Pública del Estudio de mercado y determinación de - … · Pública del Estudio de mercado y...
Transcript of Pública del Estudio de mercado y determinación de - … · Pública del Estudio de mercado y...
Versión preliminarVersión preliminar
Presentación
Pública del
Estudio de
mercado y
determinación de
capacidad del SPN
Presentación de Resultados Preliminares del Proyecto
Versión preliminar
Versión preliminarVersión preliminar2
La siguiente presentación contiene los resultados preliminares del estudio de Capacidad
Instalada realizado por la consultoría internacional IDOM Consulting. Los datos se
encuentran en revisión en la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, así
como por algunos participantes del estudio. Los datos aquí presentados están sujetos a
modificación sin previo aviso.
Versión preliminarVersión preliminar3
A. Introducción
B. Inversiones realizadas en el sexenio
C. Estimación de capacidad actual y futura del SPN (2018)
Versión preliminarVersión preliminar4
El presente proyecto tiene como objetivo asesorar a la CGPMM en la proyección
de demanda en los principales puertos del SPN y en la estimación de la
capacidad actual y futura del mismo
• En 2012 existía una saturación significativa del SPN, siendo fundamental la inversión en
infraestructura portuaria, así como la mejora de la operación de las terminales en sus distintas
maniobras.
• En los próximos años se estima que el movimiento de mercancía en los puertos Mexicanos (Ej.
inversiones en la industria automotriz, que incrementará su capacidad en un 40%, la
reforma energética que cambiará los flujos de mercancía existentes, etc).
• Por eso mismo, es necesario contar con información válida sobre la capacidad de carga por
línea de negocio y puerto del SPN Se debe definir una metodología para su estimación en
cada una de los subsistemas que impactan en la operativa del puerto, teniendo en
consideración los condicionantes de infraestructura, equipamiento y características del
mercado.
Introducción
Versión preliminarVersión preliminar5
A. Introducción
B. Inversiones realizadas en el sexenio
C. Estimación de capacidad actual y futura del SPN (2018)
Versión preliminar6
La inversión para las APIs Federales en el sexenio 2013-2018 se estimaba más de
72.000 millones de pesos, siendo predominante la inversión privada
De acuerdo a los datos actuales se prevé que se supere esta cifra
Inversiones realizadas en el sexenio
Fuente de Recursos
Inversiones 2013-2016
(MDP)
Inversiones 2017-2018
(MDP)
Inversiones 2013-2018
(MDP)
% sobre el total 2013-
2018
Fiscales 5,121 900* 6,021 8%
Privados 25,478 29,889 55,367 75%
Propios 9,934 2,827** 12,761 17%
TOTAL 40,533 33,616 74,149 100%
9.934 12.761
25.479
55.3675.121
6.021
29.889
2,827
900
2013-2016
40,534
Total
74,149
2017-2018
33,616
PrivadosFiscales Propios
Gráfica de inversiones 2013-2016 y 2017-2018(2013-2018; Millones de Pesos)
Inversiones 2013 - 2018(2013-2018; Millones de Pesos)
*Incluye solo 2017. Para el año 2018 no habrá recursos fiscales
** Recursos correspondientes a 2017. No considera el uso de
disponibilidades bancarias acumuladas
Cifras preliminares a 2016 y estimadas para 2017 y 2018.
