励生产JIT模式相对应的另外一种模式。实施JIT的目的是尽可

能降低一切浪费，这会导致我们把所有的精力放在企业的任何一个薄弱环

节，寻找降低成本，降低时间的地方。约束理论相较于JIT生产模式而言，

不是单纯关注企业整体效率的提高，它首先关注的是企业瓶颈的提升。约

束理论中提到一句话：整个组织的效率往往取决于瓶颈的效率。使用约束

理论不需要投入大量的资金，只要找出企业里的瓶颈在哪里，然后针对瓶

颈集中资源把这个瓶颈解决好。

实施约束理论的具体步骤如下：

（1）识别影响总成本的“瓶颈”，在这里就是要找到对项目其他部分成本影

响最大导致项目总成本增加最多的阶段。

（2）分析影响这一阶段成本的因素，形成改进项目总成本瓶颈计划。在此，

对影响项目成本的质量、价格、工期及管理等因素进行分析，找出主要因素，

同时，考察本阶段成本调整后对其他阶段以及总成本的影响，通过成本协调，

使总成本朝着最优方向发展。然后决定如何充分利用瓶颈因素，制订计划。

（3）其他阶段资源的安排要服从导致项目总成本增加最多的阶段。

（4）改进整个项目系统的“瓶颈”，增加这一阶段的额外投入。

（5）实施第四步后，为了继续提高系统的水平，回到第一步去发现新的瓶

颈，最后直到整个项目系统的成本达到最优。

31

多品种小批量行业的采购，稳定性压倒一切。作为采购，多品种小批量的采购

实际是所有采购工作中最难做的一种，与较大批量的采购相比，多品种小批量

行业的采购有以下特点：整年的采购量非常少、品种多、需求不稳定、供应商

谈判缺乏优势、采购难度大、采购人员整天忙于各种各样细节的日常操作。想

要提高多品种小批量产品采购工作的效率，最主要是提高采购的稳定性。提高

采购的稳定性主要有以下8种方法：

企业在选择供应商时，应该选择对于企业来讲最好的供应商，而不是选择最好

的供应商。比如说A企业采购的某多品种小批量产品有3-4家供应商，中间有

1-2家是行业的巨头，对于行业巨头来说，A企业的业务量太少，不会是他们关

注的重点，因此A企业在选择供应商时，应该考虑是否应该找一个配合较好的

供应商。企业在选择供应商时可以采取供应商的积极性模型，通过衡量企业的

业务量在整个供应商业务量中的比重，如果比重非常小，小到低于1%的时候，

企业应该考量与这家供应商合作否能给予企业足够的支持。

Section 3多品种小批量采购的稳定性策略

选择合适的供应商

集中采购可以分散采购的选择风险和时间成本。对于多品种小批量的产品，采

用集中采购模式，可以减少采购数量少的劣势，降低预测量不确定性。如果企

业有分公司或者是分厂，可以将产品集中起来进行采购。

集中采购

对于多品种少批量的产品，在跟供应商签订合同时，如果如果有合适的供应

商，建议进行长期合作协议谈判，以免多次谈判。企业可以把一年的采购量确

定下来，与供应商签订定量不定期的合同，下单时间由企业控制。这种合作模

式可以为供应商提供更好的担保，虽然该企业业务量少，但是供应商会更加愿

意与一个长期稳定的客户合作。

长期合作协议

32

供应商关系管理是一种致力于实现与供应商建立长久、紧密伙伴关系的管理思

想和软件技术的解决方案。它的目标是通过与供应商建立长期、紧密的业务关

系，并通过对双方资源和竞争优势的整合来共同开拓市场，扩大市场需求和份

额，降低产品前期的高额成本，实现企业双赢。多品种小批量产品在处理供应

商关系时，我们应该注意一下几点：首先，采购时不要轻易给供应商承诺。有

些企业为了能够让供应商答应供货，往往会给供应商一个很大的承诺，但最后

却达不到，这样做会危害企业跟供应商的关系，稳定性就无法保证了。其次要

利用好企业的品牌优势。如果你所在的是一家世界五百强或者是行业内一家领

先企业，那么在跟供应链谈判的时候一定要用上企业品牌的筹码，如果供应商

处在成长期，他可能会看上合作企业的品牌优势，即使合作本身并不能为他带

来多少利润，但是他可以利用你的品牌优势去拿到更多的其他客户订单。

供应商关系管理

多品种小批量行业，供应商谈判时切忌把成本控制的太低，如果供应商跟企业

合作利益空间太小，加上量又比较少，供应商会觉得这是一个鸡肋，而把这个

业务放弃。因此，采购人员需要对产品的成本构成，甚至产品的生产技术等各

方面有非常透彻的了解，知道供应商的利润点大概是多少，保证谈判时的主动

权，从而维系和供应商之间的良好关系。同时，多品种小批量企业也应该保持

较高的产品销售利润率，如果利润率太低，将没有办法很好的去支撑整条供应

链的运作。

合理的利润率

“战略采购”是由著名咨询企业科尔尼(A.T. Kearney)于20世纪80年代首次提

出的，常规采购注重的是“单一最低采购价格”，而战略采购注重的是“最低

采购总成本”。它用于系统地评估一个企业的购买需求及确认内部和外部机

会，从而减少采购的总成本。在多品种小批量行业，所谓战略采购是指对于可

预见价格会升高的产品进行提前采购。比如制造行业中的有些钢铁、铜材、饮

料行业中的白糖、服装行业中的布料等都可采用战略采购。如果企业有一定的

风险控制能力，也可以做一些套期保值交易，例如期货交易。由于市场的剧烈

波动会导致企业的采购成本快速升高，这样做可以保证产品的成本不至于升的

太高。

战略采购

33

联盟采购就是两个或两个以上的独立企业合作采购某些物料或服务，以通过更

大的采购规模实现采购的经济性。国外有一些这方面的成功案例：A公司是一

家美国公司，公司生产的一种饮料产品在美国销量非常好。但是它也碰到了一

个问题，它的包装品种和包装类型非常多，这些包装物料的采购非常困难。于

是它找了一个联盟伙伴B公司，这个伙伴有非常好的市场影响力，同时B公司在

采购包装方面有同样的困惑。因为产品的包装非常多，A公司与B公司联盟后对

于上游包装供应商就有一个非常好的谈判权利，拿到一个非常好的产品价格，

也能让包装企业对他们有更好的支持。

联盟采购

多品种小批量的采购人员在采购谈判时往往处于弱势的一方。在双方谈判时，

采购员像销售员卖产品一样跟供应商谈判，向他们卖一些观点，告诉他们这个

产品的好处。

反向营销

34

Section 4库存控制

产品分类方法

对产品的库存控制，首先要对产品进行分类，一般的分类方法有ABC、RRS、ABC&RRS。

　　ABC

行业内最基本的方法就是ABC分类法，按照产品的品种和产品所占金额的百分比为20%，

30%，50%，将物料分成A类、B类、C类。

　　RRS

将物料区分为Runner、Repeater、Stranger。 Runner是指客户需求频繁，在BOM表中

常见的用量较大的产品。BOM表中用量相对小一些的是Repeater，用量更小，在BOM表中

一个月或者是半年才动用一次的物料叫做Stranger。

　　ABC&RRS

Expected Inventory Tuens by RRS and ABC

A B C

A B C

Str

anger

Repeate

l R

unner

Expected VS Actual Inventory Tuens by RRS and ABC

Str

anger

Repeate

l R

unner

12

6

6

6

6

2

3

2

1

12/9

6/5

6/5

6/3

6/3

2/3

3/2

2/2

1/1

35

当把A、B、C、runner、repeater、stranger放在一个象限图上。如果一个原材料既是A 类也是

runner，意味着这个产品的用量相对比较大，金额也比较高，对于这样的产品需要设定一个较高的

周转目标。比如A类或者runner设定一个月或者一年的周转率为12次，实际上它目前只周转9次，

离12次周转目标有一定差距，企业可以根据这个矩阵图来区分所有的原材料目前所在的矩阵图里

的状态。设定好目标后能够定期的进行跟踪，更好的改善多品种小批量所有材料的库存状态，企业

目标就是尽量把矩阵里面所有的料都做到绿色状态，也就是能够满足周转率的要求，甚至超过目前

设定的周转率。

库存风险共担

库存控制作为供应链管理的一部分，不能单纯只考虑企业自身的库存，应考虑库存如何在整

个供应链上做一些合理的分担。在工业界有三种应用较普遍的库存分担方法，分别是：

　　供应商管理库存（Vendor Managed Inventory）

供应商管理库存是一种在供应链环境下的库存运作模式，它将多级供应链问题变成单级库存

管理问题。供应商收集分销中心、仓库和POS数据，实现需求和供应相结合，下游企业只需

要帮助供应商制定计划，从而下游企业实现零库存，供应商的库存也大幅度减少。

　　联合库存管理 (Jointly Managed Inventory)

联合库存管理是提高供应链的同步化程度的一种有效方法。供应链上各节点企业的相互独立

库存运做模式，往往会导致的需求放大现象，联合库存管理可以解决这个问题。联合库存管

理强调双方同时参与，共同制定库存计划，使供应链过程中的每个库存管理者（供应商、制

造商、分销商）都从相互之间的协调性考虑，保持供应链相邻的两个节点之间的库存管理者

的需求预期保持一致，从而消除需求变异放大现象。

　　协同规划、预测与补货（Collaborative Planning Forecasting and Replenishment）

协同规划、预测与补货是一种供应链库存风险共担较高级的一种模式，在服装、食品等行业

中应用广泛。它主要依靠信息化系统，确保所有信息能够很快的传输到供应链上各个节点，

使供应链上的人员可以根据客户需求信息做出很好的安排，提前做出响应。

36

Section 5多品种小批量产品其他管理策略

细分供应链

在多品种小批量企业一般都有多种产品线，细分供应链的概念是对每个产品

线都制定一个适用于此产品线的供应链战略。对每条产品线进行研究，对每

个不同的客户进行研究，针对不同的客户，设计不同的供应链战略。在细分

供应链中，企业需要考虑计划、库存、生产、采购、采购订单节奏等各个方

面的问题，针对不同客户有不同的模式。

综合销售运营计划（S&OP）

多品种小批量行业需要采用综合销售运营计划这一工具。如果一家公司没有

做S&OP综合销售运营计划，销售人员在外面销售产品的时候并不会考虑企

业生产实际的运营情况和采购的难易程度，在前端市场上不断的在拿订单。

由于没有进行一个很好的沟通，采购人员不知道什么时候去备订单库存，什

么时候应该把已经过期的或者已经不太流行的产品进行处理，这些信息都没

有办法掌握。往往企业里面的生产制造部门会采用一套自己的需求预测方

法，有企业是领导拍脑袋就把一年的生产计划定出来了，销售人员也是拍脑

袋把销售一年的计划给定出来了，两方都在做各自不同的事情，中间的信息

就没有办法掌握，这个对于多品种小批量行业来讲是一个灾难。

在多品种小批量行业，客户的需求往往多变，如何更好的满足客户的需求，

我们可以采用综合销售和运营计划(S&OP)。它主要是把销售人员、生产制

造人员以及内部采购人员结合起来，每一个月或者一个季度能够见面进行探

讨和讨论，信息共享，同时相互之间建立良好联系。当销售人员的一个订单

快拿到手时，可以告诉生产计划人员和采购人员，生产计划人员可以很快的

把订单的需求安排好，采购人员能够尽快找到供应商。这是一条线上的承诺

流程，销售人员给公司的计划人员一定的承诺，公司的计划人员需要给采购

人员一定的承诺，采购人员需要给供应商承诺。

37

IT系统架构

在多品种小批量行业，由于需求的不确定性，供应链中往往存在牛鞭效应，

需求在各个节点被莫名其妙的放大，导致终端没有办法很好的掌握前端的需

求状态，最后导致库存准备过多，计划也做的不好。这些可以通过先进的IT

系统架构进行改善，在进行IT系统架构搭建过程中需要考虑一下几个问题：

（1） 以客户的价值为中心

（2） 商务智能

（3） 供需同步

（4） 集成规划

（5） 计划协同

（6） 资源分配

（7） 实时反馈

（8） 可视性

流程简化

多品种小批量行业需求变化非常迅速，企业跟供应商之间的层级，跟客户之

间的距离不可太远。如果企业和最终客户之间有大区的总代理、区域分销

商、经销商，要经过几层代理模式才能销售到最终客户手上，这几层销售的

过程中就会导致企业的信息失真，无法了解到客户的真实信息。多品种小批

量行业最好的模式是直销模式，销售人员能够很快的把需求信息传递给公司

的内部运作人员。如果信息在传递过程中经过经销商，企业收到的信息可能

会出现偏差，最终导致预测失真。因此，在多品种小批量行业一般都是采用

敏捷供应链模式，这个模式的关键是减少中间的层级。企业的供应链设计应

该尽量简单，最好上游就是生产的原厂，下游就是企业的最终客户。

38

答：目前，少品种多批量生产模式向多品种小批

量转移是一个发展趋势。过去产品的品种比较

少，供少于需，企业较容易规划，都是采用小品

种大批量的模式。比如福特汽车，最早是小品种

大批量，但是随着汽车行业的发展，已经没有办

法再延续过去的小品种大批量的生产模式。由于

客户的需求在发生变化，竞争的状态也在发生变

化，越来越多的品牌介入，越来越多的竞争者介

入，所以整个行业会朝着更多的品种、更小的批

量的状态进行转移，有些企业就会采用大规模定

制的形式。所谓大规模定制是指产品的整体出货

量非常大，在出货量整体保持不变的情况下，更

多的满足客户量身定制的需求。大规模定制的生

产制造模式除了BTO还有CTO。如果企业产品的

品种非常多，应尽量的进行更多的模块化设计和

标准化设计，尽量通用化，这样就可提前备料，

等客户需求来了就可按照需求配比，这是少品种

小规模到大规模定制的产业转移变迁的方向。

案例分析&Q&A

问：从少品种多批量向多品种小批量的生产模式

转移是否是一种行业趋势？

答：多品种小批量行业比较典型的是工业品制造

企业，它的终端消费者大多是企业，客户数量不

多但产品非常多，它的预测是由客户主导的，预

测准确性取决于销售跟客户的沟通，因此有必要

提升销售员编制预测的能力和责任心。以往销售

员都以销售收入，回款率进行考核，完全没有将

预测准确率纳入到KPI的考核中。比如销售员卖

某种产品必须要达到何种比例才能获得奖金，此

时销售员的预测能力就被重视起来。同时不管预

测准确与否都必须做出解释，了解背后的原因才

能做好预测。

在衡量准确性时除了通过客户衡量某一个产品之

外，很重要的是通过销售员来衡量。先通过客户

去衡量它每个月或每周时间间隔的准确度，然后

乘以权重，这个权重可以是在整个销售员的销量

中这个客户的这个产品所占的数量权重，也可以

是金额的权重。从供应链角度来讲，数量是一个

主导的指标，数量权重是非常重要的，一般这种

企业应该考核销售员的预测准确率。

问：如何科学的计算小批量多品种采购需求预测

的准确率？如何提高需求预测的准确率?

39

答：当客户需求出现小批量多品种的状况时，可

以对客户做一个ABC分类。所有的客户都是有一

个标准合同，合同中会涉及到给客户所提供的服

务水平，包括交货速度、交货周期、反应速度。

当A类客户物料出现问题或者说要求小批量多品

种时，企业会尽量先去满足A类客户，B类和C类

的客户可能会相对靠后。这个ABC主要参考三类

KPI：

财务方面，主要指客户能够带来的市场，客户所

要的产品在公司战略上是否是重点产品。

成长性，虽然客户目前的订单量非常少，但是产

品应用在未来市场上有增加，目前给公司带来的

收益也是可观的。

客户的贡献度，企业每半年或者一年对客户进行

评估，财务、销售、市场都参与到评估中。如果

客户有一个非常好的背景，预测比较准，要求的

产品也是重点推的产品，可以适当提升该客户的

优先等级。

问：当客户需求出现小批量多品种的状况时，如

何进行客户的筛选或者是优化，如何调配企业资

源？

答：企业可以安排人员在现场每天巡视常用的物

料，不间断的去观察用量的情况，第一时间把用

量反馈到采购这边，这样就可知道客户真正的需

求是什么，整个备库的难度就小了。如果客户是

用ERP里面出来的采购需求，再加上现场料的数

据，需要对两个数据进行比较，如果未来的需求

是两三个，不需按照料的数量补充十个，而是直

接补充三个。

问：如果企业的客户属于多品种小批量行业，如

何帮客户用VMI的方式做库存管理？

答：库存积压问题可以通过VMI的方式解决，通

过与供应商协商把50%的库存放在供应商那边备

货，可以给供应商一个承诺，一年的采购量是多

少，如果预测不准，在一年内无法消耗库存，公

司还是需要承担责任把物品买回来，公司完全通

过订单采购，确定需要生产才去采购。同时采购

人员应该参与到产品的设计过程中，降低产品复

杂性，这样也可以减少库存的压力。

问：如何很好的解决多品种小批量行业中库存积

压问题？

40

2012供应链职业发展趋势　　供应链职业发展没有标准模式，但是在职业发展道路上，却有很多隐藏在机遇等待着各位同行去

抓住。此报告从供应链职业发展出发，深入探讨目前供应链人才市场的趋势，并且比较分析了中国供

应链角色很亚太供应链角色的区别，同时在最后一部分分析了整个亚太区供应链职业发展的状况。给

予各位同行些许借鉴。

41

Chapter 1供应链人才市场的四大趋势

Recruitment levels within the supply chain and quality

sectors are anticipated to remain moderate in 2012 due

to the global economic uncertainty. However, with the

local government’s investment focus in commercial

vehicle, automotive and oil �eld services, these

industries are likely to experience steady growth。

2012年1月份和2月份，供应链领域的总体招聘数

量相对比较稳定，但是3月份招聘数量呈明前上升趋

势。招聘市场在automotive 、oil field services

及 commercial vehicle呈现稳定增长。调研报告

显示，农化 行业、快消品行业及化工行业并不会受

到金融危机的影响。虽然，金融危机使得部分企业

的职位受到冻结，但这仅仅是部分的中国区管理者

（Country Level），亚太区（Regional Level）

的职位却是去年同期的两倍。

趋势一： 金融危机对供应链人才市场影响不大

Country Level上的位置虽然被压缩了很多，但是

Regional Level 的位置一下子多出来很多。最近我

就接到很多猎头的电话，今年3月份，我接到的电话

数要比前两年高很多。公司冻结的是一些可上可下

的位置，但是真正senior的位置还是没有冻结。

某嘉宾实践：

Numerous global organizations are starting to see

demand for regional category managers and sourcing

project managers within the machinery, automotive

and electronics industries.

因大量跨国公司正在或准备将亚太区总部迁至中国

上海，上海的亚太区供应链职位将会呈明显上升的

趋势，但是这些职位往往并不要求供应链管理者来

自中国。因此，上海供应链同行的竞争对手不在仅

仅是本土竞争，而是整个亚太区人才的竞争。

趋势二：本土竞争已逐渐转为亚太区人才竞争

我去年年底招聘我手下的Regional customer services

manager,因为这个position是在上海的，我们首先

搜索的是local的人才。但是后来Local一下子没找到

合适的，我们放宽范围,一下子收到很多来自香港、

台湾和新加坡的简历，他们的qualification很高而

且他们对薪资的要求并不高。

某嘉宾实践：

S42

在高端供应链招聘市场，大部分的跨国公司并不要

求受聘者拥有同行业背景，部分工业跨国公司反而

更愿意招聘拥有快速消费品和零售行业经验的供应

链人才。

趋势三： 高端供应链人才，行业要求变得越来越弱

趋势四：部分跨国公司意向将上海的国际采购中心移至苏州

有的公司会说你最好是化工背景，但是你真的不是

化工背景，他也是open to see.

某嘉宾实践：

我当时底下需要招一个Asia可以带团队的Planning

Manager，我们到Nike 到ZARA, 到H&M里面去

挖。我们的概念是，其实大家在technology 上是差

不多的，可能Mindset 会差很多，但是我们就是差

这个，就是要从另外一个角度看。

某嘉宾实践：

如果我是猎头的话，我会专门猎Cisco或者Nike这样

的公司，因为这种公司本身没有什么底，这些公司

的传统就是喜欢用好的人。这类公司不会培养人，

但是会花很多的价钱在外面找好的人。他们的人才

资源是很好的，但是并没有用好。

某嘉宾实践：

Numerous global organizations are also considering

setting up International Procurement O�ces (IPO) in

Suzhou.

一般来说，跨国公司都会将跨国采购中心设在上

海。目前，有几家跨国公司正在准备在苏州建立国

际采购中心（IPO）, 这是一个新现象。

43

Chapter 2从中国区到亚太区供应链经理人

Regional Role VS China Role

数据来说话： 供应链角色调研数据

The Top 5 Skills - Regional Supply Chain Management Role

Identi�cation for Supply Chain role

The di�erent between China role and Asia role

45% Fortune top 100 multination companies put planning, logistic and CSR as supply chain team.

27% only cover planning and Logistic, 22% cover planning, Logistic, Procurement and CSR and also,

there is about 5% company they only identify supply chain role as planning.

In Top 100 multinational company, 57% Asia role cover China. 32% company pull out China from Asia

region as independent area report to Global.68% Asia supply chain Director role report to Global

directly.

How the localization of the multination company for supply chain senior role in Asia

In Top 100 company. In 2010, there are 32% Asia supply Chain director role was handled by local

people (People hold Chinese passport). In 2005, there only 7% Asia supply Chain director role was

handled by local people.

Regionalexposure

Be part of the global SCM team

Manage di�erent time-zones

Cross-functional collaboration

Align with segments’ strategies

44

我的观点是不一定做完China Role, 就要做Regional Role。做Regional Role 不一定比

China Role 要舒服。想做Regional Role 的同行，我觉得应当要有一个心理准备。Regional

Role 有一个特点就是跨国会议的管理。对我本人来说跨国会议的管理是件非常累人的事，因

为我在开会的时候基本上就是亚太区时间、欧洲的时间、美国的时间，美国又分美东、美西、

美南，几个时间一摆，我要么就是早晨六点，要么就是晚上十一点。这个是大家要注意的，大

家要掂量一下自己喜欢不喜欢，不要看到Regional Role很多人就很兴奋。这种communication

还真的没有办法，因为大多数时间是一个一个排，条件好的公司可能有review conference，

如果条件一般的公司讲两句就不错了，那你通过讲话能了解到对方的神态、心态和变化，这个

是很难的。不要说说英文，你说中文就已经很难了，何况英文还不是母语，对方英文可能也不

是母语，这个难度是很大的。

某嘉宾实践：

从China Role 到Regional Role最大的挑战是你要懂得如何管理来自不同国家的团队。我从

China Role 跳到Regional Role碰到最大的问题倒不是业务上的事物，而是如何管理reporting

你的人。当时有两个美国人，一个比利时人，一个巴西人，一个墨西哥人，还有很多亚洲人、

日本人、韩国人。假如说multinational people management，你要做好思想准备，你要去

管这个Regional团队，这个是最大的一个问题。管理整个亚洲团队要比管理整个欧洲团队

难，因为亚洲虽然是一个小小的region，但是他每个country之间的分别太大了。欧洲那么多

的country，但是文化却比较统一。

日本人、韩国人也不一样，日本人只要大家出了这个会议室，你制定一个规定有七个步骤，日

本人不管这个结果是对还是错，会按照你的步骤，每一步都完成得非常完美。在这一点上，泰

国人截然相反，泰国人做同样的七个步骤，比如说一个月就能完成的，泰国人会拖到4个月后

才做。而且如果步骤二来不及做了，泰国人会直接不做跳到步骤四去做。所以针对不同国家的

人要用不同的管理办法。

某嘉宾实践：

45

我第一次飞到墨西哥跟他谈，大家都相谈甚欢，谈完以后work上都没有什么问题，过了两

三个月的时候，正好是到我们年终的时候要出report，我就去问他要数据,催了三四次以

后，花了四五天他才给到我。我当时很不满意，正好过了几个月他到上海来开会，我跟他

面对面谈，我在谈的时候发现他没有把这个事情当回事，而且在整个前前后后，这种事情

经常发生。后来我就跟老板闲聊，说到这个事情的时候我当时很不开心，我举了很多例

子，老板回答说我不认为这个是问题，你再去跟他沟通一下，你要了解这个是一个文化背

景问题。因为墨西哥人的文化是放松地生活，所以对这种人你没有必要生气，换一个人也

是这样。你要做的事情就是你不断的盯着他，你提早两天就开始盯。

管理墨西哥人的故事

我们泰国有工厂，当时是我那家公司最大的一个亚太区的工厂，有将近七百多人。但是他

们有一个最大的问题，泰国工厂工人总人数每个星期在变动，为什么呢？他们是发周薪

的，周五拿到钱以后周一就不来上班了，这个是当地很多泰国人的问题。当时有700多

人，但是岗位只有400多个岗位，很多岗位有2个人，你这个人就是不来了，还有一个人马

上就顶上去。你还要尊重泰国人的文化，他们说今天是我国国王生日，他们穿着红衣服上

街去庆祝生日，这种事情你还不得不去尊重他，因为他们对国王很重视。

管理泰国人的故事

46

Chapter 3亚太供应链人才市场分析Asia Pacific Supply Chain Talent Market Analysis

SINGAPORE

HONG KONG

Despite some global uncertainty, the supply chain, procurement and logistics job market looks set

to remain buoyant in Singapore for Q1 and Q2 this year.

We are experiencing a continued and unexpected demand for candidates at all levels, with job

opportunities coming in from the FMCG, pharmaceutical and chemical sectors

A number of manufacturing companies are still expressing a strategy of double-digit growth over

the next few years and have ramped up their supply chain capabilities accordingly.

From a procurement point of view, there remained a demand for category managers but not for

candidates with a conventional procurement background.

We witnessed a noticeable increase in demand within third party logistics for both sales managers

and key account managers as organizations look to not only attract new accounts but also tighten

the grip on accounts already in their portfolio.

With the reduction in (import and export) volumes from Europe, the emphasis seems to have

shifted towards Intra Asia and Latin America/US trade routes.

Third Party Logistics

It has been a cautious start to the year within shipping as capacity increase is likely to continue to

outstrip demand growth, aggravating the current overcapacity problem.

We witnessed a small level of demand for both line managers and trade managers as organisations

focus on operational e�ciency and driving revenue opportunities.

Shipping

47

MALAYSIA

The moderate hiring levels witnessed at the end of 2011 are likely to continue in 2012 as employers

remain cautious in their recruitment approaches.

In addition to business development professionals, candidates with strong operational experience

such as warehousing, logistics and transport management will be in demand as third party

logistics companies compete heavily for contracts from manufacturing companies.

In the manufacturing sector, we expect continued demand for procurement professionals (i.e.

both direct and indirect), strategic sourcing as well as demand and supply planning roles as

companies continuously look for ways to manage costs and drive planning e�ciencies.

We also anticipate strong demand for operations and material managers who are knowledgeable

in supply chain operations and have the ability to cut costs.

Demand/supply planners will also be sought-after to conduct forecast analysis as well as improve

productivity and customer service.

In particularly high demand are logistics professionals as well as supply and demand planners,

driven to a large extent by the rapidly growing business presence of international retail luxury

brands in Asia Paci�c.

With the continued growth of the manufacturing sector in China, there is still a strong need for

Hong Kong candidates with regional exposure as well as lean manufacturing and supply chain

integration experience.

Retail

The hiring levels for sourcing and procurement professionals from the �nancial services sector

have reached a plateau in comparison to late 2011.

However, most of the hiring is for replacement roles rather than new headcounts.

