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1 1
Brasília, 17/08/2012 Resultados 1S12
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2 2
Esta apresentação foi preparada pelo Banco Santander (Brasil) S.A., eventuais declarações feitas durante esta apresentação sobre as perspectivas dos negócios, projeções, metas operacionais e financeiras são meras previsões, baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Companhia e não constitui uma oferta ou solicitação de oferta para aquisição de valores mobiliários. Ela pode conter informações sobre eventos futuros e estes eventos/estimativas estão sujeitos a riscos e incertezas relacionados a fatores fora da capacidade da Companhia de controlar ou estimar precisamente, tais como condições de mercado, ambiente competitivo, flutuações de moeda e da inflação, mudanças em órgãos reguladores e governamentais e outros fatores relacionados às operações da Companhia, sendo que os resultados futuros da Companhia poderão diferir materialmente daqueles estimados. Estas estimativas não devem ser interpretadas como garantia de performance futura. A Companhia não se obriga a publicar qualquer revisão ou atualizar essas estimativas frente a eventos ou circunstâncias que venham a ocorrer após a data deste documento. © 2012 Banco Santander (Brasil) S.A.. Todos Direitos Reservados.
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3 3
Dados recentes de atividade mundial apontam para atividade econômica fraca (índice PMI, números absolutos)
Fonte: Bloomberg.
Economia Mundial
30
35
40
45
50
55
60
jan/07 nov/07 set/08 jul/09 mai/10 mar/11 jan/12
Crescimento econômico
Retração econômica
ECONOMIA
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4 4
Fonte: Eurostat.
Alemanha
Áustria Bélgica
Chipre
Eslováquia
Eslovênia
Espanha
Estônia
Finlândia
França
Grécia
Holanda
Irlanda
Itália
Luxemburgo
Malta
Portugal
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
0 30 60 90 120 150 180
Dé
fic
it
Dívida
ECONOMIA
Ajustes fiscais necessários ainda são grandes
(% do PIB, em 2011)
Europa
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5 5
Fontes: IBGE, Santander.
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
Projeção Demanda observada Demanda simulada
ECONOMIA
Demanda doméstica sentirá o efeito da crise mundial e dos juros, mas
recuperação vem no 2º semestre de 2012 (% a/a)
Atividade Econômica
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6 6
Fontes: IBGE, Santander.
0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
Meta
IPCA acum. 12 meses (%)
Projeção
ECONOMIA
Inflação deve ter desaceleração no 1º semestre por fatores extraordinários, mas cresce no final do ano, ainda cumprindo a meta
(% acum. 12 meses)
Inflação
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7 7
Fontes: IBGE, Santander.
-5,0
-3,0
-1,0
1,0
3,0
5,0
7,0
9,0
Projeção Crescimento do PIB Crescimento médio na década
1.7% 2.5%3.6% 3.5%
ECONOMIA
No longo prazo, país deve manter taxas de crescimento (em %)
PIB
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8 8
Fonte: Ministério da Fazenda.
4929 16
47
4440
6695
113
1320 31
0
50
100
150
200
2003 2009 2014
A e B C D Emilhões de pessoas
Renda R$ / Mês / Família
R$ 4.800 R$ 1.100 a R$ 4.800 R$ 550 a R$ 1.100 Abaixo de R$ 550
ECONOMIA
Principalmente porque a distribuição de renda continuará melhorando ... Milhões de pessoas por classe
Distribuição de Renda
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9 9
Fonte: IBGE.
15% 5% 5% 15%
0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80+
Ida
de
(a
no
s)
Mulheres Homens
ECONOMIA
... já que contamos com um bônus demográfico ...
% da população por faixa de idade, 2010
População
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10 10
Fonte: IBGE.
5,05,1
5,35,4 5,5
5,6 5,7
6,06,2
6,36,5
6,6
6,87,0
7,17,3
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
ECONOMIA
... e um bônus educacional (população com mais anos de estudo)
Anos de estudo
Educação
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11 11
Crescimento do crédito Oportunidades para crescer
Crescimento do crédito/crescimento nominal do PIB: 1,5 - 2,0x
Fonte: Federação de Crédito Imobiliário Europeu (EMF) 2010, Banco Mundial 2010, Banco Central do Brasil (Dez, 2011) e Santander Research.