Versión preliminar7
El desglose de inversiones muestra que la mayor parte de los recursos se dedicarán a
los puertos del Golfo, en especial a la ampliación del puerto de Veracruz
Inversiones realizadas en el sexenio
Fachada PuertoInversiones 2013-2016
(MDP)
Inversiones 2017-2018
(MDP)
Inversiones 2013-2018
(MDP)
Fuente inversiones 2013-2018
% Fondos Fiscales
% Fondos Privados
% Fondos Propios
% Puerto /Total
GOLFO
Altamira 5,064.74 1,410.63 6,475.37 2% 59% 39% 9%Tampico 982.82 152.28 1,135.10 13% 66% 21% 2%
Tuxpan 7,107.30 330.15 7,437.45 0% 95% 5% 10%Veracruz 4,207.23 26,838.10 31,045.33 11% 81% 8% 42%
Coatzacoalcos 1,294.57 322.94 1,617.50 11% 56% 33% 2%
Dos Bocas 385.13 478.31 863.44 3% 75% 22% 1%
Progreso 1,083.22 364.84 1,448.05 58% 27% 15% 2%
Subtotal 20,124.99 29,897.25 50,022.24 N/A N/A N/A 68%
PACÍFICO
Ensenada 880.74 127.56 1,008.30 14% 52% 34% 1%
Guaymas 746.44 169.37 915.80 44% 17% 39% 1%
Topolobampo 504.35 246.36 750.71 0% 58% 42% 1%
Mazatlán 335.82 110.71 446.53 26% 43% 31% 1%
Puerto Vallarta 33.73 287.82 321.55 0% 86% 14% 0.5%
Manzanillo 7,223.77 1,039.25 8,263.01 0% 70% 30% 11%Lázaro Cárdenas 9,989.34 1,694.82 11,684.15 0% 80% 20% 16%
Salina Cruz 275.21 18.41 293.62 80% 6% 13% 0.5%
Chiapas 419.36 24.21 443.58 72% 23% 5% 1%
Subtotal 20,408.75 3,718.50 24,127.25 N/A N/A N/A 32%
Total 40,533.75 33,615.75 74,149.49 N/A N/A N/A 100%
Cifras preliminares a 2016 y estimadas para 2017 y 2018.
Versión preliminarVersión preliminar8
A. Introducción
B. Inversiones realizadas en el sexenio
C. Estimación de capacidad actual y futura del SPN (2018)
Versión preliminar9
Con base en la información recabada, se definió una metodología que se aplicó en más
de 140 encuestas* para calcular la capacidad para cada una de las tres maniobras
principales de los operadores portuarios.
El valor de la capacidad es sensible a la forma de administrar, operar y explotar la instalación
portuaria. Por ello, las metodologías propuestas han sido estandarizadas teniendo en cuenta
las diferentes especificidades de las terminales, así como de las distintas líneas de negocio
Se ha definido la capacidad integral o restrictiva para cada terminal, determinando el mínimo de la
capacidad de las tres maniobras definidas
Transporte
marítimo
Almacenaje Entrega a transporte
terrestre
Cliente
final
Carga /
Descarga
Segunda
maniobra
Primera
maniobra
Tercera
maniobra
Estimación de capacidad futura del SPN (2018)
*Realizadas en sitio y por correo electrónico.
Versión preliminar10
Estimación de capacidad actual y futura del SPN (2018)
La capacidad de la 1ª Maniobra (carga / descarga de buque) se ha determinado con la
siguiente metodología y en base a una serie de hipótesis de cálculo
Asimismo, se muestra la comparativa con la metodología utilizada en los PMDPs del SPN
HIPÓTESIS DE CÁLCULO
• Las posiciones de atraque de aquellos
muelles públicos que puedan ser utilizados por
diferentes operadores, se han repartido con
base en el porcentaje de mercancía
movilizado por cada operador respecto al
total del puerto para cada línea de negocio.
• Los ratios de descarga/carga de mercancía
(THBM/THBO) para la estimación de la
capacidad de 2016 se han tomado de las
estadísticas trimestrales publicadas por la
SCT. Para el caso de Pemex se han tomado
los datos aportados por las propias terminales.
• Para definir el % de ocupación máxima de los
muelles se ha tomado el Plan de desarrollo
Portuario de la UNCTAD, fijando como valor
de base un 70% para todas las líneas de
negocio, excepto para el caso de los
contenedores donde se ha tomado un valor
variable dependiente de las posiciones de
atraque.
