Q3 2012 OSAVUOSIKATSAUS - Konecranes · 2018. 9. 3. · © 2012 Konecranes Plc. All rights...

© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved. 1

Q3 2012OSAVUOSIKATSAUS

24.10.2012Pekka Lundmark, toimitusjohtajaTeo Ottola, finanssijohtaja

© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.

KESKEISET TAPAHTUMAT Q3/12

• Positiivista– Kunnossapidon tilausten kasvu– Kunnossapidon kannattavuus parani edelleen– Konsernin tulosvipu parantumassa

• Negatiivista– Laitteiden tilaukset laskivat hieman edellisvuodesta johtuen pääosin

Satamanostureista– Uuslaitemarkkina pehmenemässä, Kiina pysyi heikkona– Tulosvipu pysyi vaatimattomana Laitteissa

2


KAPASITEETIN KÄYTTÖASTE: EU27 JA USA

3

LÄHTEET: Eurostat (viimeisin havainto Q3/12), Federal Reserve Bank of St. Louis (syyskuu 2012)

EU27: valmistusteollisuuden kapasiteetin käyttöaste

Yhdysvallat: kapasiteetin käyttöaste

Koko teollisuus Valmistusteollisuus


KONTTILIIKENNE

4

LÄHDE: Drewry Container Port Insight (viimeisin havainto heinäkuu 2012)

Annual container handling volume Monthly container handling volumeVuosittainen kontinkäsittelyvolyymi Kuukausittainen kontinkäsittelyvolyymi

Miljoonaa teu Vuosimuutos


MARKKINANÄKYMÄT JA TALOUDELLINEN OHJEISTUS 24.10.2012

Markkinanäkymät

• Makrotaloudellinen epävarmuus on lisääntynyt ja maailmanlaajuinen kysyntä osoittaa enenevässä määrin heikkenemisen merkkejä, mikä johtuu euroalueen kriisin jatkumisesta ja joidenkin kehittyvien markkinoiden hitaammasta talouskasvusta.

• Tämä vaikuttaa negatiivisesti uusien tarjouspyyntöjen määrään.

Taloudellinen ohjeistus

• Tilauskannan perusteella ennustamme vuoden 2012 liikevaihdon ja liikevoiton olevan vuotta 2011 korkeammalla tasolla.

5


SAADUT TILAUKSET JA LIIKEVAIHTOQ3 Tilaukset: 458,0 (458,5) MEUR, -0,1 % | Liikevaihto: 529,8 (450,9) MEUR, +17,5 %

6

0

100

200

300

400

500

600

700

ORDERS SALESMEUR LIIKEVAIHTOTILAUKSET


TILAUSKANTAQ3 Tilauskanta: 1 085,1 (1 040,1) MEUR, +4,3 %

7

0

200

400

600

800

1000

1200

MEUR


LIIKEVOITTO JA MARGINAALIQ3 EBIT: 37,0 (26,0) MEUR, +42,2% | MARGINAALI: 7,0 % (5,8 %)

8

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90MEUR

EBIT MARGINMARGINAALI


SAADUT TILAUKSET1-9 Tilaukset: 1 546,3 (1 422,2) MEUR, +8,7 %

9

0

500

1000

1500

2000

2500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1-9/11 1-9/12

MEUR


LIIKEVAIHTO1-9 Liikevaihto: 1 565,1 (1 298,2) MEUR, +20,6 %

10

0

500

1000

1500

2000

2500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1-9/11 1-9/12

MEUR


LIIKEVOITTO JA MARGINAALI1-9 EBIT: 95,7 (69.7) MEUR, +37,4 % | Marginaali: 6,1 % (5,4 %)

11

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

0

50

100

150

200

250

300

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1-9/11 1-9/12

EBIT MARGINMEUR MARGINAALI


EMEA AME APACSERVICE EQUIPMENT

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA- JA MARKKINA-ALUEITTAIN (liukuva 12 kk)