53% em 2013
Sistema pode crescer de forma sustentável ao redor de 15 - 16% por ano
ECONOMIA
Expansão do Crédito : Crescimento Sustentável
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12 12
Programa de Investimento do Brasil (2011-2016)
R$ 1 trilhão
Outros Investimentos PAC
Petrobras Pré-sal¹
Copa do Mundo
Jogos Olímpicos
Fonte: Website oficial da Copa do Mundo do Brasil/ Ministério de Desenvolvimento do Brasil:Dossiê de Candidatura do Brasil dos Jogos Olímpicos 2016 / Estimativas Santander. 1. No Brasil, recentemente foi descoberta sua maior reserva de petróleo na camada pré-sal, com volume recuperável estimado entre 6 e 10 bilhões de barris de óleo equivalente (óleo mais gás).
ECONOMIA
E também por conta de investimento robusto em Infraestrutura nos
próximos anos
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13 13 SANTANDER NO MUNDO 13
Conheça mais sobre o
Santander
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14 14
1950 Fundação do banco
Início da operação na América Latina
Criação da Zona do Euro
Aquisições estratégicas Nº1 Am. Latina
Nº2 Europa
Expansão por toda a Espanha
Expansão através de aquisições e fusões pelo mundo
1857
1976
1999
2004
2012
SANTANDER NO MUNDO 14
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15 15 SANTANDER NO MUNDO 15
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16 16
A publicação destacou nossa capacidade de geração de lucros de forma recorrente, mesmo em cenários econômicos difíceis, e a solidez do nosso balanço.
Esta é a terceira vez nos últimos sete anos que somos reconhecidos como
Presidente Emilio Botin recebe o reconhecimento
o Melhor Banco do Mundo.
SANTANDER NO MUNDO 16
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17 17
PRUDÊNCIA
EM RISCOS
EFICIÊNCIA
DE CUSTOS
MARCA ORIENTAÇÃO
AO CLIENTE
BALANÇO
PATRIMONIAL
SÓLIDO
DIVERSIFICAÇÃO
GEOGRÁFICA
Modelo de Negócio
Nosso DNA
Esses 6 pilares nos permitem qualificar os serviços, reduzir custos e gerar resultados.
SANTANDER NO MUNDO 17
Filiais independentes da Matriz em capital e liquidez
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18 18
Permite ao Grupo um maior equilíbrio em seus resultados
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19 19
54%
46%
Uma das principais forças... Nossas operações estão distribuídas entre os mercados:
Emergentes
Maduros
Fonte: Demonstrações Financeiras 2T12
MODELO DE NEGÓCIO DIVERSIFICAÇÃO GEOGRÁFICA ORIENTAÇÃO AO CLIENTE DISCIPLINA E SOLIDEZ PRUDÊNCIA EM RISCOS EFICIÊNCIA MARCA 19
Posicionado com alta representatividade em 10 mercados principais
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20 20
Nosso negócio é atender clientes. Por isso, estamos próximos a eles.
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21 21 MODELO DE NEGÓCIO DIVERSIFICAÇÃO GEOGRÁFICA ORIENTAÇÃO AO CLIENTE DISCIPLINA E SOLIDEZ PRUDÊNCIA EM RISCOS EFICIÊNCIA MARCA 21
102 milhões
Maracanãs lotados
O cliente é o foco principal das nossas atividades.
1.240 =
Fonte: Demonstrações Financeiras 2T12
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22 22
Se dividíssemos esse número entre todos os países do mundo, teríamos uma média de 75 agências por país*.
Temos mais agências que qualquer outro banco internacional
14.569
Afinal, nosso negócio é
VAREJO!