Metodología Definida en los PMDPs de cada puerto
vs
Metodología propuesta por IDOM
𝑪 =
𝑖=1
𝑛𝑁º 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑖
×𝑁º 𝑔𝑟ú𝑎𝑠𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒𝑖
×𝑁º 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟ú𝑎 𝑖
×𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎𝑠𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎ñ𝑜𝑖
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
Versión preliminar11
Estimación de capacidad actual y futura del SPN (2018)
La capacidad de la 2ª Maniobra (almacenaje) se ha determinado con la siguiente
metodología y en base a una serie de hipótesis de cálculo
Asimismo, se muestra la comparativa con la metodología utilizada en los PMDPs del SPN
HIPÓTESIS DE CÁLCULO
• La capacidad estática depende de la densidad
del producto almacenado y la tipología de
almacenaje según la línea de negocio
• No se han considerado dentro del estudio los
espacios de almacenaje fuera del área de
concesión portuaria.
• Se han tomado unos porcentajes de
ocupación máxima de las superficies o
volúmenes de almacenaje en función de cada
línea de negocio: Carga general y
contenedores (80%), Granel mineral y agrícola
(95%), Fluidos no petroquímicos (85%),
Vehículos (90%) y Petróleo y derivados (90%)Metodología Definida en los PMDPs de cada puerto
vs
Metodología propuesta por IDOM
𝐶 =Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒 × 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑏𝑎 × 𝑁º 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛/𝑎ñ𝑜
𝐷í𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 × Á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎1 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 × 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑖𝑐𝑜× 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎
Versión preliminar12
Estimación de capacidad actual y futura del SPN (2018)
La capacidad de la 3ª Maniobra (entrega / recepción sobre camión) se ha determinado
con la siguiente metodología y en base a una serie de hipótesis de cálculo
Asimismo, se muestra la comparativa con la metodología utilizada en los PMDPs del SPN
HIPÓTESIS DE CÁLCULO
• A pesar de que las terminales puedan tener
una disponibilidad operativa mayor, la Aduana
restringe el flujo de salida de las mercancías
por la limitación del horario de atención en
las garitas. Este condicionante afecta a los
flujos de importación, en especial para la carga
contenerizada. Es por ello que en la
metodología de cálculo se ha considerado un
factor horario que tenga en cuenta el número
real de horas que dispone la terminal
• Para las terminales que son LDA*, se ha
estimado un máximo de 112h semanales
(16x7), correspondiente al horario de 6 a 22h,
de cara a no sobrestimar la capacidad.
• La capacidad de los camiones ha sido
tomada en base a los parámetros definidos por
las terminales, excepto para el caso de los
camiones portacontenedores, en los que se ha
tomado un promedio de 2.7 TEUs.
Metodología Definida en los PMDPs de cada puerto
vs
Metodología propuesta por IDOM
𝑪 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 × 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛/𝑎ñ𝑜 × 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜
*LDA: Libre de Despacho Aduanero
Versión preliminar13
Estimación de capacidad actual y futura del SPN (2018)
La capacidad de la 3ª Maniobra (entrega / recepción sobre FFCC) se ha determinado
con la siguiente metodología y en base a una serie de hipótesis de cálculo
Asimismo, se muestra la comparativa con la metodología utilizada en los PMDPs del SPN
HIPÓTESIS DE CÁLCULO
• La capacidad de equipos por ferrocarril
dependerá de la longitud de las vías, así como
del tipo de equipo asociado a cada línea de
negocio. Para el caso de las vías no
dedicadas a una sola línea de negocio se
utiliza un factor de uso de la vía que determine
el % de ocasiones en las que se utiliza la
infraestructura
• Se considera la limitación existente en el
desalojo de los equipos por parte del operador,
es decir, si bien puede haber diversas espuelas
con una capacidad determinada, la máxima
