RÉSULTATS ANNUELS 2016 DU GROUPE SNCF · groupe sncf ± rÉsultats annuels 2016 6 ² 27 fevrier...
Transcript of RÉSULTATS ANNUELS 2016 DU GROUPE SNCF · groupe sncf ± rÉsultats annuels 2016 6 ² 27 fevrier...
-
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2016
— 27 FEVRIER 2017 1
RÉSULTATS ANNUELS 2016 DU GROUPE SNCF 27 FÉVRIER 2017
-
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2016
— 27 FEVRIER 2017 2
RÉSULTATS FINANCIERS 2016 DU GROUPE SNCF
GUILLAUME PEPY
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE SNCF
ET PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SNCF MOBILITÉS
-
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2016
— 27 FEVRIER 2017 3
32,3 MDS€ EN PROGRESSION DE +2,8%*
1/3 DE L’ACTIVITÉ À L’INTERNATIONAL
CHIFFRE D’AFFAIRES
RÉSULTAT NET
567 M€
INVESTISSEMENTS
8,6 MDS€ 65%
SUR FONDS PROPRES
SNCF
EN 2016 LE GROUPE POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT ET AFFICHE SA SOLIDITÉ
825 M€ DE GAINS DE PRODUCTIVITÉ GRÂCE AUX PLANS DE PERFORMANCE
DYNAMIQUE DE
DÉVELOPPEMENT : TRANSILIEN, PETITS PRIX ET TGV POP, OUIGO
OUIBUS, OUICAR, REVENUS DE CONCESSIONS EN
GARES, VOYAGES-SNCF.COM, KEOLIS,
GEODIS AMERICA, SYSTRA
RÉACTIVITÉ ET
PILOTAGE EXEMPLAIRE RÉUSSITES ET MAINTIEN DE LA
TRAJECTOIRE DE PERFORMANCE
RÉSULTAT NET POSITIF
* -1,5% À PÉRIMÈTRE ET CHANGE CONSTANTS
-
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2016
— 27 FEVRIER 2017 4
UN DÉVELOPPEMENT DYNAMIQUE EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
+12% de volume transporté ferroviaire
marchandises
55% de l’activité logistique
hors de France
50% de l’activité de Keolis
hors de France
+40% CA Systra en 4 ans
+8% DE REVENUS DES
CONCESSIONS
TRAFIC TRANSILIEN :
+ 3,7%
+1,9% DE TRAFIC TGV* Une offre en constant
renouvellement (offre « petits prix »
pour les jeunes, offre TGV POP …)
+ 76% DE VOYAGEURS SUPPLÉMENTAIRES sur toutes les offres
multimodales low cost avec l’offre OUI
(Ouigo, Ouibus, Ouicar) en 2016
VOYAGE-SNCF.COM
+4,8% des transactions et 9,2 millions de clients actifs
90% des contrats remis en compétition
remportés par KEOLIS
Rachat de LeCab, acteur
majeur du VTC en Île-de-
France d’Événements Sécurité Majeurs -21%
* Hors effet grèves
-
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2016
— 27 FEVRIER 2017 5
DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET UN ENVIRONNEMENT CONJONCTUREL DIFFICILES…
Conséquences
des différents attentats
Contexte encore
morose en France PIB 2016 : +1,1%
Concurrence agressive
avec prix pétrole bas
(aérien, covoiturage) Inondations
Conflit social Crise de l’acier et des céréales
-
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2016
— 27 FEVRIER 2017 6
4,4 4,1
2015 2016
12,8% MOP/CA
…LE DÉVELOPPEMENT A ÉTÉ POSSIBLE GRÂCE À LA RÉACTIVITÉ DU GROUPE, SON PILOTAGE EXEMPLAIRE ET SES GAINS DE PRODUCTIVITÉ LA MARGE OPÉRATIONNELLE EN BAISSE RESTE SOLIDE GRÂCE À UNE EXCELLENTE GESTION ET À L’ACCÉLÉRATION DES GAINS DE PRODUCTIVITÉ
MARGE OPÉRATIONNELLE
EN MDS€
+ Une marge opérationnelle à +4,1 Mds€ (12,8% du CA)
+ Dépassement des objectifs des plans de performances en 2016 :
825 M€ contre 750 M€ attendus
Plan de
performance
Transverse :
89 M€
d’économies Couts de structure,
performance achats,
dépenses des
systèmes d’information
et télécoms et de
l’immobilier
Plan de performance industriel
SNCF Réseau :
248 M€ de gains de productivité Optimisation des processus et performance achats
Plan de performance industriel et commercial
SNCF Mobilités :