Sourcing & Procurement

48

物流02

49

《危险化学品安全管理条例》修订解读 　　《危险化学品安全管理条例》的修订列入国务院2007年立法计划，历经4年多时间，在向社会

公开征求意见的基础上，经反复研究、协调、修改形成修订草案。《危险化学品安全管理条例》（国

务院令第591号）已由国务院常务会议审议通过，3月2日发布，于2011年12月1日起施行。

　　本报告将对《危险化学品安全管理条例》的修改进行深入浅出的解读。

50

1. 2005年，安全监管局升为总局，有关安全这一块的职责划归为国家安全生产监督管理总局；

2. 危险化学品包装物、容器专业生产企业审查和定点纳入工业产品生产许可证的范畴，由质检部门负责；

3. 2007年成立工业和信息化部，承担了部分行业安全管理的职能，以做规划、提供准入条件为主。

1. 使用环节事故多，约占危险化学品事故总量的1/4，本次修改把使用环节单独罗列了出来，并且设立了

　 此次条例当中唯一的新增的一个行政许可。

2. 易制爆化学品的公共安全问题，本次修改在条例中明确规定了哪些化学品是易制爆化学品

3. 亟需加强危险化学品输送管道的安全管理

4. 危险化学品道路运输和水路运输的安全保障需进一步强化

5. 危险化学品安全监管涉及多个部门，联合执法机制不够完善

6. 要求危险化学品的生产、储存企业由省、自治区、直辖市人民政府和设区的市级人民政府批准实际操作

　 中不可行

7. 完全禁止通过内河运输剧毒化学品被认为绝对化

8. 对某些违法行为的处罚机关规定不够明确,造成无人执法或多头执法，对危化品生产经营违法行为行政处

　 罚的力度不够

Chapter 1修订背景介绍

1993年国家经济贸易

委员会

2003年国家安全质量监测管理局

2005年国家安全生产监督管理总局

2007年工业和

信息化部

危险化学品管理中暴露的问题

S51

建立危险化学品安全生产监管部门联席会议制度，加强联合执法取得经验。上海也成立联席会议制度，而

且是以市政府发文的形式，同时于2012年召开了联络员的第一次会议。部分地区已经对使用过的危险化学

品实施许可，这个许可包括其他形式的，包括备案等，2011年针对危险化学品的使用单位发了一个专项整

治，梳理了使用单位的一些基本情况，确定了使用危险品从事化工和医药生产的危险化学品单位，并对其

进行备案、评价。强调了危险化学品从业单位的本质安全度，特别是自动控制是总局一直在推的自动控制

改造，特别是大型的要装ESD安全预告系统。关于经营实践，鼓励对危险化学品实行专门的储存，统一配

送和集中销售。

近年来形成的成熟经验和做法，有必要上升为法律制度和措施

涉及到的法规如下，1、《安全生产许可证条例》，规定了五种情形，明报、危险化学品等等，危险化学品

是作为其中的一条，这次条例修订的时候把这个危险化学品生产许可证制度纳入了这个条例当中，本身安

全许可证条例当中也有，因此衔接起来了。2、《工业产品生产许可证管理条例》主要是指危险化学品的包

装容器。3、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《中华人民共和国港口法》，上海港口的做法是，按

照新的591号令，属于港区的危险化学品的三个许可证项目，包括经营许可证的发放都是由港口来做的，

港口之外的是我们安检局在做，所以存在一个职责划分和地域划分的做法。4、《企业事业单位内部治安保

卫条例》，主要是针对剧毒化学品、易制爆化学品。5、《中华人民共和国邮政法》、《中华人民共和国内

河交通安全管理条例》等。

统筹考虑现行《条例》与其他涉及危险化学品法规衔接施

《全球化学品统一分类和标签制度》（GHS）、欧盟《关于化学品注册、评估、授权与限制的法规》（简

称欧盟REACH法规）相继实施，对我国化学品管理有较大影响，我国承诺从2008年开始，全面实施

GHS。

借鉴国际上通行做法，逐步与国际危险化学品安全监管接轨

52

从条文结构上对比，由7章74条增至8章102条。

“使用安全”这块是这次唯一增加的行政许可，用五条的形式规定了哪些情形

作为危险化学品的安全使用许可证的报关对象，包括使用企业所应该参照的管

理标准。

运输安全这次变化很大，从原来的12条扩展到现在的23条，通过内河，包括

水路运输剧毒化学品的，以及国家规定的可以通过内河运输的危险化学品都适

当放开了，放开以后需要多方面的保障，包括人员、硬件条件、管理方面的一

些措施，都是在运输章节中，所以增加了很多。

法律责任这一块变化也很大，从原来的16条变成了22条，这里面比较明确的

用逐一列举的方式把违法行为的处罚机关，包括处罚的程序和处罚的金额都逐

一做了规定，这个在法律当中是少有的，采用的是逐一列举的形式把这个法律

责任规定出来。

Chapter 2新《危险化学品安全管理条例》

的主要变化

新条例 原条例

10总则 6

17生产、储存安全20

5使用安全

10经营安全 8

23运输安全 12

9危险化学品登记与事故应急救援 8

22法律责任 16

6附件 4

102合计 74

53

危险化学品有六个环节，生产、储存、使用、经营、运输、废弃物处置，安监局管

的是前四个，交通运输管的是运输环节，废弃物处置这个环节原来的条例是纳入安

监局管理的，这次新的条例当中写得很明确，废弃物管理是参照环保的有关法律法

规执行。

其中第一百条说明，化学品的危险特性尚未确定的，由安监、环境保护、卫生部门

分别负责组织对该化学品的物理危险性、环境危害性、毒理特性进行鉴定。根据鉴

定结果，需调整危险化学品目录的，依照本条例第三条第二款规定办理。

原条例中危险化学品管理主要参照《危险化学品目录》（ 2002版）和《剧毒化学

品名录》。

Section 1总则

取消对危险化学品废弃环节管理的有关条文

第二条 危险化学品生产、储存、使用、经营和运输的安全管理，适用本条例。废弃危险化学品的处

置，依照有关环境保护的法律、行政法规和国家有关规定执行。

第三条第二款，关于危险化学品目录，由安监部门会同国务院工业和信息化、公安、环境保护、卫

生、质监、交通运输、铁路、民用航空、农业主管（10部门），根据化学品危险特性的鉴别和分类

标准确定、公布，并适时调整。

对危险化学品定义进行了调整

确立了危险化学品目录确定、调整机制和危险性鉴定制度

条例 条例 参照对象

原344号令本条例所称危险化学品，包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。

危险货物、爆炸品、压缩气体、危险化学品名录

现定义（第三条）

本条例所称危险化学品，是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

全球化学品统一分类和标签制度（GHS）

54

生产、储存、使用、经营、运输危险化学品的单位（以下统称危险化学品单位）的主要负责人对本单位

的危险化学品安全管理工作全面负责。危险化学品单位应当具备法律、行政法规规定和国家标准、行业

标准要求的安全条件，建立、健全安全管理规章制度和岗位安全责任制度，对从业人员进行安全教育、

法制教育和岗位技术培训。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗

位，应当配备依法取得相应资格的人员。

第六条用逐一列举的方式，明确、具体地规定了安监、公安、质检、环保、交通运输、卫生、工商、邮

政8个部门的监管职责，将原条例中所有的“经济贸易综合管理部门”、“经济贸易管理部门”、“负

责危险化学品安全监督管理综合工作的部门”等称呼，统一改成了“安全生产监督管理部门”，从行政

法规层面明确了安监部门的监督管理职责。

1. 危险化学品安全监督管理的综合工作。什么叫综合工作？上海有一个安委会，安监是牵头部门，其

他负责有安全职能的，综合管理其实就是安委会的职责。对危险化学品管理也是一样，安监是牵头部

门。当然像一些使用单位，包括卫生、运输、农业等等，他们也都涉及到危险化学品，安监的管理是督

促他们管理，所以这样的叫综合工作。

2. 组织确定公布调整国际化学品目录，10个部门负责这个危险化学品的出台，后面是安检、环保、卫

生负责危险化学品的鉴定和调整。

3. 对兴建、改建、扩建、生产、储存危险化学品建设项目，包括使用长输管道输送危险化学品的建设

项目进行安全条件审查，主要是“三同时”审查。这里需要解释几点：第一个是使用长输管道的输送危

险化学品，之前是没有这块管理的，现在把它纳入了“三同时”的管理，而且相对应的是我们国家出台

了一个43号令，就是危险化学品输送管道的管理办法；第二点是安监和港口有一个划分，化工区有一

部分是属于港区管理的，他们也是有港口经营证的，外一部分是安检局在管，所以这个要有一个职责的

划分；第三点是安全条件审查，这是一个新的概念，把以前统称的项目设立、设计、竣工验收统称为安

全条件审查。

4. 核发危险化学品的安全许可证，这个今年已经是第三轮了。危险化学品安全使用许可证和危险化学

品经营许可证的核发，其中使用许可证这个是新的。

5. 负责危险化学品的登记工作。

增加了落实企业主体责任的条款

明确安监部门在危化品安全监督管理方面的职责

安监部门的职责：

第四条规定：危险化学品安全管理，应当坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化和落实企业的主体责任。

55

Section 2生产、储存安全

负有危险化学品安全监督管理职责的部门应当相互配合、密切协作，依法加强对危险

化学品的安全监督管理。

条例中还多处规定了有关部门应当向其他部门通报情况和信息的义务，以及联合进行

监督检查的要求等。

第八条规定：县级以上人民政府应当建立危险化学品安全监督管理工作协调机制，支持、督促负有

危险化学品安全监督管理职责的部门依法履行职责，协调、解决危险化学品安全监督管理工作中的

重大问题。

国家对危险化学品的生产储存实施统筹规划合理布局，工业和信息化主管部门以及国

务院其他有关部门依据各自职责负责对危险化学品的生产、储存和环境规划，地方政

府编制成年规划要规划适当的区域专门用于危险化学品的生产储存。目前正在把游离

于工业区外的危险化学品的生产储存企业关停，要纳入工业区里面管理。

第十一条　国家对危险化学品的生产、储存实行统筹规划、合理布局。国务院工业和信息化主管部

门以及国务院其他有关部门依据各自职责，负责危险化学品生产、储存的行业规划和布局。

参与管理部门增加工业和信息化部、农业部

对部门间加强协调配合做出明确要求

明确了工业和信息化主管部门及有关部门对规划和布局的职责

工业和信息化部参与危险化学品目录制定（修订）（第三条）；国务院工业和信息化主管部门以及国务院其他有关部门依据各自职责，负责危险化学品生产、储存的行业规划和布局 （第十一条）

农业部 参与危险化学品目录制（修）订（第三条）和危险化学品使用量的数量标准确定（第二十九条）

56

国家还出了一个43号令，这个是专门对危险化学品的传输管道进行管理的一个令，其

中重要的一个部分是对危险化学品的传输管道三同时审查。另外对于危险化学品的日

常监管提出了要求。

2010年7月28日，江苏省南京市栖霞区原南京塑料四厂旧址平整拆迁土地过程中，

挖掘机挖穿了地下丙烯管道，丙烯泄漏后遇到明火发生爆燃,事故造成22人死亡。事

故还造成周边近两平方公里范围内的3000多户居民住房及部分商店玻璃、门窗不同

程度破碎，建筑物外立面受损，少数钢架大棚坍塌。

第十三条 生产、储存危险化学品的单位，应当对其铺设的危险化学品管道设置明显的标志。进行可

能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工七日前书面通知管道所属单位，并与

管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全保护措施。管道所属单位应当指派专门人员到现

场进行管道安全保护指导。

增加危险化学品管道输送安全管理规定

原条例规定中一个企业的设立由省级人民政府批准，在实践操作当中是不可行的。这

次修改把审批制度修改成了安全条件审查，规定修建、改建、扩建、生产、储存危险

化学品的建设项目，应当由安检部门进行安全条件审查。

什么是安全条件审查？现在的安全预评价、安全设施设计和安全验收，安全设立预评

价这一块其实是两个方面的内容，一个是安全预评价的报告，另外一个是安全条件认

证报告。安全条件认证在新的条例当中尚未明确，但是总局的领纲中有安全条件认

证，其实这个也包括在安全条件审查里面的。

把危化品生产、储存企业设立审批制度，修改为危化品生产、储存建设项目安全条件审查制度

案例背景：

57

危险类新化学物质中具有持久性、生物蓄积性、生态环境和人体健康危害特性的化学

物质，列为重点环境管理危险类新化学物质。——《新化学物质环境管理办法》（环

境保护部令第7号)

重点环境管理的危险化学品是一个新概念，并不是新出现的危险化学品种类。

第十四条 危险化学品生产企业进行生产前,应当依照《安全生产许可证条例》的规定，取得危险化学

品安全生产许可证。生产列入国家实行生产许可证制度的工业产品目录的危险化学品的企业，应当

依照《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》的规定，取得工业产品生产许可证。

第十六条　生产实施重点环境管理的危险化学品的企业，应按照国务院环境保护主管部门的规定，

将该危险化学品向环境中释放等相关信息向环境保护主管部门报告。环境保护主管部门可根据情况

采取相应的环境风险控制措施。

重大危险源，是指生产、储存、使用或者搬运危险化学品，且危险化学品的数量等于

或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

从管理及定义方面没有太大变化，主要是在实际操作当中，对于GB18218进行了修

改，包括危险化学品安全条例的修改，国家总局有一个40号令，重大危险源的分级监

管产品办法，是把重大危险源分成了四级，相应的不同级别对应不同的管理措施。

GB18218：9类78种危化品：爆炸品8种，易燃气体9种，毒性气体17种，易燃液体

14种，自燃3种，遇水自燃3种，氧化物质9种，有机过氧化物2种，毒性物质13种，

此外其他危险物质按类别给出临界值。

第十九条第一款　危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施（运输

工具加油站、加气站除外），与下列场所、设施、区域(八大场所)的距离应当符合国家有关规定。

新增环境释放信息报告制度

重大危险源管理

工业产品生产许可证有一个工业产品目录，如果是纳入这个工业目录产品中的危险化

学品，生产企业不仅要取得安全生产许可证，也要取得工业产品生产许可证。

安全生产许可与工业产品生产许可

58

第二十条第二款 生产、储存危险化学品的单位，应当在其

作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。

第二十一条　生产、储存危险化学品的单位，应当在其作

业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。

工作现场的MS、DS，包括化学品的标签，包括安

全设备、特种设备、电梯、叉车、车辆、安全阀

等，这些都要有明显的安全警示标识，并且生产储

存单位应当在其作业场所实时通讯报警装置，并保

证处于使用状态。

作业场所和安全设施、设备安全警示制度

安全评价的对象不再局限于“本单位的生产、储

存装置”，而是调整为“本单位的安全生产条

件”，这样就使安全评价的对象更加全面。

是将安全评价制度适用的主体范围限定为生产、

储存危险化学品的企业，以及使用危险化学品从

事生产的企业，对企业以外的储存、使用危险化

学品的单位，包括教学科研医疗单位等，不再要

求进行安全评价。

明确规定安全评价需要由具备国家规定的资质条

件的机构承担，进一步规范了安全评价活动，有

利于安全评价的客观、公正、权威。

将安全评价的周期统一确定为3年，有利于减轻

企业负担，也与《安全生产许可证条例》的有关

规定相衔接。

这次条例修改对安全评价制度作了较大程度的调整完善

第二十二条 生产、储存危险化学品的企业，应当委托具备国

家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每3年进

行一次安全评价，提出安全评价报告。安全评价报告的内容

应当包括对安全生产条件存在的问题进行整改的方案。

主体：生产、储存危险化学品的企业以及使用危险

化学品从事生产的企业。

在老的条例中对安全评价有这样的规定：生产储存

剧毒化学品的每年进行一次安全评价，如果是其它

危险化学品，应该是两年进行一次安全评价，本次

修改将周期统一调整为三年一次。调整的出发点是

因为安全评价的周期要有生产许可证，包括经营许

可证和使用许可证，如果是生产剧毒品的，每年都

要做一次评价，那么发证的时候评价还要不要做

呢？所以说三年评价一次可以有效减少企业的负

担。

将每两年一次或每一年一次的安全评价调整为每三年一次，限定适用主体

第二十三条 生产、储存剧毒化学品或者国务院公安部门规定

的可用于制造爆炸物品的危险化学品（以下简称易制爆危险

化学品）的单位，应当如实记录生产、储存的剧毒化学品、

易制爆危险化学品的数量、流向，并采取必要的安全防范措

施，防止剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或者被盗；发

现剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或者被盗的，应当立

即向当地公安机关报告。 生产、储存剧毒化学品、易制爆危

险化学品的单位，应当设置治安保卫机构，配备专职治安保

卫人员。

公安部将以国家安全监管总局 公安部 工商总局公告

（2010年第8号）《重点危险化学品名单》目录一

（共60种化学品）为蓝本，制订我国《易制爆危险

化学品名录》。如高氯酸钾、氯酸钾、大部分硝酸

盐、硝化纤维素、硝基苯、硝酸、双氧水均等属于

易制爆危险化学品。

新增易制爆危险化学品管理制度

59

隔离储存 隔开储存 隔开储存

第二十四条 危险化学品应当储存在专用仓库，并由专人负责管理；剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的

其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。危险化学品的储存方式、方

法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有关规定。

第二十五条　储存危险化学品的单位应当建立危险化学品出入库核查、登记制度。对剧毒化学品以及储存数量

构成重大危险源的其他危险化学品，储存单位应当将其储存数量、储存地点以及管理人员的情况，报所在地县

级人民政府安全生产监督管理部门（在港区内储存的，报港口行政管理部门）和公安机关备案。

第二十六条　危险化学品专用仓库应当符合国家标准、行业标准的要求，并设置明显的标志。储存剧毒化学

品、易制爆危险化学品的专用仓库，应当按照国家有关规定设置相应的技术防范设施。储存危险化学品的单位

应当对其危险化学品专用仓库的安全设施、设备定期进行检测、检验。

在同一房间或同一区域内，不同的物料之间分开一定的距离，非禁忌物料间用通道保持空间的储存方式

GB15603《常用危险化学品贮存通则》GB17914《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB 17915《腐蚀性商品储藏养护技术条件》GB 17916《毒害性商品储藏养护技术条件》易燃易爆、腐蚀性、毒害性危险化学品时应分别按GB 17914、GB 17915、GB 17916的规定执行。

在同一房间或同一区域内，用隔板或墙将禁忌物分开的储存方式

在不同的建筑物或远离所有建筑的外部区域内的储存方式

储存安全

60

第十五条　危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全

技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险

化学品相符的化学品安全标签。化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的

内容应当符合国家标准的要求。

随着GHS制度的实施，国家相应的标准也在进行修订，对MS、DS，

包括危险化学品标签的制度，相应的国标也都有，企业需要严格按照制

度去执行。

安全技术说明书和安全标签制度

第二十七条　生产、储存危险化学品的单位转产、停产、停业或者解散的，应当采

取有效措施，及时、妥善处置其危险化学品生产装置、储存设施以及库存的危险化

学品，不得丢弃危险化学品；处置方案应当报所在地县级人民政府安全生产监督管

理部门、工业和信息化主管部门、环境保护主管部门和公安机关备案。安全生产监

督管理部门应当会同环境保护主管部门和公安机关对处置情况进行监督检查，发现

未依照规定处置的，应当责令其立即处置。

第九十九条 公众发现、捡拾的无主危险化学品，由公安机关接受。公安机关接受

或者有关部门依法没收的危险化学品，需要进行无害化处理的，交由环境保护主管

部门组织其认定的专业单位进行处理，或者交由有关危险化学品生产企业进行处

理。处理所需费用由国家财政负担。

主要是指危险化学品的生产储存设施，如果停产或者转产了，对处置要

有一个处置方案，并且报备。同时明确无主危险化学品的接受主体是公

安机关，对无主危险化学品应当进行无害化处理，对无主危险化学品无

害化处理所需费用由国家财政负担。

停、转产和无害化处理

61

Section 3使用安全

第二十九条 使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工企业（属于危险化学品

生产企业的除外，下同），应当依照本条例的规定取得危险化学品安全使用许可证。

必须是使用危险化学品从事生产的化工企业

使用量必须达到规定的数量标准（由国务院安全生产监督管理部门会同国务

院公安部门、农业主管部门确定并公布）

同时具有这两种情形的企业，需要取得危险化学品安全使用许可证；条例规定

危化品生产企业不需要再取得危险化学品安全使用许可证。

安全使用许可证制度的适用范围

条例修改中新增加的唯一行政许可，确定了危险化学品安全使用许可证制度。

第三十二条：生产、储存的下列制度适用于使用危险化学品从事生产的企业：

（1）环境释放信息报告（第十六条）

（2）作业场所的安全设施、设备与安全警示标志（第二十条）

（3）通信、报警装置（第二十一条）

（4）剧毒化学品与易制爆化学品管理（第二十三条第一款）

（5）停、转产管理（第二十七条）

（6）安全评价(第二十二条)

危险化学品使用管理制度

62

Section 4使用安全

第二十三条 国家对危险化学品经营（包括仓储经营，下同）实行许可制度。未经许可，任何

单位和个人不得经营危险化学品。

第三十四条 在危化品经营企业应当具备的条件中，增加了有专职安全管理人员、有应急救援

预案和应急救援器材设备两项条件

第三十五条规定发证权限由省级和市级安监部门下放到市级和县级安监部门

依法设立的危险化学品生产企业在其厂区范围内销售本企业生产的危险化学

品，不需要取得危险化学品经营许可。

依照《中华人民共和国港口法》的规定取得港口经营许可证的港口经营人，在

港区内从事危险化学品仓储经营，不需要取得危险化学品经营许可。

仓储经营是指利用危险化学品储存设施、场地，专门为其他企业提供危险化学

品储存、周转、配送业务的经营行为。明确把危化品仓储经营纳入了危化品经

营的范畴，填补了制度空白。

第十条鼓励对危险化学品实行专门储存、统一配送、集中销售

从事剧毒化学品、易制爆危险化学品经营的企业，应当向所在地设区的市级人

民政府安全生产监督管理部门提出申请。

经营许可

第三十六条　危险化学品经营企业储存危险化学品的，应当遵守本条例第二章关于储存危险

化学品的规定。危险化学品商店内只能存放民用小包装的危险化学品。

GB 18265-2000 《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》规定：零售业

务的店面内只许存放民用小包装的危险化学品，其存放总质量不得超过1吨。

经营企业的储存管理

63

Section 5运输安全

前款规定以外的单位购买剧毒化学品

的，应当向所在地县级人民政府公安机

关申请取得剧毒化学品购买许可证；购

买易制爆危险化学品的， 应当持本单位

出具的合法用途说明。（原条例规定为

购买凭证和准购证）个人不得购买剧毒

化学品（属于剧毒化学品的农药除外）

和易制爆危险品。

第十九条第一款　危险化学品生产装置或者

储存数量构成重大危险源的危险化学品储存

设施（运输工具加油站、加气站除外），与

下列场所、设施、区域(八大场所)的距离应当

符合国家有关规定。

剧毒化学品与易制爆化学品的购买、销售与转让

原先剧毒化学品的运输比较繁琐，托运人只能去目的地申请办

理剧毒化学品公路运输通行证，然而在实践中，不少托运人的

住所在运输始发地，为了办证不得不往返奔波。此次调整，托

运人是可以向始发地和目的地两个地方的县级人民政府、公安

机关申请道路通行证，并规定必须在7天之内把通行证办好，大

大减轻了企业的负担，节约了时间和成本。

第五十条 通过道路运输剧毒化学品的，托运人应当向运输始发地或者目

的地县级人民政府公安机关申请剧毒化学品道路运输通行证。

剧毒化学品运输

原条例是绝对禁止危险化学品水路运输，这次修改适当放开了

危险化学品的内河运输。内河封闭水域其实很少，我国主要的

内河都是开放水域。

第五十四条 禁止通过内河封闭水域运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过

内河运输的其他危险化学品。

对于允许通过内河运输的危险化学品，条例修改时还从运输企

业的资质条件，运输船舶和专用码头、泊位的安全条件，各类

危险化学品的运输方式、包装规范和安全防护措施，运输危险

化学品的船舶的警示标志悬挂和进出港管理等，补充规定了相

关的安全保障措施，以从制度上确保通过内河运输危险化学品

的安全。

第五十四条第三款 禁止通过内河运输的剧毒化学品以及其他危险化学品的

范围，由国务院交通运输主管部门会同国务院环境保护主管部门、工业和

信息化主管部门、安全生产监督管理部门，根据危险化学品的危险特性、

危险化学品对人体和水环境的危害程度以及消除危害后果的难易程度等因

素规定并公布。

第五十五条　国务院交通运输主管部门应当根据危险化学品的危险特性，

对通过内河运输本条例第五十四条规定以外的危险化学品（以下简称通过

内河运输危险化学品）实行分类管理，对各类危险化学品的运输方式、包

装规范和安全防护措施等分别作出规定并监督实施。

危险化学品内河运输

禁止向个人销售剧毒化学品（属于剧毒

化学品的农药除外）和易制爆化学品。

第三十七条　危险化学品经营企业不得向未

经许可从事危险化学品生产、经营活动的企

业采购危险化学品，不得经营没有化学品安

全技术说明书或者化学品安全标签的危险化

学品。

第四十条　危险化学品生产企业、经营企业

销售剧毒化学品、易制爆危险化学品，应当

查验本条例第三十八条第一款、第二款规定

的相关许可证件或者证明文件，不得向不具

有相关许可证件或者证明文件的单位销售剧

毒化学品、易制爆危险化学品。对持剧毒化

学品购买许可证购买剧毒化学品的，应当按

照许可证载明的品种、数量销售。

经营的禁止性规定

64

Section 6危险化学品登记制度

登记的范围将“生产、储存、使用剧毒化学品和数量构成重大危险源的其他危险化学品单位”简化为“生产

企业和进口企业”。这次将范围简化有两个原因：一方面是因为经过一段时间的登记，国家已经形成了危险

化学品的库，基本上掌握了国家危险化学品的情况；另一方面是因为之前登记的时候也是要求登记MS、DS

等内容，这些登记了以后为应急救援能够提供比较有效的支撑。

第六十七条规定 危险化学品生产企业、进口企业，应当向国务院安全生产监督管理部门负责危险化学品登记的机构（以下简称危

险化学品登记机构）办理危险化学品登记。

剧毒化学品运输

危险化学品登记的六项主要内容

国家总局对生产单位，储存单位、使用单位制定了登记方面的要求，并有一定的调整：

适当调整了需要办理危险化学品登记的主体范围，现在规定生产单位、进口单位这两个单位需要办理危险

化学品的登记。

原条例没有规定危险化学品登记的具体内容。这次修改时增加规定了危险化学品登记的具体内容。通过总

局令的形式把危险化学品的登记内容纳入管理，明确规定了六个方面的登记内容。

增加规定化学品发现新的危险特性时，应办理登记内容变更手续，从而将危险化学品登记变成了一项动态

性的制度。

分类和标签信息(GHS)

化学品物理和化学性质

主要用途（指企业推荐的产品的合法用途)