capacidad vendrá definida por la capacidad de
desalojo en el conjunto de las espuelas
• De manera similar a lo considerado en el caso
de los muelles, se ha establecido un factor de
ocupación máxima de las vías de ferrocarril,
fijando un 75% como valor de referencia
• Se considera una operativa de atención al
ferrocarril de 6 días/semana debido a que el
despacho de mercancías se encuentra limitado
por la programación de Aduana
Metodología Definida en los PMDPs de cada puerto
vs
Metodología propuesta por IDOM
𝑪 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 × 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛/𝑎ñ𝑜 × 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜
Versión preliminar14
Dentro de las APIs Federales, los puertos con mayor capacidad estimada total cierre
de 2016 serían Coatzacoalcos, Dos Bocas, Manzanillo y Lázaro Cárdenas con 54, 45 y
46 millones de toneladas respectivamente
Estimación de capacidad actual del SPN
Fachada Puerto 1ª Maniobra 2ª Maniobra 3ª Maniobra Capacidad Integral
GOLFO
Altamira 42,007,528 36,083,552 34,385,087 26,167,741
Tampico 18,886,069 19,273,563 9,268,998 16,688,886
Tuxpan 28,121,138 15,243,411 21,457,630 24,758,811
Veracruz 37,533,154 42,837,225 31,293,611 30,251,624
Coatzacoalcos 57,546,525 9,946,026 20,945,196 54,853,823
Dos Bocas 46,875,639 2,196,842 2,226,432 45,648,768
Progreso 8,014,789 6,183,260 10,797,311 7,431,487
Subtotal 238,984,842 131,763,879 130,374,265 205,801,140
PACÍFICO
Ensenada 12,670,711 36,649,596 10,791,477 6,957,647
Guaymas 33,471,694 11,251,798 15,291,234 15,552,289
Topolobampo 20,321,158 7,612,794 11,839,295 14,887,590
Mazatlán 20,385,260 2,816,485 1,731,163 12,165,757
Manzanillo 61,607,340 47,709,459 56,026,057 42,339,250
Lázaro Cárdenas 54,819,659 70,421,661 68,786,562 42,081,072
Salina Cruz 23,105,366 945,381 1,936,116 22,235,476
Chiapas 2,404,093 2,901,426 5,915,979 1,428,379
Subtotal 228,785,281 180,308,600 172,317,883 157,647,460
Total 467,770,123 312,072,479 302,692,148 363,448,600
Versión preliminar15
Dentro de las APIs Federales, los puertos con mayor capacidad estimada total al cierre
de 2016 serían Coatzacoalcos, Dos Bocas, Manzanillo y Lázaro Cárdenas con 54, 45 y
46 millones de toneladas respectivamente
Estimación de capacidad actual del SPN
Fachada PuertoCarga
GeneralContenedores
Granel Agrícola
Granel Mineral
Fluidos Vehículos PetróleoCapacidad
Integral
GOLFO
Altamira 3,390,915 7,902,683 748,914 5,432,119 8,489,759 203,351 N/A 26,167,741
Tampico 2,910,960 120,931 748,800 3,219,420 210,281 N/A 9,478,494 16,688,886
Tuxpan 571,335 5,368,543 1,769,460 546,741 1,794,044 445,065 14,263,623 24,758,811
Veracruz 2,094,700 13,343,473 7,229,327 2,801,263 1,102,766 1,404,196 2,275,899 30,251,624
Coatzacoalcos 1,882,936 128,097 4,657,375 3,072,062 7,085,739 N/A 38,027,614 54,853,823
Dos Bocas 4,643,736 N/A 232,960 407,680 297,193 N/A 40,067,199 45,648,768
Progreso 239,616 720,162 2,556,510 569,865 177,829 N/A 3,167,505 7,431,487
Subtotal 15,734,198 27,583,889 17,943,346 16,049,150 19,157,611 2,052,612 107,280,334 205,801,140
PACÍFICO
Ensenada 1,861,663 1,359,002 809,083 2,927,899 N/A N/A N/A 6,957,647
Guaymas 584,000 379,369 1,846,728 8,573,573 943,758 N/A 3,224,861 15,552,289
Topolobampo 6,916,848 N/A 2,828,682 2,154,019 N/A N/A 2,988,041 14,887,590
Mazatlán 8,272,800 666,619 N/A N/A N/A 109,824 3,116,514 12,165,757
Manzanillo 3,560,597 21,514,737 1,710,113 6,968,504 3,905,500 177,829 4,501,970 42,339,250
Lázaro Cárdenas 2,958,821 12,720,150 616,444 20,293,350 624,637 763,906 4,103,764 42,081,072
Salina Cruz 96,360 268,281 242,725 227,864 N/A N/A 21,400,246 22,235,476
Chiapas 53,056 934,797 305,370 91,476 N/A N/A 43,680 1,428,379
Subtotal 24,304,145 37,842,955 8,359,145 41,236,685 5,473,895 1,051,559 39,379,076 157,647,460
Total 40,038,343 65,426,844 26,302,491 57,285,835 24,631,506 3,104,171 146,659,410 363,448,600
Versión preliminar16
Por otro lado, dentro de las APIs Estatales o Puertos no concesionados, Cayo Arcas,
Punta Venado y Guerrero Negro serían los de mayor capacidad integral, sin embargo,
se están revisando los datos de estos puertos con los operadores portuarios.
