Q2 2012 OSAVUOSIKATSAUS · Q2 Tilaukset: 183,7 (186,3) MEUR -1,4 % | Liikevaihto: 220,4 (194,2)...
Transcript of Q2 2012 OSAVUOSIKATSAUS · Q2 Tilaukset: 183,7 (186,3) MEUR -1,4 % | Liikevaihto: 220,4 (194,2)...
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved. 1
Q2 2012OSAVUOSIKATSAUS
25.7.2012Pekka Lundmark, toimitusjohtajaTeo Ottola, finanssijohtaja
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
KESKEISET TAPAHTUMAT Q2/12
• Positiivista– Tilausvirta jatkui vahvana, kaikkien aikojen paras tilauskanta– APAC:in tilaukset nousivat jonkin verran edellisestä vuosineljänneksestä– Kunnossapidon sopimuskannan arvo 20% edellisvuotta korkeampi– Kunnossapidon liikevoittomarginaali parani edellisvuodesta
• Negatiivista– Tulosvipu parani, mutta pysyi vaatimattomana Laitteissa– Nettokäyttöpääoma korkealla tasolla, mutta kierto vakaa– Joitain merkkejä kysynnän heikkenemisestä
2
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
KAPASITEETIN KÄYTTÖASTE: EU27 JA USA
3
LÄHTEET: Eurostat (viimeisin havainto Q2/12), Federal Reserve Bank of St. Louis (kesäkuu 2012)
EU27: valmistusteollisuuden kapasiteetin käyttöaste Yhdysvallat: kapasiteetin käyttöaste
Koko teollisuus Valmistusteollisuus
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
KONTTILIIKENNE
4
LÄHDE: Drewry Container Port Insight (viimeisin havainto huhtikuu 2012)
Annual container handling volume Monthly container handling volumeVuosittainen kontinkäsittelyvolyymi Kuukausittainen kontinkäsittelyvolyymi
Miljoonaa teu Vuosimuutos
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
MARKKINANÄKYMÄT JA TALOUDELLINEN OHJEISTUS 25.7.2012
Markkinanäkymät
• Tämänhetkinen tarjouskantamme on edelleen hyvällä tasolla.
• Maailmanlaajuinen kysyntä osoittaa kuitenkin joitain heikkenemisen merkkejä, mikä johtuu euroalueen kriisin jatkumisesta ja joidenkin kehittyvien markkinoiden hitaammasta talouskasvusta.
Taloudellinen ohjeistus
• Tilauskannan perusteella ennustamme vuoden 2012 liikevaihdon ja liikevoiton olevan vuotta 2011 korkeammalla tasolla.
5
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
SAADUT TILAUKSET JA LIIKEVAIHTOQ2 Tilaukset: 553,7 (452,8) MEUR, +22,3 % | Liikevaihto: 561,2 (459,5) MEUR, +22,1 %
6
0
100
200
300
400
500
600
700
ORDERS SALESMEUR LIIKEVAIHTOTILAUKSET
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
TILAUSKANTAQ2 Tilauskanta: 1 122,8 (981,0) MEUR, +14,5 %
7
0
200
400
600
800
1000
1200
MEUR
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
LIIKEVOITTO JA MARGINAALIQ2 EBIT: 34,7 (25,1) MEUR, +38,2 % | MARGINAALI: 6,2 % (5,5 %)
8
0 %
2 %
4 %
6 %
8 %
10 %
12 %
14 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90MEUR
EBIT MARGINMARGINAALI
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
SAADUT TILAUKSETH1 Tilaukset: 1 088,3 (963,7) MEUR, +12,9 %
9
0
500
1000
1500
2000
2500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1-6/11 1-6/12
MEUR
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
LIIKEVAIHTOH1 Liikevaihto: 1 035,2 (847,3) MEUR, +22,2 %
10
0
500
1000
1500
2000
2500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1-6/11 1-6/12
MEUR
