Q1 2012 OSAVUOSIKATSAUS - Konecranes · 2020. 1. 30. · 20 AUTOMAATTISTA PINOAMISNOSTURIA...
Transcript of Q1 2012 OSAVUOSIKATSAUS - Konecranes · 2020. 1. 30. · 20 AUTOMAATTISTA PINOAMISNOSTURIA...
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
Q1 2012OSAVUOSIKATSAUS
25.4.2012Pekka Lundmark, ToimitusjohtajaTeo Ottola, Finanssijohtaja
1
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
KESKEISET TAPAHTUMAT Q1/12
• Positiivista– Vahvat tilaukset sekä Kunnossapidossa että Laitteissa– Kaikkien aikojen korkein tilauskanta– Kunnossapidon liikevoittomarginaali parani edellisvuodesta– Tarjoustilanne edelleen kohtuullisen vahva huolimatta makrotalouden
epävarmuudesta
• Negatiivista– Laitekysyntä jatkui heikkona Kiinassa, mutta pysyi vakaana edelliseen
vuosineljännekseen verrattuna– Tulosvipu pysyi vaatimattomana Laitteissa– Nettokäyttöpääoma pysyi korkealla tasolla
2
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
KAPASITEETIN KÄYTTÖASTE: EU27 JA USA
3
LÄHTEET: Eurostat (viimeisin havainto Q1/12), Federal Reserve Bank of St. Louis (maaliskuu 2012)
EU27: valmistusteollisuuden kapasiteetin käyttöaste Yhdysvallat: kapasiteetin käyttöaste
Koko teollisuus Valmistusteollisuus
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
KONTTILIIKENNE
4
LÄHDE: Drewry Container Port Insight (viimeisin havainto tammikuu 2012)
Annual container handling volume Monthly container handling volumeVuosittainen kontinkäsittelyvolyymi Kuukausittainen kontinkäsittelyvolyymi
Miljoonaa teu Vuosimuutos
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
MARKKINANÄKYMÄT JA TALOUDELLINEN OHJEISTUS 25.4.2012
Markkinanäkymät
• Kysynnän ennakointi on edelleen haastavaa makrotaloudellisen epävarmuuden vuoksi.
• Tarjouskannan tämänhetkisen tason perusteella kysyntänäkymät ovat vakaat. Isojen satamanosturiprojektien ajoituksen vuoksi Laitteiden eri vuosineljänneksillä saamien tilausten määrä saattaa kuitenkin vaihdella.
Taloudellinen ohjeistus
• Tilauskannan perusteella ennustamme vuoden 2012 liikevaihdon ja liikevoiton olevan vuotta 2011 korkeammalla tasolla.
5
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
20 AUTOMAATTISTA PINOAMISNOSTURIA YHDYSVALTALAISELLE GLOBAL TERMINAL -YRITYKSELLE• Tilaus sisältää 20 automaattista
pinoamisnosturia Globalin New Jerseyssä sijaitsevaan konttiterminaaliin
• Toimitus vuonna 2013• Terminaali investoi suurempien
konttilaivojen käsittelyyn, jotka alkavat Panaman kanavan laajennuksen myötä saapua satamaan vuonna 2014
• Aiempi 30 ASC-nosturin toimitus Virginiaan, Yhdysvaltoihin
• Tämänhetkiset ASC-toimitukset– 36 ASC-nosturia Barcelonaan,
Espanjaan– 30 ASC-nosturia Abu Dhabiin,
Arabiemiraatteihin– 12 ASC-nosturia Brisbaneen and
Sydneyhin, Australiaan
6
© 2012 Konecranes. All rights reserved.
