Q1 2017 AGOF facts & fi gures€¦ · hinzugekommen – wer also zu den Usern mobiler Angebote...
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AGOF facts & fi gures „Reise & Touristik“ © AGOF e.V. 2017
Q1 2017
AGOF facts & fi guresReise & Touristik
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Seite 2 © AGOF e.V. April 2017
Inhalt AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ (Q1 2017)
INHALTSVERZEICHNIS
0. Vorwort
1. Management Summary
2. Vorstellung der digitalen Kundenpotenziale Reise & Touristik
2.1 Quantitative Potenziale Reise & Touristik
2.1.1 Produktinteresse Reise & Touristik
2.1.2 Digitale Informationsrecherche Reise & Touristik
2.1.3 Digitaler Kauf Reise & Touristik
2.1.4 Digitale Informationsrecherche UND digitaler Kauf Reise & Touristik
2.1.5. Letzter Kauf Reise & Touristik
2.1.6 Kaufplanung Reise & Touristik
2.2 Qualitative Potenziale Reise & Touristik
3. Werbespendings der Reise- und Touristikbranche
3.1 Mediamix-Zusammensetzung
3.2 Offline-Spendings
3.3 Online-Spendings
3.4 Mobile-Spendings
4. Kontakt / Weitere Informationen
Hinweis: Parallel sind in diesem Quartal AGOF facts & figures zur Branche „Mode & Schuhe“ erschienen.
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Seite 3 © AGOF e.V. April 2017
0. Vorwort
Die rasante Digitalisierung hat das Internet zum festen Bestandteil im Leben der Verbraucher gemacht. Die Nutzung stationärer oder mobiler Internetangebote ist für die Menschen in den verschiedensten Alltagssituationen eine absolute Selbstverständlichkeit: Ob es um den Bezug von Nachrichten, die Recherche nach einem bestimmten Produkt, die Online-Buchung von Hotels und Tickets oder Online-Shopping geht – das Netz wird immer mehr zu ersten Anlaufstelle. Gleichzeitig verschwimmen die Grenzen zwischen stationärer und mobiler Nutzung immer mehr, weil die Konsumenten angesichts der ihnen zur Verfügung stehenden Gerätevielfalt (stationärer PC, Laptop, Tablet, Smartphone) einfach den zu ihrer jeweiligen Nutzungssituation passenden Zugriff wählen.
Eine Multi-Plattform-Strategie ist deshalb für eine Marke inzwischen unabdingbar, um an allen relevanten digitalen Touchpoints präsent zu sein und einen adäquaten Zielgruppendialog passend zur jeweiligen Nutzungssituation aufzubauen. Damit ist die Mediaplanung aber deutlich komplexer geworden. So muss eine digitale Kommunikationsstrategie auch die jeweilige Nutzungssituation und -verfassung der Zielgruppe berücksichtigen, um mit ihren Botschaften in der wachsenden Informationsüberflutung noch als relevant wahrgenommen zu werden. Die AGOF digital facts liefert in diesem Zusammenhang eine zuverlässige Grundlage, weil sie nicht nur dezidierte Reichweitendaten, soziodemografische Merkmale sowie vielfältige Qualifizierungsdaten beinhaltet, sondern vor allem eine übergreifende Planung über das stationäre und mobile Internet hinweg erlaubt – und zwar überschneidungsfrei. Die Vorteile der AGOF Markt-Media-Studie kommen auch den Branchenauswertungen im Rahmen der AGOF facts & figures zu gute. Diese bieten eine vielschichtige Betrachtung der Nutzerpotenziale für eine Branche – über alle digitalen Angebote hinweg oder differenziert nach Nutzern stationärer oder mobiler Angebote bis hin zur ausschließlichen Nutzung von stationären bzw. mobilen Angeboten.
Die vorliegenden AGOF facts & figures beschäftigen sich mit dem Thema „Reise & Touristik“ und zeigen auf Basis der digital facts die quantitativen und qualitativen Potenziale für diese Branche auf. Darüber hinaus beleuchtet die Branchenauswertung auf Grundlage der Nielsen-Daten auch den Mediamix der Reise- und Touristikbranche und zeigt die Top-Spender für Offline, Online und Mobile. Das Resultat ist eine praxisorientierte Faktensammlung, die Werbungtreibenden und Agenturen eine komprimierte Orientierung für den Marketing- und Planungsalltag gibt.
Weitere Informationen rund um digital facts sowie Reports zu anderen Branchen finden Sie unter www.agof.de/studien/brachenberichte-facts-figures/.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre! Arbeitsgemeinschaft Online Forschung e.V. Frankfurt, April 2017
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Seite 4 © AGOF e.V. April 2017
1. Management Summary Reise & Touristik
1.1 Quantitative Kundenpotenziale
Die Ergebnisse der AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ zeigen, dass die Reise- und Touristikbranche im Internet auf relevante Zielgruppenpotenziale trifft – unter den Nutzern stationärer und mobiler Angebote insgesamt als auch bei deren separater Betrachtung. Sowohl hinsichtlich Produktinteresse als auch in punkto Informationssuche und Kauf rund um Reise und Touristik finden sich maßgebliche Kundengruppen. Dabei bewegen sich die Online-Potenziale als Folge der nahezu vollständigen Etablierung des Online-Kanals in der Bevölkerung auf einem stabilen Niveau, während die Mobile-Potenziale parallel zum rasanten Anstieg der mobilen Internetnutzung deutlich zugenommen haben.
So liegen die Online-Potenziale bei den absoluten Werten derzeit zwar noch durchgängig vor den Mobile-Potenzialen, der Abstand hat sich aber in den letzten Jahren deutlich verringert. Prozentual gesehen übertreffen die Mobile-Potenziale bereits durchgängig die Anteile der Online-Potenziale sowie auch die der digitalen User insgesamt. Angesichts der wachsenden Digitalisierung der Lebenswelten der Verbraucher ist für die Zukunft mit einer weiteren Annäherung der Online- und Mobile-Potenziale bei allen betrachteten Aktivitäten zu rechnen.
Produkt-interesse
Produktinfos im Internet gesucht
Produkt im Internet gekauft
Kauf im letzten Vierteljahr
Kaufplanung
Digitale Potenziale
37,33 Mio. UU
68,8 Prozent
44,82 Mio. UU
82,6 Prozent
34,40 Mio. UU
63,4 Prozent
17,63 Mio. UU
32,5 Prozent
34,49 Mio. UU
63,6 Prozent
Online Potenziale
36,37 Mio. UU
69,6 Prozent
43,63 Mio. UU
83,4 Prozent
33,66 Mio. UU
64,4 Prozent
17,30 Mio. UU
33,1 Prozent
33,58 Mio. UU
64,2 Prozent
Mobile Potenziale
31,05 Mio. UU
71,6 Prozent
37,07 Mio. UU
85,5 Prozent
29,32 Mio. UU
67,6 Prozent
15,05 Mio. UU
34,7 Prozent
29,09 Mio. UU
67,1 Prozent
Digitale Potenziale der Reise- und Touristikbranche im Überblick
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Q1/2017 // Basis: Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote (letzte drei Monate) n=104.499 Fälle, Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.941 Fälle bzw. bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=83.689 Fälle // Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-12
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Seite 5 © AGOF e.V. April 2017
Die Potenzialdarstellung in der Tabelle macht deutlich, dass eine digitale Präsenz und werbliche Aktivitäten für Unternehmen aus der Reise- und Touristikbranche unverzichtbar sind, weil sie damit den Dialog mit bestehenden Kunden intensivieren und gleichzeitig neue Zielgruppen erschließen können. Für diese spielt das Internet eine wichtige Rolle in der Orientierungs- und Entscheidungsphase rund um die Reiseplanung. Digitale Werbung kann damit nicht nur eine wichtige Orientierungshilfe geben, sondern auch entscheidende Impulse für die spätere Buchung setzen, zumal sich das Internet als selbstverständlich genutzter Buchungskanal neben Reisebüros etabliert hat.
Die überschneidungsfreie Verortung der Nutzerpotenziale für die Reise- und Touristikbranche macht die Internetaffinität dieser Menschen noch deutlicher: Durchschnittlich gut vier Fünftel nutzen stationäre UND mobile Angebote, fühlen sich also in allen Dimensionen der digitalen Welt zu Hause. Zwischen 14 und 17 Prozent greifen ausschließlich auf stationäre Angebote zu und durchschnittlich knapp 2,5 Prozent nutzen nur mobile Angebote.
