Pymes Que Requiere Mexico 09
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Desarrollando las PYMES que el país requiere
Enero de 2009
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PYMES ocupan un lugar clave en la economía
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99.8% 72% 52%
Fuente: Libro blanco Fondo MYPYME 2006
Empresas Empleo PIB
3,970,000 empresas
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Fuente: INEGI, Censos Económicos 1993-2003
97.7% 1.3% 0.4% 0.5%
Micro Pequeñas Medianas Grandes
Mezcla de Empresas1993-2003 fue la misma
Empleo 1993-2003
68%
63%
51%
48%
Micro Mipymes
32%
37%
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Sin embargo, su desempeñoes relativamente pobre
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Hacemos menos con más
0%
10%
20%
30%
40%
50%
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Méx
ico
75%63% 73%
59% 78% 73%
59% 53%70% 64%
%% EmpleoPIB
Fuente: World Bank, Small and Medium Enterprises across the Globe: A new Data base, March 2005.
INEGI, Censo Económico 2004.
![Page 7: Pymes Que Requiere Mexico 09](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022032523/55cf9146550346f57b8c3f48/html5/thumbnails/7.jpg)
En general, la productividad en México es relativamente baja
Fuente: IMCO con datos de INEGI (2002), OIT (2001) y OCDE (2001)
Empleos (PEA del sector)
Productividad
de EUA en
cada sector
Minero
Servicios
Financieros
Electricidad,
Gas y AguaServicios
comunales,
profesionales
y personales Manufactura
Construcción
Comercio,
restaurantes y
hoteles Agricultura
Transporte y
Comunicaciones
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
Productividad relativa de la mano de obra
(Valor agregado del sector / PEA del sector)
Pro
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(20
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Sólo un 25% de la PEA está en actividades que pueden cubrir costos de capital, no sólo los de trabajo.
Costo implícito del capital
en 12 años (313.84%)
Cre
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994-
2006
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-500%
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500%
1000%
1500%
2000%
-100 100 300 500 700 900 1,100 1,300
Miles de trabajadores
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Rendimiento antes de impuestos es más bajo en las PYMES, independientemente del sector
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Min
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Agr
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Chicas
Medianas
Grandes
Total del sector
Costo promedio
del Capital
11%
Rendimiento antes de impuestos
*33 empresas
más grandes de
la BMV
Min
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n
Agr
opec
uario
Fuente: IMCO
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Brecha productiva vs. gran empresa
60% 38% 25%
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo
Lat-Am EEUU Europa
![Page 11: Pymes Que Requiere Mexico 09](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022032523/55cf9146550346f57b8c3f48/html5/thumbnails/11.jpg)
Nuestrodiagnóstico
![Page 12: Pymes Que Requiere Mexico 09](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022032523/55cf9146550346f57b8c3f48/html5/thumbnails/12.jpg)
Factores de éxito en la nueva economía
Escala mínima Diferenciación
Destrezas Financiamiento
![Page 13: Pymes Que Requiere Mexico 09](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022032523/55cf9146550346f57b8c3f48/html5/thumbnails/13.jpg)
•No cubren costos de capital
•Baja tasa de reproducción
•Alta participación en informalidad
Observamos en PYMES
Baja diferenciación competitiva
Brecha en destrezas técnicas y de negocios
Calidad variable
Alto costo unitario
![Page 14: Pymes Que Requiere Mexico 09](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022032523/55cf9146550346f57b8c3f48/html5/thumbnails/14.jpg)
Se requieren políticas focalizadas
• Resolver clima de negocios
• Fortalecer capacidades
intrínsecas de PYMES
• Enfocarse en empresas exitosas
![Page 15: Pymes Que Requiere Mexico 09](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022032523/55cf9146550346f57b8c3f48/html5/thumbnails/15.jpg)
* Fuente: 3a. Reunión del Consejo Nacional para la Competitividad de las MYPYMES (2006).
7,400
500
31,600
138,500
3,800,000 Micro
Pequeña
Mediana
Grandes
3,970,100
Se requieren políticas focalizadas
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Resultados de los Programas PYMES
Entre 2001 y 2006:
597,088 Pymes atendidas (15% del total)
177,159 empleos generados (20% de
empleos generados en el período)
Sectores tradicionales son los principales
apoyados: 31% textil, vestido y calzado;
15% artesanías y regalos; 12% alimentos,
bebidas y tabaco.
¿Y la rentabilidad?
¿Permanentes?
¿cuánto costó c/u?
¿Los más
vulnerables?
¿Es buena idea?
Fuente: Libro Blanco Pymes
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Residual de Solow
12% 13% 14%22% 24%
31%
92%
Edi
ción
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Sectores innovadores e integradores de cadenas de proveedores flexibles son altamente exitosos
Fuente: IMCO, con datos de INEGI, EIM
Residual de Solow:
Elementos de productividad no explicados
en el uso de factores productivos
Industria automotriz:
• Alta integración de proveedores
PYME
• Prácticas gerenciales que
favorecen la innovación
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Índice ICT* WEF 2002 y 2003
Uso de tecnologías de información y comunicación
Índi
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Glo
bal I
MC
O 2
002
y 20
03
Fuente: IMCO con datos del WEF
*El índice ICT se construye de la siguiente manera; Una tercera parte de información proveniente de una
encuesta acerca de la percepción de: Internet en escuelas, Competencia en TI y tecnología, Prioridad del
gobierno en TIC y Programas y leyes para promover TIC. Las otras dos terceras partes del índice se obtienen de
datos duros: Líneas telefónicas, PC’s por habitante, usuarios de Internet, host de Internet y usuarios de celulares.
