Retiro:

Seguros Monterrey New York Life

OCT 2015

Responsabilidad Compartida

José Camarena

¡Pensemos en el retiro desde HOY!

Retos • 40% a 70% en la Ley 1973 • 20% a 40% en la Ley 1997

Tasa de reemplazo

Esperanza de vida 2050

• 79 años para hombres para 2050 • 84 para mujeres para 2050

Calidad de Vida

• Cuidados de largo plazo • Necesidades económicas y emocionales

Gastos en salud

• Deterioro gradual de la salud • Incremento en el costo de los servicios de salud • Insuficiencia de los servicios de salud pública

Tasa de Reemplazo Edad 65 – Antigüedad 30 / 40

Tasas de Reemplazo

Edad 65

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

3,5

86

3,8

62

4,1

38

4,4

13

4,6

89

4,9

65

5,2

41

5,5

17

5,7

93

6,0

68

6,3

44

6,6

20

6,8

96

7,1

72

7,4

48

7,7

23

7,9

99

8,2

75

8,5

51

Monthly Salary in U.S. dollars

Rate

s o

f R

ep

lace

me

nt

Ley 73 Antigüedad 40 Ley 97 Antigüedad 40* Ley 97 Antigüedad 30* Ley 73 Antigüedad 30

Ley 73 30 años de antigüedad

Ley 97 30 años de

antigüedad *

Ley 73 40 años de antigüedad

Ley 97 40 años de

antigüedad *

* Considerando el 3.5% de la tasa de interés real

Ta

sa

de

Re

em

pla

zo

Ingreso Promedio Mensual en Dólares

Fuentes: AMAC

Crecimiento en Esperanza de Vida Para el 2050 habrá 169 adultos mayores por cada 100 niños

Crecimiento en Esperanza de Vida vs. Tasa de Fecundidad México, 1960 – 2014

* Tasa de Fecundidad: Hijos por Mujer Fuentes: Esperanza de Vida – Consejo Nacional de Población (CONAPO), Proyecciones de Población 2010 – 2050 y Retroproyecciones 1990 – 2009 OECD at Glance, 2014

Las perspectivas no son favorables • Incremento del periodo promedio de vida tras la jubilación laboral,

actualmente 17 años en promedio.

• El dinero ahorrado para el retiro sólo

poco más de la mitad de ese

periodo. Situación que se prevé sea aun más dramática, en 2050 sólo

25% de la población contará con una pensión.

17 años

23 años

21 años

12 años

9 años

6%

Fuente: INEGI, AMIS SESA, 2015, E&Y

12% 16%

Calidad de Vida

AVISA equivale a la suma de años de vida perdido por muerte prematura y

de los años vividos con discapacidad.

México 2010 1990

OCDE

2010

Años perdidos por muerte prematura

Años vividos con discapacidad

Fuente: Institute of Health Metrics and Evaluation AVISA: Años de Vida Saludable

Calidad de Vida Incremento de enfermedades crónico degenerativas, provocan dos tercios de las muertes a nivel mundial, como:

• Diabetes • Cardiopatía • Enfermedades Renales • Derrames Cerebrales • Cáncer

2010 1990

Fuente: Institute of Health Metrics and Evaluation

Gasto en Salud • Existen 16 camas en hospitales y solo 2 están en hospitales certificados por

cada 10,000 habitantes.

• Alrededor del 80% de los adultos mayores se atienden con médicos de servicios de salud pública, mientras que el 31% lo hacen con servicios médicos privados.

Fuente: Dirección General de Información en Salud, Secretaría de Salud, 2010

Colombia México Argentina Chile Estados Francia Alemania Unidos

10 16 17

21

31

71

82

Gastos en Salud El gasto por enfermedades como: Diabetes, Cardiopatía, Enfermedades

Renales, Derrames Cerebrales y Cáncer se incrementarán a un ritmo de 5% anual entre 2012 y 2050.

• Solo el 4% de los asegurados en GM tienen una edad mayor a 60 años .

Enfermedades Costo promedio anual

Enfermedades del corazón $71,825

Diabetes $22,052 - $48,000

Cáncer $350,000

Enfermedades Renales $158,964

Cerebro - Vasculares $468,000

Fuente:

1. UNAM, 2011

2. COFERMERMIR

3. Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral en México, 2010

Siniestralidad vs. Inflación Siniestralidad vs. Incremento

hipotético por Inflación 2000-2010

Fuente: Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Series estadísticas, 2010. BANXICO 2010

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

Siniestralidad Incremento solo con inflaciónCosto

(cifras en miles )

Gastos en Salud Los hogares donde NO hay adultos mayores gastan en promedio en la salud de sus integrantes $1,199 trimestrales, pero este gasto incrementa a $1,561 cuando hay al menos una persona de 60 años o más, lo que significa un incremento de 30%.