MAAILMAN RAKENNEMUUTOS JATKUUAasian osuus maailman teollisuustuotannosta jatkaa kasvuaan
7
LÄHDE: Maddison (Historical Statistics), IMF, ETLA
Pohjois-Amerikka
EurooppaAasia
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
0
100
200
300
400
500
600
700
TILAUKSET LIIKEVAIHTOMEUR
SAADUT TILAUKSET JA LIIKEVAIHTOQ1 Tilaukset: 534,6 (510,9) MEUR, +4,6 % | Liikevaihto: 474.0 (387,8) MEUR, +22,2 %
8
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
TILAUSKANTAQ1 Tilauskanta: 1 075,6 (956,6) MEUR, +12,4 %
9
0
200
400
600
800
1000
1200 MEUR
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
0 %
2 %
4 %
6 %
8 %
10 %
12 %
14 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
MEUR EBIT MARGINAALI
LIIKEVOITTO JA MARGINAALIQ1 EBIT: 24,0 (18,5) MEUR, +29,4 % | MARGINAALI: 5,1 % (4,8 %)
10
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
EUROOPPA, LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA
AMERIKKA
AASIA JA TYYNENMEREN ALUE
40 %
60 %
KUNNOSSAPITO LAITTEET
LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA- JA MARKKINA-ALUEITTAIN (liukuva 12 kk)
11
21 %
29 % 50 %
Liukuva 12 kk1 983 MEUR(Vuonna 2011
1 896)
Liukuva 12 kk1 983 MEUR(Vuonna 2011
1 896)(50)(29)
(21)
(60)
(40)
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved. 12
KUNNOSSAPITO
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
0
50
100
150
200
250
TILAUKSET LIIKEVAIHTOMEUR
KUNNOSSAPITO: TILAUKSET JA LIIKEVAIHTOQ1 Tilaukset: 187,6 (167,2) MEUR +12,2 % | Liikevaihto: 205,8 (170,9) MEUR +20,4 %
13
• Tilaukset kasvoivat edellisvuodesta kaikilla maantieteellisillä alueilla ja merkittävimmissä liiketoimintayksiköissä
• Tilaukset olivat lähellä edellistä vuosineljännestä kaikilla alueilla ja kaikissa liiketoimintayksiköissä
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
0 %
2 %
4 %
6 %
8 %
10 %
12 %
0
5
10
15
20
25
EBIT MARGINAALIMEUR
KUNNOSSAPITO: LIIKEVOITTO JA MARGINAALIQ1 EBIT: 12,6 (9,1) MEUR, +38.6 % | MARGINAALI: 6,1 % (5,3 %)
14
• Liikevoitto kasvoi korkeampien volyymien ansiosta
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
KUNNOSSAPIDON HUOLTOSOPIMUSKANTAQ1: 416 (381) tuhatta laitetta, +9,0 % | vuosittainen arvo 174 (146) MEUR, +19,0 % V/V
15
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Q1/12
LAITTEIDEN MÄÄRÄ ARVOYKSIKKÖÄ MEUR
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
KUNNOSSAPIDON TILAUSKANTAQ1 Tilauskanta: 146,7 (125,8) MEUR, +16,7 %
16
0
20
40
60
80
100
120
140
160
MEUR
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
LAITTEET
17
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450 TILAUKSET LIIKEVAIHTOMEUR
LAITTEET: TILAUKSET JA LIIKEVAIHTOQ1 Tilaukset: 372,1 (363,8) MEUR, +2,3 % | Liikevaihto: 293,4 (240,5) MEUR, +22,0 %
18
• Tilaukset nousivat edellisvuodesta Amerikan ja EMEA:n alueella, mutta laskivat APAC:in alueella; tilaukset kasvoivat kaikissa liiketoimintayksiköissä paitsi Satamanostureissa
• Tilausten määrä nousi edellisvuosineljänneksestä Amerikan ja EMEA:n alueella sekä pysyi vakaana APAC:in alueella; kasvu johtui pääasiassa teollisuusnosturi- ja komponenttitilauksista
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
0 %
1 %
2 %
3 %
4 %
5 %
6 %
7 %
8 %
9 %
10 %
0
5
10
15
20
25
30
35
EBIT MARGINAALIMEUR
