RETAILER EXPANSION 2013

Отчет© Издательский дом RETAILER 2003 – 2013. 2013 - год НОВЫХ коммуникаций в розничной торговле! По-новому поможем Вашему бизнесу

Главные «арендаторы» и «арендодатели» торговой недвижимости

Retailer Expansion 2013

ФАКТЫ2012

плАнЫ 2014

ТРЕнДЫ2013

Retailer Expansion 2013. Сделано в 1есть вопрос по исследованию? Задай его здесь [email protected]

часть 1. Факты 2012. тренды 2013. Планы 2014: Главные «арендатОры» тОрГОвОй недвижимОсти

Глава 1. Обзор рынка розничной торговли россии....2• Динамика развития рынка розничной торговли

• Темпы роста рынка в структурах food и non-food

• Структура рынка розничной торговли

• Доля сетевой торговли, ТОп-100 розничных компаний, ТОп-8 розничных компаний в общем обороте розничной торговли

Глава 2. Обзор главных «арендаторов» торговой недвижимости................................. 7• Кто такие главные «арендаторы» торговой не-

движимости. Как мы считали

• Список ТОп-56 главных «арендаторов» торго-вой недвижимости с показателями деятель-ности за 2013 г. (прогноз)

• Значение участников списка главных «аренда-торов» торговой недвижимости для отрасли

• Диаграмма состояний ТОп-56 главных «арен-даторов» торговой недвижимости

Глава 3. География присутствия главных «арендаторов» на конец 2012 г., на конец 2013 г., планы развития в 2014 г...................15

Глава 4. Особенности развития сегментов розничной торговли...................................... 17• Конкуренция на рынке FMCG+

• Конкуренция на рынке FMCG

• Конкуренция на рынке DIY

• Конкуренция на рынке БТиЭ

• Конкуренция на рынке АпТЕКИ

• Конкуренция на рынке ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

• Конкуренция на рынке КОМпЬЮТЕРнАЯ ТЕХнИКА

• Конкуренция на рынке КОСМЕТИКА И пАРФЮМЕРИЯ

• Конкуренция на рынке МОБИлЬнЫЕ УСТРОЙСТВА

• Конкуренция на рынке ФЭШн

• Конкуренция на рынке СпОРТТОВАРЫ

часть 2. Факты 2012. тренды 2013. Планы 2014: Главные «арендОдатели» тОрГОвОй недвижимОсти.

Глава 1. Главные «арендодатели» торговой недвижимости................................................. 30• Кто такие главные «арендодатели»

торговой недвижимости. Как мы считали

• Открытия ТЦ в 2013 г.

• ТОп-10 главных «арендодателей» по приросту и динамике торговой площади в 2013 г., кв. м и %

• Значение ТОп-50 главных «арендодателей» для рынка

• География присутствия ТОп-50 главных «арендодателей»: на конец 2012 г., на конец 2013 г. и планы по развитию в 2014 г.

• Доходы от сдачи в аренду торговых площадей (GLA)

• Обзор ТЦ по уровню вакантных площадей, %

• Список ТОп-50 владельцев торговой недвижимости

Содержание


Глава 1. Обзор рынка розничной торговли России

часть1 Планы 2014 Факты 2012 тренды 2013главные «арендаторы» торговой недвижимости


Динамика развития рынка розничной торговли

15

10

5

0

-5

-102008 2009 2010 2011 2012 2013

Источник: Росстат, расчеты ИД Retailer.* Оценка ИД Retailer.

15

10

5

0

-5

-10

13,9 14,616,5

19,121,4 23,6*

13,7

-5,1

6,57,1

6,34*

• Рынок розничной торговли растет• Темпы роста замедляются

Динамика, %(в сопоставимых ценах,

т. е. без учета инфляции)

Объем рынка, трлн руб.

(в фактических ценах)

часть 1. Глава 1. Обзор рынка розничной торговли


Темпы роста рынка в структурах food и non-food

2008 2009 2010 2011 2012 2013

20

15

10

5

0

-5

-10

11,7

15,3

-8,2

7,610,8

8,6

-1,9

5,13,4 3,6

6,37,16,5

-5,1

13,7

Розница итого

non-food

food

Источник: Росстат.

Рынок food значительно устойчивее рынка non-food%(в сопоставимых ценах)

4,8

2,43,8

(январь-октябрь)



Структура рынка розничной торговли

трлн руб.

Источник: Росстат, расчеты ИД Retailer.

25

20

15

10

5

02008 2009 2010 2011 2012 2013

46,6 48,648,5

47,646,6

53,451,4

51,552,4

53,4

(январь-октябрь)

47

53non-food, %

food, %



Доля сетевой торговли, ТОп-100, ТОп-8 в общем обороте розничной торговли

2011 г. 2012 г.

Весь розничный рынок РФДоля участников Retailer Russia TOP-100 в общем объеме розничного рынка Доля «большой» восьмерки в Retailer Russia TOP-100Доля сетей в общем объеме розничного рынка (Росстат)

Источник: расчеты ИД Retailer.

(19,2%) (21,2%)

47,6% 46,5%

18,7 трлн руб.16,8 трлн руб.

Это на 11,9% больше, чем в 2011 г.Это на 15,6% больше, чем в 2010 г.

3,2 трлн руб. 3,96 трлн руб.

(18,5%)3,1 трлн руб.

(19,3%)3,6 трлн руб.



Глава 2. Обзор главных «арендаторов» торговой недвижимости



часть 1. Глава 2. Главные «арендаторы» торговой недвижимости

Как мы считали

Retailer Russia TOP-100

Динамика выручки, %

Динамика торговой площади, %

Прирост торговой площади, кв. м

Чистые открытия в 2013 г.

ТОП-25ТОП-25

ТОП-25 ТОП-25

Главные «арендаторы»


ТОп-56 главных «арендаторов» Место Дина-

микаЮр.лицо / группа

компаний Бренд РынокДинамика выручки

в 2012 г., %

Динамика выручки

в 2013 г., %

Чистые открытия,

2012 г.


2013 г.


