Retailer 2 2013

В сфере ритейла рынок Казахстана проходит определенное развитие, эволюция идет своим чередом. И в этом вопросе журнал Retailer.kz, как один из первых консультантов среди периодических изданий, выступает за то, чтобы новый этап развития впитал в себя самые лучшие мировые практики и смог избежать ошибок, вовремя выделив преимущества того или иного подхода к своему бизнесу в ритейле.

Новые идеи от медиа-проекта Retailer.kz уже на слуху у наших читате-лей — об этом активно говорили на прошедшем первом бизнес-завтраке MAPIC breakfast, организованном для девелоперов, директоров торговых центров и ритейлеров в конце ноября в Алматы.

А в скором времени каждый ритейлер сможет стать активным пользо-вателем интернет-портала retailer.kz, с множеством различных сервисов и программ для продвижения себя и своего бизнеса, для общения и на-лаживания деловых связей. И это еще не все. О новых специализиро-ванных мероприятиях, которые ожидают вас в течение года, вы можете прочесть в материале о Неделе коммерческой недвижимости CREW-2014, ставшей одной из главных тем номера.

Миссия Retailer.kz — развивать и повышать уровень рынка ритейл в Казахстане, что бы это не значило — качество и удобство, лучшие миро-вые практики и кейсы, новые площадки для знакомств и общения. Кстати, об этом подробнее рассказывает вам второй выпуск Retailer.kz, который вы держите в руках: актуальный обзор арендных практик, рейтинг самых дорогих брендов в мире, опросы и специально разработанные практиче-ские советы для ритейлеров.

Наш журнал продолжает воплощать в себе практическое пособие для всех, кому небезразлично развитие ритейла в Казахстане.

Редакция выражает благодарность руководителям подразделений и топ-менеджерам компаний, экспертам и аналитикам отрасли за под-держку в диалоге и участие в публикациях для наших читателей.

ОТ РЕДАКЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ \ CONTENTSИнвестиционная активность в кризисных странах

Investment activity in countries in crisis

4

8

FLASH-ANALYTICS

Импульс развития

Impetus for development

Сколько получают сотрудники отдела продаж ритейл-компаний?

How much do employees of sales departments of retail companies earn?

Тренды детского ритейла

Children’s retail trends

14

18

22

24

26

30

Ритейлеры, которых нельзя привлекать в ТЦ

Retailers to avoid for trade centers

Будущее онлайн-ритейла: 5 главных трендов

Future of online retailing: 5 main trends

О чем спорит поставщик с ритейлером?

What do suppliers and retailers argue about?

Найми правильный персонал

Hire professional staff

10 фактов для развития крупных туристских проектов

10 factors for development of big tourist projects

34

36

38

41

44

46

48

52

54

56

RETAILER.CASESTUDY

RETAILER.NETWORKING

CREW — новый формат для диалога

CREW — new format for dialogue

Казахстан на MAPIC: есть ли польза?

Kazakhstan at MAPIC: is there any advantage of it?

Рейтинг самых дорогих глобальных брендов 2013 года

Best Global Brands 2013

Обзор арендных практик

60

62

64

66

67

71

75

ИНВЕСТИЦИОННАЯ

ост инвестиционной активности наметился не только на ключевых рынках Европы, но и в более пострадавших от кризиса странах.

Изменение настроений потребителей и ситуации на финансовых рынках открыло возможности для поступления новых ин-вестиций на рынки Европы. В течение лета цены на ключевых рынках Европы отреаги-ровали на снижение ставок капитализации, что в совокупности привело к росту позитив-ных настроений среди инвесторов и возоб-новлению их стремлений по расширению

и диверсификации своих портфелей.

В настоящее время спрос на основные активы остается высоким, а огра-ниченность предложения побуждает потенциальных инвесторов расширять свои границы поиска. Некоторые инвесторы прибегают к ди-версификации своих порт-фелей с целью увеличе-ния их доходности, другие предпочитают выходить на новые и более рискован-ные рынки, где существу-ет возможность получения более высоких доходов

в сжатые сроки. Тем не менее, многие пред-почитают именно второй вариант, увеличи-вая свой портфель за счет приобретений на рынках второго эшелона.

В то время как общий объем инвестиций в Европу во втором квартале уменьшился на 1,7%, по сравнению с первым кварталом, для стран Южной Европы и стран Бенилюкс был характерен рост на 94 и 61% соответствен-но. Однако в предыдущем квартале самый большой рост был характерен именно для стран Центральной Европы.

Р4

ОБЗОР РЫНКА

АКТИВНОСТЬ В КРИЗИСНЫХ СТРАНАХСТРАНЫ EMEAВ настоящее время для рынка стал харак-терен существенный скачок в развитии, по-этому сейчас инвесторы начинают обращать свое внимание в сторону тех рынков, кото-рые достаточно долгое время упускали из виду. К тому же, с установлением позитив-ных настроений во многих областях, с повы-шением доступности кредитных средств на рынке, в 2014 году ожидается всплеск дело-вой активности.

«Рынок коммерческой недвижимости в целом и инвестиционная активность на нем следуют за существующими тенденциями на других рынках», — считает Дэвид Хатчингс (David Hutchings), глава отдела исследований Cushman & Wakefield EMEA. «Макроэкономи-ческие меры стабилизации рисков привели к тому, что инвесторы стали активно искать возможности новых вложений за пределами устойчивых рынков Европы».

«Некоторые изменения, которые мы на-блюдаем в прайм-секторе, обоснованы ма-кроэкономическими изменениями, происхо-дящими на рынке. Однако сложно отрицать, что в настоящее время рынок коммерческой недвижимости находится в относительном состоянии стабильности, в связи с чем на-блюдается заинтересованность и повыше-ние доверия инвесторов к неключевым, развивающимся рынкам. В основном ин-весторы фокусируются на крупных горо-дах с качественным предложением, в свя-зи с чем предпочтение инвесторов будет отдаваться таким городам, как Милан или Мадрид, даже по сравнению с ключевыми и устойчивыми рынками Европы», — добав-ляет Дэвид Хатчингс.

ИТАЛИЯРост инвестиционной активности наблюда-ется на всех рынках Европы, в том числе на менее благоприятных, и более того, в насто-ящий момент лидером является Италия, на втором месте — Нидерланды.

Португалия и Испания пока остаются ме-нее активными, что связано с более медлен-ным восстановлением кредитной системы, что также характерно и для Польши. Тем не менее, эксперты уверенно говорят о том, что в 2014 году рынок Испании станет одним из самых привлекательных для инвесторов.

В первом полугодии 2013 года Италия показала рост уровня активности в 54%, что было ознаменовано крупной сделкой про-дажи AIG/Lincoln центра De Vinci.

По мнению большинства аналитиков отрасли, скачок на рынке коммерческой недвижимости Италии произошел намно-го быстрее, чем ожидалось, что выразилось в появлении новых качественных активов и, как следствие, появлении новых инвесто-ров. По факту, при правильном соотношении цены и качества, количество покупателей на каждый объект удвоилось.

НО

ВЫ

Е ГО

РИ

ЗОН

ТЫ

5


НИДЕРЛАНДЫВо втором квартале 2013 года для Нидер-ландов был характерен рост уровня актив-ности в 25%, что свидетельствует о том, что инвесторы готовы закрыть глаза на суще-ствующие недостатки и сосредоточиться на пяти основных рынках Европы — с фокусом на Амстердаме.

В следующем году Нидерланды будут од-ним из ключевых рынков для инвесторов. Предложение уже претерпело значитель-ные изменения, и теперь на многие объекты конкурсные торги проводятся под значи-тельным давлением.

“Value add” инвесторы в основном спе-циализируются на зрелых и устойчивых рынках, в то время как оппортунистические игроки рассматривают более широкий круг объектов, предпочитая более сложные ак-тивы с фондами прямых инвестиций, напри-мер, такие как Atrium в Амстердаме.

ПОЛЬШАСреди рынков Восточной Европы, соперни-чающих за инвестиции, Польша по-прежнему выделяется, прежде всего, за счет размера рынка и хороших показателей. Рост актив-ности носит умеренный характер — 16% за первую половину 2013 года, по сравнению с 2012 годом, однако, теперь Польша входит в топ 10 самых привлекательных рынков для инвестиций, чем обуславливается возраста-ющий интерес международных игроков.

Доходность свыше 6% на рынке Варша-вы выглядит весьма привлекательной, по сравнению с максимально возможными 5% в ключевых городах Европы, в связи с чем, многие инвесторы готовы принять на себя большее количество рисков, таким образом предпочитая фокусироваться на менее ста-бильных и развивающихся рынках, напри-мер, таких как Варшава.

ИСПАНИЯВ Испании, в первой половине прошлого года, был отмечен рост в 24% за счет круп-ных сделок, которые обеспечили скачок рынка на ближайшие год-два. Уровень риска по-прежнему остается высоким, однако до-ходность по облигациям впервые с первого квартала 2012 года стала ниже, чем у ита-льянских, что также свидетельствует о воз-вращении инвесторов.

Отношение инвесторов испанскому рын-ку быстро меняется. Те инвесторы, которые изучали рынок в прошлом году, сейчас го-товы приобрести объекты, однако не всегда предложение на рынке и политика банков соответствуют их ценовым ожиданиям. Толь-ко при наличии заинтересованных продав-цов и справедливом ценообразовании воз-можен существенный скачок рынка, до тех пор он маловероятен.

Годовой объем инвестиций (c 3 кв. 2012 по 3 кв. 2014)

вырос на 20,4% и достиг уровня

в 149,3 млрд. евро — это самый высокий показатель

за последние 5 лет

///

Инве

стор

ы ра

сшир

яют г

ориз

онты

поис

ка и

выхо

дят н

а но

вые р

ынки

, кот

орые

стал

и бо

лее с

таби

льны

ми

6


РОССИЯОбъем инвестиций в коммерческую недви-жимость в 3 квартале 2013 года составил 1,13 миллиарда долларов США.

Общий объем инвестиций в коммерче-скую недвижимость за 3 квартал 2013 года составил 1,13 млрд. долларов. Объем инве-стиций в 3 квартале остался практически без изменений по сравнению с 2 кварталом 2013 года, он незначительно снизился (на 3%).

Москва сохраняет первенство по разме-ру инвестиций в коммерческую недвижи-мость и продолжает оставаться основным инвестиционным центром России. В Москву привлекается более 80% от всех инвестиций в коммерческую недвижимость, в 3 квартале 2013 года — 1,08 млрд. и 4,33 млрд. долларов США с начала года.

На втором месте по объему инвестиций в коммерческую недвижимость находится Санкт-Петербург, где в 3 квартале 2013 года инвестировано около 50 млн. долларов США (около 4% от всех инвестиций).

В 3 квартале 2013 года основ-ной объем инвестиций пришел-ся на офисную недвижимость (844,3 млн. долларов США). Среди крупных сделок можно отметить продажу офисного комплекса «White Gardens». Сумма сделки является одной и самых круп-ных на рынке за последнее время на рынке офисной недвижимости и составляет около 740 млн. долларов США.

Объем инвестиционных сделок на рынке торговой недвижимости в 3 квартале 2013 года составил 250 млн. долларов США. Одна-ко если все запланированные сделки будут завершены, то 2013 год станет рекордным по объему инвестиций в торговую недвижи-мость.

Традиционно на складскую и индустри-альную недвижимость приходится меньше всего инвестиционных сделок. Так, в про-шедшем квартале на долю складской и ин-дустриальной недвижимости пришлось ин-вестиций на сумму около 33,2 млн. долларов США.

Совокупный объем инвести-ций в коммерческую недвижи-мость за три квартала 2013 года составил 5,75 млрд. долларов США. По сравнению с наиболее развитыми рынками Лондона и Парижа, объем инвестиций в Москве ниже на 70%, чем за тот же период в Лондоне и на 20% ниже, чем в Париже.

По прогнозам аналитиков Cush-man & Wakefield, общий объем инвестиций в качественную коммерческую недвижи-мость за 2013 год может составить 7,9 млрд. долларов США. В следующем году рынок ожидает незначительная стагнация, и объ-ем инвестиций может находиться на уровне около 7,5 млрд. долларов США.

Ставка доходности на прайм-объекты в Москве составляет 8,5% для офисов, 9,25% для торговых центров и 11,5% для складской недвижимости. Это выше среднеевропей-ского уровня на 250 базисных пунктов и на 450 пунктов выше наиболее развитых евро-пейских рынков — Лондона и Парижа.

Ежеквартальный рост составил 5,1%,

объем инвестиций в третьем квартале —

35,9 млрд. евро

///

По материалам, предоставленным компанией Cushman & Wakefield

7


Investment activity in countries in crisis

The growth of investment activity is seen not only in the key markets of Europe but in the markets that suffered mightily from the consequences of the crisis as well.

The changes in the moods of consumers and the situation in financial markets opened new opportunities for the inflow of new investments to

the markets of Europe. During the summer, the prices reacted to the reduction of the capitalization rates which led to an increase in the investment activity and activa-tion of the willingness of investors to expand and diversify their portfolios.

Presently, the demand for the main assets remains high and the limitation of the supply urges potential investors to expand their borders of possible risk. Some of the investors decide to diversify their portfolios in order to increase their profitability, the others prefer entering new, sometimes more risky markets with an opportunity to have a higher level of profitability in a shorter period of time. Nevertheless, the majority prefers the second variant increasing their portfolio by means of purchases in the markets of the second echelon.

In the meanwhile, the total volume of investments in Europe reduced by 1.7% in the second quarter compared to the first three months of the year, but the countries of the southern part of Europe and the Benelux countries saw a growth in this sector at the same moment by 94% and 61% respectively. However, the past quarter of the year saw the biggest growth in the central European countries specifically.

NEW HORIZONS EMEA countriesPresently, the market has obtained a new peculiarity in the form of a sig-nificant leap in development. There-fore, investors begin to pay more at-tention to the markets that were out of their sight for a long time. Besides, an increase of business activity is expected in 2014 as a result of positive trends in many spheres and an increase of the availability of credit funds in the mar-ket.

8

MARKET REVIEW

“The real estate market in general and investment activity in this market follow the existing trends of the other markets,” David Hutchings, the Head of the Euro-pean Research Group at Cushman and Wakefield EMEA thinks. “Macroeconomic measures on risk stabilization have led to the situation when investors began to ac-tively seek for new opportunities to invest beyond the stable markets of Europe,” he added.

“Some changes that we have in the main sec-tor are explained by macroeconomic changes taking place in the market now. However, it is difficult to deny the fact that the market of real estate is in a relative stability at the moment, which is an easy explana-tion of the growth of the interest and increase of trust of investors to the minor developing markets. Mostly, investors are focused on big cities with high quality offers, and obviously such cities as Milan or Madrid are always going to be preferable choices comparing to the key and stable markets of Europe,” David says.

The NetherlandsIn the second quarter of 2013, the Neth-

erlands saw some particular growth of the activity level reaching 25%, which proves that

investors are ready to turn a blind eye to the present problems and concentrate on five main markets of Europe

with some shift to Amsterdam. The Netherlands are going to be the key market for investors in

the upcoming year. The situation has had some serious changes hap-pening, and now many of the tenders for many projects are held

under significant pressure. “Value add” investors mainly specialize in developed and stable markets while opportunistic players consider

a wider range of targets for them preferring more complex assets with the funds of direct invest-

ments like Atrium in Amsterdam.

Italy The growth of investment activity is seen

in all markets of Europe including less favor-able markets, and moreover, Italy is now considered

a leader in this sphere with the Netherlands following it. Portugal and Spain still remain stable, not stirring the

market too much, which relates to a slower process of restora-tion of a credit system, and the situation is the same for Poland.

Nevertheless, experts insist that in 2014 the market of Spain will be-come one of the most attractive markets for investors.

Over the first six months of 2013, Italy showed a 54% growth of the ac-tivity level here, which was marked with a big deal on selling Da Vinci

Center by AIG/Lincoln. According to the majority of the analysts of this sphere, the leap in the market of real estate of Italy occurred much

faster than it was expected which led to emergence of new high quality assets and, as a result, emergence

of new investors. In fact, the number of buyers for each item doubles in case of the right

quality-to-price ratio.

9

MARKET REVIEW

PolandAmong the markets of Eastern Europe

competing for investments, Poland still can be considered more preferable, primarily, due to the

size of the market and good indicators. The activity growth is at the moderate level of 16% over the first half of

the current year compared to the previous year. However, Po-land is in the top 10 of the most attractive markets for investments

and it explains the increasing interest of international players in this market.

The profitability level higher than 6% in the market of War-saw looks quite attractive comparing to the maximum

level of 5% in the key cities of Europe, and some inves-tors are ready to embrace higher risks for a bigger

reward focusing on less stable and developing markets like Warsaw.

Spain Spain had seen a growth in this sphere

reaching 24% in the first half of the last year, mainly due to big deals that ensured a big leap of

the market for the nearest year or two. However, the risk level remains high and the economic viability of the bonds

is now lower than in Italy for the first time since the first quarter of 2012. It indicates that investors are returning. The attitude of investors towards the market of Spain is changing quite quickly. The investors, who were exploring this market last

year, are now ready to enter this market, but the offers in the market and the policy of the banks do not usually meet

their price expectations. Any significant leap in the market is possible only in case of presence of in-

terested sellers and fair price formation. Oth-erwise, it is hardly a possibility.

10

MARKET REVIEW

RussiaThe volume of investments into commercial property made USD 1.13 billion in the third quarter of 2013.The total volume of investments into commercial property made USD 1.13 billion in the third quarter of 2013. The volume of investments in the third quarter remained virtually the same compared to the second quarter of 2013, but it initially reduced (by 3%).

Moscow is still a leader in terms of investments in commercial property and it continues to be the main investment center of Russia. Moscow accumulated more than 80% of all investments into the com-mercial property, it reached 1.08 billion in the third quarter of 2013 and 4.33 billion US dollars since the beginning of the year.

The second place in terms of the total volume of investments into commer-cial real estate is occupied by St. Petersburg where about 50 million US dollars was invested in the third quarter of 2013 (it is about 4% of all the investments).

In the third quarter of 2013, the bulk volume of investment fell at office property (USD 844.3 million). Among the big deals, one of them is standing out which is sale of the office complex “White Gardens”. The amount of the transaction was one of the biggest over the recent time in the market of office property and it made USD 740 million.

The volume of investment deals in the market of retail property made USD 250 million in the third quarter of 2013. However, if all pending deals are concluded, the year of 2013 will become a record year in terms of the volume of investments attracted in the real estate sector.

Traditionally, warehouse and industrial property attracts the least investment deals. Thus, the warehouse and industrial property share of the investment deals totaled USD 33.2 million in the past quarter of the year.

The total amount of investments into commercial estate made USD 5.75 billion over nine months of 2013. Compared to the developed markets of London and Paris, the volume of investments in Mos-cow is lower by 70% than in London over the same period of time and by 20% than in Paris.

According to the estimations of the analysts at Cushman and Wakefield, the total volume of investments into quality commercial property in 2013 is expected to make USD 7.9 billion. The market is also expected to have a period of insignificant stagnation in 2014 and the volume of in-vestments is believed to be at the level of USD 7.5 billion.

The profitability rate for primary facilities in Moscow reaches 8.5% for offices, 9.25%

for trade centers and 11.5% for warehouse spaces. It is actually

higher than the average Euro-pean level by 250 basis points

and by 450 basis points higher than in the best developed mar-kets of Europe like London and Paris.

11

MARKET REVIEW

F L A S H - A N A L Y T I C S

F L A S H - A N A L Y T I C S

В информационном блоке Flash-аналитики представлены аналитические прогнозы наших экспертов о развитии ритейла в разных отраслях.