Estimación de capacidad actual del SPN
(*) El puerto de Isla Cedros desaloja en buque la sal que le viene de la planta de Guerrero Negro vía barcazas. Es por ello que su capacidad
depende de la capacidad de 1ª Maniobra de Guerrero Negro y por tanto Isla Cedros no se considera dentro de los cálculos de cara a no duplicar
las capacidades. Guerrero Negro tiene una capacidad estimada en 11.4 MdT, sin embargo, se está revisando dicha capacidad.
Fachada Puerto 1ª maniobra 2ª maniobra 3ª maniobra Capacidad
GOLFO
Cayo Arcas 74,640,841 N/A N/A en revisión
Ciudad del Carmen 1,067,220 N/A 1,223,040 concluye 2017
Lerma 1,325,170 N/A N/A 1,325,170
Matamoros 5,275,116 4,196,493 4,717,440 2,118,808
Punta Venado 18,295,200 N/A N/A 18,295,200
Seybaplaya 1,529,914 122,949 471,171 433,670
PACÍFICO
Acapulco 1,746,460 112,128 209,664 960,904
Guerrero Negro 11,434,500 N/A N/A en revisión
Isla Cedros* N/A N/A N/A N/A
Isla San Marcos 5,397,084 N/A N/A 5,397,084
La Paz 1,469,500 N/A N/A 1,469,500
Pichilingue 4,415,241 952,650 1,490,944 2,669,456
Punta Santa María 5,269,018 N/A N/a 5,269,018
Rosarito 3,689,590 N/A N/A 3,689,590
San Juan de la Costa
5,104,361 8,668,750 N/A en revisión
Total 140,659,215 14,052,970 8,112,259 41,628,400
Versión preliminar17
A 2018, los resultados obtenidos tras el análisis de los 30* puertos objeto del estudio,
muestran un total de capacidad integral disponible de 550 millones de toneladas
Puerto Fachada Capacidad 2018
APIs Federales
Golfo 243,657,955
Pacífico 173,341,990
Subtotal 416,999,945
APIs Estatales / Puertos no
concesionados
Golfo 97,880,909
Pacífico 35,994,413
Subtotal 133,875,322
Total 550,875,267
Línea de negocio Capacidad 2018Participación
% (2018)
Carga General 49,210,281 9%
Contenedores 77,876,088 14%
Granel Agrícola 36,647,130 7%
Granel Mineral 113,270,515 20%
Fluidos 29,168,424 5%
Vehículos 3,563,955 1%
Petróleo y derivados 241,138,874 44%
Total 550,875,267 100%
Estimación de capacidad futura del SPN (2018)
(*) Cuyutlán se considera como parte de Manzanillo y no se considera Puerto Vallarta al ser solo puerto para pasaje
Versión preliminar18
En 2018 el SPN habrá prácticamente duplicado su capacidad respecto a lo movido en
2012
Estimación de capacidad futura del SPN (2018)
50403020100 15014013012011010090807060 190 200170 180 210 220 230 240 250160
Vehículos 3.6
1.8
Fluidos 29.210.4
Granel Agrícola 36.613.8
Carga General
Granel Mineral
49.216.7
Contenedores
70.0 113.3
77.941.2
Petróleo 241.1127.4
Capacidad
2018Movimiento 2012*
Crecimiento de capacidad de 2012 a 2018(2012 a 2018; Millones de Toneladas)
Capacidad
Actual