2014 г. (план)

Прирост торговой площади

за 2012 г., тыс. кв. м


за 2013 г., тыс. кв. м

Динамика торговой площа-

ди в 2012 г., %

Динамика торговой площади

в 2013 г., %

Сумма баллов

2013Федеральные округа присутствия 2013 год Первое лицо

компании

1 2 Бэст Прайс, ООО Fix Price Товары для дома 89,9 86 104 434 394 43,3 117,9 67,3 109,6 126,9 Приволжский, Северо-Западный, Центральный,

Южный, Северо-Кавказский Дмитрий Кирсанов

2 -1 Магнит, ОАО Магнит, Магнит Косметик FMCG + 33,7 28-29 1575 1191 1431 579,2 548,3 29,4 21,5 126,0 Приволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказ-ский, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный Сергей Галицкий

3 1 ГК Красное и Белое Красное&Белое Алкоголь 67,9 70−80 400 370 н/д 16,8 25,9 60 57,8 86,8 Уральский, Сибирский, Приволжский, Центральный Сергей Студенников

4 2 X5 Retail Group Пятерочка, Карусель, Перекресток, Копейка, др. FMCG + 8,2 8 800 800 800 241,9 230,0 14 11,7 64,3 Приволжский, Северо-Западный, Уральский,

Центральный, Южный Стефан Дюшарм

5 -3 Юлмарт, ЗАО Юлмарт Компьютерная техника 81,0 60 80 98 н/д 39,2 20,1 297 38,4 57,6 Приволжский, Северо-Западный, Центральный,

Южный Сергей Федоринов

6 45 Ашан, ООО Ашан, Ашан-Сити, Ашан-Сад. Наша Радуга FMCG + 13,4 30−35 7 22 10−14 69,9 223,7 14 39,3 57,4 Приволжский, Северо-Западный, Сибирский,

Уральский, Центральный, Южный Жан-Пьер Жермен

7 -2 Группа DNS DNS Компьютерная техника 64,6 28,4 171 190 н/д 63,4 98,4 51,8 53,0 56,6

Дальневосточный, Приволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Сибирский,

Уральский, Центральный, ЮжныйДмитрий Алексеев

8 6 Inventive Retail Group

re:Store, Sony, Lego, Samsung

Компьютерная техника 42,7 64 67 61 60 6,7 6,1 55,4 32,3 54,5 Центральный, Северо-Западный, Южный,

Уральский, Приволжский, Сибирский Тихон Смыков

9 2 ТД Интерторг, ООО Народная 7Я, Идея FMCG 46,7 40 88 126−128 113 34,5 47−47,7 44,8 42,2−42,9 51,5 Северо-Западный, Центральный Олег Рыбаков

10 13 Остин, ООО Ostin, Funday Фэшн 35,6 35-40 130 170 240 25,1 51,2 20,3 34,3 48,6Дальневосточный, Приволжский,

Северо-Западный, Северо-Кавказский, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный

Василий Фролов

11 14 ГК Спортмастер Спортмастер Спорттовары 30,2 30−35 92 90 100 59,9 128,2 14,6 27,3 46,3Дальневосточный, Приволжский,


Леонид Страхов

12 -5 Дикси Групп, ОАОДикси, Виктория,

Мегамарт, Минимарт, Квартал, Дешево, Кэш

FMCG 45,1 23,5 380 300 300−400 109,8 105,7 27,1 20,5 44,9 Северо-Западный, Уральский, Центральный Илья Якубсон

13 22 Лента, ООО Лента FMCG + 22,5 33 14 17 15−20 75,9 116,0 24,8 30,4 43,8 Центр, Северо-Запад, Поволжье, Южный, Сибирь, Урал

Ян Гезиниус Дюнинг

14 5 Элемент-Трейд, ООО

Монетка, Монетка Супер, Райт FMCG 29,8 27-30 115 140 150 59,0 59,1 46,1 31,6 41,7 Приволжский, Сибирский, Уральский,

Центральный Роман Заболотнов

15 -5 Корпорация Глория Джинс, ЗАО Gloria jeans & Gee Jay Фэшн 49,9 25-30 80 150 150 54,1 60,9 34,9 29,1 40,3


Уральский, Центральный, Южный

Владимир Мельников

16 5 ГК Евросеть Евросеть Мобильные устройства 26,2 20−25 411 500 500 14,6 17,7 8,6 9,6 39,9

Северо-Западный, Центральный, Приволжский, Северо-Кавказский, Южный, Дальневосточный,

Сибирский, УральскийАлександр Малис

17 0 Атак, ООО Atac FMCG 41,3 35 32 30 30 28,8 27,0 50,9 31,6 37,9 Центральный, Приволжский Андре Поле

18 27 ГК Холидей

Холидей Классик, Холди, Сибириада, Кора, Палата,

Турне, Холди Плюс, Червонец

FMCG 16,1 15-20 98 115 н/д 33,1 71,1 21 37,2 37,5 Сибирский Николай Скороходов

19 27 ГК Протек (Ригла) Ригла Аптеки 18,7 22 110 220 220 13,0 25,8 16 27,3 36,3 Приволжский, Северо-Западный, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный

Александр Филиппов

20 0 ГК Мария-Ра Мария-Ра FMCG 32,2 30 130 110 110-120 48,1 41,4−45,1 34,3 22−24 36,1 Сибирский Александр Ракшин

21 -12 H&M H&M Фэшн 43,3 30 18 13 н/д 30,6 22,1 94,7 35,1 35,4 Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Южный, Уральский

Фамм Ханс Фредрик Андерс

22 -7 МегаФон Ритейл, ОАО Мегафон Розница Мобильные

устройства 45,6 35 196 200 100 11,9 9,7 15,9 11,1 34,5Сибирский, Северо-Западный, Центральный, Севе-ро-Кавказский, Южный, Приволжский, Дальнево-

сточный, Сибирский

Михаил Золотовицкий

23 14 Детский мир – Центр, ОАО Детский Мир Детские

товары 20,4 34 66 40 35-40 56,3 53,9 24 18,5 34,5 Приволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказ-ский, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный Владимир Чирахов

24 12 Леруа Мерлен Восток, ООО Leroy Merlin DIY 29,9 30 5 6 10 38,3 57,5 21 26,1 34,4 Приволжский, Северо-Западный, Сибирский,

Центральный, Южный, Уральский Венсан Жанти

25 15 Кораблик-Р, ООО Кораблик Детские товары 32,3 25 29 40 40 6,1 19,1 12,7 35,4 33,4 Центральный Алексей Зуев

26 2Корпорация СБР,

ООО (Стройформат, ООО)

Метрика DIY 30,0 30 31 20 30 40,6 38,9 32,5 23,5 32,1 Северо-Западный, Приволжский, Центральный Оксана Лалаянц

27 21 ГК InditexZara, Bershka, Massimo

Dutti, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho

Фэшн 26,5 25 75 70 60-70 47,3 44,2 41,4 21,1 30,8 Приволжский, Северо-Западный, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный Лусиан Доробанту


Источник: данные компаний, оценка ИД Retailer.


Место Дина-мика

Юр.лицо / группа компаний Бренд Рынок


в 2012 г., %


в 2013 г., %


2012 г.


2013 г.