488 M€ de gains de productivité Optimisation des processus de production et efficacité
industrielle, actions marketing et commerciales, lutte anti-
fraude, amélioration de la compétitivité de l’offre
-
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2016
— 27 FEVRIER 2017 7
DES INVESTISSEMENTS À UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2016 8,6 MDS€ À 65% SUR FONDS PROPRES SNCF
5 645 5 525
2015 2016
2016 TOUS
FINANCEMENTS1
FINANCEMENTS PROPRES1
SNCF RÉSEAU 5 231 3 614
SNCF MOBILITÉS 3 392 1 961
8 171 8 573
Tous
financements
Part SNCF
EN M€ + 2,8 Mds€ d’investissements
pour assurer le renouvellement
du réseau ferroviaire
+ 50% des investissements des transporteurs
pour le matériel roulant neuf
INVESTISSEMENTS2
1 Informations présentées par SNCF Réseau et SNCF Mobilités 2 Information consolidée Groupe SNCF
-
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2016
— 27 FEVRIER 2017 8
FOCUS SUR SNCF MOBILITÉS : DES INVESTISSEMENTS CLIENTS ENCORE PLUS IMPORTANTS EN 2016
3,4 MDS€ D’INVESTISSEMENTS dont 60% sur fonds propres 50% en matériel roulant neuf
* nombre de rames livrées en 2016
** acomptes et versements effectués en 2016
64 RAMES RÉGIOLIS* TER
ET INTERCITÉS
280 M€**
KEOLIS: MATÉRIEL
ROULANT (FRANCE ET
EUROPE CONTINENTALE),
DIGITAL (CORPORATE)
242 M€
10 RAMES TGV OCEANE*
311 M€**
OUTIL INDUSTRIEL SNCF
LOGISTICS, NOTAMMENT
WAGONS ET CONTENEURS
ERMEWA
385 M€
RÉNOVATION ET
MODERNISATION (DONT
ACCESSIBILITÉ) DES GARES
NOTAMMENT FRANCILIENNES
ET ATLANTIQUE
367 M€
SI DONT INFO VOYAGEURS
150 M€ (HORS DIGITAL)
MODERNISATION DES
TECHNICENTRES ET
ADAPTATION AUX
NOUVELLES RAMES
205 M€
47 RAMES REGIO2N* TER
391M€**
EFFIA : PARKING ET
KISIO (DIGITAL)
43 M€
4 RAMES EUROSTAR*
96 M€**
DIGITAL : DISTRIBUTION,
ESCALES, RELATION CLIENT,
INTERNET À BORD DES TGV
49 M€
22 RAMES FRANCILIEN
ET 7 RAMES TRAM-TRAIN
EN ÎLE-DE-FRANCE*
287 M€**
TOUT EN MAINTENANT LA DETTE FINANCIÈRE DE SNCF MOBILITÉS À 7,9 MDS€
-
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2016
— 27 FEVRIER 2017 9
ENJEUX ET PERSPECTIVES 2017
-
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2016
— 27 FEVRIER 2017 10
PERSPECTIVES 2017 : ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DES MOBILITÉS POUR LES CLIENTS DANS UNE CONJONCTURE QUI REND NÉCESSAIRE LA POURSUITE DES EFFORTS DE GESTION
EXCELLENCE
OPÉRATIONNELLE
NOUVELLES LIGNES POUR
RAPPROCHER LES TERRITOIRES
SERVICES DIGITAUX ET PORTE À PORTE
RIGUEUR
FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS TRÈS SOUTENUS 9,0 MDS€ dont 60% sur fonds propres SNCF
PLUS DE 10 000 RECRUTEMENTS
EN FRANCE dont plus de la moitié
dans les activités ferroviaires
VOLONTÉ D’ÊTRE LA RÉFÉRENCE
DANS LE DOMAINE DU MASS TRANSIT
UN ESPRIT DE CONQUÊTE PERMANENT
CONQUÊTE
EN FRANCE ET
À L’INTERNATIONAL
SÉCURITÉ ET
RÉNOVATION
DU RÉSEAU
-
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2016
— 27 FEVRIER 2017 11
DES INVESTISSEMENTS HISTORIQUES POUR LE RÉSEAU FERROVIAIRE
PATRICK JEANTET
PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ DU DIRECTOIRE SNCF
ET PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SNCF RÉSEAU
-
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2016
— 27 FEVRIER 2017 12
SNCF RÉSEAU : PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ ET À LA MAINTENANCE DU RÉSEAU STRUCTURANT
5,2 MDS€ D’INVESTISSEMENTS DONT 70% SUR FONDS PROPRES SNCF RÉSEAU
1,2 MDS € D’INVESTISSEMENTS EN ÎLE-DE-FRANCE
Forte accélération de la rénovation et de la modernisation du réseau
pour lutter contre le vieillissement des infrastructures ferroviaires.
