RAPORT NEINVER...i rabaty, odpowiednia dla nich oferta produktowa oraz możliwość „upolowania”...
Transcript of RAPORT NEINVER...i rabaty, odpowiednia dla nich oferta produktowa oraz możliwość „upolowania”...
RAPORT NEINVER
CENTRA POZYTYWNYCH EMOCJI
Rynek outletów w Polsce w oczach klientów
2
jest wiodącym operatorem outletów w Europie i liderem rynku w Polsce
oraz Hiszpanii. W portfolio firmy znajduje się obecnie 18 centrów tego segmentu
w sześciu krajach europejskich. Dwa projekty znajdują się w fazie rozwoju
- Amsterdam The Style Outlets w Holandii oraz Alpes the Style Outlets we Francji.
Firma zarządza również 5 parkami handlowymi, a w 2021 roku planuje
otwarcie nowego obiektu Futura Ursus w Warszawie. NEINVER współpracuje
z przedstawicielami 800 marek lokalnych i światowych, a w centrach
zarządzanych przez firmę znajduje się blisko 1800 sklepów niemal wszystkich
branż. Firma posiada dwie marki własne: FACTORY oraz The Style Outlets.
NEINVER
Planowane otwarcia Outlety Regularne Centra
AmsterdamThe Style Outlets
AlpesThe Style Outlets
RoppenheimThe Style Outlets
MontabaurThe Style Outlets
Halle LeipzigThe Style Outlets
PoznańFACTORY
GliwiceSilesia Outlet
VicolungoThe Style Outlets
Castel GuelfoThe Style Outlets
ViladecansThe Style Outlets
GetafeThe Style Outlets
SS de los ReyesThe Style Outlets
BarakaldoFashion Outlet
Las RozasThe Style Outlets
CoruñaThe Style Outlets
Warszawa AnnopolFACTORY
KrakówFACTORYFutura Park
Warszawa UrsusFACTORYFutura Park
3
| Polska | Hiszpania | Francja | Niemcy || Włochy | Holandia |
Inwestor – Deweloper – Zarządca
539 910 m² GLA w zarządzaniu
42,3 mln klientów w 2018 roku
970 mln euro wartość sprzedaży w 2018 roku
3 projekty w przygotowaniu
AMSTERDAM THE STYLE OUTLETS (HOLANDIA)
ALPES THE STYLE OUTLETS (FRANCJA)
FUTURA PARK URSUS (POLSKA)
4
SIEĆ 4 OUTLETÓW FACTORY Warszawa Ursus / Warszawa Annopol / Poznań / Kraków
SILESIA OUTLET W GLIWICACHPARK HANDLOWY FUTURA KRAKÓW
NEINVER w Polsce
FACTORYPoznań
SILESIAOUTLETGliwice
FUTURA PARK URSUS Warszawa FACTORY URSUS Warszawa
FACTORY ANNOPOL Warszawa
FUTURA PARK KrakówFACTORY Kraków
Planowane otwarcia Outlety Parki handlowe
5
Szanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprezentować raport z badania rynku
outletów w Polsce, które na zlecenie NEINVER przeprowa-
dziła firma badawcza IQS.
NEINVER od lat pozostaje liderem rynku outletów w Pol-
sce i wiodącym operatorem w Europie, a powstałe prawie
17 lat temu FACTORY Ursus jest wciąż najpopularniej-
szym i najlepiej rozpoznawalnym obiektem tego formatu
w kraju. Naszą ambicją jest rozwijanie i udoskonalanie
konceptu outletowego, dlatego uważnie przyglądamy się
opiniom i oczekiwaniom klientów, a zdobytą wiedzą
i doświadczeniem dzielimy z partnerami biznesowymi.
Naszym założeniem było przygotowanie solidnej i kom-
pleksowej charakterystyki segmentu outletowego w Polsce
z perspektywy klientów. Wierzę, że osiągnęliśmy założony
cel, a nasze ustalenia badawcze i analizy zyskają Państwa
pozytywne opinie.
Badanie objęło osiem regionów w kraju, gdzie obecne
są outlety różnych operatorów i uczestników rynku. Odpo-
wiedzi na pytania zadane w ankietach udzieliło łącznie
3200 osób - mieszkańców dużych aglomeracji, jak i miast
średniej wielkości. Nasze analizy przedstawiamy zarów-
no w skali ogólnopolskiej, jak i z podziałem na poszcze-
gólne regiony: Warszawę, Kraków, Poznań, Aglomerację
Śląską, Trójmiasto, Wrocław, Szczecin i region wschodni.
Zapraszam Państwa do lektury!
Bożena Gierszewska – Mroziewicz
Country Head Poland Central Europe Asset Management Director NEINVER
6
Na polskim rynku funkcjonuje obecnie 16 outletów o łącznej powierzchni ponad
260 000 m². To obiekty zlokalizowane w większości w obrębie dużych aglomeracji
oraz miast średniej wielkości. Najwięcej z nich mieści się w Polsce centralnej,
na południu kraju i w części wschodniej.
Outlety w Polsce gromadzą łącznie ok. 1400 salonów popularnych marek
polskich i światowych w stale obniżonych cenach - z segmentu mid-mass
market i premium. Najsilniejszą reprezentację stanowią marki modowe dla kobiet
i mężczyzn, obuwnicze oraz oferta sportowa. Coraz większym zainteresowaniem
cieszą się artykuły wnętrzarskie, a także biżuteria, akcesoria i kosmetyki.
