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Reporte del mercado de trigo
ENERO 2019
• El trigo es una planta gramínea anual, con espigas de cuyos granos molidos se saca la harina. La
forma del grano de trigo es ovalada con extremos redondeados; los granos de trigo común pueden ser
blandos o duros.
• La producción mundial de trigo asciende a 763 millones de toneladas, de las cuales 38 millones de
toneladas corresponden a trigo cristalino. Por su volumen de producción, el trigo ocupa el segundo
lugar en el mundo después del maíz, aunque para consumo humano es el grano que tiene mayor
relevancia. La Unión Europea es el principal productor, seguido de China e India.
• El trigo es el cereal que más se utiliza en la alimentación humana, su importancia reside principalmente
en su alto valor energético, además de que contiene más proteínas que el maíz y el arroz.
• El trigo se puede dividir en tres grandes grupos: trigos duros (hard) o panificables, trigos suaves (soft) o
galleteros y trigos cristalinos (durum) o semoleros y pasteleros.
• Alrededor del 75% de la producción se consume de manera directa, esto es, a través de productos
finales como pan, harina y pastas; 15% de forma indirecta a través de productos animales y el resto se
emplea como semilla.
1. Presentación
• En la última década, la producción de trigo a nivel mundial presenta una tendencia de crecimiento,
pasando de 688 millones de t.m. a 733 millones, con una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de
0.7%.
• En el año 2018/19 se estima una
producción de 733.4 millones de
t.m., 3.9% menos que el récord
alcanzado el año previo; situación
derivada de la reducción en las
cosechas en países de Europa.
• Derivado de esto, se estima un
retroceso en los inventarios
finales de 2018/19, los cuales se
espera que terminen en 268.1
millones de t.m., un retroceso de
4.2% respecto al año previo, sin
embargo equivale a más de
cuatro meses de consumo.
2. Panorama Internacional
• Producción
*/ Estimado
Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS) DICIEMBRE DE 2018
*/Estimado
Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS) DICIEMBRE DE 2018
• La Unión Europea es el principal productor de trigo en el mundo, seguido de China, con una
participación de 18.8% y 18.1%, respectivamente, seguidos de India, que contribuye con 13.6%.
• Se espera que en el año 2018/19 la producción de la Unión Europea disminuya en 9.0% respecto del
año previo, debido a las condiciones climatológicas adversas, que provocaron una reducción en el
rendimiento obtenido.
2. Panorama Internacional
• Producción
Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS) DICIEMBRE DE 2018
SIAP, por su parte señala un rendimiento de trigo para 2017 de 5.3 t/ha
2. Panorama Internacional
• Rendimiento (ton/ha)
5.48 5.8
3.2
5.24
3.11 3.12 3.47
0
1
2
3
4
5
6
7
China Unión Europea India México Rusia EE.UU. Mundo
2. Panorama Internacional
• Producción
Siembra
Cosecha
• Egipto es históricamente el mayor importador de trigo, seguido de Indonesia, quien ha incrementado
sus importaciones en casi 100% en los últimos diez años, a una TMCA de 7.2%, debido al aumento
en el consumo de pan de este país.
2. Panorama Internacional
• Comercio Internacional
*/ESTIMADO
Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS) DICIEMBRE DE 2018.
Egipto 7%
Indonesia 6%
Brasil 4%
Argelia 4%
Unión Europea
4%
Bangladesh 4%
Japón 3%
Filipinas 3%
México 3%
Nigeria 3%
Otros 59%
2018/19*
• El principal exportador de trigo a nivel mundial es Rusia, seguido de Estados Unidos y Canadá; Se
espera que en 2018/19, Rusia y la Unión Europea disminuyan su volumen de exportaciones en 11.9% y
5.5%, respectivamente, en comparación con el año previo, derivado del descenso que presentó en la
producción.
• De acuerdo con el OEC, México participa con el14% de las exportaciones de trigo cristalino, sólo por
debajo de Canadá que participa con el 37%.
2. Panorama Internacional
• Comercio Internacional
*/ESTIMADO
Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS) DICIEMBRE DE 2018 y
the observatory of economic complexity
Rusia 21%
Estados Unidos
15%
Canadá 14%
Unión Europea 12%
Ucrania 9%
Argentina 8%
Australia 6%
Kazakhstán 5%
Turquía 3%
Serbia 1%
Otros 6%
2018/19*
2. Panorama Internacional
• Precios Internacionales (USD/TM)
Fuente: REUTERS, al 11 de diciembre de 2018.
187.30
215.32
120
140
160
180
200
220
240
Precios de trigo (USD/ton)
Futuro trigo Chicago Físico trigo suave Golfo
3,858
4,341
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
12
/16
01
/17
02
/17
03
/17
04
/17
05
/17
06
/17
07
/17
08
/17
09
/17
10
/17
11
/17
12
/17
01
/18
02
/18
03
/18
04
/18
05
/18
06
/18
07
/18
08
/18
09
/18
10
/18
11
/18
Precios de trigo (MXN/ton)
Futuro trigo Chicago Físico trigo suave Golfo
3. Panorama Nacional
• Producción
*/Cierre preliminar **/OI cierre preliminar, PV estimado de SIAP.