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
LIIKEVOITTO JA MARGINAALIH1 EBIT: 58,7 (43,6) MEUR, +34,5 % | Marginaali: 5,7 % (5,2 %)
11
0 %
2 %
4 %
6 %
8 %
10 %
12 %
14 %
0
50
100
150
200
250
300
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1-6/11 1-6/12
EBIT MARGINMEUR MARGINAALI
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA- JA MARKKINA-ALUEITTAIN (liukuva 12 kk)
12
20 %
31 % 49 %Liukuva 12 kk2 084 MEUR(Vuonna 2011
1 896)
Liukuva 12 kk2 084 MEUR(Vuonna 2011
1 896)(50)(29)
(21)
(60) (40)39 %61 %
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved. 13
KUNNOSSAPITO
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
0
50
100
150
200
250 ORDERS SALESMEUR TILAUKSET LIIKEVAIHTO
KUNNOSSAPITO: TILAUKSET JA LIIKEVAIHTOQ2 Tilaukset: 183,7 (186,3) MEUR -1,4 % | Liikevaihto: 220,4 (194,2) MEUR +13,5 %
14
• Tilaukset laskivat edellisvuodesta johtuen vertailukauden merkittävästä modernisaatiotilauksesta koskien ydinvoimalan nostureita; ilman tätä tilaukset olivat vakaat vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja kasvoivat raportoiduilla kursseilla
• Tilaukset kasvoivat merkittävimmissä liiketoimintayksiköissä
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
KUNNOSSAPITO: LIIKEVOITTO JA MARGINAALIQ2 EBIT: 17,4 (12,7) MEUR, +37,2 % | Marginaali: 7,9 % (6,5 %)
15
• Liikevoitto kasvoi korkeampien volyymien ja ensimmäisellä vuosineljänneksellä toteutetun uudelleeenjärjestelyn ansiosta
• Liikevoiton vuosimuutos oli 18% liikevaihdon muutoksesta Q2/12 kun se oli vain 10% Q1/12
0 %
2 %
4 %
6 %
8 %
10 %
12 %
0
5
10
15
20
25
EBIT MARGINMEUR MARGINAALI
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
KUNNOSSAPIDON HUOLTOSOPIMUSKANTAQ2: 420 (389) tuhatta laitetta, +7,8 % | vuosittainen arvo 181 (151) MEUR, +19,8 % V/V
16
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Q2/12
NUMBER OF EQUIPMENT VALUEUNITS MEUR
LAITTEIDEN MÄÄRÄ ARVOYKSIKKÖÄ
• 1/3 huoltosopimuskannan arvon vuosimuutoksesta johtui valuuttakurssimuutoksista
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
KUNNOSSAPIDON TILAUSKANTAQ2 Tilauskanta: 155,6 (144,3) MEUR, +7,8%
17
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180 MEUR
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
LAITTEET
18
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
ORDERS SALESMEUR LIIKEVAIHTOTILAUKSET
LAITTEET: TILAUKSET JA LIIKEVAIHTOQ2 Tilaukset: 395,3 (295,8) MEUR, +33,7 % | Liikevaihto: 374,8 (288,9) MEUR, +29,7 %
19
• Tilaukset kasvoivat edellisvuodesta kaikilla maantieteellisillä alueilla; APAC:in tilaukset nousivat edellisestä vuosineljänneksestä
• Tilaukset erinomaisella tasolla Teollisuusnostureissa, Satamanostureissa ja Trukeissa
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
LAITTEET: LIIKEVOITTO JA MARGINAALIQ2 EBIT: 22,6 (18,0) MEUR, +25,9 % | Marginaali: 6,0 % (6,2 %)
20
• Liikevoitto parani edellisvuodesta korkeampien volyymien ansiosta, mutta sen kasvua hillitsivät korkeammat kiinteät kustannukset ja tiukka kilpailutilanne
• Myyntimixillä oli negatiivinen vaikutus liikevoittomarginaaliin
0 %
1 %
2 %
3 %
4 %
5 %
6 %
7 %
8 %
9 %
10 %
0
5
10
15
20
25
30
35
EBIT MARGINMEUR
MARGINAALI