Rynek outletów w Polsce
DESIGNER OUTLET Gdańsk
OUTLET PARK Szczecin SMART
OUTLET CENTERBydgoszcz
FASHION OUTLET Wrocław
SILESIA OUTLET Gliwice
DESIGNER OUTLET Sosnowiec FACTORY Kraków
OUTLET GRAFFICA Rzeszów
SMART OUTLET CENTER Lublin
FACTORY ANNOPOL Warszawa
FACTORY URSUS Warszawa
SMART OUTLETCENTER Białystok
OUTLET Białystok
DESIGNER OUTLET Warszawa
PTAK OUTLET Rzgów
FACTORY Poznań
7
MetodologiaBadanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 3200 mieszkańców
następujących miast i regionów: Warszawy, Poznania, Krakowa, Wrocławia,
Trójmiasta, Szczecina, Białegostoku, Rzeszowa, Lublina i Aglomeracji Śląskiej.
Udział w nim wzięły osoby, będące klientami obiektów handlowych w Polsce, w tym
centrów outlet.
Strukturę próby stanowią zarówno kobiety, jak i mężczyźni, w wieku od 18 do 55 lat.
Badanie zostało wykonane metodą ilościową CAWI (Computer-Assisted Web
Interview) za pośrednictwem panelu internetowego Opinie.pl, należącego do IQS.
Zdecydowana większość obiektów jest zlokalizowana na obrzeżach miast lub
w rejonach znacznie oddalonych od ścisłego centrum. Charakterystyczne jest jednak
sąsiedztwo ważnych dróg krajowych i autostrad, co umożliwia klientom łatwy dojazd
z innych dzielnic, miejscowości czy nawet regionów.
Pierwszym centrum outlet, które powstało na polskim rynku, jest warszawskie
FACTORY Ursus, otwarte w 2002 roku. To dzisiaj najlepiej rozpoznawalny obiekt
tego formatu w kraju. Najnowszym outletem w Polsce jest Silesia Outlet w Gliwicach,
otwarty w marcu 2019 roku.
Znajomość outletów*
*Na podstawie danych z ośmiu badanych regionów.
2019
171615151514
99
766
9
2322
181917171616
1110
887
1091099910
75
3211
33
FACTORY Ursus w WarszawieFACTORY KrakówFACTORY Poznań
Wrocław Fashion OutletDesigner Outlet Gdańsk (dawniej Fashion House)
Outlet Park SzczecinDesigner Outlet Sosnowiec (dawniej Fashion House)
FACTORY Annopol w WarszawieDesigner Outlet Piaseczno (dawniej Fashion House)
Outlet Center LublinOutlet Graffica w Rzeszowie
Outlet Center BiałystokOutlet Białystok
Żadne z powyższych
Klienci outletów
Klienci centrów handlowych
Nie są klientami outletów
8
Wstęp
Outlety to demokratyczne miejsca zakupów dla wszystkich, bez względu na wiek i zasobność portfela, choć najchętniej odwiedzane przez klientów w wieku od 25 do 44 lat. Kupują w nich zarówno kobiety, jak i mężczyźni, najczęściej w towarzystwie najbliższych - rodziny lub przyjaciół. Najwięcej z nich ma średnie lub wyższe wykształcenie i pochodzi z miast średniej wielkości lub dużych aglomeracji.
Najpopularniejszymi dniami zakupów są weekendy, ale coraz częściej również czwartki i piątki. Odwiedziny w outlecie są z reguły zaplanowane, a klienci skoncentrowani na konkretnych celach zakupowych. Spośród wszystkich osób, które uczestniczyły w naszym badaniu, aż 76% okazało się być klientami outletów.
Przyciągają ich przede wszystkim znane i atrakcyjne marki w stale obniżonych cenach. Ten przekaz najbardziej utkwił im w głowie. Uważają promocje outletowe za lepsze od proponowanych w tradycyjnych centrach handlowych. Liczą na unikalne produkty i okazje. 71% z nich to stali oraz regularni klienci centrów wyprzedażowych. 28% pojawia się w nich jedynie okazjonalnie.
Podczas wizyty w outlecie dostrzegają z reguły profesjonalną obsługę, wygodny oraz czytelny układ pasaży handlowych i deklarują, że czują się miło i przyjemnie. Średni wydatek klienta centrum outlet to 388 złotych. Podczas jednej wizyty odwiedzają łącznie nawet 10 sklepów lub więcej. Mówią, że z reguły jadą na zakupy po konkretne rzeczy, w określonym wcześniej celu, ale też po to, by zapolować na okazje. Kupują głównie odzież damską i męską, buty, a także ubrania sportowe.
W poszczególnych regionach zaobserwować można wiele podobieństw, ale są również istotne różnice. Najwięcej wydają mieszkańcy Warszawy, najmniej mieszkańcy regionu wschodniego. Obie grupy traktują zakupy jako pretekst do wyjścia i chwili dla siebie. Dla mieszkańców wschodniej części Polski to również dobry sposób na spędzenie wolnego czasu. Klienci z Poznania podchodzą do zakupów bardziej zadaniowo, w mniejszym stopniu mają one poprawić im humor. Są w tym podobni do klientów z Aglomeracji Śląskiej. Co bardzo cieszy, zakupy w outlecie we wszystkich regionach kraju są dla klientów źródłem pozytywnych emocji. Najczęściej towarzyszy im radość i pozytywne zaskoczenie. Czasem stosunek neutralny. Zakupy poprawiają im humor, pozwalają cieszyć się nowymi rzeczami i pozostać z poczuciem dobrze wydanych pieniędzy. Coraz większa grupa klientów postrzega outlety jako miejsca modne, przyjemne i ekscytujące.
A teraz czas na bardziej szczegółową analizę.
9
PROFILKLIENTAOUTLETU
10
13
32
33
22
13
30
33
24
7
35
58
8
36
57
Outlety to miejsca chętnie odwiedzane zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn.
Największą grupę klientów stanowią osoby z wyższym i średnim wykształceniem,
mieszkające w dużych miastach i ośrodkach średniej wielkości. W nieco większym
stopniu outlety przyciągają klientów w wieku 25-34 lat. W tradycyjnych centrach
handlowych natomiast pojawia się więcej osób w przedziale wiekowym 45-55 lat.
Jednak różnice nie są tu bardzo duże. Największą grupę outletowych łowców okazji
stanowią osoby w wieku 25-44 lat.