12

20 %

32 %

48 %Liukuva 12 kk2 163 MEUR(Vuonna 2011

1 896)

Liukuva 12 kk2 163 MEUR(Vuonna 2011

1 896)

(50)

(29)

(21)

(60) (40)39 %61 %

© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved. 13

KUNNOSSAPITO


0

50

100

150

200

250 SERIES1 SERIES2MEUR TILAUKSET LIIKEVAIHTO

KUNNOSSAPITO: TILAUKSET JA LIIKEVAIHTOQ3 Tilaukset: 182.4 (157.8) MEUR +15,6 % | Liikevaihto: 218.9 (196.2) MEUR +11,6 %

14

• Tilaukset nousivat Amerikassa ja Aasia-Tyynenmeren alueella. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueen tilaukset olivat vakaat

• Tilausten kasvu oli erityisen vahvaa Nosturihuollossa ja Varaosissa


KUNNOSSAPITO: LIIKEVOITTO JA MARGINAALIQ3 EBIT: 20,8 (13,0) MEUR, +59,4 % | Marginaali: 9,5 % (6,6 %)

15

• Liikevoitto kasvoi korkeampien volyymien ja ensimmäisellä vuosineljänneksellä toteutetun uudelleeenjärjestelyn ansiosta

• Liikevoiton vuosimuutos oli 34% liikevaihdon muutoksesta Q3/12 kun se oli vain 18% Q2/12

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

0

5

10

15

20

25

EBIT MARGINMEUR MARGINAALI


KUNNOSSAPIDON HUOLTOSOPIMUSKANTAQ3: 423 (394) tuhatta laitetta, +7,3 % | vuosittainen arvo 182 (158) MEUR, +15,6 % V/V

16

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Q3/12

NUMBER OF EQUIPMENT VALUEUNITS MEUR

LAITTEIDEN MÄÄRÄ ARVOYKSIKKÖÄ

• 1/3 huoltosopimuskannan arvon vuosimuutoksesta johtui valuuttakurssimuutoksista


KUNNOSSAPIDON TILAUSKANTAQ3 Tilauskanta: 154,9 (136,5) MEUR, +13,5%

17

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180 MEUR


LAITTEET

18


0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

ORDERS SALESMEUR LIIKEVAIHTOTILAUKSET

LAITTEET: TILAUKSET JA LIIKEVAIHTOQ3 Tilaukset: 303,2 (315,9) MEUR, -4,0 % | Liikevaihto: 341,6 (277,6) MEUR, +23,1 %

19

• Tilaukset kasvoivat Amerikassa, mutta laskivat Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan aluueella sekä Aasian-Tyynenmeren alueella

• Trukkien tilaukset kehittyivät positiivisimmin; tilaukset laskivat eniten Satamanostureissa


LAITTEET: LIIKEVOITTO JA MARGINAALIQ3 EBIT: 21,9 (18,3) MEUR, +19,9 % | Marginaali: 6,4 % (6,6 %)

20

• Liikevoitto parani edellisvuodesta korkeampien volyymien ansiosta• Myyntimixillä ja korkeammilla kiinteillä kustannuksilla oli negatiivinen vaikutus

liikevoittomarginaaliin

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

6 %

7 %

8 %

9 %

10 %

0

5

10

15

20

25

30

35

EBIT MARGINMEUR

MARGINAALI


LAITTEIDEN TILAUSKANTAQ3 Tilauskanta: 930,2 (903,6) MEUR, +2,9 %

21

0

200

400

600

800

1000

1200 MEUR


TASE JA KASSAVIRTA

22


NETTOKÄYTTÖPÄÄOMAQ3: 341,4 (287,6) MEUR | 15,8 % (16,3 %) liikevaihdosta

23

*Q1/12 ilman 57 miljoonan euron osinkovelkaa**Q1/11 ilman 60 miljoonan euron osinkovelkaa

