Queiroz Galvão Energia Conjuntura Atual Perspectivas Mercado Livre 2.
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III Seminário FIEPE Mercado de Energia Elétrica: Desafios e Oportunidades para a Indústria
PAINEL 2: MERCADO LIVRE
FATOR DE COMPETITIVIDADE PARA A INDÚSTRIA
CONJUNTURA ATUAL E PERSPECTIVAS DO MERCADO LIVRE
Recife / PE - 16/Junho/2015
• Queiroz Galvão Energia
• Conjuntura Atual
• Perspectivas Mercado Livre
AGENDA
2
3
QUEIROZ GALVÃO ENERGIA
Fontes de Geração− Usinas Hidrelétricas
− Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs
− Parques Eólicos
− Térmicas a Biomassa Renovável
(eucalipto)
PORTFOLIO GERAÇÃO
Principais Diferenciais− Parque de geração próprio em todos submercados
− Disponibilidade de energia convencional e incentivada
− Complementariedade das Fontes de geração
4
RENOVÁVEISHIDRÁULICAS COMERCIALIZADORA
QUEIROZ GALVÃO ENERGIA
UHE Quebra Queixo (120 MW)
UHE Jauru (120 MW)
UHE Santa Clara (60 MW)
PCH Mucuri (19 MW)
Complexo Eólico Icaraí (65 MW)
Complexo Eólico Taíba (57 MW)
Complexo Eólico Amontada (75 MW)
Complexo Eólico Caldeirão Grande I (208 MW)
Complexo Eólico Caldeirão Grande II (208 MW)
Complexo Eólico Riachão (146 MW)
• Queiroz Galvão Energia
• Conjuntura Atual
• Perspectivas Mercado Livre
AGENDA
5
Armazenamentos Históricos
SITUAÇÃO ENERGÉTICA
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Ener
gia A
rmaz
enda
(%
)
SE/CO
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
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Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Ener
gia A
rmaz
enda
(%)
SUL
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Ener
gia A
rmaz
enda
(%)
NE
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Ener
gia A
rmaz
enda
(%)
NORTE
* Previsão ONS rev 1 PMO em 05/06/2015 7
SITUAÇÃO ENERGÉTICA
7
Armazenamento x Geração Térmica (SIN)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
jan/
11
mar
/11
mai
/11
jul/1
1
set/
11
nov/
11
jan/
12
mar
/12
mai
/12
jul/1
2
set/
12
nov/
12
jan/
13
mar
/13
mai
/13
jul/1
3
set/
13
nov/
13
jan/
14
mar
/14
mai
/14
jul/1
4
set/
14
nov/
14
jan/
15
mar
/15
mai
/15
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
Armazenamento x Geração Térmica(SIN)
Geração Térmica (MWmed) ENA SIN (%) Armazenamento SIN (%)
SITUAÇÃO ENERGÉTICA
8
Evolução do PLD e CMO
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
R$/M
Wh
CMO - SE/CO
2015 2014 PLD Máx 2014 PLD Máx 2015
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
R$/M
Wh
CMO - NE
2015 2014 PLD Máx 2014 PLD Máx 2015
SITUAÇÃO ENERGÉTICA
9
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez35,000
37,000
39,000
41,000
Evolução da Carga (SE/CO)
MW
med
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez9,000
9,500
10,000
10,500
11,000
Evolução da Carga (NE)
MW
med
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez60,00062,00064,00066,00068,00070,000
Evolução da Carga (SIN)
MW
med
Evolução da Carga
Previsão de carga 2015-2019
(*) Apresentação ONS – ENASE 2015
SITUAÇÃO ENERGÉTICA
PMO Junho/2015 – Acompanhamento Carga – SE/CO
SITUAÇÃO ENERGÉTICA
SITUAÇÃO ENERGÉTICA
12
Efeito da Queda do Consumo nos Preços do ACL
419,4402,2 379,3
51,1 36,2 35,1
255,1
168,8 148,1
0
100
200
300
400
500
Deck Abril Deck Maio Deck Junho (-1% SE/S +1,5% NE)
R$/M
Wh
2016
388,5 388,5 388,5
318,3
203,5
152,9
377,3
335,0
286,3
100
150
200
250
300
350
400
Deck Abril Deck Maio Deck Junho (-1% SE/S +1,5% NE)
R$/M
Wh
Jul-Dez 2015
• 1ª Revisão Quadrimestral da Carga (PMO de Maio) • Fraco desempenho da economia induz nova redução nos modelos (Simulação a partir do deck de Junho)
• Queiroz Galvão Energia
• Conjuntura Atual
• Perspectivas Mercado Livre
AGENDA
13
COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA
Mercados de Contratação de Energia
Mercado Livre ACL
Consumidor LivreConsumidor Especial
GeradorComercializador
Autoprodutor
14
Mercado Cativo/Regulado ACR
Distribuidoras (Consumidor Cativo)
TARIFA DE ENERGIA(Custos não gerenciáveis)
PREÇO(Custo gerenciável)
MERCADO CATIVO / REGULADO
15
TARIFA
CATIVA
TARIFA DE
ENERGIA(TE)
TUSD
COMPOSIÇÃO TARIFA DE ENERGIA
Repasse dos Custos de Compra da Distribuidora (até 105%)
Repasse dos Encargos Setoriais + Uso do Sistema de Distribuição/Transmissão
ENCARGOS
