ReuniãO Com Investidores Do 3 T05
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Relações com Investidores
07 de Novembro de 2005
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.
BOVESPA 2005
Relações com Investidores
Relações com Investidores
Visão Geral da Companhia
Visão Geral do Mercado de Telefonia Celular
Mensagem do 3T05
Panorama do Mercado
Resultados Financeiros
Conclusão
Relações com Investidores
Visão Geral
Área de Concessão: Alagoas, Pernambuco Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Paraná, Santa Catarina e cidade de Pelotas (RS)
População: 44,8 milhões de habitantes
Líder em ambas as Regiões
Rede GSM presente em todo o país
Liderança em inovação e tecnologia
Reconhecimento do marca
Competidores:Oi e Claro (no Nordeste)Vivo, Claro e Brasil Telecom GSM (no Sul)
Perfil Corporativo da TIM Participações
Relações com Investidores
Visão Geral
Estrutura de Controle da TIM Participações
TIM Sul
Telecom Italia
TIM International
TIM Brasil
TIM Participações
TIM Nordeste
100%
100%
50,3%
100% 100%
Relações com Investidores
Visão Geral da Companhia
Visão Geral do Mercado de Telefonia Celular
Mensagem do 3T05
Panorama do Mercado
Resultados Financeiros
Conclusão
Relações com Investidores
Visão Geral do Mercado de Telefonia Celular
215
6
74
9
8
3
10
Paraná -Santa Catarina
48,9%
Rio Grandedo Sul---%
São Paulo----%
Rio de Janerio -Espírito Santo
---%
Centro Oeste---%
Norte--%
Minas Gerais--%
Bahia - Sergipe---%
Nordeste31,3%
Base de clientes eAdições líquida no 3T05
Clientes(mil)
TIM ParticipaçõesCompetidoresMercado
6.9439.867
16.810
Base de Clientes
TIM ParticipaçõesBrasil
37,6%44,0%
Penetração
TIM Participações 41,3%
Market Share
Dados NacionaisTIM BrasilOutros GruposTotal no Brasil
18.34061.657(79.997
Dados Nacionais – Clientes (mil)
Penetração Regional Brasileira
Relações com Investidores
Visão Geral da Companhia
Visão Geral do Mercado de Telefonia Celular
Mensagem do 3T05
Panorama do Mercado
Resultados Financeiros
Conclusão
Relações com Investidores
Mensagem do 3T05A TIM Participações está crescendo em um mercado
complexo e competitivo
Crescimento e rentabilidade confirmam o sucesso naestratégia da Companhia
Contínuo crescimento de clientes, receita, e EBITDA
Sucesso nas promoções
Aumento na satisfação do cliente
Redução no custo de aquisição de cliente
Forte incremento no lucro
Líder de Mercado, Receita e Rentabilidade
Relações com Investidores
Visão Geral da Companhia
Visão Geral do Mercado de Telefonia Celular
Mensagem do 3T05
Panorama do Mercado
Resultados Financeiros
Conclusão
Relações com Investidores
Sucesso nas Campanhas de marketing
Corporativo: “Nosso Grupo”Pós-pago: “TIM Light 40”Pré-pago: “TIM +25”Planos Nacionais
Ampliação dos PlanosMega TIM 200 torpedosTIM Kit Fast Edge (conexão mais fácil)Mega TIM ManiaNovos jogos TIM
Novos Serviços & Mais Conteúdo
4.050.202 clientes58% da base total 86,6% da população urbana coberta Cobertura Nacional GSMTop of MindAumento da satisfação dos clientes
Expansão do GSM & aumento na satisfação dos clientes 2.130 pontos de venda
32 lojas próprias32 franquias51.390 pontos de recargaMelhoria da imagem, localização e qualidade das lojasNovos aparelhos: maior variedade &custos baixos
Canais de distribuição otimizados
Ações focadas no cliente e no incremento de competitividade
Qualidade dos serviços
Planos
Distribuição
Serviços de Valor Agregado (VAS)
Relações com Investidores
Líder Absoluta nas duas Regiões
ClientesAdições Líquidas (mil) Linhas (mil)
+ 35%
+ 9%
+ 43%
3T04
+27%
5.493,23.830,1
1.330,8
1.450,1