***Q1/10 ilman 53 miljoonan euron osinkovelkaa

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

18 %

0

50

100

150

200

250

300

350

400

MEUR NWC, MEUR % OF R12M SALESNETTOKÄYTTÖPÄÄOMA, MEUR

% LIIKEVAIHDOSTA, LIUKUVA 12 KK


KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSERIÄ

24

6,9

-30,4

2,316,6

179,1

70,2

181,8

-7,5

-146,5-133,9

26,2

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1-9/2011

1-9/2012

MEURMEUR

5,1 MEUR investoinnit yritysostoihin1-9/2012


NETTOVELKAANTUMISASTE (GEARING)Q3 Oma pääoma: 448,3 (405,2) MEUR | Nettovelka: 250,5 (203,3) MEUR | Gearing: 55,9 % (50,2%)

25

-20 %

-10 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

-150-100

-500

50100150200250300350400450500

MEUREQUITY NET DEBT GEARINGOMA PÄÄOMA NETTOVELKA


SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO

26

*) Vuonna 2007 kiinteistömyyntivoiton sisältävä pääoman tuotto oli 50,4 %

10,813,7

17,2

29,5

46,2*

56,3

19,3

24,2

17,1 18,5

0

10

20

30

40

50

60

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 R12M

ROCE %


LIITTEET

27


TULOSLASKELMA

28

MEUR 1-9/2012 1-9/2011 % Muutos

Liikevaihto 1 565,1 1 298,2 20,6

Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 2,2

Poistot ja arvonalentumiset -29,9 -27,3

Liiketoiminnan muut kulut -1 441,0 -1 203,4

Liikevoitto 95,7 69,7 37,4

Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista

2,3 2,7

Rahoitustuotot ja -kulut -7,8 -12,2

Tulos ennen veroja 90,3 60,1 50,2

Verot -27,9 -18,2

Tilikauden voitto 62,4 42,0 48,7


TASE

29

MEUR 30.9.2012 30.9.2011 MEUR 30.9.2012 30.9.2011

Pitkäaikaiset varat 473,0 425,6 Oma pääoma 448,3 405,2

Vaihto-omaisuus 413,0 357,9Pitkäaikainen

vieras pääoma294,2 177,1

Muut lyhytaikaiset varat

634,4 510,5 Varaukset 48,3 45,4

Rahat ja pankkisaamiset

111,8 113,5 Lyhytaikainen vieras pääoma

841,4 715,1

Varat yhteensä 1 632,2 1 407,5Oma pääoma ja velat yhteensä

1 632,2 1 407,5


KASSAVIRTALASKELMA

30

MEUR 1-9/2012 1-9/2011

Liikevoitto ennen käyttöpääoman muutosta 127,6 98,6

Käyttöpääoman muutos -9,5 -87,8

Rahoituserät ja maksetut tuloverot -43,9 -41,9

Liiketoiminnan nettokassavirta 74,3 -31,2

Investointien nettokassavirta -48,1 -102,7

Kassavirta ennen rahoituksen kassavirtoja 26,2 -133,9

Optioiden perusteella tapahtuneista osakemerkinnöistä ja osakeannista saadut maksut