2014 г. (план)


за 2012 г., кв. м


за 2013 г., кв. м

Динамика торговой площа-

ди в 2012 г., %

Динамика торговой площади

в 2013 г., %

Сумма баллов

2013Федеральные округа присутствия 2013 год Первое лицо

компании

28 16 Компания М.видео, ОАО М.видео БтиЭ 19,4 25 35 40 40 55,0 72,6 11,4 13,5 28,7



Александр Тынкован

29 -2 Элита-98, ООО Командор, Аллея FMCG 33,8 26 11 18 30 17,9 17,1 35,9 25,4 28,5 Сибирский Олег Сипетый

30 24 Медиа-Маркт-Сатурн, ООО Media Markt БтиЭ 15,1 20−25 9 11 10 33,9 46,9 21,5 24,4 28,5 Центральный, Северо-Западный, Поволжье, Урал Бернд Гуральчик

31 -7 Торговый Дом ЦентрОбувь, ЗАО Центробувь, Centro Фэшн 30,4 35 377 68 100−200 118,0 56,0 21,3 14,5 28,2

Дальневосточный, Приволжский, Северо-Западный, СЕверо-Кавказский, Сибирский,


Марчин Рафал Токаж

32 -2 ГК О'Кей О'Кей, О'Кей экспресс FMCG + 26,0 18-22 12 13 13−14 82,0 67,0 23,7 15,7 25,1 Приволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказ-ский, Сибирский, Центральный, Южный Патрик Лонге

33 -20 Адидас, ООО Адидас Спорттовары 26,4 < 5 253 200 200 73,5 52,6 54,4 25,2 24,8Дальневосточный, Приволжский,


Мартин Шекланд

34 0 ГК Виват-Трейд (Виват и Дельта) Виват, Дельта, Норман FMCG 30,3 19 19 11 16 12,4 16,8 31,9 26,3 24,5 Приволжский Вадим Юсупов

35 -27 ГК Merlion Ситилинк, Позитроника Компьютерная техника 65,8 20−25 57 10 н/д 12,6 10,7 32,8 21,0 24,0 Приволжский, Северо-Западный, Центральный,

ЮжныйВячеслав Симонен-

ко (ГК Мерлион)

36 20 ГК Кентавр ОК, Цезарь, Spar FMCG 9,4 10−15 17 18 15−20 н/д 27,6 н/д 30,0 23,4 Сибирский Виктория Сидоренко

37 5 Форвард, ЗАО Полушка (Уфа), Йомарт FMCG 19,0 25−30 53 32 30−50 20,4 12,3 37,4 16,4 22,7 Приволжский Сергей Смолягин38 -9 Т и К Продукты, ЗАО Магнолия FMCG 37,9 25−30 27 20 10−25 6,7 4,3 20,8 11,0 22,1 Центральный Владислав Зуб

39 2 Тул.Трейд Лимитед Технопарк, Bork БТиЭ 24,2 25 23 12 10 16,0 8,5 34,8 13,7 21,8 Центральный, Северо-Западный, Южный Максим Миропольцев

40 -22 Зельгрос, ООО Зельгрос FMCG 54,6 20−25 1 1 1 10,6 10,5 20,3 16,7 21,4 Центральный, Южный, Приволжский Уве Рёслер

41 -9 Oggi Oggi (Oodji) Фэшн 7,2 10 н/д 10 н/д н/д 33,0 н/д 25,0 20,2Северо-Западный, Центральный,

Дальневосточный, Сибирский, Южный, Уральский, Приволжский, Северо-Кавказский

Антон Ефимов

42 -30 ГК Связной Связной Мобильные устройства 31,5 20 501 70 100 22,4 13,3 20,2 10,0 20,2 Центральный, Северо-Западный, Уральский, Юж-

ный, Приволжский, Сибирский, Дальневосточный Майкл Тач

43 -10 Торговая сеть Европа Европа FMCG 28,7 20−25 10 5 3−4 24,5 12,2 33,4 12,5 19,9 Центральный Михаил Шкатов

44 -18 Билла, ООО Billa FMCG 35,7 20 18 10 10−15 18,0 8,6 30,4 11,1 17,7 Приволжский, Центральный Михаэль Винцинг

45 -6 ГК Центр Центр Компьютерная техника 21,7 5 36 30 15-18 37,5 32,0 32 20,7 16,1 Приволжский, Северо-Западный, Сибирский,

Уральский Роман Гайдуков

46 6 Алькор и Ко, ООО Л'Этуаль, Bon Joli Косметика и парфюмерия 18,6 15−18 79 45 60 11,8 6,8 11 5,7 14,6


Уральский, Центральный, ЮжныйТатьяна Володина

47 -25 Авоська, ООО Авоська FMCG 38,7 15 5 5 10 19,9 5,2 36,6 6,9 12,4 Центральный, Сибирский Андрей Чернышев

48 1 ГК Bosco ГУМ, Bosco и др Фэшн 12,0 10−15 55 15 10 11,0 3,0 42,6 8,2 11,7Дальневосточный, Приволжский,


Михаил Куснирович

49 4 Метро Кэш энд Керри, ООО Metro C&C FMCG + 17,7 10 6 1−2 н/д 45,4 8−16 9,1 3−4,5 9,4


Уральский, Центральный, ЮжныйПитер Боон

50 0 Эльдорадо, ООО Эльдорадо БтиЭ 15,2 10−12 58 9 н/д 53,1 14,2 9,1 2,2 9,0Дальневосточный, Приволжский,


Игор Долежел

51 -13 Касторама Рус, ООО Castorama DIY 36,8 10 1 1 1 9,0 8,9 5,6 5,2 8,9 Приволжский, Северо-Западный, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный

Пэйн Медерик Робер Джордж

52 -36 Ритм-2000, ООО Тверской купец, Вольный купец, Тележка, Spar FMCG 45,0 15 57 0 н/д 25,9 0,0 36,9 0,0 8,7 Северо-Западный, Центральный Денис Коноплянко

53 2 Арома Люкс, ООО Рив Гош Косметика и парфюмерия 8,1 < 5 71 25 30 6,3 7,5 10,7 11,5 7,3 Приволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказ-

ский, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный Юлия Принц

54 -11 А5 Group А5, Мособлфармация, Норма Аптеки 31,6 10 30 -100 300 0,8 -3,3 2 -8,4 5,8 Приволжский, Центральный Андрей Гусев

55 -8 Строймастер K-раута DIY 31,5 < 5 0 0 1−2 0,0 0,0 0 0,0 1,7 Центральный, Северо-Западный Павел Локшин

56 -25 Русская Телефонная Компания, ЗАО МТС Мобильные

устройства 11,7 -10 429 -73 н/д 25,0 -3,8 20 -2,5 -10,3Дальневосточный, Приволжский,


Геннадий Левкин

ТОп-56 главных «арендаторов» Источник: данные компаний, оценка ИД Retailer.



на 2,7 млн кв. мприрастет по итогам 2013 г. торговая площадь ТОП-56 главных «арендаторов»

Это всего на 4% больше, чем годом ранее

откроют по итогам 2013 г. ТОП-56 главных «арендаторов»6032 магазина

Это почти в 1,3 раза меньше, чем годом ранее



откроют по итогам 2014 г. ТОП-56 главных «арендаторов»6800 магазинов

Это на 13% больше, чем годом ранее



14,2 млн кв. мсоставляла торговая площадь этих объектов

был у участников ТОП-56 главных «арендаторов» на конец 2012 г.