MODELO DE NEGÓCIO DIVERSIFICAÇÃO GEOGRÁFICA ORIENTAÇÃO AO CLIENTE DISCIPLINA E SOLIDEZ PRUDÊNCIA EM RISCOS EFICIÊNCIA MARCA 22
* Considerando os países reconhecidos pela ONU
Fonte: Demonstrações Financeiras 2T12
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23 23
Autonomia para enfrentar tempos difíceis sem depender de ajudas públicas
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24 24
Evolução do Capital
+4,2 pp
5,9%
Dez/06
6,3%
Dez/07
7,6%
Dez/08
8,6%
Dez/09
8,8%
Dez/10
10,0%
Dez/11
10,1%
Jun/12
Estamos capitalizados e prontos para enfrentar um contexto econômico difícil.
Sem dúvida alguma, o Santander é o banco que soube driblar a crise e aproveitar as oportunidades que surgiram.
“
“ RECONHECIMENTO
MODELO DE NEGÓCIO DIVERSIFICAÇÃO GEOGRÁFICA ORIENTAÇÃO AO CLIENTE DISCIPLINA E SOLIDEZ PRUDÊNCIA EM RISCOS EFICIÊNCIA MARCA 24
Fonte: Demonstrações Financeiras 2T12
Agimos com rapidez quando foi solicitado capital adicional. Ultrapassamos o nível exigido
com 6 meses de antecedência
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25 25
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26 26
Comparado com os seus concorrentes no mundo todo o Santander tem níveis
de inadimplência abaixo da média.
MODELO DE NEGÓCIO DIVERSIFICAÇÃO GEOGRÁFICA ORIENTAÇÃO AO CLIENTE DISCIPLINA E SOLIDEZ PRUDÊNCIA EM RISCOS EFICIÊNCIA MARCA 26
Fonte: Apresentação Resultados 2T12
Inadimplência (%)
Reino Unido Mar/12
América Latina Mar/12
5,98
Espanha Mar/12
1,50
2,3
8,95
1,96
3,2
Santander
Setor
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27 27
Liderança em tecnologia nos tornou o banco internacional mais eficiente do mundo.
Fonte: Comparativo peers base 2011.
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28 28
Busca constante de melhoria...
Utilizado para medir o desempenho operacional de uma instituição financeira.
Relaciona as Despesas e Receitas, mostra quanto ela gasta para gerar resultados.
Portanto, quanto menor, melhor!
ENTENDA O CONCEITO
44,5%
Nosso índice atual
MODELO DE NEGÓCIO DIVERSIFICAÇÃO GEOGRÁFICA ORIENTAÇÃO AO CLIENTE DISCIPLINA E SOLIDEZ PRUDÊNCIA EM RISCOS EFICIÊNCIA MARCA 28
* Comparativo peers base 2011 44,9% índice atual 44,5%
Índice de eficiência (2011) Santander x Concorrentes (C1 a C16)
C10 C9 C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 Grupo Santander
Média Peers
59,4 59,2 56,8
54,9 54,1 53,2 52,2 48,5
46,7 44,9*
59,7 60,0
Fonte: Demonstrações financeiras 1S12
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29 29
Além de resultados consistentes, temos forte reputação corporativa.
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30 30 MODELO DE NEGÓCIO DIVERSIFICAÇÃO GEOGRÁFICA FOCO COMERCIAL DISCIPLINA E SOLIDEZ PRUDÊNCIA EM RISCOS EFICIÊNCIA MARCA 30
Fonte: Ranking Brand Finance 2012
Ranking Marcas - 2012
HSBC
Wells Fargo
Bank of America
Santander
Chase
Citibank
American Express
$ 27,5 MM 4ª
$ 23,2 MM
$ 22,9 MM
$ 19,9 MM
$ 18,9 MM
$ 18,6 MM
$ 18,2 MM
Somos a
marca mais valiosa entre os bancos…
Santander
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31 31
Mas, o que nos traz mais orgulho é que
3,3 milhões
GRUPO SANTANDER 31
de acionistas confiam no nosso modelo.
