Regulación para la Banca Móvil en Perú: Una Historia en Progreso Narda L. Sotomayor V....
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Regulación para la Banca Móvil en Perú: Regulación para la Banca Móvil en Perú: Una Historia en ProgresoUna Historia en Progreso
Narda L. Sotomayor V.Narda L. Sotomayor V.
Superintendencia de Banca, Seguros y AFPSuperintendencia de Banca, Seguros y AFP
““Congreso de Acceso a Servicios Financieros, Congreso de Acceso a Servicios Financieros, Sistema y Herramientas de Pago”Sistema y Herramientas de Pago”
ASOBANCARIAASOBANCARIACartagena de las Indias, 11 y 12 de marzo de 2010Cartagena de las Indias, 11 y 12 de marzo de 2010
Agenda
1. El contexto socio económico peruano.
2. Avances en inclusión financiera en el
Perú: algunos indicadores.
3. Acciones para el diseño de marco
regulatorio conducente al desarrollo de
la banca móvil en el Perú.
4. Conclusiones.
1. El Contexto Socio Económico Peruano
Perú:
• Población: 29´475,856 habitantes• Superficie: 1´285,215 km²• Densidad poblacional: 23
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
PBI real Inflación Promedio
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
GDP per capita
(Millions of 1994 soles)
Contexto Macroeconómico
La pobreza mostró una tendencia decreciente hasta el 2008, aunque los niveles de pobreza son todavía elevados
Evolución de la Incidencia de la Pobreza(porcentaje de la población)
Fuente: INEI.
Las empresas en el Perú son predominantemente micro empresas y un gran porcentaje de estas informales
Fuente: INEI-ENAHO 2007, SUNAT 2007.
Pequeña empresa
1.5%
Mediana y gran empresa
1.4%
Microempresa97.1%
26.7%
73.3%
69.3%
30.7%
27.4%
72.6%
Microempresas Pequeña Empresa MYPE
Composición de la Mype según formalidad tributaria
Informal
Formal
2. Avances en inclusión financiera en el
Perú: Algunos indicadores
Inclusión financiera forma parte del Plan Estratégico de la SBS
1. Perfeccionamiento del marco normativo y de supervisión
2. Fomento a la transparencia y orientación al usuario
3. Protección al usuario
4. Educación financiera
Algunos indicadores de acceso y uso de servicios financieros
La red de atención a los clientes se incrementó de manera sostenida
1516 1704 1993 2674 2974
21542622
3205
39914446
0
1852
2651
4369
6025
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Dic-2005 Dic-2006 Dic-2007 Dic-2008 Dic-2009
Oficinas y Cajeros del Sistema Financiero
Cajeros corresponsales
Cajeros automáticos
Oficinas
Evolución de la Distribución de Oficinas del Sistema Financiero por Departamento
Distribución de Cajeros Corresponsales del Sistema Financiero por Departamento
Mejora en el acceso a los servicios financieros al interior del país, pero no es homogéneo.
2001 dic-09 2001 dic-09 2006 dic-09
Lima y Callao 8 14 10 27 12 34
Piura 4 10 2 9 5 14
Arequipa 6 13 5 20 9 47
Ica 6 12 4 17 9 24
Tacna 8 16 5 16 7 23
La Libertad 4 10 3 12 4 18
Ayacucho 4 8 1 7 1 6
Puno 3 6 1 4 1 5
Pasco 5 7 1 5 3 9
Apurímac 4 8 1 4 2 5
Amazonas 3 6 1 5 0 6
Huancavelica 2 4 0 10 1 2
Nacional 5 10 5 16 7 21
N° Oficinas / 100 mil habitantes
N° ATMs / 100 mil habitantes
N° CNB / 100 mil habitantes
Departamento
El número de depositantes como porcentaje de la población se incrementó
sustancialmente
Fuente: SBS.