Gasto promedio trimestral en salud en hogares con o si una

persona de 60 años o más

Fuente: ENIGH 201

Hogares sin personas adultas mayores de 60

años y más

Hogares con personas adultas mayores de 60

años y más

$1,199

$1,562

Consecuencias • Prolongada Discapacidad

– Caída del Ingreso

– Restricciones Financieras y Atención Médica

– Cambios en consumo

• Disminución de la Productividad

– Cambios en salarios y nivel de participación laboral

• Reducción de los Recursos Disponibles

– Altos costos de Seguro de Vida y Seguro Médico

• Inequidad en Salud

– Jubilación temprana

– Sustentabilidad financiera

– Cambios en la asignación del gasto público

HOGAR

SECTOR PRIVADO

SECTOR PÚBLICO

¿Estás preparado?

Alimentos y

Bebidas

Medicina y

médicos

Mantenimiento de

automóvil

Mantenimiento de

vivienda

Diversión

39%

27%

14% 13%

6%

Gasto promedio mensual en diferentes conceptos

Una persona con un sueldo mensual

de $30,000 pesos, de encontrarse en

la ley del IMSS de 1997, requiere de

importantes esfuerzos adicionales

para complementar su pensión.

Pensión mensual (AFORE) $8,000 27%

Faltante $13,000 43%

Total $21,000 70%

AFORE

Faltante

TASA DE REEMPLAZO

Fuente: ENIGH 201

Estrategia de Ahorro • ¿Cómo obtenemos la Tasa de Reemplazo adecuada para continuar con el

nivel de vida esperado?

• ¿Qué estoy haciendo por mi retiro?

• ¿Qué rol como empresario quiero jugar?

• ¿Cómo apoyo a mis colaboradores para tener

un retiro digno?

Seguridad Social

Seguros Individuales

Otros: Inmuebles Inversiones

PPP

Rol de los empresarios

Factor Competitividad

Atracción y Retención de

Talento

Continuidad del Negocio

Responsabilidad Compartida

Sucesión y Cuidados a Ejecutivos

Rol de los empresarios

Los planes de ahorro para el retiro son cada vez mejor valorados por el mercado laboral.

Los programas de compensación complementaria mejor evaluados

son:

¿Cuáles han sido las tres principales ventajas que ha tenido para su

organización contar con el plan de pensiones?

Primera Ventaja

Segunda Ventaja

Tercera Ventaja

Ofrecer a los empleados una herramienta de ahorro

48% 16% 14%

Retención de personal 20% 28% 27%

Ventajas Fiscales 12% 21% 16%

Posicionarse como una empresa socialmente responsable

10% 18% 13%

Atracción de personal 6% 10% 18%

Obtener una estrategia de reemplazo del personal

1% 2% 8%

Cumplir con el Contrato Colectivo de Trabajo 0% 1 % 1%

Fuente: Encuesta de Beneficios Flexibles y Pensiones, 2013, AON Hewitt

Rol de las aseguradoras

So

lucio

ne

s I

nn

ova

do

res

Seguros individuales de retiro

PPR

Canal de inversión de los PPP

Cre

ar

cu

ltu

ra

52,000 Asesores a nivel sector

Sensibilizando aproximadamente 2 millones familias cada año

Ca

bil

de

o

Promover incentivos fiscales para el ahorro a largo plazo

Aseguradoras

Rol de las aseguradoras

Edad de contratación

Separación Laboral

Se entregará el Ahorro Generado al

contratante (Compañía), quien entregará al empleado la totalidad del monto

ahorrado conforme a su plan de jubilación Se entregará el Ahorro Generado al

contratante (Compañía), quién entregará al empleado sus ahorros más

los derechos adquiridos.

Edad de retiro

- Costos de Seguro

+ Rendimientos

= Ahorro

Fallecimiento

Apoyo para Gastos Funerarios

+ Se entregará como Suma Asegurada el ahorro generado más el apoyo

para gastos funerarios

Nueva opción innovadora para empresas

Sin tope de aportaciones y con beneficios fiscales

Rol de las aseguradoras

Número de Asesores por cada 10,000 habitantes

2.5

28

513

México

España

Japón

14 Estados Unidos

México necesita 137,000 asesores más para igualar la cifra de Estados Unidos

¡Gran

Oportunidad!

Crear cultura

Siguientes Pasos • Tu Estrategia para el Retiro

– ¿Dónde estoy y dónde quiero estar en mi retiro?

– Planea con un experto y considera soluciones innovadores

– Adapta tu estrategia de ahorro

– Prepara tu retiro, estrategia ocupacional

• Rol como empresario

– Apoya en crear conciencia en el retiro a los colaboradores

– Crea cultura en el ahorro de largo plazo

– Incentiva la participación de las personas desde temprana edad

– Ofréceles opciones que les permitan generar un ahorro NO disponible hasta el retiro

– Busca opciones innovadoras en el mercado