Fuente: Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo con información de la SAGARPA/SIAP/ASERCA, SE, SHCP/SAT/AGA. El año comercial abarca de abril a marzo, e laño comercial 2017/18 comprende OI 2016/17+PV2017
• El principal ciclo productivo de trigo en México es el Otoño-Invierno.
• Para el año comercial 2018/19 (OI 2017/18 +PV 2018) la superficie sembrada de trigo panificable se estima en 298 mil has, es decir, 10.1% menos que el año previo, debido a que se destinó mayor área a otros cultivos más rentables como el garbanzo y maíz.
• Para el mismo año, se estima una producción de 1,368 miles de toneladas, 3.8% menos que en el año previo, debido a la menor superficie sembrada.
373 293 318
215 237 276 361
273 262 224
140
107 95
84 93 96
97
80 69 74
513
401 413
299 329 372
457
354 331 298
-
100
200
300
400
500
600
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19*
Superficie sembrada de Trigo Panificable por Ciclo Agrícola (miles de hectáreas)
Otoño-Invierno Primavera-Verano
1,891 1,517 1,705
1,131 883 1,423 1,607 1,383 1,296 1,230
229 205 66
181
172
198 173
152 126 138
2,120
1,722 1,771
1,313 1,055
1,621 1,780 1,535 1,422 1,368
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19**
Producción de Trigo Panificable por Ciclo Agrícola (miles de toneldas)
Otoño-Invierno Primavera-Verano Promedio
3. Panorama Nacional
• Producción
• En cuanto a trigo cristalino,
para el año 2018/19, la
superficie sembrada fue de
244 miles de hectáreas,
28.0% menos que el
periodo 2017/18.
• La producción para ese
mismo año se espera en
1,574 miles de toneladas,
24.1% menos que el año
previo .
• La reducción en la
superficie se debe a los
menores precios
internacionales y a la
acumulación de
inventarios, además de la
mayor rentabilidad que
representan otros cultivos,
como el garbanzo.
*/ Cierre preliminar **/ OI cierre preliminar, PV estimado de SIAP-
Fuente: Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo con información de la SAGARPA/SIAP/ASERCA, SE, SHCP/SAT/AGA. El año comercial abarca de abril a marzo, e laño comercial 2017/18 comprende OI 2016/17+PV2017
351 298 300 288
351 339 376 374 338 243
2 2 2
2 2 2
1.81 1.29 1.50
1
353 300 302 290
354 341 378 375
339
244
- 50
100 150 200 250 300 350 400
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19*
Superficie sembrada de Trigo Cristalino por Ciclo Agrícola (miles de hectáreas)
Otoño-Invierno Primavera-Verano Promedio
1,993 1,952 1,856 1,959 2,300 2,046 1,927
2,333 2,070 1,572
3 3 1 2 3
3 4
2 2
2
1,996 1,955 1,857 1,961
2,303 2,048 1,931
2,335 2,072
1,574
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19**
Producción de Trigo Cristalino por Ciclo Agrícola (miles de toneldas)
Otoño-Invierno Primavera-Verano Promedio
3. Panorama Nacional
• Producción por modalidad
FUENTE: CIMA CON DATOS DE SIAP.
99%
2%
95%
1%
98%
5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
OI 2016/17 PV 2017 2017/18
Riego Temporal
• Los principales tipos de trigo que se cultivan en
México, se dividen en cinco grandes grupos,
fuerte (Grupo I), medio fuerte (Grupo II), suave
(Grupo III), corto y tenaz (Grupo IV) y cristalino
(Grupo V). Esta clasificación se hace sobre la
base de las propiedades del gluten del trigo.
• En términos generales los trigos panificables
corresponden a los del grupo I y II, su uso es
para la elaboración de pan de caja y pan hecho
a mano o semi mecanizado y pasteles. Trigos
del grupo III y IV mezclados con los del grupo I
y II se usan para hacer galletas, tortillas y
buñuelos, entre otros, mientras que el trigo del
grupo V no es panificable, se usa para la
industria de pastas para sopa y alimento animal.
Tipos de trigo en México
1%
59%
12% 1%
27% Corto y tenaz
Cristalino
Fuerte
Medio fuerte
Suave
FUENTE: SIAP.
Principales estados productores del
Primavera-Verano
Fuente: SIAP */ OI cierre preliminar e/ estimado de SIAP.