La grande majorité des opérations porte maintenant sur la partie du
réseau ferroviaire existant, utilisée par les transports du quotidien.
1 067 KM DE VOIES RENOUVELÉES (DONT PLUS DE 20% EN ILE-DE-FRANCE)
UN NIVEAU HISTORIQUEMENT ÉLEVÉ DE 2,8 MDS€ POUR LE RENOUVELLEMENT
463 RENOUVELLEMENT D’AIGUILLAGE (DONT PRÈS DE 40% EN ÎLE-DE-FRANCE)
ET PLUS DE 875 CŒURS D’AIGUILLAGE
PLUS DE 1 500 CHANTIERS ENGAGÉS (1/2 RÉALISÉE DE NUIT)
-
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2016
— 27 FEVRIER 2017 13
POURSUITE ET AMPLIFICATION DES EFFORTS DE SNCF RÉSEAU
SÉCURITÉ
Cette priorité se traduit notamment par la mise en place du programme PRISME
programme managérial d’amélioration continu de la sécurité qui intègre dans
ses actions le plan Vigirail (7 actions et 410 M€ d’ investissement).
MODERNISATION DU RÉSEAU DU QUOTIDIEN
SNCF Réseau maintient un niveau historique d’investissement sur le réseau existant pour accélérer la rénovation du réseau structurant et des nœuds ferroviaires (fin du bouchon ferroviaire de Bordeaux : 11 ans d’études et de travaux pour 435 M€ d’investissements). Mise en service de projets majeurs (Commandes centralisées de Réseau Rhône-Alpes à Lyon, Bourgogne Franche-Comté à Dijon)
MISE EN SERVICE LGV EST 2ÈME PHASE (1,9 Md€ d’actifs) NOUVELLE POLITIQUE INDUSTRIELLE
+ Massification et industrialisation des travaux
+ Intensification des partenariats industriels
+ Digitalisation de la maintenance et innovations technologiques (digitalisation
de la surveillance et déploiement de capteurs sur le réseau…)
+ Automatisation : signature du contrat Nexteo pour le projet EOLE
(système automatique d’espacement entre les trains)
-
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2016
— 27 FEVRIER 2017 14
LES RÉSULTATS FINANCIERS DE SNCF RÉSEAU EN SYNTHÈSE
+ Objectifs atteints
+ La valeur du réseau reste intacte
+ La productivité sur le réseau existant progresse de plus de 1%
+ Le déploiement de la politique industrielle permet des économies
substantielles sur les achats
+ La dette est supérieure au plafond de la règle d’or et interdit de ce
fait tout financement de SNCF Réseau aux projets de développement
+ Diversification du financement avec l’émission du premier
Green Bond d’un gestionnaire d’infrastructure Ferroviaire
-
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2016
— 27 FEVRIER 2017 15
SITUATION FINANCIÈRE DE SNCF RÉSEAU
-2 951 -2 784
2015 20163 920 3 614
5 116 5 231
Proforma 2015 2016
Part
SNCF
Réseau
EN M€
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN M€ EN M€
LES RECETTES D’EXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (CASH FLOW LIBRE NÉGATIF À -2,8 MDS€)
* En valeur de remboursement
– Normes françaises
2 082 1 869
Proforma 2015 2016
CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS
EN M€
42 260 44 936
39 310* 42 028*
2015 2016
DONNÉES PRÉSENTÉES PAR SNCF RÉSEAU
P
P
-
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2016
— 27 FEVRIER 2017 16
SNCF : UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE AU BÉNÉFICE DE TOUS
FRÉDÉRIC SAINT-GEOURS
PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU GROUPE SNCF
-
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2016
— 27 FEVRIER 2017 17
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
LE GROUPE SNCF, UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE ENGRANGEANT DES SUCCÈS SUR TOUS LES MÉTIERS DE LA MOBILITÉ ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
REPÈRES À FIN 2016
260 000 COLLABORATEURS
32,3 MDS€ 1/3 DU CA