Flash-обзоры, как яркие вспышки, знакомят читателей с картиной происходящего на рынке ритейла, торговой и коммерческой недвижимости во всех регионах Казахстана.

Experts analytical forecasts about the future of the retail in different fields of business are presented in the Flash-analytics information sector.

Flash-reviews as bright flashes acquaint readers with a picture of what is happening in the retail market, retail and commercial properties in all regions of Kazakhstan.

ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯВ мировой практике принята классификация торговых центров, в соответствии с которой тип и функциональное назначение определяются не только площадью участка или здания. Они зависят также от количества якорных арендаторов, ассортиментного ряда и размера зоны обслуживания. Торговые центры в Казахстане до сих пор не имеют единой классификации. Да и нужно ли это в сфере, где главным критерием успешности является способность гене-рировать продажи? Вопрос — как изменит ситуацию на рынке введенная классификация торговых центров — остается пока открытым.

На постсоветском пространстве пока используются гибридные и адаптированные варианты за-падных классификаций. Однако в Казахстане, да и в России, очень немногие торговые и тор-гово-развлекательные центры полностью соответствуют тому или иному типу по западному

классификатору. Например, по типу организации торгового пространства торговый центр относится к одной категории, а по составу арендаторов и на-правленности — к совершенно другой. По мнению экспертов, в Казахстане при планировании ТЦ главным критерием являет-

ся уникальность и соответствие той торговой зоне, где он будет располагаться. Именно поэтому многие специалисты с уверенно-стью заявляют о том, что запад-ная классификация, пусть даже и в адаптированном варианте, никак не подходит для нашей страны.

— На сегодняшний день в Республике Ка-захстан на рынке торговых объектов до сих пор не принято единой классифика-ции, адаптированной под казахстанские условия. Единой классификации нет ни среди маркетологов и девелоперов, регулярно занимающихся изучением этого рынка, ни среди государственных учреждений, ответственных за монито-ринг и развитие этой отрасли. Зачастую для классификации торговых объектов казахстанские участники рынка пред-почитают использовать европейские классификационные системы, которые также не унифицированы. Однако, тем не менее, в основе большинства этих систем лежат следующие критерии классификации: объем торговых пло-щадей, зона охвата торгового объекта, уровень цен, ассортимент и специфика продаваемых товаров, состав арендато-

ров. В зависимости от целей классифи-кации и сферы ее приложения делается акцент на тот или иной критерий. Так, к примеру, в сегменте торговых центров акцент при классификации делается на размеры торговых центров и зоны его охвата (микрорайонный, районный, ре-гиональный, суперрегиональный и т.д.), в сегменте дискаунтеров критерием классификации является уровень цен и способы выкладки продукции (Hard discounter, Soft discounter, Cash&Carry и т.д.), в отдельный сегмент выделяют-ся супермаркеты и гипермаркеты, в ко-тором основным критерием является объем ассортимента (от 10000 до 25000 наименований товаров для супермар-кетов, от 25000 до 40000 для гипермар-кетов). Проблемы неунифицированно-сти и противоречивости существующих классификационных систем становятся

ТИМУР АЙСАУТОВ Директор DAMU Research Group

14

FLASH-АНАЛИТИКА

очевидными, когда нередко один и тот же торговый объект может одновременно быть «торговым центром», «супермаркетом» или «soft дискаунтером». Подобные наслоения в классификации происходят из-за того, что каждая классификация разработана разными авторами, имеет различные цели и задачи и используется в различных сег-

ментах рынка. Более того, аналитики рынка давно осознали тот факт, что невозможно создать универсальную классификацию, которую можно было бы применять всегда и везде. Именно поэтому, в зависимости от целей и задач, исходных условий, сферы применения и т.д., были созданы различ-ные классификации.

— На сегодняшний день в мире используются несколько клас-сификаций торговых центров. Самыми известными являются принятая в США и разработанная американским Институтом го-родских земель ULI и классифи-кация Международного совета торговых центров ICSC, получив-шая наибольшее распростране-ние в Европе.

По стандартам ICSC торговые центры подлежат классифика-ции, исходя из определенных критериев, а именно: размера объекта, площади зоны обслужи-вания, концепции, доли якорных арендаторов в торговом центре,

а также их типа и количества, объема целевой аудитории.

Официальный и стандартизо-ванный подход к классификации торговых центров предоставляет ряд преимуществ, в основном, для инвесторов и девелоперов. Это делает рынок торговых цен-тров более прозрачным, струк-турированным и упорядочен-ным. Наличие классификации также демонстрирует зрелость рынка торговых объектов, суще-ствующий уровень конкуренции и дает представление об объеме и характере целевой аудитории. Таким образом, инвестор имеет возможность получить детальную характеристику объекта, основы-ваясь на данных классификации, не проводя дополнительных ис-следований и аналитических изысканий.

На данный момент в Казах-стане функционирует более 35 торговых и торгово-развлека-тельных центров площадью мно-го более 5 тысяч квадратных метров. Однако определить их классность пока не решаются. Су-ществующее законодательство их относит всего лишь к «круп-ным» или «современным торго-вым форматам». Но дело обеща-ет сдвинуться с мертвой точки. Правительство обратило свое внимание на развитие ритейла в Казахстане. Более того, работа-ет программа, направленная на

создание условий для развития эффективной внутренней тор-говли, в рамках которой предпо-лагается увеличение количества площадей современных торго-вых форматов и их доли в общем обороте розничной торговли. Планируется и ввод современ-ной классификации.

«Мы заметили, что в Казахста-не идет тенденция к укрупнению торговых объектов. С каждым го-дом доля розничных современ-ных форматов увеличивается, вытесняя такие каналы продаж, как рынки и магазины с прила-вочной формой торговли. Имен-но поэтому в концепцию закона о торговой деятельности, кото-рая сейчас активно рассматри-вается и обсуждается, мы вно-сим новые понятия торговых форматов для казахстанского законодательства. За основу была взята европейская модель классификации торговых объек-тов», — рассказывает руководи-тель Управления внутренней тор-говли Министерства экономики и бюджетного планирования РК Салтанат Кузганова. В министер-стве отмечают, что в Казахста-не популярны магазины у дома, однако они стали проигрывать гипермаркетам и торговым цен-трам в сфере ценовой политики, ассортимента и качества обслу-живания. Так, в законодательстве появятся такие форматы торгов-

АНТОН КОРОТАЕВ Руководитель направления консалтинга в сфере торговых площадей компании Jones Lang LaSalle

15


«Каждый торговый центр индивидуален, и классифицировать его можно весьма условно. Классификация скорее нужна для аналитиков и консультантов коммер-ческой недвижимости, а также для грубо-го отсева плохих ТРЦ от хороших. Обыч-но «большая четверка» консультантов и занимается созданием классификации для простоты обсуждения. Для девело-пера и арендатора едва ли нужно опре-делять класс ТРЦ, так как первый строит то, что считает наиболее инвестицион-но-привлекательным в данный момент времени, а второй, арендатор, проводит анализ по собственным критериям, ко-торых существенно больше, чем в любой классификационной модели».

«Классификация нужна, — считает директор ТЦ, пожелавший остаться ано-нимом. — Несколько лет назад мы пыта-лись провести подобное разделение на классы среди бизнес-центров и поняли, что пока наши девелоперы и собствен-ники в большинстве своем не готовы для трезвой оценки. Им очень сложно вос-принимать критику. Когда им говорят, что по ряду причин их ТЦ или ТРЦ относится к классу «В», они либо перестают сотруд-ничать, либо начинают доказывать, что их здание все же имеет все права назы-ваться ТРЦ класса «А». Наш рынок очень маленький, и все пытаются отделить свой кусок от этого пирога».

Для посетителей торговые центры

бывают удобные и неудобные, нужные или бесполезные, интересные, недоро-гие, красивые. Решающим фактором на-зывают все по-разному: наличие крытой парковки, удобное расположение, каче-ственный продуктовый магазин, наличие дорогих/недорогих брендов одежды, приятный ресторанный двор, игровые залы для детей. В конце концов, высо-та потолков и яркость освещения могут привлечь или отпугнуть потенциальных покупателей, что, в конечном итоге, ска-зывается на окупаемости самого торго-вого центра.

Но для самих участников рынка не-движимости требуется более четкий классификатор, да и активный рост числа торговых центров все чаще заставляет задуматься о создании единой нацио-нальной классификации.

АО «Центр развития торговой полити-ки» разрабатывает новую государствен-ную отраслевую Программу развития торговли в РК «Модернизация торговой инфраструктуры 2020», которая предпо-ложительно, в отличие от предыдущей версии, в целях повышения эффективно-сти, будет охватывать только сферу роз-ничной и оптовой торговли. По заявлению разработчиков, в этой программе также будет введена классификация торговых форматов, разработанная на основе ре-альной ситуации в сфере розничной тор-говли Казахстана.

ОЛЕГ АЛЬТШУЛЬ Исполнительный директор «Fidea

Development Group» (ТРЦ «Астана

Молл», «Сити Молл», «Тулпар»)

ли, как магазин у дома, минимар-кет, супермаркет, гипермаркет, специализированный торговый центр, торговый и торгово-раз-влекательный центры. Согласно этому классификатору, тип фор-мата отличается не только пло-щадью торгового объекта, но и составом арендаторов, ассор-тиментом, уровнем цен, наличи-ем собственного паркинга.

Пока же в казахстанском ри-тейле оперируют понятиями из

«Программы по развитию тор-говли в Республике Казахстан на 2010—2014 годы». Согласно ей, объектами ритейла являются магазины, торговые дома, рын-ки и автоматы, киоски, автолав-ки, палатки, выносные прилавки. В свою очередь магазины раз-личаются по своим площадям, ассортименту, качеству обслу-живания, технической оснащен-ности и делятся на категории «А», «B», «C». Так, класс «А» — это

магазины с торговой площадью свыше 100 кв. м, которые отли-чаются широким ассортиментом, высокой пропускной способно-стью, возможностью безналич-ных расчетов, низкими издерж-ками на доставку и хранение, в них и предпочитают работать торговые сети. Именно под этой категорией в нашем законода-тельстве в данный момент и под-разумевают магазины «совре-менного формата».

16


Impetus for development

There is a globally adopted classification of trade centers which allows to determine the type and the purpose of function by means of the area and the building of a trade center. The number of anchor tenants, assortment and space of service area also has the impact on the classification. Trade centers in Kazakhstan do not have their common classification yet. The question is whether it is needed in the sphere where the main criterion is the success at generation of sales. The question about the changes that the introduced classification of trade centers can bring to the market is still open.

— Presently, there is no a unified clas-sification adjusted to the conditions of the country in the market of retail facilities in Kazakhstan yet. Moreover, there are neither classifications among marketing experts and developers who are engaged in study-ing of this sphere nor among government-owned institutions that are responsible for monitoring and development of this sector. Often the players of this market in Kazakh-stan tend to use European classification sys-tems to classify retail facilities in the coun-try, but those systems are not unified either. However, the majority of those systems have the following criteria as the foundation: the sales area, coverage area of a retail facility, prices level, assortment and specific charac-ter of sold goods and tenant mix. Depend-

ing on the purposes of the classification and sphere of its application, the emphasis is laid on one or the other criterion. Thus, for ex-ample, the emphasis is laid on the coverage area and floor area of a trade center when classifying retail facilities (micro district, district, regional, etc.), then the emphasis is laid on the prices level and merchandising when classifying a discounters segment of the market (hard discounter, soft discount-er, cash and carry, etc.), then supermarkets and hypermarkets form their own segment of the market where they have assortment as the main criterion (from 10000 to 25000 items in the assortment is a criterion for su-permarkets and from 25000 to 40000 items in the assortment for hypermarkets). The problems of difference and contradiction

Timur AISAUTOV,

the Director at the DAMU Research

Group

The post-Soviet space still uses hybrid types and adjusted variants of the western classification. However, Kazakhstan and Russia mostly have trade centers and shopping and entertainment cen-ters that hardly meet the standards of any type of the western classification. For example, a trade center may be classified as one type or associated with one definite category in terms of the orga-nization of the retail space and at the same time it can be classified as the other type in terms of the tenants and the sphere of its activity. According to the experts, the main criterion in designing a trade center in Kazakhstan is its singularity and meeting the needs of the trade zone of its loca-tion. This is mainly the reason why many specialists confidently say that western classifications even in their adjusted forms should not be used in our country.

18

FLASH-ANALYTICS

in existing classification systems become often apparent when one retail facility can be classified as a trade center, supermarket or soft discounter at the same time. Such shortcomings in the classification systems occur mostly because each classification developed by different authors has different purposes and tasks and it is used in differ-

ent market segments. Moreover, the market analysts have already realized the fact that it was impossible to create a universal clas-sification system which could be applied anywhere at any time. Therefore, different classification systems were created due to different purposes and tasks, conditions and application spheres.

— Presently, there are several classifica-tion systems of trade centers in the world. The most popular of them are the one de-veloped in the USA by the American Urban Land Institute (ULI) and the classification of the International Council of Shopping Cen-ters (ICSC) which became more popular in Europe.

According to the standards of the ICSC, trade centers can be classified based on a number of certain criteria. Here is a list of them: floor area of a retail facility, space of the service area, concept, share of anchor tenants in a retail facility, their number and type and target audience.

Official and standardized approach to the classification of trade centers gives a num-ber of advantages for investors and devel-opers mainly. It makes the market of trade centers more transparent, structured and organized. The existence of a classification also demonstrates maturity of the market of retail facilities, the level of existing compet-itiveness and shows specifics and volume of the target audience. Thus, an investor has an opportunity to have detailed characteristics of a trade facility based on the information provided in its classification without a need to have additional research and analytical work.

There are more than 35 trade and shop-ping and entertainment centers with the floor areas over 5 thousand square meters in Kazakhstan now. However, nobody dared to classify them yet. The current legisla-tion allows to define them as just “large” or “modern trade formats”. Nonetheless, there are all the reasons to believe that we will see

progress in this sphere soon. The Govern-ment turned its attention to development of the retail sphere in Kazakhstan. Moreover, there is a program launched in the country which is aimed at creation of conditions for development of effective domestic trade. The program provides for expansion in the number of “modern trade formats” and their share in the total turnover in retail busi-ness. It is also planned to introduce a mod-ern classification system for the use in the country.

«We noticed that a tendency for enlarge-ment of retail facilities became quite com-mon in Kazakhstan. The share of modern re-tail formats grows year by year superseding such sales methods as bazaars and stores, the ones having the market stalls format. This is the actual reason why we introduce new definitions of trade formats for the leg-islation of Kazakhstan to the draft laws on commercial activities, which are currently considered and hotly discussed. The Europe-an model of the classification system for re-tail facilities was used as the basis», Saltanat Kuzganova, the head of the domestic trade department of the Ministry of Economy and Budget Planning of Kazakhstan said. Ac-cording to the Ministry, that corner stores are quite popular in Kazakhstan despite losing the popularity to hypermarkets and trade centers in terms of pricing policy, as-sortment and service quality. Thus, the leg-islation will include such trading formats as corner stores, minimarkets, hypermarkets, specialized trade centers, trade centers and shopping and entertainment centers. In ac-cordance with this classification line, the

Anton KOROTAYEV, the head of retail consulting at Jones Lang LaSalle

19

FLASH-ANALYTICS

type of the format differs not only in terms of the floor areas of retail facility but also in terms of the tenants, assortment, prices level and availability of a parking lot.

At this moment however, the retail sphere of Kazakhstan is limited to the terms used in the Program on Development of Commerce in Kazakhstan for 2010-2014. In accordance with the program, stores, trade houses, mar-kets and vending machines, street-stands, mobile stores, market stalls and the like are considered to be retail facilities. In turn, stores differ in floor space, assortment, ser-

vice quality, equipment capability and have different categories such as “A”, “B” and “C”. Thus, the A class includes the stores with the shopping floor space over 100 square meters, with large assortment, high capacity and the ones offering non-cash payments and low charges for shipping and storing. This is the classification class which is pre-ferred by the most retail networks. This is also the category which identifies the stores of the modern format in the current legisla-tion of the country.

«Each trade center is unique to some ex-tent and it is possible to just figuratively classify each of them. The classification is relevant mostly for analysts and consultants of commercial real estate and probably for rude separation of good trade and entertain-ment centers and bad ones. Usually, the Big Four of consultants are engaged in creation of the classification system for making it easier in discussions. Developers and ten-ants hardly need any definition of the class of a trade and entertainment center as long as the former builds what he thinks is the best investment-attractive at the moment and the latter analyses it in accordance with his own criteria that outnumber the ones in any of the classification models», Oleg Alt-shul says.

«The classification is a necessity. Several years ago, we tried to introduce class divi-sions among business centers and realized in process that our developers and owners were not ready for a sober estimate yet. They are not prone to accepting the critics. When they are said that their trade center or trade and entertainment center is classified as the B class in accordance with the majority of the criteria, they simply stop cooperating or start insisting that their building has all the rights to be a trade and entertainment center of the A class. Our market is very small, to the point, and everybody wants to get a piece of this “cake”, the director of a trade center

who wished to remain anonymous thinks.Trade centers can be convenient and in-

convenient, useful or useless, interesting, cheap and beautiful for people visiting these centers. The determinative factor is differ-ent for everybody starting with availability of an underroof parking, location, good gro-cery store, expensive/not expensive brand clothes, restaurants and ending with a play-ground for children. Even the ceiling height and luminosity of the boutiques in a trade center can attract and fright potential cus-tomers away which results in the pay-off pe-riod for the trade center at the end.

The players of the real estate market themselves need a more distinctive classi-fication. Moreover, the active growth of the number of trade centers indicated on the necessity to create a unified national clas-sification system as well.

Center for Trade Policy Development JSC will develop a new state sectoral pro-gram on trade development in Kazakhstan titled “Modernization of trade infrastruc-ture-2020”, which is, as opposed to the pre-vious version of the program, supposed to embrace only the sphere of retail and whole-sale trade in order to increase the efficiency of its work. As the developers assure, this program will also include a classification of trade formats developed on the basis of the real situation in the sphere of retail trade in Kazakhstan.

Oleg ALTSHUL The Managing Direc-

tor at the Fidea De-velopment Group

(trade and entertain-ment centers “Astana

Mall”, “City Mall”, “Tulpar”)

20

FLASH-ANALYTICS

СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА ПРОДАЖ РИТЕЙЛ-КОМПАНИЙ?

Система оплаты работы продав-цов в каждом магазине имеет свои особенности. Так, например, в одних практикуют почасовую оплату плюс бонусы от продаж, в других возможно совмещение с работой на кассе, средний пока-затель —

43 450 KZT Бонусы от продаж увеличивают данные показатели на сумму в размере от 15 до 60%.

По позиции старшего продавца средний уровень составляет

80 000 KZTБонусы от продаж основной продукции и сопутствующих товаров (аксессуаров) увеличивают показатели на 40-50%.

Отдел продаж в розничных сетях компаний отличается от отдела про-даж в секторе B2B. Основные функции по определению планов продаж, его организации и контролю выполняют региональные менеджеры, руководитель компании или первый заместитель, менеджеры по опре-деленным направлениям, начальник отдела маркетинга совмещают с работой по направлению маркетинга. Позиция кассира предполагает

стандартный набор функциональ-ных обязанностей во всех компа-ниях и, соответственно, уровень заработной платы имеет неболь-шой резонанс, бонусы на позиции предусмотрены также от объема продаж основной продукции и со-путствующих товаров на кассе. Итак, максимальный уровень за-работка вместе с бонусами со-ставляет

90 000 KZTСредний уровень — 77 385 KZT.