MODELO DE NEGÓCIO DIVERSIFICAÇÃO GEOGRÁFICA FOCO COMERCIAL DISCIPLINA E SOLIDEZ PRUDÊNCIA EM RISCOS EFICIÊNCIA MARCA 31
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32 32
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33 33 SANTANDER BRASIL 33 33 MISSÃO ESTRATÉGIA SUSTENTABILIDADE
75 das receitas do Santander Brasil vem do VAREJO
% GESTÃO DE ATIVOS E SEGURADORA
ATACADO
Fonte: Demonstrações Financeiras 2t12
* Quantidade de contas movimentadas e não-movimentadas no período de 30 dias de acordo com o Banco Central do Brasil
25 milhões de clientes
2.373 agências
240 102 4
Espaços Van Gogh
Espaços Private
Salas de Ações
10,5 Do mercado de crédito
%
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34 34 SANTANDER BRASIL 34
Investimos mais de R$ 450MM no maior Centro Tecnológico da América Latina, para oferecer serviços cada vez melhores aos nossos clientes
Geramos mais de 55mil empregos diretos e continuamos contratando
SANTANDER INVESTINDO FORTE NO BRASIL
Abrimos uma agência a cada 3 dias
Acreditamos no potencial do país e queremos crescer cada vez mais
junto a ele.
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35 35 SANTANDER BRASIL 35
Fonte: Revista Bloomberg Markets, Junho 2012.
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36 36 SANTANDER BRASIL 36 SANTANDER BRASIL 36
BANCO SÓLIDO? Mas o que significa ser um
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37 37 SANTANDER BRASIL 37
Ser sólido significa...
Ser Eficiente Utilizado para medir o desempenho operacional de uma instituição financeira.
Relaciona as Despesas e Receitas, mostra quanto ela gasta para gerar resultados.
Reduzimos o custo da nossa operação no último trimestre!
ENTENDA O CONCEITO
42,7% Nosso índice:
Fonte: Demonstrações financeiras 2T12
Índice de eficiência
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
45,9% 46,6%
45,9%
48,6%
2T12
42,7%
43,6%
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38 38 SANTANDER BRASIL 38
Ser sólido significa...
Ter confortáveis níveis de cobertura
Relaciona as provisões para crédito de liquidação duvidosa com o saldo das operações vencidas há mais de 90 dias. Ou seja, indica se estamos alinhados com o cenário de inadimplência e demonstra nossa capacidade de administrar os riscos.
ENTENDA O CONCEITO
137,7% Nosso índice:
Fonte: Demonstrações financeiras 2T12
Índice de COBERTURA
1T11 4T11 1T12
142,2%
136,8%
134,5%
137,7%
2T12
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39 39 SANTANDER BRASIL 39
Índice de Basiléia (%)
Ser sólido significa... Ser sólido significa...
Estar capitalizado somos capazes de apoiar o crescimento dos brasileiros
Este índice mede a relação entre o capital da empresa e o volume de recursos emprestado. A média do sistema financeiro brasileiro é 16% (segundo do BC de dezembro de 2011). O Santander é o banco mais capitalizado do Brasil e um dos mais capitalizados do mundo!
ENTENDA O CONCEITO
21,9% Nosso índice:
Fonte: Demonstrações financeiras 2T12
24,5% 21,8% 19,9%
2,7% 2,2%
2,0%
27,2% 24,0%
21,9%
2T11 1T12 2T12
Tier II Tier I
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40 40
![Page 41: Resultados 1S12 - Santander · Fonte: Website oficial da Copa do Mundo do Brasil/ Ministério de Desenvolvimento do Brasil:Dossiê de Candidatura do Brasil dos Jogos Olímpicos 2016](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022060411/5f10b66f7e708231d44a7469/html5/thumbnails/41.jpg)
41 41
Acreditamos em
nossa MISSÃO 1 Temos uma
ESTRATÉGIA clara 2 Estamos comprometidos com
a SUSTENTABILIDADE 3
SANTANDER BRASIL
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42 42 SANTANDER BRASIL 42 42 MISSÃO ESTRATÉGIA SUSTENTABILIDADE
Traduz o Banco que estamos construindo...
