Regina L. G. Simões M I C R O S S E G U R O S Ferramenta de Inclusão Social.
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Regina L. G. Simões Regina L. G. Simões M I C R O S S E G U M I C R O S S E G U R O S R O S Ferramenta de Inclusão Ferramenta de Inclusão Social Social
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Regina L. G. SimõesRegina L. G. Simões
M I C R O S S E G U R M I C R O S S E G U R O SO S
Ferramenta de Inclusão Ferramenta de Inclusão SocialSocial
MicrosseguroMicrosseguro
““MicrosseguroMicrosseguro é a proteção para pessoas de é a proteção para pessoas de baixa rendabaixa renda contra perdas específicas em contra perdas específicas em troca de pagamentos de prêmios regulares e troca de pagamentos de prêmios regulares e proporcionais ao tipo e ao custo dos riscos proporcionais ao tipo e ao custo dos riscos envolvidos”. envolvidos”. Craig Churchill. International Labour Organization.Craig Churchill. International Labour Organization.
““...é a proteção para a população de ...é a proteção para a população de baixa baixa rendarenda contra riscos específicos em troca de contra riscos específicos em troca de pagamentos de prêmios regulares pagamentos de prêmios regulares proporcionais à probabilidade e ao custo do proporcionais à probabilidade e ao custo do risco envolvido.” risco envolvido.”
““Microsseguro Microsseguro é a provisão para cobrir um é a provisão para cobrir um segmento específico do mercado, isto é, as segmento específico do mercado, isto é, as pessoas de pessoas de baixa rendabaixa renda” ” IAIS Issues Paper(2007)IAIS Issues Paper(2007)
Microsseguro:Microsseguro:Ferramenta de Inclusão Ferramenta de Inclusão
SocialSocial Ressurge vinculado às operações de Ressurge vinculado às operações de
microcrédito p/ mercado de baixa microcrédito p/ mercado de baixa renda.renda.
Fronteira entre Fronteira entre serviços financeirosserviços financeiros e e proteção socialproteção social, incorporando , incorporando elementos de ambos.elementos de ambos.
MicrocréditoMicrocrédito ajuda as pessoas a ajuda as pessoas a progredirprogredir..
MicrosseguroMicrosseguro ajuda-as a ajuda-as a proteger proteger seus ganhosseus ganhos..
Grupo de Trabalho Grupo de Trabalho Conjunto sobre Conjunto sobre
MicrosseguroMicrosseguroIAIS-CGAPIAIS-CGAP
IAIS –IAIS – Associação Internacional de Associação Internacional de Supervisores de SegurosSupervisores de Seguros
CGAP – CGAP – Consultative Group to Assit Consultative Group to Assit the Poor - consórcio de agências de the Poor - consórcio de agências de desenvolvimento, públicas e privadas desenvolvimento, públicas e privadas – acesso aos serviços financeiros aos – acesso aos serviços financeiros aos pobres de países em desenvolvimentopobres de países em desenvolvimento
Paper sobre MicrossegurosPaper sobre Microsseguros
Mercados de SegurosMercados de SegurosTradicional e PotencialTradicional e Potencial
Mercado de Seguros Potencial
Indigentes
Não pobres vulneráveis à pobreza
Moderadamente pobresMuito Pobres
Ricos
Não pobres
Público alvo do micro-crédito e do microsseguro
Extremamente pobres – sem condições de acesso a micro-crédito e microsseguro
Acesso a serviços financeiros de alto nívelClientes de seguros tradicionais
‘Linha da Pobreza’
Mercado de Seguro Tradicional
Indigentes
Não pobres vulneráveis à pobreza
Moderadamente pobresMuito Pobres
Ricos
Não pobres
Público alvo do micro-crédito e do microsseguro
Extremamente pobres – sem condições de acesso a micro-crédito e microsseguro
Acesso a serviços financeiros de alto nívelClientes de seguros tradicionais
‘Linha da Pobreza’
fonte: Microinsurance Centre
1. Público Alvo1. Público Alvo
pessoas ignoradas pelos setores pessoas ignoradas pelos setores comerciais e por programas comerciais e por programas sociais de seguro governamentais sociais de seguro governamentais ( foco na extensão da proteção ( foco na extensão da proteção social).social).
pessoas na economia informal - pessoas na economia informal - fluxos de capital variáveis (foco na fluxos de capital variáveis (foco na oferta de serviços financeiros oferta de serviços financeiros vitais). vitais).