0,6 24,5

Omien osakkeiden ostot 0,0 -43,3

Korollisen velan muutos 68,3 230,3

Maksetut osingot emoyhtiön omistajille -57,2 -60,0

Rahoituksen nettokassavirta 11,8 151,5

Rahavarojen muuntoerot 1,2 -2,4

Rahavarojen muutos 39,1 15,1

Rahavarat tilikauden alussa 72,7 98,5

Rahavarat tilikauden lopussa 111,8 113,5

Rahavarojen muutos 39,1 15,1


TUNNUSLUVUT

31

MEUR 1-9/2012 1-9/2011 % Muutos

Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 1,08 0,71 51,9

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR

1,07 0,70 52,6

Sijoitetun pääoman tuotto-%, liukuva 12 kk 18,5 19,1

Oman pääoman tuotto-%, liukuva 12 kk 20,0 18,0

Oma pääoma / osake, EUR 7,72 7,06 9,3

Current ratio 1,3 1,2

Gearing, % 55,9 50,2

Omavaraisuusaste, % 33,3 32,3

Käyttökate (EBITDA), MEUR 125,7 97,0 29,6

Investoinnit, yhteensä (ilman yritysostoja), MEUR 23,5 22,5 4,7

Korollinen nettovelka, MEUR 250,5 203,3 23,2

Nettokäyttöpääoma, MEUR 341,4 287,6 18,7

Henkilöstö kauden lopussa 12 107 11 427 6,0

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 11 860 10 834 9,5

Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä, laimentamaton

57 216 307 59 582 689 -4,0

Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä, laimennettu

57 510 240 60 162 574 -4,4

Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä tilikauden lopussa

57 253 721 57 198 971 0,1


SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT

32

Markkina-arvo 1 292 miljoonaa euroa ilman omia osakkeitaSuurimmat osakkeenomistajat 30.9.2012 Osakkeita %

1 HTT KCR Holding Oy Ab 6 870 568 10,86

2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 940 275 4,653 Gustavson Stig, Konecranes-konsernin hallituksen puheenjohtaja ja perhe *)

2 069 778 3,27

4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 998 671 3,16

5 Valtion Eläkerahasto 1 018 000 1,61

6 Nordea Rahastot 852 398 1,35

7 Sigrid Juselius Stiftelse 638 500 1,01

8 Fondita Rahastot 635 000 1,00

9 Folkhälsan Samfundet I Svenska 535 600 0,85

10 Danske Capital Rahastot 478 199 0,76

Konecranes Oyj:n omistamat omat osakkeet 6 018 621 9,51

Hallintarekisteröidyt osakkeet 20 912 387 33,05

Muut osakkeenomistajat 18 304 345 28,92

Yhteensä 63 272 342 100,0*) Konecranes Oyj on 28.12.2011 saanut tiedon, että yhtiön hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson on lahjoittanut kaikki Konecranes Oyj:ssä omistamansa osakkeet lähiomaisilleen pidättäen kuitenkin itsellään elinikäisen lahjoitettuihin osakkeisiin liittyvän ääni- ja osinko-oikeuden. Lahjoituksen kohteena on ollut yhteensä 2 069 778 osaketta, mikä vastaa noin 3,27 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Kaupankäyntitietoa:• Noteeraus: NASDAX OMX Helsinki• Noteeraus aloitettu: 27.3.1996• Lista: Large Cap• Toimialaluokka: Teollisuustuotteet ja -palvelut• Kaupankäyntitunnus: KCR1V• 1-9/12 kaupankäyntivolyymi/päivä, keskimäärin

535 392 osaketta 11,1 MEUR

49,0 %

17,2 %

0,8 %

33,1 %

Suomalaiset yhtiötSuomalaiset kotitaloudetUlkomaalaisomistuksessa olevat rekisteröidyt osakkeetHallintarekisteröidyt


KIITOS!

33


YHTEYSTIEDOT

34

Pekka Lundmark, toimitusjohtajaPuh. 020 427 2000 [email protected]

Teo Ottola, finanssijohtajaPuh. 020 427 2040 [email protected]

Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtajaPuh. 020 427 [email protected]

Anna-Mari Kautto, sijoittajasuhdeassistenttiPuh. 020 427 [email protected]

www.konecranes.com

mailto:[email protected]




http://www.konecranes.com/

Q3 2012 OSAVUOSIKATSAUS - Konecranes · 2018. 9. 3. · © 2012 Konecranes Plc. All rights...

Documents

Transcript of Q3 2012 OSAVUOSIKATSAUS - Konecranes · 2018. 9. 3. · © 2012 Konecranes Plc. All rights...