38771 магазинЭто 86,8% от общего количества магазинов участников Retailer Russia ТОП-100

Это 81,3% от общего количества торговых площадей участников Retailer Russia ТОП-100



составила совокупная выручка ТОП-56 главных «арендаторов» в 2012 г.

3,3 трлн руб.Это 82,3% от совокупной выручки участников Retailer Russia ТОП-100



Диаграмма состояний ТОп-56 главных «арендаторов»


[...]

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

-5

Динамика торговы

х площадей, %

0 [...] 20 25 30 35 40 45 50 [...]

FixPrice117,6

1

Магнит2

Красное и белое

25,9

3

4

H&M39,1

21

Остин63,2

10

Юлмарт20,1

5

DNS98,4

7

Inventive Retail Group

6,1

8

ТД Интерторг

47

9

Спорт-мастер

128,2

11

Лента116

13

Кораблик19,1

25

Глория Джинс

60,9

15

Монетка59

14

ГКХолидей

71,1

18

Евросеть17,7 16

12

Атак27

17

Ригла25,8

19

Мария- Ра43

20

548,3

Кентавр27,6

36

Леруа Мерлен

57,5

24

Мегафон9,7

22Детский

мир53,9

23

Метрика38,9

26

Inditex44,2

27

Командор17,1

29Меди Маркт

46,9

30

Центр Обувь

23,831

О”Кей67

32

Адидас52,6

33

М.Видео72,628

Виват Трейд16,8

34

Мерлион10,7

35

Полушка (Уфа)12,3

35

Ашан223,7

6

Магнолия4,3

38Технопарк8,5

39

Зельгрос10,5

40

Oggi33

41

Связной13,3

42

Европа12,2

43

А5 Group

4,954

Билла8,6

44

ГК Центр

3245

Л’Этуаль6,8

46Авоська

5,2

47Bosco3

48

Metro C&C16

49

Эльдорадо14,2

50

Castorama8,9

51

Ритм-2000

52

К-раута8

55

X5 Retail Group230

Рив Гош7,5

53

МТС-3,8

56

Компании, место которых в рейтинге не изменилось

Компании, поднявшиеся в рейтинге

Компании, опустившиеся в рейтинге

Место в рейтинге

Прирост торговой площади в 2013 г., тыс. кв. м

Средняя для рынка динамика выручки

Средняя для рынка динамика торговых площадей

3

Площадь круга соответствует количеству чистых открытий. Для собственной розницы МТС показатель отрицательный (-73 точки).26,7

23,2


Основная масса участников рынка аккуратно наращивает торговые площади и как следствие — выручку

по итогам 2013 г., (прогноз)

Дикси Групп105,7


Глава 3. География присутствияглавных «арендаторов»



География присутствия главных «арендаторов»

41 4140 Северо-Западный округ

35 3634 Южный округ 39 3939

Сибирский округ

35 3535 Уральский округ

43 4441 Приволжский округ

49 4949 Центральный округ

Количество главных «арендаторов» на конец 2012 г.Количество главных «арендаторов» на конец 2013 г.Количество главных «арендаторов» на конец 2014 г. (прогноз)

21 2120 Северо-Кавказский округ

15 1715 Дальневосточный округ


+2 в 2014 г. = ГК Inditex и Metro C&C

+1 в 2014 г. = Кораблик

+1 в 2014 г. = Кораблик


Глава 4. Особенности развития сегментов розничной торговли



Магнит

Конкуренция на рынке FMCG+


0 5 10 15 20 25 30 35

35

30

25

20

15

10

5

Динамика торговой площ

ади, %

Ашан

21,1

17,7X5

Retail Group

8,2

Метро Кэш энд

Керри

9,1

Магнит33,7

29,4

Гиперглобус

9,1

ГК О’КейЛента

Оптовик

По итогам 2013 г. Лента обгонит О’Кей по выручке

1

2

3 4

5

6

7

8

Ашан

Лента

ГК О’Кей

Метро Кэш энд

Керри

Компании, место которых в рейтинге Retailer Russia TOP-100 2012 не изменилось

Компании, поднявшиеся в рейтинге Retailer Russia TOP-100 2012

Компании, опустившиеся в рейтинге Retailer Russia TOP-100 2012



Максимум и минимум (по динамике выручки и торговых площадей)

Место в отраслевом подрейтинге

Компании, вошедшие в список ТОП-56 главных “арендаторов”

ТОП-56 главных “арендаторов” по итогам 2013 г. (прогноз)

Ашан вырвался вперед по темпам роста

часть1. Глава 4. Особенности развития сегментов розничной торговли

Metro C&C замедляет темпы роста


Билла

Т и К продукты

ГК Мария-Ра

Элита-98

Дикси Групп,

ОАО

Элемент-Трейд

ГК Виват-Трейд

ГК Холидей

Атак


Конкуренция на рынке FMCG

Мария-Ра


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

100

[...]

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

-5

Динамика торговы

х площадей, %

Дикси Групп

Элемент-Трейд

ГК Холидей


Атак

Корпорация Гринн

Билла

Ритм-2000

Супермаркет Кировский

Спар Миддл Волга

Система РегионМарт

Холдинг Продо-

вольственная биржа

Азбука Вкуса

Торгоград

Евророс

Т и К Продукты,

ЗАО

Виват-Трейд

Элита-98

Торговая сеть

Европа

Авоська

Гроздь

ГК Новые

торговые системы

Зельгрос

КентаврФорвард

(Полушка)

Ижтрей-динг

Спар-Тула

Алые паруса

Молл

Сибирский гигант

24,8

21,1

4,3

54,6

-5,1

50,9

Тамерлан

1

2

3

4

5

67

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1819

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2930

31

32

33

ГК Кентавр

ФорвардЗельгрос

Торговая сеть

Европа

Авоська

Ритм-2000

Седьмой Континент











По итогам 2013 г. участники движутся в сторону средних для рынка динамики торговых площадей и выручки


Касторама


Конкуренция на рынке DIY


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

35

30

25

20

15

10

5


ади, %


Касторама

Бауцентр

24,2

7,3СТД

Петрович36,8

Строи-тельный

двор

0

Метрика

32,5

Максидом

0

ГК ОБИ

0 0

Лидеры существенно замедляют темпы роста

1

3

4

5

Строй Мастер

0

6

7

8

2910

Метрика

Строй Мастер

Трест СКМ

10,1












Конкуренция на рынке БТиЭ


0 5 10 15 20 25 30 35

35

30

25

20

15

10

5


ади, %

Медиа-Маркт-Сатурн

Эльдорадо

Эдил-Импорт

18,2

14

26,2

Тул.Трейд

Лимитед

34,8

Техносила

-10

-2

М.Видео остается явным лидером рынка

3

4

6

7

2

Медиа-Маркт-Сатурн

М.ВидеоТул.