危险特性

储存、使用、运输的安全要求

出现危险情况时的应急处置措施

危险化学品登记管理

为避免给企业造成不必要的负担，明确规定对同一企业生

产、进口的同一品种的危险化学品，不进行重复登记。危

险化学品生产企业、进口企业发现其生产、进口的危险化

学品有新的危险特性的，应当及时向危险化学品登记机构

办理登记内容变更手续。

如果化学品的某种新的危险特性，已经在政府有关文件或

者其他企业易于获得的媒体中公布或宣传，视为企业已经

发现其产品的新的危险特性。

65

Section 7应急救援

Section 8罚则

与《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国突发事件

应对法》相关规定相互衔接与落实，主要包括织指挥体系及职

责、预警和预防机制、应急响应、应急保障等内容。

第六十九条　县级以上地方人民政府安全监管部门应当会同工业和信息

化、环境保护、公安、卫生、交通运输、铁路、质量监督检验检疫等部

门，根据本地区实际情况，制定危险化学品事故应急预案，报本级人民政

府批准。

政府预案管理 对危化品生产经营违法行为的处罚机关做了进一步的明确，将违法行为的处罚机关全部分开

加大了处罚力度，最高罚款是50-100万，构成犯罪的还要依法追究刑事责任

安监局在安全生产许可证质量审核的时候有24条要求，其中应

急预案的编制，包括应急预案的演练、应急器材、消防队等，这

些都是有要求的。目前安监局在通过一个系统，市安检局包括区

县安检局都有一个接入口，通过网络要把危险化学品单位的应急

预案进行网上备案。备案的程序是，企业编制好安全预案，按照

这个导则经过专家评审，评审之后往上上报相应的管理部门进行

审核，审核通过了证明备案完成，如果没有审核通过的话，可能

需要进一步的修订和完善。

按 照 《 生 产 经 营 单 位 安 全 生 产 事 故 应 急 预 案 编 制 导 则 》

（AQ/T9002），预案分为综合应急预案、专项应急预案和现

场处置方案。这三项应急预案它是有很明显的层次感的，综合应

急预案是指整个企业的组织架构，应急救援的组织架构，应急体

系等，专项应急预案比如说环保事故、危险化学品的事故、爆炸

等等，现场处置方案是对工作岗位所涉及到的事故情形准备相应

的方案。

应急预案的演练至少每个季度组织一次，综合应急预案和专项应

急预案是每年组织一次，现场组织方案是半年组织一次演练。

第七十条 危险化学品单位应当制定本单位危险化学品事故应急预案，配备

应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织应急救援演练。

危险化学品单位应当将其危险化学品事故应急预案报所在地设区的市级人

民政府安全生产监督管理部门备案。

《条例》修订规定：“未经安全条件审查，新

建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设

项目的，由安全生产监督管理部门责令停止建

设，限期改正；逾期不改正的，处50万元以上

100万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑

事责任。

单位预案管理

发生事故时的救援程序

66

Section 9制度小结

1.危险化学品目录

2.实施重点环境管理的危险化学品

3.易制爆危险化学品

4.危险化学品使用量的数量标准

5.禁止通过内河运输的剧毒化学品以及其他危险化学品

五项名单公告制度

1.安全评价报告以及整改方案的落实情况备案（县级

安全监管部门或港口行政部门）（第二十二条）

2.储存剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其

他危险化学品的备案（县级安全监管部门或港口行政

部门、公安机关）（第二十五条）

3.剧毒化学品、易制爆危险化学品销售情况备案（县

级公安机关）（第四十一条）

4.危险化学品事故应急预案（市级安全监管部门）

（第七十条）

四项备案制度

1.危险化学品生产企业的安全生产许可与生产许可制

度

2.危险化学品安全使用许可制度

3.危险化学品经营许可制度

4.危险化学品禁止与限制制度

5.安全条件审查与论证制度

6.作业场所和安全设施、设备安全警示制度

7.人员培训考核与持证上岗制度

8.剧毒化学品、易制爆危险化学品准购、准运制度

9.从事危险化学品运输企业的资质认定制度

10.危险化学品登记制度

11.危险化学品和新化学物质环境管理登记

12.危险化学品环境释放信息报告制度

13.化学品危险性鉴定制度

14.危险化学品事故应急救援管理制度

15.法律责任追究制度

十五项审查、审批制度

《危险化学品目录》（待定）

《危险化学品安全生产许可证实施办法》（41号令）

《危险化学品经营许可管理办法》（待定）

《危险化学品安全使用许可证管理办法》（待定）

《危险化学品建设项目安全许可实施办法》

（45号令）

《危险化学品登记管理办法》（待定）

《危险化学品重大危险源安全监督管理暂行规定》

（40号令）

《危险化学品输送管道安全管理规定》（43号令）

《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》（待定）

安全监管部门的配套规章

67

Chapter 3总结及精彩问答锦集条例的修订，进一步明确了各方的权利、义务和责任，旨在强化和落实企业安全生产的主

体责任，加强政府监管，进一步规范危险化学品安全管理，防止和减少危险化学品事故。

促进国民经济节约发展、清洁发展、安全发展，实现可持续发展。

问：会不会有一部分企业他们将来继续要去拿使用许可证，还要去拿危险品经营许可证，会不会存在这样的一部分企业？就是他使用一个化学品，可能他做了一个混合物之类的，他做了一个吸湿，按照新的定义的话，他是不需要去拿生产许可证，他需要去拿一个经营许可证吗？

答：我不知谁为什么要去拿这个经营许可证？

追问：因为我要去销售这个产品。

答：如果你有这个生产许可证和使用许可证、经营许可证，你

都可以直接买危险化学品。有些使用单位他为了方便，他自己

办了经营许可证，但是他不卖，经营好有买有卖，但是事实上

使用单位为了采购方便，他们很多都是去办理了一个经营许可

证。另外一种情形是使用单位要不要去办理经营许可证，这个

跟你们公司经营的业务模式有关系，你在厂区内销售自己的

产品是不需要办理经营许可证的吗，但是有很多企业在厂区

内生产，但是他也办理了经营许可证，他办理的可能是其他

的品种，不是他自己生产的这个品种，他同时做贸易。如果

是这种情形的话应该是没有限制的，你企业既可以拿安全生

产许可证，也可以拿经营许可证，这个要看你的业务范围和

业务模式。

追问：厂区内销售，比如说有些公司有集团公司，他有一些工厂，然后这些工厂是生产危险化学品的，这个工厂会卖给集团公司，由集团公司最后销售给客户，这种情况可不可以理解为这个工厂也是在厂区内销售的呢？

答：这个应该不行，厂区内很明确，就是指你的厂建范

围生产的，比如说我以前的单位他在漕泾有生产，集团

公司还是有经营许可证。

追问：工厂需不需要去办理经营许可证？

答：你作为生产单位，你销售你自己的产品，你是不

需要经营许可证的，只要是在你自己的厂区范围内，

就是说你这个厂区就有销售单位，你开票也是在这里

开的，你企业注册也是注册在这里的，那么就是可以

的。厂区范围内销售的概念是指这个里面要有独立

法人资质，然后再销售，你自己可以开票的销售。

追问：在销售的过程中实物是不离开这个区域的。

答：你说的是批发的开票，厂区是指你注册的场所，

因为我们现在经营要求是注册地和经营地必须一致，

但是如果你这个销售点，比如说你们公司注册在这

里，你既生产又销售你自己的产品，那么你是不需要

办理这个经营许可证的。

问：安全管理条例里面也提到了危险化学品单位在应急救援这块他应该做一些什么样的事情，从我们国家的角度，现在应急救援这一块有什么样的改善，或者说有没有一些影响应用了一些国际化学品公司，因为他们本身在应急救援这一块也有比较成熟的体系，包括拜耳以前也有救援队。

答：这个从体制上来讲，我们国家总局下面有一个应急救

援指挥中心，现在上海也在做应急物资的储备基地，在化

工区也建立了一套比较先进的应急体系，无人机已经进去

了，就是那种检测化学品的无人小飞机，在化工区那些地方

还是有一些比较先进的体系。因为应急救援的确也是政府所

关注的，而且从我们局的角度来讲，我们这次专门成立了一

个应急管理处，本身是叫二处，现在拆成了两个部门，一个

是叫应急管理处，另外一个叫事故调查处，这样应急救援这

块就有专人管理。他所做的事情，1、应急预案的备案。2、

应急队伍的建立，包括建立一些企业专职的应急队伍。3、应

急器材的配备等。你所说的是非常好的建议，而且事实上也在

逐步实施。

追问：我们是一家生产型的企业，刚才你在条例解释的时候，你说到要配备专职的安全工程师，比如说在我们工厂里面有自己的安全管理人员，同时我们还聘请了第三方的安全人员做我们的现场管理，这个第三方人员算不算专职安全管理人员？

答：应该不算，你可以看一下我们国家总局的41号令，那个里面

写的是很明确的，不仅仅是要专职人员，而且还要专职部门。你请

的第三方是不算你的专职人员，专职人员应该是你企业全员缴纳社

保的员工。

68

问：如果现在上海这家物流仓储企业他不能覆盖到我所有的危险品，如果再签订另外一个外地的话，如果这样做的话，我上海企业是不能满足的，如果我为了按照现在的要求来做的话，就变成了我要跟物流供应商做一份假合同，当然我可以跟他说我有可能帮你做这些产品，但是我未必能做到，就变成了我为了申请这个证，而跟上海某一家合规企业去签订一份这个合同。

答：所以我建议如果你有一个长期合作的上海供应商，你可以跟

他签，如果你在外地因为经营需要，而且的确也是从外地走

的，那么你再补充一份就可以了，你要签两家。

追问：因为我们确实已经在准备资料的过程当中了，如果真的有问题的话，你这边是不是可以给到我一些帮助，因为作为物流部我很难，他现在一定要我这样做，而且对合同还有要求，比如说他要求三年合同，实际上我们公司要求一般跟物流企业只能签订一年合同。

答：签订三年的合同这个是必须的，因为我们经营许可证发

的是三年，我们现在要求经营地、注册地、租赁场所、储存

企业都是要求签订三年。

追问：我们现在也是通过第三方评估，他评估的时候就不通过我提交的需要。

答：运输企业没有资质吗？

追问：现在我这家企业他完全有资质，他也全部是全的，但是问题是我跟他做的这个生意里面我没有全部的产品，我有一些产品是在外地做的，比如说假设我有一个六类，这个六类在上海我是完全不经营的，但是我为了要把这个申请出来的话，因为现在新的资料要求提供相应的品名，对应的仓间，还要相关的照片，还有相应的发票，这个时候变成逼着我们去做一些东西。

答：我给你两点建议，如果你的确在外地经营，也的

确需要外地的仓储运输单位的话，你可以签订两家。

第二个是你这个要作为个案处理。

问：刚才你讲到三年一次的安全评价是生产、储存和使用危险化学品进行生产的，关于经营企业有自有储存的，像这种企业需要进行安全评价吗?

答：对，自有储存就是纳入储存的。我在讲解当中也提到这

个储存含了好几种，一个是生产单位的储存，一个是使用单

位的储存，经营单位的自有储存，还有纳入仓储经营管理的

储存。

问：45号令里面它所涉及到项目申报，就是三同时的这个情况，这个有没有什么限制，就是我什么样的兴建改建扩建项目要走三同时的这个过程。

答：比较粗的定义就是按照45号令上面的定义，就是危险化学

品的生产、储存、建设项目。所以在很多情况下，比如说在张江

的研发中心，他弄一个仓库报过来之后也是走三同时，现在国家

这个45号令出来以后，我们现在也是在进一步梳理。我们也想把

这个三同时，包括生产许可证的发放委托到区县，但是可能到时

候我们也要分级，如何去定小的项目，这个我们现在也在梳理，

比如说投资额、仓储面积，不涉及到危险工艺的、不构成重大危险

源的、不涉及到重点监管品种的项目，这些项目可能会认为是小的

项目，一方面可能会下放到区县，另外一方面也有可能制定一些简

易的程序。

69

Chapter 4附录

中华人民共和国国务院令第591号

《危险化学品安全管理条例》已经2011年2月16日国务院第144次常务会议修订通

过，现将修订后的《危险化学品安全管理条例》公布，自2011年12月1日起施行。

总理　 温家宝

二○一一年三月二日

危险化学品安全管理条例

　　（2002年1月26日中华人民共和国国务院令第344号公布　2011年2月16日国务

院第144次常务会议修订通过）

70

“危险化学品安全管理条例”于道路运输的影响(上海市) 　　《危险化学品安全管理条例》是危险化学品安全生产的一部重要行政法规。《危险化学品安全管理条例》(344号令）自2002年3月15日起施行，对于加强危险化学品的安全管理，预防和减少危险化学品事故，保障人民生命和财产安全发挥了积极作用。目前我们很多对危险化学品的安全管理制度的建立，都是建立在其基础上。我们交通部门对危险货物运输管理的最高法规《道路危险货物运输管理规定》就是在2005年8月1日开始执行。

