Resumen ejecutivo informe vehículos mcpec
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Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad
Área:
Coordinación de Información y Análisis
Página 1 de 3
Proyecto Tipo de Documento Fecha Elaborado por Enviado por
INFORME DE LOS PRECIOS DE VEHÍCULOS ENSAMBLADOS EN EL PAÍS (RESUMEN EJECUTIVO) 03 de octubre del 2011 Coordinación de Información y Análisis
Incremento en el precio de los vehículos ensamblados en el
país (Resumen Ejecutivo)
Posterior a la implementación de la medida de carácter fiscal del 1 de Septiembre
del 2011, que determina un aumento diferenciado de los aranceles para la
importación de vehículos terminados (CBU) y de Partes y Piezas (CKD) utilizados
por el sector automotriz, se produce un aumento en el precio de venta de los
vehículos ensamblados en el país. Los porcentajes de incremento oscilan entre el
4% y el 11% en las marcas y los modelos más representativos. (Ver Cuadro 1).
Según los ensambladores, el incremento en el precio de los vehículos no se debe
a la política arancelaria vigente desde septiembre, sino a la apreciación de las
monedas de los países de los cuales proceden los CKD (Yen, para japón y Wan,
para Corea). Así, esta apreciación de las monedas extranjeras (o depreciación del
dólar) ayuda a explicar las fluctuaciones en el precio de los CKD’s importados, que
tienen incidencia en el costo de producción de los vehículos ensamblados a nivel
nacional.
Gráfico 1. Variación Mensual y Acumulada del tipo de cambio yen/dólar y wan/dólar.
Fuente: BCE, Federal Reserve. Elaboración: MCPEC.
Nota: Una caída en las variaciones implica una apreciación de las monedas extranjeras frente al dólar.
Según los datos de la Encuesta de Manufactura y Minería del INEC, los insumos
importados aportan con 66.60% dentro de los costos totales de producción de
vehículos. También, un análisis del sector automotor ecuatoriano realizado por el
BCE en el 2005, muestra que el CKD representa alrededor de un 65% o 70% del
costo total del vehículo.
Para medir el efecto de la apreciación de las monedas extranjeras en el costo de
los CKD’s importados desde Corea o Japón, se utilizó la información de
importaciones de la Aduana del Ecuador y se realizó un análisis comparativo entre
el precio FOB por kilo de CKD importado y el tipo de cambio nominal dólar/wan y
dólar/yen. Esto con la finalidad de medir el efecto de la depreciación del dólar en el
costo de los CKD’s importados, y la incidencia de éstos en el costo de producción
y el precio final de los vehículos. (Ver cuadro 2).
A partir del análisis realizado y los cuadros mostrados arriba, se concluye:
1. Para el caso de los vehículos cuyos CKD’s provienen de Corea del Sur
se observó que este importante insumo de producción no ha registrado
variaciones significativas de precio en el país de origen. Por lo tanto, la
invariación del precio de los CKD’S no justifica un incremento en el
precio de los modelos analizados.
2. Para el caso de los vehículos cuyos CKD’s provienen de Japón se
observó que este importante insumo de producción registró un
incremento del precio en el país de origen como resultado de la
apreciación del yen frente al dólar.
3. Sin embargo, en los vehículos con CKD de Japón se observaron casos,
como el precio de la “Luv D-Max 2.4 HEC C/ D TM”, donde el
incremento en el precio no se ajustó a los incrementos del costo de
CKD. Además parte de la producción de este vehículo, que representa
5,5% de la producción total de OMNIBUSS BB, se destina al mercado
externo.
4. En otros casos, como el del “G. Vitara 5P DLX” cuyo CKD también
proviene de Japón, se evidenció que mientras el CKD se incrementó en
promedio 4.3%, los precios se ajustaron en un porcentaje muy superior:
9.8%. Este vehículo se lo destina exclusivamente al mercado interno.