Miejsce zamieszkania
Wiek
Wykształcenie
Płeć
Klienci outletów
Klienci outletów
Klienci outletów
Klienci outletów
Klienci centrów handlowych
Klienci centrów handlowych
Klienci centrów handlowych
Klienci centrów handlowych
51
49
51
49
kobiety
1
14
43
43
1
13
41
44
18-24
25-34
35-44
45-55
miasto do 200 tys. miesz.
miasto 200-500 tys. miesz.
11
927
2925
8
112828
237
Outlety są chętnie odwiedzane przez rodziny. Częściej niż do tradycyjnych centrów
handlowych trafiają do nich również rodziny z dziećmi - najczęściej czteroosobowe.
Rzadziej pojawiają się w nich single. Miesięczny dochód gospodarstwa domowego
wśród klientów outletów oscyluje między 3000 zł - 5000 zł i powyżej.
Miesięczny dochód gospodarstwa domowego
Wielkość gospodarstwa domowego
Klienci outletów
Klienci outletów
Klienci centrów handlowych
Klienci centrów handlowych
2
5
9
24
43
1
25
9
24
42
12
44
41
8
8
Dla wszystkich, niezależnie od wielkości portfela/budżetu
Dla ludzi o średnim/ przeciętnym portfelu/budżecie
Dla ludzi o małym portfelu/budżecie
Dla ludzi o dużym portfelu/budżecie
43
43
7
7
47
33
8
12
4951
tak
nie
Outlety to miejsca zakupów dla wszystkich smart shopperów – niezależnie od
możliwości finansowych, choć ze wskazaniem na klientów o średnim budżecie.
W percepcji osób, które nie są klientami outletów, częściej postrzegane są jako
miejsce zakupów dla zamożnych.
Percepcja zasobności portfela klientów outletów
Dzieci w gospodarstwie domowym
Klienci outletów Klienci centrów handlowych
Klienci outletów
Klienci centrów handlowych
Nie są klientami outletów
4555
13
ZWYCZAJEZAKUPOWEKLIENTAOUTLETU
14
Outlety mają duże grono regularnych klientów. Aż 48% z nich przyjeżdża na zakupy raz
lub kilka razy w miesiącu. Bardzo istotną grupę – bo aż 23% – stanowią też stali klienci,
którzy kupują raz lub kilka razy w tygodniu. Najpopularniejszymi dniami zakupów są
weekendy – soboty i niedziele handlowe, a także czwartki i piątki.
Częstotliwość zakupów i dni tygodnia w outletach
Częstotliwość zakupów
Dni tygodnia zakupów
Klienci outletów
26
20
28
15
8
2
Raz na rok lub rzadziej28 Okazjonalni
48 Regularni
23 Stali/wierni klienci
Kilka razy w roku
Raz na miesiąc
2-3 razy w miesiącu
Raz w tygodniu
Kilka razy w tygodniu/codziennie
77 Weekend
23 Dni robocze4478
14
56
7Niedziela
Sobota
Piątek
Czwartek
Środa
Wtorek
Poniedziałek
15
Zakupy w outlecie to zdecydowanie częściej zaplanowana aktywność
niż spontaniczny „wypad na zakupy”. Klienci, w ogromnej większości, przyjeżdżają
do centrum outlet z partnerami lub innymi dorosłymi osobami.
Planowanie i towarzystwo podczas zakupów
Planowanie zakupów
Towarzystwo podczas zakupów
Klienci outletów
25
25
45
5
Zazwyczaj nie planuję
Raczej nie planuję
Raczej planuję
Zazwyczaj planuję
70planują
30nie planują
17
59
18
5Dziecko/Dzieci
Inne osoby dorosłe
Żona/Mąż,Partnerka/Partner
Nikt - byłem/am sam/sama
16
Obecnych klientów outletów najbardziej przyciągają na zakupy: atrakcyjne ceny
i rabaty, odpowiednia dla nich oferta produktowa oraz możliwość „upolowania”
okazji – wyjątkowych produktów w dobrych cenach. Jednak oprócz atrakcyjnej
oferty cenowej i produktowej outlety są miejscem zapewniającym pozytywne
doświadczenia zakupowe. Jak wskazują klienci, w outlecie jest miło i przyjemnie,
obsługa jest profesjonalna, a układ sklepów jest wygodny i czytelny.
Powody zakupów w outletach
Klienci outletów
52
47
42
41
39
37
33
30
29
27
26
21
21
19
18
40
27
25
19
18
16
13
9
11
13
10
6
7
4
7
Wybrane produkty są w korzystnej/niższej/promocyjnej cenie (30%-70% taniej)
Są tam produkty znanych marek w korzystnych cenach
Oferują dużo bardziej atrakcyjne promocje i wyprzedaże niż centra handlowe
Szeroki wybór sklepów z odzieżą i obuwiem
Lubię szukać w outletach atrakcyjnych ofert i promocji
Są tam konkretne marki sklepów, które chcę odwiedzić
Mogę tam znaleźć coś ciekawego, unikalnego
Każdy w nich znajdzie coś dla siebie
Są tam moje ulubione sklepy/marki
Są tam produkty luksusowych marek/marek premium w korzystnych cenach
Mam tam wygodny dojazd
Łatwo znaleźć miejsce parkingowe
Jest to dobre miejsce na zakupy dla całej rodziny
Jest tam czysto i porządnie
W tym outlecie jest wszystko, czego potrzebuję
najistotniejsze powody zakupów w outletach wszystkie powody zakupów w outletach
17
Średnie wydatki podczas jednej wizyty w outlecie są wysokie i wynoszą najczęściej
prawie 400 zł. Największą grupę stanowią osoby przeznaczające na zakupy od
300 zł do prawie 500 zł. Podczas jednej wizyty sprawdzana jest oferta wielu
sklepów – najczęściej 10 sklepów lub więcej.