71

Chapter 1危险化学品定义

所称危险化学品，是指具有毒害、腐蚀、爆炸、

燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危

害的剧毒化学品和其他化学品。

具体新的《危险化学品目录》目前是否已经制定公布，尚待确定。其分类应当是 按照《化学品分类和危险性

公示通则》GB13690-2009 ,有20几个分类。

从管理需要的角度在道路运输许可证上是根据《危险货物品名表》(GB12268)分成九个大类15个小项分

类，如下：

危险化学品目录，由国务院安全生产监督管理部

门会同国务院工业和信息化、公安、环境保护、

卫生、质量监督检验检疫、交通运输、铁路、民

用航空、农业主管部门，根据化学品危险特性的

鉴别和分类标准确定、公布，并适时调整

Section 1危险化学品目录

旧条例所称危险化学品，包括爆炸品、压缩气体和液化气

体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物

品、氧化剂和有 机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。

新条例所称危险化学品，是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃

烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧

毒化学品和其他化学品。

注意：

危险化学品的定义也发生了改

变，以易燃液体为例，旧条例

中 根 据 《 危 险 货 物 品 名 表 》

(GB12268)对易燃液体的定义

为“指闭杯实验闪点等于或低

于 6 1 ℃ ” ， 而 在 新 条 例 中

GB20581-2006对易燃液体的定

义为“指闪点不大于93℃”，

相比之下危险品易燃液体肯定

增加很多。

解 读

运管处政策

一类 1.爆炸品

三类 3 易燃液体

七类 7.放射性物质

八类 8.强腐蚀性物质和弱腐蚀性物质

九类 9.杂项危险物质和物品

二类

2.1易燃气体

2.2非易燃无毒气体

2.3毒性气体

四类4.1易燃固体

4.2易于自燃物质

4.3遇水放出易燃气体物质

五类5.1氧化性物质

5.2有 机过氧化物

六类6.1毒性物质

6.2感染性物质

S72

Section 2主要危险化学品变动分析

废弃危险化学品

这次将废弃危险化学品单独列出，表明国家对废弃危险化学品的重视程度。

旧条例在中华人民共和国境内生产、经营、储存、运输、

使用危险化学品和处置废弃危险化学品，必须遵守

本条例和国家有关安全 生产的法律、其他行政法规

的规定。

新条例危险化学品生产、储存、使用、经营和运输的安

全管理，适用本条例。废弃危险化学品的处置，

依照有关环境保护的法律、行政法规和国家有关

规定执行。

解 读

原先对废弃危险化学品的运输管理根据《固体废

物污染环境防止法》第六十条：运输危险废物，

必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家危险

货物运输管理的规定。我们一直将废弃危险化学

品等同危险货物运输管理。但最近我们交通港口

局和环保局联合开展了危险废物专业运输体系建

设，制定了《危险货物道路运输污染管理与技术

规定》，主要内容按照危险废物的特性分为三个

类别：

除了必须遵守危险货物运输的规定外，还增加了以下

的条件（环保局提供）：

主要精神对本市危险废物道路运输实行危险废物专业

运输制度，由市环保局和市交通港口局等部门结合对

危险废物运输的要求，联合开展危险废物专业运输企

业名录的评议、公布和管理工作。今后没有列入危险

废物专业运输企业名录的,将不得运输危险废物,此项

工作已经上报市里，待批.。

运管处措施

A类，医疗废物等感染性废物（需要资质很好

的运输单位）。

B类，高危危险废物包括：一级腐蚀性危险废

物、剧毒危险废物、低中闪点易燃液体危险废

物、易燃固体、易于自然的物质、遇湿易燃的

危险废物、氧化性物质和有机过氧化物类危险

废物。

C类，普通危险废物：在《国家危险废物名

录》已列明但在上述类项之外的危险废物（只

需一般的运输单位）。

停车场地建设必须经所在地区县级以上环保部门认

可，出具建设项目（所属）竣工环境保护验收或其

他相关证明材料。

地面应用坚固、防渗的材料建造，且表面无缝隙，

平整，结实。

停车场地应建设车辆冲洗、排水收集、污水处理、

疏散出口、消防、隔离等设施，具备符合环保要求

的废水、初期雨水收集设施。车辆冲洗、排水筹集

和污水处理设施应按有关车辆所承运的主要废物类

别进行特殊设计，并充分考虑防渗要求。

排水收集系统运行良好，不得有积水现象。停车场

地污水处理设施应定期对其废水排放情况进行监

测，污水排放应符合GB8978规定。

73

剧毒品

易制爆危险化学品

旧条例通过公路运输剧毒化学品的，托运人应当向目的地的

县级人民政府公安部门申请办理剧毒化学品公路运输

通行证。

通过道路运输剧毒化学品的，托运人应当向运输始发

地或者目的地县级人民政府公安机关申请剧毒化学品

道路运输通行证

新条例

现在可以根据托运人的需求有选择性在目的地和起运地开具剧毒化学品道路运输通行证，我市目前

有剧毒品运输单位23户，车辆487辆，目前的模式是由运管处对剧毒品运输车辆进行审批以后，将

有关数据传送到市交局总队。

《易制爆危险化学品名录》（2011年版）是由公安部们制定的，是条例中新加进去

的，目前暂时未出台，作为运输单位必须对该目录仔细了解。

解 读

74

交通运输部文件

交运发〔2011〕141号

关于同意将潮湿棉花等危险货物豁免按普通货物道路运输的通知

各省、自治区、直辖市交通运输厅（委、局）：

为更好地满足危险货物道路运输管理需要，提高运输效率，降低运输成本，按照分类管理的原则和

区别对待不同危险程度货物的要求，根据有关单位申请，经研究，对国家标准《危险货物品名表》

（GB1268—2005）所列潮湿棉花等危险货物，豁免按普通货物道路运输管理。

上述豁免的危险货物仅适用于道路货物运输环节，其生产、包装、经营、储存、使用等仍应遵照

《危险化学品安全管理条例》有关规定执行。

交通运输部关于同意将潮湿棉花等文献货物豁免按普通货物道路运输的通知

Section 3危险货物道路运输豁免品名表

1 UN1365

序号 UN编号

潮湿棉花 III 42505 全部豁免

全部豁免

2 UN1362 活性炭 III 42521 全部豁免

8 UN3360 植物纤维，干的 全部豁免

5 UN1327 干草、禾秆或碎稻草和稻壳

全部豁免

3 UN1350 硫 III 41501其中，做成某种形状（如小球、颗粒、丸状、锭状或薄片）的硫磺全部豁免

4 UN3166内燃发动机或易燃气体发动的车辆或易燃液体发动的车辆

-- --

-- --

-- --

9UN1263

UN3066涂料

其中，20升以下的水性涂料全部豁免

III32198

--

10 UN1210 印刷油墨，易燃，或印刷油墨相关材料

其中，20升以下胶印油墨、润版液全部豁免

III 32119

6 UN3065乙醇饮料，按体积含乙醇高于24%，但不超过70%

其中，5升以下的全部豁免III 33551

7 UN1373动物或植物合成的纤维或纤维织品，未另列时的，含油

全部豁免III 42509

名称和说明 包装类别 CN编号 豁免及其豁免条件

75

Chapter 2承运人与托运人的责任

承运人（停车方面）

承运人（事故报告）

Section 1承运人的责任

旧条例运输危险化学品途中需要停车住宿或者遇有无法正常

运输的情况时，应当向当地公安部门报告。

运输危险化学品途中因住宿或者发生影响正常运输的

情况，需要较长时间停车的，驾驶人员、押运人员应

当采取相应的安全防范措施；运输剧毒化学品或者易

制爆危险化学品的，还应当向当地公安机关报告。

新条例

运输危险化学品途中因住宿或者发生影响正常运输的情况，需要较长时间停车的，驾驶人员、押运

人员应当采取相应的安全防范措施；运输剧毒化学品或者易制爆危险化学品的，还应当向当地公安

机关报告。

解 读

规定运输剧毒化学品或者易制爆危险化学品途中需要较长时间停车，驾驶人员、押运人员不向当地

公安机关报告的。这里说的需要较长时间停车就必须报告。

第八十九法则

旧条例第五十一条　发生危险化学品事故，单位主要负责人

应当按照本单位制定的应急救援预案，立即组织救

援，并立即报告当地负责危险 化学品安全监督管理综

合工作的部门和公安、环境保护、质检部门。

发生危险化学品事故，事故单位主要负责人应当立即

按照本单位危险化学品应急预案组织救援，并向当地

安全生产监督管理部门和环境保护、公安、卫生主管

部门报告；道路运输、水路运输过程中发生危险化学

品事故的，驾驶人员、船员或者押运人员还应当向事

故发生地交通运输主管部门报告 。

新条例

原来没有规定要向我们交通运输部门报告，现在必须要报告，如果不 告诉原条例也 没有罚则，但

现在新条例九十四条规定了依照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定处罚。

解 读

原通过运管处行政措施也规定了必须要报告，但对于不报告的也没有行政措施，现在有法可依，并

且规定了 在1小时内必须报告。上海运管处工作时间：事故报告电话021-63156165，其余时

间：12319。

第八十九法则

76

相比原条例主要是新增了二条罚则

运管处检查的程序

为什么必须规定要扣除货物？

Section 2托运人的责任

第八十六条第六款比原条例增加：未按照国家有关规定对所托

运的危险化学品妥善包装并在外包装上设置相应标志的

第四十六条　通过道路运输危险化学品的，托运人应当委托依

法取得危险货物道路运输许可的企业承运

第八十七条　有下列情形之一的，由交通运输主管部门责令改

正，处10万元以上20万元以下的罚款，有违法所得的，没收违

法所得；拒不改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依法

追究刑事责任：

（一）委托未依法取得危险货物道路运输许可、危险货物水路

运输许可的企业承运危险化学品的；

在“委托”前没有定语，这里不讨论托运人法律解释，

有几种情况：

货主——无资质运输单位（处罚货主）

货主——代理公司——无资质运输单位（处罚货主或

者代理公司）

货主——有资质运输单位——无资质运输单位（处罚

有资质运输单位）

解 读

在“委托”前没有定语，这里不讨论托运人法律

解释，有几种情况：

1. 检查人员检查到一辆没有资质的危险化学品运

输车辆

2. 扣车扣货，货物移交到具有资质的仓库里面。

3. 进行处罚

根据规定必须要求消除安全隐患以后方能让车辆

上路，如果检查到车辆没有审批的手续，或者运

输危险化学品是不合法的，运管处必须要把车辆

扣下来，把货物搬走之后才能进行处罚。如果只

是简单的把这辆车的证件给扣了，如果车辆开了

十公里之后正好发生了危险化学品事故，那么作

为运管处管理部门是有责任的，所以我们现在基

本上处罚的情况就是只要抓到了就是扣车扣货。

77

相比原条例主要是新增了二条罚则

诚信考核分级评定标准

Section 3托运人如何选择承运人

托运人如何选择承运人？运管处对危险货物运输单位

审批是按照危险货物类别进行审批的，选择承运人必

须要检查承运人的经营许可类别，必须选择营业性的

运输单位。根据运管处里面的诚信考核结果来选择承

运人，根据上海市道路危险货物运输企业诚信考核分

级评定标准及奖罚措施的规定。一般性托运人选择

AAA级企业，AA级企业，B级企业不做建议，因为

运管处随时可能取消B级企业的经营资质。作为B级

的责令限期整改，整改期内所有的新增危险货物运输

全部暂停，加大执法力度，每年不少于三次，不能参

加评定，如果整改期不合规就取消危险货物运输资

质。

1.根据上海市道路危险货物运输企业诚信考核分级评

定标准及奖惩措施中的规定诚信考核分级评定标准

2.考核期内未发生一起有责道路危险货物运输泄露事

故，诚信考核排名前12%（含）且考核总分不低于

110分（含）的为AAA级。

3.考核期内未发生一起有责危险货物运输泄露事故，

且考核总分不低于90分（含）的为AA级。

4.考核期内未发生一起造成一定社会影响的有责危险

货物运输泄露事故，且考核总分不低于70分（含）的

为A级。

5.考核期内有如下情形之一的B级：

　发生造成一定社会影响的有责危险货物运输泄露事

　故的。

　考核总分低于70分的。

　不按要求参加年度诚信考核，拒不改正的。

　在诚信考核过程中弄虚作假，隐瞒情况或提供虚假

　情况，经查实的。

　涉及否决指标的。

评为B级的：

由行业主管部门责令企业限期整改，整改期为

一年，整改期内，根据许可条件暂停新增危险

运输运力，同时限制危险货物运输专用车辆的

更新，对专用车辆达不到一级车况的进行强制

注销，减少单位运力规模。

暂停增加经营范围。

加大日常监管力度，日常监督检查每年不少于

3次，并辅助增加与执法总队的联合检查。

不得参加上海市“名牌服务”及行业管理部门

组织的各种先进评选。

运输企业连续三年诚信考核为B级的，由行业主

管部门责令企业整改，整改期为一年，经整改仍

未为B级的，将按照运输企业存在重大安全隐

患，取消其道路危险货物运输资质。

解 读

78

Section 1运管处的审批形式

Chapter 3承运人与托运人的责任

材料审批

真实、准确、齐全、可行

检查企业所报的材料是否真实，是否准确，是否是按照运管处规定的所有的材料，品种是否齐

全，所写的管理制度是否可行。

危险品运输企业必须在外环线以外，外环线以内的不允许申请。

企业必须要有的占地面积是根据停车面积乘以两倍。

写明专用停车场四周的情况，包括隔离物情况、警示标志情况、门卫情况、消防器材情况

等。

写明周围建筑物情况，原来规定是500米，现在规定是在300米之内是不能有小区、医院、

政府机关、名胜古迹等，否则无法通过审批。

如果场地是企业自己的，则要提供产权证；如果是租的，则要提供对方的产权证和租用的合

同。其中还要有当地的区一级的消防局和环保局开具的消防和环保证明。

对于人员的审核，与企业所申请的车辆相匹配，按照1:1匹配，例如：五辆车子，要求有两个

管理人员，五个驾驶人员和五个押运人员。在核查的时候人员要全部到位，如果已经有车辆

组建的，还需核查车辆的情况。

指挥中心要有监控网，运管处的监管中心每周会对所有单位的GPS做一个统计，运输企业有

多少次没有上线监控、有多少车辆是超出运输、有多少车辆走了公安局明令禁止的地方，运

管处每周都要出一份统计数据，然后根据统计数据，运管处会对违规企业进行约谈。

运管处所受理的材料全部都收复印件，不收原件，所有的复印件申请材料和原始材料相比

对，如果核实下来合规的运管处给予申报，基本上都能通过。因为危险品运输企业在数量上

没控制，主要符合条件都可以申请，但是主要符合条件的也都要通过审核。

现场审批

现场审批为运管处主要审批依据。为了规范，制定了调查审批表。根据56号令上海市危险化学

品管理条例明确规定：

79

更多具体关于新开危险货物运输企业的条件：可以查看：WWW.JT.SH.CN。

时间： 地点：

被调查单位（人）名称（姓名）：

身份证号码：

被调查单位负责人（法定代表人）： 电话：

调查人员姓名：

现场调查核实记录：上海市城市交通运输管理处对

申请增加道路危险货物运输资质进行现场核查，笔录如下：

一、道路危险货物运输专用停车场地的核查

1.该单位专用停车场地位置在 ，位于本市外环线 侧，实测面积 ，

场地材质为 ，平整度

2.专用停车场四周为 ，隔离物为 ，高度 米， 固定隔

离， 设有安全警示标志情况，门卫情况：

3.专用停车场消防器材分布及数量：

4.周围建筑物情况：

允许设立道路危险货物运输专用停车场地的设施。

5.有运输一类包装物的与一类危装专用停车场地要求符合。

6.停车场地面积是/否达到车辆总数投影面积2倍以上。

7.专用停车场的租赁协议、产权证明、消防、环保证明原件和提供材料复印件 ，提供的照

片与场地实际

二、现场道路危险货物运输从业人员核实

现场核实从业人员：道路客货运输企业管理人员 人，情况如下：

姓名： 性别： 从业资格证号： ；

姓名： 性别： 从业资格证号： 。

危险货物运输驾驶员 人，情况如下：

姓名： 性别： 从业资格证号： ；

姓名： 性别： 从业资格证号： ；

姓名： 性别： 从业资格证号： ；

姓名： 性别： 从业资格证号： ；

姓名： 性别： 从业资格证号： ；

危险货物运输押运员 人，情况如下：

姓名： 性别： 从业资格证号： ；

姓名： 性别： 从业资格证号： ；

姓名： 性别： 从业资格证号： ；

姓名： 性别： 从业资格证号： ；

姓名： 性别： 从业资格证号： ；

上述人员持身份证、从业资格证和驾驶证（驾驶员）原件至现场核查。

上海市城市交通行政许可现场调查核实表

80

□该单位属拟购新车组建的 提供车辆购置承诺书。

2.该单位已与 签订专用车辆配置GPS的合同协议，提供合同协议原件。

3.该单位 承诺按标准配置GPS监控设备，驾驶员、押运员各配备移动电话，具有电话通讯和信

息显示功能。

四、单位配备安全防护设备情况

该单位承诺专用车辆办理危险货物运输道路运输证前购置安装完毕三项防护设备，按规定配置

三角顶灯和相关标志标识。个人防护用品（安全帽、橡胶防护鞋、手套、护目镜、防静电工作

服等）现场 提供原始发票。

五、申报材料复印件与原始件相符情况：

六、其他需核实情况：

七、现场调查结论意见：

被调查人签字： 被调查单位盖章：

调查人签字： 第 页共 页

81

Section 2运管处的审批形式

原通过运管处行政措施也规定了必须要报告，但对

于不报告的也没有行政措施，现在有法可依，并且

规定了 在1小时内必须报告。上海运管处工作时

间：事故报告电话021-63156165，其余时间：

12319。

运管处措施

在日常管理中明确规定了各单位应当配备专职安全

管理人员，并且每年组织一次安全干部的培训，每

三年一次的复训。凡单位危险货物运输车辆超过50

辆的单位，必须建立安全管理部门，不能混同别的

运输部门。

运管处措施

新条例在第四条中增加了：对有资格要求的岗位，应当配备

依法取得相应资格的人员。

新条例第四十三条新增：危险化学品道路运输企业应当配备

专职安全管理人员。

从业人员的诚信考核

2012年上海市开展危险货物运输从业人员的重新考

核，主要是对驾驶员进行重新考核。一旦考核合

格，托运人在将来装运危险品的时候可以查验一下

他们的资格证书，看看驾驶员是属于什么级别的，

托运方在签订合同的时候就可以向承运方提出相关

要求，譬如说：我不需要A级或者B级企业到我工厂

来运输，或者说我只要AAA级和AA级的企业到我

厂里提货。这是托运方的权利。

考核范围：在本市道路危险货物运输企业（以下简称

运输企业）注册登记的驾驶员。

考核依据：交公路发【2008】280号《关于印发道

路运输驾驶员诚信考核办法（试行）的通知》。

一、道路危险货物运输驾驶员诚信考核等级分为优

良、合格、基本合格和不合格，分别用ＡＡＡ级、Ａ

Ａ级、Ａ级和Ｂ级表示。

二、考核内容包括：

1. 安全生产情况：安全生产责任事故情况；

2. 遵守法规情况：违反道路运输相关法律、行政法

规、规章的有关情况；

3. 服务质量情况：服务质量事件和有责投诉的有关情

况。

三、考核计分：

驾驶员诚信考核实行计分制，考核周期为12个月，从

每年的1月1日至12月31日，满分为20分，从驾驶员

初次领取从业资格证件，进入运输企业服务单位之日

起计算。一个考核周期届满，经签注诚信考核等级

后，该考核周期内的计分予以清除，不转入下一个考

核周期。

从业人员诚信考核

82

Section 1上海市危险货物运输企业基本信息

本市危险货物运输企业284 户，车辆 6231辆。

其中经营性运输单位262 户，车辆 5869辆。

非经营性（本单位）单位22 户，车辆 362 辆。

持证上岗的驾驶员7569名，

押运员7799名，

管理人员773名。

运输品种覆盖危险货物9大类。

AAA类

2011年度运输企业诚信考核结果

Chapter 4上海市危险货物运输企业现状

22家

AA类

136家

A类

56家

B类

15家

83

Section 2运输格局的转变

上海新天原化工运输有限公司

上海港城危险品物流有限公司

上海高桥石化化工运输有限公司

上海聚焦运输有限公司

上海浦东东超物流有限公司

上海北芳储运集团有限公司

上海神乐物流配送有限公司

中远化工物流有限公司

上海宝山沈杨农机服务站

上海会成物流有限公司

上海市纺织运输公司

上海晶通物流有限公司

上海铭安化学品运输有限公司

上海天聚运输有限公司

上海中石化工物流股份有限公司

上海化学工业区物流有限公司

中国石油天然气运输公司上海分公司

上海吴泾化工运输有限公司

上海申中运输有限公司

上海方弘物流有限公司

上海万创危险品物流有限公司

上海公兴搬场运输公司

此次新条例中最突出的是新增“使用安全”这章,这次新条例中对使用单位发放危险

化学品安全使用证,将极大的改变目前运输格局。

原来根据道路危险货物运输管理规定（交通部令2005年第9号） 将危险货物运输分

为经营性运输和非经营性运输。

非经营性运输的设立条件如下：

1.省级以上安全生产监督管理部门批准设立的生产、使用、储存危险化学品的企业；

说明：只有这三类企业可以来申请，即是说经营企业是不能来申请的，如果企业凭着

经营许可证到运管处去申请，是第一个不许可的，必须要取得生产、使用、储存这三

个证才有条件来申请。

2.有特殊需求的科研、军工、通用民航等企事业单位。

说明：如果是科研单位，会有科委发的证，军工的有部队里面的相关证明，民航的有

民航发的证。

以前发放危险货物运输证书的只有生产、储存危险化学品的企业，因此在运管处申请

获得审批的只有这二类，而使用危险化学品由于没有证书，因此运管处不予以审批

的，导致使用单位只能委托营业性运输单位或者生产厂家运输。而这次新条例中明确

对使用单位发放使用证后就取得了申请资质，如果该单位是生产企业，即可自己申请

危险货物的运输。

AAA名单

84

问：危险品运输车辆可不可以运输非危险化学品？

我们企业觉得有这个需要去运输的话，可以吗？

答：你这个车辆必须要得到我的审批，要有运输普

货的资质，你这个普货不能与危险货物相抵触。只

要有8类的腐蚀性的经营范围就不能了。这个是道路

危险货物运输管理条例，这个是我们交通部明确规

定的，凡是具有毒害性和腐蚀性的不能运输普货。

追问：危险品运输车辆可不可以进入非危险品仓

库？

答：这个没有什么问题。只要是公安部门没有设立

禁令标志的地方你都可以进去。因为在禁止进入的

区域，必须有公安机关设立标志，这个是国务院明

确规定的，如果他不设立是他的范围，但是他设置

了你就不能进去。比如说像西藏南路、南京路这么

繁华的地方他也没有设立禁令标志，你也可以去

的，如果他设立了禁令标志你就不能去了。

问：对于豁免的项目，我们自己只要核对了这个内

容，只要这个产品在这个目录里面，我们自己就可

以按照普货来运输，是吗？不需要向哪个部门申

请，对吗？

答：不需要，只要检查人员来检查你的时候，你跟

他们说这个已经豁免了。但是这个豁免只限于公路

运输，这个是我们交通部的只限于公路运输，海、

陆、航空这些都不算的。

问：你好！这种危险品公路稽查，平常是什么样的

稽查，比如说是刷卡还是设置关卡，还是随机的在

公路上去查？上海市内有规定，外省也有其他的规

定，如果一般去查的话，这个重点是在哪里？这个

问题在哪里？

答：一般性是这样的，首先我们已经明确规定了，

危险品车辆进去上海只有7个道口，只能按照规定的

道口进去，别的道口是不能进出的，进出就违规

了，在这7个道口上面我们都有检查人员，而且所有

的车辆我们进来都是要检查的。市内我们有机动大

队，对所有的仓库、港区这些地为主，马路上基本

上不去稽查，只要以上货地点稽查为主。

追问：你们一般查的重点是什么呢？比如说有没有

标签，有没有什么鉴定证书之类的。

答：一般性从我们运输管理角度来说，1、所有的车

辆要有道路运输证。2、所有的从业人员，驾驶员、

押运人要持证上岗。3、所有的车辆要达到一级车的

标准，所有运输的货物是否已经有捆扎包扎防止扬

洒的措施。4、所有的运输货物是不是与道路运输品

目上所列明的你可以运输的品名相一致。比如说你

这个车子只能拉3类、4类，如果你拉了5类，这个

就属于超越经营范围的，是不允许的。如果新的条

例下来以后还有货物包装这块，但是目前为止我们

只是查这几个方面。

Chapter 5精彩问答锦集

85

危化品商检新政策详解　　化学品商检一直以来都是化工行业进出口贸易的难点。《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）（简称“新条例”）于2011年12月1日正式实施，“新条例”规定检验检疫部门负责对进出口危险化学品及其包装实施检验。2月29日国家质检总局发布了关于进出口危险化学品及其包装检验监管有关问题的公告（2012年第30号），由此拉开了危险化学品商检新章程。　　经营进出口危险化学品有关企业若能掌握新危化条例，明确检验检疫部门对进出口危险化学品及其包装的检验要求，便能显著提高企业危险化学品安全管理水平，快速通关，降低物流成本，提升企业供应链整体竞争力。

86

Chapter 1危险化学品检验监管之 政策

联合国《关于危险货物运输的建议书》(RTDG), 1956年颁布，简称桔皮书。

联合国《关于危险货物运输的建议书·规章范本》

联合国《关于危险货物运输的建议书·试验和标准手册》

国际海事组织（IMO）《国际海运危险货物规则》

国际航空运输协会（IATA）《危险品规则》

国际民航组织（ICAO）《国际空运危险货物规则》

《国际铁路运输危险货物规则》

《国际公路运输危险货物协定》

《国际内河运输危险货物协定》

Section 1国际规则一览

1.1 TDG(Transport of Dangerous Goods)

联合国《化学品分类及标签全球协调制度》(GHS), 2003年出版，简称紫皮书。

推广GHS的意义

HS按危险类型对化学品进行了分类，并就危险公示要素（包括标签和安全数据表）

提出了建议。协调根据物质和混合物的健康、环境和物理的危险性对其进行正确地

分类。通过标签或安全数据单编制和向化学品使用人传播有关信息，避免或减少危

害发生。

GHS 是指导各国控制化学品危害和保护人类与环境的规范性文件。为在全球范围内

以全面综合方式建立控制化学品曝露和保护人类健康、安全与环境打下了基础。

2002年9月2日约翰内斯堡“联合国可持续发展世界首脑会议（WSSD）”，要求

各成员国2008年前实施GHS，中国投了赞成票。

提高对人类健康、环境的保护水平；

减少化学品测试与评估的需求；

促进化学品国际贸易；

帮助各国或组织充分管理化学品。

1.2 GHS(Globally Harmonized System of 　　Classification and Labeling of Chemicals)

S87

(Registration, Evaluation and Authorization

of Chemicals)《化学品注册、评估和许可”》。

2006年欧盟通过REACH法规，并于2007年6月

1日正式实施。

1、注册：对企业最重要的部分是注册。注册要求

生产商和进口商对其物质要获得足够的信息和使用

这些数据使安全得到有效的管理。

2、数据共享：为了减少脊椎动物实验，这些实验

数据必须共享，不能重复实验；其他实验可以要请

求共享。

3、通过供应链管理危险和风险信息。

4、下游用户被引入系统。

5、评估：由管理局承担。评估企业的测试草案或

审查注册信息的符合性。管理局可结合物质评估研

究化学品的风险，评估可能导致物质被限制或要求

授权。

6、授权：物质属于高关注物质要求授权，管理局

将发布候选物质列表，申请者将论证物质使用时的

风险被充分控制，或者社会经济利益超过使用的风

险，以及没有可替代物质和技术。

7、限制：提供控制生产商和进口商投放市场或有条件或

禁止使用危险物质的程序。

8、欧洲化学品管理局将承担REACH在欧盟水平上技

术、科学和管理方面的工作，确保REACH的良好运行。

9、危险物质的分类和标签有助于促进企业间对物质分类

的一致性。

10、信息通路：发展信息网络系统，公众通过网站获得

信息。

REACH是欧盟对进入其市场的所有化学品进行

预防性管理的一项化学品管理法规。

REACH将化学品安全信息举证的责任完全转到

企业身上，主张“没有数据就没有市场”

REACH法规不仅涉及“化学品”及“化学配制

品”，还包括含有化学成分的几乎所有产品。

REACH特点是对化学品实行包括生产、销售、

使用等在内的整个生命周期的监管；实行化学品

安全信息的知识产权管理；强调化学品对人类、

动物健康和生态环境影响的监管。

Section 2欧盟法规(REACH)

共同点

保护人类健康、安全和环境；

促进国际贸易发展；

对危险化学品进行分类；

对危险性进行公示：标记和安全数据卡。

2.2 REACH与TDG/GHS

2.1REACH主要内容

区别

侧重点不同，TDG侧重于危险品的运输安全， GHS

和REACH同时包括生产、经营和使用；

性质不同，TDG和REACH是行政和技术管理规

章）， 而GHS是指导性的技术管理规范

管理对象不同， TDG是危险货物，GHS是化学品，

REACH是化学物质；

发布主体和作用不同：REACH针对欧盟，是强制性

的；TDG和GHS针对全球，是建议性的。

三者关系

TDG和REACH都将采用GHS的分类和危险性公示信息

REACH是GHS在欧盟的实施。

88

Section 3国内法规

3.1国内主要法律法规

3.3 国内法律法规重要摘要

进出口商品检验法

“法定检验”≠第三方检验，实指监督检验（或检查）

“检验合格”≠货物没有安全问题（或符合技术法规要求）

《中华人民共和国进出口商品检验法》

（2002年4月）

《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》

（2005年12月）

《国务院关于加强食品等产品安全监督管理

的特别规定》（国务院令第503号）（2007

年7月）

《 危险化学品安全管理条例 》（国务院令第

591号）（2011年12月）

第一条（目的） 为了加强进出口商品检验工作，规范进出口商品检验行为，维护社会公共

利益和进出口贸易有关各方的合法权益，促进对外经济贸易关系的顺利发展，制定本法。

第六条（法定检验概念） 必须实施的进出口商品检验，是指确定列入目录的进出口商品是

否符合国家技术规范的强制性要求的合格评定活动。 合格评定程序包括：抽样、检验和检

查；评估、验证和合格保证；注册、认可和批准以及各项的组合。

第十七条（出口危包检验）：为出口危险货物生产包装容器的企业，必须申请商检机构进

行包装容器的性能鉴定。生产出口危险货物的企业，必须申请商检机构进行包装容器的使

用鉴定。使用未经鉴定合格的包装容器的危险货物，不准出口。

3.2国内相关法律法规

国家食品安全法及其实施条例；

国家安监总局关于危险化学品登记、经营许

可、安全生产许可的规定；

环保部关于首次进口化学品登记制度；

交通部、民航总局等关于危险货物安全运输

管理规定；

农药管理条例等。

说明

出口危险货物包装鉴定由海事部门凭包装使用鉴定证书验放；

出口商品检验由海关凭出境货物检验检疫通关单验放。

说明

89

进出口商品检验法实施条例

国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定

国务院特别规定进一步强化了企业责任，处罚力度更为严厉；

企业应对产品质量安全负责，检验检疫机构对检验监管工作质量负责。

进口危险化学品应当符合我国国家技术规范的强制性要求，

CIQ不实施检验或监督检查≠企业可以不执行国家技术规范强制性要求。

危险化学品安全管理条例

强化企业责任：从源头到最终有效运行质量控制措施，诚信经营；

政府协调引导：监管资源共享，监管责任分担；服务企业、提升能力；

企业分类监管：对优良企业便利，对不良企业严管，促进企业自律；

产品风险分析：综合分析产品风险、进出口量及质量监测情况，抓大放

　　　　　　　小、动态调整。

建立追溯机制：企业应建立质量检验、销售流向、运输物流作业、仓储

　　　　　　　进出库验收等台帐、记录，发现问题及时通报有关部

　　　　　　　门；监管部门应建立企业档案和监管记录，企业及相关

　　　　　　　部门应制定应急预案。

第六条（免予检验情况） 进出境的样品、礼品、暂准进出境的货物以及其他非贸易性物品，免予检验。但

是，法律、行政法规另有规定的除外。 （免于检验≠免于申报或监管，或≠检疫）

第八条（分类管理） 出入境检验检疫机构根据便利对外贸易的需要，对进出口企业实施分类管理，并按照根

据国际通行的合格评定程序确定的检验监管方式，对进出口商品实施检验。

第九条（检验内容） 出入境检验检疫机构对进出口商品实施检验的内容，包括是否符合安全、卫生、健康、

环境保护、防止欺诈等要求以及相关的品质、数量、重量等项目。（包装、适载、残损等）

第十九条 除法律、行政法规另有规定外，法定检验的进口商品经检验，涉及人身财产安全、健康、环境保护

项目不合格的，由出入境检验检疫机构责令当事人销毁，或者出具退货处理通知单并书面告知海关，海关凭

退货处理通知单办理退运手续；其他项目不合格的，可以在出入境检验检疫机构的监督下进行技术处理，经

重新检验合格的，方可销售或者使用。

90

Section 4涉及到我们国家质检总局的管理规定

国家质量检总局、海关总署《关于调整《出入境检验检疫机构实施检验检疫

的进出境商品目录（2012年）》的公告》（联合公告2011年第203号）

国家质检总局《关于进出口危险化学品及其包装检验监管有关问题的公告》

（ 2012第30号公告）

《对进出口危险化学品及其包装实施检验监管有关问题的通知》

（质检检函[2012]16号）（已废除）

2012年1月1日起将涉及危险化学品222个目录商品列入《法检目录》，海关将凭通关

单验放。其中将160个涉及危险化学品的HS编码列入法检目录；对62个涉及危险化学

品的HS编码的检验检疫类别进行调整。

2012年1月1日至31日为过渡期。对新增法检商品暂不强制实施检验，口岸检验检疫

机构凭企业出具的产品质量安全责任自负声明，核发通关单。

2012年2月1日起按照有关规定实施检验检疫 。

附：2011年第203号

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）（以下称《条例》）已于2011年

12月1日起施行。

出入境检验检疫机构对列入国家《危险化学品名录》（简称危化名录）的进出口危险化

学品实施检验监管。

进/出口危险化学品的收货人或者其代理人应按照《出入境检验检疫报检规定》向报关

地/产地检验检疫机构报检。

附：2012第30号公告

91

Section 5国家质检总局监管目标

建立安全监管有效、企业物流便利、责任可追溯的适应

上海口岸实际的检验监管体系。

总体目标

分过渡期、磨合期和平稳期。建立以风险分析、诚信管

理为基础的动态分类管理，合规企业便利、违规企业严

惩，促进企业自律。

由此可见，随着出口商品分类管理的明确，出口危

险化学品及其包装分类管理实施方案也已在起草

中，推出并实施指日可待。

动态管理

建立企业档案、不良记录，资质、条件、能力、分类等

考核，日常或周期性监督检查等。

监督管理

与相关部门共同建立资源共享、责任分担、协调统一、

监管严密的合作机制。

协调机制

资料审核(该方式仅适用于非危货物)

货证核查(目前口岸多数检验方法都以货证核查为主)

抽样检测。

检验方式

5.1 进出口商品分类管理

《进出口商品免验办法》总局令[2002]第23号

总局统一考核、准入门槛高，免验产品只申报不

检验、不收费。全国获得出口免验产品的企业仅

100多家，上海10家。

说明：免验≠免检，免验≠免监管。

《出口工业产品企业分类管理办法》总局令

[2009]第113号

一类企业：上海局考核、准入门槛较高，全收

　　　　　费，抽检1－5%；

二类企业：分支局考核上海局抽查，全收费，抽

　　　　　检5－20%；

三类企业：分支局考核，全收费，抽检20－50%;

四类企业：级别最低，原则上100%抽检。

进口工业产品分类管理办法，正在制定之中

说明：抽检≠抽样检测

92

5.2 法定检验范围

法定检验包括两部分，两部分中任一个条件满足都

属法定检验范围：

（1）、列入法定检验目录内的，这个就是去年年底

我们总局和海关联合发布的203号公告里面列到法

检目录内的商品。

（2）、国家法律法规规定的需要检验检疫机构实施

检验检疫的，即新危化条例所规定的国家危险化学

品名录下的进出口商品，也属法定检验范围。

5.1.1 五种检验监管方式

在企业分类和产品分级的基础上，对不同类别企业

及其出口工业产品采取不同检验监管方式。

信用监管：指对企业实施常规的监督检查

　　　　　（一类）。

验证监管：指对企业实施监督检查，对相关证明

　　　　　文件与出口工业产品实施符合性审

　　　　　查，必要时实施抽批检验（一类、二

　　　　　类企业）。

一般监管：指检验检疫机构对企业实施监督检

　　　　　查，对其出口的工业产品实施抽批检

　　　　　验（二、三类企业）。

严密监管：指对企业实施严格监督检查，对其出

　　　　　口的工业产品实施逐批检验

　　　　　（三类企业）。

特别监管：指对企业出口产品实行逐批全数检验

　　　　　（四类企业）。

93

Chapter 2危险化学品检验之 进出口实操

进口篇

1. 涉危目录

危险化学品其为法律概念，指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性

质，对人体、设施、环境具有危害而列入危险化学品目录的这

些剧毒化学品和其他化学品。其与具有危险的化学品非同一概

念。

2. 进口如何报检3. 检验内容

首先要确认物品否属危险化学品30号公告的发布使危化品范围变得明确：即所有危险化学品名

录（2002版）商品都应向检验检疫机构申报。按照《商检法

实施条例》规定，危险化学品属于其他行政法规规定需要经过

我们检验检疫机构检验的商品。

30号公告也规定需按照危险化学品名录的名称来申报。即在申

报时按照危险化学品名录名称直接录入。若因海关通关的原因

而无法录入同一名称，便需在MS、DS或另外附加情况说明，

说明该物品在危化名录中的规范名称（详见30号公告的第一条

与第二条）。

报检确定为危化品后需提供以下文件（1）进口危险化学品经营企业的符合性申明。

（2）添加抑制剂或者稳定剂的产品，应提供实际添加抑制剂或

者稳定剂的名称、数量的说明，据实申报。

（3）中文安全数据单的样品，即中文MSDS样本

（4）若物品本身不属危化品，还必须要提供该商品不危险化学

品的具体原因，且要求详细并有说服力。也可以提供权威部门出

具的危险特性鉴定报告，作为佐证。

据30号公告，检验依据主要是以下四方面

（1）国家技术规范的强制性要求。一般指法律、法规、规章，

一些具有普遍约束力的规范性文件，还有强制性国家标准。

（2）国际公约、国际规则、条约、协议和备忘录等。

（3）输入国家或者地区技术法规、标准（出口产品适用）

（4）国家质检总局指定的技术规范和标准。

（5）贸易合同中高于本条1-4款规定的技术要求。

常用国际规则

（1）GB13690， 其为危险化学品分类和危险性公示的通则

（2）GB15258，关于化学品安全标签的细节要求

（3）危险货物品名表

（4）包装类型

（5）GHS和TDG

根据30号公告，危险化学品检验内容的涵盖面较

广，包括：1 安全卫生环境保护和防伪欺诈，以及相关品质输送量的项目。

2 产品包装上是否有危险特殊标签，是否有安全数据单，且其形

式和内容都应与相关国际标准相符。

3 进出口危险化学品的包装检验，包括包装形式、包装标记、包

装类别、包装规格

涉危非危商品其被归入涉危目录中，即今年新调整的221个HS编码，但其

本身不属危化品范畴。

主要特点1、种类繁多。

2、应用非常广泛。

3、具有较显著的危险特性

94

企业在出口时，其检验依据是以输入国的技术法规，

特别是以其强制技术性法规为检验依据。若输入国无

强制性标准，或无强制性法律法规时，则应符合我国

的强制性法律法规要求。由于进口商会向企业提出许

多关于标签的要求，所以企业应重视对于国外技术法

规的收集工作，包括欧盟的CLP法规，美国、日本、

韩国的法规等都给予关注。

对于精简验货的出口危险化学品，由检验检疫机构出

具通关单、换证凭单准予出口。若现场发现不合格，

在使用旧包装或换保装等技术处理能确保货物运输销

售及使用安全的情况下，经企业提供整改方案申请，

经检验检疫机构进行安全评估和技术性审核后，可视

情况在检验检疫机构的监督下，在具备相应资质的场

所里进行整改。若无法通过上述处理确保货物运输销

售使用安全，则将出具不合格通知单不予以出口。

出口篇

1 出口危险化学品报检流程2 出口危化品检验监管两大步骤

出口危险化学品的发货人或其代理人，应按照出入境

检验检疫报检规定进行报检，报检时按照危险化学品

名录中的名称进行申报。除了提供报检单、合同、发

票、箱单、厂检报告、报关单等一系列单证之外，30

号公告对以下六点做了明确。（1）出口危险化学品生产企业符合性申明（可在总局或上海局网

站上进行下载）

（2）出入境货物的包装性能检验结果单

（3）危险特性分类鉴别报告

（4）危险公示标签、安全数据单样本。若有外文标签或为外文

MSDS，应提供对应中文翻译件

（5）需条件抑制剂或稳定剂的产品，应提供抑制剂或者稳定剂相

应明细。

（6）其他一些可能需要补充提供的资料。

对于列入种类表中儿不在危险货物名录里的化学品，

除按照报检规定进行报检外，还应提供以下资料：（1）、由生产经营企业出具的产品质量安全责任自负申明和非危

申明

（2）、由权威机构出具的危险特性分类鉴别报告，或其他有说服

力、能够证明其为非危险化学品相关的说明材料

出口危险化学品的检验依据主要有以下四方面：（1）、国际公约、国际规则、条约、协议、议定书、备忘录等

（2）、输入国家或者地区的技术法规或者标准

（3）、国家质检总局指定的技术规范或技术标准

（4）、合同中若有高于前三个要求的情况，则按照第四个条款来

进行确定检验

关于总局30号公告里面关于危险性的一个检验内容，

出口危险化学品检验内容包括是否符合安全、卫生、

环境保护、防止欺诈等要求，以及相关的品质、数

量、质量等项目，其中安全要求包括两个方面：1、产品的主要成分、组成信息、物理化学的特性、危险类别、是

否符合本规定检验检疫的要求。

2、产品包装上是否有危险公示标签，是否随附了安全数据单，危

险公示标签安全数据单的内容是否符合检验检疫的要求。

1、单证的审核和验证即审核企业报检的合同、发票、箱单等资料，与MSDS、标签、危

险特性分类鉴别报告是否一致。若涉及到抽样，则还将进一步了解

危险化学品的特性，包括取样条件，制样工作程序，以及相关事项

条件等。

2、现场货证核查第一， 核查现场检验出口货物的品名、组份、成份、数量，是否

与报检时提供的合同、发票、箱单，危险特性、分类鉴别报告、

MSDS、标签是否一致。

第二， 核查现场报检货物中是否附有安全数据单，以及包装是否

贴有危险公示标签，安全数据单与危险公示标签的内容是否符合相

关要求和规定。

95

我国为加强对海运出口危险货物包装的检验和监督管

理，保障生产、人身和运输安全，扩大出口，对《国

际海上危险货物运输规则》规定的范围内的海运出口

危险货物的包装实行检验制度

包装篇

1．主管机关各地商检局负责监督管理本地区的海运出口危险货物包装的检验工

作，并办理出口危险货物包装的性能鉴定和使用鉴定。

2．包装容器的生产检验生产海运出口危险货物包装容器的工厂，要向商检机构办理登记。

生产厂必须按《国际危规》的要求，组织危险货物包装的生产，建

立检验制度，配备检验人员和检验设备，加强质量管理和产品检验

工作。

生产厂在包装容器生产检验合格的基础上，向商检机构申请性能鉴

定。申请时应该提供包装容器的产品标准、工艺规程和厂检结果，

在商检机构定期鉴定的周期内，生产厂如需改变产品标准和加工工

艺，应及时向商检机构重新申请鉴定。生产厂生产的包装容器，必

须铸印或标明经商检机构批准的生产厂代号及批号。对性能稳定，

并能完全达到《国际危规》要求的包装容器，生产厂可向商检机构

申请商检标志。

3．包装容器的使用检验危险货物生产厂使用包装容器，应逐批向商检机构申请办理使用鉴

定。申请时应写明出口危险货物的品名、性质、类别等。危险货物

生产厂，凭商检机构出具的包装容器性能鉴定证书，并按《国际危

规》要求使用包装容器。对国外商人自备的包装容器，如附有性能

鉴定证书，证明符合《国际危规》要求者，可据以使用。塑料容器

或内涂料容器盛装液体危险货物时，危险货物生产厂必须取得化学

性质相容性试验结果，符合要求者，才能使用。

4．危险货物的包装鉴定商检机构凭申请办理海运出口危险货物的包装鉴定，签发鉴定证

书。鉴定项目为：性能鉴定和使用鉴定。商检机构办理包装鉴定，

根据不同条件和需要，采取逐批检验、定期检验和不定期抽验等不

同方式。商检机构办理海运出口危险货物包装鉴定，收取合理的鉴

定费。

包装注意事项办理《出入境货物包装性能检验结果单》的要求，主

要有以下两条：1、需在当地的检验检疫局，也就是商检局备案，获得商检局的备

案登记号（十位码）。

2、报检员需持有《报检资格证》和《报检员证》方可办理报检业

务。

受理《出入境货物包装性能检验结果单》业务的行政

机构：当地的检验检疫局办理《出入境货物包装性能

检验结果单》需要提供的材料有：

<1>申请出境一般商品包装容器检验须提供材料1） 厂检结果单及包装容器使用单位对包装容器的有关要求。

2） 申请瓦楞纸箱检验时，还应提供所用原纸的检验合格证明。

<2>申请出境危险货物包装容器的性能检验须提供材料1） 包装容器生产厂的“出口危险货物包装容器质量许可证”证书

的复印件。

2） 厂检结果单及包装容器使用单位对包装容器的要求。

3） 申请出境危险货物包装容器性能检验的单位应提供“出口危险

货物包装容器生产企业声明”。

4） 该设计型号包装容器的性能检验报告。

<3>申请出境危险货物包装容器使用鉴定须提供材料1） “出境货物运输包装性能检验结果单”

2） 首次出口的危险品应提供由国家质量总局认可的检验机构出具

的危险品分类定级报告。

3） 首次使用塑料容器，塑料复合容器及有涂（镀）层的容器，应

提供“相容性试验报告”。

4） “口危险货物生产企业声明”。

5） “危险品运输技术说明书”。

办理《出入境货物包装性能检验结果单》所需时间：一般为一至三个工作日。

《出入境货物包装性能检验结果单》的有效期限：一般10-18个月，具体以当地商检局出单为证。

96

办理《出入境货物包装性能检验结果单》所需费用：视各地收费标准。具体操作流程视办理的商检局而定，如果您的企业不具备办理《出入境货物包

装性能检验结果单》的资格或没有报检员的情况下，可委托代理申请。

包装实例操作指南提问：关于产品标签与MSDS，按要求需要提供中文信息。但某些供应商没有中文名称，或者无法办法译成中文。在该

情况下供应商名称是否可用英文？

解答：许多国外发货商与国内收货人是母公司与子公司的关系。在该情况下会有相应的中文名字。若有无法翻译的情

况，向检疫局说明可以获得理解。

提问：关于MSDS第一部分的公司名称与地址，某些MSDS上的公司名称与地址不止一个。在操作上是否需将所有生

产企业的地址和名称都写上?