2. Perfil do Consumidor2. Perfil do Consumidor
vulneráveis a riscosvulneráveis a riscos baixo nível educacional baixo nível educacional
(deconhecem e/ou não confiam na (deconhecem e/ou não confiam na instituição do seguro)instituição do seguro)
região em que habita: áreas região em que habita: áreas isoladas ou centros urbanos?isoladas ou centros urbanos?
atividade e renda: sub-empregados, atividade e renda: sub-empregados, economia informal, sujeitos à economia informal, sujeitos à sazonalidade, renda irregularsazonalidade, renda irregular
3. Motivos da escassez de3. Motivos da escassez deprodutos de microsseguroprodutos de microsseguro
informação insuficiente do potencial informação insuficiente do potencial do mercado de baixa renda;do mercado de baixa renda;
carência de canais de distribuição;carência de canais de distribuição; pré-conceito por parte dos pré-conceito por parte dos
profissionais de seguros;profissionais de seguros; entendimento limitado sobre o entendimento limitado sobre o
seguro por pessoas de baixa renda;seguro por pessoas de baixa renda; ambiente regulatório inadequado.ambiente regulatório inadequado.
4. Partes Interessadas:4. Partes Interessadas:
SeguradoresSeguradores (provedores de (provedores de microsseguro)microsseguro)
Canais de DistribuiçãoCanais de Distribuição Associações da indústria e sociais e Associações da indústria e sociais e
profissionaisprofissionais Provedores de infra-estrutura: Provedores de infra-estrutura:
treinamento, assistência técnica, pesquisa, treinamento, assistência técnica, pesquisa, banco de dados...banco de dados...
Reguladores, supervisoresReguladores, supervisores, governo..., governo... Doadores e agências de desenvolvimento... Doadores e agências de desenvolvimento...
4.1 Provedores e Canais 4.1 Provedores e Canais de Distribuiçãode Distribuição
Provedores: seguradoras, governos, Provedores: seguradoras, governos, cooperativas, mútuas, provedores cooperativas, mútuas, provedores de seguro saúde, ...de seguro saúde, ...
canais de distribuição: cooperativas, canais de distribuição: cooperativas, associações, ONGs, bancos e associações, ONGs, bancos e sociedades de micro-crédito, sociedades de micro-crédito, corretores, agentes comunidades de corretores, agentes comunidades de base, provedores de serviços...base, provedores de serviços...
supervisão formal ou programa supervisão formal ou programa informal ?informal ?
4.2 Supervisor4.2 Supervisor subordinação a mais de um supervisorsubordinação a mais de um supervisor não se enquadra no âmbito de atuação não se enquadra no âmbito de atuação
de nenhum regulador (ONGs ou de nenhum regulador (ONGs ou associações religiosas)associações religiosas)
limitações de recursos do supervisorlimitações de recursos do supervisor Desafio: adaptar a legislação, Desafio: adaptar a legislação,
equilibrando aspectos promocionais equilibrando aspectos promocionais (inovações, requisitos de capital (inovações, requisitos de capital diferenciados, etc...) com aspectos diferenciados, etc...) com aspectos prudenciais (criação de fundos, prudenciais (criação de fundos, proteção ao segurado, etc...).proteção ao segurado, etc...).
Produtos mais comunsProdutos mais comunsde microsseguros no de microsseguros no
mundo:mundo:
PrestamistaPrestamista Vida/Acidentes PessoaisVida/Acidentes Pessoais Vida + Caderneta de PoupançaVida + Caderneta de Poupança BensBens DotalDotal SaúdeSaúde Agrícola (Rural)Agrícola (Rural)
Diferenças:Diferenças:Tradicional Microsseguro
Pagto de Prêmios
Em geral, bancos
Em dinheiro ou associados a outros serviços financeiros
Regularidade dePrêmios
Regulares Podem se adaptar a fluxos de caixa irregulares
Papel de agentes, corretores e intermediários
Responsáveis por vendas
Responsáveis pela venda e relacionamento com o cliente, podendo incluir coleta de prêmios e regulação de sinistro
Diferenças (cont.):Diferenças (cont.):Tradicional Microsseguro
Conhecimento do produto
Conhecimento razoável
Desconhecimento ou dificuldade de entendimento
Subscrição Procedimentos complexos
Inexistência ou declaração de saúde
Indenizações Predominância de valores altos
Valores muito baixos
Precificação Com base na idade/risco específico
Com base no grupo
Apólice Documento complexo e detalhado
Documento simplificado e fácil de entender
Microsseguro e/ouMicrosseguro e/ou“Seguro Popular”“Seguro Popular”
no Brasil:no Brasil:
Inserido nos objetivos da Inserido nos objetivos da política de governo brasileiro política de governo brasileiro