PERDAS
TRANSPORTE
TUSD Encargos
CER
CCEAR
COTA
ITAIPU
BILATERAL
O&MO&M
Remuneração Ativos
Investimentos
INCERTEZAS NA TARIFA DE ENERGIA
16
2007 2015
ITAIPU (SE / S)
BILATERAL
Leilão Energia Existente
ITAIPU (SE / S)
BILATERAL
Leilão En. Existente e Ajuste
Leilão Energia NovaQuantidade
Leilão Energia NovaDisponibilidade
Cota Garantia Física
CDE / Bandeiras Tarifária
Custo associado ao PLD
Empréstimo BancosDespacho Térmicas
Risco Hidrológico - GSF
Despacho Térmicas
Leilão 2014 e 2015Preços Elevados (PLD Máximo)
+ Risco Hidrológico - GSF
Alteração Drástica no Portfolio de Contratos das Distribuidoras
INCERTEZAS NA TARIFA DE ENERGIA
17
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025
TARIFA ENERGIA (R$/MWh)
Evolução da Tarifa de Energia
INCERTEZAS NA TARIFA DE ENERGIA
18
23% 25% 24% 23% 21% 21% 20% 19% 19% 18% 18% 18%
32%34%
34%36% 39% 42% 45% 46% 47% 48% 48% 45%
4% 6% 10% 14% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 11% 11%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PORTFÓLIO DE CONTRATOS
Portfólio de Contrato
Risco Hidrológico GSF
Custos Crescentes
Leilão 2014 e 2015(Preços Elevados)
Energia Barata (O&M)
Leilões Estruturantes
Contribuem para aumento
da tarifa
Contribuem para o redução
da tarifa
Outros: • Bandeiras Tarifárias• Exposições Involuntárias• Sobrecontratação
INCERTEZAS NA TARIFA DE ENERGIA
19
PROINFA; 2%ELETRONUCLEAR; 3%
COTAS; 25%
BILATERAIS; 22%
ENERGIA EXISTENTE; 8%
ENERGIA NOVA; 34%
ESTRUTURANTE; 6%FONTES ALTERNA-
TIVAS; 1%
Portfolio 2015
PROINFA; 1%ELETRONUCLEAR; 2%
COTAS; 20%
BILATERAIS; 19%
ENERGIA NOVA; 45%
ESTRUTURANTE; 12%FONTES ALTERNA-
TIVAS; 0%
Portfolio 2020
Portfólio de Contratação
MERCADO LIVRE
Oportunidades de Contratação para o Consumidor
• Preços Competitivos em relação à Distribuidora (mercado cativo)− Previsibilidade dos custos de fornecimento de energia− Preços menores − Possibilidade de Compra Energia Incentivada (Redução TUST/TUSD)
• Maior Flexibilidade na Contratação de Energia− Gestão integrada do fornecimento de energia − Montantes adequados ao perfil de consumo e à sazonalidade do processo produtivo− Contratos com opção para contratação de curto e longo prazos
• Diferencial do Comercializador− Solidez− Garantia de Entrega− Geração Própria − Parceria
20
POTENCIAL MÁXIMO NO MERCADO LIVRE
21
MERCADO POTENCIAL
C. ESPECIAIS 3,1%
POTENCIAL ESPECIAIS
13%
C. LIVRES AutoProdução
Importação
21,9%
POTENCIAL LIVRES - 5%
ACR
75%
Potencial Atual
Máximo ACL
(46%)ACL
25%
Situação Atual
Potencial Fontes
Alternativas
(*) CCEE - Mar/2015
Criação de Frente Parlamentar para portabilidade de energia até 2023
MERCADO LIVRE
Perfil de contratação ACL - Consumidores
• Contratação ACL: 79% dos contratos com vigência acima de 2 anos
22
Fonte: InfoMercado CCEE abr/2015
Evolução Preço Longo Prazo (R$/MWh) - 2016 a 2019
MERCADO LIVRE
23
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 062013 2014 2015
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
2016
2017
2018
2019
R$/M
Wh
24
QUEIROZ GALVÃO ENERGIA
DIFERENCIAIS
Portfólio extenso e diversificado
Mitigação de risco de submercado
Um dos principais players em geração
no Nordeste(empresa privada)
Produtos customizados às necessidades do
cliente
Previsibilidade(PPA’s longo prazo)
Projetos para expansão no ACL
PRODUTOS QG ENERGIA
Alternativa de Contratação – Parceria QG Energia
25
Contratação no SE/CO (Maior liquidez)
Queiroz Galvão Energia Aumenta Oferta e
Competitividade
• Venda direta no NE
• Parceria Leilão Compra e Venda
• SWAP de Submercado (NE x SE)
• Preço Único (Flat) ou Escalonado
• SWAP de Fonte (Convencional x Incentivada)
PRODUTOS QG ENERGIA
Novos Parques Eólicos para o Mercado Livre
Disponibilidade de Projetos desenvolvidos para Mercado Livre− 650 MW para futura e rápida implantação de novos parques eólicos
26
QUEIROZ GALVÃO ENERGIA - EQUIPE COMERCIAL
27
Contato Comercial(81) 3038-8239 / (11) 3157-1357
www.qgenergia.com
Escritório Recife
Mary MedeirosGerente de Negócios Regional
Av. Governador Agamenon Magalhães, n° 4775, 1° andar Empresarial Thomas Jefferson, Boa Vista, CEP: 50070-160
Escritório São Paulo
André PaganGerente de Negócios
Av. Presidente Juscelino Kubistchek,n° 360, 12° andar, Itaim Bibi, CEP: 04543-00
28
QUEIROZ GALVÃO ENERGIA