解答：对于中文公示标签，标签上应根据进口国体现该国家的生产商名字和联系方式。

提问：某经营医药化工产品出口企业，在出口医药成品时会遇到如下问题。有一些制剂类产品如片剂，其包装需按照正

常纸箱包装，但在进行申报时，船公司要对化工品进行审核，理由是其中某些成份是危险化工品。然而该成份对

于研发是危险品。但作为人用医药成品药出口则是普通化工品。那么该如何与船公司处理？

解答：医药方面一般有三个环节：原料，中间企业，成品药。成品药上市已经过药监部门审核。其含量很低，由于船公

司是企业，它有其运输自主权。因此需要企业与船公司进一步调解，与其对话，向其说明危险成分含量极低。

提问：某产品中部分成分属危险化学品，在归入HS cord时，其对应名称在归类书上可能无法对应。但标签要求产品名

称要与申报名一样。出现这种情况该如何申报？比如在HS code上申报名为聚合物，但该产品名叫脱模剂。

解答：品名写脱模剂，并对其A成分、B成分、C成分一一标注，如此能便于分辨脱模剂归入HS code的原因和成分，

同时也表明了该产品是属危化目录中的。

97

Chapter 3误区点评

1. 检验费

前期实施时很多企业认为千分之三的检验费过高，因

此2月15号总局计财司在广州召开了有关计费的会

议。目前具体方案正在请示有关部委，等待批复中。

2. 关于目录内商品检验的问题

某商品若列入法检目录，但经确认其不属危化名录内

的商品时，其仅仅将不实施危化安全检验，但根据规

定将实施其他如安全、卫生、环保等项目的检验。

若是出口危险货物，即使其不属规划目录内的商品，

但也将进行危化检验。

5. 关于样品、礼品是否免检

根据《商检法条例》第六条，正常情况下为免检验。

但从安全监管角度考虑，样品和礼品始终应遵守国际

规则。

3. 关于分类鉴定报告资质的问题

对于非危化品，企业可以申请技术中心做分类鉴定报

告。上海局下属的技术中心分类鉴定报告为官方认

可。

那么企业申请别的实验室做分类鉴定报告是否可行？

目前国家质检总局的操作为两方面：

1. 要求审核报告真实性;

2.确认出具报告的资质，即企业方要提供出具这个报

关相关实验室或者相关机构的一些资质情况

目前整个检疫系统有八家实验室可以做分类鉴定。

4. 关于不合格品整改

按照规定，标准化法第14条的规定强制性标准必须执

行，不符合强制性标准的产品禁止生产、销售和进

口。国家标准分为强制性和推荐性两类，GB标准为

强制性，若不符合规定，便要禁止进口。

《商检法实施条例》第19条做了细化的规定：涉及安

全卫生环保的项目不合格的要退运或者销毁，则不允

许做整改；不涉及安全卫生环保的可整改。

对于现阶段处在磨合期的情况，检验局的处理办法是

视情况同意当事人整改请求，而无法通过上述技术处

理确保货物运输、销售和使用安全的商品仍然必须退

货。

申请整改的要求：

1、售货人首先有整改意愿，并制定一个切实可行的

整改方案，并且要采取措施保证整改能够达到预期效

果才能得到整改。

2、整改的有效性要提供有说服力的证明文件。

3、承诺对整改的过程和结果承担责任。

4、整改场所和人员应获得相应危险化学品作业资

格。这是法律要求。

5、需保证事先将相关危险化学品的危险信息告知整

改场所和相关作业人员。

对于处在磨合前间，希望目前将中国的要求告知国外

发货商，或者写进贸易合同以保证今后进口商品持续

符合中国的要求。

98

提问：一家外贸公司有一些工业化学品是非危化化工品，但是该产品有

特殊性，其熔点低，在达到一定温度的时候就变成液态。通常为

了保证运输安全性，就采用桶包装，该类商品在出境时需提供什

么手续？

解答：远洋运输的范围，最高温度是55°，最低是﹣20°。在这个范

围里中只要包装正确，进出口报关就没有问题。如果容易变成液

态，选择液体用包装即可。

提问：一家日本化工品公司于上海成立了分公司。公司主营颜色颜料的

机器化工品。现有部分产品涉及到非危性化学品。至今遇到过三

次抽测做危险性测试。那么对于同一个产品（比如进口油墨），

其有很多种颜色，是否所有颜色均要测试?

解答：在一个品名下有不同的规格和不同的细节，要视具体情况而定。

关键取决于不同的颜色，以及配方组成的情况。若有些产品非常

接近，通过危险性的评估，对目前影响不大，那么可以根据大类

做合理鉴定。若该产品配方的具体成分对危险性的判定存在影

响，便要根据具体商品的具体不同的配方向技术专家咨询。

提问：该产品经过测试属非危险品，则不需要危险性测试了吗？

解答：需至商检局技术中心去评估，技术中心也要对它做鉴定。

提问：某涂料生产企业，其有几家有不同进出口经营权的公司，但其中

一家公司已做鉴定报告并且判定了某产品是否属于危险品。该鉴

定报告在相同的其他公司可用否？

解答：若非同一进口商，则会牵涉申报方和责任方的问题。例如A公司

的报告针对的是某产品，但B公司不清楚该产品，则牵涉到责任

追究问题。

提问：在只做国内出口商的情况下，某一工厂的鉴定报告，化验公司亦

可适用否？

解答：若是进口商，出口货物问题不大，但进口货物的情况下最好自行

申请。

提问：某香槟香料公司，主要进口的原料用于内部加工，主要的危险是

酒类八项行业。海外供应商与该公司沟通后表示他们没有中文标

签，因此很多标示都为英文。进口到国内后有中文库存标签，其

包含完整信息。那么海外供应商要把中文标签做好，但其没有原

材料可分配中文标签。那么有无可能这种不直接面临消费市场的

情况下，能向检验检疫作出一些申请，做特定放行？

解答：按照GHS，按照国际发达国家对危险化学品管理，这类标签应由

生产者负责。从发货开始，送到中国便要贴上。因为GHS的管理

是全覆盖的，即是从生产环节、运输环节、仓储环节，一直到使

用环节。如果认为在国外做这个标签有困难，可参考一下办法：

如，可将国外标签寄至进口商，按照国内法律法规标准要求翻译

成中文，并按照要求贴好。

提问：关于《商检法》，国务院的规定涵盖了危险品的处罚机制以及商

检法，在这种情况下到底是以哪个法规为基准呢？

解答：若发生违规了，国家从安全管理来讲会从严。因为国内目前有很

多食品安全问题，食品安全审查力度不够。按照《商检法》可能

罚款不严格，但通报海事局，甚至通报民航总局能够做到从严处

理。当大部分企业都符合相关标准后，便会对进出口企业少干

预。

Chapter 4实例问答

99

02 | 选择合适的第三方物流服务商

选择合适的第三方物流服务商　　现代化企业为了能够更好的加强核心业务，物流外包已经成为不二选择。一家优秀的第三方物流企业不仅能够为企业提供专业化的物流管理有助于企业提高管理和作业效率，还能支持企业快速战略扩张、突出企业资产效益。然而事实总是差强人意的，企业在与第三方物流企业合作中总是存在各种各样的问题，费用、时效、质量、服务等一系列问题困扰着双方。　　此报告从如何选择第三方物流企业出发，深入探讨企业如何结合自身需要去选择最为合理的物流供应商，并在后续管理中如何与第三方物流企业良好合作，进行有效监管。给予各位同行些许借鉴。

100

目前整个第三方物流行业可以用如履薄冰形容，最主要还是因为整个物流企业的成本居高不下，

包括人员方面的成本、燃油的成本等，作为第三方物流企业能够合理的把整个成本控制好，如何

有效降低管理成本，将会成为另一种盈利模式。其中成本高是因为浪费多，目前国内的第三方物

流企业的浪费还是居高不下，包括有人员的浪费、仓库的浪费、专线的浪费等，如何降低这些浪

费，对物流企业可以提升大幅度的利润空间。

物流市场探讨

CHINA SUPPLY CHAIN | 03

S101

企业通常在选择物流服务供应商时着重于整个服务产品时效性，不同的企业对运输需求不尽相同。比如

FMCG，对于整个时效并不是最在乎的，而是更关心大批量的运输运到大的卖场、大的分拨点了，对整

个毁损率的要求也不会很大；但对于很多仪器，像电子行业的仪器，此类产品对时效、信息流有很高的

要求。由此可见选择好的、合适的供应商很重要，对企业优秀的供应商不仅有自己的平台，有自己的末

端服务网点，更重要的是对企业的行业物流十分专业。此外企业要根据不同需求选择不同的供应商， 比

如国际性的物流公司，对于跨国物流的总成本有很好的控制，然而涉及到国内运输的话，反而全国性的

物流企业或者区域性的物流企业控制率更大，能够提供价廉物美的服务。

第一类是国际性的物流企业

比如说Schenker、Kuehne-nagel等，这类物流企业主要是做平台的整合，他会采购很多国内的运输

服务商为其服务，用以搭建自己的平台。

第二类是全国性的物流企业

比如说新杰物流、天地华宇等，在全国各地都有其服务点，该类物流公司是运行自己的专线公司，同时

也会结合外面的一部分的采购，为其做专线配合，但是点到点的服务都是由自己完成。

第三类是区域性的物流企业

在某一个区域里面比较强势，比如成都的蚂蚁搬家物流公司，在整个四川省内做的特别强。又或者是专

业性物流企业，比如有的物流企业专业做大型机器设备的搬迁，而有的专做网上订货时电子服务的快件

运输。对于这类物流企业，是个性化很强的运输企业，每个企业的个性化着重点会不一样。

Section 1第三方物流服务商市场划分梗概

一、国内几大物流的划分

国际

性的

物流

企业

全国性的物流企业

区域

性的

物流

企业

102

从整体上看，中国卡车运输市场还是保持着快速增长的势头，主要的原因是中国的GDP尚处于持续增长

阶段，还有就是国家在不断地投入建设基础设施，高速公路的建设，所以对于卡车运输市场的发展非常

有利。

然而中国卡车运输市场也面临着很多的挑战，因为目前整个大环境的通货膨胀也是非常严峻，通货膨胀

影响到能源公司的快速增长，尤其是油费的上涨，从2009年到现在中国发改委发文调整成品油已经不下

十几次了，整个油价上调了47%，有些企业会对卡车运输这一块给予一定的燃油补贴，所以油费的涨幅

对于企业的运营成本影响也是非常大。除此之外，中国整个卡车运输市场还是比较零散，能够占到市场

份额5%、10%以上的大型整合公司十分稀少，而且整个服务水平目前还是处在发展阶段，主要集中在下

述四个问题：

1. 卡车运输公司的规模普遍偏小，业务覆盖面达到全国性范围内的较少，车辆拥有的资源较少；

2. 市场分割零散，现有将近78万的卡车运输公司，即使是个体户、一个司机，只要拥有一辆车，他就是

一个卡车公司；

3. 卡车公司缺乏政府的批准，缺乏服务质量的保证，许多卡车公司获取客户的概念都是在低价竞争的基

础上，从而忽略了服务质量；

4. 卡车公司服务缺乏灵活性，很难针对企业制定个性化服务。

面对上述卡车运输公司的发展问题，面临着如下挑战：

二、中国卡车运输市场简析

1. 政府政策限制

3. 激烈的市场竞争

2. 分包商的管理

4. 客户的专业度

• 高额附加费用

• 路途中的罚款

• 缺乏行业标准，供应商难以在同一基

础上面给予准确的价格

• 地方保护，跨区域运输面临很多困难

• 缺乏对卡车运输市场的专业知识

• 只关注供应商的开价而忽略总体拥有成本

• 缺乏对分包商的深入管理

• 分包商资质浅，多为个体

司机而不是企业

• 公司车辆资源匮乏

• 无序、混乱的竞争环境

• 恶性的低价竞争

• 缺乏大规模整合的公司

• 台下交易、佣金、回扣

103

每个第三方物流服务商的运营模式都不一样。

第一类是普通运输公司，比如卡车运输公司，卡车运输公司通常是放羊式管理，客户的货物说运到哪里就

是哪里，只是最简单地完成客户的基本运输需求，没有一个服务标准，更没有整个行业的规范。通常卡车

运输公司分为两种，点到点和门到门。做点到点服务的卡车公司，主要是一些做专线的卡车公司，比如说

上海到兰州，客户是自己上门提货；而提供门到门服务的卡车公司，会比较大些，拥有自己全国范围的信

息平台支撑。

第二类是专业化物流公司，该类物流公司会对某个行业的物流非常熟悉，比如医疗器械行业，医疗器械对

整个时效性的要求特别高，而且对货损率的要求十分高，需要及时无误的公供货，因为病人等不及。像这

种只有专业性很强的物流公司才能提供如此专业的物流服务。

第三类是提供个性化服务的物流公司，这种物流公司特点会很不一样，除了通常的批量化运输服务，还

会提供个性化运输服务，所谓个性化运输服务就是会根据客户产品的特点提供专业的、独特的运输服

务，比如IT行业大型服务器，可能需要物流公司做一个地形勘察，然后

所以说企业在选择物流企业的时候关键是要选择哪一种服务，如果只是将货物送到点，服务要求不是很高的话，运输的价格相对来说会比较低一些；如果需要个性化的、比较专业的物流服务，那么相应的物流费用就会比较高。同样是一个点到点的简单运输，如果企业需要对整个过程进行控制，提出很多附加的服务需求，那么物流企业的投入成本也会相应提高，企业的物流费用也会增加。这也是为什么不同物流供应商报价不同的一个原因，投入的服务标准不尽相同。关键在于企业需要怎样的服务，怎样去选择适合自己的服务模式。

Section 2第三方物流服务商运营管理

普通运输公司

专业化物流公司 提供个性化服务的物流公司

104

某知名物流企业对车辆的管理分为三种：

第一种是公司自己卡车的整个运营，该物流企业在全国有两百多部卡车在运营，拥有一整套标准化的设备，对自有车辆的管

理比较得心应手。

第二种就是做专线的物流公司，这种物流企业既好管但有时候也很多问题，因为这种物流公司的整个从业人员的素质未必是

很高的，如果不高的话，就需要重头教起。该物流公司会有几个选择标准去选择专线物流公司：第一个是自身业务对于选择

的专线物流公司的重要性如何，以此能够保证服务质量；其次就是对服务标准以及注册资金有一个标准，该物流公司的标准

是两三百万的注册资金，四五十部专线卡车。他们认为如果专线物流公司的车辆超过一百部的话，其本身就是实力比较雄厚

的物流公司，要与之合作相对来说难度就比较大。最关键的是要把自己的服务切入专线物流公司的服务标准里面。

第三种是挂号的卡车公司，这种卡车公司是作为一个个体的形式挂号到该物流公司旗下，首先会想办法对司机从业背景进行

一个了解，然后对卡车资质进行一个了解。然后对整个挂号的卡车，包括专业的卡车公司，进行数据链的管理。

一家好的物流企业对专线的物流公司或者挂号的卡车公司，都有一个专业的管理的部门，如果管理部门的管理不到位，那么直接导致整个客户的KPI很难看。因为专线公司从业人员或者挂号公司的司机，他们的服务意识及素质未必是很高，如果一旦不对他们进行管理，那么他们跟整个的服务需求就不能相吻合。为了保证有效管理，有必要专门成立一个支持中心，对每一个挂号的企业、挂号的车队，包括个人、专线，所有的车辆都安装了GPS，管理部门每天24小时的日常管理，对他的车速、停靠时间、运营到达时间都有一整套标准化的要求及信息反馈。而对于GPS延伸不到的地方，则会要求每个司机必须要备好自己的手机，保证每个小时都会跟他们联系一次，了解整个路面情况、运营情况。如果这样再不行就选择直接放弃该分包商。如同企业选择物流供应商一样，物流供应商选择分包商也有一个筛选标准，每年会对专线、挂号公司进行招标。

在这里，不建议企业方去涉足管理物流服务供应商的分包商，好的供应商会有一整套的管理模式，包括像减少付款周期等激励机制去使得分包商提供更好的服务。如果是企业投入精力去管理的话，需要花费更多的精力才能做到不是很理想的管理，毕竟精力有限。关键是怎样定义好自己的服务需求，寻找一家好的物流服务供应商去帮助企业做统筹管理。

Section 3物流企业对挂号车辆的管理实践

公司

自己

卡车

的整

个运

营

挂号的卡车公司

专线

的物

流公

司

105

以下内容参考某知名跨国企业供应商管理流程

针对国内卡车运输这块的领域企业如何来选择合适的供应商，分为八个步骤：

1. Candidate Select选择供应商候选人

2. Access Rule Set Up制定筛选门槛

3. Info Collection and File收集供应商资料

4. Supplier Evaluation供应商评估

5. Negotiation and Decision协商谈判

6. Contract Subscription签署物流合同

7. Periodic Review定期审查

8. Elimination Mechanism设立淘汰机制

此八个步骤是一个循环流程，环环相扣，以下报告将基于此管理流程从供应商

筛选、价格谈判、合同管理三个方面进行讨论，最终给出一个与第三方服务商

实现双赢合作的管理方法。

实现与3PL的WIN-WIN合作

106

提及与供应商的合作，现在很流行说要

建立双赢的合作，但是往往落到真正的

议价谈判中时，在选择供应商的时候企

业总是希望拿到更便宜的价格，总是想

方设法提高谈判技巧以期更好的杀价。

双赢难道是我们拿到100，供应商拿到

110，还是说最后大家都妥协，各自都

拿到105，其实都不是。所谓双赢，是

让双方都能获得他所想要的。通过分

析，了解到供应商希望获得更多的业务

量，希望能够与客户有更好地合作，希

望能够跟知名企业合作提升自身竞争力

及品牌价值；那对于企业来说，希望能

够获得更好的服务，在优质服务的基础

上能够得到更好地成本控制，同时在合

同周期也希望能够有一个持续的成本控

制。这个是双方所想要的。

Section 1供应商筛选

一、选择最合适的供应商

对于如何筛选供应商，首先要树立正确的双赢思维，在双赢思维的基础上，企业再去考虑如何选择供应商。其次就是要对整个物流市场要有研究，不仅对候选人进行研究，同时对企业自身需求要做一个研究，以此为前提去寻找能与企业最合适的第三方服务供应商。

双赢是各取所需Win-Win is each sides get what they want 前面说到好的供应商和未必是报价最低

的，那是否越出名、越大的供应商就更

好呢？自然也不是。真正好的供应商是

跟企业最最吻合、最最匹配的公司。对

于企业来说，是否匹配主要有下面三

点：

1. 丰富的行业背景

2. 综合的服务能力

3. 成本的持续优化

选择最合适的供应商

总体拥有成本包括两部分：一部分是供

应商最终的报价；另一部分是隐形成

本，包括服务质量、准时/安全送达

率、优化库存周转率、供应商的灵活度

等。除了供应商的报价之外，企业还需

把隐形成本考虑到，如此一来，对于企

业来说好的供应商不一定是报价最低

的。

总体拥有成本CTOTotal Cost of Ownership = Supplier Final Price + Other Cost Related to Scope Definition, Quality, Delivery, Inventory, Ordering process, Following-up and expediting productivity, Maintenance and Service, Payment terms, Terms and conditions, Supplier Contribution

案例解读

A企业是一家全球领先的科技、服务和金融公司，产品和服务范围广阔，致力于解决世界上最棘手的问题。A企业

有多个业务部门，为了统一管理，A企业成立了TMS部门，主要为A企业在全球的各业务部门提供物流专家支

持，组织专业的全球海陆空运输招标，选择全球优秀的运输供应商，签署总部合同并进行有效的管理，为A企业

各业务部门的发展提供支持。

对于A企业来说，TMS部门在为各个业务部门去选择供应商的时候，要充分考虑每个业务部门的特性，TMS要帮

助每个业务部门找到适合他们的供应商，所以A企业关注的是供应商在某一个领域是不是专家。比如说对于生产

照明设备的业务部门，供应商是否在运输照明设备方面有没有同类似的客户，是否拥有类似的经验。还有就是A

企业希望供应商能够拥有足够的综合服务能力，能够涵盖A企业尽可能多的业务部门，希望能够把供应商的范围

缩小到一定的范围内，所以A企业需要选择的供应商还要有综合性的能力去跨行业。最后，就是双方能够在总体

拥有成本上能有持续的改进。这就是跟A企业相匹配的供应商。

107

二、某知名跨国企业寻找合适供应商流程分析

如何了解市场

1. 中国卡车运输市场研讨会

组织一场研讨会，邀请供应商给企业做“如何成为公路运输的领导者”的演讲，同时邀请相关业务部门的物

流负责人来参加，通过讨论互动了解这个物流市场现在的一些状况，从而对这个市场有一个清晰的了解。

如何了解供应商

2. 挑选候选人

供应商候选人来源于业务部门推荐以及市场上的领先公司。

3. 制定供应商标准

所有业务部门负责人坐在一起来进行讨论，根据各自业务部门的具体业务需求去制定挑选供应商的标准，这

里该企业应用了6 sigma的方法，用此工具定义出了51个考核项目，制定了卡车运输供应的调查表。（参考

附件，评估供应商的方法）

4. 收集信息

通过对各业务部门需求信息的采纳以及供应商信息的收集，对各个供应商进行评估打分，从而先筛选掉一部

分供应商

5. 现场参观及评分

对筛选下来的供应商我们进行现场的访问，然后去进行打分，然后得出供应商整体服务方面的整体评分。

如何了解自己

6. 分析各业务部门数据

了解企业各个业务部门具体的服务要求，包括提货的要求是什么，运达的服务要求是什么，货物安全方面的

服务要求是什么，沟通方面的服务要求是什么。因为每个业务部门提货时间不一样，车辆的类型要求也不一

样，覆盖的网点也不一样，所以需要企业统一收集信息。

如何与供应商进行匹配

7. 整合资源

通过分析供应商与企业哪些业务是匹配的、哪些是不匹配的，对供应商及业务部门制作一张整合表，再从中

挑选出能服务于多个业务部门的供应商，进入最终的议价流程。比如说某家供应商的评分非常好，但是真正

匹配企业业务部门却很少，他只能做到企业一个业务部门的货量，而且这个业务部门的货量相对比较少的

话，企业应当考虑将这个供应商筛选掉，因为企业需要考虑到未来的发展，如果供应商与企业业务不是特别

匹配的话，即使双方签订了合同，供应商最终可能获得的这个业务部门的量也不会很多，不利于长远发展。

举例：企业各业务部门分别提出对物流供应商的期望，继而对期望进行权重分配，最后制定可测量的行为。例如业务部门期望供应

商服务质量要好，通过讨论发现，供应商一定要有完好的质量体系认证，然而质量体系认证不仅仅是看他有一个证书，还要看其质

量体系文件，要去审查其是不是很好的设立了质量体系，然后其质量体系的目标是不是设置的合理还是只是流于形式，另外有没有

专门的质量部门，对于车辆的调度，分包供应商的选择制度是什么样子的，司机管理又是如何，有没有进行司机的安全培训等。大

家定义出来了供应商很多的行为，能确保这个服务质量好。之后把列出来的行为放在横向，业务部门提出的期望放在纵向，然后再

进行打分，这个行为对于质量的影响是重要的还是中等的，还是低等的，最后整理归纳成供应商整体的能力。

108

价格谈判总是采购中被津津乐道的话题，首先要树立正确的询价战略，企业要有专业的询价表格，才能收获供应商更好的报价，再而就是树立合理的议价目标，通过加强双方沟通，以帮助供应商能够更准确的报好价格。获得报价之后，企业对其进行科学分析，找到价格与服务更吻合的供应商。

其中，利润与是与风险评估紧密的联系在一起，若供应商评估为低风险，则利润为4%-8%

左右。比如，供应商合作的是个老客户，操作非常熟练，双方也是彼此十分了解，那么供应

商会认为该客户的风险会比较低，从而供应商会有一个持续让利的过程，会把利润放的低一

些。如果面对的是一个新客户，因为不知道未来在操作过程当中会有什么样的风险，所以放

的利润会相对多一些。

所以企业首先要树立的战略是：尽可能的去帮助供应商减少不必要风险的预估。特别是当供

应商与企业从未合作过的情况下，他对企业的发运趋势、具体的发运要求、送达的要求不了

解的话，因为有很多不确定因素，供应商会将自己的利润提高。因此企业有必要去帮助供应

商降低其风险评估，从而获得合理报价，这里有三个方法可供参考：

Section 2价格谈判

一、建立招标议价战略

Reduce supplier’s unnecessary risk as much as possible供应商的报价=成本+利润

1. 通过与供应商之间的不断探讨，从而改进报价表的格式，使之更专业、更方

便供应商做报价。

3. 设立合理的目标价格，让供应商尽力达到该目标，确保最后的报价不会偏离

合理价格。

2. 实时加强与供应商的沟通，帮助供应商避免一些不准确的信息，确保供应商

无需担心他认为可能会发生一些其它的额外要求，达到消除供应商不必要的顾

虑，使得报价报的更准确。

109

二、专业的报价表格式

或许你会发现一个非常有趣的事，无论企业的报价表格多么的刁钻、多么的不合理，但是供

应商始终能给你报出价格，只是其准确定就不得而知了，因此为了保证供应商报价的准确

性，合理的、专业的报价表格是必不可少的。那么企业该如何去优化自己的报价表的格式

呢，这里建议企业在报价表中注意以下几点：

此外，为了让供应商能够更好的报价，一定要加强沟通，包括各个业务部门的产品信息、货

物的照片，必要的话还可以允许供应商到业务部门去进行参观、实地调查，去深入了解企业

业务部门的具体需求。同时建议企业在发标书之前组织一个标书的介绍会，当面跟供应商说

明报价的具体要求，让供应商做好充分的准备。在报价的过程当中让供应商敞开提问，一个

供应商的问题企业应当答复给所有的供应商，保证所有的供应商都在同一个水平线上了解同

样的信息，从而准确报价。此外，在招标项目过程当中企业也可以观察哪些供应商在做项目

过程中是非常重视的，做事情的态度是十分认真、积极的，其团队整体配合的能力强的，这

也是企业选择供应商的重要信息。

1. 注明具体的线路，

而不是笼统的每公

里数的报价

5. 让供应商提供

网络覆盖能力

4. 让供应商提供

lead time承诺

2. 注明车型3. 澄清包车运输

与整车运输

110

三、设定合理目标价格

企业一旦收获供应商的报价之后，就要开始设定目标价格，便于最终与供应商的议价谈判。

在此首先要指出的是目标价格并不是供应商报价排名第一或第二来作为最低的价格，因为如

果目标价格特别低的话，会将优秀的供应商排除在门外，招标固然是为了能够获得低价，但

是太低的服务价格虽然供应商的销售人员承诺答应，但是在实际的服务操作过程当中会影响

到服务质量，甚至会造成供应商发现他报价根本无法支撑，一旦供应商提出额外的补充报

价，就难以控制了。另外，作为一个成熟的采购方，看重的自然不仅仅是低价，而是希望能

够获得一个很好的战略合作的供应商。那么企业究竟该如何去定义好的目标价格呢？这里有

四点意见：

通过上述四点，企业就可以定义出具体线路上的目标价格。通过调整报价表的格式去分享更

多的信息，以便让供应商更准确的报好价格，同时企业也会获得了很多节约总体拥有成本的

机会。

Best target rate =\= lowest price

1. 调查了解各个业务部门期望

2. 评估业务部门目前服务的供应商的报价水平

4. 了解所有的供应商在具体线路上为企业报价的水平，即参考的平均市场价格

3. 通过前期对各个供应商整体服务能力的了解，去了解在这条线路上面企业认

为能力强的供应商的报价水平

111

通过定期的评估会议，企业可以了解到供应商所获得的供应量的情况，可以看出供应商对项目的重视程

度，为来年评选供应商提供依据。通过最佳实践分享，企业可以寻找优化流程、优化成本的机会。并通过

信息共享及专项会议，提升企业与供应商之间的合作关系。最终为企业提供优化整条供应链的依据。

针对合同管理，本文做了简单总结，大致如下：

　• 企业定期评估会议

　• 业务部门定期评估会议

　• 与供应商定期会议

　• 现场拜访供应商

　• 专题研讨会

　• 供应商的业务发展

　• 供应商服务网络拓展情况

　• 企业发展情况共享

　• 行业信息

　• 物流市场信息、动向、法规

寻到供应商，只是双方建立合作的开始，良好的合同管理对企业同供应商之间的双赢起着举足轻重的作用。如何定期的进行业务回顾，有哪些途径可以加强双方的沟通和交流，如何共同探讨发展去发现流程中的优化机会乃至找到降低成本的机会。