Wydatki i liczba odwiedzanych sklepów
Wydatki
Liczba odwiedzanych sklepów
Klienci outletów
11
16
32
23
710nie pamiętam
do 200 zł
200-299 zł
300-499 zł
500-599 zł
ponad 600 zł
Średnie wydatki 388 zł
7
26
29
39
10 sklepów i więcej
6-9 sklepów
4-5 sklepów
1-3 sklepy
18
Celem wizyty w outletach są przeważnie zakupy konkretnych rzeczy na nadchodzącą
porę roku czy uzupełnienie garderoby. Z drugiej strony jest to „polowanie na okazje”:
promocje oraz markowe i wyjątkowe produkty. Ważną rolę stanowią zakupy sportowe
i te na specjalne okazje czy wydarzenia.
Klienci outletów najczęściej kupują buty, ubrania z kategorii mody męskiej i damskiej
oraz odzież sportową. Dużą grupę stanowią też artykuły dla domu i akcesoria.
Cel zakupów realizowanych w outletach
Kategorie najczęściej kupowane w outletach
Klienci outletów
Klienci outletów
50
49
42
36
30
27
26
26
25
23
12
Zakup ubrań/butów związany z nadchodzącą porą roku
Polowanie na promocje
Zakup konkretnej rzeczy z garderoby, co jakiś czas coś sobie dokupuję
Zakup czegoś modnego, odświeżenie garderoby
Zakup markowego produktu
Zakupy sportowe np. na basen, fitness, do biegania, na narty itp.
Duże zakupy uzupełniające garderobę dla Pani/a lub rodziny
Zakupy związane z konkretnymi wydarzeniami (np. ferie, urlop)
Zakupy na specjalne okazje, takie jak wesela, przyjęcia, Sylwester itp.
Nagła konieczność kupienia rzeczy, która się zniszczyła
Zakup luksusowego produktu/produktu premium
79555353
4840
35313130
2626
232221
2020
ObuwieModa męska
Odzież sportowaModa damska
Moda damska i męskaArtykuły do domu/wystrój wnętrz
Akcesoria/dodatki (galanteria, torby, walizki itp.)Moda dziecięca
Kawiarnie/restauracjeZdrowie i uroda
Multimedia (książki, płyty itp.)Artykuły spożywcze
AGDUsługi (kiosk, bankomat itp.)
Artykuły dla dzieciBiżuteria
Sprzęt sportowy
19
POSTRZEGANIEOUTLETÓW
20
Która z tych twarzy najlepiej oddaje odczucia,
jakie ma Pan[i]wobec zakupów w centrum outlet?
Która z tych twarzy najlepiej oddaje odczucia, jakie ma Pan[i] wobec zakupów w outlecie?
Pozytywna Zaciekawienie
Neutralna Negatywna
21
Zakupy w outlecie to przede wszystkim źródło pozytywnych emocji: radość, ale
też pozytywne zaskoczenie. Wielu klientów reaguje również neutralnie, bez
większych emocji.
Emocjonalna reakcja wobec zakupów w outlecie
10%
41%
9%4%
26%5%
3%
1%
1%
12%
48%
9%
5%
20%
3%
1%
1%
1%
3%
17%
9%
2%
47%
9%
9%
2%
1%
Super
Radość
Zaciekawienie
Zaskoczenie
Neutralnie | bez emocji
Nie wiadomo o co chodzi
Niechęć
Strach
Złość
Klienci outletów
Nie są klientami outletów
Total
51 60
20
1415
11
2620
47
9 522Negatywna
Neutralna
Zaskoczenie
Pozytywna
Klienci outletów
Nie są klientami outletów
Klienci centrów handlowych
22
Zakupy w outlecie są dla klientów konkretnym zadaniem do wykonania, ale mają też
na celu poprawić im humor. Te założenia znajdują swoje spełnienie, bo po powrocie
do domu klienci odczuwają radość z nowych rzeczy i przyjemne poczucie dobrze
wydanych pieniędzy. Osoby, które nie kupują w outletach, traktują zakupy jako przykry
obowiązek, a po zakupach czują się niepewnie i niejednokrotnie zastanawiają się, czy
aby dobrze wydali pieniądze.
Odczucia wobec zakupów w outlecie
Klienci outletów
Nie są klientami outletów
Klienci centrów handlowych
3929
169
62
3933
157
6
Zakupy traktuję jako zadanie do wykonania
Poprawiają mi humor
Lubię spędzać w ten sposób wolny czas
To pretekst, aby wyjść z domui mieć chwilę dla siebie
To przykra konieczność
To pretekst, aby spotkać się z przyjaciółmi
Cieszę się nowymi rzeczami
Mam poczucie dobrze wydanychpieniędzy na nowe rzeczy
Po zakupach nie zastanawiam się już nad nimi
Mam „kaca”, że wydałem/am za dużo
Przymierzam raz jeszcze/myślę,czy nie oddać/czuję się niepewnie
3334
199
41
4237
106
5
6013
38
142
2718
3312
11
PRZED ZAKUPAMI
PO ZAKUPACH
23
POZYCJA OUTLETÓW WZGLĘDEM INNYCH MIEJSC ZAKUPÓW
24
W percepcji klientów, outlety nie różnią się diametralnie od innych, najczęściej
odwiedzanych miejsc zakupów. Outlety postrzegają jednak jako miejsca z ofertą
popularnych marek i dobrym stosunkiem jakości do ceny. Tradycyjne centra
handlowe częściej oceniają jako obiekty drogie, zatłoczone, ale z łatwiejszym
dostępem i dogodniejszą lokalizacją.