22


Редакция Retailer.kz благодарит аналитиков рекрутинговой компании ELITE за сотрудничество и предоставленную информацию.

Позиция администратора магази-на в большинстве случаев включа-ет в себя зону ответственности по организации и контролю деятель-ности работников магазина, так-же есть обязанности по подбору и обучению персонала. График ра-боты ненормированный, в 2 сме-ны, в подчинении в среднем до 20 человек: старшие продавцы, про-давцы-консультанты и кассиры. Во многих магазинах в силу неболь-шого размера торгового зала или самой компании зоны ответствен-ности администратора и старшего продавца объединяются, и в штате присутствует лишь позиция дирек-тора магазина.

Соответственно, по уровню заработной платы без бонусов и премий, которые обязательно присутствуют у всех работников магазина, средний показатель —

100 000 KZTВместе с бонусами эти показатели уве-личиваются на 30-40%.

Позиция товароведа в некоторых компаниях не предусмотрена, функции и ответственность рас-пределены между администра-торами магазинов или старшими продавцами.

Максимальный уровень зара-ботной платы

220 000 KZT (при совмещении с должностью дирек-тора магазина), минимальный — 80 000 KZT. Средний показатель — 150 000 KZT

Итак, средняя заработная плата начальника отдела продаж со-ставляет

493 195 KZTБонусная система разработана в соот-ветствии с выполнением общего плана продаж и составляет от 10 до 15% от перевыполненного плана, что приводит к увеличению общей суммы средней за-работной платы до 835 503 KZT.

23


The position of a cashier provides for a standard array of responsibilities in all companies and accordingly the aver-age salary does not vary too much. The position also provides for the bonuses from the sales of the main and related products at the cashier’s desk. Thus, the maximum salary level including bo-nuses makes KZT 90 thousand and the average level equals KZT 77,385.

How much do employees of sales departments of retail

companies earn?Sales departments of retail companies differ from sales departments in the B2B sector. The main functions for determining the sales plans, supervision and control over their implementation are performed by regional managers, head of a company and his first deputy, managers in specific spheres and heads of marketing departments who usually work in all marketing directions.

Speaking of the position of a sales manager, the average salary makes KZT 80 thousand. The bonuses from the sales of the main products and related products (accessories) increase the sum by 40-50%.

The system of paying salaries to sell-ing assistants has its specifics in each store. For example, one store applies hourly wages plus bonuses from the sales, some stores provide opportuni-ties to combine the position of selling assistant with the position of a cashier which results in the average salary of KZT 43,450 and bonuses from the vol-ume of the sales increase the sum from 15% to 60%.

KZT

90,000KZT

80,000KZT

43,450

24

FLASH-ANALYTICS

The editorial office of Retailer.kz expresses its gratitude to the analysts of ELITE recruitment company for cooperation and provided informa-tion.

Thus, the average salary of a head of sales department is KZT 493,195. The bonus system has been developed in accordance with the execution of the overall sales target and varies from 10% to 15% from the exceeded target which leads to increasing the total amount of the average salary to KZT 835,503.

The position of a merchandiser is not a common position for some companies and the responsibilities of a merchan-diser are usually divided between the administrator of a store and its sales managers. The maximum salary level is KZT 220 thousand (when combining two po-sitions including the position of a store director), the minimum salary is KZT 80 thousand. The average wage here equals KZT 150 thousand.

The position of an administrator of a store usually includes the responsi-bilities for organization and control of the work of the other store workers and sometimes for hiring and preparation of the personnel. The position features a non-standardized working day, two shifts a day, with about 20 people in hand: sales managers, sales assistants and cashiers. In some stores, the po-sitions of the administrator and sales manager are combined in one and the staff has just the position of a director of the store. Accordingly, in terms of the salary without bonuses which are paid to all workers of a store, the average salary is KZT 100 thousand. The bonuses in-crease the amount by 30-40%.

KZT

493,195KZT

220,000KZT

100,000

25

FLASH-ANALYTICS

ТРЕНДЫ ДЕТСКОГО РИТЕЙЛА

Детский ритейл сектор особенный, ведь, по сути, такой целевой аудито-рии, как дети — нет. Хоть ребенок здесь и главный потребитель, но сам по себе он не платежеспособен и полностью зависит от родителей. «В среднем, казахстанская семья тратит 500 долларов в месяц на одного ребенка. 18% этой суммы приходится на покупку игрушек. Хорошие по-казатели и у розничной торговли непродовольственными товарами: в ян-варе этого года реализация увеличилась на 9,6%. Согласно статистике, в республике проживает более 3 миллионов детей до 14 лет, и с каждым годом рождаемость только увеличивается. Все это свидетельствует о ем-кости нашего рынка и его привлекательности для инвесторов», — говорит Вадим Голенко, генеральный директор компании «Меломан».

Сейчас можно отметить два направления развития в цивилизован-ной торговле детскими товарами — это мультибрендовые универмаги («Marwin Family Shop», «Еркемай», «Детский мир» и т.д.) и монобрендо-вые магазины (Mimioriki, Mothercare и т.д.). Кроме того, есть монобренды для всей семьи, в которых детские одежда и обувь составляют около 30% продукции (Zara, Benetton, Sela).

Современный детский ритейл подразумевает крупные денежные ре-сурсы и расходы, сопряженные с определенными рисками. Это сертифи-кация товара, таможенные пошлины, налоги и арендные платы. Сильно сказывается на развитии и нехватка коммерческой недвижимости. Ведь работа полноценных многофункциональных магазинов детских товаров возможна только в больших форматах.

Детская индустрия и товары для детей — сектор уникальный, интересный, но при этом довольно тонкий и даже деликатный, где моральная составляющая является очень важной. По сути, отечественные и зару-бежные ритейлеры, работающие в этой сфере, являются основными «цензорами» игрушек, в которые будут играть казахстанские дети. Какие игрушки будут любимы? Чью одежду будут носить наши малыши? Журна-лу Retailer.kz отечественные игроки рассказали, что думают на этот счет, затронули существующие проблемы и перспективы развития.

ВАДИМ ГОЛЕНКОГенеральный директор компании «Меломан»

26


ВОЗРАСТНЫЕ БОЛЕЗНИ ДЕТСКОГО РИТЕЙЛАНа сегодняшний день объем детского ритейла в Казахстане составляет около 15,1 млн. долларов. Для сравнения, цифры по России сейчас на-много больше — около 15 млрд. долларов, но и в нашей рознице экспер-ты ожидают рост показателей, особенно в сфере цивилизованной розни-цы. К слову, основной конкурент modern trade в детском ритейле — это базары и стихийные торговцы игрушками и детской одеждой. На сегод-няшний день 80% игрушек приходится на «барахолки». Люди привыкли экономить и покупать игрушки, несмотря на отсутствие сертификатов ка-чества на китайские товары. Денис Носов, операционный директор сети магазинов детских товаров «Еркемай», считает, что люди, торгующие на рынках, зарабатывают больше крупных предпринимателей. «Сейчас 81% процент игрушек делается в Китае, это американские, европейские и другие бренды. За что мы дополнительно платим и несем убытки перед базарами, так это сертификация. Товар с завышенными показателями фенола мы не продаем — это для нас табу. Пусть мы зарабатываем мень-ше, но зато продукт у нас качественный и безопасный».

Вадим Голенко, генеральный директор «Меломана», считает, что куль-тура покупки игрушки постепенно меняется. «Люди стали обращать вни-мание на качество, стали задавать вопросы, стали понимать, для чего они покупают игрушки. На мой взгляд, уровень ответственности родителей перед детьми вырос, а значит, покупатель требует от нас более высокого качества товаров и такого же уровня сервиса».

Доля казахстанского наполнения на рынке детского ритейла прак-тически равна нулю. Это и понятно — в целом, нехватки в ассортименте нет — производители Китая, Турции, России и других стран обеспечивают предложение. Но присутствие на прилавках и отечественных продуктов могло бы стать хорошим инструментом воспитания. Эксперты отмечают,

что проблема не в том, что казахстанские компании не умеют производить качественную продукцию. Вадим Голенко уверен, что для этого должны поя-виться локальные герои, такие как «Маша и медведь», «Смешарики», «Winx», «Hallo Kitty». «Если появятся отечественные персонажи, которые будут детям ин-тересны, начнут появляться и продукты, которые бу-дут продаваться. У нас появился «Вишневый папа» — казахстанский производитель деревянных игрушек. Продавая одну штуку в день или даже одну штуку в неделю, мы сможем поддержать наших произво-дителей. Через какое-то время игрушки, на которых написано «Қазақстанда жасалған», будут интересны и популярны. Пока же у нас другая цель — отсеять от казахстанского потребителя все, что ломается, все, что вредное».

Похожая ситуация и сфере детской одежды. По мнению Ирины Апенко, директора компании «Mimioriki», первого в Ка-захстане бренда детской одежды, «производство и ритейл — это два раз-ных бизнес-процесса. Для того, чтобы производственная компания ста-ла профессиональным ритейл-игроком, у нее в первую очередь должно

Можно отметить два направления развития в цивилизованной

торговле — это мультибрендовые универмаги и монобрендовые

магазины

///

ДЕНИС НОСОВ Операционный директор сети магазинов детских товаров «Еркемай»

27


быть все очень хорошо в производственном процессе. Полезно перед созданием собственного бренда поработать в контрактном производ-стве — когда ты изготавливаешь продукцию для какого-то другого брен-да. Это позволяет компании сконцентрироваться на продукте — дизайне, технологиях, конструировании, логистике, эффективности производства. И вот когда ты можешь делать продукт на 5+, можно идти в розницу. Боль-шинство наших местных производителей работают в b-2-b сегменте, шьют под заказ форменную и рабочую одежду. Это проще, чем розница: и продукт не сложный, и рисков меньше, еще и господдержка через ка-захстанское содержание. Когда ты выходишь в розницу, то, по сути, по-падаешь в открытый океан — тут уже нет территориальных границ и про-текционизма. Тут ты погибаешь, если ты не лучший, или, как минимум, не уникальный».

По мнению предпринимателей, для развития детского ритейла не-обходим ряд мер. Во-первых, поддержка государства по определенной

программе, направленной на про-изводство именно детских товаров. Второе — осмысление того, что ра-ботать надо по-другому. В большин-стве городов до сих пор работают «на коленке». Без грамотного ме-неджмента и профессионального планирования. Уже давно назрел переход на стандартный менедж-мент качества и стандартную фи-нансовую отчетность компании, как принято во всем мире. Вопрос лишь в том, что не хватает профессио-нальных кадров для того, чтобы бы-стро вырваться вперед.

СОЦИАЛЬНЫЙ ТРЕНД Все больше компаний и брендов смещают бизнес-модель и деятельность в сторону социальных программ в области детства. Тенденция эмоци-онального и социального брендинга становится превалирующей над функциональным. Качество продукта теперь «по умолчанию». Потреби-тель ищет бренды, которые созвучны его ценностям. Более того, в бизнес приходят новые игроки, чьей мотивацией к началу бизнеса в индустрии детских товаров является появление собственных детей или коммерци-ализация хобби. Родительская компетенция и доскональное знание сво-его увлечения становится гарантом успеха бизнес-модели и «включен-ность» в социально направленные темы.

Так, отечественный ритейлер детских товаров «Marwin Family Shop» предложил потребителю совмещенные магазины, куда удобно прийти всей семьей — интересно будет и родителям, и детям. «У нас существу-ет формат детских клубов по субботам и воскресеньям, когда собирают-ся ребятишки с родителями и проводятся какие-то мероприятия. Это не просто поход в наш магазин — это спланированный поход на эти заня-тия», — с гордостью говорит Вадим Голенко, «Меломан».

Пока российский «Детский мир» только планирует открыть пеленаль-

Когда ты выходишь в розницу, то, по сути, попадаешь в открытый океан — тут уже нет территориальных границ и протекционизма. Тут ты погибаешь, если ты не лучший, или,

как минимум, не уникальный

///

28


ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕКТОРАМаркетинг для детей отличается тем, что в нем коммуникация идет и с родителем, и с ребенком. Се-годняшние дети с 2-3 лет очень активно принимают участие в шо-пинге, особенно в том, что каса-ется игрушек и одежды. На про-гулке малыш тянет маму за руку в самые увлекательные для него места. Поэтому тут важно создать атмосферу, в которой ребенку комфортно, интересно, «вкусно». Это яркие интерьеры, игровые зоны, маленькие сюрпризы за по-купки. На первое место выходит не только качество, но и эмоции и жизненные ценности, которые предоставляет бренд.

За эмоциональной составляю-щей не стоит забывать и про ин-тернет-торговлю. Пока еще не все офлайновые игроки готовы ра-ботать в режиме онлайн. Специ-алисты считают, что в этой сфере интернет-магазин должен нести только вспомогательную функ-цию. Ведь неподдельную эмоцию ребенка при покупке игрушки «вживую» ничто не может заме-нить. Однако уже сегодня в Евро-пе 45% одежды покупается он-лайн, в Казахстане ситуация пока немного другая, но положитель-ная динамика есть. Сегодняшние родители — это поколение, кото-рое выросло на ноутбуках, план-

шетах и мобильных телефонах, онлайн покупки для них — это норма жизни.

Казахстанские эксперты про-гнозируют успешный рост детско-го ритейла в Казахстане. Более того, многие говорят о его нена-полненности, а значит, у многих компаний есть хорошие шансы занять лидирующие позиции на этом рынке. Если только всевоз-можные гаджеты в виде смартфо-нов, планшетов и игровых приста-вок не вытеснят старые добрые игрушки. Однако это уже вопрос воспитания и семейных ценно-стей.

ные комнаты и вводить интерактив, когда дети могут поиграть в игрушки, сеть магазинов детских товаров «Еркемай» давно работает в таком фор-мате.

Денис Носов: «Еркемай» мы считаем не просто магазином, а детским увлекательным магазином, где ребенок может не просто зайти и выбрать себе игрушку, но и поиграть, порисовать, поучаствовать в мероприятиях. Мы очень часто раздаем бесплатно мороженое. Нам неинтересно просто продавать — нам интересно участвовать».

Интересный формат представляет и бренд «Mimioriki». Ирина Апенко, директор компании «Mimioriki»: «Формат наших магазинов бутиковый, не очень большой по площади и, тем не менее, мы организуем детские игровые или творческие зоны, где ребенку интересно и комфортно, пока родители делают покупки. Кроме того, мы взяли на себя ответственность за идеи раннего творческого развития детей и развитие семейных цен-ностей».

В «Mimioriki» работает родительский клуб, который часто проводит выездные семейные тимбилдинги, пикники, семинары и тренинги для родителей, творческие мастер-классы для детей, конкурсы, где дети сами становятся модельерами коллекций одежды. Но и на этом бренд детской одежды не остановился и создал маленькую детскую страну. «В нашей стране «Мимиории» есть своя деревня мастеров, где дети могут обучиться гончарному искусству, оригами, витражному мастерству, резь-бе по дереву, войлоковалянию. Все эти ремесла достались нам от наших предков, как и возможность созидать, творить руками», — рассказывает Ирина. «Сегодня «Mimioriki» это не просто одежда, это нечто большее. Производство одежды постепенно приобрело еще и эмоционально-фи-лософский вектор, с непреодолимым желанием менять в Казахстане от-ношение к детству.

ИРИНА АПЕНКО Директор компании «Mimioriki»

29


toys and clothes for babies and chil-dren. Currently, bazaars accounts for 80% of all sold toys. Denis Nosov, the Operations Director of “Erkemai” children’s stores network

— The people selling things in mar-kets make more money than big en-trepreneurs. This is actually a fact, the modern trade implies huge financial inflows and expenses as well, which are associated with certain financial risks. These are certification of the goods, customs duties, taxes and rental pay-ments.

A lack of commercial real estate also impacts the process of development of this sphere. The work of big multi-functional stores specializing in the discussed sphere is possible only in big formats.

First of all, the state support within a special program such as the Road Map aimed at manufacturing of the goods for babies and children is a necessity here. Secondly, there should be the realization of the fact that format of work needs to be changed. The work in many cities still lacks the modern tech-nologies and equipment that must have been used for a long time already. There is no good management or professional approach in their work. Transition to the standard quality management and standard financial accounting of com-panies is a critical thing here, like it is in the entire world. Unfortunately, we do not have enough professionals for making the breakthrough right away.

The niche of goods for children is still void. The leading players in this sphere of the market that actually built the trade of the present form in the sector are domestic and foreign producing companies. However, it is nice to see that Kazakhstani players are also striving to fill the void and, as a result, the market of baby goods of Kazakhstan has drawn interest from foreign manufacturers and retailers over the recent years. There is such a stereotype in this market segment which equals the following formula: cheap means low quality, so if parents see that a thing they want to buy for their child is really cheap they tend to avoid buying it. Moreover, the biggest distinction here is that there are no global brands and retailers in this market segment. Why? One of the answers is that there is no such target audience as children. What do Kazakhstani retailers say about it?

Children’s retail trends

Grownup problems in children’s retail Presently, the volume of the retail trade in this sphere makes about KZT 2.4 bil-lion which equals USD 15.1 million. In Russia, this figure is much higher reaching USD 15 billion. At the same time, according to the experts, it is ex-pected that the trade in this sphere will see a rise in the nearest future. To the point, the main competition in the re-tail sphere in this segment is bazaars and some individual sellers offering

G30

FLASH-ANALYTICS

Peculiarities of the children’s goods industry The children’s retail is a specific sector. The point is that the main con-sumers are children who are not capable of paying for the goods them-selves and they are actually fully dependable on their parents. “On aver-age, a family in Kazakhstan spends 500 dollars a month for one child. 18% of the amount is spent for purchasing toys. In accordance with the statistics, there are more than 3 million children under 14 in the country. The birth rate also grew by 2% in 2012. The non-grocery goods are also sold well in this retail segment: this January, the sector saw an increase in trade by 9.6%. It all proves the potential of our market and its attrac-tiveness for investors,” Vadim Golenko, the Director General of “Melo-man” company said.

In whole, there should be separated two directions in development of the organized trade which are multi-brand stores (“Marwin Fam-ily Shop”, “Erkemai”, “Children’s World”, etc.) and single-brand stores (“Mimioriki”, “Mothercare”, etc.). Both formats often work in shopping and entertainment centers because they usually cannot afford having its niche in street retail. Besides, there are single brands for whole families where children’s clothing and footwear make about 30% of the products (Zara, Benetton, Sela).

Era of new formatsNew formats are emerging in the developing market. The Kazakhstani retailer of children’s goods “Marwin Family Shop” introduced a new format of integrated stores that are convenient for the whole family to come and choose the goods for all family members. At the time when Russian “Children’s World” just plans to introduce an interactive format meaning that children could have an opportunity to play with the toys and also have swaddling tables in special rooms, their competitors in Kazakhstan, the network of stores of children’s goods “Erkemai” already have this all in their stores. Although, the customers in Kazakhstan are generally not yet ready for the introduction of new formats in the form of single brand boutiques of toys. According to Vadim Golenko, it is pos-sible just to frighten the customers away by means of introducing new things.

The share of Kazakh content in the market of children’s goods is hard-ly higher than a zero level. Moreover, according to the experts, it does not happen because Kazakhstan companies cannot manufacture high-quality products. There is a different reason for it. Vadim Golenko, the Director General at “Meloman” company

First of all, there should be local heroes. Obviously, it is impossible to compete against Disney company, it is a giant with great history, technical capabilities, etc. However, if we have our heroes interesting for children we will have the goods in the stores that can be sold bet-ter. The stores globally have all the same toys, mostly, at least 60% of the assortment is identical. We support our domestic manufacturers. We have “Cherry papa”, a manufacturer of wooden toys. To the point, this is a global trend, all the world exhibitions have quite many toys made of wood.