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43 43 SANTANDER BRASIL 43 43 MISSÃO ESTRATÉGIA SUSTENTABILIDADE
Foco em mercados potenciais com olhar de inovação e pioneirismo
Valorização da Marca
Melhoria em processos e sistemas
Ampliar o relacionamento com
nossos clientes
Fonte: Dados Internos
Vantagens de ser um banco universal
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44 44 SANTANDER BRASIL 44 44 MISSÃO ESTRATÉGIA SUSTENTABILIDADE
Conta Integrada Economia e agilidade em todas as etapas
Atendimento Unificado Um gerente para cuidar da empresa e conta pessoal
+
Crédito Imobiliário Maior prazo com juros menores
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45 45
Gestão global de clientes quando e onde houver necessidade, em plataformas únicas
SANTANDER BRASIL 45 45 MISSÃO ESTRATÉGIA SUSTENTABILIDADE
Gestora independente de fundos de private equity.
Mais de R$ 2,1 bilhões sob gestão em 3 fundos.
Uma das maiores gestoras do país com foco em infraestrutura , petróleo e gás.
Atuação em diversos setores com atendimento personalizado
Portfólio de produtos completo e especializado
COM FORTE ATUAÇÃO NO ATACADO E GESTÃO DE ATIVOS
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46 46
Temos um compromisso de longo prazo com o país. Geramos empregos, financiamos novos empreendimentos e promovemos negócios sustentáveis, baseado em 3 pilares:
SANTANDER BRASIL 46 46 MISSÃO ESTRATÉGIA SUSTENTABILIDADE
Inclusão Social e Financeira 1
Educação 2
Gestão e Negócios Socioambientais 3
Resultados para o negócio e para todos.
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47 47 SANTANDER BRASIL 47 47 MISSÃO ESTRATÉGIA SUSTENTABILIDADE
1. Inclusão Social e Financeira 2. Educação 3. Gestão e Negócios Socioambientais
30% do mercado privado de crédito
R$ 1,5 bilhão¹
Investidos
Santander Universidades Produtos e serviços para PF e PJ, alcançando grande participação no mercado universitário brasileiro:
26% dos estudantes
37% dos grupos universitários
80% dos professores e funcionários administrativos
Financiamento
Financiamos e orientamos empresas a gerarem resultados de forma consciente 229,3 mil1
beneficiados
Linhas de crédito diferenciadas
Santander Microcrédito Maior programa privado do país. 600 municípios, em 10 estados. Investimento no
Futuro...
+ de R$ 1,2 bilhão destinado a soluções que reduzam o consumo de recursos naturais*
Fonte: Relatório Anual 2011
1. Desde 2010 * em 2011
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48 48
FUTEBOL No jogo decisivo da Copa Santander Libertadores, de cada 4 Tvs ligadas no
Brasil, 3 sintonizavam o jogo.
PATROCINAMOS AS DUAS MAIORES PAIXÕES NACIONAIS:
Fonte : Ibope
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49 49 49 SANTANDER BRASIL PATROCÍNIOS
FORMULA 1 Principal categoria do automobilismo, atrai a atenção de mais de 500 milhões de telespectadores em todo o mundo.
O público brasileiro responde por cerca de 20% da audiência*.
100 mil Telespectadores
Audiência Mundial:
* Segundo estudo da agência Sport Target
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50 50
Destaques 1S12 vs. 1S11
Lucro líquido apresenta queda de 4%
1.Considera margem financeira bruta e receita de prestação de serviços e tarifas bancárias.
SANTANDER BRASIL RESULTADOS
RESULTADOS
Controle dos gastos
Crescimento das receitas
Receitas totais¹ crescem 19%
Índice de eficiência apresenta melhora de 3,5 p.p.
Crescimento do crédito e das captações
Carteira de crédito cresce 17%
Captação de clientes cresce 8%
Aumento do resultado de provisões de crédito
Solidez de balanço
Índice de Basiléia de 21,9%
Índice de cobertura de 137,7%
Critério BR GAAP
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51 51
1. Lucro líquido contábil mais 100% da reversão da despesa de amortização do ágio ocorrida no período, referente à aquisição do Banco Real.