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
LAITTEIDEN TILAUSKANTAQ2 Tilauskanta: 967,2 (836,7) MEUR, +15,6 %
21
0
200
400
600
800
1000
1200 MEUR
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
TASE JA KASSAVIRTA
22
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
NETTOKÄYTTÖPÄÄOMAQ2: 353,3 (233,6) MEUR | 16,9 % (13,7 %) liikevaihdosta
23
*Q1/12 ilman 57 miljoonan euron osinkovelkaa**Q1/11 ilman 60 miljoonan euron osinkovelkaa
***Q1/10 ilman 53 miljoonan euron osinkovelkaa
0 %
2 %
4 %
6 %
8 %
10 %
12 %
14 %
16 %
18 %
0
50
100
150
200
250
300
350
400
MEUR NWC, MEUR % OF R12M SALESNETTOKÄYTTÖPÄÄOMA, MEUR
% LIIKEVAIHDOSTA, LIUKUVA 12 KK
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSERIÄ
24
6,9
-30,4
2,316,6
179,1
70,2
181,8
-7,5
-146,5
-90,8
0,8
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 H1/11 H1/12
MEURMEUR
4,3 MEUR investoinnit yritysostoihin H1/12
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
NETTOVELKAANTUMISASTE (GEARING)Q2 Oma pääoma: 425,3 (434,4) MEUR | Nettovelka: 275,2 (116,0) MEUR | Gearing: 64,7 % (26,7%)
25
-20 %
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
-150-100
-500
50100150200250300350400450500
MEUREQUITY NET DEBT GEARINGOMA PÄÄOMA NETTOVELKA
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO
26
*) Vuonna 2007 kiinteistömyyntivoiton sisältävä pääoman tuotto oli 50,4 %
10,813,7
17,2
29,5
46,2*
56,3
19,3
24,2
17,1 17,2
0
10
20
30
40
50
60
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 R12M
ROCE %
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
LIITTEET
27
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
TULOSLASKELMA
28
MEUR H1 2012 H1 2011 % Muutos
Liikevaihto 1 035,2 847,3 22,2
Liiketoiminnan muut tuotot 1,3 1,4
Poistot ja arvonalentumiset -19,8 -17,8
Liiketoiminnan muut kulut -958,1 -787,3
Liikevoitto 58,7 43,6 34,5
Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista
2,3 2,5
Rahoitustuotot ja -kulut -7,8 -12,3
Tulos ennen veroja 53,2 33,8 57,2
Verot -15,9 -10,2
Tilikauden voitto 37,3 23,6 58,1
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
TASE
29
MEUR 30.6.2012 30.6.2011 MEUR 30.6.2012 30.6.2011
Pitkäaikaiset varat 460,8 420,3 Oma pääoma 425,3 434,4
Vaihto-omaisuus 391,4 316,6Pitkäaikainen
vieras pääoma290,5 121,2
Muut lyhytaikaiset varat
585,0 486,6 Varaukset 48,7 46,5
Rahat ja pankkisaamiset
167,7 93,8 Lyhytaikainen vieras pääoma
840,5 715,1
Varat yhteensä 1 605,0 1 317,3Oma pääoma ja velat yhteensä
1 605,0 1 317,3
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
KASSAVIRTALASKELMA
30
MEUR H1 2012 H1 2011
Liikevoitto ennen käyttöpääoman muutosta 79,8 62.7
Käyttöpääoman muutos -25.0 -59.0
Rahoituserät ja maksetut tuloverot -25,6 -33.4
Liiketoiminnan nettokassavirta 29,3 -29.6
Investointien nettokassavirta -28,5 -61.2
Kassavirta ennen rahoituksen kassavirtoja 0,8 -90.8
Optioiden perusteella tapahtuneista osakemerkinnöistä ja osakeannista saadut maksut
0,4 24.5
Korollisen velan muutos 149,4 125.5
Maksetut osingot emoyhtiön omistajille -57,2 -60,0
Rahoituksen nettokassavirta 92,6 89,9
Rahavarojen muuntoerot 1,7 -3,8
Rahavarojen muutos 95,1 -4,6