Darüber hinaus lassen sich mit Hilfe der digital facts auch die Überschneidungen zwischen den Nutzern stationärer Angebote und denen mobiler Angeboten ermitteln, um so wertvolle Rückschlüsse für die Aussteuerung crossmedialer Kampagnen und der dahinter stehenden Kontaktintensität zu gewinnen. Hier zeigt sich bei allen digitalen Potenzialgruppen für die Reise- und Touristikbranche ein ähnliches Bild: Während die User, die mobile Angebote nutzen, auch nahezu vollständig auf stationären Angeboten anzutreffen sind – wie die durchgängigen Werte von rund 97 Prozent belegen – ist die Überschneidung umgekehrt etwas geringer: Zwischen 82 und 85 Prozent der User, die stationäre Angebote nutzen, nutzen auch mobile Webseiten und Apps.
Digitale Potenziale – Verortung der Nutzer
16,8
17,3
14,7
14,6
14,7
15,7
80,6
80,1
83,1
83,2
83,5
81,7
2,6
2,6
2,1
2,1
1,9
2,7
Produktinteressierte
Online-Infosuche
Online-Kauf
Online-Info UND -Kauf
Letzer Kauf
Kaufplanung
nur stationäre Angebote stationäre UND mobile Angebote nur mobile Angebote
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Q1/2017 // Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate) // Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-12
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Seite 6 © AGOF e.V. April 2017
Hieran lässt sich die historische Entwicklung des Online- und Mobile-Kanals ablesen: Während die stationären Angebote quasi die Keimzelle des Internets bilden, sind die mobilen Angebote später hinzugekommen – wer also zu den Usern mobiler Angebote zählt, war in der Regel vorher auch schon auf den stationären Angeboten präsent und ist vermutlich ein typischer Digital Native (daher auch die Überschneidung von gut 97 Prozent). Umgekehrt sieht noch nicht jeder User stationärer Angebote auch die Nutzung mobiler Angebote als notwendig an – daher liegt die Überschneidung in dieser Richtung „nur“ zwischen 82 und 85 Prozent.
Vor diesem Hintergrund muss die Reise- und Touristikbranche bei ihrer Mediaplanung den Grad der Überschneidungen bei den verschiedenen Potenzialgruppen im Blick behalten, um eine Überdosierung von Kontakten bei crossmedialen Kampagnen zu vermeiden. Darüber hinaus gilt es aber auch die demografischen Merkmale der jeweiligen Zielgruppe einer Kampagne zu berücksichtigen, da sich diese auch darauf auswirken, ob ein User digital oder eher stationär bzw. mobil orientiert ist.
1.2 Qualitative Kundenpotenziale
Dass die digitalen Kundenpotenziale für die Reise- und Touristikbranche nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ überzeugen, zeigt diese Publikation im Detail auf Seite 22. Die reiseaffinen User gehören überwiegend der Kernzielgruppe der 20- bis 49-Jährigen an und verfügen über eine überdurchschnittliche Kaufkraft. Dazu sind mehr als zwei Drittel der reiseaffinen Nutzer berufstätig und haben damit auch vielfach in ihrem Arbeitsalltag Bedarf an Reisedienstleistungen.
Überschneidung-der-Nutzer-mobiler-Angebote,-die$auch$sta+onäre$Angebote$nutzen$
95,5-
96,9-
96,8-
97,5-
97,5-
97,8-
96,8-
alle-
Produk>nteresse-
Online@Info-
Online@Kauf-
Online@Info-UND-@Kauf-
Letzter-Kauf-
Kaufplanung-
Überschneidung-der-Nutzer-sta>onärer-Angebote,-die$auch$mobile$Angebote$nutzen$
79,2-
82,7-
82,2-
84,9-
85,0-
85,1-
83,9-
alle-
Produk>nteresse-
Online@Info-
Online@Kauf-
Online@Info-UND-@Kauf-
Letzter-Kauf-
Kaufplanung-
Lesebeispiel:)95,5%)der)Nutzer)mobiler)Angebote)nutzen)auch)sta$onäre*Angebote,)bei)Usern)mit)Interesse)an)Reise?)und)TourisAkprodukten)sind)es)96,9%.)
Lesebeispiel:)79,2%)der)Nutzer)staAonärer)Angebote)nutzen)auch)mobile*Angebote,)bei)den)Usern)mit)Interesse)an)Reise?)und)TourisAkprodukten)sind)es)82,7%.)
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Q1/2017 // Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate) / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.941 Fälle bzw. bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=83.689 Fälle // Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-12
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Seite 7 © AGOF e.V. April 2017
Durch die Kombination aus hochwertigen Zielgruppenpotenzialen mit den digital erzielbaren Kontaktfrequenzen können Unternehmen der Reise- und Touristikbranche im Netz einen umfassenden Kundendialog aufbauen und ihre Produkte im Internet auch abseits der gängigen Öffnungszeiten von Reisebüros als effektive Wegbereiter für die spätere Reisebuchung präsentieren und mit entsprechenden Buchungstools eine komplette Online-Abwicklung ermöglichen. Mit einer intelligenten crossdigitalen Ausspielung von Kampagnen über stationäres Internet, Tablets und Smartphones hinweg lassen sich die optimalen Kontaktpunkte finden, zusätzliche Reichweite generieren und Werbebotschaften vertiefen. Die digitale Werbung ermöglicht aber nicht nur den schnellen Reichweitenaufbau in der Breite. Diverse Aussteuerungsoptionen bei Online-Werbung und Mobile Advertising erlauben auch den nahezu streuverlustfreien Dialog mit sehr spezifischen Zielgruppen – z.B. für Last-Minute-Reisen oder Bildungsreisen.
1.3 Mediamix
Der Blick auf die Werbeinvestitionen der Reise- und Touristikbranche im Jahr 2016 zeigt, dass 12 Prozent ihrer Spendings in digitale Kanäle fließen, wobei diese sich mit elf Prozent fast ausschließlich auf Werbung im Internet konzentrieren, während die Ausgaben für Mobile Advertising bei einem Prozent liegen. Anteilsmäßig liegt die digitale Werbung damit auf Platz vier im Mediamix der Reise- und Touristikbranche – hinter Fernsehen, Publikumszeitschriften und Zeitungen. Dies zeigt, dass die digitalen Medien im Kommunikations- und Marketingstrategien der Reise- und Touristikbranche eine feste Rolle spielen. Angesichts der hohen Internetaffinität der (potenziellen) Kundengruppen könnte diese aber noch größer sein, um die digitalen Touchpoints noch besser abzudecken.
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Q1/2017 // Quelle: Nielsen (Datenstand März 2017) / Spendings von Fluglinien und Touristik, Fremdenverkehr, Reisegesellschaften, KFZ-Vermietung, E-Commerce/Touristik Tickets sowie Hotels und Gastronomie / Werbespendings Above-the-line-Gattungen (Fernsehen, Zeitungen, Publikumszeitschriften, Fachzeitschriften, Radio) sowie Internet und Mobile / Angaben für das Gesamtjahr 2016
11%#1%#
88%#
Internet#
Mobile#
Above1the1Line#
86.210#TEUR#
7.036#TEUR#
667.971#TEUR#
GESAMT###############################761.218#TEUR##
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Seite 8 © AGOF e.V. April 2017
FAZIT: Die starke Digitalisierung der Reise- und Touristikbranche erfordert auch entsprechend digital ausgerichtete Marketingmaßnahmen Das digitale Universum bietet relevante Kundenpotenziale für die Reise- und Touristikbranche: Über zwei Drittel der User sind an diesen Produkten interessiert, mehr als vier Fünftel haben zu diesen Produkten schon mal Informationen im Internet gesucht und annähernd zwei Drittel haben derartige Produkte bereits im Internet gebucht. Innerhalb der letzten drei Monate hat rund ein Drittel der User Bahn- oder Flugtickets online oder offline gebucht und knapp zwei Drittel haben über das Netz Buchungen für Hotels, Reisen oder Mietwagen abgewickelt. Die reiseaffinen User zählen mehrheitlich zu den Digital Natives und greifen ganz selbstverständlich auf die verschiedenen Angebotsfacetten zu: Gut vier Fünftel der reiseaffinen User nutzen stationäre UND mobile Angebote – entsprechend hoch sind auch die Überschneidungen zwischen den Usern der beiden Angebotstypen. Zwischen 14 und 17 Prozent sind ausschließlich auf stationären Angeboten anzutreffen und durchschnittlich 2,5 Prozent nutzen nur mobile Angebote. Mit digitalen Kommunikationsmaßnahmen lassen sich deshalb in den für die Reise- und Touristikbranche relevanten Zielgruppen wertvolle Impulse in der ganzen Orientierungs- und Entscheidungsphase setzen. Digitale Werbung ist in der Reise- und Touristikbranche mit 12 Prozent und damit dem vierten Platz bereits ein fester Bestandteil im Mediamix. Allerdings würden die im Netz vertretenen Kundenpotenziale durchaus einen noch stärkeren Einsatz von Online-Werbung und vor allem Mobile Advertising rechtfertigen.