* En 2012 la saturación del sistema portuario estaba por encima del limite de capacidad
de operación que fija la UNTACD para no generar altos tiempos de espera a las naves
Versión preliminar19
Dentro de las APIs Federales, los puertos con mayor capacidad total a 2018 serían
Coatzacoalcos, LZC y Veracruz con 56, 47 y 46 millones de toneladas respectivamente
Estimación de capacidad futura del SPN (2018)
Capacidad a 2018 de puertos por línea de negocio(2018; Millones de Toneladas)
Salina
Cruz
Tampico Ensenada ChiapasMazatlán ProgresoTopolobampo GuaymasCoatzacoalcos Lázaro
Cárdenas
Veracruz
56.2
47.5
36.3
31.9
22.4
18.9 18.817.6
46.0
Dos Bocas Manzanillo Altamira Tuxpan
45.6 44.8
12.2
8.77.1
3.0
Vehículos
Fluidos
Granel Agrícola
Carga General
Granel Mineral
Contenedores
Petróleo
Versión preliminar20
Dentro de las APIs Federales, los puertos con mayor capacidad total a 2018 serían
Coatzacoalcos, LZC y Veracruz con 56, 47 y 46 millones de toneladas respectivamente
Estimación de capacidad futura del SPN (2018)
Fachada PuertoCarga
GeneralContenedores
Granel Agrícola
Granel Mineral
Fluidos Vehículos Petróleo Total (2018)
GOLFO
Altamira 7,202,084 11,543,635 748,914 6,961,832 8,757,387 203,351 842,400 36,259,603
Tampico 2,910,960 120,931 748,800 4,648,885 210,281 N/A 10,242,894 18,882,751
Tuxpan 786,304 5,368,543 2,150,381 702,250 2,048,833 445,065 20,378,823 31,880,199
Veracruz 3,143,020 16,900,334 11,634,047 5,133,901 1,510,446 1,404,196 6,300,843 46,026,787
Coatzacoalcos 1,882,936 128,097 4,888,542 3,072,062 8,242,540 N/A 38,027,614 56,241,791
Dos Bocas 4,643,736 N/A 232,960 407,680 297,193 N/A 40,067,199 45,648,768
Progreso 239,616 1,540,811 2,556,510 569,865 177,829 N/A 3,633,425 8,718,056
Subtotal 20,808,656 35,602,351 22,960,154 21,496,475 21,244,509 2,052,612 119,493,198 243,657,955
PACÍFICO
Ensenada 1,861,663 1,508,667 809,083 2,927,899 N/A N/A N/A 7,107,312
Guaymas 584,000 379,369 1,846,728 10,573,672 943,758 N/A 3,224,861 17,552,388
Topolobampo 6,916,848 N/A 5,893,164 3,017,041 N/A N/A 2,988,041 18,815,094
Mazatlán 8,272,800 666,619 N/A N/A N/A 109,824 3,116,514 12,165,757
Manzanillo 3,842,318 22,917,986 1,710,113 7,723,534 3,905,500 164,657 4,501,970 44,766,078
Lázaro Cárdenas 4,443,781 15,351,442 924,667 20,293,350 1,245,137 1,124,734 4,103,764 47,486,875
Salina Cruz 96,360 314,496 291,270 319,010 N/A N/A 21,400,246 22,421,382
Chiapas 88,427 1,068,339 1,704,690 121,968 N/A N/A 43,680 3,027,104
Subtotal 26,106,197 42,206,918 13,179,715 44,976,474 6,094,395 1,399,215 39,379,076 173,341,990
Total 46,914,853 77,809,269 36,139,869 66,472,949 27,338,904 3,451,827 158,872,274 416,999,945
Versión preliminar21