LAITTEET: LIIKEVOITTO JA MARGINAALIQ1 EBIT: 15,7 (14,0) MEUR, +12,1 % | MARGINAALI: 5,4 % (5,8 %)
19
• Tulosvipu oli vielä heikko
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
LAITTEIDEN TILAUSKANTAQ1 Tilauskanta: 928,9 (830,8) MEUR, +11,8 %
20
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000 MEURMEUR
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
TASE JA KASSAVIRTA
21
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
0 %
2 %
4 %
6 %
8 %
10 %
12 %
14 %
16 %
18 %
0
50
100
150
200
250
300
350
400
MEUR
NETTOKÄYTTÖPÄÄOMA, MEUR% LIIKEVAIHDOSTA, LIUKUVA 12 KK
NETTOKÄYTTÖPÄÄOMAQ1: 333,7* (184,0**) MEUR | 16,8 %* (11,3%**) liikevaihdosta
22
*Q1/12 ilman 57 miljoonan euron osinkovelkaa**Q1/11 ilman 60 miljoonan euron osinkovelkaa
Q1/10 ilman 53 miljoonan euron osinkovelkaa
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
6,9
-30,4
2,316,6
179,1
70,2
181,8
-7,5
-146,5
-39,0 -0,8
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Q1/11 Q1/12
MEURMEUR
Investoinnit yritysostoihin:Q1/12: MEUR 1,5Q1/11: MEUR 30,3FY 11 : MEUR 73,6
KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSERIÄ
23
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
NETTOVELKAANTUMISASTE (GEARING)Q1 Oma pääoma: 391,9 (413,2) MEUR | Nettovelka: 222,4 (7,0) MEUR | Gearing: 56,8% (1,7%)
24
-20 %
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
-150-100
-500
50100150200250300350400450500MEUR OMA PÄÄOMA NETTOVELKA GEARING
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
10,813,7
17,2
29,5
46,2*
56,3
19,3
24,2
17,119,0
0
10
20
30
40
50
60
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 R12M
ROCE %
SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO
25
*) Vuonna 2007 kiinteistömyyntivoiton sisältävä pääoman tuotto oli 50,4 %
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
LIITTEET
26
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
TULOSLASKELMA
27
MEUR Q1 2012 Q1 2011 % Muutos
Liikevaihto 474,0 387,8 22,2
Liiketoiminnan muut tuotot 0,7 0,5
Poistot ja arvonalentumiset -9,7 -8,6
Liiketoiminnan muut kulut -441,0 -361,2
Liikevoitto 24,0 18,5 29,4
Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista
0,6 0,6
Rahoitustuotot ja -kulut -4,1 -7,3
Tulos ennen veroja 20,5 11,8 73,5
Verot -6,1 -3,5
Tilikauden voitto 14,4 8,3 73,6
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
TASE
28
MEUR 31.3.2012 31.3.2011 MEUR 31.3.2012 31.3.2011
Pitkäaikaiset varat 451,4 397,5 Oma pääoma 391,9 413,2
Vaihto-omaisuus 388,3 291,0Pitkäaikainen
vieras pääoma215,2 121,0
Muut lyhytaikaiset varat
545,1 449,7 Varaukset 50,8 46,8
Rahat ja pankkisaamiset
107,8 98,2 Lyhytaikainen vieras pääoma
834,6 655,5
Varat yhteensä 1 492,6 1 236,4Oma pääoma ja velat yhteensä
1 492,6 1 236,4
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
KASSAVIRTALASKELMA
29
MEUR Q1 2012 Q1 2011
Liikevoitto ennen käyttöpääoman muutosta 34,5 27,4
Käyttöpääoman muutos -8,4 -14,7
Rahoituserät ja maksetut tuloverot -14,0 -14,8
Liiketoiminnan nettokassavirta 12,0 -2,1
Investointien nettokassavirta -12,8 -36,9
Kassavirta ennen rahoituksen kassavirtoja -0,8 -39,0
Optioiden perusteella tapahtuneista osakemerkinnöistä ja osakeannista saadut maksut
0,0 20,6
Korollisen velan muutos 36,6 21,9
Rahoituksen nettokassavirta 36,6 42,5