1.4. Fazit Für viele Menschen ist das Internet im Zusammenhang mit Reiseaktivitäten ein selbstverständlich genutzter Informations- und Buchungskanal. Im digitalen Universum lässt sich der gesamte Prozess der Reiseplanung und -buchung abbilden und es bietet vielseitige mobile und stationäre Touchpoints für die Kommunikations- und Marketingmaßnahmen der Reise- und Touristikbranche.
Weitere Informationen finden Sie in der AGOF digital facts, mit der Sie über das Planungstool TOP auch Ihren individuellen, crossdigitalen Mediaplan erstellen können – passend zur jeweiligen Zielgruppe und Kommunikationszielen.
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Seite 9 © AGOF e.V. April 2017
2. Vorstellung digitale Kundenpotenziale Reise & Touristik
Im nachfolgenden Kapitel werden die im Internet vertretenen Kundenpotenziale für die Reise- und Touristikbranche sowohl quantitativ als auch qualitativ vorgestellt.
Basis für die Analyse sind die in der digital facts 2016-12 enthaltenen User – d.h. Personen, die stationäre und/oder mobile Angebote im Internet von Oktober bis Dezember 2016 mindestens einmal genutzt haben. Dieser Personenkreis umfasst 54,23 Millionen der deutschsprachigen Wohnbevölkerung in Deutschland ab 14 Jahren. Das entspricht 78,0 Prozent dieser Grundgesamtheit, die aus 69,56 Millionen Menschen besteht.
Im Rahmen der Auswertung werden die Potenziale zudem innerhalb weiterer definierter Nutzerkreise abgebildet – dazu zählen die Nutzer stationärer Angebote (52,29 Millionen), die Nutzer mobiler Angebote (43,37 Millionen) sowie die Nutzer stationärer UND mobiler Angebote (41,44 Millionen). Darüber hinaus wird auch die überschneidungsfreie Verteilung der Nutzerpotenziale auf diese drei Nutzerkreise betrachtet.
Diese Produkte wurden zur Abbildung der sogenannten reiseaffinen Nutzerpotenziale mit einer ODER-Verknüpfung verbunden. Sie werden in der vorliegenden Auswertung nachfolgend zusammenfassend als „Reise- und Touristikprodukte“ bezeichnet, die dazugehörige Branche wird „Reise- und Touristikbranche“ genannt. Die Nutzerpotenziale für Reise- und Touristikprodukte heißen übergreifend „reiseaffine Nutzergruppen“.
Die AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ basieren auf den Produkten:
• Flugtickets • Bahntickets • Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen • Mietwagen • Urlaubsreisen und auch Last-Minute-Reisen
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Seite 10 © AGOF e.V. April 2017
2.1 Quantitative Potenziale Reise & Touristik
2.1.1 Produktinteresse Reise & Touristik
Unternehmen aus der Reise- und Touristikbranche treffen im Internet auf relevante digitale Kundenpotenziale: Mit 68,8 Prozent interessieren sich über zwei Drittel der Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote für ihre Produkte, das entspricht 37,33 Millionen Menschen. Bei mehr als vier von zehn Usern stoßen vor allem Urlaubs- und Last-Minute-Reisen sowie Hotels für Urlaubs- und Geschäftsreisen auf großes Interesse, bei durchschnittlich einem Viertel sind es Flug- und Bahntickets.
Die Grafiken auf der folgenden Seite beleuchten die Kundenpotenziale der Produktinteressierten innerhalb der verschiedenen digitalen Nutzergruppen: Die Online-Potenziale unter den Nutzern stationärer Angebote belaufen sich auf 36,37 Millionen Menschen, die Mobile-Potenziale unter den Nutzern mobiler Angebote umfassen 31,05 Millionen. Dabei übertreffen die Mobile-Potenziale anteilsmäßig mit 71,6 Prozent die Online-Potenziale (69,6 Prozent). Unter den Nutzern stationärer UND mobiler Angebote sind 30,09 Millionen Menschen an Reise- und Touristikprodukten interessiert.
Die Betrachtung der von den reiseaffinen Usern genutzten Angebote macht deutlich, dass vier Fünftel (80,6 Prozent) stationäre UND mobile Angebote nutzen. 16,8 Prozent greifen ausschließlich auf stationäre Angebote zu und 2,6 Prozent nutzen nur mobile Angebote. Der Überschneidungsgrad von Usern stationärer zu denen von mobilen Angeboten, die Interesse an Reise- und Touristikprodukten haben, liegt bei 82,7 Prozent, während er umgekehrt 96,9 Prozent beträgt.
Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten:
54,23 Mio.
Digitales Potenzial insgesamt Digitales Potenzial pro Produkt
Davon Interesse an Reise- und Touristikprodukten: 68,8% = 37,33 Mio.
46,6%
40,1%
28,1%
23,4%
6,3%
Urlaubs-/Last-Minute-Reisen
Hotels für Urlaubs-/Geschäftsreisen
Flugtickets
Bahntickets
Mietwagen
25,27
21,76
15,22
12,70
3,43
Mio. UU
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Q1/2017 // Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote ab 14 Jahre letzte 3 Monate) // „An welchen der folgenden Produkte sind Sie (sehr) interessiert?“ // Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-12
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Seite 11 © AGOF e.V. April 2017
Produktinteresse an Reise- und Touristikprodukten in den verschiedenen digitalen Usergruppen
Überschneidungsfreie Betrachtung der Interessierten an Reise & Touristik
Davon Interesse an Reise & Touristik: 71,6% = 31,05 Mio.
Nutzer mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 43,37 Mio.
Stationär UND Mobil Mobile Potenziale
Davon Interesse an Reise & Touristik: 72,6% = 30,09 Mio.
Nutzer stationärer Angebote in den letzten 3 Monaten (WNK): 52,29 Mio.
Nutzer stationärer UND mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten:
41,44 Mio.
Stationäre Potenziale
Davon Interesse an Reise & Touristik: 69,6% = 36,37 Mio.
Digitale Potenziale – Verortung und Überschneidung der Nutzer
16,8 80,6 2,6
nur stationäre Angebote stationäre und mobile Angebote nur mobile Angebote
82,7%&der&Nutzer&sta0onärer&Angebote&mit&Interesse&an&Reise;&
und&Touris0kprodukten&nutzen&auch&mobile'Angebote.'
Mobile'Potenziale'Reise'&'Touris3k'Produk3nteresse:''
31,05'Mio.'
96,9%&der&Nutzer&mobiler&Angebote&mit&Interesse&an&Reise;&und&Touris0kprodukten&nutzen&auch&sta/onäre'Angebote.'
Sta3onäre'Potenziale''Reise'&'Touris3k'Produk3nteresse:''
36,37'Mio.' Überschneidung:'82,7'%' Überschneidung:'96,9'%'
30,09'Mio.'Unique'User'
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Q1/2017 // Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.941 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=83.689 Fälle // „An welchen der folgenden Produkte sind Sie (sehr) interessiert?“ // Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-12
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Q1/2017 // Basis: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.941 Fälle bzw. Nutzer stationäre UND mobile Angebote (letzte drei Monate) n=81.131 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=83.689 Fälle // „An welchen der folgenden Produkte sind Sie (sehr) interessiert?“ // Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-12
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Seite 12 © AGOF e.V. April 2017
2.1.2 Digitale Informationsrecherche Reise & Touristik
Als Rechercheplattform ist das Internet bei den reiseaffinen Usern sehr gefragt: Mit 82,6 Prozent greifen über vier Fünftel der Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote für Reise- und Touristikprodukte auf die digitale Suche zurück, das sind 44,82 Millionen Menschen. Die Mehrheit sucht dabei vor allem nach Urlaubs- und Last-Minute-Reisen (55,4 Prozent) und nach Hotels für Urlaubs- und Geschäftsreisen (52,5 Prozent). Es folgt die Recherche zu Bahn- und Flugtickets mit jeweils rund 45 Prozent. Nach Infos zu Mietwagen suchen nur 15,4 Prozent im Netz.