correlación = 0.92
Para aumentar la tasa de supervivencia de empresas, se requiere reforzar la diferenciación e innovación
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
2 3 4 5 6 7
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Conclusiones de investigación de campo con PYMES y grandes empresas
Intereses
alineados
Beneficios
tangibles
Modelos
transportables
![Page 20: Pymes Que Requiere Mexico 09](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022032523/55cf9146550346f57b8c3f48/html5/thumbnails/20.jpg)
Beneficios tangibles
Empresas Grandes
• Proveedores locales reducen costos
• Proveedores confiables
• Distribuidores confiables
• “Outsourcing” de actividades no
esenciales: mayor Flexibilidad
![Page 21: Pymes Que Requiere Mexico 09](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022032523/55cf9146550346f57b8c3f48/html5/thumbnails/21.jpg)
Beneficios tangibles
PYMES adquieren:
• Destrezas, procesos y estándares de calidad
• Capacitación, asistencia técnica, mejores prácticas y
tecnologías
• Capacidad financiera, calidad crediticia y aseguramiento
• Comparten inteligencia comercial y planes estratégicos
• Expansión geográfica y aumento de escala
![Page 22: Pymes Que Requiere Mexico 09](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022032523/55cf9146550346f57b8c3f48/html5/thumbnails/22.jpg)
Modelos transportables
Mayoría considera que sus modelos son
transportables a otros sectores:
• Programas de proveedores preferidos
• Programas de distribuidores
• Contratos a largo plazo
• Recursos compartidos: Inteligencia comercial
![Page 23: Pymes Que Requiere Mexico 09](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022032523/55cf9146550346f57b8c3f48/html5/thumbnails/23.jpg)
Modelos transportables
Las Pymes están dispuestas a :
• Establecer relaciones de largo plazo
• Inversiones específicas
• Certificación de capacidades y estándares
![Page 24: Pymes Que Requiere Mexico 09](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022032523/55cf9146550346f57b8c3f48/html5/thumbnails/24.jpg)
Principales obstáculos
• Costoso y largo proceso
de formación y
capacitación
• Falta de áreas específicas
en la estructura
corporativa para promover
y dar seguimiento
Oportunidad
para Política
Pública
Grandes
![Page 25: Pymes Que Requiere Mexico 09](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022032523/55cf9146550346f57b8c3f48/html5/thumbnails/25.jpg)
Principales obstáculos
• Procesos ineficientes
• Proceso de formación y
capacitación es costoso y
largo $$$$
• Falta de capital humano
• Capital de trabajo $$$$
Oportunidad
para
Política
Pública
Pymes
![Page 26: Pymes Que Requiere Mexico 09](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022032523/55cf9146550346f57b8c3f48/html5/thumbnails/26.jpg)
Ideas para un modelo eficiente
• La gestión del modelo y los recursos debe ser
descentralizada
• Empresas grandes y Pymes son las más indicadas para
gestionar los recursos
• El gobierno debe centrarse en financiamiento y
coordinación
• Adopción de instrumentos tecnológicos es clave para la
coordinación
![Page 27: Pymes Que Requiere Mexico 09](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022032523/55cf9146550346f57b8c3f48/html5/thumbnails/27.jpg)
Financiamiento de programas Pymes
¿Apuestas riesgosas?
¿Con el dinero de quién?
¿Dónde y cómo?
![Page 28: Pymes Que Requiere Mexico 09](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022032523/55cf9146550346f57b8c3f48/html5/thumbnails/28.jpg)
Fuente: Price Waterhouse Coopers, 2004
LATAM 1%
Africa 2%
Asia 15%
Europa 30%Norteamérica 52%
Argentina 29%Brasil
45%
México 18%
Chile 9 %
Muy poco capital de Riesgo en México
En el mundo
Latinoamérica
![Page 29: Pymes Que Requiere Mexico 09](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022032523/55cf9146550346f57b8c3f48/html5/thumbnails/29.jpg)
El financiamiento de las nuevas PYMES proviene principalmente del
Ahorro Familiar
Fuente: Estudio de mercado realizado por Nafinsa (2001)
64% Ahorro Familiar
18% Amigos y Parientes
17% Otros
1% Banca Privada
1%17%
18%
64%
![Page 30: Pymes Que Requiere Mexico 09](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022032523/55cf9146550346f57b8c3f48/html5/thumbnails/30.jpg)
En las empresas establecidas el financiamiento es principalmente de
proveedores
Proveedores Banca Interno
62 %
62 25 13
13 %25 %
![Page 31: Pymes Que Requiere Mexico 09](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022032523/55cf9146550346f57b8c3f48/html5/thumbnails/31.jpg)
Hay que desarrollar las estrategias de salida
Capital semilla
Capital “Angel”
Capital de riesgo
Private Equity
Tiempo
Inversión acumulada
EXIT
EXIT
Fuente: IMCO
Inversión
IPO
![Page 32: Pymes Que Requiere Mexico 09](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022032523/55cf9146550346f57b8c3f48/html5/thumbnails/32.jpg)
Alternativas
• Fondos de Garantía administrados por profesionales con
incentivos de mercado
• Papel activo de bancos y otros intermediarios con
incentivos de mercado (i.e. ventanilla única
descentralizada)
• Replantear papel de otros intermediarios incorporando
incentivos de mercado (i.e. variabilizar rentas: pago a
consultores)
![Page 33: Pymes Que Requiere Mexico 09](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022032523/55cf9146550346f57b8c3f48/html5/thumbnails/33.jpg)
Criterios
• Criterios horizontales no hacen apuestas sobre sectores,
toman criterios de mercado
• La rentabilidad de los programas tiene sin duda una
función social, que se mide con criterios de mercado
![Page 34: Pymes Que Requiere Mexico 09](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022032523/55cf9146550346f57b8c3f48/html5/thumbnails/34.jpg)
GRACIAS
www.imco.org.mx