Трейд Лимитед

Эльдорадо











Эльдорадо замедляет темпы роста

М.Видео

1

РБТ5


Конкуренция на рынке АпТЕКИ


0 5 10 15 20 25 30 35 40

35

30

25

20

15

10

5


ади, %

Фарма-импекс

19,8

7,3

А5

31,6

Ригла

17,4

Аптечная сеть 36,6

3,3

-15,9

На рынке явно обозначился новый лидер — Ригла. По итогам 2013 г. ритейлер намерен удвоить темпы раз-

вития, открыв в 2 раза больше аптек, чем годом ранее

Озерки1

3

4

5

2

А5

Ригла












Конкуренция на рынке ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

100

[...]

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

-5


ади, %

Детский мир

Дети, Здоровый

малышКораблик

25,8

16,2

20,4

32,3

24

11,8

Детский мир остается явным фаворитом рынка, а кораблик замедляет рост

1

32

Кораблик

Детский мир












Конкуренция на рынке КОМпЬЮТЕРнАЯ ТЕХнИКА


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

300

[...]

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

-5


ади, %

DNS

ГК Mer-lionГК Центр

In-ventive Retail Group

Компьютер-Центр Кей

3969,4

Юлмарт

81

297

БВЦ

-4,2

3,5

Среди лидеров наметились явные аутсайдеры по темпам роста

1

34

5

6

7

2

Юлмарт

DNS

InventiveRetail Group

ГК MerlionГК Центр











В 2013 г. Юлмарт вырастет в 1,6 раза против 1,8 раза в 2012 г.

Лидер в два раза замедлил темпы роста выручки


Алькор и Ко(Л’Этуаль)

Конкуренция на рынке КОСМЕТИКА И пАРФЮМЕРИЯ


0 5 10 15 20 25

80

[...]

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

-5


ади, %

Алькор и Ко

14

30,6

18,6

Арома Люкс

8,1

74,8

Единая Европа – С.Б.

6,1Единая Европа-С.Б. увеличивает отрыв от лидеров

1

3

2

Арома Люкс











Сеть Рив Гош сокращает темпы роста


Евросеть

Конкуренция на рынке МОБИлЬнЫЕ УСТРОЙСТВА


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

35

30

25

20

15

10

5

-5


ади, %

Евросеть

СвязнойМТС

МегаФон

28,7

16,2

11,7

45,6

20,2

8,6Лидеры продолжают идти нога в ногу

1

3 2

4МегаФон

Связной

МТС












Конкуренция на рынке ФЭШн


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

100

[...]

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

-5


ади, %

ТД ЦентрОбувь

ГК Inditex


Отто Групп

Остин

Mercury Group

ГК Bosco

Стокманн

СК Трейд

Oggi

Монэкс Трейдинг

БНС Груп

23,3

32,77,2

49,9

-12

3

21

4

5

6

9

8

7

10

11

13

H&M

Остин


Inditex

Центр Обувь

Oggi

ГК Bosco











Остин стремительно усиливает позиции на рынке, а шведский гигант H&M замедляет темпы роста

ЦентрОбувь остается лидером рынка по выручке

H&M

94,7

12


Конкуренция на рынке СпОРТТОВАРЫ


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

100

[...]

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

-5


ади, %

Спортмастер

Адидас

28,3

34,5

26,4

30,2

54,4

14,6 1

2

СпортмастерАдидас











В 2013 г. Адидас не достигнет целей роста на российском рынке


Если это можно узнать, это можно узнать в

Ask.retailer.ru


Глава 1. Главные «арендодатели» торговой недвижимости

часть 2 Планы 2014 Факты 2012 тренды 2013главные «арендодатели» торговой недвижимости


Как мы считаличасть 2. Главные «арендодатели» торговой недвижимости

ТОП-50 главных «арендодателей» торговой недвижимости отранжированы по совокупной арендопригодной площади (GLA) торговых объектов, находящихся в собственности.

ТОП-70 владельцев торговой недвижимости

Ритейлеры

ТОП-50 владельцев торговой недвижимости


Торговые центры, открытые в 2013 г.Место в ТОП-50

главных «арендодателей»

Динамика места Название компании

В т.ч. введено в 2013 г.

Открытые ТЦ

1 2 0 ГК Ташир 5,0Рио, Райкин Плаза, Дирижабль в Москве;

Рио в Костроме, Гранд Марина в Сочи (откроют до конца года)

2 17 5 Кузбасс Капиталл 3,0 Спутник, Калина, Орбита в Югре, Полысаево, Кемерово

310 2 ГК Промресурс 2,0 Европа в Курске и Тамбове

16 28 Росевродевелопмент 2,0 Планета в Уфе (открытие в декабре), Аура в Новосибирске (купили)

4

14 2 DVI Holding 1,0 КомсоМОЛЛ Красноярск4 0 ГК Регионы 1,0 Июнь в Сыктывкаре5 0 Киевская площадь, ЗАО 1,0 Лотос Сити в Москве8 4 РАМО-М 1,0 Красная Площадь в Армавире

12 8 Fort Group 1,0 Лондон Молл в Санкт-Петербурге

15 12 Общество Малышева-73, ООО 1,0 Гринвич в Екатеринбурге19 13 Morgan Stanley Real Estate Fund 1,0 Метрополис в Москве (купили)22 26 Гринн 1,0 МегаГРИНН в Белгороде46 4 Бинвест 1,0 АЭРО ПАРК в Брянске

47 2 Arsib, ТСВ-девелопмент 1,0 Магеллан в Тюмени

3 0 Холдинговая компания Адамант1 + 3я очередь

Заневского Каскада (Санкт-Петербург)

Континент в Санкт-Петербурге

25 4 ТПС Недвижимость 2я очередь ТРЦ Галерея Краснодар

часть 2. Главные «арендодатели» торговой недвижимости


Топ-10 по динамике торговой площади

Место в ТОП-50 главных «арендодателей»

Динамика места Название компании Динамика GLA, %

22 26 Гринн 98,015 12 Общество Малышева-73, ООО 74,046 4 Бинвест 67,716 28 Росевродевелопмент 67,419 13 Morgan Stanley Real Estate Fund 46,612 8 Fort Group 29,025 4 ТПС Недвижимость 27,55 0 Киевская площадь, ЗАО 25,717 5 Кузбасс Капиталл 24,547 2 Arsib, ТСВ-девелопмент 24,1

Топ-10 по приросту торговой площади, кв. м

Топ-10 по динамике торговой площади, %

Место в ТОП-50 главных «арендодателей»

Динамика места Название компании Введено GLA, тыс. кв. м

16 28 Росевродевелопмент 125,422 26 Гринн 110,05 0 Киевская площадь, ЗАО 109,62 0 ГК Ташир 105,9

19 13 Morgan Stanley Real Estate Fund 82,015 12 Общество Малышева-73, ООО 80,08 4 РАМО-М 63,012 8 Fort Group 61,33 0 Холдинговая компания Адамант 60,6

14 2 DVI Holding 45,0



17 млн кв. мсоставит на конец 2013 г. совокупная площадь (GBA) ТЦ, принадлежащих ТОП-50 главным «арендодателям»

В том числе GLA — 10,3 млн кв. м

принадлежат ТОП-50 главным «арендодателям»340 торговых центров

22 из них сдано в эксплуатацию в 2013 г.