Die Grafiken auf der folgenden Seite machen die Kundenpotenziale der Online-Infosuchenden innerhalb der verschiedenen digitalen Nutzergruppen sichtbar: Die Online-Potenziale unter den Nutzern stationärer Angebote belaufen sich auf 43,63 Millionen Menschen, die Mobile-Potenziale unter den Nutzern mobiler Angebote umfassen 37,07 Millionen. Dabei übertreffen die Mobile-Potenziale anteilsmäßig mit 85,5 Prozent die Online-Potenziale (83,4 Prozent). Unter den Nutzern stationärer UND mobiler Angebote suchen 35,88 Millionen Menschen im Internet Informationen zu Reise- und Touristikprodukten.
Die Betrachtung der von den reiseaffinen Usern genutzten Angebote macht deutlich, dass vier Fünftel (80,1 Prozent) stationäre UND mobile Angebote nutzen. 17,3 Prozent greifen ausschließlich auf stationäre Angebote zu und 2,6 Prozent nutzen nur mobile Angebote. Der Überschneidungsgrad von Usern stationärer zu denen von mobilen Angeboten, die Infos zu Reise- und Touristikprodukten im Internet suchen, liegt bei 82,2 Prozent, während er umgekehrt 96,8 Prozent beträgt.
Digitales Potenzial insgesamt Digitales Potenzial pro Produkt
Davon Online-Infosuche zu Reise & Touristik: 82,6% = 44,82 Mio.
Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten:
54,23 Mio. 55,4%
52,5%
45,4%
45,0%
15,4%
Urlaubs-/Last-Minute-Reisen
Hotels für Urlaubs-/Geschäftsreisen
Bahntickets
Flugtickets
Mietwagen
30,05
28,48
24,62
24,40
8,37
Mio. UU
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Q1/2017 // Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote ab 14 Jahre letzte 3 Monate) // „Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht? // Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-12
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Seite 13 © AGOF e.V. April 2017
Online-Infosuche zu Reise- und Touristikprodukten in den verschiedenen digitalen Usergruppen
Überschneidungsfreie Betrachtung der Online-Infosuchenden zu Reise & Touristik
Davon Online-Info zu Reise & Touristik: 85,5% = 37,07 Mio.
Nutzer mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 43,37 Mio.
Stationär UND Mobil Mobile Potenziale
Davon Online-Info zu Reise & Touristik: 86,6% = 35,88 Mio.
Nutzer stationärer Angebote in den letzten 3 Monaten (WNK): 52,29 Mio.
Nutzer stationärer UND mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten:
41,44 Mio.
Stationäre Potenziale
Davon Online-Info zu Reise & Touristik: 83,4% = 43,63 Mio.
17,3 80,1 2,6
nur stationäre Angebote stationäre und mobile Angebote nur mobile Angebote
Digitale Potenziale – Verortung und Überschneidung der Nutzer
82,2%%der%Nutzer%sta/onärer%Angebote,%die%im%Internet%Infos%zu%
Reise;%und%Touris/kprodukten%suchen,%nutzen%auch%mobile'Angebote.'
Mobile'Potenziale'Reise'&'Touris3k''Online6Info:''37,07'Mio.'
96,8%%der%Nutzer%mobiler%Angebote,%die%im%Internet%Infos%zu%Reise;%und%Touris/kprodukten%suchen,%nutzen%
auch%sta/onäre'Angebote.'
Sta3onäre'Potenziale'Reise'&'Touris3k''Online6Info:''43,63'Mio.' Überschneidung:'82,2'%' Überschneidung:'96,8'%'
35,88'Mio.'Unique'User'
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Q1/2017 // Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.941 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=83.689 Fälle // „Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht? // Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-12
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Q1/2017 // Basis: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.941 Fälle bzw. Nutzer stationäre UND mobile Angebote (letzte drei Monate) n=81.131 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=83.689 Fälle // „Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht? // Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-12 // Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-12
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Seite 14 © AGOF e.V. April 2017
2.1.3. Online-/Mobile-Kauf Reise & Touristik
Reisebuchungen über das Internet abzuwickeln, ist für viele User etwas ganz Selbstverständliches: Mit 63,4 Prozent haben annähernd zwei Drittel der Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote ihre Buchungen in den vergangenen zwölf Monaten über das Netz abgewickelt, das sind 34,40 Millionen Menschen. Im Fokus steht dabei vor allem die Buchung von Hotels (34,6 Prozent) und Reisen (31,8 Prozent), gefolgt vom Ticketkauf für Flug (29,8 Prozent) oder Bahn (27,4 Prozent). Mietwagen-Buchungen werden nur von 8,8 Prozent über das Internet abgewickelt.
Die Grafiken auf der folgenden Seite zeigen die Kundenpotenziale der Online-Käufer innerhalb der verschiedenen digitalen Nutzergruppen: Die Online-Potenziale unter den Nutzern stationärer Angebote belaufen sich auf 33,66 Millionen Menschen, die Mobile-Potenziale unter den Nutzern mobiler Angebote umfassen 29,32 Millionen. Dabei übertreffen die Mobile-Potenziale anteilsmäßig mit 67,6 Prozent die Online-Potenziale (64,4 Prozent). Unter den Nutzern stationärer UND mobiler Angebote buchen bzw. kaufen 28,59 Millionen Menschen Reise- und Touristikprodukte im Internet.
Die Betrachtung der von den reiseaffinen Usern genutzten Angebote unterstreicht deren digitale Orientierung: Mehr als vier von fünf Usern (83,1 Prozent) sind Nutzer stationärer UND mobiler Angebote. 14,7 Prozent greifen ausschließlich auf stationäre Angebote zu und 2,1 Prozent nutzen nur mobile Angebote. Der Überschneidungsgrad von Usern stationärer zu denen von mobilen Angeboten, die im Netz Reise- und Touristikprodukte suchen und kaufen, liegt bei 84,9 Prozent, während er umgekehrt 97,5 Prozent beträgt.
34,6%
31,8%
29,8%
27,4%
8,8%
Hotels für Urlaubs-/Geschäftsreisen
Urlaubs-/Last-Minute-Reisen
Flugtickets
Bahntickets
Mietwagen
Digitales Potenzial insgesamt Digitales Potenzial pro Produkt
Davon Online-Kauf von Reise & Touristik: 63,4% = 34,40 Mio.
Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten:
54,23 Mio. 18,78
17,23
16,14
14,88
4,78
Mio. UU
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Q1/2017 // Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote ab 14 Jahre letzte 3 Monate) // „Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft? // Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-12
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Seite 15 © AGOF e.V. April 2017
Online-Kauf von Reise- und Touristikprodukten in den verschiedenen digitalen Usergruppen
Überschneidungsfreie Betrachtung Online-Käufer von Reise & Touristik
Davon Online-Kauf von Reise & Touristik: 67,6% = 29,32 Mio.
Nutzer mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 43,37 Mio.
Stationär UND Mobil Mobile Potenziale
Davon Online-Kauf von Reise & Touristik: 69,0% = 28,59 Mio.
Nutzer stationärer Angebote in den letzten 3 Monaten (WNK): 52,29 Mio.
Nutzer stationärer UND mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten:
41,44 Mio.
Stationäre Potenziale
Davon Online-Kauf von Reise & Touristik: 64,4% = 33,66 Mio.
14,7 83,1 2,1
nur stationäre Angebote stationäre und mobile Angebote nur mobile Angebote
Digitale Potenziale – Verortung und Überschneidung der Nutzer
84,9%&der&Nutzer&sta0onärer&Angebote,&die&Reise9&und&
Touris0kprodukte&online&kaufen,&nutzen&auch&mobile'Angebote.'
Mobile'Potenziale'Reise'&'Touris3k''Online6Kauf:''29,32'Mio.'
97,5%&der&Nutzer&mobiler&Angebote,&die&Reise9&und&Touris0kprodukte&
online&kaufen,&nutzen&auch&sta/onäre'Angebote.'