Development prospects of the sectorIn whole, the prospects are quite positive. If in Russia people are afraid that all the modern gad-gets like smartphones and tablet PCs can displace toys as the main entertainment for children, we are not afraid of this here, in Kazakhstan. We still have a lot of time for this change to take over. Accord-ing to the experts, the sector of children’s retail will see a big rise in the nearest future. Many foreign players will emerge in our market and those who are currently in this sphere are expected to develop their networks. Besides, the future will have a lot of Internet stores specializing in selling goods for children. However, not all offline players are ready for switching to online mode. Specialists believe that Internet stores should have only auxiliary functions in this sphere. The reason is that nothing can replace and emulate the emotions of children when buying toys for them.

31

FLASH-ANALYTICS

R E T A I L E R . C A S E S T U D Y

R E T A I L E R . C A S E S T U D Y

Case Study — метод кейсов, конкретных ситуаций и техник обучения, с которыми ритейлеры встречаются в жизни.

В каждом новом методе кейсов вы найдете ответы на нужные Вам вопросы, получите советы и экспертные мнения специалистов. В реальных экономических, социальных и бизнес-ситуациях

наши кейсы будут полезны и актуальны всегда.

* Кейсы базируются на реальном фактическом материале и формируются по заказу аудитории.

Case Study — the method of case studies and training techniques with which retailers are in life.

In each new method of case studies you will find the answers to your questions, get advice and expertise of specialists. In real economic, social and business situations our cases will be useful and relevant at all times.

* Cases are based on real factual material and formed by request of the audience.

РИТЕЙЛЕРЫ, КОТОРЫХ НЕЛЬЗЯ ПРИВЛЕКАТЬ В ТЦ

Наполняемость теми или иными арендаторами может принести торговому центру как успех, так и немало проблем. Очень важно правильно подобрать и расположить арендато-ров. И здесь, прежде всего, необходимо, чтобы отобранный пул соответствовал концепции Вашего торгового центра. Журнал Retailer.kz обратился к этой проблеме с вопросом о ри-тейлерах, которых нельзя привлекать в торговые центры? Проводя опрос среди активных девелоперов рынка на тему портрета правильного арендатора, редакция столкнулась с тем, что откликнувшихся на заданные вопросы было не так много. Тем не менее, выяснилось, что около 70% перечисленных качеств носят именно личностный характер. Никто не хочет работать с жадными, наглыми, безнравственными людьми. И только после этого оценивает-ся грамотный менеджмент, продуманная концепция самого магазина, платежеспособность и стремление развиваться.

34

RETAILER.CASESTUDY

ОЛЕГ АЛЬТШУЛЬ Исполнительный директор FIDEA DEVELOPMENT GROUP(ТРЦ «Астана Молл», «Сити Молл», «Тулпар»)

Мы никогда не работаем с компаниями, ко-торые могут своим продуктом / сервисом нанести вред посетителям ТРЦ, как физиче-ский, так и моральный. В арендаторах, в лич-ностном плане я больше всего ценю жела-ние развиваться и честность. На этих двух качествах базируется долгосрочное взаимо-выгодное партнерство. Я не люблю аренда-торов, которые довольствуются малым и не желают развиваться и зарабатывать больше денег. Таких тяжелее всего мотивировать, и со временем они все равно остаются «за бортом» бизнеса. Также достаточно сложно вести переговоры с компаниями, которые во главу угла ставят не бизнес-интересы сво-ей компании, а принципиальную позицию, основанную исключительно на позициях гонора и тщеславия. В таких случаях из-за принципа, руководитель готов потерять все, чем поделиться малым. А это уже не бизнес, а эмоции…

МАРАТ ИСМАГУЛОВМенеджер отдела аренды ТРЦ «Хан Шатыр»

Наш ТРЦ не станет работать с нетерпеливы-ми, навязчивыми и болтливыми арендатора-ми. Такие качества отталкивают при личной встрече. Конечно, очень важным является его платежеспособность. Кроме того, мы це-ним в арендаторах умение правильно сфор-мулировать свои потребности. Нередко слу-чается так, что требования размыты, а это значит, что люди не видят конечного резуль-тата и не стремятся к нему. Также мы не хоте-ли бы работать с хитрыми и конфликтными ритейлерами.

ЕРЖАН УРАЗБАЕВ Начальник отдела аренды ТРЦ «Апорт»

Можно много говорить о положительных и отрицательных качествах ритейлеров. Если на какие-то нюансы можно закрыть глаза, то есть ряд принципиальных характеристик, по которым мы оцениваем — сотрудничать с этими арендаторами или нет. Так, я не стал бы приглашать в наш молл зануду, тех, кто много говорит, а результата нет, ритейлеров, которые боятся рисков, и тех, кого я назы-ваю «мелочный жук».

ВИКТОРИЯ АЛТАЕВАPR-менеджер M-Line Property Management ТРЦ «Сары Арка»

Есть несколько ключевых качеств аренда-тора, с которыми, на наш взгляд, не стал бы работать ни один девелопер. Это несоответ-ствие формата проекта ритейлера общему концепту и направлению Торгового центра; отсутствие понятной и интересной идеи про-екта, представления бренда; отсутствие чет-кого бизнес-плана, прогноза продаж, плана экспансии; консервативность, отсутствие стремления двигаться в ногу со временем и перенимать ноу-хау более опытных игро-ков рынка. Мы не отдаем предпочтение тем арендаторам, у которых нет понимания сво-их сильных и слабых качеств, которые необ-ходимы для успешной конкурентной борьбы и рентабельности проекта.

35

RETAILER.CASESTUDY

Retailers to avoid for trade centers

The presence of some tenants can be both beneficial and problematic for trade centers. It is very important to correctly choose your tenants and then arrange them in the building. Here, there is a rule indicating that the pool of tenants in your building should match the concept of your trade center. Retailer.kz magazine decided to touch upon the issue regarding the sort of retailers which are better to be avoided by trade centers. Conducting a survey among active developers on the theme of a portrait of the right tenant, our magazine faced another problem which was in a small number of respondents ready to answer the asked questions. However, it appeared that about 70% of the named characteristics were personal qualities. Nobody wants to work with greedy, insolent and unprincipled tenants. After all these qualities, people tend to evaluate smart management, developed concepts of a store, paying capacity and aspiration to develop and grow.

36

RETAILER.CASESTUDY

ERZHAN URAZBAYEV Head of Rental Department at Aport Trade and Entertainment CenterWe can talk a lot about the positive and negative characteristics of retailers. There some things we can turn a blind eye to and there is a number of things that we use as a benchmark to decide whether to cooperate with a certain re-tailer or not. Thus, I would not invite to our center a pest who is talking too much with a little result, retailers who are afraid of risks and those who I call cheapish persons.

OLEG ALTSHULExecutive Director FIDEA DEVELOPMENT GROUP(Astana Mall, City Mall, Tulpar Trade and Entertainment Centers) We never work with the companies that can do any harm to the visitors of the trade center with their products and services, regardless of whether it is physical or moral harm. The qualities that I value in retailers are willingness to develop and honesty. These are two qualities for me to base a long-term mutually beneficial partnership on. I do not like tenants who are satisfied with little things, and do not want to de-velop and earn more money. These are difficult to motivate and eventually they fall out of the business. Yet, it is quite difficult to hold talks with companies that are based on a principle position resulting from their arrogance and vanity instead of the interests of their business. These are the cases when the head of a company is ready to lose everything than sacrifice something. This is not a business anymore, it’s emotions…

VICTORIA ALTAYEVAPR-manager M-Line Property ManagementSary-Arka Trade and Entertainment CenterThere are some key qualities of retailers that should be avoided by all developers, in our opinion. First of all, this is a contradiction between the format of a project of a retailer and the concept of a trade center. Then, these are a lack of clear and inter-esting idea of the project, presentation of the brand, lack of a business plan, sales forecast, development plan, conservatism, lack of aspiration to develop in accor-dance with the modern trends and adopt new technologies from more experienced players of the market. However, we do not give preference to the tenants without understanding of their strong and weak sides which are required for successful com-petitive work and profitability of the project.

37

RETAILER.CASESTUDY

БУДУЩЕЕ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛА:

5 ГЛАВНЫХ ТРЕНДОВ

Забудьте о том, что онлайн-ритейл это продажи человеку, сидящему перед монитором и задум-чиво перелистывающему десяток вкладок браузера, выбирая товар, который он может купить спустя пару недель. Сегодня это все чаще продажи «здесь и сейчас». Технологии позволяют использовать любую поверхность. Представляем главные технологические тенденции, способные в скором времени стать локомотивами торговли в онлайн, а именно: QR-шопинг в оффлайне, биометрическая оплата, доставка товаров по GPS-координатам, виртуальные 3D-магазины и виртуальные «примерочные».

«Витриной» может стать любой предмет нашего окружения. Продавец размещает на его поверхности фотографию товара и QR-код. «Запав-ший» на товар покупатель сканирует код при помощи смартфона, а затем попадает на сайт магазина, где можно оформить доставку.

Так организует подобные продажи корейский офис британского ри-тейлера Tesco. Корейцы превратили в «магазины» самые людные места Сеула — станции метрополитена. Стены подземки были оклеены макета-ми витрин, как две капли похожими на те, что в настоящем супермаркете. По-видимому, чтобы поскорее сделать «кодовые» покупки частью мест-ной потребительской культуры, тем самым стимулируя дальнейший рост продаж.

QR-шопинг используется уже и в российском стартапе Goodwin, кото-рый делает ставку именно на эту технологию. Фирма выпускает мобиль-ное приложение, способное помочь ритейлерам вести продажу со стра-ниц журналов, экранов телевизоров «корейским» методом — в метро, а также на вокзалах, аэропортах и торговых центрах.

Сейчас основной инструмент «кодовых» покупок — смартфоны с ка-мерой.

ТРЕНД №1QR-ШОПИНГ В ОФФЛАЙНЕ

38

RETAILER.CASESTUDY

Комфорт моментального выбора товара должен будет подкрепляться таким же быстрым спосо-бом его оплаты. Доставать кредитку, а потом еще вводить с нее цифры, как-то не с руки бегущему с работы корейцу... или москвичу. Им подавай оплату, проходящую по одному лишь взмаху... Как вариант — пальца.

В тюменском ЦУМе наряду с кредитками и кэ-шем действительно принимают к оплате пальцы покупателей. На кассах стоят терминалы с лазер-ным сканером отпечатков. Они «сверяют пальчи-ки» с базой данных местной платежной системы Pinmoney. Там продвинутые покупатели предва-рительно проходят дактилоскопию и заключают договор о столь необычном обслуживании счета. Если отпечатки совпадают — транзакция прохо-дит. Тюменский опыт не уникален — похожая тех-нология есть, к примеру, в Испании. Наверняка, «пальчиковая» оплата дойдет и до интернет-ма-газинов — дело за появлением безопасных (и де-шевых) процессинговых сервисов.

Эксперты из австралийского банка ANZ увере-ны, что к «пальчикам» добавится оплата по сет-чатке глаза. Банк провел опрос клиентов, и 67% сказали, что им было бы удобно платить мгно-венно и «глазами». Опрос, правда, касался только оплаты на кассах магазинов. Но чем же метро те-перь не магазин?

Товар оплачен — дело за его получением. Вводить адрес, а потом еще и объяснять курьеру, как ехать — человек эпохи Google Glass и оплаты пальцем, скорее всего, сочтет дурным тоном. Альтернатива — заказать доставку прямо в руки.

Точнее в руки, держащие гаджет со спутниковыми коор-динатами. Ориентируясь по ним, доставлять заказы будет американский аппарат Tacocopter. Он прилетает к заказчику и оставляет предоплаченный контейнер с товаром (в текущей версии — мексиканскими тако). Разработчики ждут сентября 2015 года, когда вступят в силу поправки в воздушное законо-дательство США: они разрешат полеты подобным устройствам.

Тем ритейлерам, которые пока не умеют летать, не стоит отчаиваться. Они все же могут доставлять товар, используя GPS-координаты клиентов. Это позволяют делать мобильные приложения, подобные URGE. Покупатель, сформировав заказ, отправляет координаты, к примеру, своего пляжного шезлон-га — и курьер, ориентируясь по GPS-карте, сможет привезти ему долгожданный ланч.

ТРЕНД №3ДОСТАВКА ТОВАРОВ

ПО GPS-КООРДИНАТАМ

ТРЕНД №2БИОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПЛАТА

39

RETAILER.CASESTUDY

Не исключено, что человек поколения «Google Glass» и вовсе забудет, что такое «оффлайн»-магазин. Но ощущать атмосферу шопинга, навер-ное, иногда захочется. Двумерная плоскость сегодняшних html-маркетов в таком случае потребует срочной модернизации. Как вариант — в фор-мате, предложенном австралийским проектом The360Mall.com. Это будет виртуальный 3D-супермаркет, функционально неотличимый от «оффлай-нового» прототипа. Покупатель сможет «ходить» по залам, выбирать и за-тем оплачивать товар. В помощь обещается виртуальный же консультант.

3D-магазины собирается делать знакомая нам Tesco. Кстати, англича-не уже знают, кто будет пользоваться такой технологией — это владельцы телевизоров Smart TV. Увидев товар в рекламе, зритель сможет перейти в 3D-магазин и оформить покупку.

У CVS, крупнейшей фармацевтической фирмы США, уже есть действу-ющий проект — 3D-аптека на платформе iOS. Имитируется, кстати, ассор-тимент реальных аптечных точек — нужно только ввести адрес.

Противники онлайн-шопинга твердят — в интернет-магазине товар нель-зя пощупать, повертеть в руках либо примерить. Пощупать действительно пока нельзя, но примерить — вполне. По крайней мере, свести к миниму-му вероятность, что купленная одежда не подойдет.

Сервисов по виртуальной примерке одежды уже много. Популярен английский проект Fits.Me. В основе технологии примерки — манекен-робот, который может принимать любые пропорции тела с точностью до сантиметра. Он сфотографирован несколько тысяч раз (каждый раз — с отклонением на сантиметр по росту, ширине плеч и т.д.). Фото помеще-ны в базу данных. Когда покупатель вводит свои пропорции — из базы выбираются точно соответствующие им фото манекена. В итоге человек получает виртуальную проекцию своего тела и без проблем может «при-мерять» одежду из онлайн-каталога.

Похожим образом работает Metail — правда, в его основе не фото из базы данных, а компьютерный алгоритм, моделирующий 3D-образ тела покупателя.

Украинская компания Nice Interactive делает покупателя героем видео- сюжета. «Снимаясь» на камеру, человек видит на экране себя в окруже-нии разных видов одежды.

Выбирать и «примерять» одежду на себя можно движениями рук, ко-торые умеет распознавать система.

ТРЕНД №4ВИРТУАЛЬНЫЕ 3D-МАГАЗИНЫ

ТРЕНД №5ВИРТУАЛЬНЫЕ «ПРИМЕРОЧ-НЫЕ»

А что дальше? Каким будет шопинг завтра? Все более мобильным, все более интерактивным и таргетированным. Потребителю будут предлагать товар, исходя не только из его профиля в соцсетях, но и проанализировав его внешний облик, опознав производителя одежды, обуви, аксессуаров. Сегодня это кажется фантастикой, но многие необходимые технологии уже существуют.

***подготовлено по материалам therunet.com

40

RETAILER.CASESTUDY

Future of online retailing: 5 main trends

Trend No. 1

QR offline shoppingPresently, anything around can become a “display window”. A sell-er puts a picture of a product with a QR-code on anything. If a buyer fell for that product he can just simply scan the code with a smart-phone and then he can just go to the website of the store where he can buy what he liked.

This is how Korean office of British retailer Tesco is organizing their sales. The Koreans turned into stores the most public places of Seoul — subway stations. The walls of the subway were all like pasted over with the posters of display windows looking like the real ones in the stores. Apparently, it was done in order to make QR-code purchasing a part of the local customer culture and, thereby, to stimulate further growth of sales.

Russian startup Goodwin also uses QR-shopping and counts on this technology. The company develops mobile applications for helping retailers sell their products from the pages of magazines, TV screens, and maybe even introduce Korean method — selling things in subway, airports, bus stations and trade centers.

The main instrument for QR-code purchasing is smartphones.

Trend No. 2

Biometrical payment The privilege of a momentary choice of products must be fortified by equally fast method of payment for goods. It is not really convenient for a Korean or a resident of Moscow going somewhere to get out their credit cards, then enter the number from the card to somewhere in the Internet. They need a type of pay-ment which is going to happen by… for instance, a fin-ger snap.

In one of the trade centers of Tyumen, it is possible to pay for the things you buy using credit cards, cash and your fingers. The cashier desks are equipped with special laser scanners for fingerprints. They just scan fingerprints of people for matching the database of the local payment system Pinmoney. Advanced buyers un-dergo fingerprinting and sign an agreement to make possible this unusual payment method. The method is easy, if the fingerprints match the information in the database — the transaction is allowed. The payment methods used in Tyumen is not unique, similar tech-nologies are used in Spain, for example. It is certain, that this method will be adopted by online stores — the main issue is safe and secure and preferably cheap pro-cessing services.

Experts from Australian ANZ bank are confident that this method will not last long as innovative and payment using eye retina is going to be next. The bank organized a survey, and 67% of respondents said that it would be convenient for them to pay instantly and by means of this method using eye retina. The survey was solely about payment in stores. However, we have stores virtually everywhere, in subways as well.

Forget that online shopping is actually selling products to people sitting in front of monitors and desperately trying to choose the things they want to buy in a couple of weeks among a myriad of the others going back and forth between a dozen of tabs. Presently, this is more and more turning into “right now and right here” selling. The technologies now allow to use any surface. The following main technological trends are capable of becoming a locomotive in online shopping in the nearest future: QR offline shopping, biometrical payment, delivery of goods based on GPS-coordinates, virtual 3D stores and virtual fitting-rooms.

41

RETAILER.CASESTUDY

Trend No. 3

Delivery of goods based on GPS-positioningWhen the purchase is paid, the next thing in online shopping is delivery. A person from the generation of Google Glass and fingerprints payment method will consider inputting the address or explaining a deliveryman how to get to his place absolutely unacceptable. The alternative should be a hand delivery.

In particular, the alternative is order-ing something to be delivered right to the hands of a customer holding a gad-get with the GPS location turned on. Based on this location, the delivery will be ensured by American device Tacocop-ter. It flies to the customer and leaves a paid container with the desired thing inside. The developers of the project are now waiting for September 2015 when the amendments to the aviation legisla-tion of the USA will come in force: such devices will be allowed to freely fly.

And it is not time to despair for those retailers who cannot fly yet. They still can deliver things based on GPS loca-tion of the clients. Mobile applications like URGE allow to do this. A customer completes a purchase and sends the GPS position of his and a deliveryman can easily deliver a lunch or whatever it’s going to be to him using GPS navi-gator.

Trend No. 4

Virtual 3D storesIt could be a possibility that a custom-er from Google Glass generation will forget what offline shopping is at all. However, the atmosphere of real shop-ping is something you want to feel from time to time. Thus, 2D model of present html-market will require urgent mod-ernization in this case. As a variant, it could be a format proposed by Austra-lian project The360Mall.com. This is going to be a virtual 3D supermarket without any difference from the offline one in terms of its functionality. A cus-tomer will be able to go through the halls, boutiques and choose the things and then pay for them right there. Be-sides, a virtual sales assistants will be there to help.

These 3D stores are planned to be developed by already mentioned Tesco company. Moreover, the British already know who will be using this technolo-gy — these are owners of SmartTV tele-vision sets. Seeing an advertisement, a viewer can go to 3D store and make a purchase.

