Relatório Semanal Junho 2015 - Agrodistribuidor€¦ · Relatório Semanal Junho 2015 Ribeirão...
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Relatório SemanalJunho 2015
Ribeirão Preto, 16 de Junho de 2015
Filipe Paiva – [email protected]
Bárbara Santos – [email protected]
Bruna Neri – [email protected]
Sumário
• Dados Macroeconômicos e Financeiros
• Relatório Focus• Taxa de Câmbio, Taxa de Juros e Superávit Primário• Balança Comercial Brasileira e do Agronegócio• Notícias – Destaques da Semana
• Panorama das Commodities• Soja• Milho• Algodão• Café• Boi
Dados Macroeconômicos
Relatório Focus – 12/06/2015
Fonte: BACEN
Dados MacroeconômicosInflação Maio/15 Taxa de Juros Selic Meta Sup. Primario 2015
0,74% 13,75 %a.a 1,2% do PIB
Fonte: IBGE – Atualizado
Teto da Meta
Centro da Meta
Piso da Meta2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
ago/
13
set/
13
out/
13
nov/
13
dez/
13
jan/
14
fev/
14
mar
/14
abr/
14
mai
/14
jun/
14
jul/
14
ago/
14
set/
14
out/
14
nov
-14
dez
-14
jan-
15
fev-
15
mar
-15
abr/
15
mai
/15
IPCA - Acumulado Ultimos 12 meses
Dados Macroeconômicos
Variação da Taxa de Câmbio (R$/Dólar)
Fonte: Bacen
1
1,5
2
2,5
3
3,5
7/10 6/11 6/12 5/1 4/2 6/3 5/4 5/5 4/6
PTAX Diária -Out 2014/Jun 2015
(Anual - Em Bilhões de R$)
Dados MacroeconômicosSaldo da Balança Comercial e do Agronegócio
Fonte: AgroStat Brasil/MAPA , MDIC, Fiesp e Alice Web
Dados MacroeconômicosExportações Brasileiras do Agronegócio: Consolidado 2013 e 2014
Fonte: AgroStat Brasil/MAPA , MDIC e
Alice Web/Fiesp
Dados MacroeconômicosEvolução das aplicações financeiras
Rentabilidade no período em %
NOTÍCIAS – ECONOMIA E MERCADO
Destaques da Semana
Quarta-feira -10/06
• Banco Mundial reduz previsãopara o PIB do Brasil e destacacorrupção
Quinta-feira –11/06
• País quer pactocom os chineses, diz Katia Abreu
Sexta- feira - 12/06
• Após dois meses estável, previsão de avanço do PIB em 2016 é revista
• China, EUA e Países Baixos lideram compras do agronegócio brasileiro
Segunda-feira -15/06
• Mercado prevê inflação maior em 2015, mas mantém aposta para juro
Terça-feira – 16/06
• Levy vê pouca disposição para elevar tributos
• Agronegócio contribui com 33% das exportações mineiras
SOJAOferta e Demanda Mundial
Dados USDAConab e Cotações
Notícias - Destaques da Semana
SojaDados USDA – Oferta e Demanda – Em MM Toneladas (Safras 2014-2015 & 2015-2016)
ESTADOS UNIDOSBRASIL
CHINA MUNDO
15,9522,75
94,5 97
42,45 42,73
22,7527,72
0
20
40
60
80
100
120
06/2015 est. 06/2015
14/15 15/16
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo total Soma de Estoque final
14,43 14,3812,35 11,5
85,789,25
14,38 13,88
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
06/2015 est. 06/2015
14/15 15/16
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo total Soma de Estoque final
2,58,97
108,01 104,78
53,1 53,33
8,97 12,93
0
20
40
60
80
100
120
06/2015 est. 06/2015
14/15 15/16
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo total Soma de Estoque final
62,7783,7
318,25 317,58293,97 305,64
83,7 93,22
0
50
100
150
200
250
300
350
06/2015 est. 06/2015
14/15 15/16
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo total Soma de Estoque final
Posição dos Fundos em Contratos de Soja
USDA – Plantação de Soja Safra 15/16
$-
$200,00
$400,00
$600,00
$800,00