Sta3onäre'Potenziale'Reise'&'Touris3k'Online6Kauf:''33,66'Mio.' Überschneidung:'84,9'%' Überschneidung:'97,5'%'
28,59'Mio.'Unique'User'
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Q1/2017 // Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.941 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=83.689 Fälle // „Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft? // Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-12
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Q1/2017 // Basis: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.941 Fälle bzw. Nutzer stationäre UND mobile Angebote (letzte drei Monate) n=81.131 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=83.689 Fälle // „Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft? // Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-12
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Seite 16 © AGOF e.V. April 2017
2.1.4 Online-/Mobile-Informationsrecherche UND -Kauf Reise & Touristik
Das Internet hat gemessen an der Conversion-Rate – also der Umwandlung von Online-Informationssuchenden zu Online-Käufern – ein hohes Aktivierungspotenzial für die Reise- und Touristikbranche: Annähernd zwei Drittel (62,7 Prozent) der Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote informieren sich online über Reise- und Touristikprodukte und buchen bzw. kaufen diese auch im Netz, das entspricht 34,01 Millionen Menschen. Bei gut einem Drittel geht es dabei um die Buchung von Hotels oder Urlaubsreisen, bei über einem Viertel handelt es sich um den Erwerb von Flug- oder Bahntickets.
Die Grafiken auf der folgenden Seite illustrieren die Kundenpotenziale der Online-Infosuchenden und -Käufer innerhalb der verschiedenen digitalen Nutzergruppen: Die Online-Potenziale unter den Nutzern stationärer Angebote belaufen sich auf 33,29 Millionen Menschen, die Mobile-Potenziale unter den Nutzern mobiler Angebote umfassen 29,03 Millionen. Dabei übertreffen die Mobile-Potenziale anteilsmäßig mit 66,9 Prozent die Online-Potenziale (63,7 Prozent). Unter den Nutzern stationärer UND mobiler Angebote suchen und buchen/kaufen 28,31 Millionen Menschen Reise- und Touristikprodukte im Internet.
Die Betrachtung der von den reiseaffinen Usern genutzten Angebote macht deutlich, dass mehr als vier von fünf Usern (83,2Prozent) stationäre UND mobile Angebote nutzen. 14,6 Prozent greifen ausschließlich auf stationäre Angebote zu und 2,1 Prozent nutzen nur mobile Angebote. Der Überschneidungsgrad von Usern stationärer zu denen von mobilen Angeboten, die im Netz Reise- und Touristikprodukte suchen und kaufen, liegt bei 85,0 Prozent, während er umgekehrt 97,5 Prozent beträgt.
Digitales Potenzial insgesamt Digitales Potenzial pro Produkt
Davon Online-Info UND –Kauf von Reise & Touristik: 62,7% = 34,01 Mio.
Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten:
54,23 Mio. 33,9%
31,3%
29,2%
26,9%
8,3%
Hotels für Urlaubs-/Geschäftsreisen
Urlaubs-/Last-Minute-Reisen
Flugtickets
Bahntickets
Mietwagen
18,41
16,97
15,83
14,60
4,53
Mio. UU
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Q1/2017 // Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote ab 14 Jahre letzte 3 Monate) // „Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht?“ UND „Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft?“ // Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-12
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Seite 17 © AGOF e.V. April 2017
Online-Infosuche UND –Kauf von Reise- und Touristikprodukten in den verschiedenen digitalen Usergruppen
Überschneidungsfreie Betrachtung Online-Infosuchenden UND –Käufer von Reise & Touristik
Davon Online-Info UND -Kauf Reise & Touristik: 66,9% = 29,03 Mio.
Nutzer mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 43,37 Mio.
Stationär UND Mobil Mobile Potenziale
Davon Online-Info UND –Kauf Reise & Touristik: 68,3% = 28,31 Mio.
Nutzer stationärer Angebote in den letzten 3 Monaten (WNK): 52,29 Mio.
Nutzer stationärer UND mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten:
41,44 Mio.
Stationäre Potenziale
Davon Online-Info UND -Kauf Reise & Touristik: 63,7% = 33,29 Mio.
14,6 83,2 2,1
nur stationäre Angebote stationäre und mobile Angebote nur mobile Angebote
Digitale Potenziale – Verortung und Überschneidung der Nutzer
85,0%&der&Nutzer&sta0onärer&Angebote,&die&Reise9&und&Touris0kprodukte&im&Netz&suchen&und&kaufen,&nutzen&auch&
mobile'Angebote.'
Mobile'Potenziale'Reise'&'Touris3k'
'Online6Info'UND'6Kauf:''29,03'Mio.'
97,5%&der&Nutzer&mobiler&Angebote,&die&Reise9&und&Touris0kprodukte&im&Netz&suchen&und&kaufen,&nutzen&auch&
sta/onäre'Angebote.'
Sta3onäre'Potenziale'Reise'&'Touris3k'
'Online6Info'UND'6Kauf:''33,29'Mio.' Überschneidung:'85,0'%' Überschneidung:'97,5'%'
28,31'Mio.'Unique'User'
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Q1/2017 // Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.941 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=83.689 Fälle // „Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht?“ UND „Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft? // Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-12
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Q1/2017 // Basis: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.941 Fälle bzw. Nutzer stationäre UND mobile Angebote (letzte drei Monate) n=81.131 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=83.689 Fälle // „Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht?“ UND „Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft?“ // Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-12
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Seite 18 © AGOF e.V. April 2017
2.1.5 Letzter Kauf Reise & Touristik
Der Kauf im letzten Vierteljahr wird bei den Reise- und Touristikprodukten in der digital facts nur für Bahn- und Flugtickets abgefragt: Ein Drittel (32,5 Prozent) der Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote hat in den letzten drei Monaten eines der beiden Produkte online oder offline erworben, das entspricht 17,63 Millionen Menschen. Dabei rangierte der Kauf von Bahntickets (23,4 Prozent) vor dem Erwerb von Flugtickets (16,3 Prozent).
Die Grafiken auf der folgenden Seite beleuchten die Kundenpotenziale der Käufer im letzten Vierteljahr innerhalb der verschiedenen digitalen Nutzergruppen: Die Online-Potenziale unter den Nutzern stationärer Angebote belaufen sich auf 17,30 Millionen Menschen, die Mobile-Potenziale unter den Nutzern mobiler Angebote umfassen 15,05 Millionen. Dabei übertreffen die Mobile-Potenziale anteilsmäßig mit 34,7 Prozent die Online-Potenziale (33,1 Prozent). Unter den Nutzern stationärer UND mobiler Angebote haben 14,72 Millionen Menschen in den letzten drei Monaten Reise- und Touristikprodukten gekauft bzw. gebucht.
Die Betrachtung der von den reiseaffinen Usern genutzten Angebote macht deutlich, dass mehr als vier von fünf Usern (83,5 Prozent) stationäre UND mobile Angebote nutzen. 14,7 Prozent greifen ausschließlich auf stationäre Angebote zu und 1,9 Prozent nutzen nur mobile Angebote. Der Überschneidungsgrad von Usern stationärer zu denen von mobilen Angeboten, die im letzten Vierteljahr Reise- und Touristikprodukte gekauft haben, liegt bei 85,1 Prozent, während er umgekehrt 97,8 Prozent beträgt.
Digitales Potenzial insgesamt Digitales Potenzial pro Produkt
Davon in den letzten 3 Monaten Reise & Touristik gekauft: 32,5% = 17,63 Mio.
Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten:
54,23 Mio.
23,4%
16,3%
Bahntickets
Flugtickets
Mio. UU
12,67
8,82
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Q1/2017 // Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote ab 14 Jahre letzte 3 Monate) // „Welches der nachfolgenden Produkte haben Sie in den letzten 14 Tagen ODER in den letzten 3 Monaten gekauft?“ // Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-12
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Seite 19 © AGOF e.V. April 2017
In den letzten 3 Monaten Reise- und Touristikprodukte gekauft in den verschiedenen digitalen Usergruppen
Überschneidungsfreie Betrachtung der Käufer von Reise- und Touristikprodukten in den letzten 3 Monaten
Davon i.d.l. 3 Monaten Reise & Touristik gek.: 34,7% = 15,05 Mio.
Nutzer mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 43,37 Mio.
Stationär UND Mobil Mobile Potenziale
Davon i.d.l. 3 Monaten Reise & Touristik gek.: 35,5% = 14,72 Mio.
Nutzer stationärer Angebote in den letzten 3 Monaten (WNK): 52,29 Mio.
Nutzer stationärer UND mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten:
41,44 Mio.
Stationäre Potenziale
Davon i.d.l. 3 Monaten Reise & Touristik gek.: 33,1% = 17,30 Mio.
14,7 83,5 1,9
nur stationäre Angebote stationäre und mobile Angebote nur mobile Angebote
Digitale Potenziale – Verortung und Überschneidung der Nutzer
85,1%&der&Nutzer&sta0onärer&Angebote,&die&in&den&letzten&3&Monaten&Reise<&und&
Touris0kprodukte&gekau@&haben,&nutzen&auch&mobile'Angebote.'