Rahavarojen muuntoerot -0,6 -3,7
Rahavarojen muutos 35,2 -0,2
Rahavarat tilikauden alussa 72,7 98,5
Rahavarat tilikauden lopussa 107,8 98,2
Rahavarojen muutos 35,2 -0,2
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
TUNNUSLUVUT
30
MEUR Q1 2012 Q1 2011 % Muutos
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,25 0,14 71,4
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR
0,25 0,14 72,9
Sijoitetun pääoman tuotto-%, liukuva 12 kk 19,0 25,3
Oman pääoman tuotto-%, liukuva 12 kk 17,6 19,8
Oma pääoma / osake, EUR 6,75 6,79 -0,6
Current ratio 1,2 1,2 0,0
Gearing, % 56,8 1,7
Omavaraisuusaste, % 30,3 38,1
Käyttökate (EBITDA), MEUR 33,7 27,1 24,4
Investoinnit, yhteensä (ilman yritysostoja), MEUR 8,4 4,4 90,3
Korollinen nettovelka, MEUR 222,4 7,0
Nettokäyttöpääoma, MEUR 276,5 124,0 122,9
Henkilöstö kauden lopussa 11 756 10 698 9,9
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 11 704 10 370 12,9
Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä, laimentamaton
57 198 971 59 231 204 -3,4
Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä, laimennettu
57 525 053 60 091 166 -4,3
Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä tilikauden lopussa
57 198 971 60 035 771 -4,7
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT
31
Markkina-arvo 1 127 miljoonaa euroa ilman omia osakkeitaSuurimmat osakkeenomistajat 31.3.2012 Osakkeita %
1 HTT KCR Holding Oy Ab 6 870 568 10,9
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 940 275 4,73 Gustavson Stig, Konecranes-konsernin
hallituksen puheenjohtaja, ja perhe *)2 069 778 3,3
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 483 671 2,4
5 Nordea Rahastot 1 283 993 2,0
6 Valtion Eläkerahasto 917 000 1,5
7 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 844 399 1,3
8 Fondita Rahastot 696 700 1,1
9 OP Rahastot 664 887 1,1
10 Sigrid Juselius Stiftelse 638 500 1,0
Konecranes Oyj:n omistamat osakkeet 6 042 456 9,6
Hallintarekisteröidyt osakkeet 18 218 629 28,8
Muut osakkeenomistajat 20 570 571 32,3
Yhteensä 63 241 427 100,0
*) Konecranes Oyj on 28.12.2011 saanut tiedon, että yhtiön hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson on lahjoittanut kaikki Konecranes Oyj:ssä omistamansa osakkeet lähiomaisilleen pidättäen kuitenkin itsellään elinikäisen lahjoitettuihin osakkeisiin liittyvän ääni- ja osinko-oikeuden. Lahjoituksen kohteena on ollut yhteensä 2 069 778 osaketta, mikä vastaa noin 3,27 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.
Kaupankäyntitietoa:• Noteeraus: NASDAX OMX Helsinki• Noteeraus aloitettu: 27.3.1996• Lista: Large Cap• Toimialaluokka: Teollisuustuotteet ja -palvelut• Kaupankäyntitunnus: KCR1V• 1-3/12 kaupankäyntivolyymi/päivä, keskimäärin
710 064 osaketta 14,7 MEUR
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
YHTEYSTIEDOT
32
Pekka Lundmark, toimitusjohtajaPuh. 020 427 2000 [email protected]
Teo Ottola, finanssijohtajaPuh. 020 427 2040 [email protected]
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtajaPuh. 020 427 [email protected]
Anna-Mari Kautto, sijoittajasuhdeassistenttiPuh. 020 427 [email protected]
www.konecranes.com
© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.
NOT JUST LIFTINGTHINGS, BUT ENTIRE BUSINESSES
33