CVS, the biggest pharmaceutical company in the USA, already has a sim-ilar presently functioning project — 3D pharmacy working on iOS platform. It shows you the real assortment of real drug stores, you just need to enter your address.

What is next?What does shopping from tomorrow look like? It seems like it is going to be more interactive and more targeted. A cus-

tomer can have things offered to him based on his profile on social networks and as a result of the analysis of his image and recognition of his preferences of brands in clothes, shoes and accessories. It may seem fantastic, but many of the technolo-gies required for turning it into a reality already exist.

Trend No. 5

Virtual fitting-roomsPeople who do not support the idea of online shopping insist that internet store is where you cannot feel, cannot touch things or try them on. Well, it is true, it is impossible so far to touch things, but is possible to try on what you like. At least, it is going to help you to evaluate your choice to the maximum.

There are already many services of-fering you a virtual method to try things on. Among the most popular services we can name Fits.me. The virtual try-ing on technology is based on using a body form that can be transformed adjusting to any parameters to accu-racy of a centimeter. This dress stand is pictured several thousand times (every time with a one centimeter difference in terms of its height, shoulder breadth, etc.). The pictures are uploaded into the dataset. Thus, when a buyer enters measurements, the system selects the same body type from the database. As a result, a buyer gets a virtual copy of his body and can try any clothes on.

Metail works in a similar fashion, with the difference that a computer al-gorithm instead of the database models a 3D image of a buyer’s body.

Ukrainian company Nice Interactive makes a buyer a hero of a video clip. Being video recorded, a buyer can see himself in the monitor surrounded by different kinds of clothes.

In this case, you can try the clothes on by means of arms gestures that can be recognized by the system.

42

RETAILER.CASESTUDY

О ЧЕМ СПОРИТ ПОСТАВЩИК С РИТЕЙЛЕРОМ?Покупатель приходит в магазин и выбирает товар, который ему нравится. При этом для него со-вершенно неважно, каким обра-зом этот самый продукт попал на прилавок магазина. И только мы с вами знаем, какой труд — до-говориться и прийти к какому-то соглашению поставщикам и ри-тейлерам. Для успешной и эф-фективной работы это должен быть прочный тандем. Но на деле зачастую оказывается так, что предъявляя свои условия, каж-дая сторона пытается оторвать больший кусок от общего пирога. В чем же причина постоянных споров и конфликтов между этими сторонами? Об этом с нами поделились представители двух компаний Nestle Food Kazakhstan и Metro Cash and Сarry.

1. АССОРТИМЕНТ — ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯПоставщик несет определенные риски, вкладывая средства на разработку и запуск товара. Ведь от ритейлера зависит, дойдет до конечного потребителя продукт компании или нет. Ритей-лер же в свою очередь не может выставлять весь ассортимент производителя. И тут возникает первая проблема. Как решить? Только совместными усилиями и посредством анализа желаний покупателя. Ритейлеру не нужны непроданные остатки, свален-ные в кучу, и его можно понять. В свою очередь поставщик луч-ше осведомлен о своем товаре и может порекомендовать, что именно будет интересно аудитории данного магазина.

2. ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ О ЦЕНЕ НА БЕРЕГУЕсли с ассортиментом все решили, возникает острый вопрос

о цене этой самой продукции. Тут все ясно — каждый хочет получить свою выгоду. Для поставщика важно продать подороже, ритейлеру напротив, купить подешевле. Как решить? Увы, однозначной форму-лы здесь нет. «В большей степени цена на полках для конечных по-требителей зависит от ценовой стратегии ритейлера, которая, в свою очередь, основана на позиционировании ритейлера и его операци-онной эффективности», — говорит Денис Айзверт, национальный ме-неджер по продажам компании Nestle Food Kazakhstan.

3. СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА — ЭТО ВАЖНО!Сегодня заказы принимают не почтой, не устно, а посредством электронных про-грамм. В этом плане открытость и стремление преуспеть в использовании раз-личных современных ПО зачастую обеспечивает решение многих проблем. Но и тут не может обойтись без конфликтов. Причем спорные моменты возникают не только у мелких игроков, но даже у таких мировых гигантов, как Metro и Nestle.

44

RETAILER.CASESTUDY

ЕРЛАН ИСКАКОВЗаместитель генерального директора по свя-зям с обществен-ностью и прави-тельственным связям, Metro Cash and Сarry

За пять-шесть лет сложно перефор-матировать производителей. В основ-ном проблемы с компаниями, которые славятся тем, что у них всего лишь 2-3 сотрудника. При этом отсутствует хо-роший профессиональный бухгалтер, налоговик, юрист. То есть, очевидно, что будет какой-то конфликтный мо-мент. Потому что без профессиональ-ной подготовки они не смогут вести переговоры. Поэтому главная пробле-ма это сложность профессионального общения.

ДЕНИС АЙЗВЕРТНациональный менеджер по продажам Nestle Food Kazakhstan

Сегодня есть много примеров, когда мелкий производитель в Казахстане имеет более тесные партнерские вза-имоотношения с сетями, нежели не-которые крупные производители. Все зависит от серьезности отношения к тому делу, которое делает каждый из нас. Единственное, на наш взгляд, пре-имущество, которое могут получить международные компании перед бо-лее мелкими игроками на рынке, — это использование накопленного опыта и знаний в решении тех или иных биз-нес-задач, которые возникают в про-цессе деятельности.

6. НАЙМИТЕ ПРОФЕССИОНАЛОВРитейлеры одной из главных проблем выделя-ют слабую профессиональную подготовку мелких компаний-поставщиков. Конечно, в крупных меж-дународных компаниях подобных проблем прак-тически нет, ведь набор кадров, работа с ними там уже поставлены на рельсы. Поэтому для сотрудни-чества с крупными корпорациями будьте готовы к высоким требованиям.

4. БУДЬТЕ ГОТОВЫ К ФОРС-МАЖОРАМПроблема зачастую не только и не столько в постав-щиках и ритейлерах. Многое здесь решает налажен-ная логистика, погодные условия. Оба этих критерия особенно важно принимать во внимание в контек-сте нашей страны. Резко континентальный климат и большая протяженность нередко срывали догово-ры, подводили как производителей, так и магазины, прилавки которых просто пустовали.

5. МЕЛКИЙ РИТЕЙЛЕР — БОЛЬШОЙ КОНКУРЕНТМы привыкли считать, что раскрученные брен-ды, крупные компании ни в коем случае не по-зволят себе подвести партнеров. На деле ока-зывается, что чем крупнее фирма, тем сложнее ей подстраиваться под условия ритейлера. По-этому в критических ситуациях, когда одна сто-рона не выполняет условия договора, ритейле-рам приходится искать мелких поставщиков, которые в этом вопросе более гибкие и спешат воспользоваться сложившейся ситуацией. А что же с регионами? Как оказалось, нынешняя тен-денция говорит о том, что при грамотном ме-неджменте, соблюдении формулы цена-каче-ство, ранее не известный производитель может конкурировать с крупными игроками.

45

RETAILER.CASESTUDY

2

1ASSORTMENT IS FOR BUYERSA supplier bears some risks investing in design and manufac-turing of a product. The final result meaning the whole chain from production process to the saleability of any product of a company depends solely on a retailer. A retailer, however, cannot display all the assortment of the producing company. Here is the first problem. How to solve it? It is possible to set-tle it by means of joint efforts and by means of the analysis of the wishes of buyers. Retailers do not need unsold products piled up somewhere in the storages and it is all understand-able. Suppliers, in turn, are better aware of their products and can actually recommend what the buyers of a certain store would prefer more.

What do suppliers and retailers argue

about?

A buyer comes to a store and chooses goods that he might not even like. However, he does not care a bit how these goods got to the grocery shelves. Although, we know how it is difficult for suppliers and retailers to come to a mutually beneficial agreement. They need to work well together ensuring their cooperation is fruitful. In fact, they try to have a bigger piece of the “cake” when putting forward their terms. What are the reasons for constant arguments between the two sides? The representatives of two companies — Nestle Food Kazakhstan and Metro Cash and Carry — shared some details about this issue.

NEGOTIATE A PRICE EARLY ONWhen all the issues about the assortment are settled, then comes a new critical one about the price of the product. It is quite clear that everyone would like to benefit here as much as possible. Suppliers need to sell their products more expen-sively and retailers need the opposite, they need to buy them cheaper. The question is how to settle the issue? Nevertheless, there is no definite remedy for it. “The price for the products on the shelves in the stores depends mostly on the price strategy of a retailer which is, in turn, based on the positioning of a re-tailer and his efficiency in work,” Denis Aizvert, the National Sales Manager of Nestle Food Kazakhstan Company says.

46

RETAILER.CASESTUDY

6

5

4

3

HIRE PROFESSIONALSRetailers always talk about weak professional quali-ties of small supplying companies as the main prob-lem. Obviously, big international companies do not have such problems, at least on that scale. Big com-panies have better traditions in hiring and preparing their employees. Therefore, be ready for high-level re-quirements when cooperating with big corporations.

Denis AizvertNational Sales Manager, Nestle Food Ka-zakhstan

There are many examples when small players of the market have better partnership relations with retail net-works in Kazakhstan than big producing companies. It all depends on how seriously we approach and handle the business we do. In our opinion, the only advantage the international companies can have over smaller play-ers of the market is using the accumulated experience and knowledge obtained over longer time for approach-ing some business issues that should be solved during the process of cooperation.

Erlan IskakovDeputy Managing Director for Public Rela-tions, Metro Cash and Carry

It is quite difficult to change the way of thinking of producers in five-six years. Mainly, retailers have some issues with companies that have two-three employees. They just do not have a good professional accountant, taxman, lawyer. In this case, it is clear that some points at issue will occur sooner or later. The reason is simple, they cannot be professionals without professional train-ing. Therefore, the main problem is obstacles in profes-sional communication.

STANDARDIZATION OF THE PROCESS IS CRUCIAL!Now, electronic programs are used for sending an or-der instead of post offices or verbally. In this regard, openness and willingness to be successful at using dif-ferent modern software solutions helps to solve many problems. Although, it does not mean it is a conflict-free sphere. Moreover, not only small players of the market face some points at issue but sometimes even the world giants such as Metro and Nestle have to deal with them.

BE READY FOR FORCE-MAJEURE Nonetheless, the problems usually emerge not be-cause of suppliers and retailers. Often, logistics and weather conditions are causes for some problems in this sphere. Both these factors need to be taken into consideration, especially in the context of our country. The extreme continental climate and long distances were seen thwarting plans and disrupting contracts and letting manufacturers and stores down that had to deal with empty shelves instead.

SMALL RETAILER — BIG COMPETITION We generally believe that widely promoted brands, big companies are more reliable and will hardly let their partners down. In fact, the bigger the company, the more difficult it is for it to adjust to the condi-tions of a retailer. Therefore, when in critical situa-tions one side fails to fulfill the terms of the contact, the other side — retailers — ought to look for small suppliers who are more flexible and easier adjust and always ready to use the situation to their advantage. What about the regions? As it turns out, this tendency shows that having the right management and being committed to the formula price-quality, a formerly unknown producer can successfully compete against big players of this market.

47

RETAILER.CASESTUDY

НАЙМИ ПРАВИЛЬНЫЙ

ПЕРСОНАЛ

Залог успеха любой компании — репутация. Эксперты считают, что потребитель сегод-ня в большей степени обращает внимание именно на эмоциональную составляющую

в процессе покупок. Можно долго разбирать, что именно влияет на имидж, образуя в глазах покупате-лей успешный бренд. Но ясно одно — каждой уважа-ющей себя компании просто необходим грамотный специалист по подбору персонала. Сколько бы де-нег вы не тратили на создание положительного об-раза в глазах потребителей, грубость продавца или неаккуратность официанта сразу же перечеркнет

все ваши усилия. Профессиональный HR знает, что правильный выбор кандидата может помочь в уве-личении производительности, прибыли и повыше-нии лояльности сотрудников. Неудачный же подбор сотрудников обычно проявляется в большой текуч-ке персонала, недостаточной компетенции сотруд-ников и понижении рейтингов компании. Отсюда и следует, что прежде чем набирать персонал, нужно создать грамотный HR-департамент, во главе с про-фессионалом своего дела, который сможет влиять на стратегию компании и будет цениться в компании наравне с финансовым директором.

48

RETAILER.CASESTUDY

В КАЗАХСТАНЕ ДЛЯ СЕБЯ Я ВЫРАБОТАЛА НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ В ВОПРОСЕ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА:

ПОНИМАНИЕ, КАКОЙ СОТРУДНИК НУЖЕНПервое — определить какими личностными характеристиками, поведенческими особен-ностями должен обладать ваш кандидат. Ведь при положительном результате он будет развиваться в вашей компании и, возможно, стабильно работать на одной должности.

НАВЫКИ И ЗНАНИЯ У СПЕЦИАЛИСТАВторое — это какие должны быть навыки и знания у специалиста. В этом плане сре-ди работодателей есть особенное стремление переманить к себе человека от конку-рентов. Подобное желание не оправдано — такого сотрудника сложнее перестраивать под свою компанию. Главное в соискателе — это внутреннее желание работать именно в этом месте и готовность учиться.

ОБЪЯВЛЕНИЯ О НАБОРЕ СОТРУДНИКОВТретье касается объявления о наборе сотрудников. От текстовки, от места размещения зависит очень многое. Только эмоциональное объявление ловит тех людей, у которых мироощущение схоже с вашей компанией.

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТСЕВПравило четвертое — правильный отсев. Очень часто кандидатов отбирают непрофес-сионалы, что в корне неправильно. Идеально, когда отбор состоит из нескольких эта-пов. Когда можно оценить личностные качества и наличие опыта.

СОБЕСЕДОВАНИЕПятое можно назвать непосредственно собеседование. Итоговое решение, кто именно подойдет из пяти кандидатов, которых отобрали профессионалы, должен принимать линейный руководитель. Именно он несет управленческую ответственность за резуль-тат этого сотрудника.

АДАПТАЦИЯОчень часто при найме сотрудника забывают о шестом пункте — об адаптации. Важно помнить, что большинство сотрудников, которые увольняются в ближайшие полгода, принимают это решение в первые три дня работы. Кандидат, придя в новую команду, попадает в стрессовую ситуацию. Поэтому адаптация, начиная с банального знаком-ства с коллегами, играет решающую роль и, зачастую, именно нее и зависит результат.

Правильная стратегия для розничной сети — растить кадры изнутри. Ведь они знают всю подноготную — как работает кассир, тех.персонал, продавец, а также их трудности, и даже возможности где-то обойти правила. Именно из таких сотрудников в дальнейшем полу-чаются великолепные руководящие работники.

АННА ПАЦЮКРуководитель

группы компаний «Розница»

49

RETAILER.CASESTUDY

Проблема в том, что люди с каким-то небольшим опытом работы запрашивают большие деньги, а линейный персонал не дорожит своей работой. Все это потому что, как я понимаю, проблем с трудоустрой-ством в Алматы нет. Сегодня за эти деньги работал у меня, завтра я начал больше требовать — встал, развернулся, ушел. Нашел работу за те же деньги, с мень-шим давлением. Поэтому, я думаю, надо изначально брать человека без нужных знаний, но с верным настроем, правильно «заточенного» на работу в вашей компа-нии. Человек должен понимать, как нужно общаться с клиентами, с ответственностью и желанием показать результаты.

Сегодня рабо-тать в розницу обычно идут студенты, подрабатыва-ющие после учебы или на каникулах. Хотя, именно здесь, при наличии усердия и же-лания, можно легко под-няться вверх по карьерной лестнице.

В целом каждая компания по-разному решает вопрос с персоналом. Крупные компании обращаются за помощью в ре-крутинговые агентства, проводят тренинги и обучение, уделяя большое внимание тимбилдингу и играм по сплочению команды. Было время — время старой экономики, когда подбирали персонал по профессиональным навыкам, а эмоци-ональная, ментальная составляющая была вторична. На мой взгляд, это время прошло. Сегодня в соискателе мы ищем горящие глаза и желание работать именно в нашей компании, чтоб с первой минуты собеседо-вания возникало ощущение, что кандидат, как говорится в народе — наш человек. Навыкам легко обучить, разумеется, при наличии основных знаний. Наша компания тесно связана с ритейлерами, владель-цами различных сетей особенно в сфере фудритейла, и у нас отличная возможность наблюдать за работой их персонала. К со-жалению, сегодня работа фронт-персонала в ритейле не ценится высоко. Сложилось мнение, что это лишь перевалочная база, поэтому у ритейлеров большая «текучка» кадров. Многие компании приходят к тому, что открывают в стенах компании свои собственные школы и воспитывают кадры у себя. Эту практику с недавних пор при-меняет и наша компания — мы запустили проект Школа ARISTAN, и по многим направлениям по вопросу персонала рабо-таем именно в рамках данного проекта.

БАХЫТБЕК КАТЕНГенеральный директор группы

компаний ARISTAN GROUP

ДМИТРИЙ ХАМЧУКОВДиректор по инновациям компании

«Меломан»

Я думаю, надо изначально брать человека без нужных знаний, но с верным настроем, правильно

«заточенного» на работу в вашей компании

///

К сожалению, сегодня работа

фронт-персонала в ритейле не

ценится высоко. Сложилось мнение,

что это лишь перевалочная база

///

50

RETAILER.CASESTUDY

поймете, что находитесь в той же самой си-туации, как если бы искали своих клиентов. Ведь это абсолютно одинаковый процесс. Запуская рекламные компании, печатая ли-стовки, устраивая акции, вы работаете для внешних клиентов — покупателей, точно так же вы должны развивать любовь к сво-ей компании у своего персонала, делая внутреннюю газету, проводя тимбилдинги, ставя реальные зарплаты и прочее. Тогда нанятый персонал сам захочет находиться в вашей компании и успешно работать на ее благо.

Многие жалуются, что у нас нет грамотных, квалифицированных продавцов, консуль-тантов. Здесь я частично соглашусь, потому что заработная плата, которую предпо-лагает эта позиция, не очень высока. Только единицы руководителей компаний понима-ют, что от продавцов зависит очень многое: они начисляют хорошие ставки зарплаты и у них все в порядке. А все остальные, кто считает, что это одна из низших ступеней и продавцы должны «стоить» немного, нанимают либо «пластилин», из которого они могут что-то слепить, либо получают в итоге специалиста, который работает «за какие-то деньги» и, соответственно, обе-спечивающего «какие-то» продажи. Здесь рекомендация только одна — изначально назначать хорошую плату за труд продавца. Распространенное предвзятое мнение, что продавец — это всего лишь… продавец, в корне неверно. На самом деле — это фронт-офис и передовая линия, где про-исходит стык, так называемая граница контакта с вашим клиентом. Если вы, будучи директором компании, делаете все, чтобы вынести на эту границу самое лучшее о вашей компании и продукте, а на этой передовой границе стоит спящий озлобленный продавец, который явно от-пугивает клиентов, то встает вопрос: зачем вообще нужен этот бизнес?Необходимо понять, что персонал — это внутренний клиент. Это очень важно по-нимать! Тогда при поиске персонала вы

ИЛЬДАР ВАЛИУЛЛОВБизнес-тренер

Распространенное предвзятое мнение, что «продавец — это всего лишь… продавец»

в корне неверно. На самом деле — это фронт-офис и передовая линия, где

происходит стык, так называемая граница контакта с вашим клиентом

///

51

RETAILER.CASESTUDY

Hire professional staff

The guarantee of success of any company is reputation. The experts think that consumers presently pay a lot of attention to the emotional part in the process of buying things. There could be a long talk about the things that could really form a successful brand in the eyes of consumers. However, there is one thing which is absolutely obvious, each and every company needs a competent human resources specialist. It does not matter how much money a company is ready to spend on building its positive image in the eyes of consumers, the rudeness of a sales assistant or the carelessness of a waiter will cross out all the efforts. A professional HR specialist knows that a right choice made in hiring staff can help increase the productivity level, income and the level of the loyalty of the employees. On the contrary, unsuccessful choice in hiring personnel usually results in a big turnover of personnel, insuf-ficient competence of the employees and slipping of the company’s rankings down. The conclusion of the thought is that before hiring personnel, a company must have a good HR department headed by a true professional in this sphere who will be able to impact the strategy of the company in the future and have the same value in the company as a financial director.