Mobile'Potenziale''Käufer'Reise'&'Touris6k'
letzte'3'Monate:''15,05'Mio.'
97,8%&der&Nutzer&mobiler&Angebote,&die&in&den&letzten&3&Monaten&Reise<&und&Touris0kprodukte&gekau@&haben,&nutzen&auch&sta/onäre'Angebote.'
Sta6onäre'Potenziale'Käufer'Reise'&'Touris6k'
letzte'3'Monate:''17,30'Mio.' Überschneidung:'85,1'%' Überschneidung:'97,8'%'
14,72'Mio.'Unique'User'
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Q1/2017 // Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.941 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=83.689 Fälle // „Welches der nachfolgenden Produkte haben Sie in den letzten 14 Tagen ODER in den letzten 3 Monaten gekauft?“ // Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-12
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Q1/2017 // Basis: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.941 Fälle bzw. Nutzer stationäre UND mobile Angebote (letzte drei Monate) n=81.131 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=83.689 Fälle // „Welches der nachfolgenden Produkte haben Sie in den letzten 14 Tagen ODER in den letzten 3 Monaten gekauft?“ // Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-12
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Seite 20 © AGOF e.V. April 2017
2.1.6 Kaufplanung Reise & Touristik
Im Gegenzug wird die Kaufplanung bei Reise- und Touristikprodukte in der digital facts für Hotels, Reisen und Mietwagen abgefragt. Annähernd zwei Drittel (63,6 Prozent) der Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote planen bestimmt/vielleicht in den kommenden 12 Monaten die Buchung dieser Reiseprodukte, das entspricht 34,49 Millionen Menschen. Bei der Buchungsplanung stehen Urlaubs- und Last-Minute-Reisen bei 56,4 Prozent ganz oben auf der Liste, dicht gefolgt von Hotels für Urlaubs- und Geschäftsreisen (53,2 Prozent). Die Buchung von Mietwagen planen 18,3 Prozent.
Die Grafiken auf der folgenden Seite beleuchten die Kundenpotenziale der Kaufplaner innerhalb der verschiedenen digitalen Nutzergruppen: Die Online-Potenziale unter den Nutzern stationärer Angebote belaufen sich auf 33,58 Millionen Menschen, die Mobile-Potenziale unter den Nutzern mobiler Angebote umfassen 29,09 Millionen. Dabei übertreffen die Mobile-Potenziale anteilsmäßig mit 67,1 Prozent die Online-Potenziale (64,2 Prozent). Unter den Nutzern stationärer UND mobiler Angebote planen 28,17 Millionen Menschen in den kommenden zwölf Monaten den Kauf bzw. die Buchung von Reise- und Touristikprodukten.
Die Betrachtung der von den reiseaffinen Usern genutzten Angebote macht deutlich, dass gut vier Fünftel (81,7 Prozent) stationäre UND mobile Angebote nutzen. 15,7 Prozent greifen ausschließlich auf stationäre Angebote zu und 2,7 Prozent nutzen nur mobile Angebote. Der Überschneidungsgrad von Usern stationärer zu denen von mobilen Angeboten, die im nächsten Jahr den Kauf bzw. die Buchung von Reise- und Touristikprodukten planen, liegt bei 83,9 Prozent, während er umgekehrt 96,8 Prozent beträgt.
Digitales Potenzial insgesamt Digitales Potenzial pro Produkt
Davon in den letzten 3 Monaten Reise & Touristik gekauft: 63,6% = 34,49 Mio.
Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten:
54,23 Mio. 56,4%
53,2%
18,3%
Urlaubs-/Last-Minute-Reisen
Hotels für Urlaubs-/Geschäftsreisen
Mietwagen
Mio. UU
30,61
28,83
9,91
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Q1/2017 // Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote ab 14 Jahre letzte 3 Monate) // „Welche der folgenden Produkte planen Sie bestimmt/vielleicht in den nächsten 12 Monaten zu kaufen?“ // Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-12
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Seite 21 © AGOF e.V. April 2017
Kaufplanung Reise- und Touristikprodukte in den verschiedenen digitalen Usergruppen
Überschneidungsfreie Betrachtung der Kaufplanung von Reise- und Touristikprodukten in den nächsten 12 Monaten
Davon i.d.l. 3 Monaten Reise & Touristik gek.: 67,1% = 29,09 Mio.
Nutzer mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 43,37 Mio.
Stationär UND Mobil Mobile Potenziale
Davon i.d.l. 3 Monaten Reise & Touristik gek.: 68,0% = 28,17 Mio.
Nutzer stationärer Angebote in den letzten 3 Monaten (WNK): 52,29 Mio.
Nutzer stationärer UND mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten:
41,44 Mio.
Stationäre Potenziale
Davon i.d.l. 3 Monaten Reise & Touristik gek.: 64,2% = 33,58 Mio.
15,7 81,7 2,7
nur stationäre Angebote stationäre und mobile Angebote nur mobile Angebote
Digitale Potenziale – Verortung und Überschneidung der Nutzer
83,9%&der&Nutzer&sta0onärer&Angebote,&die&planen&in&den&nächsten&12&Monaten&Reise@&und&Touris0kprodukte&zu&kaufen,&
nutzen&auch&mobile'Angebote.'
Mobile'Potenziale''Reise'&'Touris3k''Kaufplanung:''29,05'Mio.'
96,8%&der&Nutzer&mobiler&Angebote,&die&planen&in&den&nächsten&12&Monaten&
Reise@&und&Touris0kprodukte&zu&kaufen,&nutzen&auch&sta/onäre'Angebote.'
Sta3onäre'Potenziale''Reise'&'Touris3k''Kaufplanung:''33,58'Mio.' Überschneidung:'83,9'%' Überschneidung:'96,8'%'
28,17'Mio.'Unique'User'
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Q1/2017 // Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.941 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=83.689 Fälle // „Welche der folgenden Produkte planen Sie bestimmt/vielleicht in den nächsten 12 Monaten zu kaufen?“ // Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-12
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Q1/2017 // Basis: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.941 Fälle bzw. Nutzer stationäre UND mobile Angebote (letzte drei Monate) n=81.131 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=83.689 Fälle // „Welche der folgenden Produkte planen Sie bestimmt/vielleicht in den nächsten 12 Monaten zu kaufen?“ // Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-12
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Seite 22 © AGOF e.V. April 2017
2.2 Qualitative Potenziale Reise & Touristik
Die qualitative Betrachtung der digitalen Potenziale für die Reise- und Touristikbranche stützt sich auf die demografischen Strukturen, die Internetnutzung sowie psychografische Statements. Die detaillierten Werte finden sich in den separat downloadbaren Excel-Dateien unter: https://www.agof.de/studien/branchenberichte-facts-figures/.
Charakteristisch für die digitalen Potenziale der reiseaffinen User sind eine relativ ausgewogene Geschlechterstruktur und eine starke Präsenz in der Zielgruppe der 20- bis 49-Jährigen. Ferner sind sie überdurchschnittlich gebildet, mehrheitlich berufstätig und mehr als vier von zehn verfügen über ein monatliches Haushaltsnettoeinkommen von über 3.000 Euro und damit eine entsprechende Kaufkraft.
Die reiseaffinen User nutzen das Internet zur alltäglichen Kommunikation, Information oder Transaktion. Ferner sind sie äußerst aktive Menschen und damit viel unterwegs. Das macht sie auch besonders empfänglich für Reiseangebote. Zudem zeigen sie ein ausgeprägtes Marken- und Qualitätsbewusstsein und probieren gerne als einer der ersten neue Technologien aus. Mehr als vier von zehn sind aufgeschlossen für Werbung und sind dadurch schon auf interessante Produkte oder neue Ideen aufmerksam geworden. Als Wortführer fungieren die reiseinteressierten User außerdem häufig als Meinungsbilder im Freundes- und Bekanntenkreis. Das macht sie zu wertvollen Multiplikatoren für Werbungtreibende der Reise- und Tourismusbranche.
