Rio de Janeiro, 09/09/2012 Brasil: Potência Petrolífera em Construção - Estratégias de...
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Rio de Janeiro, 09/09/2012
Brasil: Potência Petrolífera em Construção - Estratégias de
Conteúdo Local e P&D
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Para Pensar…
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• Investimentos• Bens & Serviços• Tecnologia
• Engenharia Básica• EPC• Profissionais treinados
• Embarcações• Sondas de perfuração• Plataformas de
produção
Fluxo de Investimentos
Estratégia do Conteúdo Local
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• Estratégia• Planejamento• Regulação
• Educação• Tecnologia/Inovação• Incentivos• Infraestrutura
Internalização do Investimento
Estratégia do Conteúdo Local
• Produtividade •
Competitividade
• Sustentabilidade
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Stakeholders
Conteúdo Local
Governo
NOC
Sociedade
EnsinoServiços
IOC
Indústria
Estratégia do Conteúdo Local
• Diagnóstico - características locais:
Economia & Política
Potencialidades e gaps (indústria,
infraestrutura, RH, ensino, tecnologia)
Conhecimento das bacias sedimentares
• Definição da estratégia:
Foco nos segmentos
Modelagem do CL
• Implementação da regra:
Monitoramento constante
Amadurecimento do modelo
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• Compromisso de aquisição
de bens e serviços locais em
bases competitivas.
Definição:
O Conteúdo Local
• Desenvolvimento da indústria
local de bens e serviços
• Desenvolvimento tecnológico
• Criação de empregos
• Desenvolvimento da economia
Objetivos:
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MME
ANP
MercadoFornecedor
CNPE
Operadores
Definição das Políticas
Definição das Estratégias
ImplementaçãoRegulamentação
Relação comercial
Monitoramento e Fiscalização
Estrutura Institucional
Relação comercial
Relação contratual(CC, CCO, PSA)
Relação contratual(CC,CCO,PSA)
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Origem dos Compromissos de Conteúdo Local
• Rodadas de Licitações.
• Mais de 3500 blocos
oferecidos em 21
bacias sedimentares
• Mais de 730 blocos
arrematados
• Todos com
compromissos de
Conteúdo Local
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2008200720062005200420032002200120001999
Rodada 1 a 4
Livre ofertas de CL
Incentivos para atividades específicas
Rodada 5 e 6
Estabelecida ofertas mínimas de CL
Eliminação dos incentivos
Rodada 7 a 10
Estabelecidas ofertas min. e máx
Certificação de Cl por 3ª parte
Cartilha de CL definida como ferramenta de cálculo de CL
Conteúdo Local foi exigido em todas as Rodadas
As Regras de Conteúdo Local
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Compromissos de CL nos contratos de concessão
*
Blocos terrestres
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
E xploration Development
Média das Ofertas Vencedoras
BID ROUND
Lo
ca
l Co
nte
nt
Off
eri
ng
s (
%)
*
Pre-sal
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Fiscalização de Conteúdo Local
Procedimentos:
• Verificar o cumprimento do conteúdo local
contratual com aplicação de penalidades
quando metas contratuais não forem cumpridas.
• Multas podem ser elevadas, pois são
proporcionais ao investimento local não
realizado.
• 1ª a 4ª Rodadas: mais de 60 blocos fiscalizados
sem multas.
• 5ª e 6ª Rodadas: mais de 80 blocos fiscalizados,
cerca de R$50 milhões em multas pagas.
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Investimentos Locais Declarados – Fase de Exploração
BID Investimentos DeclaradosTotal (bilhões R$) Local (bilhões R$)
BID 07 9,06 4,35BID 09 7,26 3,10BID 10 2,82 0,27Total 19,15 7,72
BID Investimentos DeclaradosTotal (bilhões R$) Local (bilhões R$)
BID 01 5,28 3,18BID 02 14,68 8,67BID 03 6,87 4,87BID 04 4,03 3,24BID 05 3,66 2,15BID 06 9,98 7,21Total 44,51 29,33
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Regulamentação do CL
O Contrato de Concessão: Cláusula 20
• Garantir aos fornecedores brasileiros condições amplas
e equânimes de concorrência em relação aos
fornecedores estrangeiros.
• Incluir fornecedores locais em suas solicitações de
propostas comerciais.
• Assegurar aos fornecedores locais tempo adequado para
apresentação das propostas de acordo com as boas
práticas da indústria de P&G.
• Não solicitar qualificações técnicas de fornecedores locais além das exigidas dos
fornecedores estrangeiros.