Postrzeganie outletów vs. inne miejsca zakupów
Klienci centrów handlowych
Przyjemne i ekscytujące miejsce
Doskonałe miejsce dla mojej rodziny
Drogie
Modne
Zbyt zatłoczone i ruchliwe
Bezpieczne
Miejsce dla osób takich jak ja
Miejsce, gdzie czuję się mile widziany/a
Miejsce oferujące popularne marki
Przestarzałe i niemodne
Jest mi dobrze znane
Oferuje dobrą jakość w stosunku do ceny
Każdy w nim znajdzie coś dla siebie
Doskonałe miejsce na spędzenie dnia
Dba o mnie i moje potrzeby
Oferuje wiele różnych atrakcji
Dogodna lokalizacja i dostęp
Out
lety
Inne
naj
częs
tsze
mie
jsca
zaku
pów
25
Charakterystyczne cechy outletów vs. tradycyjne centra handlowe
Klienci centrów handlowych
50
46
36
37
53
50
21
22
18
8
17
26
11
6
wygodny i duży parking
łatwy i szybki dojazd
atrakcyjne promocje/wyprzedaże
atrakcyjne ceny
duży wybór marek
szeroki wybór sklepów
wysoka jakość produktów
wygodny i czytelny układ sklepu
przyjemnie robi się tam zakupy
moje ulubione miejsce zakupów
dobre miejsce na rodzinne zakupy
bogata oferta gastronomiczna
ciekawe atrakcje dla dzieci
architektura/wystrój samego budynku
40
44
65
62
59
39
21
16
14
5
9
6
4
4
Klienci outletów
Klienci centrów handlowych
26
Outlety to miejsca, które z założenia odwiedza się rzadziej niż inne miejsca zakupów,
ale wydaje się większe kwoty, ponieważ są to zakupy zaplanowane i realizowane
w konkretnym celu. Są to miejsca z reguły oddalone od dużych osiedli mieszkaniowych,
które nie są zlokalizowane w bezpośrednim zasięgu kilku czy nawet kilkunastu minut.
Częstotliwość zakupów
Klienci centrów handlowych
47
19
13
11
11
7
11
8
32
29
23
21
28
26
28
15
12
23
26
30
31
36
30
28
5
13
18
20
19
19
18
20
3
14
18
17
10
11
12
26
1
1
3
2
1
1
1
2
Kilka razy w tygodniu/codziennieRaz w tygodniu2-3 razy w miesiącuRaz na miesiącKilka razy w rokuRaz na rok lub rzadziej
Outlet
Duże Centrum Handlowe (ponad100 sklepów)
Średnie Centrum Handlowe (25 -100 sklepów)
Małe Centrum Handlowe(10-25 sklepów)
Hala Targowa/Pasaż handlowy
Ulica handlowa
Bazarek/Targ
Dyskont/Hipermarket/Supermarket
27
POTENCJAŁ ROZWOJU RYNKU OUTLETÓW
28
Stali i regularni klienci outletów stanowią aż 55%. Kolejne 21% pojawia się
w nich okazjonalnie, co łącznie stanowi 76%. Tylko 22% klientów nie odwiedza
w ogóle outletów w Polsce.
Potencjał rozwoju outletów
Klienci centrów handlowych
8
15
21
37
18Zakupy w ciągu ostatnich 6 miesięcy,kupuje raz/kilka razy w tygodniu
Zakupy w ciągu ostatnich 6 miesięcy,kupuje raz/kilka razy w miesiącu
Zakupy w ciągu ostatnich 6 miesięcy,kupuje kilka razy/raz do roku
Brak zakupów w ciągu ostatnich 6 miesięcy
Nie kupuję w outletach
Okazjonalni klienci outletów
Regularni klienci outletów
Stali/wierni klienci outletów
Nie są klientami outletów
76% klientów kupuje w outletach
29
0 5 10 15 20 25 30 35 40
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Niedogodna lokalizacja
Zły dojazd
Nieatrakcyjne ceny
Nieodpowiednia oferta produktowa (brak sklepów, które interesują)
Taka sama oferta sklepów, jak w tradycyjnych sklepach
Negatywne customer experience (zakupy zabierają za dużo czasu)
Za dużo ludzi/za duży tłok
Brak/mało informacji (za mało informacji o outletach/nie są reklamowane)
62
40
27
25
13
19
16
11
13
18
33
19
16
14
13
20
17
Wybrane produkty w korzystnej/niższej/promocyjnej cenie (30%-70% taniej)
Produkty znanych marek w korzystnych cenach
Dużo bardziej atrakcyjne promocje i wyprzedaże niż w centrach handlowych
Produkty luksusowych marek/marek premium w korzystnych cenach
Są konkretne marki sklepów, które chcę odwiedzić
Są moje ulubione sklepy/marki
Mogę znaleźć coś ciekawego, unikalnego
Lubię szukać w outletach atrakcyjnych ofert i promocji
Odpowiednia oferta produktowa (szeroki wybór sklepów z odzieżą i obuwiem)
Największym atutem outletów dla ich klientów jest atrakcyjna oferta - marek
i cen. Natomiast główną barierą dla osób, które w outletach nie kupują,
jest lokalizacja i dojazd.
GŁÓWNE BARIERY
GŁÓWNE CZYNNIKI MOTYWUJĄCE
Nie są klientami outletów
Klienci outletów
30
0 5 10 15 20 25
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Mam większe potrzeby, wyposażenie mieszkania, prezenty, wymiana garderoby, zmiana pór roku, powiększenie rodziny, dzieci rosną itp.
Atrakcyjne ceny, taniej niż w innych sklepach, opłacalne zakupy, oszczędzam itp.
Lubię tu kupować, oglądać, wyszukiwać okazji, miła atmosfera, przyzwyczajenie itp.
Wiele wyprzedaży (posezonowych), promocji itp.
36
24
16
13
9
7
10
10
16
14
8
5
5
10
Nie mam takiej potrzeby, mam garderobę, nie planuję nowych zakupów
Nie mam czasu, mam pilniejsze sprawy do załatwienia
Ograniczenia finansowe - nie mam pieniędzy, mam pilniejsze wydatki itp.