% IndexIndex
% IndexIndex
% IndexIndex
% IndexIndex
% IndexIndex
% IndexIndex
Bin (sehr) interessiert: Bahntickets ODER Flugtickets ODER Mietwagen ODER
Urlaubsreisen oder auch Last-Minute-Reisen ODER Hotels für Urlaubs- oder
Geschäftsreisen
Informationen im Internet gesucht: Bahntickets ODER Flugtickets ODER
Mietwagen ODER Urlaubsreisen oder auch Last-Minute-Reisen ODER Hotels für
Urlaubs- oder Geschäftsreisen
Im Internet gekauft, gebucht oder bestellt: Bahntickets ODER Flugtickets ODER
Mietwagen ODER Urlaubsreisen oder auch Last-Minute-Reisen ODER Hotels für
Urlaubs- oder Geschäftsreisen
Informationen im Internet gesucht UND Im Internet gekauft, gebucht oder bestellt: Bahntickets ODER Flugtickets ODER
Mietwagen ODER Urlaubsreisen oder auch Last-Minute-Reisen ODER Hotels für
Urlaubs- oder Geschäftsreisen
In den letzten 14 Tagen gekauft ODER In den letzten 3 Monaten gekauft: Bahntickets
ODER Flugtickets
Bestimmt/Vielleicht Kauf in den nächsten 12 Monaten geplant: Mietwagen ODER
Urlaubsreisen oder auch Last-Minute-Reisen ODER Hotels für Urlaubs- oder
Geschäftsreisen
100,0 100 100,0 100 100,0 100 100,0 100 100,0 100 100,0 100
49,7 96 51,0 98 51,3 99 51,3 99 52,6 101 50,9 98 50,3 104 49,0 102 48,7 101 48,7 101 47,4 99 49,1 102
25,9 100 26,2 101 25,5 98 25,5 98 30,1 116 28,0 108
37,7 101 38,7 104 40,2 108 40,2 108 37,4 101 38,2 103
36,4 99 35,1 95 34,3 93 34,4 93 32,5 88 33,8 92
8,9 98 8,7 95 8,4 93 8,4 92 9,4 103 8,9 98 22,8 96 23,0 96 22,4 94 22,4 94 21,7 91 22,2 93 25,5 99 25,5 99 25,5 99 25,5 99 25,2 98 25,6 99 42,7 104 42,9 104 43,6 106 43,8 106 43,7 106 43,2 105
14 - 19 Jahre ODER 20 - 29 Jahre
30 - 39 Jahre ODER 40 - 49 Jahre
50 - 59 Jahre ODER 60 - 69 Jahre ODER 70 Jahre und älter
MännerFrauen
HaushaltsnettoeinkommenBis unter 1.000 EUR1.000 - unter 2.000 EUR2.000 - unter 3.000 EUR3.000 EUR und mehr
BasisGeschlecht
Alter
0 200 100 0 200 100 0 200 100 0 200 100 0 200 100 0 200 100
% IndexIndex
% IndexIndex
% IndexIndex
% IndexIndex
% IndexIndex
% IndexIndex
Im Internet gekauft, gebucht oder bestellt: Bahntickets ODER Flugtickets ODER
Mietwagen ODER Urlaubsreisen oder auch Last-Minute-Reisen ODER Hotels für
Urlaubs- oder Geschäftsreisen
Informationen im Internet gesucht UND Im Internet gekauft, gebucht oder bestellt: Bahntickets ODER Flugtickets ODER
Mietwagen ODER Urlaubsreisen oder auch Last-Minute-Reisen ODER Hotels für
Urlaubs- oder Geschäftsreisen
In den letzten 14 Tagen gekauft ODER In den letzten 3 Monaten gekauft: Bahntickets
ODER Flugtickets
Bestimmt/Vielleicht Kauf in den nächsten 12 Monaten geplant: Mietwagen ODER
Urlaubsreisen oder auch Last-Minute-Reisen ODER Hotels für Urlaubs- oder
Geschäftsreisen
Bin (sehr) interessiert: Bahntickets ODER Flugtickets ODER Mietwagen ODER
Urlaubsreisen oder auch Last-Minute-Reisen ODER Hotels für Urlaubs- oder
Geschäftsreisen
Informationen im Internet gesucht: Bahntickets ODER Flugtickets ODER
Mietwagen ODER Urlaubsreisen oder auch Last-Minute-Reisen ODER Hotels für
Urlaubs- oder Geschäftsreisen
100,0 100 100,0 100 100,0 100 100,0 100 100,0 100 100,0 100
Beim Einkauf achte ich insbesondere auf das Preis-Leistungsverhältnis 86,1 100 86,1 101 86,1 100 86,1 101 85,5 100 85,3 99 Durch Werbung bin ich schon häufiger auf interessante Produkte oder neue Ideen aufmerksam geworden
43,8 102 43,7 102 44,1 103 44,1 103 44,4 104 43,8 102 Ich bin bereit für Qualität mehr Geld zu bezahlen 81,7 102 81,6 102 82,3 103 82,4 103 82,3 103 81,4 102 Ich halte mich durch regelmäßige sportliche Betätigung fit
63,2 103 62,7 102 63,4 103 63,5 103 64,2 104 63,3 103 Ich lege Wert auf Markenartikel
32,8 103 32,4 102 33,5 105 33,5 105 33,2 104 33,1 104 Ich mag Produkte, die als Statussymbole dienen 13,7 104 13,5 103 14,1 107 14,0 106 14,3 108 14,1 107 Ich sehe mich als Individualisten
55,1 103 54,4 102 55,4 104 55,5 104 55,9 105 55,4 104 In einer Gesprächsrunde bin ich meistens der Wortführer 32,6 105 32,0 103 33,1 107 33,1 107 34,6 112 33,2 107 Marken bieten mir beim Kauf Sicherheit 40,2 102 40,1 102 41,1 104 41,1 104 41,5 105 40,4 103 Markenartikel sind in der Regel qualitativ hochwertiger 54,3 101 54,3 101 54,9 102 55,0 103 54,7 102 54,6 102 Unter meinen Bekannten bin ich oft einer der ersten, der neue Technologien ausprobiert
25,8 106 25,1 104 26,3 108 26,3 108 27,6 114 26,0 107 Ich bin sehr mobil und viel unterwegs 76,1 102 75,9 102 76,5 103 76,6 103 77,1 103 76,4 102
BasisStatements
Trifft voll und ganz bzw. überwiegend zu
0 200 100 0 200 100 0 200 100 0 200 100 0 200 100 0 200 100
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Seite 23 © AGOF e.V. April 2017
3. Werbespendings Reise- und Touristikbranche
3.1 Mediamix
Nach der Analyse der im Internet anzutreffenden Kundenpotenziale für die Reise- und Touristikbranche geht es im Folgenden um das Werbeverhalten der Unternehmen aus diesem Wirtschaftsbereich. Grundlage dafür sind die Spendings folgender Unternehmensgruppen: Fluglinien und Touristik, Fremdenverkehr, Reisegesellschaften, KFZ-Vermietung, E-Commerce/Touristik Tickets sowie Hotels und Gastronomie.
Um zunächst einen generellen Eindruck über deren werbliche Aktivitäten zu bekommen, erfolgt im ersten Schritt eine Betrachtung der gesamten Werbespendings in 2016 sowie deren anteilsmäßige Verteilung auf den Mediamix. Insgesamt hat die Reisebranche im vergangenen Jahr 761.218 TEUR für Werbung ausgegeben. Mit 42 Prozent entfällt der größte Teil der Spendings auf TV-Werbung. Die Werbeinvestitionen in Publikumszeitschriften (21 Prozent), Zeitungen (14 Prozent) und Internet (11 Prozent) liegen alle im zweistelligen Bereich. Es folgen Radio-Spots (9 Prozent) sowie Fachzeitschriften und Mobile Advertising mit jeweils einem Prozent der Spendings.
Mediamix Reise- und Touristikbranche im Jahr 2016
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Q1/2017 // Quelle: Nielsen (Datenstand März 2017) / Spendings von Fluglinien und Touristik, Fremdenverkehr, Reisegesellschaften, KFZ-Vermietung, E-Commerce/Touristik Tickets sowie Hotels und Gastronomie / Werbespendings Above-the-line-Gattungen (Fernsehen, Zeitungen, Publikumszeitschriften, Fachzeitschriften, Radio) sowie Internet und Mobile / Angaben für das Gesamtjahr 2016
11%#1%#
42%#
14%#
21%#
1%#9%#
Internet#
Mobile#
Fernsehen#
Zeitungen#
Publikumszeitschri<en#
Fachzeitschri<en#
Radio#
86.210#TEUR#
7.036#TEUR#
321.731#TEUR#
109.891#TEUR#
158.343#TEUR#
9.636#TEUR#
68.369#TEUR#
GESAMT###############################761.218#TEUR##
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Seite 24 © AGOF e.V. April 2017
Der Blick auf die Top 20 Werbungtreibenden aus der Reise- und Touristikbranche in den Bereich Offline, Online und Mobile zeigt, dass sechs Unternehmen als crossdigitale Vertreter unter den Top Werbungtreibenden bei Online und Mobile zu finden sind. Fünf Unternehmen setzen auf crossmediale Kommunikation und sind entsprechend unter den Top 20 in allen drei Kategorien vertreten. Ein Unternehmen setzt auf die Verknüpfung von Offline und Online und zwei sind unter den führenden Offline- und Mobile-Werbungtreibenden zu finden.