ANNA PATSYUK, Head of “Roznitsa” group of companies

The right strategy for retail networks is to grow special-ists within the company. The point is that they know all the details already — they know how a cashier works,

how technical personnel work as well as sales assistants do and they are also aware of all the difficulties and even oppor-tunities to avoid formalities and rules sometimes. This is the type of employees who turn out to become great managers for companies. I have developed several rules for hiring people in Kazakhstan.

There are several rules when hiring personnel, highlighted by specialists:THE FIRST ONE is to decide what set of personal attributes and behavioral characteristics a candidate must have. The matter is that in case of a positive for a candidate outcome, he will be developing in the hiring him company and probably be working on one position for a long run. THE SECOND RULE is to decide what skills and knowledge a candidate should necessarily have. In this regard, employers often strive to lure specialists from their rival companies. This intention is mainly groundless, because it is more complicat-ing to become a part of something new for such people com-ing from other companies. The most important characteristic a candidate can have is a strong willingness to work for this exact company he is applying to and readiness to learn and develop.

DMITRY KHAMCHUKOV, Director for Innovations at Meloman company

The problem is that people with little working experi-ence ask for too high salaries and employees currently working for a company do not care about their jobs.

This happens, as I understand, because there are no problems to find a new job in Almaty. Somebody works for me today for this amount of money, and when tomorrow I ask him to do more he simply quits and goes to another job with less pres-sure and for the same money. Therefore, I think we should hire people without a required set of skills and knowledge but with a great desire and determination to work for your company. Employees have to realize how to communicate with custom-ers and have to be willing to show the results.

Presently, the people applying for a job in the retail sector are students seeking for a part time job. Nevertheless, this is exactly where they will be able to climb up the career ladder in case of having enough diligence and willingness.

52

RETAILER.CASESTUDY

BAKHYTBEK KATEN, Director General at ARISTAN GROUP

In general, every company usually has its own different methods to address the issues regarding the staff. Big companies apply to recruitment agencies, arrange train-

ing courses and seminars paying great attention to team-building. The time of the old and now obsolete economy, when people were hired based on their professional experi-ence and skill sets and an emotional and mental part was secondary, has gone by already. Presently, the most signifi-cant thing for us is when a candidate for a position has eyes burning with the desire to work for us and our company, we are looking for people who will be a part of our big fami-ly. People are able to learn, they can be trained to do what they are hired for just having the simple fundamentals. Our company closely cooperates with retailers and owners of dif-ferent networks, especially in the sphere of food retail, and this is a great opportunity for us to watch their staff at work. Unfortunately, the work of front-line employees is not highly valued in the retail sector. Therefore, there is such an opinion among people that this is just a staging area and this is why the retail sector has so big turnover of personnel. Many com-panies address this issue in their own way, they open their own schools and prepare specialists within the organization. This is what our company is doing now, we launched a proj-ect “ARISTAN School”, and plan to address many spheres of this comprehensive issue within this project.

ILDAR VALIULLOV, business coach

Many people complain that we do not have well trained, qualified sales assistants and consultants. I need to agree to some extent here, mainly because

the salaries for these positions are not very high. The very few of the heads of companies realize that the position of a sales assistant means so much for successful development of this business: they have higher salaries provided for these po-sitions and they have better results. All the rest, who think that this is one of the lowest-tier positions and who think that sales assistants should not cost a lot, hire people with-out experience in this sphere and try to make what they need of them. As a result, they get a specialist who works just for “some money” and accordingly does “some work”. There could be only one recommendation — to increase a salary for the work conducted by a sales assistant.

A wide-spread biased belief that a sales assistant is just a seller is absolutely wrong. In fact, it is a forefront where the main contact is made, where the line between a store and

a customer is. If, being a director of a company, you do every-thing to display all the best your company has at this border-line, and a sales assistant, who is right there to convey it all to clients, is not competent enough, half-sleepy and half-malev-olent, just frightens away the customers, you have a question arising: what do you need this business for?

It is critical to understand that the staff is like an internal client. It is truly essential. In this case, when looking for the staff you will understand that you are put into the same situa-tion if you were looking for your own clients. The point is that it is actually the same process. Launching advertising cam-paigns, printing flyers, organizing events you work for your external clients — customers, in the same way you need to develop love for you company in your staff, maybe by means of making your company’s newspaper, organizing teambuild-ing events, having adequate salaries for each position and so on. This is when people working for your company will like to continue to work for your company and for its development.

THE THIRD RULE is regarding advertising the hiring for a company. A lot depends on the text of the advertisement, on the place where it is advertised. Correctly emotionally col-ored advertisement can catch people who have similar to your company perception of environment. THE FORTH RULE is the right selection process. Very of-ten, not competent people are responsible for hiring person-nel, which is absolutely wrong. Ideally, the selection should have several stages. It allows to have a better look at personal attributes of candidates and their level of skills and experi-ence. THE FIFTH ONE is the interview itself. The final decision who will be hired from five candidates selected by profession-als must be made by top managers or heads of certain depart-ments. The idea is that this manager or a head of a certain department should have managerial responsibility for the re-sults of this newly hired employee. Yet, people tend to forget about another condition when hir-ing personnel which is THE SIXTH RULE. This is the ad-aptation period. It is important to remember that the major-ity of employees who quit in the next six months made this decision during the first three days of work. A candidate is put into a stressful situation for him when beginning to work with a new team. Therefore, the adaptation period starts with a simple introduction to the other employees and it plays not a meaningless role for the entire personnel as well, and a lot could depend on this little but important thing.

53

RETAILER.CASESTUDY

10 ФАКТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ ТУРИСТСКИХ ПРОЕКТОВ

Данные рекомендации предоставлены

МАРИНОЙ СМИРНОВОЙ,

партнером, руководителем

отдела гостиничного бизнеса и туризма

Cushman & Wakefield

ДЛЯ РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ ТУРИСТСКИХ ПРОЕКТОВ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ:

Местоположение и характеристики участка — его транспортная доступность, площадь — должны позволить создать комплексный и успешный проект;

Концепция за-стройки должна соответствовать возможностям рынка и потреб-ностям основ-ной клиентской аудитории: важно правильно опре-делить класс и ценовой уро-вень продукта, его будущую аудито-рию;

Необходимы адекватные, вос-требованные клиентами аттрак-ты — комплексы объектов, привле-кающие спрос;

Услуги соответ-ствующего каче-ства, ценового уровня и ассорти-мента — для того, чтобы предоста-вить клиентам то, что они хотят;

Развитая инфра-структура, де-лающая проект доступным для внешнего спро-са, комфортным и удобным для текущего исполь-зования;

54

RETAILER.CASESTUDY

Все 10 пунктов сбалансированы

«10 ПУНКТОВ УСПЕХА ПРОЕКТА»Автор Ричард Тибботт, советник, отдел стратегического консалтинга

Адекватный менеджмент;

Затраты на строительство, подведение ком-муникаций и экс-плуатацию ком-плекса должны быть разумными и соответствовать уровню ожидае-мых доходов;

Необходим опыт-ный девелопер и генподрядчик, чтобы реализо-вать проект в срок с минимальными потерями;

Необходимо продумать со-ответствующую маркетинговую стратегию про-движения, вклю-чая бренд, а также забюджетировать соответствующие средства;

Проект должен быть обеспечен соответствующи-ми кадрами как на стадии стро-ительства, так и эксплуатации.

55

RETAILER.CASESTUDY

All 10 factors are well-balanced

“10 factors for project success”Richard Tibbott, the Chairman of the International Advisory Services at Cushman & Wakefield

These recommendations are provided by MARINA SMIRNOVA, the partner and head of the department for hotel business and tourism of Cushman & Wakefield.

In order to develop big tourist projects, the following factors must be taken into consideration:

Location and specifics of the area — its transport accessibility, space which is required to develop a complex and successful project;

Concept of the building needs to match the op-portunities of the market and meet the needs of the target audience: it is crucial to correctly de-fine class and price level of the products and the future customers of the products;

There should be also additional popular attrac-tions — complexes of facilities that would be in-creasing the demand;

Services, prices and assortment must be of the appropriate quality and well-planned in order to provide what the customers wish;

Developed infrastructure making the project available for the external demand, comfortable and convenient for the use;

Proper management;Expenditures for construction of the buildings, necessary utilities and for maintenance of the complex have to be wise and correspond to the level of expected income;

Experienced developer and general contractor are critical for implementation of the project on time and with minimum losses;

There should be a wise appropriate marketing strategy for promotion including the brand as well as the required funds must be considered in the budget;

The project has to be implemented by specialists and professionals in their business at the devel-opment stage and at the stage of its operation.

10 factors for development of big tourist projects

12

34

5

67

89

10

56

RETAILER.CASESTUDY

R E T A I L E R . N E T W O R K I N G

R E T A I L E R . N E T W O R K I N G

Retailer. Networking — это диалоговая площадка для всех, кто имеет отношение к рынку ритейла и коммерческой недвижимости, ведь networking — это закон больших чисел: каждый Ваш контакт —

это случайность, контакт Вашего знакомого — тоже случайность, но то, что множество контактов в итоге принесут Вам ценную информацию или ценный контакт — это закономерность. Успех создает-

ся именно благодаря таким социальным связям.

Retailer. Networking — is a platform for dialogue for all who involved in the retail market and commercial real estate. For networking is the law of large numbers: each of your contact is an accident, your friends con-tact is also a coincidence, but the fact that a lot of contacts in the end will bring you valuable information or

valuable contact — this is natural. Success is created due to such social relations.

НЕДЕЛЯКОММЕРЧЕСКОЙНЕДВИЖИМОСТИCREW 2014

CREW — НОВЫЙ ФОРМАТ ДЛЯ ДИАЛОГА Одним из важных событий для рынка коммерческой не-движимости станет предстоящее мероприятие CREW-2014 (Commerсial Real Estate Week), организаторы которого при-ступили к анонсированию среди участников рынка и в СМИ. Актуальным вопросам, дискуссиям и мастер-классам с экс-пертами отрасли будет посвящена Неделя коммерческой недвижимости в апреле следующего года. В необычном фор-мате, на единой диалоговой площадке соберутся основные компании-игроки. Что привнесет нового в развитие отрасли и рынка в целом намеченное мероприятие? Специально для читателей Retailer.kz организаторы — компания MAXLIGHT — поделились подробностями о подготовке форума. С нашим корреспондентом беседовал руководитель оргкомитета CREW, директор компании MAXLIGHT — Асхат Исабеков.

R.kz: Расскажите подробнее, чего следует ожидать нашей аудитории от Недели коммерческой недвижимости? Чем она будет отличаться от других схожих форумов? А.И: В рамках компании MAXLIGHT мы запустили несколько проектов, одним из ко-торых является первая Неделя коммерческой недвижимости в Казахстане. При разработке концепта мероприятия члены оргкомитета задались вопросом «Что мы конкретно можем сделать для того, чтобы решить актуальные проблемы рынка, ка-кую лепту мы можем внести?». И тогда было решено, что наилучшим действием на практике будет — собрать всех участников рынка в одном месте, на одной площадке и призвать к диалогу, направить все силы в одно русло решения проблем и задач, которое приведет к более эффективным показателям и результатам на рынке. В пер-вую очередь, CREW предполагает стать первой и единственной крупной networking-площадкой в Казахстане для компаний коммерческой недвижимости. Как инициато-ры идеи проведения, мы в первую очередь заявляем об уникальности конференции, которая заключается в комплексном подходе — на одной площадке соберутся все основные игроки в общей цепочке создания и деятельности объектов коммерческой

60

RETAILER.NETWORKING

ИНТЕРВЬЮ


недвижимости. Это четыре главные секции девелоп-мента — проектирование, строительство, управление, техническая эксплуатация. В эти три дня мы предла-гаем участникам посетить насыщенные выступления от зарубежных и местных профессионалов рынка, выставку активных игроков в сфере коммерческой недвижимости, дискуссии на наиболее актуальные темы.

R.kz: Какие проблемы наиболее очевидны так, что требуется организовать единое ме-сто встречи? И почему Вы считаете, что на-зрела необходимость в проведении такого масштабного мероприятия именно в этой отрасли?А.И: Аудитория в коммерческой недвижимости, как и в рынке ритейл — достаточно закрыта. Это очевид-ный факт. Об этом говорят и сами его игроки, с их информационной закрытостью сталкивалась не раз в работе и наша компания. Происходит это не только в силу конкуренции и ограниченного рынка, но и по причине отсутствия дальновидного ведения бизне-са. Почему я так говорю? Потому как в долгосроч-ной перспективе всегда важнее более глобальный взгляд на развитие бизнеса. А у нас ситуация такая, что даже среди владельцев крупных компаний мало кто рассматривает свой бизнес во всецелом масшта-бе и осознает, какую лепту вносит в развитие госу-дарства. Такая важная отрасль, как коммерческая не-движимость и ритейл, должна быть более открытой и максимально дальновидной, потому что в тренде в ближайшие десять лет будет именно подача но-вых идей. А залог успешных идей — их озвучивание и естественные эксперименты и пробы. Отвечая на вопрос, кому это нужно, скажу, что это мероприятие необходимо рынку и всем его участникам.

R.kz: Насколько нам известно, Ваша компания уже приступила к приглаше-нию участников и проводит серию ме-роприятий в рамках CREW. Расскажите подробнее, какие возможности откры-ваются для аудитории? А.И: Первое наше мероприятие в рамках Commercial Real Estate Week прошло в Алматы. Это был первый MAPIC Breakfast, который мы по-святили новым трендам и событиям с крупней-шей выставки в Европе — MAPIC. Нас поддержа-ло большое количество игроков рынка, и теперь мы планируем подобные бизнес-завтраки про-водить традиционно в двух городах — Алматы и Астане. Следующий тематический бизнес-зав- трак пройдет в марте, посвященный новым трендам выставки MIPIM. Кроме этого, также в рамках CREW, в декабре этого года и феврале 2014 года наша компания проводит ритейл-тур по объектам торговой недвижимости для ритей-леров, с целью знакомства владельцев торговых центров и ритейлеров, пока еще не представ-ленных в Казахстане. Семинары, тренинги, ма-стер-классы, гостевые встречи в сфере ритейла, управления объектами коммерческой недви-жимости также будут проводиться в период до начала Недели коммерческой недвижимости. Интересным для аудитории станет открытый конкурс проектировщиков, предназначенный для повышения профессионального уровня местных проектировщиков. Мероприятие прой-дет в партнерстве с крупнейшим девелопером Казахстана, который заинтересован в застройке того или иного участка земли.

СREW дает возможность для большинства игроков рынка привнести что-то новое в свой бизнес, чтобы не повторялись одни и те же со-вершенные ошибки, и «на выхлопе» можно было получить нечто новое — в виде нового бренда или нового подхода в развитии бизнеса. Мы не преследуем целью привнести что-то невероят-ное. Для нас, как инициаторов, важно проведе-ние на уровне организованного мероприятия, которое принесет всем участникам, государству и отрасли рынка в целом максимальную пользу.

Если мы найдем пути решения задач, которые нужно решить, чтобы рынок стал более успеш-ным и продвинутым, через единую площадку, обмен мнениями, можно будет считать, что все было организовано не зря.

61

RETAILER.NETWORKING

ИНТЕРВЬЮ


CREW — new format for dialogue

One of the important events for the commercial real estate market will be “CREW-2014” (Commercial Real Estate Week), and the organizers of the event have already begun announcement of the event among the players of the market and mass media. The week of the commercial real estate scheduled for April of the next year will be dedicated to relevant issues and consist of discussions and master classes held by the experts in this sphere. The main players of the market will gather at one common dialogue platform which is to have an unusual format. What will this event bring new to development of the sector and market in general? The organizer of this event — MAXLIGHT company shared the details of preparation for this forum with the readers of Retailer.kz. Head of the CREW Organization Committee, Director of MAXLIGHT company Askhat Issabayev answered the questions of our correspondent.

R.kz: Tell us what we should expect from the Commercial Real Estate Week? What is going to be the difference between this event and other similar forums in this sphere?А.I.: — MAXLIGHT company launched several projects and the Commercial Real Estate Week scheduled to be held in April 2014 in Kazakhstan is one of them. When developing a concept of the event, the members of the Organization Com-mittee had one serious issue which was about the real things we could do to address the present problems of the market and how we could contribute to development of the sector. Then, it was decided that the best thing would be to bring to-gether all the participants of the market in one place, on one platform and unite them for a dialogue, thus, directing the efforts one way in order to resolve the problems of the sec-tor, which is going to result in more effective indicators and outcomes on the market. First of all, the CREW is expected to become the first and the only big networking platform in Kazakhstan for commercial real estate companies. As the or-ganizers of the event, we state about the uniqueness of the conference which is in a complex approach — all of the main players in the entire chain of building and activity of the com-mercial real estate sector are going to be participating in this event. There are four main sections in development of this sector — planning, construction, management and mainte-

nance. During the forum, the participants of the market can have an opportunity to attend reports and lectures of foreign and Kazakhstani professionals of the sector, exhibition of ac-tive players of the market focused on commercial real estate, discussions on relevant themes.

Each section of the conference will be focused on a par-ticular phase in development of commercial real estate and we want to demonstrate the current situation on the mar-ket regarding each of these phases. It includes such issues as whether companies are heading the right direction, it is also planned to offer the participants of the forum to think about conducting their business and tell about new trends in this sphere. Invited foreign guests, speakers will tell about new methods and examples from the world practice and it is im-portant to pay attention to the fact that Kazakhstani market is now at such stage of development when it is necessary to look at the problems from inside.

R.kz: What are those problems that require such measures as organization of such a large-scale event? Yet, why do you think that it is the time for such a big forum in this sphere exactly? А.I.: The target audience in commercial real estate like in the retail market is quite closed. This is a fact already. The play-

62

INTERVIEW

RETAILER.NETWORKING


ers of the market admit it themselves, and our company had problems related to the information privacy in our work as well. It happens not only due to competitiveness and limited market, but also due to the lack of sagacity in doing business. I will also explain why I said it. The point is that a more global look at development of business is always more important in the long-term. We also have a situation when really a few of the owners of big companies consider their business on a big-ger scale and realize their contribution to development of the state. Such an important sector as commercial real estate and retail sector have to be more open and far-sighted to the maximum, because initiation of new ideas will be relevant for a decade at least. The guarantee of success for ideas is their initiation and experiments and tests. If we continue to be closed to new ideas in doing business, even to the ideas of our rivals, we will always be a step behind, not satisfying our clients and chasing them instead of being a step ahead of the needs of our customers offering truly new products to them. It must be a trite example of Steve Jobs and his team in general working ahead of time, just foreseeing the needs of people, they were building their work based on this principle, and thus they managed to create absolutely new for the market prod-ucts. Our company is not preaching revolutionary solutions, but stage-by-stage development of any idea. However, I think that it is a necessity for small and big business to foresee what is going to be in demand over the next 5-10 years. It does not mean diversification of business, we mean ideas in actions which we can encounter every day.