$1.000,00
$1.200,00
$1.400,00
$1.600,00
$1.800,00
-150.000,00
-100.000,00
-50.000,00
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
Volume Contratos
Preço CBOT
Cotação Semanal Soja Chicago Soja – Conab Junho de 2015
NOTÍCIAS – SOJA
Destaques da Semana
Quarta-feira -10/06
• USDA corta estoques de soja e aumenta os de milho dos EUA das safras nova e velha
• Preços sobem nos portos do Brasil com leve retomada do dólar e superam R$ 70 para safra nova
Quinta-feira –11/06
• Safra 2015 de 204,3 milhões de toneladas é recorde, diz IBGE
Sexta- feira - 12/06
• Área plantada com soja no Brasil pode crescer 2,3% em 2015/16, diz AgRural
Segunda-feira -15/06
• Oferta nacional deve ser ainda maior, mas exportação está aquecida
• Atraso nas compras de insumos preocupa na preparação da nova safra de soja
Terça-feira – 16/06
• Receita das exportações de soja triplica no Centro-Oeste em dez anos
MILHOOferta e Demanda Mundial
Dados USDAConab e Cotações
Notícias - Destaque da Semana
MILHODados USDA – Oferta e Demanda – Em MM Toneladas (Safras 2014-2015 & 2015-2016)
BRASIL ESTADOS UNIDOS
CHINA MUNDO
20,27 18,97
7581
59 57
15,0720,27
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
15/16 14/15
06/2015 06/2015 est.
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo total Soma de Estoque final
79,96 77,32
228215,67220 216
90,9179,96
0
50
100
150
200
250
15/16 14/15
06/2015 06/2015 est.
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo total Soma de Estoque final
47,6531,29
346,22361,09
301,26 299,01
44,98 47,65
0
50
100
150
200
250
300
350
400
15/16 14/15
06/2015 06/2015 est.
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo total Soma de Estoque final
197,01 174,5
989,3 999,45991,12 976,93
195,19 197,01
0
200
400
600
800
1000
1200
15/16 14/15
06/2015 06/2015 est.
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo total Soma de Estoque final
Posição dos Fundos em Contratos de Milho
USDA – Plantação de Milho Safra 15/16
$-
$100,00
$200,00
$300,00
$400,00
$500,00
$600,00
$700,00
$800,00
-200.000,00
-150.000,00
-100.000,00
-50.000,00
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
Volume Contratos Preço CBOT
MILHOBalanço do Mercado Interno – Conab Junho de 2015
MILHOExportações Brasileiras
Milho – Conab Junho 2015Cotações Semanal Milho BM&F
NOTÍCIAS – MILHO
Destaques da Semana
Quarta-feira -10/06
• Mercado reflete relatório do USDA e fecha sessão desta 4ª feira com perdas expressivas na CBOT
Quinta-feira –11/06
• Na CBOT, milho acompanha queda nos contratos vizinhos e recua pelo 3º dia consecutivo
Sexta- feira - 12/06
• China cortará preços estatais do milho para reduzir importação, dizem fontes
• Milho terá reajuste de até 7% nos preços mínimos, diz Mapa
Segunda-feira -15/06
• Área de milho pipoca deve ser 20 mil hectares menor em MT nesta safra
• Chuva ajuda e produtores de SE comemoram a safra do milho verde
Terça-feira – 16/06
• USDA reporta a venda de 100 mil toneladas para destinos desconhecidos
ALGODÃOOferta e Demanda Mundial
Dados USDAConab e Cotações
ALGODÃODados USDA – Oferta e Demanda em MM Fardos (Safras 2014-2015 & 2015-2016)
BRASIL CHINA
ÍNDIA + PAQUISTÃO MUNDO
7,676,977 6,75
3,9 4
6,976,42
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
06/2015 est. 06/2015
14/15 15/16