Niedogodna lokalizacja, za daleko, nie po drodze, niedogodny dojazd,mam bliżej/po drodze inne sklepy/centra handlowe
Nie będzie okazji, często wyjeżdżam
Nie wiem
Mam/będę miał/a więcej pieniędzy, mogę częściej robić zakupy, stać mnie itp.
Dogodna lokalizacja (blisko, po drodze, dobry dojazd, przeprowadziłem/am się itp.)
Nie wiem
Rosnące lub pojawiające się potrzeby, w połączeniu z atrakcyjną ofertą cenową
i większymi możliwościami finansowymi, będą czynnikami zachęcającymi obecnych
klientów do częstszych zakupów w outletach.
Deklarowana częstotliwość przyszłych zakupów w outletach
Klienci outletów
DLACZEGO PLANUJĘ KUPOWAĆ CZĘŚCIEJ?spontanicznie
DLACZEGO PLANUJĘ KUPOWAĆ RZADZIEJ?spontanicznie
31
CHARAKTERYSTYKA RYNKÓW LOKALNYCH
32
Odsetek klientów outletów 78%
Odczucia wobec zakupów w outlecie
Charakterystyka Warszawy
Częstotliwość zakupów
Znajomośćwspomagana listą z nazwami outletów
Dni tygodnia zakupów
Zakupy w ciągu ostatnich 6 miesięcy
Średnie wydatki
Liczba odwiedzonych sklepów
478 PLN
8
TOP 3
6358
15
56
6Niedziela
Sobota
Piątek
Czwartek
Środa
Wtorek
Poniedziałek11
17
24
14
32
2
Raz na rok lub rzadziej
Kilka razy w roku
Raz na miesiąc
2-3 razy w miesiącu
Raz w tygodniu
Kilka razy w tygodniu/codziennie
84
68
39
FACTORY Ursus
FACTORY Annopol
Designer Outlet Piaseczno
50
35
18
Zakupy traktuję jakozadanie do wykonania
Poprawiają mi humor
Lubię spędzać w ten sposób wolny czas
37
26
17
12
8
<1
42
27
17
7
7
To pretekst, aby wyjść z domui mieć chwilę dla siebie
To przykra konieczność
To pretekst, aby spotkać się z przyjaciółmi
PRZED ZAKUPAMI
Cieszę się nowymi rzeczami
Mam poczucie dobrze wydanych pieniędzy
Po zakupach nie zastanawiam
się już nad nimi
Mam „kaca”, że wydałem/am za dużo
Przymierzam raz jeszcze/ myślę, czy nie oddać
PO ZAKUPACH
33
Niedziela
Sobota
Piątek
Czwartek
Środa
Wtorek
Poniedziałek
Raz na rok lub rzadziej
Kilka razy w roku
Raz na miesiąc
2-3 razy w miesiącu
Raz w tygodniu
Kilka razy w tygodniu/codziennie
Zakupy traktuję jakozadanie do wykonania
Poprawiają mi humor
Lubię spędzać w ten sposób wolny czas
To pretekst, aby wyjść z domui mieć chwilę dla siebie
To przykra konieczność
To pretekst, aby spotkać się z przyjaciółmi
PRZED ZAKUPAMI
Cieszę się nowymi rzeczami
Mam poczucie dobrze wydanych pieniędzy
Po zakupach nie zastanawiam
się już nad nimi
Mam „kaca”, że wydałem/am za dużo
Przymierzam raz jeszcze/ myślę, czy nie oddać
PO ZAKUPACH
64
1188
54
9
8
17
29
16
25
5
91
17
14
FACTORY Kraków
Designer Outlet Sosnowiec
FACTORY Ursus
77
6
3
41
30
13
8
7
1
38
33
16
8
6
Charakterystyka Krakowa
Odsetek klientów outletów 78%
Odczucia wobec zakupów w outlecie
Częstotliwość zakupów
Znajomośćwspomagana listą z nazwami outletów
Dni tygodnia zakupów
Zakupy w ciągu ostatnich 6 miesięcy
Średnie wydatki
Liczba odwiedzonych sklepów
415 PLN
9
TOP 3
34
Niedziela
Sobota
Piątek
Czwartek
Środa
Wtorek
Poniedziałek
Raz na rok lub rzadziej
Kilka razy w roku
Raz na miesiąc
2-3 razy w miesiącu
Raz w tygodniu
Kilka razy w tygodniu/codziennie
FACTORY Poznań
FACTORY Ursus
Outlet Park Szczecin
Zakupy traktuję jakozadanie do wykonania
Poprawiają mi humor
Lubię spędzać w ten sposób wolny czas
To pretekst, aby wyjść z domui mieć chwilę dla siebie
To przykra konieczność
To pretekst, aby spotkać się z przyjaciółmi
PRZED ZAKUPAMI
Cieszę się nowymi rzeczami
Mam poczucie dobrze wydanych pieniędzy
Po zakupach nie zastanawiam
się już nad nimi
Mam „kaca”, że wydałem/am za dużo
Przymierzam raz jeszcze/ myślę, czy nie oddać
PO ZAKUPACH
3459
18
55
6
712
27
22
29
3
86
8
5
69
3
3
42
26
12
9
7
3
34
35
16
9
6
Charakterystyka Poznania
Odsetek klientów outletów 70%
Odczucia wobec zakupów w outlecie
Znajomośćwspomagana listą z nazwami outletów
Zakupy w ciągu ostatnich 6 miesięcy
Średnie wydatki
Liczba odwiedzonych sklepów
361 PLN
8
TOP 3
Częstotliwość zakupów
Dni tygodnia zakupów
35
Charakterystyka Aglomeracji Śląskiej*
Odsetek klientów outletów 68%
Odczucia wobec zakupów w outlecie
Średnie wydatki
Liczba odwiedzonych sklepów
438 PLN
9
TOP 3
Częstotliwość zakupów
Znajomośćwspomagana listą z nazwami outletów
Dni tygodnia zakupów
Zakupy w ciągu ostatnich 6 miesięcy
* Badanie zostało wykonane przed otwarciem centrum Silesia Outlet w Gliwicach.