This is the angel the CREW-2014 is going to look at this sphere, because in order to successfully develop this sector in general we need to gather, talk and be open with each other at this moment. Answering the question regarding who might need it, I will say that this event is critical for the market in general and all of its participants. Moreover, being organizers of the event we are going to actively call the participants of the market to talk about the problems, trends and relevant for them issues openly, not being shy or frightened by their rivals. The participants need to ask questions and be truly involved in the process and also share their ideas as long as you will never run out of ideas.

R.kz: As far as we know, your company has al-ready begun inviting participants to the event and organizes now a series of events within the CREW. Tell us about the opportunities that will be available as a result of this work. А.I.: Our first event within the Commercial Real Estate Week was held in Almaty. It was the first MAPIC Breakfast which we dedicated to new trends and events discussed at the biggest exhibition in Europe — MAPIC. A great number of this market

players supported what we did, and thus we decided to orga-nize similar business breakfasts in two cities — Almaty and Astana. The next business breakfast is scheduled for March, and it will be devoted to new trends of MAPIC exhibition. Besides, our company arranges retail-tours to the facilities of commercial property for retailers in December of this year and February of 2014 within the framework of the CREW. The purpose of the tours is to introduce retailers that are not pre-sented in the retailing sector of Kazakhstan yet to the owners of trade centers. Seminars, trainings, master classes, meetings focused on the retail sphere, management of facilities of com-mercial real estate will be held prior to the beginning of the Week of Commercial Real Estate. A contest among designers is going to be interesting for our audience as well. The contest is called to increase the level of professionalism of our design-ers. The event will be held in partnership with the biggest de-veloper of Kazakhstan which is interested in development of any particular site.

The CREW provides an opportunity for a majority of the players of this market to bring something new to their busi-ness, to avoid already made by somebody mistakes and, as a result, it will be possible to have something new, like a new brand or new approaches to development of business. There-fore, the format of the event includes a conference, where people will be able to share background knowledge with rec-ognized speakers, and seminars, where developers and retail-ers will be able to learn more about interesting cases used in the markets of the other countries and local market as well. The format of the forum will allow people to communicate and smartly find common solutions for the current issues. It might be anything from logistics, merchandizing, price-for-mation to search of any commercial spaces. We do not have a purpose to invent or introduce something improbable. It is important for us as initiators to arrange and hold the event at a high level, which is going to be maximum beneficial for all the participants of the event, state and the market in general.

If we succeed in finding solutions that we are seeking for in order to make the market more successful and advanced through this common platform and exchange of opinions, we will be proud of what we did and sure that it was for a reason.

63

INTERVIEW

RETAILER.NETWORKING

НАТАЛИ ДЕПЕТРО, директор выставки MAPIC, г. Канны: — Первые компании из Казахстана, принявшие участие в выставке MAPIC, приехали к нам в 2005 году. Это были девелоперские компании Eurasia Red и TS Development, которые хотели показать новые проекты, новые торговые центры, которые они запускают. Несколько лет спустя сеть тор-говых центров «Мега» также присоединилась и стала посещать Канны. Участие казахстанских компаний дает прекрасную возможность предста-вить международному сообществу ритейлеров, девелоперов коммерче-ской недвижимости новую территорию для развития. Ритейлеры все еще находятся в поисках новых рынков для расширения. И мы надеемся, что присутствие Казахстана на MAPIC возрастет еще больше. — Формат выставки: есть ли планы по расширению или изменению фор-мата? — MAPIC с самого его зарождения проводится в одном и том же месте — Дворце Фестивалей (the Palais des Festivals) в Каннах и, даже в этом пла-не, пока никаких изменений не предвидится. Популярность MAPIC про-должает расти и развивать новые сегменты. К примеру, сейчас появился такой сегмент как цифровой, которого до этого времени не было. Теперь так называемый цифровой саммит также проводится в Каннах за день до MAPIC. MAPIC — это бизнес-мероприятие, включающее в себя выставочный зал, программу конференции и площадку для знакомств и диалога — networking. В глобальном смысле никаких изменений не предвидится, но мы стараемся вносить коррективы и новшества в формат делового общения участников, для того, чтобы они могли общаться без каких-либо преград.

КАЗАХСТАН НА MAPIC: ЕСТЬ ЛИ ПОЛЬЗА?Ежегодно в г. Канны (Франция) на выставку MAPIC, собираются участники отрасли коммерческой недвижимости почти из 70 стран мира. Этого главного события спе-циалисты компаний по торговой недвижимости ждут и готовятся к нему целый год. Ярмарка про-ектов в сфере коммерческой не-движимости предоставляет воз-можность формирования деловых связей между торговцами, инве-сторами и специалистами в сфе-ре недвижимости, возможности для торговых компаний найти но-вые рынки сбыта, формирование партнерских отношений, пред-ставление индустрии и новейших направлений ее развития. Спе-циально для журнала Retailer.kz директор выставки MAPIC Натали Депетро поделилась мнением об ежегодном участии казахстанских компаний в Каннах.

64

RETAILER.NETWORKING

Модуль Mapic

Director at MAPIC Nathalie Depetro: — The first companies from Kazakhstan participating in MAPIC exhibition arrived here in 2005. Those were developer companies Eurasia Red and TS Development that wanted to demonstrate their new projects, new trade centers they were launching. Some years later, the network of trade centers “Mega” also joined and began to regu-larly visit Cannes. The participation of the companies from Kazakhstan in the event gives a perfect opportunity to present the international community of retailers, de-velopers of commercial real estate a new territory for expansion and development. Retailers are still in search of new markets for expansion and development. We also hope that the presence of Kazakhstan at MAPIC will even increase. — Do you have any plans on expanding or changing the format of the exhibi-tion?— MAPIC has been held in the same place since the birth of the idea to organize this event — Palais des Festivals in Cannes, and there are no plans on changing it in any visible future. The popularity of MAPIC continues to grow and develop new segments. For example, there appeared a new digital segment which was not present there before. Presently, so-called digital summit is held in Cannes a day before the exhibition. MAPIC is a business event which includes exhibition, conference and provides a plat-form for familiarization and dialogue — networking. There are no changes expected on the global scale, but we try to introduce new specifics and innovations in the for-mat of the business communication of the participants, so they could communicate without any barriers between them.

Kazakhstan at MAPIC: is there any advantage of it?

Annually, participants of the commercial real es-tate sector from 70 world countries come to the MAPIC exhibition orga-

nized in Cannes (France). The special-ists of companies specializing in com-mercial real estate are looking forward to and prepare for this main for them event for the whole year. The fair of projects in the sphere of commercial real estate provides an opportunity to establish business contacts between traders, investors and specialists in the real estate sphere, it is also a new op-portunity for trading companies to find new sales markets, form new partner-ship relations and it is the presentation of the whole industry and its directions of development. Specially for Retailer.kz magazine, Director at MAPIC Na-thalie Depetro shared her opinion about the participation of the compa-nies from Kazakhstan in the exhibition in Cannes.

MAPIC allows to attract the leading players of the industry from investors and retailers to representatives of trade centers and cities arranging in such a way a unique meeting of professionals in one place and time. The exhibition area occupies about 8500 sq meters and has more than 780 companies from 70 world countries among its participants and about 8000 visitors-specialists attending the event.

66

RETAILER.NETWORKING

Методика Interbrand по оценке бренда основывается на сум-мировании трех групп показателей: финансовых результа-тов компании, достигнутых за счет продажи брендирован-ных продуктов или услуг; роли бренда в процессе принятия решения о покупке; вкладе бренда в будущую прибыль

компании, то есть лояльность потребителей. Для того, чтобы претендо-вать на место в рейтинге 100 лучших глобальных брендов Interbrand, компании должны удовлетворять ряду требований. В частности, бренд компании должен быть узнаваемым за рамками своей базовой потреби-тельской аудитории, финансовая и рыночная документация по каждому бренду должны быть в открытом доступе. Кроме того, Interbrand делает упор на глобальность брендов — чтобы попасть в рейтинг, у компании не менее трети продаж товаров под брендом должно приходиться на за-рубежные страны, минимум на трех континентах, поэтому далеко не всег-да самые дорогие бренды на локальных рынках входят в рейтинг самых дорогих на глобальном.

В этом году на первое место в списке самых дорогих глобальных брендов вышел бренд компании Apple, сместив с ведущей позиции

РЕЙТИНГ САМЫХ ДОРОГИХ ГЛОБАЛЬНЫХ БРЕНДОВ 2013 ГОДА

Международная консалтинговая группа Interbrand и журнал BusinessWeek представили рейтинг самых дорогих глобальных брендов — «100 лучших мировых брендов 2013 года» (Best Global Brands 2013). Рейтинг Best Global Brands составляется ежегодно и является наи-более влиятельным списком глобальных брендов, в котором оцениваются рейтинги брен-дов, а также изменения их позиций по многим параметрам.

67

RETAILER.NETWORKING

бренд компании Coca-Cola, который занимал первое место в рейтинге 13 лет подряд. Стоимость бренда Apple эксперты оценили в $ 98,3 млрд., что на 28% выше аналогичной оценки прошлого года. Бренд Coca-Cola также подорожал, но лишь на 2% (до $ 79,2 млрд.), и этого оказалось недо-статочно для того, чтобы обойти Apple, который уже давно претендовал на лидерство в рейтинге. В итоге Coca-Cola заняла третье место, а на вто-ром оказался бренд компании Google ($ 93,2 млрд.), поднявшись за ми-нувший год с четвертого места (рост 34%). В десятку самых дорогих торго-вых марок также вошли: IBM ($ 78,8 млрд.), Microsoft ($ 59,5 млрд.), General Electric ($ 46,9 млрд.), McDonald’s ($ 41,9 млрд.), Samsung ($ 39,6 млрд.), Intel ($ 37,2 млрд.) и Toyota ($ 35,3 млрд.). В этом году входной билет в спи-сок 100 лучших мировых брендов составил $ 3,9 млрд. — такова оценка бренда Gap, который занимает последнее место в рейтинге.

Рейтинг 2013

Рейтинг 2012 Бренд Страна Сектор

Стоимость бренда ($ млн.)

1 2 Apple США Technology 98,3162 4 Google США Technology 93,2913 1 Coca-Cola США Beverages 79,2134 3 IBM США Business Services 78,8085 5 Microsoft США Technology 59,5466 6 GE США Diversified 46,9477 7 McDonald’s США Restaurants 41,9928 9 Samsung Южная Корея Technology 39,6109 8 Intel США Technology 37,257

10 10 Toyota Япония Automotive 35,34611 11 Mercedes-Benz Германия Automotive 31,90412 12 BMW Германия Automotive 31,83913 14 Cisco США Technology 29,05314 13 Disney США Media 28,14715 15 HP США Technology 25,84316 16 Gillette США FMCG 25,10517 17 Louis Vuitton Франция Luxury 24,89318 18 Oracle США Technology 24,08819 20 Amazon США Retail 23,62020 21 Honda Япония Automotive 18,49021 23 H&M Швеция Apparel 18,16822 22 Pepsi США Beverages 17,89223 24 American Express США Financial Services 17,64624 26 Nike США Sporting Goods 17,08525 25 SAP Германия Technology 16,67626 28 IKEA Швеция Home Furnishings 13,81827 27 UPS США Transportation 13,76328 36 eBay США Retail 13,16229 34 Pampers США FMCG 13,03530 29 Kellogg’s США FMCG 12,98731 31 Budweiser США Alcohol 12,61432 33 HSBC Великобритания Financial Services 12,183

68

RETAILER.NETWORKING

Рейтинг 2013



33 32 J. P. Morgan США Financial Services 11,45634 39 Volkswagen Германия Automotive 11,12035 30 Canon Япония Electronics 10,98936 37 Zara Испания Apparel 10,82137 35 Nescafé Швейцария Beverages 10,65138 38 Gucci Италия Luxury 10,15139 42 L’Oréal Франция FMCG 9,87440 41 Philips Нидерланды Electronics 9,81341 43 Accenture США Business Services 9,47142 45 Ford США Automotive 9,18143 53 Hyundai Южная Корея Automotive 9,00444 48 Goldman Sachs США Financial Services 8,53645 51 Siemens Германия Diversified 8,50346 40 Sony Япония Electronics 8,40847 44 Thomson Reuters Канада Media 8,10348 50 Citi США Financial Services 7,97349 52 Danone Франция FMCG 7,96850 47 Colgate США FMCG 7,83351 55 Audi Германия Automotive 7,76752 69 Facebook США Technology 7,73253 46 Heinz США FMCG 7,64854 63 Hermès Франция Luxury 7,61655 60 Adidas Германия Sporting Goods 7,53556 57 Nestlé Швейцария FMCG 7,52757 19 Nokia Финляндия Electronics 7,44458 61 Caterpillar США Diversified 7,12559 58 AXA Франция Financial Services 7,09660 68 Cartier Франция Luxury 6,89761 49 Dell США Technology 6,84562 59 Xerox США Business Services 6,779

В своем исследовании эксперты Interbrand от-мечают бурный рост сектора технологических брен-дов. Так, из десяти ведущих брендов шесть относят-ся к данному сектору. Кроме того, технологические бренды остаются лидерами роста. Так, самым «бы-строрастущим» был признан бренд Facebook, стои-мость которого за год выросла на 43% и составила $ 7,73 млрд. Авторы исследования объясняют вну-шительный рост технологических брендов тем, что они существенно влияют на жизнь людей и на то, как люди взаимодействуют друг с другом. Коммен-тирует Джез Фрэмптон, глобальный CEO Interbrand: «Такие бренды, как Apple, Google и Samsung меняют наше поведение: как мы покупаем, как мы общаем-

ся друг с другом, даже говорим ли мы друг с другом. Они в буквальном смысле изменили наш образ жиз-ни».

Большую часть рейтинга традиционно занима-ют компании из США. Это объясняется тем, что — во-первых, экономика США остается крупнейшей в мире, а, во-вторых, американские компании более других в мире нацелены на конечного потребителя, который в итоге и определяет стоимость бренда. По-скольку Interbrand при подготовке рейтинга прини-мает во внимание множество факторов, но, прежде всего, использует оценку потребителей — в списке преобладают компании потребительского сектора, и в нем почти нет компаний из развивающихся стран,

69

RETAILER.NETWORKING

основу экономик которых составляет сырьевой сек-тор. Российских компаний в списке Interbrand также по-прежнему нет. Эксперты считают, что те из рос-сийских брендов, которые достаточно сильны и ори-ентированы на конечного потребителя — почти не известны или мало известны за рубежом, без чего стоимость их брендов не дотягивает до мировой сот-ни. По тем же причинам в рейтинге нет компаний

из Индии, Бразилии, Китая и других развивающихся экономик — от Ближнего Востока до Восточной Ев-ропы. По мнению экспертов Interbrand, такие рос-сийские бренды как Сбербанк и МТС по критерию финансовой стоимости, вероятно, вошли бы в гло-бальный рейтинг и даже могли бы претендовать на хорошие позиции в списке Best Global Brands, но пока не соответствуют критериям «глобальности».

Рейтинг 2013



63 62 Allianz Германия Financial Services 6,71064 72 Porsche Германия Automotive 6,47165 73 Nissan Япония Automotive 6,20366 64 KFC США Restaurants 6,19267 56 Nintendo Япония Electronics 6,08668 65 Panasonic Япония Electronics 5,82169 66 Sprite США Beverages 5,81170 NEW Discovery США Media 5,75671 54 Morgan Stanley США Financial Services 5,72472 84 Prada Италия Luxury 5,57073 75 Shell Нидерланды Energy 5,53574 74 Visa США Financial Services 5,46575 70 Tiffany США Luxury 5,44076 77 3M США Diversified 5,41377 82 Burberry Великобритания Luxury 5,18978 67 MTV США Media 4,98079 78 Adobe США Technology 4,89980 85 John Deere США Diversified 4,86581 79 Johnson & Johnson США FMCG 4,77782 83 Johnnie Walker Великобритания Alcohol 4,74583 87 Kia Южная Корея Automotive 4,70884 76 Santander Испания Financial Services 4,66085 NEW Duracell США FMCG 4,64586 81 Jack Daniel’s США Alcohol 4,64287 71 Avon США FMCG 4,61088 91 Ralph Lauren США Apparel 4,58489 NEW Chevrolet США Automotive 4,57890 80 Kleenex США FMCG 4,42891 88 Starbucks США Restaurants 4,39992 92 Heineken Нидерланды Alcohol 4,33193 89 Corona Мексика Alcohol 4,27694 86 Pizza Hut США Restaurants 4,26995 90 Smirnoff Великобритания Alcohol 4,26296 96 Harley-Davidson США Automotive 4,23097 94 MasterCard США Financial Services 4,20698 99 Ferrari Италия Automotive 4,01399 98 Moët & Chandon Франция Alcohol 3,943

100 100 Gap США Apparel 3,920

70

RETAILER.NETWORKING

Interbrand’s three key components of the methodology used to make the lists are: analyses of the competitive strength of the brand ensuring fu-ture income for the company, which will be the loyalty of customers, the role the brand plays in the purchase decision, and the financial perfor-

mance of the branded products or services. A number of requirements should be met in order to be in contention for a place in the list of one hundred brands of Interbrand. The brand must be truly global and needs to have successfully transcended geographic and cultural boundaries, and the financial and mar-keting documentation of a brand must be in free access. Besides, for inclusion in the ranking, at least 30 percent of revenues must come from outside the brand’s home region. It must have a presence in at least three major conti-nents, as well as broad geographic coverage in emerging markets. Therefore, not all of the expensive brands in local markets can find themselves in the ranking of the best global brands.

This year, following Coca-Cola’s 13-year run at the top of Best Global Brands, Interbrand has a new number 1 — Apple. The cost of the brand was estimated at the level of 98.3 billion US dollars, which is a 28% increase compared to the figures of the last year. Coca-Cola brand’s cost also grew, but in figures it was just mere 2% (reaching 79.2 billion US dollars). Apparently, it was not enough to stay ahead of Apple that was targeting to take over the top spot. As a result, Coca-Cola took the third place after Google brand (USD 93.2 billion cost) which became second after the last year’s fourth place with the growth of 34%. The following brands made it to the top ten this year right after the aforementioned three brands: IBM (USD 78.8 billion), Microsoft (USD 59.5 billion), General Electric (USD 46.9 billion), McDonald’s (USD 41.9 billion), Samsung (USD 39.6 billion), Intel (USD 37.2 billion) and Toyota (USD 35.3 billion). This year, the minimum figures a brand should have to be included into the top 100 were 3.9 billion US dollars which was the cost of Gap brand that took the last place in the ranking.

Experts of Interbrand note rapid growth of technological brands in their re-search. Thus, six of the first ten brands represent this sector. Besides, techno-logical brands remain the leaders in terms of growth. Thus, the fastest growing brand was named Facebook that saw its cost increase by 43% and make USD 7.73 billion. The authors of the research explain this huge growth of techno-logical brands saying that they simply seriously impacted the lives of people and the ways people communicated with each other. “Brands like Apple and

Best Global Brands 2013Interbrand, an American global branding consultancy, and BusinessWeek magazine presented a ranking of the best global brands — “Best Global Brands 2013”. “Best Global Brands 2013” is the definite list of the world’s most valuable brands which is compiled annually. The list includes the names of brands and their rankings as well as the changes of the positions assessed according to many parameters.