29,6 31,8
44,5
8 9
13
10
20
30
40
50
5
7
9
11
13
15
Dic
-01
Dic
-05
Dic
-09
De
po
sita
nte
s / P
ob
laci
ón
to
tal (
%)
Mill
ones
de
depo
sita
ntes
Número de Depositantes del Sistema Financiero Peruano(En millones y como % de la población total)
Depositantes / Población
Depositantes
El número de deudores como porcentaje de la población adulta se triplicó en 8 años.
Fuente: SBS.
N°de Deudores como porcentaje de la población adulta
10.2
17.7
27.8
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
2001 2005 2009
núm
ero
de d
eudo
res
0
5
10
15
20
25
30
% d
eudo
res/
pob
laci
ón
adul
ta
Nº deudores (miles) N° deudores por c/100 habitantes
El número de clientes microempresarios aumentó, sobre todo de aquellos con menor monto de deuda
Fuente: SBS.
Dic-01 Dic-09 N° (miles) Distribuc. %
0 - 500 124 401 277 27
500 - 1 000 63 233 170 16
1 000 - 2 000 55 232 177 17
2 000 - 5 000 42 234 192 18
5 000 - 10 000 10 123 113 11
Más de 10 000 5 112 107 10
TOTAL 299 1,335 1,036 100
N° (Miles) Variación Dic 01/ Dic 09
Deudores MESRango US$
El reto de la profundización El reto de la profundización del sistema financierodel sistema financiero
El dilema que enfrenta el gobierno• ¿De qué modo se puede promover la profundización del
sistema financiero brindando acceso a servicios financieros a las grandes mayorías?
• ¿Se requieren cambios en el marco de regulación para eliminar los obstáculos, fomentar la innovación y la competencia?
Los dilemas del sector privado• ¿Cómo brindar servicios de manera rentable a los que no
participan de los servicios del sistema financiero o no reciben suficientes servicios?
• ¿Qué productos son apropiados para ellos?• ¿Dónde están los nuevos segmentos del mercado?
Penetración móvil sustancialmente mayor al de los servicios financieros
0 20 40 60 80 100 120
Lima y Callao
Arequipa
Ica
Piura
Tacna
La Libertad
Puno
Ayacucho
Huánuco
Apurímac
Amazonas
Huancavelica
Nacional
Deudores/población adulta Penetración móvil Penetración de red financiera
Oportunidad para el sistema financieroOportunidad para el sistema financiero
Provisión de servicios financieros a través de los teléfonos celulares. El potencial: • Reduce costos de transacción, sobre todo en áreas remotas,
para la realización de transacciones financieras incluyendo recepción de remesas.
• Posibilita financiamiento de actividades generadoras de ingreso.• Reduce necesidad de manejar efectivo y riesgos involucrados.
Condiciones favorables en el Perú:• Rápido proceso de penetración telefónica móvil. • Importante red financiera (oficinas /cajeros corresponsales). • Voluntad política para promover el acceso a servicios públicos
por parte de los pobres.
Aproximaciones a los Servicios Financieros Móviles (SFM)
Aproximaciones a los SFM
1. Basados en cuentas corrientes/ahorro:• Empresas financieras supervisadas.
2. Basados en dinero electrónico:
• Empresas financieras supervisadas• Empresas de telecomunicaciones
Dinero electrónico es: Cuenta virtual Contiene un valor monetario en un dispositivo electrónico Depósito electrónico Aceptado como forma de pago por otras entidades aparte de la emisora Redimible por efectivoNo es: captación de depósitos
Alcance esperado de los SFM
Impacto aditivo: • Aumenta espectro de opciones y• Mejora servicios a clientes ya existentes
Impacto transformacional:• Crea nuevos productos para nuevos segmentos de clientes
alejados geográficamente, no rentables bajo otras opciones
En ambos casos, utilizan como canal el celular (u otro soporte), por ser más barato y conveniente.
Iniciativas del sector financiero peruano sobre SFM
• Situación actual: experiencias de impacto aditivo:• BCP e IBK, han implementado ya actividades iniciales con uso de
celulares pero solo para sus clientes actuales. • Empresas no supervisadas explorando posibilidad de brindar el
servicio de monederos electrónicos.