3T04 3T05
5.160,9
6.943,3
Destaque no mercado
453,2358,3
3T04 3T05
Líder em market share e vendas Melhor mix de base de clientesLíder no segmento pós-pago nas duas regiões
58%25%
Pré-pago Pós-pago %das linhas GSM
Relações com Investidores
Recorde de Crescimento nas VendasMelhor custo-benefício na aquisição de clientes
872
3T04 3T05
625+ 40%
Adições Brutas(000’s)Custo de Aquisição de Cliente (R$)
SAC/ARPU
3T04 3T05
4,0 X 3,8 X
138 107
3T04 3T05
- 22%
Relações com Investidores
Visão Geral da Companhia
Visão Geral do Mercado de Telefonia Celular
Mensagem do 3T05
Panorama do Mercado
Resultados Financeiros
Conclusão
Relações com Investidores
Aumento de Receita
R$ Milhões
Receita Bruta
Aparelhos Vendidos (milhares) 688,2 + 52%
Média de preço dos aparelhos(R$) 250,5
Serviços de Valor Agregado (R$ milhões) 50,0 + 65%
- 26%
Receita de Aparelhos (R$ milhões) 189,6 + 16%
Receita Total de serviços (R$ milhões) 796,8 + 13%
986+16%
3%
+10%
Análise da Receita Bruta
3T05 3T04
3T04
871
3Q04 3T05Venda de AparelhosVASServiços
19%
78%
19%5%
76%
+65%
+13%
Relações com Investidores
Performance do ARPU
Expressivo crescimento da base de clientes pressiona o ARPU
Descontinuidade da licença de longa distância
Aumento da receita de VAS: +65% em relação ao 3T04
ARPU (R$)
Crescimento da Receita de VAS3T04
Análise
-19%3T04
2T05
34,429,7
3T04 3T05
27,9 - 6%2T05
30,4
4,3%6,3%
3T04Receita de VAS (R$ Milhões)% sobre Receita Bruta de Serviços
+65%
50,0
3T05
Relações com Investidores
EBITDA
Performance EBITDA
R$ Milhões
3T04
+9%255233
29,3%
3T04 3T05
36,0%
Margem EBITDA sobre a ReceitaLíquida Total
34,7%
211
2T05
+21%
2T05
Relações com Investidores
Do EBITDA ao Lucro Líquido(R$ Milhões)
EBITDA DepreciaçãoAmortização
EBITLucro
Financeiro Líquido
Impostos Lucro Líquido
97
255
133
19
122
37
∆ 3T049% 10% 8% 8% -12% +38%
Lucro
líquido ainda maior
7
Outros
-
Relações com Investidores
Análise da Dívida Líquida
Posição Financeira Líquida 2T05
Fluxo de Caixa Operacional Livre
Posição Financeira Líquida 3T05
746578
143
(R$ Milhões)
55
Outros
EBITDA: 255
Investimentos: -148
∆ Op. Cap. de Giro & outros +36 30
Empréstimos
Relações com Investidores
Visão Geral da Companhia
Visão Geral do Mercado de Telefonia Celular
Mensagem do 3T05
Panorama do Mercado
Resultados Financeiros
Conclusão
Relações com Investidores
Conclusão
Marca Top of Mind
Abordagem segmentada e inovadora
Excelência operacional com ações voltadas ao cliente
Desenvolvimento da melhor equipe
Foco no crescimento rentável
Responsabilidade social
Elementos importantes na nossa estratégia de diferenciação
Manutenção do crescimento sustentável
Relações com Investidores
As declarações contidas nessa apresentação, assim como observações feitas pela administração da TIM Participações S.A. (a “Companhia” ou “TSU”) que não constituam fatos consumados, são previsões e/ou estimativas futuras envolvendo fatores que podem fazer com que os resultados reais da Companhia sejam materialmente diferentes dos resultados históricos ou de quaisquer resultados expressos ou implícitos por essas previsões e estimativas. A Companhia alerta que os usuários desta apresentação não devem fundamentar suas decisões de investimento nessas previsões e estimativas futuras, pois elas estão baseadas em suposições que podem não se materializar
Considerações Futuras
Relações com InvestidoresAvenida das Américas,3434 - Bloco 01
6°andar – Barra da Tijuca
22640-102 Rio de Janeiro, RJ
Tel: +55 21 4009-3742 / 4009-3751
Fax: + 55 41 4009-3990
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