Niedziela
Sobota
Piątek
Czwartek
Środa
Wtorek
Poniedziałek
Raz na rok lub rzadziej
Kilka razy w roku
Raz na miesiąc
2-3 razy w miesiącu
Raz w tygodniu
Kilka razy w tygodniu/codziennie
Designer Outlet Sosnowiec
FACTORY Kraków
Wrocław Fashion Outlet
Zakupy traktuję jakozadanie do wykonania 45 32
34
16
7
11
27
17
6
5
<1
Poprawiają mi humor
Lubię spędzać w ten sposób wolny czas
To pretekst, aby wyjść z domui mieć chwilę dla siebie
To przykra konieczność
To pretekst, aby spotkać się z przyjaciółmi
PRZED ZAKUPAMI
Cieszę się nowymi rzeczami
Mam poczucie dobrze wydanych pieniędzy
Po zakupach nie zastanawiam
się już nad nimi
Mam „kaca”, że wydałem/am za dużo
Przymierzam raz jeszcze/ myślę, czy nie oddać
PO ZAKUPACH
5536
15
60
7
610
26
20
36
2
79
17
8
63
7
3
36
Niedziela
Sobota
Piątek
Czwartek
Środa
Wtorek
Poniedziałek
Raz na rok lub rzadziej
Kilka razy w roku
Raz na miesiąc
2-3 razy w miesiącu
Raz w tygodniu
Kilka razy w tygodniu/codziennie
Designer Outlet Gdańsk
FACTORY Ursus
Designer Outlet Piaseczno
Zakupy traktuję jakozadanie do wykonania
Poprawiają mi humor
Lubię spędzać w ten sposób wolny czas
To pretekst, aby wyjść z domui mieć chwilę dla siebie
To przykra konieczność
To pretekst, aby spotkać się z przyjaciółmi7
PRZED ZAKUPAMI
Cieszę się nowymi rzeczami
Mam poczucie dobrze wydanych pieniędzy
Po zakupach nie zastanawiam
się już nad nimi
Mam „kaca”, że wydałem/am za dużo
Przymierzam raz jeszcze/ myślę, czy nie oddać
PO ZAKUPACH
4346
14
61
7
612
27
27
26
2
87
14
10
71
4
2
38
28
16
9
7
2
40
30
15
8
7
Charakterystyka Trójmiasta
Odsetek klientów outletów 75%
Odczucia wobec zakupów w outlecie
TOP 3 Znajomośćwspomagana listą z nazwami outletów
Zakupy w ciągu ostatnich 6 miesięcy
Średnie wydatki
Liczba odwiedzonych sklepów
441 PLN
8
Częstotliwość zakupów
Dni tygodnia zakupów
37
Niedziela
Sobota
Piątek
Czwartek
Środa
Wtorek
Poniedziałek
Raz na rok lub rzadziej
Kilka razy w roku
Raz na miesiąc
2-3 razy w miesiącu
Raz w tygodniu
Kilka razy w tygodniu/codziennie
Wrocław Fashion Outlet
FACTORY Ursus
FACTORY Kraków
Zakupy traktuję jakozadanie do wykonania
Poprawiają mi humor
Lubię spędzać w ten sposób wolny czas
To pretekst, aby wyjść z domui mieć chwilę dla siebie
To przykra konieczność
To pretekst, aby spotkać się z przyjaciółmi
PRZED ZAKUPAMI
Cieszę się nowymi rzeczami
Mam poczucie dobrze wydanych pieniędzy
Po zakupach nie zastanawiam
się już nad nimi
Mam „kaca”, że wydałem/am za dużo
Przymierzam raz jeszcze/ myślę, czy nie oddać
PO ZAKUPACH
8
17
27
19
27
2
37
126
12
54
6
82
14
10
70
4
5
39
30
13
8
8
3
44
30
14
7
5
Odsetek klientów outletów 73%
Odczucia wobec zakupów w outlecie
Charakterystyka Wrocławia
TOP 3
Częstotliwość zakupów
Znajomośćwspomagana listą z nazwami outletów
Dni tygodnia zakupów
Średnie wydatki
Liczba odwiedzonych sklepów
365 PLN
8
Zakupy w ciągu ostatnich 6 miesięcy
38
Niedziela
Sobota
Piątek
Czwartek
Środa
Wtorek
Poniedziałek
Raz na rok lub rzadziej
Kilka razy w roku
Raz na miesiąc
2-3 razy w miesiącu
Raz w tygodniu
Kilka razy w tygodniu/codziennie
Outlet Park Szczecin
FACTORY Poznań
FACTORY Ursus
Zakupy traktuję jakozadanie do wykonania
Poprawiają mi humor
Lubię spędzać w ten sposób wolny czas
To pretekst, aby wyjść z domui mieć chwilę dla siebie
To przykra konieczność
To pretekst, aby spotkać się z przyjaciółmi
PRZED ZAKUPAMI
Cieszę się nowymi rzeczami
Mam poczucie dobrze wydanych pieniędzy
Po zakupach nie zastanawiam
się już nad nimi
Mam „kaca”, że wydałem/am za dużo
Przymierzam raz jeszcze/ myślę, czy nie oddać
PO ZAKUPACH
8
17
34
20
20
1
335
10
11
58
10
97
11
7
81
3
1
33
34
17
9
5
2
40
34
15
7
4
Odczucia wobec zakupów w outlecie
Odsetek klientów outletów 82%
Charakterystyka Szczecina
TOP 3
Częstotliwość zakupów
Dni tygodnia zakupów
Znajomośćwspomagana listą z nazwami outletów
Zakupy w ciągu ostatnich 6 miesięcy
Średnie wydatki
Liczba odwiedzonych sklepów
343 PLN
8
39
Odsetek klientów outletów 87%
Charakterystyka regionu wschodniego
Częstotliwość zakupów
Dni tygodnia zakupów
Odczucia wobec zakupów w outlecie
Średnie wydatki
Liczba odwiedzonych sklepów
283 PLN
7
Niedziela
Sobota
Piątek
Czwartek
Środa
Wtorek
Poniedziałek
Raz na rok lub rzadziej
Kilka razy w roku