71

RETAILER.NETWORKING

Rating 2013

Rating 2012 Brand Name Country Sector Brand value

($ mln)

1 2 Apple USA Technology 98,3162 4 Google USA Technology 93,2913 1 Coca-Cola USA Beverages 79,2134 3 IBM USA Business Services 78,8085 5 Microsoft USA Technology 59,5466 6 GE USA Diversified 46,9477 7 McDonald’s USA Restaurants 41,9928 9 Samsung South Korea Technology 39,6109 8 Intel USA Technology 37,257

10 10 Toyota Japan Automotive 35,34611 11 Mercedes-Benz Germany Automotive 31,90412 12 BMW Germany Automotive 31,83913 14 Cisco USA Technology 29,05314 13 Disney USA Media 28,14715 15 HP USA Technology 25,84316 16 Gillette USA FMCG 25,10517 17 Louis Vuitton France Luxury 24,89318 18 Oracle USA Technology 24,08819 20 Amazon USA Retail 23,62020 21 Honda Japan Automotive 18,49021 23 H&M Sweden Apparel 18,16822 22 Pepsi USA Beverages 17,89223 24 American Express USA Financial Services 17,64624 26 Nike USA Sporting Goods 17,08525 25 SAP Germany Technology 16,67626 28 IKEA Sweden Home Furnishings 13,81827 27 UPS USA Transportation 13,76328 36 eBay USA Retail 13,16229 34 Pampers USA FMCG 13,03530 29 Kellogg’s USA FMCG 12,98731 31 Budweiser USA Alcohol 12,61432 33 HSBC United Kingdom Financial Services 12,18333 32 J. P. Morgan USA Financial Services 11,45634 39 Volkswagen Germany Automotive 11,120

72

RETAILER.NETWORKING

Rating 2013


($ mln)

35 30 Canon Japan Electronics 10,98936 37 Zara Spain Apparel 10,82137 35 Nescafé Switzerland Beverages 10,65138 38 Gucci Italy Luxury 10,15139 42 L’Oréal France FMCG 9,87440 41 Philips Netherlands Electronics 9,81341 43 Accenture USA Business Services 9,47142 45 Ford USA Automotive 9,18143 53 Hyundai South Korea Automotive 9,00444 48 Goldman Sachs USA Financial Services 8,53645 51 Siemens Germany Diversified 8,50346 40 Sony Japan Electronics 8,40847 44 Thomson Reuters Canada Media 8,10348 50 Citi USA Financial Services 7,97349 52 Danone France FMCG 7,96850 47 Colgate USA FMCG 7,83351 55 Audi Germany Automotive 7,76752 69 Facebook USA Technology 7,73253 46 Heinz USA FMCG 7,64854 63 Hermès France Luxury 7,61655 60 Adidas Germany Sporting Goods 7,53556 57 Nestlé Switzerland FMCG 7,52757 19 Nokia Finland Electronics 7,44458 61 Caterpillar USA Diversified 7,12559 58 AXA France Financial Services 7,09660 68 Cartier France Luxury 6,89761 49 Dell USA Technology 6,84562 59 Xerox USA Business Services 6,77963 62 Allianz Germany Financial Services 6,71064 72 Porsche Germany Automotive 6,471

Google and Samsung are changing our behavior: how we buy, how we communicate with each other, even whether we speak with each other. They have literally changed the way we live our lives,” Jez Frampton, global chief executive at Interbrand said.

The majority of the ranking is presented by US companies. It is easily explained by the fact that, first of all, the economy of the USA remains the biggest in the world, and secondly, the US companies are more oriented at final customers that eventu-ally make the value of a brand. As long as Interbrand takes into consideration plenty of factors when preparing the ranking of brands, but primarily it uses customers assessment as the basis — the final list of brands has a prevailing number of com-panies oriented at the customer’s sector and really few companies from developing countries with the primary sector as its foundation. There are no Russian companies presented in Interbrand’s list. Experts believe that those customer-oriented Russian brands that can be considered strong and well developed are hardly known abroad

73

RETAILER.NETWORKING

Rating 2013


($ mln)

65 73 Nissan Japan Automotive 6,20366 64 KFC USA Restaurants 6,19267 56 Nintendo Japan Electronics 6,08668 65 Panasonic Japan Electronics 5,82169 66 Sprite USA Beverages 5,81170 NEW Discovery USA Media 5,75671 54 Morgan Stanley USA Financial Services 5,72472 84 Prada Italy Luxury 5,57073 75 Shell Netherlands Energy 5,53574 74 Visa USA Financial Services 5,46575 70 Tiffany USA Luxury 5,44076 77 3M USA Diversified 5,41377 82 Burberry United Kingdom Luxury 5,18978 67 MTV USA Media 4,98079 78 Adobe USA Technology 4,89980 85 John Deere USA Diversified 4,86581 79 Johnson & Johnson USA FMCG 4,77782 83 Johnnie Walker United Kingdom Alcohol 4,74583 87 Kia South Korea Automotive 4,70884 76 Santander Spain Financial Services 4,66085 NEW Duracell USA FMCG 4,64586 81 Jack Daniel’s USA Alcohol 4,64287 71 Avon USA FMCG 4,61088 91 Ralph Lauren USA Apparel 4,58489 NEW Chevrolet USA Automotive 4,57890 80 Kleenex USA FMCG 4,42891 88 Starbucks USA Restaurants 4,39992 92 Heineken Netherlands Alcohol 4,33193 89 Corona Mexico Alcohol 4,27694 86 Pizza Hut USA Restaurants 4,26995 90 Smirnoff United Kingdom Alcohol 4,26296 96 Harley-Davidson USA Automotive 4,23097 94 MasterCard USA Financial Services 4,20698 99 Ferrari Italy Automotive 4,01399 98 Moët & Chandon France Alcohol 3,943

100 100 Gap USA Apparel 3,920

and they cannot join the world’s 100 due to this obvious reason. The reason is actu-ally all the same why companies from India, Brazil, China and from other developing economies — from the Middle East to Eastern Europe are not in the list. According to the experts of Interbrand, such Russian brands as Sberbank and MTS could possibly make it to the global ranking in terms of their financial value, and most probably they could have quite high positions in the Best Global Brands list, but unfortunately they are not eligible due to lack of “globality”.

74

RETAILER.NETWORKING

Россия Украина Казахстан

Москва Санкт-Петербург Киев Алматы / Астана

Ставки арендыв объектах Класса А

Устанавливаются в долл. США или евро (оплата в рублях), не включая операционные расходы, стоимость парковки и НДС.

Устанавливаются в расчете за кв. м в год.

Устанавливаются преимуществен-но в рублях и включают операци-онные расходы. Лишь некоторые арендодатели фиксируют ставки в долл. США или евро (оплата в рублях).Устанавливаются в расчете за кв. м в месяц; для иностранной валюты — за кв. м в год.

Устанавливаются в долл. США или евро (оплата в гривнах), не включая операционные расходы, стоимость парковки и НДС.

Устанавливаются в расчете за кв. м в месяц.

Устанавливаются в долл. США за кв. м (оплата в тенге), не включая операционные расходы, стои-мость парковки и НДС.


Ставки арендыв объектах Класса B

Устанавливается в долл. США или рублях (оплата в рублях), не включая операционные расходы, стоимость парковки и НДС.Устанавливаютсяв расчете за кв. м в год.

Устанавливаются преимуществен-но в рублях и включают операци-онные расходы.


Устанавливается в долл. США или евро (оплата в гривнах), не включая операционные расходы, стоимость парковки и НДС.Устанавливаются в расчете за кв. м в месяц.

Устанавливаются в долл. США (оплата в тенге), операционные расходы, стоимость парковки и НДС включены.


Арен

дная

пла

та

Стандартный срок аренды

5–7 лет 11 месяцев–5 лет 3–5 лет 11 месяцев — 5 лет

Частота арендных аван-совых платежей

Ежеквартально Ежемесячно (в редких случаях ежеквартально)

Ежемесячно / Ежеквартально Ежемесячно (в редких случаях ежеквартально)

Арендные каникулы Арендные каникулы (как правило, для помещений без отделки, предоставляются на период от-делочных работ арендатора) от 3 до 6 месяцев.

Арендные каникулы (как правило, предоставляются на период от-делочных работ арендатора) от 2 недель до 3 месяцев.

Арендные каникулы (как правило, предоставляются на период от-делочных работ арендатора) от 1 до 4 месяцев.

Арендные каникулы (как правило, предоставляютсяна период отделочных работ арендатора) от 2 недель до 3 месяцев.

Право продления Как правило, необходимо письменное уведомление арен-додателя за 6–9 месяцев до окончания срока аренды.

Как правило, необходимо пись-менное уведомление арендода-теля за 3–6 месяцев до оконча-ния срока аренды. Применяется преимущественно в отношении якорных арендаторов.

Как правило, необходимо письменное уведомление арен-додателя за 6–9 месяцев до окончания срока аренды.

Как правило, необходимо пись-менное уведомление арендода-теля за 3 месяца до окончания срока аренды.

Основание для индек-сации или пересмотра ставок аренды

Индекс потребительских цен (ИПЦ США), альтернативные индексы (HICP* в Еврозоне) или фиксированный процент (обычно 3–7%).

Ежегодная индексация ставок зависит от валюты договора (10% для ставок, установленных в ру-блях, 3–7% для ставок в евро или долл. США).

Практика рынка — увеличение долларовых ставок на 3% или на величину ИПЦ США.

ИПЦ США, другие индексы или фиксированная индексация (5–10%)

Частота индексации или пересмотра ставок

Ежегодно, начиная со второго года аренды.



Ежегодно, начиная со второго или третьего года аренды.

Для многих корпоративных арендаторов рынки недвижимости России, Украины и Казахстана все еще мало-знакомы, поэтому им сложно принимать эффективные решения. Для рационального управления расходами, как правило, необходима экспертная оценка локальных условий, и это особенно актуально для данных раз-вивающихся рынков. Мы представляем подробный обзор локальных арендных практик трех рынков для тех корпоративных арен-даторов, которые в меньшей степени знакомы с рынками недвижимости России и СНГ.

ОБЗОР АРЕНДНЫХ ПРАКТИК

75

RETAILER.NETWORKING



Серв

исны

е ус

луги

, опе

раци

онны

е ра

сход

ы, р

емон

т и ст

рахо

вани

е

Операционные рас-ходы / вознаграждение управляющей компании

Оплачивается арендатором. По принципу «открытая книга» или фиксированная величина.

Оплачивается арендатором. Фик-сированная величина.

Оплачивается арендатором. По принципу «открытая книга» или фиксированная величина.

Оплачивается арендатором. Фик-сированная величина.

Коммунальные услуги, дополнительное конди-ционирование, телефон-ная связь

Электричество, водоснабжение, отопление и телекоммуникацииоплачиваются арендатором.Кондиционирование вне рабоче-го времени здания оплачивается арендатором.

Электричествои телекоммуникации оплачива-ются арендатором.Водоснабжение и отопление оплачиваются арендодателем.

Электричество, водоснабжение, отопление и телекоммуникации оплачиваются арендатором.

Электричество, водоснабжение, отопление и телекоммуникации оплачиваются арендатором.

Ремонт в помещении арендатора

Ответственность арендатора. Ответственность арендатора. Ответственность арендатора. Ответственность арендатора.

Ремонт внешних и кон-структивных частей здания

Ответственность арендодателя. Ответственность арендодателя. Ответственность арендодателя. Ответственность арендодателя.

Отделочные работы арендатора и арендо-дателя

Помещения обычно предостав-ляются арендатору без отделки с готовыми общими зонами, отоплением, механическими системами, лифтами и системой противопожарной безопасности.

Арендаторы производят внутрен-нюю отделку своих помещений.

Примерная цена внутренней отделки составляет 700–1 000 долл. США на кв. м полезной площади.

Помещения обычно предоставля-ются арендатору в состоянии без отделки с полностью готовыми общими зонами, отоплением, ме-ханическими системами, лифтами и системой противопожарной безопасности.

Арендаторы производят внутрен-нюю отделку своих помещений. Якорным арендаторам может предоставляться частичная ком-пенсация.

Примерная цена внутренней от-делки составляет 350–700 долл. США на кв. м полезной площади.

Примерная цена косметического ремонта составляет 200–600 долл. США на кв. м полезной площади.

Помещения предоставляются арендаторам с базовой отделкой: открытая планировка, стены от-деланы и окрашены, установлены инженерные системы, подвесные потолки.

При необходимости арендатор оплачивает дополнительные вну-тренние работы.



Арендодатели предоставляют по-мещения в состоянии без отделки или с базовой отделкой: открытая планировка с несколькими каби-нетами, стены отделаны и окра-шены, установлены инженерные системы, подвесные потолки, напольное покрытие.



Ремонт общих зон (ре-сепшн, лифты, лестницы)

Ответственность арендодателя. Стоимость включается в операци-онные расходы.

Ответственность арендодателя. Ответственность арендодателя. Стоимость включается в операци-онные расходы.


Страхование здания Ответственность арендодателя. Стоимость включается в операци-онные расходы.




76

RETAILER.NETWORKING



Другие арендные рас-ходы (парковка, охрана, обслуживание и уборка общих зон)

Обслуживание, уборка и охрана общих зон включены в операци-онные расходы.

Охрана внутри арендуемых помещений, страхование и ответ-ственность перед третьими лица-ми оплачивается арендатором. Охраняемая парковка: Назем-ная — 150–250 долл. США за место в месяц Подземная — 300–500 долл. США за место в месяц.


Охрана внутри арендуемых помещений оплачивается арен-датором.

Охраняемая парковка: Назем-ная — 100–200 долл. США за место в месяц Подземная — 200–400 долл. США за место в месяц.







Нало

ги

Налог на имущество Ответственность арендодателя. Стоимость включается в операци-онные расходы.Ежегодный налог на имущество — 2,2% от балансовой стоимости здания.

Ответственность арендодателя. Стоимость включается в операци-онные расходы.Ежегодный налог на имущество — 2,2% от балансовой стоимости здания.



НДС 18% 18% 20% 12%

Выхо

д из

дог

овор

а / су

баре

нда

Субаренда Обычно допускается с предвари-тельного согласия арендодателя.

Обычно допускается с предвари-тельного согласия арендодателя.



Право арендатора на досрочный выходиз договора

Возможно, иногда со штрафными санкциями или при условии на-хождения арендатора на замену.


Возможно, иногда со штрафными санкциями.


Ответственность аренда-тора по восстановлению помещения по оконча-нии срока аренды

В состоянии «как есть», с учетом нормального износа.




Комиссия агентства (заключение нового до-говора или продление аренды)

При заключении нового догово-ра: 8,33% от общей ежегодной стоимости аренды выплачивается собственником.При продлении договора:4–5%. Услуги по представлению интересов арендаторов оплачи-ваются арендатором.



При заключении нового догово-ра: 6–10% от общей ежегодной стоимости аренды выплачивается собственником.При продлении договора: 5%. Услуги по представлению инте-ресов арендаторов оплачиваются арендатором.

Вознаграждения юриди-ческих консультантов

Юристы арендодателя обычно подготавливают первый проект договора аренды.Арендаторы привлекают соб-ственных консультантов для коррекции и юридической экс-пертизы договора.




77

RETAILER.NETWORKING



Регистрация договора Договор сроком более 1 года подлежит государственной ре-гистрации.

Договор сроком более 1 года подлежит государственной ре-гистрации.

Договор сроком более 3 лет под-лежит нотариальному заверению; арендатор платит нотариусу от 0,01% до 1% от стоимости всей сделки.

Договор сроком более 1 года подлежит государственной ре-гистрации.

Гербовый сбор Нет гербового сбора. Нет гербового сбора. Нет гербового сбора. Нет гербового сбора.

Стоимость регистрации договора аренды

Арендодатель и арендатор делят расходы поровну.


Расходы возлагаются на арен-датора.*


Друг

ие ус

лови

я аре

нды:

Стандартный договор аренды

Нет стандартного договора аренды.




Право на расширение Предоставляется якорным арен-даторам.

Предоставляется якорным арен-даторам.

Может быть предоставлено. Предоставляется якорным арен-даторам.

Право первого отказа на освобождающиеся площади

Предоставляется в основном якорным арендаторам.


Предоставляется в основном крупным арендаторам.


Несвоевременная передача помещений арендодателем

Стандартный штраф — один день аренды бесплатно за каждый день просрочки.




Вывески и название здания

Крупные арендаторы обычно оговаривают с собственником размещение вывесок у главного входа или на крыше/фасаде здания. Арендатор должен полу-чить необходимые разрешения городских властей иоплатить сопутствующие расходы.

Крупные арендаторы обычно оговаривают с собственником размещение вывесок у главного входа или на крыше фасаде здания.Арендатор должен получить необходимые разрешения городских властей и оплатить со-путствующие расходы.

Крупные арендаторы обычно оговаривают с собственником размещение вывесок у главного входа или на крыше/фасаде здания. Арендатор должен полу-чить необходимые разрешения городских властей иоплатить сопутствующие расходы.

Крупные арендаторы обычно оговаривают с собственником размещение вывесок у главного входа или на крыше/фасаде здания. Арендатор должен полу-чить необходимые разрешения городских властей и оплатить сопутствующие расходы.

Россия 2011 2012П Украина 2011 2012П Казахстан 2011 2012П

Номинальный ВВП (млрд. долл.)

1 860 2 107 Номинальный ВВП (млрд. долл.)

165 178 Номинальный ВВП (млрд. долл.)

186 211

Реальный рост ВВП (%) 4,3 4,1 Реальный рост ВВП (%) 5,1 2,7 Реальный рост ВВП (%) 7,5 5,5

Рост промышленного про-изводства (%)

4,7 3,2 Рост промышленного произ-водства (%)

7,1 2,1 Рост промышленного про-изводства (%)

3,5 4,1

Рост оборота розничной торговли в реальном выра-жении (%)

7,2 5,5 Рост оборота розничной тор-говли в реальном выражении (%)

16,9 12,5 Рост оборота розничной торговли в реальном вы-ражении (%)

6,0 5,1

Уровень безработицы (%, на конец года)

6,1 6,0 Уровень безработицы (%, на конец года)

8,9 9,2 Уровень безработицы (%, на конец года)

5,4 5,5

Индекс потребительских цен (%)

6,1 5,8 Индекс потребительских цен (%)

8,0 6,0 Индекс потребительских цен (%)

8,3 5,2

Курс обмена (руб/долл., на конец года)

32,2 30,0 Курс обмена (руб/долл., на конец года)

8,0 8,3 Курс обмена (руб/долл., на конец года)

148,0 147,1

Источник: Jones Lang LaSalle Источник: IHS Global Insight Источник: IHS Global Insight

КЛЮЧЕВЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

78

RETAILER.NETWORKING

Учредитель и издатель журнала компания «MAXLIGHT»

Адрес редакции: 010000, г. Астана, пр. Достык, д. 5, офис 1 тел.: +7(7172) 475-243

E-mail: [email protected] Адрес в Интернете: www.retailer.kz

Отраслевой, аналитический журнал-книга

Выходит четыре раза в год

Редакция:

Алия Серикпаеваглавный редактор

[email protected]

Гулянда Колтубаевалитературный редактор

Асель Сулейменоваруководитель отдела ML-analytics

[email protected]

Акнур Алимбековаруководитель направления ML-events

[email protected]

Марат Есенаманов дизайн и верстка

Издание зарегистрировано Комитетом информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан под № 13500-Ж, от 02.04.2013 года

Все права на материалы, опубликованные в номере, принадлежат компании Maxlight. Перепечатка и воспроизведение частично или полностью текстов и фотографий

из журнала «Retailer.kz» только с письменного разрешения издателя.Редакция не несет ответственности за содержание рекламных публикаций.

Тираж 500 экз.

© Retailer.kz, 2013 год

Retailer 2 2013

Documents

Transcript of Retailer 2 2013