2. Lucro líquido (anualizado) por Unit (50 PN + 55 ON)
SANTANDER BRASIL RESULTADOS
LUCRO LÍQUIDO¹: Queda de 4,3% em 12 meses
Lucro/ação²
1,86 1,63 1,73 1,73
Em Reais
1,54 1,78 1,70
Critério BR GAAP
R$ MM
+7%
-5,5%
-17,1%
1.549 1.641 1.643
1.766
1.464
-4,3%
1552
3.230 3.376
1824
1818
1412
738 776 776 909 909
811 866 867 856 555
1S11 1S12 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
Lucro Líquido Contábil
Ágio
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52 52
1. Exclui 100% da despesa de amortização do ágio e considera a reclassificação do hedge fiscal , recuperações de crédito e itens extraordinários.
2. Despesa administrativa exclui 100% da despesa de amortização do ágio, referente à aquisição do Banco Real. Despesa de pessoal inclui PLR.
3. Considera Outras Receitas e Despesas Operacionais e Resultado não Operacional.
SANTANDER BRASIL RESULTADOS
2
3
4
1
Critério BR GAAP
Resultado Gerencial¹ (R$MM) 1S12 1S11 12M 3M
Margem Financeira Bruta 16.456 13.552 21,4% 3,7%
Res. Crédito de Liquidação Duvidosa (6.899) (4.692) 47,0% 23,2%
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias
4.843 4.376 10,7% -4,2%
Despesas Gerais² (7.686) (6.947) 10,6% -0,9%
Despesas Tributárias (1.574) (1.398) 12,5% -4,0%
Outras receitas e despesas3 (1.711) (1.328) 28,9% -0,5%
RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS 3.430 3.562 -3,7% -23,1%
Imposto de Renda e Contribuição Social (151) (152) -0,8% -94,4%
Minoritários (49) (34) 42,5% -41,0%
LUCRO LÍQUIDO GERENCIAL 3.230 3.376 -4,3% -17,1%
Var. (%)
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53 53 SANTANDER BRASIL RESULTADOS
R$MM 2T12 2T11 12M
(%)
3M
(%)
Pessoa Física 68.831 60.434 13,9% 3,5%
Financ. ao consumo 36.682 30.785 19,2% 0,8%
Pequenas e Médias Empresas
33.603 27.204 23,5% 1,6%
Grandes Empresas 66.516 57.413 15,9% 5,0%
Total 205.632 175.837 16,9% 3,2%
Outras operações¹ 11.423 9.195 24,2% -3,0%
Carteira Ampliada 217.055 185.032 17,3% 2,8%
Carteira Ampliada Orgânica²
215.602 181.244 15,7%³ 1,6%³
185 200 209 211 217
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
R$ Bilhões
Crédito Ampliado Abertura por Segmento*
17,3%
2,8%
Pessoa Física 34%
Financiamento ao consumo
18%
PMEs 16%
Grandes Empresas
32%
Critério BR GAAP
(*) Os saldos de crédito por segmento referentes a 2011 foram reclassificados para fins de comparabilidade com o período atual, devido à re-segmentação de clientes
ocorrida no 1T12. 1. Inclui debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior e notas promissórias; 2. Exclui compra de carteira de consignado e inclui venda
da carteira de crédito imobiliário. 3. Exclui efeito da variação cambial.
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54 54 SANTANDER BRASIL RESULTADOS
Critério BR GAAP
PDD – Indicadores de Crédito
Inadimplência acima de 90 dias²
2,5% 2,3% 2,4% 2,4% 2,6%
6,4% 6,5%
6,8% 6,7%
7,3%
4,3% 4,3% 4,5% 4,5% 4,9%
7,2%
2,6%
4,8%
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
Inadimplência acima de 60 dias¹
2,9% 2,9% 2,9% 3,2% 3,2%
7,9% 8,0% 8,4% 8,4%
9,0%
5,2% 5,3% 5,5% 5,7%
6,0%
8,9%
3,4%
6,1%
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
Normalizada pela venda de carteira
1. Operações vencidas há mais de 60 dias / carteira de crédito em BR GAAP
2. Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP
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55 55
1. Receita de prest. de serv. e tarifas bancárias / Despesas Gerais. 2. Retorno sobre o ativo total médio excluindo o ágio (anualizado).