Почти


География присутствия главных «арендодателей»

15 1515 Санкт-Петербург 1 11 Архангельск2 22 Вологда1 11 Петрозаводск 2 22 Череповец2 21 Сыктывкар

5 55 Краснодар2 22 Ростов-на-Дону2 22 Курск2 21 Сочи3 32 Волгоград1 11 Армавир1 11 Новороссийск1 11 Туапсе1 11 Анапа0 10 Геленджик0 10 Майкоп

3 43 Новосибирск 2 22 Кемерово2 22 Тюмень2 21 Красноярск1 21 Омск2 22 Абакан2 22 Новокузнецк1 21 Иркутск

5 55 Екатеринбург 1 11 Челябинск1 11 Сургут

4 44 Казань 2 22 Нижний Новгород2 22 Самара2 22 Уфа1 11 Саранск0 10 Саратов0 10 Пенза1 11 Пермь1 11 Ижевск1 11 Тольятти1 11 Ульяновск1 11 Чебоксары

14 1514 Москва3 33 Воронеж3 33 Белгород1 11 Брянск1 11 Иваново1 11 Калуга1 11 Тамбов1 10 Кострома 1 11 Липецк3 33 Орел1 21 Смоленск2 22 Тула4 44 Ярославль0 10 Тверь1 11 Старый Оскол1 11 Курск

Количество главных «арендодателей» на конец 2012 г.Количество главных «арендодателей» на конец 2013 г.Количество главных «арендодателей» на конец 2014 г. (прогноз)


+1 в 2014 г. = Галс-Девелопмент

+1 в 2014 г. = ГК Ташир

+1 в 2014 г. = ГК Ташир

+1 в 2014 г. = ГК Регионы+1 в 2014 г. = ГК Регионы

+1 в 2014 г. = ГК Регионы

+1 в 2014 г. = DVI Development

+1 в 2014 г. = ТПС Недвижимость

+1 в 2014 г. = РАМО-М


Доход от сдачи площадей в арендуНазвание компании ТЦ Доход от сдачи 1 кв. м GLA

в аренду, руб. в месяц

1 Afi Development Афимолл Сити 1 732,5

2 ГК Виктор и Ко Космопорт, Мегасити, Московский 1 534,5

3 ГК СБС Мегамолл СБС 1 322,2

4 Икеа мос (Торговля и недвижимость), ООО Сеть ТРЦ Мега 1 147,3

5 Джи Си девелопмент груп Гранд Каньон (в его составе Мебельный центр Гранд Каньон и Дивный остров) 1 079,6

6 Общество Малышева 73, ООО Гринвич, ЦУМ, ГринГо, Corteo Fashion Mall 923,1

7 Промсвязьнедвижимость, ЗАО Мегацентр Горизонт, River House 859,6

8 ГК Хамина (Воронежская девелоперская компания) Сити-парк Град, Московский проспект 817,1

9 ТПС Недвижимость Галерея Краснодар, МореМолл 723,2

10 ГК Эверест Мега Молл, МТВ Центр 720,1

11 Родник, ООО Родник, Урал 707,5

12 Кузбасс Капитал Инвест* Спутник, Калина, Орбита 570,0

13 Renaissance Development Сеть ТРЦ Аура 540,5

Источник: расчеты ИД Retailer (по итогам 2012 г.); *данные компании.



Уровень вакантных площадейНазвания ТЦ Название компании Уровень вакантных

площадей, %Этажи, Республика, Фантастика, Седьмое небо ГК Столица Нижний 0

Мегамолл СБС ГК СБС 0Галерея, ТРЦ Метрополис Morgan Stanley Real Estate Fund 0Вернисаж, Триумф Молл MirLand Development Corporation Plc 0

Mегаполис, Охотный ряд, Атриум Ингеоком СПб 0DARS, АкваМолл, Самолет, Пушкаревское кольцо, ЦУМ Dars Developments 0

Гранд Каньон Джи Си девелопмент груп 0Принц плаза, Принц, Мебель сити, Торгово-ярмарочный комплекс Корпорация Карен 0

Родник Родник, ООО 0Оазис, Форум, сеть ТЦ Макси ГК Макси 0

Атмосфера, Балканский, Международный, Балтийский, Заневский каскад, Международный, Континент и др. Холдинговая компания Адамант <1

Сеть ТРЦ Золотой Вавилон, Пятая Авеню Immofinanz Group <1Парк Хаус, Молл Гэллери,Северный молл Atrium European Real Estate <1

АкадемПарк, Лондон Молл, Сити Молл, Южный Полюс, Фиолент, Родео Драйв и др. Fort Group <1OZ Mолл AIM Property Development <1

Luxury, Тихвинъ, Торговая Галерея, Радуга Парк Форум-групп, ЗАО <1Спутник, Калина, Мир Кузбасс Капиталл <1

Лето Галс-Девелопмент, ООО <1Сеть ТЦ Европа ГК Промресурс <1

Питерлэнд Стремберг, ЗАО <1Афимолл Сити Afi Development <1

Аура, Ярославль (открыт - 28.11.13) Renaissance Development 1Диамант, Царицынский пассаж, Диамант 7 ветров, Диамант на Комсомольской, Диамант на Бакинской,Царицынский пассаж Калач, Диамант Зацарицынский,

Краснополянский, Зеленое КольцоDiamant Development Group 1,2

Сеть ТРЦ Капитолий Энка ТЦ, ООО 1,3

Сеть ТРЦ Мега Икеа мос (Торговля и недвижимость), ООО 1,4 (по данным на сентябрь 2013 г.)

Максимир ГК Мегион 1,6Сети ТРК Столица, КомсоМОЛЛ DVI Holding 2,11

Урал Родник, ООО 4Сеть ТРЦ РИО, Ереван Плаза, Европарк, Фараон, Парадиз, Калуга 21 век,

Райкин Плаза, Дирижабль, Гранд Марина ГК Ташир < 5

Аура, Сургут Renaissance Development 60

Источник: данные компаний.



ТОп-50 главных «арендодателей»Место

в ТОП-50 главных

«арендода-телей»

Дина-мика места

Название компании

GLA, тыс. кв. м

В т. ч. введено в 2013 г.

тыс. кв. м

GBA, тыс. кв. м


тыс.кв. м

Дина-мика

GBA, %

Дина-мика

GLA, %

Кол-во ТЦ на конец

2013 г.


Названия ТЦШтаб-

квартира компании

Первое лицо компании Города присутствия Планы 2014

1 0Икеа мос

(Торговля и недвижимость),

ООО1732,0 0,0 2160,1 0,0 0,0 0,0 14 0 Сеть ТРЦ Мега Москва Пер Вендшлаг

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород,

Екатеринбург, Ростов-на-Дону и др.