• A futuro: Bancos con proyectos de ofrecer SFM, con impacto inclusivo. No hay proyectos de liderazgo por parte de los operadores telefónicos.
3. Acciones para el diseño de un marco regulatorio conducente al desarrollo
de la banca móvil en el Perú
• Cooperación Técnica No Reembolsable BID-SBS No. ATN/KK-10922-PE “Apoyo a la Profundización de Acceso a Servicios Financieros a través de M-banking”:
• Diagnóstico del Marco Legal y Regulatorio, del marco
institucional y del marco tecnológico.
• Plan de Acción.
• Actualmente fase de diseño del marco regulatorio.
Acciones de la SBS para viabilizar los SFM
Modelos de provisión de SFM e implicancias Modelos de provisión de SFM e implicancias en la regulaciónen la regulación
Sistema de
Pagos
EEDE Dinero
electrónicoCuentas Básicas
Cta dinero electrónico
AML/CFTProtección
Consumidor Financiero
Cajeros Corres-
ponsales
Compen- sación
ITF IGV
P P P P P P
B1: IFIs ya existentes
P P P P P P P P
B2: Empresa Especializada en Dinero Electró- nico (EEDE)
P P P P P P P
B3: Fideicomiso: Empresas no financieras en IFI
P P P
Emisión de Ley Regulacion SBS
A. Cuentas de depósito: ofrecidos por IFIs supervisadas
B. Cuentas de dinero electrónico:
Impuestos
Modelos para la Provisión de SFM:
Implicancias de Regulación:
Aspectos del marco normativo y regulatorio analizados
1. Agentes – Cajeros corresponsales.2. Lucha contra el blanqueo de activos (AML/CFT)3. Dinero Electrónico4. Protección al consumidor5. Tributación6. Regulación en telecomunicaciones7. Sistemas de pagos8. Banca Electrónica
Aspectos del marco normativo y regulatorio analizados:
1. Agentes- Cajeros corresponsales
Diagnóstico general: P Figura de agentes corresponsales está definida de manera
amplia y con las garantías debidas. − No permite la apertura de cuentas. Sin embargo, esta limitación dejará pronto de serlo.
Aspectos del marco normativo y regulatorio analizados:
2. Lucha contra el Blanqueo de Activos
Diagnóstico general: P Regulación contempla procedimientos de conocimiento del
cliente ajustados al riesgo, limitando las verificaciones obligatorias y los requisitos de información.
− No existe figura regulatoria de cuentas básicas, con operaciones e importes limitados y menores requisitos de apertura.
Aunque, no existe impedimento, desde esta óptica para la apertura de dichas cuentas.
Aspectos del marco normativo y regulatorio analizados:
3. Dinero electrónico
Diagnóstico general: − No existe regulación específica de dinero electrónico; sin
embargo, existe la obligación de reporte (via circular) por parte de las IFIs.
− Ambigüedad en la definición de dinero electrónico.− Puesto que no hay regulación específica sobre dinero
electrónico, no está definido si dicha actividad constituye o no captación de ahorro.
Aspectos del marco normativo y regulatorio analizados:
4. Protección al Consumidor
Diagnóstico general: Procedimientos claros de resolución de conflictos entre:
usuarios –IFIs, usuarios-empresas telecomunicaciones. Requerimientos de información que IFIs deben brindar a los
usuarios claramente definidos.− Para SFM, la complejidad de instancias a las que puede
recurrir un ciudadano para hacer un reclamo requiere definir protocolos de trámite de reclamos.
Aspectos del marco normativo y regulatorio analizados:
5. Tributación
Diagnóstico general:
• Instituciones financieras supervisadas exoneradas del Impuesto a las ventas.
− Impuesto a transacciones financieras a todos los sistemas de pago organizados (0.06%) motivado por el control de la informalidad: Puede desincentivar el uso de SSFF formales.