paraparamicrofinançasmicrofinanças
Populaçao Total: 184.388.620
52%
48%
População Economicamente Ativa: 96.031.971População não classificada como PEA: 88.356.649
Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2005
Distribuição de Renda
1.023.622
51.573.651
38.243.804
29.669.537
11.165.917
10.463.858
6.828.965
2.583.108
Sem rendimento
Até 1
1 a 2
2 a 3
3 a 5
5 a 10
10 a 20
Mais de 20
Sal
ário
s M
ínim
os
Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2005
Distribuição percentual das categorias empregadas
53%
10%
37%
Com carteira de trabalho assinada: 28.793.152
Militares e funcionários públicos estatutários: 5.490.792
Outros / Informais: 20.360.043
Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2005
Concentração Urbana
38.849.338
28.923.782
9.994.660
19.297.623
5.729.286
99.327.856
0 a 14 anos
15 a 49 anos
50 anos ou mais
Idad
e
Urbana Rural
Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2005
Política do Governo para Política do Governo para MicrossegurosMicrosseguros
Produtos e serviços financeiros Produtos e serviços financeiros adaptados à realidade da adaptados à realidade da população de baixa rendapopulação de baixa renda e dos e dos micro-empreendedores formais e micro-empreendedores formais e informaisinformais: seguros simplificados e : seguros simplificados e de baixo custo (SUSEP)de baixo custo (SUSEP)
Área Rural: criação de um seguro Área Rural: criação de um seguro de produção e renda para de produção e renda para agricultores familiaresagricultores familiares (MDA) (MDA)
Ações da SUSEP Ações da SUSEP
Final de 2003Final de 2003 - início das discussões - início das discussões internas p/ criação de produtos internas p/ criação de produtos simplificados e de baixo custosimplificados e de baixo custo
21/09/200421/09/2004 - Circular SUSEP - Circular SUSEP 267/2004 - 267/2004 - seguro de vida coletivoseguro de vida coletivo popular - diretrizes e Condições popular - diretrizes e Condições Gerais.Gerais.
17/11/200517/11/2005 - Circular SUSEP - Circular SUSEP 306/2006 - seguro popular de 306/2006 - seguro popular de automóveisautomóveis - Condições Gerais. - Condições Gerais.
Incentivos ParalelosIncentivos Paralelos
Novos canais de distribuição: Novos canais de distribuição: “bankassurance” “bankassurance” (ATMs), internet, (ATMs), internet, “call centers”, contas de luz, água, “call centers”, contas de luz, água, eletricidade, ...eletricidade, ...
Norma de Ouvidorias – criação de Norma de Ouvidorias – criação de ouvidorias nas seguradorasouvidorias nas seguradoras
Programas de Educação Financeira: Programas de Educação Financeira: cartilha SUSEP/FUNENSEGcartilha SUSEP/FUNENSEG
Redução do IOF Ramo Vida – 7% p/ Redução do IOF Ramo Vida – 7% p/ 0%0%
Características de Características de Produtos Protocolados Produtos Protocolados
– – VidaVida
Público alvo: consumidor c/ renda Público alvo: consumidor c/ renda inferior a R$ 1.000,00 (US$ 500) ou 3 inferior a R$ 1.000,00 (US$ 500) ou 3 salários mínimossalários mínimos
Coberturas básicas: Coberturas básicas: morte naturalmorte natural e e acidentalacidental
Adicionais: Adicionais: auxílio funeral, farmácia, auxílio funeral, farmácia, cesta básicacesta básica
Prêmios mín: R$ 6 (US$ 3) / IS mín: ≤ Prêmios mín: R$ 6 (US$ 3) / IS mín: ≤ R$ 3.000 (US$1.500)R$ 3.000 (US$1.500)
Características de Características de Produtos Produtos
Protocolados - Protocolados - AutomóveisAutomóveis Veículos entre 10 e 20 anosVeículos entre 10 e 20 anos
Critérios de aceitação mais rígidosCritérios de aceitação mais rígidos (revista obrigatória /menor índice (revista obrigatória /menor índice de aceitação)de aceitação)
Serviços reduzidosServiços reduzidos Franquia maior – segurado atua Franquia maior – segurado atua
como fiscal junto às oficinas – como fiscal junto às oficinas – preferência pela rede credenciadapreferência pela rede credenciada
Prêmios < aos seguros tradicionaisPrêmios < aos seguros tradicionais
Resultados ObtidosResultados Obtidos
As Normas da SUSEP As Normas da SUSEP estimularam estimularam as discussões sobre MI e as discussões sobre MI e sensibilizaram o mercado – tema sensibilizaram o mercado – tema desconhecido antes de 2004desconhecido antes de 2004
Desempenho positivo – nº de Desempenho positivo – nº de apólices e sinistralidade - dos apólices e sinistralidade - dos produtos de Vida inspirou outros produtos de Vida inspirou outros ramos ( residenciais, automóveis...).ramos ( residenciais, automóveis...).