Principales estados productores del
Otoño-Invierno
3. Panorama Nacional
• Producción Estatal
Estados Panificable Cristalino Total Part (%)
Sonora 250.3 1,198.0 1,448.3 51.7
Baja California 34.3 245.0 279.3 10.0
Guanajuato 268.4 78.2 346.6 12.4
Sinaloa 197.0 44.5 241.5 8.6
Michoacán 226.4 - 226.4 8.1
Otros 253.6 6.3 259.9 9.3
Total 1,230.0 1,572.0 2,802.0 100.0
Producción Nacional de Trigo OI 2017/18*
(Miles de toneladas)
Panificable Cristalino Total Part (%)
Tlaxcala 56.2 - 56.2 40.3
Guanajuato 24.5 - 24.5 17.6
Durango 9.0 - 9.0 6.5
México 15.2 0.6 15.8 11.3
Otros 32.8 1.1 33.9 24.3
Total 137.7 1.7 139.4 100.0
TOTAL OI+PV 1,367.7 1,573.7 2,941.4 100.0
Producción Nacional de Trigo PV 2018e
(Miles de toneladas)
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2013 2014 2015 2016 2017
Mile
s d
e t
Baja California Guanajuato Michoacán Sinaloa Sonora
3. Panorama Nacional
• Evolución de la Producción Estatal
FUENTE: CIMA CON DATOS DE SIAP.
Rendimiento obtenido OI (ton/ha)
6.1
6.9
5.7 5.8
6.5
2
3
4
5
6
7
8
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18p
Baja California Guanajuato Michoacán Sinaloa Sonora
Fuente: SIAP */ OI cierre preliminar
Precios AxC de trigo en Sonora y futuro de
Chicago
Fuente: CIMA CON DATOS DE INFORMES TRIMESTRALES DE ASERCA Y REUTERS
310
194
314
203
263
166 150
175
200
225
250
275
300
325
OI 0
8/0
9
OI 0
9/1
0
OI 1
0/1
1
OI 1
1/1
2
OI 1
2/1
3
OI 1
3/1
4
OI 1
4/1
5
OI 1
5/1
6
OI 1
6/1
7
OI 1
7/1
8
Dó
lare
s/t
Trigo Crstalino Trigo Panificable Futuro Chicago
2,601
4,828
2,764
4,294
2,367
3,679
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000O
I 08
/09
OI 0
9/1
0
OI 1
0/1
1
OI 1
1/1
2
OI 1
2/1
3
OI 1
3/1
4
OI 1
4/1
5
OI 1
5/1
6
OI 1
6/1
7
OI 1
7/1
8
pe
sos/
t
Trigo Crstalino Trigo Panificable Futuro Chicago
Balanza de oferta-demanda
• Se espera que el inventario final de trigo cristalino concluya con una disminución de
37.1% respecto del año previo, debido a la menor producción del grano.
Est Oct Est Nov
Oferta Total 7,349 7,517 7,517 2.3
Inventario Inicial 1,200 1,054 1,054 -12.2
Producción 1,422 1,376 1,368 -3.8
Importaciones 4,727 4,962 5,096 7.8
Demanda Total 6,295 6,359 6,358 1.0
Exportaciones 0 0 0 -
Consumo Total 6,209 6,278 6,276 1.1
Otros1
86 81 81 -5.8
Inventario Final 1,054 1,032 1,159 10.0
Demanda
% Var
anual
2018/19e
2017/18e
Balanza de Oferta y Demanda de Trigo Panificable
(Miles de toneladas)
Anual (abr/mar)
Oferta
Est Oct Est Nov
Oferta Total 2,334 2,011 2,049 -12.2
Inventario Inicial 221 431 468 111.8
Producción 2,072 1,574 1,574 -24.0
Importaciones 41 6 7 -82.9
Demanda Total 1,903 1,769 1,778 -6.6
Exportaciones 732 878 878 19.9
Consumo Total 1,106 839 848 -23.3
Otros1
66 51 52 -21.2
Inventario Final 431 242 271 -37.1
Balanza de Oferta y Demanda de Trigo Cristalino
(Miles de toneladas)
% Var
anual
Oferta
2018/19e
2017/18e
Demanda
FUENTE: Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo con información de la SAGARPA/SIAP/ASERCA, SE, SHCP/SAT/AGA.
Trigo Panificable Importaciones
• Para el año comercial 2018/19 (abril
a marzo) se estima que México
importe 5.1 millones de toneladas
de trigo panificable, 7.8% más que
lo importado en 2017/18, debido a
la reducción en la producción
nacional.
Fuente: CIMA CON DATOS DEL SAT
Trigo Cristalino Exportaciones
•Para el año 2018/19 se espera que las
exportaciones asciendan a 878 miles de
toneladas, 19.9% más que el año previo,
debido a la acumulación de inventarios.
Fuente: CIMA CON DATOS DEL SAT
Fuente: CIMA CON DATOS DEL SAT
Fuente: CIMA CON DATOS DEL SAT
23
Estructura de la Cadena Productiva
Producción
primaria Comercialización y suministro Procesamiento y/o transformación Consumo