3. Retorno sobre o patrimônio líquido médio anualizado excluindo o ágio (anualizado).
SANTANDER BRASIL INDICADORES
Recorrência¹ (%)
64,4 64,1
61,9
63,0 63,0
2T11 1T12 2T12 1S11 1S12
ROAA²(%) Retorno sobre o Ativo
1,6
1,8
1,4
1,8
1,6
2T11 1T12 2T12 1S11 1S12
ROAE³(%) Retorno sobre o Patrimônio Líquido
13,6 14,2
11,5
14,9
12,9
2T11 1T12 2T12 1S11 1S12
INDICADORES
Critério BR GAAP
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56 56 SANTANDER BRASIL GOVERNANÇA CORPORATIVA 56 56
“Tag Along” é um mecanismo de proteção aos acionistas minoritários nos casos de mudança no controle da companhia. Ele determina o percentual do valor negociado que deve ser pago aos acionistas. Ou seja, ao garantir 100% de Tag Along, o Santander Brasil oferece aos acionistas minoritários o mesmo direito do controlador.
ENTENDA O CONCEITO Somos o único dentre os grandes bancos privados listado no Nível 2 de Governança Corporativa.
Tag Along de 100% aos acionistas minoritários
3 membros independentes no Conselho de Administração
Comitês especializados comandados por membros independentes
Nos guiamos pela transparência e respeito aos acionistas:
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57 57 SANTANDER BRASIL GOVERNANÇA CORPORATIVA
Nossa distribuição de lucros Dividendos:
Calculados a partir dos resultados financeiros observados pela empresa em um período determinado, são isentos de IR, ou seja, nesta modalidade o acionista recebe 100% do valor distribuído pela empresa.
Juros sobre o Capital Próprio (JCP): Calculados a partir das reservas patrimoniais de lucros (resultados de períodos anteriores que ficaram retidos na empresa), são sujeitos a cobrança de IR na fonte.
ENTENDA O CONCEITO
Pretendemos distribuir aproximadamente
50% do lucro líquido.
Toda companhia de capital aberto deve destinar uma parcela do seu lucro líquido aos acionistas, seja através de Dividendos ou de Juros sobre o Capital Próprio.
R$ 8 bilhões pagos desde 2009.
Mais de
em 29/08/2012.
E pagaremos mais
R$ 1,4 bilhão
Rendimento do dividendo (yield) em 12 meses : 4,5%
Fonte : Bloomberg, 30/06/2012
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58 58
NOSSAS AÇÕES
SANTANDER BRASIL NOSSAS AÇÕES
-40,00% -30,00% -20,00% -10,00% 0,00%
SANB11
IBOV
Ibovespa Out/09 : 62.638
Out/09 a Jul/12
-33,9%
-9,7% IBOV
SANB11
0,00% 5,00% 10,00% 15,00%
Set/11 a Jul/12
11,2%
4,8% IBOV
SANB11
-4,00% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00%
Ibovespa Jan/12 : 57.829
Jan/12 a Jul/12
-3,0%
2,92%
IBOV
SANB11
Fonte : Bloomberg, datas de ref : 07/10/2009, 27/09/2011, 02/01/2012 e 31/07/2012
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59 59
59
Porto Alegre – 29/11
São Paulo – 13/03
Rio de Janeiro – 15/03
Curitiba – 04/04
Salvador – 08/05
Brasília – 17/08
Ciclo Apimec
CICLO APIMEC
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60 60 SANTANDER BRASIL XXXX 60 60
TEMOS UM MODELO DIFERENCIADO DE RELACIONAMENTO
Respeito e proximidade com o acionista
Canais exclusivos
0800 286 8484
www.santander.com.br/acionistas