− Los SFM ofrecidos por instituciones no financieras estarían afectos al IGV y al ITF, en la medida en que se consideren “sistemas de pagos organizados”.
Aspectos del marco normativo y regulatorio analizados:
6. Regulación en Telecomunicaciones
Diagnóstico general:
P SS de valor añadido prestados por operadores o terceros están autorizados siempre que se respeten principios de inviolabilidad y secreto de las telecomunicaciones.
P SFM no figuran explícitamente como servicios de valor añadido, pero se menciona la transferencia de fondos.
P Existe portabilidad numérica. − Calidad de registro de usuarios de telefonía celular prepago limitada.
Aspectos del marco normativo y regulatorio analizados:
7. Sistemas de pagos
Diagnóstico general: P Bajo Valor: Cámara de Compensación Electrónica (CCE)
permite compensar cheques y efectuar transferencias entre IFIs. El acceso aún no es generalizado para todos los tipos de IFIs.
P Alto Valor: Acceso a Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) sólo al alcance de los bancos, por lo que las operaciones IFNB usa otros mecanismos.
− Necesidad de revisión de criterios relevantes para permitir acceso.
Aspectos del marco normativo y regulatorio analizados:
8. Banca Electrónica
Diagnóstico general: P Subcontratación de procesos u operaciones de IFIs está contemplada,
siempre que se mantengan las características de seguridad de la información requeridas por la SBS.
P Existen requerimientos de seguridad y control para las operaciones de transferencia de fondos por canales electrónicos así como controles de seguridad de información.
P Certificación y firma digital está ampliamente definida en la regulación peruana, pero limitado grado de madurez y la dificultad técnica de implementación
− No se describen medidas específicas para banca móvil ni para operaciones de baja cuantía.
Las aproximaciones que la SBS está impulsando
Modelos de provisión de SFM e implicancias Modelos de provisión de SFM e implicancias en la regulaciónen la regulación
Sistema de
Pagos
EEDE Dinero
electrónicoCuentas Básicas
Cta dinero electrónico
AML/CFTProtección
Consumidor Financiero
Cajeros Corres-
ponsales
Compen- sación
ITF IGV
P P P P P P
B1: IFIs ya existentes
P P P P P P P P
B2: Empresa Especializada en Dinero Electró- nico (EEDE)
P P P P P P P
B3: Fideicomiso: Empresas no financieras en IFI
P P P
Emisión de Ley Regulacion SBS
A. Cuentas de depósito: ofrecidos por IFIs supervisadas
B. Cuentas de dinero electrónico:
Impuestos
Modelos para la Provisión de SFM:
Implicancias de Regulación:
Propuesta para la provisión de SFM en el Perú e Propuesta para la provisión de SFM en el Perú e implicancias en regulación implicancias en regulación
Sistema de
Pagos
EEDE Dinero
electrónicoCuentas Básicas
Cta dinero electrónico
AML/CFTProtección
Consumidor Financiero
Cajeros Corres-
ponsales
Compen- sación
ITF IGV
P P P P P P
B1: IFIs ya existentes
P P P P P P P P
B2: Empresa Especializada en Dinero Electró- nico (EEDE)
P P P P P P P
A. Cuentas de depósito: ofrecidos por IFIs supervisadas
B. Cuentas de dinero electrónico:
Implicancias de Regulación:Emisión de Ley Regulacion SBS Impuestos
Modelos para la Provisión de SFM:
Leyenda Difícil Sencillo Expedito N.A.
Conclusiones
• La importancia de los SFM en la profundización del sistema financiero es ampliamente reconocida.
• El marco legal y regulatorio debe crear las condiciones necesarias para el desarrollo de los SFM de manera transparente y segura para el usuario, sin poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero y los intereses de los depositantes.
• Tanto los modelos basados en cuentas de depósito financiero como aquellos basados en cuentas de dinero electrónico tienen el potencial de alcanzar un impacto transformacional.
Gracias.Gracias.
www.sbs.gob.pe