Raz na miesiąc
2-3 razy w miesiącu
Raz w tygodniu
Kilka razy w tygodniu/codziennie 5
479
18
52
6
8
21
33
21
161
Zakupy traktuję jakozadanie do wykonania
Poprawiają mi humor
Lubię spędzać w ten sposób wolny czas
To pretekst, aby wyjść z domui mieć chwilę dla siebie
To przykra konieczność
To pretekst, aby spotkać się z przyjaciółmi
PRZED ZAKUPAMI
Cieszę się nowymi rzeczami
Mam poczucie dobrze wydanych pieniędzy
Po zakupach nie zastanawiam
się już nad nimi
Mam „kaca”, że wydałem/am za dużo
Przymierzam raz jeszcze/ myślę, czy nie oddać
PO ZAKUPACH
37
29
21
9
4
1
38
38
13
5
6
40
Outlet Center Lublin
FACTORY Ursus
FACTORY Annopol
97
15
8
85
4
3
Outlet Center BIałystok
Outlet Białystok
FACTORY Ursus
94
78
14
80
61
10
Outlet Graffica
FACTORY Kraków
Wrocław Fashion Outlet
97
23
8
85
9
Charakterystyka regionu wschodniego
Białystok
Rzeszów
Lublin Znajomośćwspomagana listą z nazwami outletów
Znajomośćwspomagana listą z nazwami outletów
Znajomośćwspomagana listą z nazwami outletów
Zakupy w ciągu ostatnich 6 miesięcy
Zakupy w ciągu ostatnich 6 miesięcy
Zakupy w ciągu ostatnich 6 miesięcy
TOP 3
TOP 3
TOP 3
41
FACTORY Ursus
719
631
631
634
S79
S8
S2
A2
S2
S8
LOTNISKO
BEMOWO
Połczyńska
Połczyńska
Ale
je J
ero
zolim
skie
Aleje
Jerozolim
skie
ale
ja K
rakow
ska
Łopuszańska
Trakto
rzystó
w
Al. 4
Cze
rwca 19
89 r.
Wars
zawska
LOTNISKO
CHOPINA
7
7
19 600 GLA
104 salony outletowe
2002 data otwarcia
3,3 mln klientów w strefie 90 min. dojazdu
15 minut do centrum Warszawy
15 minut do lotniska Chopina
42
801
801
634
634
629
S8
S8
S8
S8
LOTNISKO
BEMOWO
Wisła
Wis
ła
Toruńska
Toruńska
Daniszewska
Płochociń
ska
Ludwika Kondratowiczaśw
. Jacka O
dro
wąża
Pio
tra W
yso
ck
ieg
o
Ma
ryw
ilska
An
no
po
l
Bia
łołę
ck
a
Matki T
eresy z K
alkuty
Mło
dzie
ńcza
św
. W
inc
en
teg
o
św
. W
ince
nte
go
Głę
bo
ck
aOstró
dzk
a
LOTNISKO
CHOPINA
FACTORY Annopol
19 700 GLA
106 salonów outletowych
2013 data otwarcia
3,5 mln klientów w strefie 90 min. dojazdu
20 minut do centrum Warszawy
25 minut do lotniska Chopina
43
FACTORY Kraków
21 300 GLA
106 salonów outletowych
2011 data otwarcia
5,5 mln klientów w strefie 90 min. dojazdu
15 minut do centrum Krakowa
5 minut do lotniska Kraków - Balice
S7
94
79
774
A4
LOTNISKOBALICE
Krakowska
Krakowska
Krakowska
Topolowa
Balicka
Akacjowa
Balicka
Długa
Wilkowa Jasnogórska
Kasztanowa
Jasnogórska
Władysław
a Łokietka Na Zielonki
7
7
44
FACTORY Poznań
430
A2A2
LOTNISKOŁAWICA
War
ta
Autostrada Wolności
Unijna
Autostrada WolnościDębicka
Przemysłowa
Arm
ii Poz
nań
Opolsk
a
Żabi
kow
ska
Leszczyńska
Dolna W
ilda
28 Czerw
ca 1956 r.
Powstańców Wielkopolskich
11 Listopada
Kościuszki
14 800 GLA
90 salonów outletowych
2007 data otwarcia
2,2 mln klientów w strefie 90 min. dojazdu
15 minut do centrum Poznania
25 minut do lotniska Poznań - Ławica
45
Silesia Outlet
A4
A4
A1
A1
A1
78
78
44
Au
to
stra
da
Bu
rs
zty
no
wa
Au
tostr
ad
a
Bu
rszty
no
wa
Drogowa
Trasa Średnicowa
ul. P
szczyńska
ul. B
ojk
ow
sk
a
ul. Daszyńskiego
Gliwice
12 000 GLA
60 salonów outletowych
2019 data otwarcia
6,5 mln klientów w strefie 90 min. dojazdu
15 minut do centrum Gliwic
25 minut do lotniska Katowice - Pyrzowice
4646
Spis treści
Neinver......................................................................................3
Neinver w Polsce.......................................................................5
Rynek outletów w Polsce............................................................7
Metodologia..............................................................................8
Wstęp........................................................................................9
Profil klienta outletu................................................................. 11
Zwyczaje zakupowe klienta outletu......................................... 17
Postrzeganie outletów............................................................. 25
Pozycja outletów względem innych miejsc zakupów............... 31
Potencjał rozwoju rynku outletów............................................ 37
Charakterystyka rynków lokalnych......................................... 43
47
RAPORT NEINVER
CENTRA POZYTYWNYCH EMOCJI
Rynek outletów w Polsce w oczach klientów