Section 3合同管理

1. 定期组织评估会议/活动

2. 信息高度共享

　• 业务部门最佳实践分享

　• 供应商最佳服务案例（包括其他客户的）3. 最佳实践分享

112

精彩问答剪辑

113

问：对于那些为了降低成本而非法操作的第三方，业内有没有一些比较好的管理手段呢？

答：有，针对这个问题我说几个方面，刚才大家也提到，因为现

在整个市场的压力对第三方物流企业的成本压力会比较大，他有

不同的手段去减轻他的压力，有超长车、超重车、超宽车，现在

政府打压的特别厉害。比如说以前在高速公路上就能看到有19.5

米长的车，有20米厂的车，这个是政府不允许做的，从今年3月

份开始政府就说有一个高额的罚款，为什么要这么做呢？你们不

能怪第三方物流，因为整个市场的氛围不好，你整个车队如果

不加大的话，他的成本就居高不下。以前我们公司用的是17.5

米的车，做这个标准的车，但是我们的价格就远远达不到整个

市场的价格，所以只能采用19.5米的车，这个是多一点。第二

点，以前装载率，我们卡车标准的装载率是85%，你要追求

整个利润率的话，那么你肯定要达到95%的装载率，你装载

率95%就势必造成整个运输产品的破损率直线上升，对整个

产品的压力比较大。第三个就是你刚才提到的，就是危险品

跟普货一起混装，这种情况是有，但是我个人认为每家企业

可能特性不一样，为什么这样说呢？卡车公司是追求利益最

大化，他没有一个标准性的东西，我们公司就有一个标准，

包括大的第三方物流公司都有一个标准，比如说四类以上

的危险品它或许可以跟普货一起装，如果是四类以下的危

险品它的燃点会很高，你坚决不能跟普货混装，如果跟普

货混装的话，那么你卡车的自燃率会上升，这个是国家杜

绝的东西。现在好多危险品跟普货混装的情况比较多，但

是我相信每家企业肯定会第一时间管控，为什么要管控

呢？以我们企业为例，我们一步卡车上面都装有服务

器、电脑，如果你跟整个危险品混装了的话，那么你整

个企业的风险会很大。所以说作为第三方物流企业必须

要杜绝整个危险品跟普货混装的运输。

问：企业在实际操作过程中，如何定义KPI去评价第三方物流公司，包括卡车公司的行为？

答：我们主要关注于这几个方面，第一个是安全率，我们

很容易从数据当中收集到货损的次数占我总运输次数的比

率，还有损失交货率、回单及时率，因为回单对于我们是

非常重要的，所以我们会关注这么几个方面。因为KPI的考

核，以前我们还会关注客户投诉率，服务态度好不好，像

这些的话我们在实际操作当中收集数据是非常花时间的，

所以我们现在简化了，我们采用直接从这个当中收集的原

则，不要为了评估而增加很多的工作量，因为直接从准时交

货率和安全率就能反映出来供应商服务的水平。

问：对于供应商做的不好，或者KPI做的不好时候，有哪些惩罚性措施去约束管理

答：目前我们在合同条款当中没有这样签署，我们认为就像两

个人结婚，结婚之后一定会有磨合的，然后是怎么样把这个磨

合期缩短，发生问题了不要指责或者怎样样，我们要透过现象

看本质，我们要看到这个问题出在哪里，我们是不是可以帮助

供应商来做改善。比如说信息的提供，我们发货计划提前的安

排，我们未来可能发货的预测等，这些我们都要提前做好沟通和

安排，双方之间要定期坐下来不光看表面数字，还要发掘如何去

改进，所以我觉得这样的话大家才能做好。因为我们前面花了那

么大的功夫，好不容易才选择了一个供应商，我们也不想大家都

用不信任的方式，比如说我再去找一个供应商，如果你不行我就用

他，这样的话我们的管理成本也会增加，就是说我们也要培养我们

的供应商，让他们跟我们一块共同发展。

114

问：如何去获取最新的市场价格

答：我认为如果你想要看到，网站上面都有卡车运输的价格，但是

这些只是卡车运输的价格，我们想要买到的是符合我们要求的服

务，那么这个服务的话你想要根据你企业具体的需求去获得供应

商专门针对你这个服务需求的报价的。所以光从卡车运输市场去

拿到卡车的价格，他并不是作为我们企业使用第三方物流公司全

权承担的依据，这个对我们企业物流运输没有什么特别大的帮助

的。

问：对第三方供应商的燃油补贴机制如何设定？

答：我给大家介绍一下，我们默认为燃油占运输成本的比重占

到30%，因为我们大部分做卡车运输还是以长途运输为主，

所以经过测算的话燃油的成本占到运输成本30%左右，但是

对于这个短途运输来讲，燃油成本占运输成本只是占到8%左

右。因为是总部来发文来吸引所有部门，所以我们就以最高

的比例30%去测算，每次发改委会发文出来，我们会检查北

京发改委最高的燃油零售价格，我们是以零号柴油燃油价格

为基准的，北京、上海、广东三地发改委所发文的最高零售

价，然后折算出来全国平均价，根据这个平均价来看他跟

我们签约的时候所固定的这个燃油的价格。因为签约的时

候供应商的报价是当时的油价，我们在标书上面会写清

楚，在合同周期内发改委发文了，我们就可以关注到油价

调整的幅度有多大，如果是调整了10%，然后我们再去

乘以30%，就等于我们的运费会给3%的燃油补贴。但是

如果油价下调的话，我们也会让供应商把这个燃油补贴

返还给我们，这个从2009年到现在好像就只是发生过一

次国家燃油下调的，其他的都是燃油上涨，我们是按照

这样的计算公式计算出来我们的燃油补贴。只要国家发

改委发文的当天我们就会把它计算出来，然后发给我们

业务部门和合同供应商。

问：面对两三百条的运输线路的话，有什么样的软件可以进行管理

答：我们也有excel的方式，把我们的报价线路，包

括这条线路上面主要的业务部门，我们一年发货量等

我们都会标识出来，然后要求供应商报出准确的价

格，所以供应商他会根据他自己的优势，他能够在哪些

区域内报价的他都会报出来。所以我们以前是为了方便

我们的评估，所以我们就会把我们报价表的格式简化，

比如说全国范围内按照每公里来报价，这个是我们第一

次做的，然后我们发现这个报价极为不准确。第二次报

价，我们就把我们的一些King类列出来了，不是King类

的，我们就把它汇总到江苏省其他、云南省其他，但是后

来我们又发现在合同周期内我们某些业务部门他货量的发

展可能在江苏省其他里面的线路的发展会多起来，但是供

应商他需要打平均的方法来报这个区域内的报价，所以这

个报价就不准确。其实大家都没有双赢，也许有的盈有的

亏，所以供应商就需要打总账去补贴这个亏的线路，然后那

条多的线路来补贴一下，这个不是一个很好的方式。所以我

们现在就具体列明，城市到城市都具体列明，把我们所有业

务部门所有的线路全部都列出来，这个具体列明指到行政

市，比如说我们上海，上海就是行政市，上海到北京，这个

都是指行政市，因为我们全国一共有六百八十多个行政市的

城市，这个是我们整理归纳出来的，那么供应商的报价就报到

这个行政市。如果是在这个行政市下来的县乡镇，我们就规定

为一类城市，一类城市是省会城市、大城市，可能城市的范围

会大一点，一类城市我们就规定这个送货范围在一百公里之

内，我们这个具体的报价就覆盖上海到昆明一百公里之内的送

货范围，因为昆明下属的县乡镇又很大，可能从昆明市送到县

乡镇又要超过这个一百公里，所以超过一百公里的部分我们又会

给一个超远程派送费的补贴。这样的话能够让供应商报准确的价

格，因为我们有些业务部门他可能送的线路是到昆明市的县乡

镇，有些业务部门他到的就是昆明市的市中心，所以供应商要报

准确这一条线路的价格，他可能就要看哪个部门走的业务量多一

点，然后我就打一个平均，现在我们就抹去了这些特殊的因素，这

个就是标准的报价，你就报到我们规定的这个城市的范围内，超出

这个范围我们就给补贴。

115

附 件Supplier's Measurable Behavior

Importance

质量体系认证（

ISO

)

专门的质量管理部门

库房装卸的操作规范制度（

有照片指导）

一线操作员工的实际操作培训记录和考核

对车辆的选择，管理和维护的制度和记录

对车辆的调度，路线的选择管理制度

司机的管理和选择制度

司机的安全管理培训制度

对外包供应商的选择制度（

资质要求）

有相关类似操作经验（

医疗产品等）

索赔流程管理制度

紧急事件处理预案

诚信管理（

保密协议，廉洁协议）

回单管理（

回单承诺考核，保存）

有无车辆保险

服务及时的ＫＰＩ考核制度（

包括提货，送货等）

紧急需求的服务承诺

特殊运输时期的物流方案（

ＥＸＰＯ，重大节假日，特殊天气）

货物跟踪系统（

时效追踪，提醒）

(

GPS,

手机）

订单跟踪系统

网点覆盖（

一线，二线，三线城市）

（

自有办事处，中转站个数）

意外情况的及时通知管理制度（

发运人和收货人）

，补救管理措施

对外包供应商的管理制度

(

及时率的考核，合同管理，押金，保险）

专门的客服人员，24小时专线

客服管理制度（

着装，电话礼仪，反馈信息考核制度）

3 M L L L L L M M H L H L H L L H L L L L L H L H L L L5 H H H H H H H H H M H H H H H H H H H H H H H H H M H5 H H H H H H H H H H L H L H H L H H H H H H H H H M H4 H H H H H M M M H M H H H H H L H H H H H H H H H H H3 M L L L L M M M M L L M L H L L H H H H H H H H H L H4 H H M M L M L L M M M M L M M L H M H H M H M H H M M5 M L L M M H M M H L L M L L L H M H H H H H M H H H M

195 173 149 159 151 171 139 139 219 95 133 165 125 173 149 133 207 213 237 237 213 261 183 261 237 129 183

上岗人员的资质︵叉车驾驶资质︐E

HS

人员︐仓库操作人员的安全管理证书官方培训︶

Importance

质量体系认证（

ISO

)

专门的质量管理部门

库房装卸的操作规范制度（

有照片指导）

一线操作员工的实际操作培训记录和考核

对车辆的选择，管理和维护的制度和记录

对车辆的调度，路线的选择管理制度

司机的管理和选择制度

司机的安全管理培训制度

对外包供应商的选择制度（

资质要求）

有相关类似操作经验（

医疗产品等）

索赔流程管理制度

紧急事件处理预案

诚信管理（

保密协议，廉洁协议）

回单管理（

回单承诺考核，保存）

3 M L L L L L M M H L H L H L L5 H H H H H H H H H M H H H H H5 H H H H H H H H H H L H L H H4 H H H H H M M M H M H H H H H3 M L L L L M M M M L L M L H L4 H H M M L M L L M M M M L M M5 M L L M M H M M H L L M L L L

195 173 149 159 151 171 139 139 219 95 133 165 125 173 149

上岗人员的资质︵叉车驾驶资质︐E

HS

人员︐仓库操作人员的安全管理证书官方培训︶

116

有大客户服务团队直接向高层汇报

QMS质量目标持续提高

创新奖来鼓励员工流程改进

5-8% saving

财务报表

纳税记录

企业三证

企业规模（

员工人数）

企业官方荣誉

自有车辆的能力

企业文化和价值观

企业的战略布局

注册资金

Total

L L M L H H H H H H H H H 537H H H L L L L L M H M M L 1725H H L L L L L L L H L M L 1575H H H L L L L L L H H M L 1316H H L L L L L M L H L M L 675H H H L L L L L L H H M L 820M M L H L L L H M H M M L 1145

197 207 207 139 69 53 53 53 99 73 261 137 105 53

网点覆盖

一线，二线，三线城市

自有办事处，中转站个数

意外情况的及时通知管理制度（

发运人和收货人）

，补救管理措施

对外包供应商的管理制度

(

及时率的考核，合同管理，押金，保险）

专门的客服人员，24小时专线

客服管理制度（

着装，电话礼仪，反馈信息考核制度）

驻场人员的管理制度（

经验，案例,

职责定义）

增值服务范围（

包装，打包，仓储，空运，吊装，展会）

专门的车辆系统跟踪人员

IT网站客户查询端口，对接端口

IT网站的信息更新速度

IT投入和持续改进机制

IT网站签收信息的传递 （

2小时之内）

（

手机，扫描）

与客户定期Review的制度

有大客户服务团队直接向高层汇报

QMS质量目标持续提高

创新奖来鼓励员工流程改进

5-8% saving

财务报表

纳税记录

企业三证

企业规模（

员工人数）

企业官方荣誉

自有车辆的能力

企业文化和价值观

企业的战略布局

注册资金

Total

L H L L L M L L L M L L L L M L H H H H H H H H H 537H H H M H H H H H H H H H H H L L L L L M H M M L 1725H H H M H H H H H H H H H H L L L L L L L H L M L 1575H H H H H H H H H H H H H H H L L L L L L H H M L 1316H H H L H M H H H H H H H H L L L L L M L H L M L 675M H H M M H L M M M M H H H H L L L L L L H H M L 820M H H H M H M H H H H L M M L H L L L H M H M M L 1145

261 183 261 237 129 183 225 175 213 213 219 213 197 207 207 139 69 53 53 53 99 73 261 137 105 53

117

物流网络　　在经济全球化发展中，物流在现代企业中的作用越来越突出，物流作为供应链中的一部分，是为了满足客户的需要将物品、服务和相关信息从原始点向消费点有效益地流动以及存储的计划、执行和有效控制的过程，而一个合理的物流网络则是主导企业物流效益提升的重要基础。　　本报告从物流成本及网络规划两个方面与同行分享实践经验，为各位同行在日常工作中提供建议。在报告的最后还将有两个案例供大家进行学习探讨。

118

物流网络涉及到供应点、网络节点和最终客户之间复杂的相互作用，网络节点的区域位置也会直

接影响提供给客户的服务水平，对供应商、生产商、运输等成本有着根本的相互作用。

物流网络优化在中国的发展已有10多年的历史，一些世界500强企业和领先的国内企业已在使用

物流网络优化为本企业的战略发展提供服务。但如何发挥物流网络价值，最大程度优化其步骤还

是各大企业在供应链中最为关注的问题。

物流网络优化之观点启示

S119

12

在考虑如何进行网络优化时，首先需要思考以下问题：

通过以上思考，企业首先明确自己的需求，知道要解决什么问题，之后就

可以着手下一步的行动计划。

需要满足什么样的客户服务水平

企业处在什么发展时期，更看重成

本还是服务

3 未来3~5年战略规划

4 分拨中心区位应设置在何地，应怎

样布局

5 每个分拨中心应覆盖多大范围，应

放置哪些货物和多少SKU

7 每个分拨中心应由哪些供应商或中央分拨中心供应货源，并设定

其到分销商或终端消费者的反应速度

6 每个分拨中心的功能应如何规划

Section 1物流网络优化的计划

120

仓储成本 （30-35%）

• 土地+建筑（租赁）

• MHE和货架

• 3PL人员，以外包的人员成本

• WMS系统

• Utility和耗材

• 3PL的毛利

• 3PL的开票需要支付的税

• 公司管理成本

• 油费

• 过路过桥费

• 车辆折旧

• 人员成本

• 车辆保险和其他固定费用

• 车辆耗材

• 空驶成本（含空车和不满载）

• TMS系统，GPS或其他管理系统成本

• N级的分包商利润

• 甲方的管理成本

零担案例：从上海运货至北京，整车

可一次装卸，而零担可能牵涉到三辆

车：上海的短驳车，上海至北京的零

担整车，和北京的短驳车。且前后共

有四次装卸。零担成本与整车大致相

同，但相比之下增加了两次短驳车的

费用。若企业能很好的将零担转化为

整车的话，物流效率能有大幅提升。

空驶案例:中国很多物流结点间存在

货物流量不对等情况。车辆遇到无货

情况便只能空驶返回，位的是降低其

等待成本。最后，这部分空返运输成

本也会在报价中体现出来，同样司机

也会将等待时间和折旧费用等分摊至

之前的业务里进行结算。

国内许多企业自行做TMS，但由于

使用的是社会车辆资源，它们极其分

散，因此很难安排并执行可靠的整体

计划。

美国之前提倡了开放式TMS系统，

目的是对社会资源和企业进行高度整

合。但该开放式TMS系统成本很

高，因为车辆需GPS货手持机器等设

备。但在中国环境下，由于车辆不定

因此很难完美地移植该开放式系统。

若企业和第三方积极改变现状，便要

花一定成本去努力改善。

例如，在快消品行业中报废很具普遍

性，一些大企业每年报废两三千吨左

右的货。处理这些报废品的方式一般

为填埋，对于其污染环境的不良因

素，国家有严格的管理措施，相对应

的处理成本便相当之高。

Section 2物流成本因素深度剖析

一、物流成本组成

库存持有成本（占货值10%-15%）

• 仓库（在存储中已计算）

• 入库物流成本（在前存储和运输中已计算）

• MHE和货架（在存储中已计算）

• WMS系统（在存储中已计算）

• Utility和耗材（在存储中已计算）

• 财务资金成本

• 报废成本

• 其他

运输成本 （占货值65%-70%）

121

物流网络规划和存储成本：

网络规划决定了仓库的布局，即设定物流中心的数

量，功能，地理位置。这些因与仓库租金，劳动力

成本密切相关。

战略3PL

• 充分利用3PL的竞争优势，

• 规模效应(FTL，Inner city distribution)

• 谈判筹码

• 愿意投资

3PL保持竞争性

• 谈判筹码

• 持续压力

土地规划

• 长期规划，长期合同

• 自己拿地

Layout，MHE，设备和操作流程

• 高密度，增加空间利用率，面积下降，设备和

　MHE费用上升，人员操作效率变化

• 低密度，降低空间利用率，面积上升，设备和

　MHE投诉自下降，人员操作效率变化

Layout和流程设计

• 如何降低人员运动距离（Layout）

• 如何提高人员行使速度（MHE）

如何激励员工，提高操作效率

• 绩效考核

如何提高资源利用率

• 资源管理系统，排班，调度，Visibility

• 运作节奏

如何降低车辆在库等候时间

• 排车计划

• 运作节奏

• 绩效考核

如何降低车辆空载率

• 排车计划

• MOQ管理

甲方需要做的额外一些事

• 如何均衡运作量，从而提高资源的利用率

• 如何鼓励客户下订单的频率和数量更加有利于运作效率

如何降低车辆行驶距离

• 线路规划

物流网络规划和库存持有成本：

√N。物流中心的数字和安全库存水平密切相关。

物流网络规划和运输成本：

网络规划决定了货物的流转和运输规模，即货物来自

哪里，去往的物流中心，从哪个物流中心到哪个客

户。运输距离+货量很大程度上决定了运输成本。

二、物流网络规划和成本的关系

三、其他降低成本的要素

122

1

网络优化的最理想结果是整合整条供应链。这将是怎样的模式？首先整个公司需要内

部的整合计划：生产、采购、物流，各部门和环节要完美整合，接着要考虑如何与市

场销售端整合，如何与原材料供应商以及下游客户整合。

目前，在原材料供应商、制造商，分销商到零售商之间，零售商对于推行整合整条供

应链最为积极。而零售商也是其中最为强势的环节。但是，零售商在推行时并非谋求

整个价值链的利益最大化，而是谋求其在价值链中利益的最大化。

物流网络优化最重要的目标之一就是减少网络中节点的存货，平衡运输和仓储的成

本，同时还要满足客户响应时间。在具体的操作中，基本上需要遵循以下步骤：

评估现有分拨中心网络是否可以响应现有客户的配送时间需求，并满足未来3~5年的销

售战略需求；

5 根据客户需求确定最终方案，例如在优先考虑成本还是客户服务响应时间的基础上作出

选择；

2 设计网络优化模型。要强调说明的是，建立健全数据库、收集贴切实际的物流成本等数

据在我国是一项艰难的工作。同时，我国幅员辽阔，各地区差异巨大，地方政策不同导

致经营成本不同，无法使用一个简单的公里数乘以系数去解决。另外还要考虑，真实的

数据基本上掌握在第三方物流公司手中，而这些都是其核心机密，他们是否愿意提供；

6 评估替代现有方案的可行性和实施步骤。在具体操作中，要考虑未来使用的网络节点当

地的资源情况、劳动力成本、政府政策和规划等，还要考虑企业内部的组织架构改变

等，否则都将会对企业的经营、成本与服务造成很大的影响。

3 选择网络优化的工具，使用国外的软件还是用Excel都没有太大关系，关键在于是否吻

合企业的需求；

4 选出2~3种基于不同条件的网络备选方案，评估不同的成本和客户响应时间。通常会最

少给出三个备选方案：

1. 总成本最低的方案，如果客户以节约成本为目的就可以选择此方案。

2. 满足客户的响应时间最快，在这种方案下，通常客户满意度最高，但成本也比较高。

3. 在满足客户响应之间的前提下，总成本最低。通常这种方案是建立在企业满足客户基

本的响应时间前提下做出的网络方案，可以兼顾前置时间和成本两个方面。

究竟选择哪种方案要配合企业的销售和经营战略，这样才是最优的方案。

Section 3物流成本因素深度剖析

123

软件在模型计算上有开放式(Open Place)与封闭式(Fix Place)之分。封闭式要求企业限定一些先决

条件和因素，软件将在你的要求范围内计算出配送中心的位置。反之开放式代表软件根据其系统逻

辑计算出理论上最适合的地点，最后由企业再进行微调。

模型计算输入值的准确和完整性对于计算结果关系很大。输入值的内容一般包括企业的客户类型，

客户目的地等因素。除此之外，企业的供应商地点，产品的属性和特点等信息。最后是企业的产品

在何处生产，向哪里运送等情况都是基本的输入值。

某些企业的产品品类较多，工厂相应也多，因此不同的品项和其对应的相关信息都需要区别对待并

输入软件。

一般情况下，输入值和输出值包括：

Input

• Destination related

• Source related

• Product related

• Operation model

• Cost related

• Service/Lead time related *

• Stock related

• Others

Output

• No of DC

• DC location

• Goods flow and coverage

• Service level

• Cost level

• Stock impact

• Others

Section 4借鉴软件模型计算和评估

常用的评估软件:

Cast iLog Infor

124

1 目前很多在中国的跨国物流公司和其他咨询公司在使用一些国外

的模型计算软件。国外软件确有一些成熟的模型和算法，但要注

意的是，国内的运输情况千差万别，尤其和国外有很大区别。例

如，国外的过路过桥费不像中国这样普遍，中国不同区域的交通

状况和路况也有差别，因此，不可以简单地使用运输距离作为唯

一的推算依据；

2 不同的地区政策也不同，交通管制的方法也有所不同；

3 要有自己的数据库，中国各地情况不同，要有真实的运输价格作

为计算的基础，否则理论和实际的差别是巨大的；

4 在中国进行网络规划时，往往会涉及组织机构的变革，

应该是一个自上而下的行为，并且在这个过程中，外部

的咨询公司、内部的供应链、网络优化的负责部门应加

强与各部门之间的深入沟通和理解。

Section 5其他注意事项

125

物流网络涉及到供应点、网络节点和最终客户之间复杂的相互作用，网络节点的区域位置也会直

接影响提供给客户的服务水平，对供应商、生产商、运输等成本有着根本的相互作用。

物流网络优化在中国的发展已有10多年的历史，一些世界500强企业和领先的国内企业已在使用

物流网络优化为本企业的战略发展提供服务。但如何发挥物流网络价值，最大程度优化其步骤还

是各大企业在供应链中最为关注的问题。

物流网络优化之案例分析

126

某医疗企业的客户是医院。从去年起启动了一个项目，专针对中国西部地区医院的市场规

划。其中一项主要业务是医院设备的维修和备件更替。

以下是该企业在处理医院备件维修时的服务流程。

设备在维修期间出现问题后，在特定时间内其工程师被派出至现场做初步诊断。确定问题后

医院会拨打热线订购备件，订单信息将转移到物流部门。该企业需要尽快将该备件发往医

院。他们的要求是客户体验第一（准时送达），成本第二。

案例 1

背景

维修备件的运送过于缓慢是该企业的一大症结。该企业的供应商有很强的空港能力，但其配

送网络很少，信息网络也未完善，经常造成不能查明货的位置，从而导致不能准时送达。

另外，由于该企业的配送个性化很强，其供应商的标准化流程很难满足其突发事件，同样也

会造成供应缓慢使得备件送达耗时太长。最终导致备件的送达不能很好地与工程师配合。

阻碍

Inform Engineer Parts

127

从立体的角度拟定方案处理该问题：

1 首先有经验的工程师应对其维修情况有预判断，从而提高备件下单的响应速度。

2 区别对待常用与非常用备件，并在某些地点另外增设库存点存放常用备件，但不宜

为多，以防堆积。

3 控制好第三方物流。其关键为，该企业需要找到合适的第四方物流(4PL)与其合

作，目的是让其更好地与第三方合作，从而更大面积地整合配送端，加强配送能力。

启发

第四方

第四方物流是1998年美国埃森哲咨询公司率先提出的，是专

门为第一方、第二方和第三方提供物流规划、咨询、供应链管

理等活动。第四方并不实际承担具体的物流运作活动。

第四方物流(Fourth party logistics)是一个供应链的集成商，

一般情况下政府为促进地区物流产业发展领头搭建第四方物流

平台提供共享及发布信息服务，是供需双方及第三方物流的领

导力量。它不是物流的利益方，而是通过拥有的信息技术、整

合能力以及其他资源提供一套完整的供应链解决方案，以此获

取一定的利润。它是帮助企业实现降低成本和有效整合资源，

并且依靠优秀的第三方物流供应商、技术供应商、管理咨询以

及其他增值服务商，为客户提供独特的和广泛的供应链解决方

案。

与第三方物流注重实际操作相比，第四方物流更多地关注整个

供应链的物流活动，这种差别主要体现在以下几个方面，并形

成第四方物流独有的特点

4PL提供一整套完善的供应链解决方案

第四方物流有能力提供一整套完善的供应链解决方案，是集成

管理咨询和第三方物流服务的集成商。第四方物流和第三方物

流不同，不是简单地为企业客户的物流活动提供管理服务，而

是通过对企业客户所处供应链的整个系统或行业物流的整个系

统进行详细分析后提出具有中观指导意义的解决方案。第四方

物流服务供应商本身并不能单独地完成这个方案，而是要通过

物流公司、技术公司等多类公司的协助才能将方案得以实施。

第三方物流服务供应商能够为企业客户提供相对于企业的全局

最优，却不能提供相对于行业或供应链的全局最优，因此第四

方物流服务供应商就需要先对现有资源和物流运作流程进行整

合和再造，从而达到解决方案所预期的目标。第四方物流服务

供应商整个管理过程大概设计四个层次，即再造、变革、实施

和执行。通过对整个供应链产生影响增加价值

第四方物流第四方物流是通过对供应链产生影响的能力来增加

价值，在向客户提供持续更新和优化的技术方案的同时，满足

客户特殊需求。第四方物流服务供应商可以通过物流运作的流

程再造，使整个物流系统的流程更合理、效率更高，从而将产

生的利益在供应链的各个环节之间进行平衡，使每个环节的企

业客户都可以受益。如果第四方物流服务供应商只是提出一个

解决方案，但是没有能力来控制这些物流运作环节，那么第四

方物流服务供应商所能创造价值的潜力也无法被挖掘出来。因

此，第四方物流服务供应商对整个供应链所具有的影响能力直

接决定了其经营的好坏，也就是说第四方物流除了具有强有力

的人才、资金和技术以外，还应该具有与一系列服务供应商建

立合作关系的能力。

128

案例 2

某化工品企业，其属于整个供应链的上游部分。他们的客户主要是亚洲以及国内的下

游制造商。以下是他们生产端至客户端流程的基本示意图：

背景

可以在亚洲专门设立转运中心(Regional Hub）把工厂的货直接调配到过来。一个设

立在境外，针对亚太市场。另一个设在国内，专门负责国内市场。同时，包装环节同

样转移到抓运中心中去，以便于之前调配发货的灵活性。

不过这里需要考虑的是，转运中心一般只适合电子，洋酒等高货值且生命周期较短的

产品。它们可以适用空运来大幅消减时间，完成快速响应。

宏观而言，差异化来处理是现在企业都需要学习和处理的一大问题。设定好整个战略

目标后要妥善地执行。不能因为部分环节的执行或资金层面问题而在战略层面进行调

整。问题出现的地方要着力解决，如此才能发现企业战略层面真正可能存在的问题。

启发

由于该企业的工厂设在海外，因此工厂，仓库，配送中心和分销商之间有大量的物流

工作。船运也是运输耗时严重的重要因素之一。另外，其产品要承交之第三方完成包

装环节。

准时送达至客户端同样是该企业在贸易时的一大主要诉求。那么综合考虑以上情况该

如何构建适合的物流网络，并使之供应链更富弹性化？

阻碍

129

海运是所有运输方式中最不可控的，但又是国际运输中最主要的运输方式，为了预防不可控因素而带来的损失，企业在选择海运的时候必然会对海运进行保险，倘若运输顺畅，则安然无恙，一旦出了些事故，如何索赔就成了企业的一大难题。本报告就海运保险的索赔做一场实务讲解，辅以案例为同行提供遇到海运保险索赔情况下如何有效应对的措施，使企业因不可控因素导致的损失最小化。