Rahavarat tilikauden alussa 72,7 98,5
Rahavarat tilikauden lopussa 167,7 93,8
Rahavarojen muutos 95,1 -4,6
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
TUNNUSLUVUT
31
MEUR H1 2012 H1 2011 % Muutos
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,64 0,40 60,4
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR
0,64 0,40 61,6
Sijoitetun pääoman tuotto-%, liukuva 12 kk 17,2 21,3
Oman pääoman tuotto-%, liukuva 12 kk 18,3 18,7
Oma pääoma / osake, EUR 7,33 7,13 2,8
Current ratio 1,3 1,2 8,3
Gearing, % 64,7 26,7
Omavaraisuusaste, % 30,2 36,7
Käyttökate (EBITDA), MEUR 78,4 61,4 27,7
Investoinnit, yhteensä (ilman yritysostoja), MEUR 17,2 15,0 14,7
Korollinen nettovelka, MEUR 275,2 116,0
Nettokäyttöpääoma, MEUR 353,3 233,6 51,2
Henkilöstö kauden lopussa 11 924 11 170 6,8
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 11 777 10 637 10,7
Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä, laimentamaton
57 203 658 59 677 622 -4,1
Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä, laimennettu
57 509 366 60 471 120 -4,9
Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä tilikauden lopussa
57 229 886 60 198 971 -4,9
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT
32
Markkina-arvo 1 184 miljoonaa euroa ilman omia osakkeitaSuurimmat osakkeenomistajat 30.6.2012 Osakkeita %
1 HTT KCR Holding Oy Ab 6 870 568 10,86
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 940 275 4,65
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2 073 671 3,28
4 Gustavson Stig, Konecranes-konsernin hallituksen puheenjohtaja, ja perhe *)
2 069 778 3,27
5 Valtion Eläkerahasto 1 018 000 1,61
6 Nordea Rahastot 904 697 1,43
7 Fondita Rahastot 728 000 1,15
8 Sigrid Juselius Stiftelse 638 500 1,01
9 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 634 912 1,00
10 Danske Capital Rahastot 541 199 0,86
Konecranes Oyj:n omistamat osakkeet 6 042 456 9,55
Hallintarekisteröidyt osakkeet 19 038 978 30,09
Muut osakkeenomistajat 19 766 279 31,24
Yhteensä 63 272 342 100,0*) Konecranes Oyj on 28.12.2011 saanut tiedon, että yhtiön hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson on lahjoittanut kaikki Konecranes Oyj:ssä omistamansa osakkeet lähiomaisilleen pidättäen kuitenkin itsellään elinikäisen lahjoitettuihin osakkeisiin liittyvän ääni- ja osinko-oikeuden. Lahjoituksen kohteena on ollut yhteensä 2 069 778 osaketta, mikä vastaa noin 3,27 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.
Kaupankäyntitietoa:• Noteeraus: NASDAX OMX Helsinki• Noteeraus aloitettu: 27.3.1996• Lista: Large Cap• Toimialaluokka: Teollisuustuotteet ja -palvelut• Kaupankäyntitunnus: KCR1V• 1-6/12 kaupankäyntivolyymi/päivä, keskimäärin
653 681osaketta 13,4 MEUR
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
KIITOS!
33
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
YHTEYSTIEDOT
34
Pekka Lundmark, toimitusjohtajaPuh. 020 427 2000 [email protected]
Teo Ottola, finanssijohtajaPuh. 020 427 2040 [email protected]
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtajaPuh. 020 427 [email protected]
Anna-Mari Kautto, sijoittajasuhdeassistenttiPuh. 020 427 [email protected]
www.konecranes.com