Модернизация действующих ТЦ

2 0 ГК Ташир 809,0 105,9 1378,0 213,5 13,3 11,4 27 5Сеть ТРЦ РИО, Ереван Плаза, Европарк, Фараон, Парадиз, Калуга 21 век, Райкин

Плаза, Дирижабль, Гранд МаринаМосква Самвел

КарапетянМосква, Санкт-Петербург,

Ростов-на-Дону, Ярос-лавль, Калуга, Тула и др.

2 ТЦ В Москве, 1 в Твери, 1 в Смолен-

ске, 1 в Тамбове, 1 в Архангельске

3 0Холдинговая

компания Адамант

709,1 60,6 1241,9 138,4 11,1 8,5 24

ТРК «Занев-ский Каскад» (3 очередь), ТРК «Кон-тинент» на Звездной

Атмосфера, Балканский, Международный, Балтийский,

Заневский каскад, Международный, Континент и др.

Санкт-Петербург Игорь Лейтис Санкт-Петербург

Реконцепция и реконструкция

действующих ТЦ

4 0 ГК Регионы 484,0 33,0 788,1 46,0 6,1 6,8 30 1 Сеть ТРЦ Июнь, Сибирский городок МоскваАмирхан Мори, Алихан Муцоев, Амиран Муцоев

Москва, Санкт-Петурбург, Красноярск, Череповец,

Уфа, Сыктывкар и др.ТЦ Июнь в Омске, Пензе и Саратове

5 0 Киевская площадь, ЗАО 427,0 109,6 740,0 190,0 25,7 25,7 6 1 Европейский, Москва, Электронный

рай, Гранд, Панорама, Лотос Сити Москва Зарах Илиев и Год Нисанов Москва

Строительство второй и третьей

очередей Лотос-Сити

6 0 Immofinanz Group 265,0 0,0 344,1 0,0 0,0 0,0 4 0 Сеть ТРЦ Золотой Вавилон, Пятая Авеню Вена,

Австрия Эдуард Цехетнер Москва н/д

7 0 Группа компаний ТЭН, ОАО 263,8 0,0 606,0 0,0 0,0 0,0 5 0 Город Лефортово, Город Рязанка I,

Город Рязанка II, Облака, Л-153 Москва Руслан Гутнов Москва н/д

8 4 РАМО-М 253,0 63,0 352,0 85,0 24,0 24,0 5 1 Сеть ТРЦ Красная Площадь Краснодар Липанов АндрейКраснодар,

Новороссийск, Туапсе, Анапа, Армавир.

Геленджик, Майкоп

9 -1 Atrium European Real Estate 240,8 0,0 280,0 0,0 0,0 0,0 7 0 ТРЦ Парк Хаус, ТЦ Молл Гэллери, ТЦ

Северный молл Москва Рэйчел ЛавинМосква, Санкт-Петербург,

Екатеринбург, Тольятти, Казань, Волгоград

н/д

10 2 ГК Промресурс 222,7 34,6 386,0 60,0 15,5 15,5 40 2 Сеть ТЦ Европа Курск Николай Полторацкий

Города Курской, Липецкой, Воронежской, Белгородской, Орловской

областейн/д

11 -2 Энка ТЦ, ООО 218,6 0,0 420,0 0,0 0,0 0,0 9 0 Сеть ТРЦ Капитолий Москва Мурат Дуран Москва, Московская об-ласть, Санкт-Петербург

ТРЦ Капитолий в Сергиевом

Посаде, МФЦ Кунцево Плаза

12 8 Fort Group 211,1 61,3 341,7 83,0 24,3 29,0 8 1АкадемПарк, Лондон Молл, Сити Молл,

Южный Полюс, Фиолент, Родео Драйв и др.

Санкт-Петербург

Максим Левченко Санкт-Петербург В стадии строи-

тельства 3 объекта

13 -3 ГК Виктор и Ко 206,0 0,0 343,4 0,0 0,0 0,0 3 0 Космопорт, Мегасити, Московский Самара Виктор Сурков Самара н/д

14 2 DVI Holding 205,0 45,0 295,0 60,0 20,3 22,0 5 1 Сети ТРК Столица, КомсоМОЛЛ Москва Вячеслав Каминский

Пермь, Ижевск, Екатеринбург, Волгоград,

КрасноярскИркутск

15 12Общество

Малышева-73, ООО

187,0 80,0 282,0 120,0 74,8 74,0 2 1 Гринвич, Пассаж, ТД ЦУМ Екатерин-бург

Игорь Заводовский, Константин

ПогребинскийЕкатеринбург Екатеринбург


Источник: данные компаний, оценка ИД Retailer.


Место в ТОП-50 главных






тыс. кв. м



тыс.кв. м

Дина-мика

GBA, %

Дина-мика

GLA, %


2013 г.





16 28 Росевродевелоп-мент 186,0 125,4 411,0 304,1 74,0 67,4 3 2 Аура, Планета Москва Николай

Артеменко ЯрославльТЦ Планета

в Красноярске и Перми

17 5 Кузбасс Капиталл 182,7 44,8 210,0 51,4 24,5 24,5 26 3 Спутник, Калина, Орбита Кемерово Сергей Прокопьев

Кемерово, Абакан, Новокузнецк, Юрга,

Киселевск

Кемерово, Ново-кузнецк, Мину-

синск, Саяногорск

18 -5 ГК Хамина 176,8 0,0 270,5 0,0 0,0 0,0 2 0 Сити-парк Град, Московский проспект ВоронежЕвгений

Хамин,владелец и глава

Воронеж н/д

19 13 Morgan Stanley Real Estate Fund 176,0 82,0 397,0 205,0 51,6 46,6 2 1 Галерея, ТРЦ Метрополис США Кристофер

Парсонз Санкт-Петербург, Москва н/д

20 -6 Crocus Group 174,6 0,0 542,0 0,0 0,0 0,0 2 0 Крокус Сити Молл, Вегас Москва Арас Агаларов Москва Vegas Crocus City Москва

21 -6 ГК Столица Нижний 165,6 0,0 287,0 0,0 0,0 0,0 4 0 Этажи, Республика, Фантастика,

Седьмое небоНижний

Новгород Олег Головко Нижний Новгород н/д

22 26 Гринн 164,0 110,0 339,0 168,0 202,0 98,0 4 1МегаГРИНН, Туристический

многофункциональный комплекс ГРИНН, Новый

Курск Николай Грешилов Курск, Белгород, Орел МегаГРИНН в г.

Курске

23 5 AIM Property Development 152,3 0,0 220,0 0,0 0,0 0,0 1 0 OZ Mолл Москва Мелих Озкан Краснодар н/д

24 5 ГК Макси 150,0 0,0 231,0 0,0 0,0 0,0 10 0 Оазис, Форум, сеть ТЦ Макси Вологда Юрий ДунаевВологда, Сыктывкар,

Петрозаводск, Череповец, Смоленск, Тула, Архан-

гельск

Развитие в Се-веро-Западном, Центральном и

Приволжском ФО

25 4 ТПС Недвижимость 145,2 39,9 314,2 93,3 29,7 27,5 2

2-я очередь ТРЦ Галерея Краснодар

Галерея Краснодар, МореМолл Москва Андрей Дмитрюк Краснодар, Сочи

ТРЦ Галерея Новосибирск, ТРЦ

на Кутузовском пр. (Москва), ТРЦ на Хорошевском шоссе (Москва); в 2014−2015 гг.