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo Soma de Estoque final
62,7165,63
3027
35 36
65,63 65,63
0
10
20
30
40
50
60
70
06/2015 est. 06/2015
14/15 15/16
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo Soma de Estoque final
14,116,22
40,1 39,5
35,2536,85
16,22 16,22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
06/2015 est. 06/2015
14/15 15/16
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo Soma de Estoque final
102,53
110,01
118,86
111,32111,47
115,31
110,01
106,08
90
95
100
105
110
115
120
125
06/2015 est. 06/2015
14/15 15/16
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo Soma de Estoque final
AlgodãoConab – Junho de 2015 Cotação Semanal Algodão NYBOT
USDA – Plantação Algodão Safra 15/16
Produção de Algodão em Milhões de Fardos
Fonte: ABRAPA
NOTÍCIAS – ALGODÃO
Destaques da Semana
Quarta-feira -10/06
• Indicador retoma movimento de alta
Quinta-feira –11/06
• Para presidente da Abrapa, nova etapa do PIL trará importantes avanços para o setor
Sexta- feira - 12/06
• Abrapa começa a divulgar as fazendas certificadas ABR –safra 2014/15
Segunda-feira -15/06
• Mato Grosso vai colher 14% a menos de algodão nesta safra
Terça-feira – 16/06
• Mato Grosso tem mais de 60% de milho e algodão da safra 14/15 vendidos
CAFÉDados Conab
PreçosExportações e Produção Brasileira
Notícias - Destaques da Semana
Café - BrasilConab – Junho de 2015
Café ConilonConab – Junho de 2015
Café ArábicaConab – Junho de 2015
Exportação de CaféConab - Junho 2015
Cotação Semanal – NYBOT
Organização Internacional de CaféCoffee Market Report – Maio de 2015
Consumo Mundial por Continente
Produção total
NOTÍCIAS – CAFÉ
Destaques da Semana
Quarta-feira -10/06
• Consumo de café atinge recorde no Japão, com 11,13 xícaras por semana
• Produção de café da Colômbia foi de 1,2 milhão de sacas em maio
Quinta-feira –11/06
• Produção 15/16 pode cair pela 3ª safra seguida
• OIC estima déficit no mercado global de café de pelo menos 8 mi sacas
Sexta- feira - 12/06
• Receita das exportações de café cresce 15% nos cinco primeiros meses de 2015
• Preço do café aumenta no mercado interno da Colômbia
Segunda-feira -15/06
• Paraná se recupera de geada de 2013 e aponta crescimento de 104%
• Indústria de Café Solúvel quer aumentar em 50% as exportações em 10 anos
Terça-feira – 16/06
• Quênia deve produzir 45.000 toneladas de café em 2015
BOI Custos de Produção 2014
Rentabilidade Esperada 2015Cotações CEPEA
Notícias - Destaques da Semana
Volume e receita de exportação de carne bovina Secex e volume de abate (Mapa) - CEPEA
Evolução Indicador do Boi Gordo Esalq/BM&F Bovespa - SP
Evolução do Indicador do Bezerro Esalq BM&F Bovespa – SP
Cotações BOI - CEPEA
NOTÍCIAS – BOI
Destaques da Semana
Quarta-feira -10/06
• Prazo de comunicação de vacinação contra febre aftosa é adiado em MT
Quinta-feira –11/06
• Frigoríficos demitem 1,5 mil funcionários em 90 dias em MS
• Ritmo de negócios ainda é lento; preço segue em torno de R$ 147/@
Sexta- feira - 12/06
• Retenção de animais mantém preços firmes no mercado de boi
• Mercado do boi gordo pressionado em Redenção (PA)
Segunda-feira -15/06
• Exportações de carne bovina brasileira crescem em faturamento e volume no mês de maio
Terça-feira – 16/06
• Mais de 80% da área agropecuária do Uruguai está destinada ao gado