海运保险索赔　　海运是所有运输方式中最不可控的，但又是国际运输中最主要的运输方式，为了预防不可控因素而带来的损失，企业在选择海运的时候必然会对海运进行保险，倘若运输顺畅，则安然无恙，一旦出了些事故，如何索赔就成了企业的一大难题。　　本报告就海运保险的索赔做一场实务讲解，辅以案例为同行提供遇到海运保险索赔情况下如何有效应对的措施，使企业因不可控因素导致的损失最小化。

130

Chapter 1海上运输货物常见的

损失及损失的责任划分

当发生损失的时候首先要有一个简单的判断，这个损失是属于哪一个类别。至于这个损失

具体属于哪个类别，对于物流公司的人员，或者作为货主来说，只能依靠损失表面现象做

判断。最终结果的认定需要请求保险公司共同检验并出示检验报告，或者由承运人、港口

卸货人出具相应的单证单据。既然是要索赔，那么第一步是要确定有损失才能进行赔偿。

海上货物运输过程中常见损失的分类。

1 水损

　 海水损失，货物被海水浸泡后发生的损害，发

　 生霉变、变质等

　 淡水水损，货物在淡水区域受损或在装卸或驳

　 运过程中遭受雨淋损失

　 船舱水损，货物因船舱储存不当，使船舱内货

　 物进水

2短少

　 偷窃，偷窃在保险中一般是属于保险应该承担

　 的责任，承运人是免责的

　 包装破裂，包装破裂可能是原发货人的原因，

　 可能是托运人的原因，也可能是有港口码头装

　 卸等原因，最终的原因的认定要通过联合检验

　 检验报告证明

　 原装短少，属于原发货人的原因，相关的单证

　 中有记录

　 自然损耗，由于自然性质或者自身特点导致发

　 生损耗

　 错发错运，货物发送错误

3 破碎，破损，变形，开裂

　 包装不良

　 海难

　 配载不当

Section 1海运常见损失

4 勾损，指在装卸搬运中因使用手钩操作使货物

　 受损

5 玷污和掺杂，指在装货的过程中间，由于不同

　 性质的货物放在一起，没有有效隔离，产生参

　 杂货物变味

6 异味感染，指不同的货物放在相近的地方，

　 在运输过程中产生异味

7 霉烂变质，指由于水分或者通风不良，气温

　 升高等原因使得货物发生霉烂变质

8 虫蛀，主要发生在食品类、棉花类货物中

9 锈损，指钢材或者铁制品，由于运输过程中

　 间，由于温度，天气等原因，也有可能是因为

　 产品本身的原因发生锈损

10火损，指在运输过程中发生火灾，从而发

　 生损失

S131

Section 2海运责任划分

在确认责任划分之前，要注意这个损失是否是属于保险条款内。运输货物的常见损失种类是否由

保险公司赔偿需要看货物所承包的保险类别和保险条款的约定。投保的险种，国内一般基本险别

有平安险、水渍险和一切险。附加险别有一般附加险和特殊附加险。在投保的时候，要事先明确

货物容易发生损害的原因，然后再根据可能损失的原因去选择险种。必要时，要考察目的港的环

境、政治、经济等各方面的原因，例如台风季节、码头罢工、战争风险等等。货物损失根据其责

任划分的不同，可分为三大类，第一类是原残，第二类是船残，第二类是工残。

2.1原残，指货物装运前就有的残损

(1)原残范围

　 货物在生产、加工、装配、整理和包装过程中造

　 成的货损

　 货物在装船港装船之前堆存、转运过程中造成的货

　 损

　 货物品质、包装和标记与合同规定不符造成的残损

(2)原残的责任

　 原残属于货方责任，由发货人或者托运人负责

　 原残属于保险“除外责任”，即使是保险期内发

　 现，保险公司也不负责

　 货物固有特性、内在缺陷及未如实申报危险品货物

　 也是货方责任，属于保险“除外责任”

　 我国《海商法》、《海洋运输货物保险条款》、

　 《协会货物保险条款》均有关于保险除外责任的规

　 定。

2.2船残，指运输过程中由船方或者承运人造成的积载

不当，或货舱不适，或管货不当所造成的货物损失

(1)船残范围

　 船舶不适航，或船舱设备条件不适载货等造成的货

　 损

　 船方对载运货物未能克尽职责进行合理配载、积

　 载、捆扎、隔垫而造成的货损

　 船方已签发清洁提单，并在卸货港由理货人出示的

　 货物残损单上签认的残损

　 船方已签发清洁提单，并在卸货港由理货人出示的

　 货物短溢单上签认的货物整件短少

(2)船残的责任

　 船残原则上属于承运人责任，但应注意船残中很多

　 属于《海牙规则》给予承运人的17项免责条款范

　 围，即使不免责，承运人也可能享受责任限制

　 船残发生在保险期间且属于保险责任的，被保险人

　 应及时向保险人索赔，同时应向船方索赔，保留索

　 赔权利以转让给保险人

　 非承运人责任而属于保险责任的货损，例如自然灾

　 害、意外事故、承运人的管船过失等

2.3工残，指港方或其他第三者在装卸、保管等作业中

造成的货物残损

(1)工残范围

　 货物在卸货港由于卸货操作违章，搬运、装卸不

　 慎，使用装卸工具不当造成货物损失

　 在码头、仓库、堆场等处因运输、堆存、保管不善

　 等造成货物损失

(2)工残责任

　 工残一般由港方或者其他第三者承担责任

　 工残发现在保险期间且属于保险责任的，被保险人

　 应及时向保险人索赔，同时应向港方或者其他第三

　 者索赔，保留索赔权利以转让给保险人

132

会，那么应该及时进行抢救。在施救的过程中要注意

将相应的施救措施、方法及时通知保险公司，最好能

够取得保险公司的授权，否则在最后向保险公司索赔

的时候，保险公司可能会因施救费用达不成一致而拒

赔，所以在这个过程中也要考虑到及时通知保险公

司。

1.5索赔文件准备

在正式进行索赔时，被保险人要做的工作就是准备相

关文件。一般在这个索赔的过程中保险公司拒赔的理

由主要有：其一是索赔的主体不当，货物的所属人不

明确。在买卖合同过程中发生的比较多，也属于贸易

合同与保险合同冲突问题。其二是相关文件不足。

在实务中一般需要以下10类文件

　保险单或保险凭证正本

　运输合同

　发票

　重量单

　向承运人等第三者请求赔偿的函电或其他单证

　检验报告

　海事报告或海事申明书

　货损货差证明

　索赔清单

　索赔授权书

1.6索赔和结案

被保险人在办妥有关索赔手续后，即可等待保险人最

后审定责任，领取赔款。

Chapter 1海运货物保险索赔程序

及注意事项

Section 1索赔程序不管是原残、工残，还是船残，除了保险公司的三类

除外责任，大部分损失都是可以找保险公司去索赔

的。所以当货物运输中发生在投保范围内的损失，首

要考虑是及时通知保险公司，让保险公司进行检验评

估，然而进行索赔。这个相对于向港方或承运人索赔

来说要简单得多，所以企业第一选择是找保险公司索

赔。

保险公司三类除外责任

　托运人的责任

　货物的自然属性损失

　延迟的损失

索赔流程可以归纳为6个步骤

1.1发出损失通知

一般在保险单上会有保险公司指定全球的代表处，企

业可以向保险条款上所指明的通知人、代理人发出通

知。同时，发出通知最好要有相关的证据证明，比如

说有相关的邮件，有相关的书面通知。

1.2申请检验

在实务中一旦发出损失通知，保险公司很快就会指定

相关的人员来进行检验。虽然现在申请检验的时候，

只要电话报检就可以受理了，但是如果没有得到保险

公司及时进行检验，最好按照法律一般情况要求发出

书面通知。

1.3向第三者责任方索赔

发出通知申请检验的同时，如果是承运人或者港口方

的责任，一定要向第三方责任方进行索赔。

1.4合理施救

在索赔的过程中由于保险公司检验、抢救有一个时间

段，所以在这个过程中如果货物的损失还有施救的机

133

定检验的货物，这个法定检验的报告是具有法律效力

的。

（2）公证检验

货物双方可以自行检验，不属于法定检验范围，可以

找第三方公证机关进行检验。但是公证检验的情况在

实务中也会出现这些情况，承运人找一个检验机构，

货主找一个检验机构，保险公司再找一个检验机构，

这三个检验报告都不能立即作为检验的标准。

（3）联合检验

货主、承运人，以及保险公司三方或者其中两方委托

一家公司进行检验。

2.2.3应向谁申请检验

　出口货物检验人是保单载明目的地的检验、理赔代

理人

　进口货物的检验人是保险单上载明的检验代理人

2.2.4不必申请检验的情况

　损失金额很小的货物损失案件，由于检验费用可能

超过损失本身的金额。保险人不要求被保险人申请检

验。

　货物件数短少，取得理货凭证。

2.2.5申请检验期限的要求

　申请检验期限不迟于保险责任终止之日起10天内

提出。

　依据保险合同约定

2．1索赔时效

（1）找保险公司索赔的时效是两年，从事故发生之

日起。在实务中一般这个时间很少会超过，因为两年

时间仍是比较长的。

（2）向承运人的索赔时间只有一年，所以往往一年

半之后准备找保险公司打官司的时候，会发现保险公

司有一个拒赔理由，就是没有及时保留向承运人索赔

的权利，没有在《海商法》规定一年之内找承运人赔

偿，因此损害了保险公司的代为清偿权，因此拒赔。

我国《海商法》规定：

　第264条 规定：根据海上保险合同向保险人要求

保险赔偿的请求权， 时效期间为2年，自事故发生之

日起计算。

　第266条 规定：在时效期间的最后6个月内，因不

可抗力或其他障碍不能行使请求权的，时效中止。自

中止时效的原因消除之日起，有效期间继续计算。

　第267条规定：时效因请求人提起诉讼、提交仲裁

或者被请求人同意履行义务而中断。但是，请求人撤

回起诉、撤回仲裁或者起诉被裁定驳回的，时效不中

段。请求人申请扣船的，时效自申请扣船之日起中

断。自中断时起，时效期间重新计算。

2.2检验问题

2.2.1海上运输货物检验的作用

　确定保险标的损失的原因及其责任归属

　鉴定货物损失的性质、范围和程度

　损失属于承运人或第三者时，可以向有关责任方追

偿

2.2.2海上运输货物的检验方法

（1）法定检验

货物一旦发生损失，一定要及时找中国进出口商品检

验检疫总局进行检验，所出具的报告在法律上一般情

况下是比较认可的，特别是对于进出口必须要经过法

Section 2索赔关键问题

134

Chapter 3海运保险索赔案例分析

Section 1案例背景某公司内部调货，有一船醋酸成品从江苏运到广东，期间进水发

生货损，但是在调货的过程中是没有合同的。公司认为这个产品

已经是成品了，要按照市场价格来定价，但是保险公司认为，没

有跟客户签合同只能算公司的一个内部产品，按照成本来索赔，

不能按照市场价索赔。索赔的产品价值以公司内部成本价格还是

市场价格为准？

Section 2案例分析有关内部运输，只要没有跟客户签订具有法律效力的合同，从保

险公司的角度来看，货物如果在运输过程中受到损坏，他只认货

物的成本价格，然后根据成本进行相关的索赔。所以公司认定货

物是市场价，必须要有证据证明货物时成品。一方面公司能拿到

第三方相类似这个产品的价格，另一方面，取出一部分货物做样

品，用这个样品进行评估鉴定出价格，既不影响销售，也不影响

价格本身。公司与保险公司通常是长期合作伙伴，可以通过与保

险公司协商，确定一个评估的价格，或者以后对这类价格确定一

个价格样本，以此来达成共识。

135

问：在国际运输中是否可以投诉由于承运商的延误造成的损失，此

种运输延误风险有什么方法可以进行规避呢？

答：在国际运输中延误的风险毫无疑问是可以找承运方索赔的，而

且损失中包括：1货物的实际损失；2延误损失。但是在《保险法》

以及保险合同相关的条款中都有明确的规定，对于延误风险保险公

司是有除外责任的。一般对这个的规避的话是无法规避的，因为它

是属于承运人的，货物在承运人手上，不是在企业手上，所以一旦

发生延误，只能及时找承运人索赔。而且如果延误的时间达到了一

定的标准，比如说在交货期过了60天以上找不到货物，就可以直接

要求承运人承担全损赔偿。

问：对于大型企业，有内部检验机构，出具详细的检验报告是否有

效？

答：首先，企业的检验机构应具有独立法人地位。其次，如果具有

其他报告，可能不被承认，但如果确实没有其他报告的话，也有一

定的证据优势。一般情况下货主是不出具检验报告的，一般是保险

公司去做。在实务中货主最好找保险公司去检验货物，因为费用是

由保险公司承担，如果发生纠纷，最好三方或者其中两方，承运人

和保险公司，保险公司和货方联合去找一个检验机构出具报告。

Chapter 4精彩问答

136

企业物流的法律风险和对策　　在物流管理的实务操作中，经理人对相关法律非常敏感，并意识到了法律对物流乃至整个经济社会的巨大影响和重要作用。物流管理的实际运作业务和物流相关法规两者之间不可避免地存在着一定程度的矛盾。针对该问题，从律师和业务操作人员两个角度出发，合同和相关单证的合理和完备程度是风险规避的重要因素。　　但事实上，在中国大陆的经济和法律环境下，律师全程指导具体物流业务的可能性极小。大型公司进行相关物流业务时，因其完善的单据等资料保存整理工作和强大的谈判势力，上述矛盾并不凸显。然而当相对小型的公司面对繁琐的手续时，高额的成本和公司本身相关职业素质的缺乏使得小公司所面临的这种实务中法律法规与实际操作流程和习惯的固有矛盾被放大。

137

　　某涂料进口公司按照合同规定应该在合同签订之后15天内供应张江康城别墅一批涂

料，但经过了二十多天这批涂料仍然滞留在外高桥保税区海关，超过十五天的货物送达期

限，最终导致了合同违约。是什么原因使得该公司一向快速的海关通行变得如此缓慢？

　　该公司进口货物经过海关的时候，原本已经

把这类涂料的品名、性质等各方面资料报进出口

商品检验局备案。众所周知，在商品检验局备案

资料齐全的货物到达海关时的过关手续是很简便

的，其中主要是报关手续，如若报关速度较快，

甚至一天的时间便可以完成整个进口手续。该公

司预计，从公司之前的报关历史看，其速度很

快，因此他们的货物完全可以在半个月之内从德

国进口并送达客户的场地。

　　然而，这批货物与该公司以往进口经过海关

的实际货物的品名与备案资料存在一定的区

别，这批涂料并不在商品检验局的备案范围

内。更不巧的是，该公司临时更换了一家报关

公司，而该报关公司对于这种货物的报关等手

续流程较为生疏。当货物进入检验关口时，商

品检验局发现这批货物并没有进出口检验部分

备案，按照报关有关规定，必须抽出一部分货

物送到进出口检验中心进行检验，而包括检验

过程的报关手续便耗费了十五天的时间，而最

终这批货物从海关提出共花费了二十天的时

间，客户对该公司的延误行为提出诉讼，该公

司则无奈承担了违约责任赔偿。事后公司内部

进行责任追究，发现是因为公司的物流主管不

熟悉这批货物的报检法规直接导致了办理报关

手续时无谓浪费了宝贵时间。

　　从这个案子中我们也可以深刻体会到，作为

物流业务一线的高级管理人员，对于所从事的业

务，无论是从物流的“物”的角度还是从“流程”的

角度出发，都应较为熟悉，从而减少法律、业务

风险和违约损失。

　　该案例给出了企业中可能遇到的其中一种特

定的违约风险。但企业物流管理面对变化纷繁的

现实业务挑战和突发事件，其所面临风险也是多

样的，而从法律角度出发，物流相关的法律风险

有哪些？无论企业供应链管理和物流管理，也无

论实务界和学术界，法律对于企业在日常业务和

合同管理的影响皆是重大的。

　　在分析具体的法律风险之前，有必要首先对

“物流”进行简要的定义和范围的规定：基于理论

界和实务界所得到的较统一的认识，我们认为物

流包含了企业采购、运输、仓储、配送以及这个

过程中间的信息流、资金流；涉及到国际物流

的，还应该包括报关和报检；从产品的原材料开

始到最后的产品以及到消费者的手上；还可能会

涉及到有一些产品回收，即反向物流。

　　以上几个细分领域都可被纳入物流管理范畴，

这也契合了企业供应链管理的相关概念。拥有广泛

的管理内涵，物流管理风险的范围相当广泛。

01 /案例

某涂料进口公司物流主管不熟悉进口报关、

报检法规而致合同违约

S138

对法律风险的分析

Chapter 1

现代物流的发展趋势是服务运输方式一体化、完全综合化，增值服务的内容持续增多。也正因

为如此，当制造业的货主把货物交给物流商的时候，可能并不知晓物流商是采用了海运、空运、陆

运或其他的运输方式，即使有约定但是由于某种原因物流商也有可能改变了运输方式。另外，有些

货物的物流管理中还会涉及到一些报关、报检的环节，上述这些环节所适用的法律规范也是各不相

同的。如若出现纠纷，我们可能就要解决相应问题，就会引申出诸如损坏是哪个环节导致的、该环

节的具体失误是什么等一系列问题，因此物流管理中的较多环节是引致物流法律风险种类繁多的重

要原因，损坏环节不同，所适用的法律规范是不同的，导致最后的处理结果也会不同。

风险原因

现代物流管理中较为繁多复杂的运输、仓储等环

节中的各种不确定性

Reason 1Reason 1

139

　　成都金鼎实业公司与四川远程物流公司运输合同纠纷，该公司在履行物流合同运输货物时

因运输不当导致了货物损毁。

　　成都金鼎公司委托远程公司用铁路的方式运往

目的地北京，货物在到达北京时发生了损坏，而远

程公司也承认货物发生了损害，自己应当承担损毁

责任。但是金鼎公司当时没有选择直接起诉物流公

司，而去和买方讨价还价，金鼎公司和买家争论，

认为自己不应该承担这批货物的损失责任，买方应

当将货款全部退回。最终买卖双方进行了买卖合同

的诉讼，法院认为买方不应承担货物损毁责任，判

定金鼎公司败诉。

　　在实务中，物流业务的客户都有可能遇到这类

问题，即买方或者卖方发生纠纷之后自然会涉及到

货损责任承担、货款赔付问题等等。买卖双方去协

商和解决纠纷，却没有考虑到物流商在法律责任中

的角色和在运输过程中的过失。

　　在败诉一年多后，成都金鼎公司仍然认为造成

货物损失的责任不在自己，而应当由四川远程公司

来承担，于是金鼎公司将远程公司起诉到法院，控

告其运输不当造成了货物损毁，要求其承担货物损

毁责任。而案件被告远程公司认为从事实道理角度

出发，自己确实存在货物运输失误行为，应当承担

运输责任，但远程公司同时声明，根据铁路法相关

应当在180天内向承运人进行协商和索赔，发出索

赔通知，或者进行诉讼。对方应该按照铁路法的规

定，在事发180天之内提出索赔要求，而不是在事

情过去一年多以后再来索赔。金鼎公司现在提出诉

讼，已经过了诉讼时效，法院应不予受理。而金鼎

公司的律师则认为，远程公司作为在四川注册的普

通的物流公司，适用本次诉讼的法律应该是合同

法，根据合同法规定，货损后有效时间是两年，自

己现在提出诉讼确在货损内的第一年内。对此，四

川远程公司的抗辩意见是：这笔业务较一般物流业

务有其特殊性，即运输方式并非普通物流的交通运

输方式，而是以铁路运输为主；再者，双方签订的

运输合同里写明了铁路的运输方式，并且自己确实

承包了铁道部的行包运输业务，因此被告认为自己

系属于行包运输的承包单位，该笔业务应适用铁路

法，而非合同法。

　　诉讼存在争议，诉讼适用的是合同法还是铁路

法？整个诉讼过程经历了一审、二审，最终法院认

定双方这笔业务属于铁路运输，应该由有效期为

180天的铁路法来规范，金鼎公司过了一年之后才

提出索赔诉讼，已经过了诉讼时效，法院对原告的

诉讼请求不予以支持。成都金鼎公司再次败诉。

02 /案例

成都金鼎实业公司与四川远程物流公司

运输合同纠纷

总结金鼎公司两次败诉的原因，可以发现该公司在进行索赔协商和诉讼时，首先没

有分清责任承担人和赔偿人，其次没有完全掌握不同业务环节的特点和伴随的法律风险等

信息，对于业务及其各细分环节所适用的法律法规也不甚了解。最终这起物流业务诉讼案

也成为人民法院案例选例之一，正说明该案的重大影响，也从侧面反映了物流业务，尤其

运输过程中的相关法律风险应当引起企业物流和供应链管理人员的高度重视。也可以反映

出把握好物流业务过程中间运输等各个具体环节的重要性。

140

现代物流在实际业务运营中涉及的主体较多，诸如各类货代公司、报关公司、港口代理公司、

国外在我国或者我国在国外的代理处等等。这些机构都有可能构成参与物流业务的主体。因此在实

务处理中一个物流项目有可能存在着几家物流公司的参与和转手，很多物流公司也一直经营着这种

所谓“背靠背”合同。举例来说，物流商与一家制造业企业约定以1000元/吨的价格将货物从上海

运到北京，然后转手与另外的物流商签订协议，与上个合同内容基本上一致，唯一不同的是把价格

降为800元/吨，这样便改换了主体，第一家物流商几乎没有承担实际运输业务，便获得了200元/

吨的净利，这也是我国物流业发展中非常常见的特有现象之一。

在这种“背靠背”合同所对应的多物流公司层层转包业务的处理过程中，一旦发生诸如上述货物损

毁等问题和纠纷，就可能出现责任不明的问题。在国际物流业务中还会涉及报关、报检问题。因

此，理清实务过程中相关主体的责任和适用的法规法条就显得尤为重要。

物流实务中的多主体造成的问题和纠纷的高度复杂化

Reason 2Reason 2

141

　　大连华建公司委托马航将一批货物运到国外，北京大通代理公司承担了运输任务。接

到货物后，便委托一家叫做迪捷姆公司的航空危险品运输过程中的检验公司（该公司具有

资质发出货品是否危险品以及是否适合航空运输的证明）对货物做检验，鉴定该批货物并

非危险品，也获得了相关证书。大通公司转而将货物发给航空公司进行航运，航空公司的

地服公司看到货物符合普通运输标准，便将货物装进货机开始运输。然而当飞机降落中转

地时发现机舱内充满很浓的怪异气味，经相关专家化验，机舱中的货物是不适合航空运输

的危险品，并且由于腐蚀作用，货机的底舱全部损坏，经波音公司相关专家鉴定，飞机已

经报废，即发生了全损。马航当即找到为其投保的六家保险公司索赔，六家保险公司合计

赔款一亿美元。

　　保险公司在取消代位权后随即向北京中级人民法院提起诉讼，要求对六家相关责任公

司进行追偿。法院经过两年的审理，审判的最后结果是大连华建公司承担大部分责任，而

迪捷姆公司承担不超过200万的人民币赔偿，大通公司、地服公司等因为没有货实都不承

担责任。追溯案件起源，大连华建在托运时，将事实上属危险品的货物的品名写错了（写

成了“羟基喹啉”）。迪捷姆公司在检验这批货物的时候没有实际检查，只在原来的单子

上直接将品名改掉，然后覆盖原单据，发放了合格证书，所以他们也存在着检验过错。

03 /案例

危险品国际空运巨额赔偿案

上述的经典案例很好地说明了物流诉讼案件审判的被告数量情况，即承担责任的被

告往往不止一个。而在实务中可能的责任人有货代公司、服务公司、实际承运的公司、出

具单证的公司、保存货物的公司等，遇到索赔诉讼问题时，选择诉讼对象的问题就凸显出

来。对于这样一个似乎很复杂的问题，可以运用简单的方法应对，即将可能的责任人全部

告上法庭。遗漏掉任何一方均有可能导致败诉，而且一般案件审理时间，耽误了诉讼时间

跨度大，也可能会导致时效问题，最终得不到赔偿。

法院有时抱怨被告过多会导致审理过程繁杂，但企业必须明确自己的权利。可能的责任人

都在控告范围内就不会出现索赔在事实与程序两方面的矛盾。所以当时人向业务相关的每

个责任人均发出索赔函，这也是物流纠纷诉讼中的常见选择。

142

货损风险

风险类别

数量和质量

的输送风险

被行政处罚

的风险

物交付

（不交付）风险

服务合同

的签订风险

对象选择 延迟风险

143

案例

144

　　上海一家制造业公司起诉浙江租界一家公司的收货案，原告宣称将价值45万

元人民币的纺织原材料送达浙江租界，而对方则宣称没有收到货物，诉讼时原告出

示了合同和收货记录，签收人的名字叫郑九妹，但运输单证上的收货人资料没有写

全，甚至没有注明收货公司。而被告在其抗辩意见中则反问原告在没有写明收货公

司名称的情况下将货物送给了谁，并否认郑九妹是其员工。

　　因此原则上签收人应由合同事先指定，并由其本人签字确认收货，如果不是本

人则需要公司的公章，或由企业法定代表人签字，且签章人员须持有公司授权书。

虽然在现实中很难做到如此周全，但为避免一旦发生纠纷和诉讼的无谓损失，上述

做法都是必需的。

制造业公司与物流商的收货纠纷案

04 /

05 /

06 /

　　上海市虹口区快递公司纠纷案。一家快递公司负责运输运达上海的两份快递

件，货物品名没有明确注明何种物品，公安部门破案后发现这批货物是一批价值三

十五万七千多元的珠宝。幸运的是这批货物被成功追回三十万元，其余价值五万元

的珠宝则丢失，快递客户与快递公司由此发生了纠纷争议。

　　根据快递行业行规，物流责任权限里珠宝是不予保险的，所以运输贵重物资的

时候须慎重选择快递方式。上述案件中的犯罪嫌疑人正是快递行业从业人员，而在

与物流盗窃有关的案件中大都是内部人员或原来的员工作案。因此运输方式选择的

不审慎也会导致损失。

高价货物快递纠纷案

　　原告在金融危机时钢材价格便宜的时候有一大批钢材委托被告储存，而在金融

危机过后钢材价格见涨，这批钢材不知被何人卖掉，仓储负责人承认自己的过失，

表示愿意赔偿，但双方就赔偿金额标准发生了争议，原告认为仓储公司的过失行为

导致了自己包括钢材价格差和正常业务影响在内的大量损失。最后双方协定赔偿金

额为原价外加9%的其他损失。这起案件反映出物流业务中的诸多法律风险可能来

源于物流主体的内部人员，也包括某些相关的外部人员。

钢材仓储赔偿纠纷案

145

前述诸多案例涉及了多种风险类别，

如何来应对这些风险？

?