26 -4 Комплексные инвестиции, ЗАО 135,0 0,0 239,0 0,0 0,0 0,0 3 0 Филион, Горбушкин двор, Черемушки Москва Юрий и Алексей

Хотины Москва н/д

27 -4"PPF Real Estate Russia (до 2012 г.

— Red Group)"133,0 0,0 230,5 0,0 0,0 0,0 4 0 Мегас, Тандем, Пушкинский, Эльдорадо Москва

Томаш Ластовка, управляющий

директорНовосибирск, Казань, Курск, Екатеринбург н/д

28 -11 Renaissance Development 128,0 -32,0 215,0 -30,0 -14,0 -25,0 2 0 Сеть ТРЦ Аура Москва Эльхан Керимли Сургут, Ярославль,

Санкт-ПетербургВ 2014 г. открытий не планируется

29 -5 ГК СБС 120,6 0,0 178,8 0,0 0,0 0,0 1 0 Мегамолл СБС Краснодар Лев Папоян Краснодар н/д

30 -5 ГК Эверест 114,0 0,0 159,5 0,0 0,0 0,0 2 0 Мега Молл, МТВ Центр Чебоксары Николай Герасимов Чебоксары н/д

31 -5Молл Групп

Девелопмент, ООО

112,0 0,0 155,0 0,0 0,0 0,0 2 0 Русь на Волге Тольятти Елена Ишутина Тольятти н/д

32 -4 AfI Development 107,0 0,0 304,0 0,0 0,0 0,0 1 0 Афимолл Сити Кипр-Россия Цвия Леваев Москва н/д


ТОп-50 главных «арендодателей»Источник: данные компаний, оценка ИД Retailer.


Место в ТОП-50 главных






тыс. кв. м



тыс.кв. м

Дина-мика

GBA, %

Дина-мика

GLA, %


2013 г.





33 -3 Ермак девелопмент 95,3 0,0 165,1 0,0 0,0 0,0 6 0 Ореон, Альтаир, СпортХит,

Савиново, Магнит Москва Владимир Ермошин

Тюмень, Москва, Воро-неж, Казань, Ярославль н/д

34 2 Dars Developments 93,8 11,2 170,0 23,3 13,7 11,9 4 0 DARS, АкваМолл, Самолет,

Пушкаревское кольцо, ТЦ ЦУМ Ульяновск Сергей Сабанов н/д

35 -2 Промсвязьнед-вижимость, ЗАО 86,5 0,0 149,9 0,0 0,0 0,0 2 0 Мегацентр Горизонт, River House Москва Владислав

ЗабелинРостов-на-Дону, Санкт-Петербург Нет

36 4 Форум-групп, ЗАО 85,1 8,3 153,1 16,8 11,0 9,7 4 0 Luxury, Тихвинъ, Торговая Галерея,

Радуга ПаркЕкатерин-

бург Сергей Воробьев Екатеринбург н/д

37 -3 Родник, ООО 85,0 0,0 175,0 0,0 0,0 0,0 2 0 Родник, Урал Челябинск Владислав Редькин Челябинск ТРК Cloud,

ТРК Алмаз

38 -3 Стремберг, ЗАО 83,5 0,0 159,0 0,0 0,0 0,0 1 0 Питерлэнд Санкт-Петербург

Александр Кожин Санкт-Петербург н/д

39 -2Джи Си

девелопмент груп

81,8 0,0 141,7 0,0 0,0 0,0 1 0 Гранд Каньон (в его составе Мебельный центр Гранд Каньон и Дивный остров)

Санкт-Петербург Мусса Экзеков Санк-Петербург н/д

40 -2 Управляющая компания "ЭКС" 79,9 0,0 154,7 0,0 0,0 0,0 1 0 Сеть ТРК СемьЯ Пермь Жданова Елена Пермь, Уфа н/д

41 -2 Корпорация Карен 78,5 0,0 136,0 0,0 0,0 0,0 4 0 Принц плаза, Принц, Мебель сити,

Торгово-ярмарочный комплекс Москва Ашот Хачатрян ТРК Алмаз

42 -10Галс-

Девелопмент, ООО

76,0 -13,0 115,0 -20,0 -17,4 -17,1 1 -1 Лето Москва Сергей Калинин Санкт-ПетербургОткрытие

Центрального детского магази-

на на Лубянке

43 -2Diamant

Development Group

75,0 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0 9 0

Диамант, Царицынский пассаж, Диамант 7 ветров, Диамант на Ком-сомольской, Диамант на Бакинской,

Царицынский пассаж Калач, Диамант Зацарицынский, Краснополянский,

Зеленое Кольцо

Калач-на-Дону,

ВолгоградТатьяна

МедведеваКалач-на-Дону,

Волгоград н/д

44 -2 Ралмир Холдинг Б.В. 75,0 0,0 85,0 0,0 0,0 0,0 1 0 Питер Радуга Санкт-

Петербург Эри Шамбрауд Санкт-Петербург н/д

45 -2 Атлантик-Сити, ООО 70,0 0,0 97,0 0,0 0,0 0,0 1 0 Атлантик-Сити Санкт-

Петербург Сергей Швецов Санкт-Петербург н/д

46 4 Бинвест 65,0 44,0 94,0 62,0 66,0 67,7 3 1 Бум-Сити, АЭРО ПАРК, Москвовский Брянск Алексей Не-вструев Брянск

Курская, Орлов-ская, Смоленская,

Брянская обл.

47 2 Arsib, ТСВ-девелопмент 60,6 14,6 105,1 25,3 24,1 24,1 5 1 Магеллан, Колумб, Континент,

Универсальный, Тюменский Тюмень Самвел Степа-нян Тюмень н/д

48 -3Промышленно

финансовая корпорация

БИН, ЗАО60,0 0,0 88,8 0,0 0,0 0,0 32 0 Сеть ТЦ Петровский, Калужский,

Смоленский пассаж Москва Михаил Гуце-риев Москва н/д

49 -3MirLand

Development Corporation Plc

60,0 0,0 111,0 0,0 0,0 0,0 2 0 Вернисаж, Триумф Молл Ярославль, Саратов

Роман Розенталь

Москва, Ярославская область,

поселок Нагорныйн/д

50 -3 ГК Мегион 60,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 1 0 Максимир Воронеж Нестеров Вадим Воронеж н/д


ТОп-50 главных «арендодателей»Источник: данные компаний, оценка ИД Retailer.


Если это можно узнать, это можно узнать в

Ask.retailer.ru

RETAILER EXPANSION 2013

Business

Transcript of RETAILER EXPANSION 2013