• Monitorar o mercado local e buscar informações sobre fornecedores da cadeia de
suprimentos local junto à enidades e associações (ONIP/CadFor).
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Exigências de CL a partir da 7ª Rodada
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O Futuro do Conteúdo Local
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O Futuro do Conteúdo Local
A produção brasileira de óleo em águas profundas é aproximadamente 25% da produção global. A província do Pré-Sal poderá aumentar significamente esse percentual.
Se comprovada as previsões da ANP, o Brasil precisará investir fortemente em infraestrutura (plataformas, gasodutos, óleodutos, portos, navios, aço, etc.).
Bacia de SantosBacia de Campos
~ 60 plataformas
Mapa esquemático Mapa esquemático
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Pressuposto básico: A ANP definirá áreas temáticas relevantes para a indústria brasileira de petróleo e gás
A origem dos recursos
Obrigação de investimentosem P&D
(1998 – 2010)
R$ 5,2 Bilhões
Recursos de P&D dos Contratos de Concessão
• 1% do faturamento bruto dos campos com produção extraordinária serão aplicados em atividades de P&D activities em áreas temáticas relevantes para os setores de O&G e biocombustíveis
Onde os recursos serão aplicados
• No mínimo 50% em Universidades e Centros de Pesquisa• Até 50% em instalações próprias do Concessionário e suas
contratadas
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A Evolução dos Recursos de P&D
1% do faturamento dos campos com produção extraordinária ~ R$ 5,2 bilhões
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2 2994 127
264323
403
509
616 617
861
639
744
Previsão acumulada de investimentos (2011-2020) ~ R$ 15 bilhões
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Recursos de P&D (2006 – 2010)
Investimentos em laboratóriosInfraestrutura e Recursos Humanos
Qualificação
99,2%
0,5% 0,2% 0,1%
Petrobras Repsol
Shell Outros
Investimentos em P&D por empresa
73%
22%5%
Infraestrutura laboratorial Recursos humanos
Outros
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Tecnologia básicaIndústrias –
investimentos próprios em P&D
Universidades e Centros de Pesquisas
Metalúrgica
Conexões e flanges
Caldeiraria
Mecânica
Hastes e unidades de bombeio
Subsea
Bombas
Compressores
Motores a gás e diesel
Turbinas
Guindastes e guinchos
Válvulas
Elétrica
Geradores e motores elétricos
Subestações e transformadores elétricos
Instrumentação
ServiçosEngenharia
Construção e montagem
Investimentos em P&D
Lacunas em investimentos em P&D pelas Universidades e Centros de Pesquisa
Poucas áreas com investimento em P&D pela indústria
Lacunas de investimentos em P&D
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Considerações Finais
• Medidas de competitividade.
• Monitoramento dos níveis de CL para
geração de elementos indutores de
políticas de desenvolvimento;
• Indústria empreendedora com foco em
inovação;
• Investimentos em P&D e aproximação da
indústria com as universidades;
• Fomento a formação de clusters de
pesquisa com geração de spin-offs de
empresas de bases tecnológicas.
• Aumento da produtividade da cadeia supridora num ambiente com IDH crescente.
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Transparência
Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)
• Lei de Acesso à Informação: www.acessoainformacao.gov.br/sistema
O SIC presencial da ANP, localizado no Escritório Central da Agência no Rio de Janeiro, também receberá os requerimentos de informações com base na Lei. Se preferir, você pode levar o formulário preenchido. Os formulários estão disponíveis na área Arquivos Relacionados, do lado direito da página.
A ANP também disponibiliza os sistemas de Dúvidas Frequentes e o sistema de busca que podem ajudar você a ter acesso rápido a diversas informações sobre as atividades da Agência. LocalizaçãoAvenida Rio Branco, 65, Centro.CEP: 20.090-004, Rio de Janeiro/RJ.
Dúvidas e orientações / ContatosPara pedir orientações e esclarecer dúvidas, use o telefone ou o correio eletrônico indicados abaixo. Estes canais não serão utilizados para encaminhar pedidos de informação previstos na Lei de Acesso à Informação.
Telefone: 0800 970-0267e-mail: [email protected]
Horário de atendimentoSegunda a sexta-feira, das 9h às 17h.
Autoridade da ANP responsável pelo monitoramento da implementação da Lei:Luciana Gonçalves de Mattos Vieira.
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Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP
Coordenadoria de Conteúdo Local (CCL)
Marcelo Mafra Borges de Macedo
Av. Rio Branco, 65 - 17º andar - Rio de Janeiro – RJ – Brasil
Tel.: (55 21) 2112-8550 / (55 21) [email protected] 0800 970-0267www.anp.gov.br