8,6 MDS€ DONT PLUS DE 90% en France
DONT PLUS DE 80% dans le ferroviaire
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 100 KM
À GRANDE VITESSE
CHIFFRE D’AFFAIRES 2016 EFFECTIFS 2016 INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2016
RÉSEAU
ACTIVITÉ DANS 120 PAYS
SNCF LOGISTICS : 55%
KEOLIS : 50%
VOYAGES SNCF : 26% 13,5 Millions DE VOYAGEURS/JOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE
170 000 clients chargeurs
-
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2016
— 27 FEVRIER 2017 18
SNCF, ACTEUR MAJEUR EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL ENGAGÉ DANS UNE DÉMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES
164 000 EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCE C’EST-À-DIRE CRÉÉS, OU MAINTENUS, PAR LES ACHATS DE SNCF AUPRÈS DE SES FOURNISSEURS **
31 000 FOURNISSEURS
DONT ~20 000 PME OU TPE
16,4 MDS€ D’ACHATS*
Depuis 2012, l’état reconnait
l’engagement de SNCF en
faveur de pratiques d’achats
responsables et vertueuses
Valeur partagée à long terme
Dynamique de progrès continu :
+ respect des intérêts des fournisseurs
et des sous-traitants
+ impact des achats sur la compétitivité
économique
+ intégration des facteurs RSE
SNCF ENGAGÉE DANS LA DURÉE
AVEC LE LABEL RFR
* INVESTISSEMENTS ET DÉPENSES, TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PÉAGES, PPP & SOUS-TRAITANCE GEODIS
60 M€ D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE (REVENTE ET RÉEMPLOI)
** SOURCE LOCAL FOOTPRINT© PAR UTOPIES
50% DES ACHATS RÉALISÉS AVEC DES EXIGENCES RSE RENFORCÉES (ACHATS >400 K€ INTÉGRANT UN OU PLUSIEURS CRITÈRES
RSE FERMES)
25% DE PME OU TPE EN MONTANT D’ACHATS
PLUS DE 12 400 RECRUTEMENTS EN FRANCE
DONT 1/2 DANS LE FERROVIAIRE
-
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2016
— 27 FEVRIER 2017 19
ET ACTEUR DE LA MOBILITÉ DURABLE
*Communauté européenne du rail
NOTRE NOUVEL OBJECTIF :
RÉDUIRE DE 20% NOS ÉMISSIONS
DE C02 D’ICI 2025
SNCF ENCORE PLUS EXEMPLAIRE DEMAIN
+ Matériels plus performants, éco conduite, management
de l'énergie dans le tertiaire...
+ Définition d'un programme d'actions pour améliorer la
résilience du système ferroviaire face au changement
climatique
NOTRE OBJECTIF :
30% DE MOBILITÉ PARTAGÉE EN 2030
CONTRE 15% EN 2015
ÉMISSION DE CO2 :
OBJECTIFS 2020 CO2 DE LA CER*
ATTEINT DÈS 2014
-
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2016
— 27 FEVRIER 2017 20
L’ENGAGEMENT DES ÉQUIPES, COHÉSION GROUPE
Recrutements
12 426 embauches
en France en 2016
(CDI ou cadre permanent)
dont plus de 50%
dans le ferroviaire
5 550 jeunes recrutés
Plus de 3 000 recrutements
pour la sécurité et la rénovation
du réseau
Vivre ensemble Unité sociale Gestion des compétences
Négociation et mise en place
du nouveau régime de travail
Signature d’un accord
d’intéressement sur SNCF
Groupe
Accord unanime sur les ex-
apprentis (reconnaissance des
trimestres d’apprentissage)
Diversité
17% des recrutements dans
les quartiers prioritaires
Trophées de la diversité dans
la catégorie Formation avec le
serious game
Égalité homme/femmes
Handicap
Trophée défi RSE pour le
dispositif Hantrain
Mécénat de compétences
1 000 collaborateurs SNCF au
service d’associations via la
Fondation SNCF
380 M€ consacrés à la
formation professionnelle
Près de 6% de la masse salariale
Travaux de refonte de la bourse
d’emploi Groupe : mutualiser les
compétences et ouvrir les
champs professionnels pour les
collaborateurs.
-
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2016
— 27 FEVRIER 2017 21
MERCI DE VOTRE ATTENTION