3.2 Offline-Spendings Die Top 20 Werbungtreibenden Reise & Touristik in 2016 / Above-the-Line
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Q1/2017 // Quelle: Nielsen (Datenstand März 2017) / Spendings von Fluglinien und Touristik, Fremdenverkehr, Reisegesellschaften, KFZ-Vermietung, E-Commerce/Touristik Tickets sowie Hotels und Gastronomie / Werbespendings Above-the-line-Gattungen (Fernsehen, Zeitungen, Publikumszeitschriften, Fachzeitschriften und Radio) / Angaben für das Gesamtjahr 2016
ABOVE THE LINE INTERNET MOBILE
1 COMVEL, MUC EUROWINGS, DDF EUROWINGS, DDF2 DT.LUFTHANSA, FFM DT.LUFTHANSA, FFM DT.LUFTHANSA, FFM3 HOTEL RESERVATION SERVICE, KOELN CASAMUNDO, HH AIR BERLIN, BER4 BOOKING.COM, AMSTERDAM TUI INTERACTIVE, HANNOVER HOTEL RESERVATION SERVICE, KOELN5 REISEN AKTUELL, KOBLENZ AIR BERLIN, BER TOURISMUS-MARKETING BW, STUTTG6 TROPO, HH DER TOURISTIK, FFM ENIT ITALIENISCHES FREMDENVERKEHRS., F7 EXPEDIA.COM, MUC TUI CRUISES, HH TRAVEL CHARME HOTEL, BER8 TRENDTOURS TOURISTIK, FFM VISITBRITAIN, BER GERMANWINGS, KOELN9 EUROWINGS, DDF TC TOURISTIK, OBERURSEL OESTERREICH WERBUNG DT., BER
10 MYTICKET, BER TUIFLY, LANGENHAGEN KOREAN AIR, SEOUL11 ALLTOURS FLUGREISEN, DUISBURG EUROTOURS, KITZBUEHEL KLM, KELSTERBACH12 UNISTER, LEIPZIG UNISTER, LEIPZIG ACCOR HOTELLERIE DT., MUC13 OESTERREICH WERBUNG DT., BER GERMANWINGS, KOELN TUI INTERACTIVE, HANNOVER14 DER TOURISTIK, FFM EMIRATES FLUGLINIE, FFM CASAMUNDO, HH15 EUVIA TRAVEL, MUC OESTERREICH WERBUNG DT., BER EUROTOURS, KITZBUEHEL16 EURO DISNEY ASSOCIES, CHESSY AEGYPTISCHES FREMDENVERKEHRSAMT, FFMEMIRATES FLUGLINIE, FFM17 HOTELS/DEUTSCHLAND EUROPA-PARK, RUST NH HOTELS, BER18 HOMEAWAY DT., FFM CONDOR FLUGDIENST, KELSTERBACH VISITBRITAIN, BER19 LEBENSLUST TOURISTIK, BER MC DONALD'S DT., MUC BOOKING.COM, AMSTERDAM20 EMIRATES FLUGLINIE, FFM HOTEL RESERVATION SERVICE, KOELN KUBANISCHES FREMDENVERKEHRSAMT, F
81.842
35.810
26.540
19.503
19.327
18.850
17.679
16.959
14.899
13.889
13.741
13.280
12.756
10.662
9.810
9.096
8.538
8.247
8.132
6.554
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000
COMVEL, MUC
DT.LUFTHANSA, FFM
HOTEL RESERVATION SERVICE, KOELN
BOOKING.COM, AMSTERDAM
REISEN AKTUELL, KOBLENZ
TROPO, HH
EXPEDIA.COM, MUC
TRENDTOURS TOURISTIK, FFM
EUROWINGS, DDF
MYTICKET, BER
ALLTOURS FLUGREISEN, DUISBURG
UNISTER, LEIPZIG
OESTERREICH WERBUNG DT., BER
DER TOURISTIK, FFM
EUVIA TRAVEL, MUC
EURO DISNEY ASSOCIES, CHESSY
HOTELS/DEUTSCHLAND
HOMEAWAY DT., FFM
LEBENSLUST TOURISTIK, BER
EMIRATES FLUGLINIE, FFM
In#Tsd.#Euro#
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Seite 25 © AGOF e.V. April 2017
3.3 Online-Spendings Die Top 20 Werbungtreibenden Reise & Touristik in 2016 / Internet
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Q1/2017 // Quelle: Nielsen (Datenstand März 2017) / Spendings von Fluglinien und Touristik, Fremdenverkehr, Reisegesellschaften, KFZ-Vermietung, E-Commerce/Touristik Tickets sowie Hotels und Gastronomie / Werbespendings Internet / Angaben für das Gesamtjahr 2016
3.4 Mobile-Spendings Die Top 20 Werbungtreibenden Reise & Touristik in 2016 / Mobile
AGOF facts & figures „Reise & Touristik“ Q1/2017 // Quelle: Nielsen (Datenstand März 2017) / Spendings von Fluglinien und Touristik, Fremdenverkehr, Reisegesellschaften, KFZ-Vermietung, E-Commerce/Touristik Tickets sowie Hotels und Gastronomie / Werbespendings Mobile / Angaben für das Gesamtjahr 2016
12.527
6.885
3.165
3.137
2.931
2.744
2.463
2.245
1.923
1.820
1.731
1.620
1.600
1.560
1.479
1.464
1.336
1.314
1.310
1.310
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000
EUROWINGS, DDF
DT.LUFTHANSA, FFM
CASAMUNDO, HH
TUI INTERACTIVE, HANNOVER
AIR BERLIN, BER
DER TOURISTIK, FFM
TUI CRUISES, HH
VISITBRITAIN, BER
TC TOURISTIK, OBERURSEL
TUIFLY, LANGENHAGEN
EUROTOURS, KITZBUEHEL
UNISTER, LEIPZIG
GERMANWINGS, KOELN
EMIRATES FLUGLINIE, FFM
OESTERREICH WERBUNG DT., BER
AEGYPTISCHES FREMDENVERKEHRSAMT, FFM
EUROPA-PARK, RUST
CONDOR FLUGDIENST, KELSTERBACH
MC DONALD'S DT., MUC
HOTEL RESERVATION SERVICE, KOELN
In#Tsd.#Euro#
1.313
1.106
539
241
240
218
194
168
163
152
141
140
140
139
123
123
121
110
93
88
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000
EUROWINGS, DDF
DT.LUFTHANSA, FFM
AIR BERLIN, BER
HOTEL RESERVATION SERVICE, KOELN
TOURISMUS-MARKETING BW, STUTTG
ENIT ITALIENISCHES FREMDENVERKEHRS., FFM
TRAVEL CHARME HOTEL, BER
GERMANWINGS, KOELN
OESTERREICH WERBUNG DT., BER
KOREAN AIR, SEOUL
KLM, KELSTERBACH
ACCOR HOTELLERIE DT., MUC
TUI INTERACTIVE, HANNOVER
CASAMUNDO, HH
EUROTOURS, KITZBUEHEL
EMIRATES FLUGLINIE, FFM
NH HOTELS, BER
VISITBRITAIN, BER
BOOKING.COM, AMSTERDAM
KUBANISCHES FREMDENVERKEHRSAMT, FFM
In#Tsd.#Euro#
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4. Kontakt / Weitere Informationen
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Claudia Dubrau Geschäftsführerin Tel.: 069 / 264 888 – 311 E-Mail: [email protected]
Katharina Böhm Pressesprecherin AGOF Tel.: 069 / 264 888 – 318 E-Mail: [email protected]
Weitere Informationen unter www.agof.de
Ergänzend zu dieser AGOF facts & figures Publikation finden Sie auf der AGOF Webseite unter https://www.agof.de/studien/branchenberichte-facts-figures/ sämtliche Grafiken in Form einer PPT-Präsentation sowie die zentralen Zahlen in Form von Excel-Tabellen als Dateien zum Download.