5. El vehículo G Vitara SZ 5P registró un aumento de precios entre el 2010
y el 2011 del 4%, cuando los costos asociados al aumento en el CKD lo
hicieron al 5.5%.
6. Finalmente, es importante recalcar que los ensambladores aseguran que el incremento de los precios no obedece al incremento del arancel. Por lo tanto, se esperaría un nuevo ajuste de precios cuando este arancel pase a formar parte de la estructura de costos en la producción de vehículos.
Anexo 1. Comparativo del incremento en los precios de los CKD en origen, variación del tipo de cambio según país de origen y precios de vehículos terminados en fábrica.
Fuente: Aduana del Ecuador, BCE, Federal Reserve. Elaboración: MCPEC.
Fuente: Aduana del Ecuador. BCE, Federal Reserve.Elaboración: MCPEC.
Fuente: General Motors (GM).Elaboración: MCPEC.
11,205
11,654
12,102
12,326
12,662
4%
8%
10%
13%
4% 4%
2%3%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
10,000
10,500
11,000
11,500
12,000
12,500
13,000
2008 (Ene) 2009 2010 2011 (Ene) 2011 (Sep)
Aveo 4P Activo A/C 1.6
P sin IVA, ICE Variación acumulada Variación
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
mar
-09
jun
-09
oct
-09
no
v-09
en
e-1
0
may
-10
jun
-10
jul-
10
sep
-10
oct
-10
dic
-10
en
e-1
1
Pregio 3.0
Precio USD/Kilo CKD Importado Dólares USD / 10.000 Wanes
24,343 24,343 24,343 24,343 24,343 24,343
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2008 (Ene) 2008 (Dic) 2009 2010 2011 (Ago) 2011 (Sep)
Pregio 3.0
Precio USD (sin IVA, ICE) Variación acumulada Variación %
Fuente: Aduana del Ecuador. Elaboración: MCPEC.
Fuente: Aduana del Ecuador. BCE, Federal Reserve.Elaboración: MCPEC.
Fuente: Cámara Industria Automotriz (CINAE).Elaboración: MCPEC.
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
feb-09 ago-09 oct-09 jul-10 ago-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 jul-11
Rio LS 1.5
Precio USD/Kilo CKD Importado Dólares USD / 10.000 Wanes
5.72 5.72 5.73 5.72 5.73 5.73
8.498.93 8.87 8.75 8.97
9.46
ago-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 jul-11
Rio LS 1.5
Precio USD/Kilo CKD Importado Dólares USD / 10.000 Wanes
12,151 12,151
11,471 11,471 11,471
12,747
0%
-6% -6% -6%
5%
0%
-6%
0% 0%
11%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
10,500
11,000
11,500
12,000
12,500
13,000
2008 (Ene) 2008 (Dic) 2009 2010 2011 (Ago) 2011 (Sep)
Rio LS 1.5
Precio USD (sin IVA, ICE) Variación acumulada Variación %
Fuente: Aduana del Ecuador. Elaboración: MCPEC.
Fuente: Aduana del Ecuador. BCE, Federal Reserve.Elaboración: MCPEC.
Fuente: Cámara Industria Automotriz (CINAE).Elaboración: MCPEC.
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
ene
-09
feb-
09
ma
r-0
9
ab
r-0
9
ma
y-0
9
jun-
09
jul-
09
ago
-09
sep
-09
oct
-09
no
v-0
9
dic
-09
feb-
10
ma
y-1
0
jul-
10
ago
-10
sep
-10
oct
-10
nov-
10
dic
-10
ene
-11
ma
r-1
1
ab
r-1
1
ma
y-1
1
jun-
11
jul-
11
G.Vitara 5P. DLX T/M 4X2 2.0
Precio USD/Kilo CKD Importado Dólares USD/1000 Yenes
10.44 10.5710.14
10.53 10.7411.02
12.18 12.0512.26
12.36 12.3612.85
ene-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11
G.Vitara 5P. DLX T/M 4X2 2.0
Precio USD/Kilo CKD Importado Dólares USD/1000 Yenes
16,998 16,998 16,998 16,998
18,661
0% 0%0%
10%
0% 0% 0%
10%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
16,000
16,500
17,000
17,500
18,000
18,500
19,000
2008 (Ene) 2009 2010 2011 (Ene) 2011 (Sep)
G.Vitara 5P. DLX T/M 4X2 2.0
Precio USD (sin IVA, ICE) Variación acumulada Variación %
Fuente: Aduana del Ecuador. Elaboración: MCPEC.