146

防范、避免或者应对方面的法律措施对策

Chapter 2

风险防范工作可分为：

合同的签订

业务对象的选择

投保工作

审核与沟通

索赔对象

把握时效

索赔方法

保险理赔

Step 1前期和中期

业务对象的选择，合同签订 Step 2后期

索赔

Step 3全程

及时沟通、联系和证据保留工作

147

制造业公司遇到外部物流公司运输、采购和仓储需求的时候，必须对承包商当事人的资质、

诚信记录和运营历史进行审核。在审核时，有几个方面须注意：

Step 1Step 1

前、中期的审核、和沟通工作

具体地，可以从三方面来进行考虑：

自然人

审核该自然人的身份证，并复印自然人的身份证。

必须审核该自然人的身份证，譬如在铁路运输交货的时候，

自然人也是被要求出具身份证的。务必紧盯自然人签订合

同，并复印自然人的身份证，同时让该自然人在身份证复印

件上签字并写上日期，以防货物交付时签收人故意改变签字

习惯而造成证据失效。

特殊行业

审核相关的经营许可证，从业人员必要证件。

对于从事特殊行业的，例如对于危险品运输仓储业务，必须

要有相关的经营许可证，同时对特殊行业的人员，如驾驶人

员，应该有诸如驾驶证等必要证件，又如航运的船长应具有

船长证，船员须具有船员证书，报关员须具有报关证等，并

要求其出示相关证书，以清楚这些行业的当事人情况。

法人机构

要求其出示齐全证件，并到工商局的网站上查询执照是否

真实。

如果合同对象是法人机构，应当要求其出示齐全的证件（最

常见的是营业执照），并到工商局的网站上查询执照是否真

实，审核时尤其注意营业执照上的名字是否完全正确。也可

去其他相关的网站验证，有些规模较大的公司也会把其营业

执照发到官网上。另外，税务登记证和机构代码证是可选的

资料，而非必需。

审查对方当事人的基本情况01 /

业务对象的选择 合同的签订 投保工作

148

例如车辆数量、注册资本规模、卸货等各方面的协调能力。可以从四个角度来调查对象主体到

底有无能力完成某项具体任务。

考察注册资本

一定规模的资金门槛。

在参与很多的物流招投标活动中，评标工作都起始于一个评分标准，即注册资本。达到

注册资本一定规模的，起始评分将会相对较高。

相关业务能力证书

考察物流商具体业务能力资质。

要求主体具有相关的证书，如道路危险品运输证书等。如若主体不具有相关证书，其

相关业务必定有外包给他人的可能。具有这些相关能力证书则说明可以从事相关业

务，而且政府相关部门会定期对证书进行审核，证书持有者必须符合有关设施、设

备、人员标准，因此相关证书也是一个很重要的证明。

场实地考察

向行业内部人士获取有关信息，典型的经营案例。

若业务量较大，有必要到主体的场地实地考察，现场查看有关人员的证书，公司的设施

设备和场所。关注承运人的经营状况，向行业内部人士获取有关信息。同时让对方提供

一些典型的经营案例，从他的典型案例里的来了解其业务历史。

企业商誉

考察企业诚信记录。

可以从主体的商誉判断企业的业务历史，考察企业的诚信记录。有些企业不愿意发生诉

讼案，因为打官司将在行业内造成不良影响，企业的信誉会下降。

公司的地址和银行账号

在事后双方沟通保留证据的时候账本有可能出现问题，例如函件发送之后因地址错误没

有准确送达。如果合同中就把这个地址写明，合同所提供的公司地址是以后所有业务的

唯一通信地址，如有变更应提前通知，相关的文件、资料寄达该地址就视为送达，这样

可避免地址错误造成的失误。其次，有必要要求对方公司提供银行账号，原因在于付款

时，存在着将款项付给他人的可能，如果提供账号，按照具体明确的账号进行就不会存

在错误。另外，知道公司账户可以为以后的资产保全打下基础。所以一般在跟公司签订

合同之前都会要求提供他们的账号，其他的相关的资料在合同中也应写明。

调查对方的履约能力02 /

149

必须行审核对方参与签约的自然人，因为物流实务中“挂号”的现象非常普遍。现实中有些人拿了

某公司的相关资料宣称代表该公司来进行签约，签完之后却发现，该自然人并不是公司的员工，公

章也是假的。因此严格审核签约人的资格十分必要。另外，有些自然人可能在某个公司工作了很

久，与货主在业务往来中已经非常熟悉，然而这家公司的流动性很高，此人跳槽以后有可能还是以

原公司员工的名义与货主签合同，这种情况在实务中也非常的常见。

具体而言，可以分三方面来审核签约资格：

法人

法定代表人作为签约人，并对其进行身份验证。

认可法定代表人作为签约人，在诉讼实务界，法定代表人签字等同于公司签字。另外，必须

对法定代表进行身份验证，要求检查签字姓名与营业执照上的姓名是否精确一致。

公章

公司在工商局登记备案的公章、公司合同专用章。

公司在工商局登记备案的公章是最具法律效力的，且容易鉴别真伪。如果没有公章，合同专

用章也具有效力，但财务专用章等印章是无效的。

其他

针对不是企业法人的签约人，须审核其授权人、单位介绍信、签约当事人自己的身份证件。

如果签约人不是企业法人，则必须审核他的授权人、单位介绍信、签约当事人自己的身份证

件，并复印相关证件以及要求其在复印件上签字，最后务必将委托书和介绍信的原件保留，

以防签约人没有资质。供货商作为专业人士一定要尽到审慎的审核义务。

签约人资格审核03 /

150

摘要

签订合同也有需要注意的问题，即条款的统一性和有效性。例如委托货代公司进行航空运

输，就要审查该公司是否具有航空货代的资质，如不具备资质，则签订的合同是无效的。上海市长

宁区法院判决了很多起因为货代公司不具备航空货代资质而被判定合同无效的类似案件。但如果货

物安全运达目的地，无效的合同同样具有法律效力（这也是近几年实务界讨论很多的一个问题）。

甚至无效的合同可能还会导致无谓损失，譬如代运合同里规定单价8元/公斤，但合同无效，导致须

按照市场价来承担责任，即如果市场价是10元/公斤，必须按10元处理。

因此货主应当审慎地注意合同有效性问题，尽量签订示范性合同。如果制造业公司实力强大，是买

方市场，有充分选择物流商的余地，处于强势地位的买方可以提出自己修订的合同。当然，在遇到

航空公司、中国邮政等一些势力较强的物流公司时，只能接受他们订立且不能更改的合同。但对于

这种情况，也可以对合同进行单独的审计，审计的过程中尤其注意不能犯写错字的错误。实务中也

存在的大量格式类似案例。例如，一个应该运到威海港的单据，被写成了“威海”，物流商将货物

运到威海卸下，才发现威海与威海港是不同的地方，两个地点距离非常远，重新装卸需要花费大量

费用，最终经过诉讼供货商赔付了再次运输的费用。

Step 2Step 2

业务对象的选择 投保工作合同的签订

02/

01/

03/

04/

05/

务必注意合同条款的统一性和有效性。实务中有很多因素可能导致签订的合同无效。

但如果货物安全运达目的地，无效的合同同样具有法律效力。

甚至无效的合同可能还会导致无谓损失。

审慎地注意合同有效性问题，尽量签订示范性合同。

强势地位的买方可以提出自己修订的合同。

势力较弱的厂商应对格式合同进行单独的审计（审计的过程中尤其注意不能犯写错字的错误）

151

最后，必须做好一项极其重要的工作，即投保工作。物流业务中的保险分为两个部分：第一是保

险，第二是保价。其中保价是快递和铁路运输行业中非常常见的做法。物流保险所承保的风险类别主

要有：灭失、损坏、延时、错发运、转包、分包以及交通事故等，在物流过程中可能会涉及到上述风

险问题，因此毫无疑问，整个物流环节过程中遇到的绝大部分风险是可以通过保险来规避的，诸如海

上运输保险、公路运输保险、水路、陆路运输保险和航空运输保险等险种，包含了几乎所有运输方式

和环节。因此无论物流业务的哪一方主体都应抱有这样一种理念：货物运输时应当及时投保，承保的

过程中也一定要考虑险种以及保险合同具体条款。

Step 3Step 3业务对象的选择 投保工作合同的签订

152

摘要

　　海运险主要有基本险和附加险，如中国人民

保险公司专门设置海洋货物运输保险条款，包含

了平安险、水渍险、一切险；陆运险包括陆运险

和陆运一切险；还专门设置航空货物运输保险。

　　物流货物运输保险、物流责任保险

　　另外，伴随着物流产业发展，一些保险公司

开始创新，诸如平安保险、太平洋保险、人保都

先后开发了物流业务相关保险及其条款，最常见

的是物流货物保险条款和物流责任保险条款。货

物运输保险标的是货物本身。物流责任险的保险

标的则主要是针对物流公司在从事业务可能承担

的法律责任。货物运输保险大部分是通过托运买

方或者卖方进行投保，而基本上物流责任险是物

流商本身投保。针对一些运输工具、活动物等财

产也存在配套的责任险。

　　在熟悉各种保险类型的基础上，对相关保险

条款的了解和掌握就显得更加重要。在签订

保险合同的时候，保险条款都应该在合同附

录中。

　　实务中，供货商投保更多的是1993年制定

的传统的运输险，如路上运输保险或者铁路运输

保险等。海洋运输常用的则是人民保险公司的海

洋运输货物保险条例。航空运输涉及的保险主要

是航空运输保险条款。

　　为什么针对物流的险种没有被大范围的接

受，买卖双方还是投保具体的运输险？其中的原

因在于，这些具体的运输保险条款所经历的时间

较长，相关的条款解释以及法律认定的问题界定

都已较为清楚和完善。业务主体也对这些险种常

有接触，保险公司也较新险种而言更熟悉运输

险。相反地，对于新近的物流保险险种，从业人

员不甚熟悉。

物流保险险种

传统运输保险：中国人保专门设置海洋货物运输保险条款，包含了平安险、水渍险、一切险；陆运险包括陆运险和陆运一切险；航空货物运输保险。两种物流保险：物流货物运输保险、物流责任保险货物运输保险标的是货物本身。

物流责任险的保险标的主要针对物流公司的法律责任。

货物运输保险大部分由托运买方或者卖方投保，而基本上物流责任险由物流商投保。

实务中，供货商投保更多的是1993年制定的传统的运输险。

153

摘要

　　物流保险方式分为两大类，即保险和保价。保价

相较于保险适用的范围较小，应用领域也有所区别。

例如，海运业务中并不存在保价业务，而在实务中几

乎不存在不附带保险的海运业务，因为规避风险能力

并不大的保价业务很难在风险较大的海运中开展。相

反，保价的做法主要用于快递和铁路运输业务。其中

铁路运输相关法规明确规定可以保价。在陆路运输

中，保险和保价都是可行的做法，但若两者皆投保，

则成本较大，选择正确的保险方式将节省成本。如何

选择要根据业务的繁杂程度和货物的价值量大小来决

策。如果货物量比较大，价值比较高，货主应选择保

险，因为保险公司理赔能力有保证、理赔速度也较

快；对于那些货物较少的业务，如果保险程序繁琐，

物流服务商的实力较强，货主则应选择保价。

　　保险业务中，发生事故是由保险公司来赔偿，但

保价不同，应该由谁来赔偿？考虑物流商的动机就不

难发现，如果是承运人的过失，保险赔偿之后保险公

司仍会向承运人继续索赔，因此物流商通常更愿意通

过保价来进行赔偿，因为保价的保费交由物流商，

保险费用则归保险公司所有，而两种保险方式中物

流商的赔偿责任却大同小异。

　　供货商在选择风险规避方式时必须从以下几个

角度出发考虑：一，通过价值、特性、商誉、资

产、运输方式、到达区域、风险能力等指标综合分

析；二，无论保险和保价，注意填写保单的细节和

在实务中经常出现问题的最后签字环节。

　　例如，一批货物从海口用海运方式运达梧州，

然后再到桂林。合同中写明地点由梧州转桂林，后

来在梧州到桂林之间发生了货物损毁，按照保险合

同是需要索赔的。但合同中的运输方式只写明了海

运，这个阶段可能就不会得到赔偿。

　　事实上，填写保险单非常简单，但是每一个字

却又是非常重要的，包括货物的品名还是箱号。另

外，还要注意及时交费。

物流保险方式

物流保险方式

保价相较于保险适用的范围较小，应用领域也有所区别。

货物量比较大，价值比较高，货主应选择保险。

货物较少的业务，如果保险程序繁琐，物流服务商的实力较强，货主应选择保价。

供货商在选择风险规避方式时必须从以下几个角度出发

通过价值、特性、商誉、资产、运输方式、到达区域、风险能力等指标综合分析。

无论保险和保价，注意填写保单的细节和在实务中经常出现问题的最后签字环节。

154

一旦出现事故，就会涉及索赔问题。根据供货

商选择的保险方式，索赔对象也分为保险公司和承

运人。而在进行追偿过程中，索赔的具体流程和资

料的搜集工作是相关主体务必注意的。其中主要有

三个方面需要注意：

后期的索赔工作

审核与沟通 索赔对象

把握时效

索赔方法

保险理赔

155

前述案例中金鼎公司对于诉讼时效把握存在疏忽，遭受了

不必要的损失。除了诉讼时效的掌握，及时向保险公司报

案，以及向承运人发出索赔通知也对最终的索赔结果影响

重大。实务中，保险公司一般会要求在十天内报案，有些

甚至将时间限定在四天或五天内。索赔过程中也务必取得

相关证据，按照保险和索赔的要求，重要证据包括：索赔

通知书、货物的发票、装箱单、磅码单、急单、运输单据

等。最为重要的，事故发生之后对事故的鉴定报告或者检

验报告，及时通知保险人上门进行检验，若存在争议再请

保险工作人员或者其他人进行进一步鉴定，因此相关的证

据必须保存好。

针对保险合同，直接找保险公司索赔。其中需要的注意的

是，对于免赔风险的发生，保险公司不负赔偿责任，甚至

承运人也可以不负责任，例如航运或海运发生火灾，保险

公司免赔标准和海商法都规定可以免赔。但无论实际损失

如何，我们都应向保险公司发出理赔申请或向承运人发出

索赔函，以防可能的赔偿主体被遗漏。

索赔方法有和解、调解和诉讼、仲裁等。如何选择索赔方

法也要具体问题具体分析，如果所掌握的证据非常充分，

而且对方赔偿能力比较强，采取诉讼和仲裁是一个比较好

的选择。如果对方实力不强，自身证据也有瑕疵，和解、

调节是一个非常好的选择，而且先行和解、调解可以保留

很多证据，增强抗辩能力。

货物发生损失，诉讼过程中如何提出索赔理由，损失的责

任如何明确？例如有些快递公司合同附有免责条款，同时

货损按照快递费用的比例来赔偿（最高额二十倍），而货

主突破格式条款限额，要求按货物实际价格索赔的理由，

各类运输方式的中，除了陆运没有限额之外，海运、空运

和铁路运输都有责任限制，要突破这个责任限制有其特定

的方法：法律明确规定，承运人故意或者明知可能造成损

失而作为或者不作为所造成的货物损失（如前述货运过程

中查不到记录），系属于明显且重大的过失，可以按照货

物的实际价格赔偿。货物运输过程中间有可能没有及时的

汇报，譬如仓储公司没能够及时进入仓储、司机驾驶证无

效等瑕疵，货主也可以用这些方式来寻找索赔的理由。

诉讼理赔金额确定以后，若能进一步保证时效，选择好对

象，选择好方法，理由、金额都已明确，则索赔把握将会

变大。

（一）注意把握时效

（二）确定索赔对象

（三）选择索赔方法

156

智慧型供应链——物联网运用的发展和启示　　21 世纪的竞争将不再是企业与企业之间的竞争，而是供应链与供应链之间的竞争。任何一个企业只有与上下游企业或竞争企业结成战略联盟，形成稳定的供应链，实现信息共享，并不断使供应链整体价值增值，才有可能在竞争中取胜。显而易见，物联网技术是供应链发展的一个机遇，运用得当，供应链运营模式将会迎来一次大的飞跃。供应链理论的发展必须配合配套硬件设施的完善，而物联网技术正是供应链战略实施的一把“利器”，必将对供应链的发展提供极大的助力。

157

物联网：供应链竞争新模式

S158

物联网是新一代信息技术的重要组成部分。其英文名称是“The Internet of things”。由

此，顾名思义，“物联网就是物物相连的互联网”。其有两层意思：第一，物联网的核心

和基础仍然是互联网，是在互联网基础上的延伸和扩展的网络；第二，其用户端延伸

和扩展到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通信。因此，物联网的定义是通过

射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定

的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现对物品的智能化

识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。

1.1 概念简介

从技术架构上来看，物联网可分为三层：感知层、网络层和应用层。技术架构图示感

知层由各种传感器以及传感器网关构成，包括二氧化碳浓度传感器、温度传感器、湿

度传感器、二维码标签、RFID 标签和读写器、摄像头、GPS等感知终端。感知层的作

用相当于人的眼耳鼻喉和皮肤等神经末梢，它是物联网识别物体、采集信息的来源，

其主要功能是识别物体，采集信息。

网络层由各种私有网络、互联网、有线和无线通信网、网络管理系统和云计算平台等

组成，相当于人的神经中枢和大脑，负责传递和处理感知层获取的信息。

应用层是物联网和用户（包括人、组织和其他系统）的接口，它与行业需求结合，实

现物联网的智能应用。

1.2 技术剖析

159

对象的智能标签。

通过二维码，RFID等技术标识特定的对象，用于区分对象个体，

例如在生活中我们使用的各种智能卡，条码标签的基本用途就是用

来获得对象的识别信息；此外通过智能标签还可以用于获得对象物

品所包含的扩展信息，例如智能卡上的金额余额，二维码中所包含

的网址和名称等。

环境监控和对象跟踪。

利用多种类型的传感器和分布广泛的传感器网络，可以实现对某个

对象的实时状态的获取和特定对象行为的监控，如使用分布在市区

的各个噪音探头监测噪声污染，通过二氧化碳传感器监控大气中二

氧化碳的浓度，通过GPS标签跟踪车辆位置，通过交通路口的摄像

头捕捉实时交通流程等。

对象的智能控制。

物联网基于云计算平台和智能网络，可以依据传感器网络用获取的

数据进行决策，改变对象的行为进行控制和反馈。例如根据光线的

强弱调整路灯的亮度，根据车辆的流量自动调整红绿灯间隔等。

根据其实质用途可以归结为三种基本应用模式：

1.3 应用模式

160

物联网政策概况

161

目前，物联网已列入“十二五”发展规划，成为我国战略性新兴产业，智能电网、智能交

通、智能物流、智能家居、环境与安全检测、工业与自动化控制、医疗健康、精细农牧

业、金融与服务业、国防军事十大领域，将成为投资重点。

各级政府、部门加强整体规划和顶层设计，加强相关法律、法规建设，制订税收、金融、

人才等相关政策，加强统筹、引导、规划、协调，为产业发展提供坚实基础。

各地、各行业结合工作需要，采取以点带面、先小规模试验再逐步扩大的原则，上马了一

大批物联网建设项目，带动物联网产业发展。

2011年中国物联网市场应用结构

智能工业20.0%

智能物流10.8%

智能交通8.3%

智能电网6.4%

智能医疗5.5%

智能农业4.2%

智能环保3.2%

智能家具1.9%

其他39.7%

162

物联网案例分享

163

七台河分公司隶属黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司，1958年建企，员工总数7.2万人，年煤炭

生产和洗选规模均为1250万吨，企业总资产和年销售收入均超过百亿，是一个集煤炭开采、洗选

加工、矿建安装、建筑建材、电力输配、医疗卫生及农林业等多元发展于一体的大型国有煤炭企

业集团。主要承担公司生产、建设所需物资的计划采购、仓储、运输配送、管理监督和保供服务

等职能，供应范围包括金属材料、机电产品、火工品、木材、油脂化工、建材及三类物资等8000

多个品种。

3.1 案例企业背景

龙煤集团为什么要使用物联网技术？从物联网的概念来讲，其实现了物物相连，从感知到传输、

计算、控制，这一并环结构。在选择应用物联网技术的时候，龙煤集团的认知过程分为反思、探

索、鉴定、起步这四个阶段，这是一个企业是否选择物联网技术所必须要经历的几个历程。

对于龙煤集团，共八千多种物资，其中共有88种大宗材料，占到总体物资规模的45%。他们意识

到一些直接的问题：包括大宗材料基础系统不完善，库存积压浪费情况非常严重，对于生产的实

际情况掌握不准确，变动信息跟踪不及时，周转利用率不高，新品投入量较大，盘点不到位，跑

冒滴漏现象时有发生。出现这些问题后，企业开展了很多尝试和探索。首先实施基础的尝试工

作，包括2008年采用用人管理软件和有线网络的架设，并开发井下地理信息系统，同时也制定一

整套的管理办法和相应的管理规范及流程。如此对原有问题能起到改善作用，但未从根本上起到

决定改观。在该技术条件下，原有的信息管理仍处于旧账管物的阶段，停留在局部信息的共享，

而对物资信息的实际自动采集，全程化的实时监控和可视化、透明化、智能化的监管并没有完全

实现。只有通过物管物，把人的影响因素在管理过程中降到最低，如此在实践应用过程当中才能

起到真正客观准确的作用。

大宗材料基础信息统计不全，库存积压、浪费现象严重

对生产实际掌控不准，变动信息跟踪不及时

周转利用率不高、新品投入较大

实地盘点不到位，跑冒滴漏现象时有发生

3.2 改革和启动

164

对于一个大规模的传统企业，如果没有决策层的权利支撑的话，新信息系统或

新管理模式的方法推进很难实现。从规划的角度要注重经济适用，不是照搬照

抄，注重变革，在实践的应用过程当中要讲求实效，并且在推广和推动的过程

当中要注意深度挖掘。电子信息技术或现代管理系统的应用并非要追求最新最

好，而更多考虑是否适用我们的现状，是否能解决我们的实际问题。

龙煤集团在整个的实际应用上，在以往的信息系统基础之上做了升级、拓展和

整合，并将无线射频技术、传感技术和数据传输技术，在局域网和互联网依托

的信息传导和以电子标签和无线技术模块为核心的仓储自动化系统，GPS和3G

网络的实施配送系统，以及GS和矢量图为基础的井下信息管理系统为一体的物

联网应用平台，龙煤企业做了全面尝试，真正做到了入库、盘点、配送等各个

环节上信息的自动采集，数据的实时准确的统计及各业务环节的全程监管，实

现了物资管理的实时化、可视化、透明化、一体化，也使整体的管理水平上了

一个台阶。一套新的管理技术或一套新的管理方式模式的推动，离不开企业高

层领导的推动力量。

在仓储、配送环节选择了信息储量大、信号强的有源RFID电子标签无线射频

识别技术；着眼于配送路线较长、容易跑冒的实际，应用了GPS卫星导航定

位技术和3G通讯可视技术；着眼于个别地段路况较差、信号不稳的情况，在

采用技术成熟的联通3G网络的同时，增设了车载数据存储备份系统；着眼于

井下物资分布较广、数据采集困难的情况，采取了GIS地理信息技术“以图

管物”等。

3.3 实施和升级

技术改进

165

物联网的核心是软件。为编制好易用、适用的管理软件，经过多方对比、优中选

优，最终选定了黑龙江亿科软件公司研发整套软件系统。

配套软件

为推进物联网建设，在2008年投入100多万元建立七煤物资信息管理系统的基础

上，又积极争取资金127万元，新增服务器2台、终端电脑25台、手持机25台、无

线AP15个、有源电子标签2000余个、固定读写器21个、GPS车载终端36个。

硬件升级

物资仓储管理

六大功能模块

物资消耗管理

大宗材料管理

物资配送管理

电子标签管理

综合统计查询

166

推动了物资管理升级。物联网的应用，改变了物资管理业务流程，规范了职工操作行为，将过去

“人盯人”变为“系统管人”，明确了“何人何时做何事、如何做”，促进基础工作更加规范

3.3 取得五大成效

推进物资信息化管理，发展物联网，我们4年来累计投入近400万元。虽然投入很

大，但发挥的作用远远超出了预期。不仅有效堵塞了大宗材料跑冒渠道，控制了毁

损流失，提高了回收复用率，而且最大限度地减少了新品投入，降低了储备资金占

用，更加真实的反映了企业材料成本。2010年大宗材料新品投入完成1.8亿元，同

比节支0.6亿元；回收复用完成1.3亿元，同比增加0.3亿元。（储备资金、周转天数

等指标均有下降） 。

1 实现了节支降成

通过上下信息反馈渠道的畅通，对生产急需物资的保供能力明显提高，井下急需物

资都能在第一时间反馈到各层领导、职能科室，并在2小时内迅速得到解决。

2 保障了安全生产

通过信息的网上传递、程序管控，裁减及分流了262名基层材料员，并进行了妥善

安置，促进了企业减员提效。

3 促进了减员提效

通过物资分布的数字化、可视化、立体化、形象化，井下大宗材料配套更加科学，

大马拉小车、设备空转等情况得到了一定的缓解。

4 助推了节能减排

由于信息的全面共享、实时监管，过去管理人员偷懒、脱岗等导致的计划提报审批

时间长、出货慢等问题基本消失，供应兑现率达到98.4%。

5 改善了工作作风

167

认识误区

168

误区之一

把传感网或RFID网等同于物联网。事实上传感技术也好、RFID技术也好，都仅仅是信

息采集技术之一。除传感技术和RFID技术外，GPS、视频识别、红外、激光、扫描等所

有能够实现自动识别与物物通信的技术都可以成为物联网的信息采集技术。传感网或者

RFID网只是物联网的一种应用，但绝不是物联网的全部。

误区之二

把物联网当成互联网的无边无际的无限延伸，把物联网当成所有物的完全开放、全部互

连、全部共享的互联网平台。实际上物联网绝不是简单的全球共享互联网的无限延伸。

即使互联网也不仅仅指我们通常认为的国际共享的计算机网络，互联网也有广域网和局

域网之分。

物联网既可以是我们平常意义上的互联网向物的延伸；也可以根据现实需要及产业应用

组成局域网、专业网。现实中没必要也不可能使全部物品联网；也没必要使专业网、局

域网都必须连接到全球互联网共享平台。今后的物联网与互联网会有很大不同，类似智

慧物流、智能交通、智能电网等专业网；智能小区等局域网才是最大的应用空间。

误区之三

认为物联网就是物物互联的无所不在的网络，因此认为物联网是空中楼阁，是目前很难

实现的技术。事实上物联网是实实在在的，很多初级的物联网应用早就在为我们服务

着。物联网理念就是在很多现实应用基础上推出的聚合型集成的创新，是对早就存在的

具有物物互联的网络化、智能化、自动化系统的概括与提升，它从更高的角度升级了我

们的认识。

误区之四

把物联网当成个筐，什么都往里装；基于自身认识，把仅仅能够互动、通信的产品都当

成物联网应用。如，仅仅嵌入了一些传感器，就成为了所谓的物联网家电；把产品贴上

了RFID标签，就成了物联网应用等等。

169

基于EPC/RFID等技术的物联网应用正处于初期发展阶段，技术还未

成熟，在供应链战略中应用所得到的社会经济效应还远没有显现。但

可以预见的是，在不久的未来，物联网技术将不可避免地改变人类的

生产生活方式。对于供应链管理必定是是带来革命性的变革。企业要

想在未来的市场竞争中占有先机，必须十分重视和发展物联网技术，

利用现有的技术条件逐步实现物联网支持下的供应链系统。例如牛鞭

效应是供应链上库存管理的新特点，只有从供应链的整体出发，在物

联网技术应用的基础上，通过供应链各节点企业建立良好的战略合作

伙伴关系，实现信息共享，以获得关系整个供应链中的库存水平、定

单、生产和交货情况的准确信息，牛鞭效应才能得到有效的控制。因

此，供应链各个节点企业要不遗余力的研究、发展物联网技术的应

用，并在供应链各个环节中切实应用，发现实际问题，并改进技术。

不久的将来，物联网将会带来一个新的供应链运营模式。

总结和启示

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