Fuente: Aduana del Ecuador. BCE, Federal Reserve.Elaboración: MCPEC.
Fuente: Cámara Industria Automotriz (CINAE).Elaboración: MCPEC.
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
ene-
09
abr-
09
may
-09
jun-
09
jul-0
9
sep-
09
oct-
09
nov-
09
dic-
09
ene-
10
feb-
10
mar
-10
abr-
10
may
-10
jun-
10
jul-1
0
ago-
10
sep-
10
oct-
10
nov-
10
dic-
10
ene-
11
mar
-11
abr-
11
may
-11
jun-
11
jul-1
1
Luv D-Max 4X2 2,4 Hec C/D TM
Precio USD/Kilo CKD Importado Dólares USD/1000 Yenes
9.46
8.03
8.799.32
10.31
13.29
12.18 12.0512.26 12.36 12.36 12.85
ene-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11
Luv D-Max 4X2 2,4 Hec C/D TM
Precio USD/Kilo CKD Importado Dólares USD/1000 Yenes
15,84216,743
17,84918,529
19,507
6%
13%
17%
23%
6%
7%
4%
5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2008 (Ene) 2009 2010 2011 (Ene) 2011 (Sep)
Luv D-Max 4X2 2,4 Hec C/D TM
Precio USD (sin IVA, ICE) Variación acumulada Variación %
Fuente: Aduana del Ecuador. Elaboración: MCPEC.
Fuente: Aduana del Ecuador. BCE, Federal Reserve.Elaboración: MCPEC.
Fuente: Cámara Industria Automotriz (CINAE).Elaboración: MCPEC.
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
ene-
09fe
b-09
mar
-09
abr-
09m
ay-0
9ju
n-09
jul-0
9ag
o-09
sep-
09oc
t-09
nov-
09di
c-09
ene-
10fe
b-10
mar
-10
abr-
10m
ay-1
0ju
n-10
jul-1
0ag
o-10
sep-
10oc
t-10
nov-
10di
c-10
ene-
11m
ar-1
1ab
r-11
may
-11
jun-
11ju
l-11
G.Vitara SZ 5P. TM 4X2 2.0
Precio USD/Kilo CKD Importado Dólares USD/1000 Yenes
9.60 9.549.07
9.51 9.74 9.84
12.18 12.0512.26 12.36 12.36
12.85
ene-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11
G.Vitara SZ 5P. TM 4X2 2.0
Precio USD/Kilo CKD Importado Dólares USD/1000 Yenes
Fuente: Aduana del Ecuador. Elaboración: MCPEC.
Fuente: Aduana del Ecuador. BCE, Federal Reserve.Elaboración: MCPEC.
Fuente: Monitoreo en casas comerciales, por MCPEC.
Elaboración: MCPEC.Nota: Los precios históricos se estimaron a partir de porcentajes de
incrementos mensuales de precios proporcionados por CINAE, para elmodelo de vehículo aquí analizado.
19,387
20,162
20,565
21,388
4%
6%
10%
4%
2%
4%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
18,000
18,500
19,000
19,500
20,000
20,500
21,000
21,500
22,000
2008 2010 (Ene) 2011 (Ene) 2011 (Sep)
G.Vitara SZ 5P. TM 4X2 2.0
P sin IVA, ICE Variación acumulada Variación