Dentro de las APIs Federales, los puertos con mayor capacidad total a 2018 serían
Coatzacoalcos, LZC y Veracruz con 56, 47 y 46 millones de toneladas respectivamente
Estimación de capacidad futura del SPN (2018)
Fachada Puerto 1ª Maniobra 2ª Maniobra 3ª Maniobra Capacidad Integral
GOLFO
Altamira 61,354,925 46,999,062 39,745,559 36,259,603
Tampico 21,083,932 21,889,396 11,671,398 18,882,751
Tuxpan 36,478,450 24,735,294 29,145,310 31,880,199
Veracruz 60,606,376 57,364,604 47,517,672 46,026,787
Coatzacoalcos 58.754.008 11,683,554 23,882,156 56,241,791
Dos Bocas 46,875,639 2,196,842 2,226,432 45,648,768
Progreso 12,494,478 12,764,210 10,065,151 8,718,056
Subtotal 297,647,808 177,632,962 164,253,678 243,657,955
PACÍFICO
Ensenada 12,562,639 36,649,596 10,791,477 7,107,312
Guaymas 38,197,344 13,941,037 17,403,344 17,552,388
Topolobampo 25,032,532 10,382,941 14,168,895 18,815,094
Mazatlán 20,385,260 2,816,485 1,731,163 12,165,757
Manzanillo 61,504,609 50,610,599 56,606,766 44,766,078
Lázaro Cárdenas 64,586,674 73,395,107 71,583,122 47,486,875
Salina Cruz 23,551,298 1,085,072 1,936,116 22,421,382
Chiapas 3,642,055 3,967,594 7,315,299 3,027,104
Subtotal 249,462,411 192,848,431 181,536,182 173,341,990
Total 547,110,219 370,481,393 345,789,860 416,999,945
Versión preliminar22
Por otro lado, dentro de las APIs Estatales o Puertos no concesionados, Cayo Arcas,
Punta Venado y Guerrero Negro serían los de mayor capacidad integral, con 74.6, 18.3
y 11.4 millones de toneladas respectivamente, 77% del total de estos puertos
Fachada Puerto 1ª maniobra 2ª maniobra 3ª maniobra Capacidad 2018
GOLFO
Cayo Arcas 74,640,841 N/A N/A 74,640,841**
Ciudad del Carmen 1,067,220 N/A 1,223,040 1,067,220
Lerma 1,325,170 N/A N/A 1,325,170
Matamoros 5,275,116 4,196,493 4,717,440 2,118,808
Punta Venado 18,295,200 N/A N/A 18,295,200
Seybaplaya 1,529,914 122,949 471,171 433,670
PACÍFICO
Acapulco 1,746,460 112,128 209,664 960,904
Guerrero Negro* 11,434,500 N/A N/A 11,434,500
Isla Cedros* N/A N/A N/A N/A
Isla San Marcos 5,397,084 N/A N/A 5,397,084
La Paz 1,469,500 N/A N/A 1,469,500
Pichilingue 4,415,241 952,650 1,490,944 2,669,456
Punta Santa María 5,269,018 N/A N/a 5,269,018
Rosarito 3,689,590 N/A N/A 3,689,590
San Juan de la Costa 5,104,361 8,668,750 N/A 5,104,361**
Total 140,659,215 14,052,970 8,112,259 133,875,322
Estimación de capacidad futura del SPN (2018)
(*) El puerto de Isla Cedros desaloja en buque la sal que le viene de la planta de Guerrero Negro vía barcazas. Es por ello que su capacidad
depende de la capacidad de 1ª Maniobra de Guerrero Negro y por tanto Isla Cedros no se considera dentro de los cálculos de cara a no duplicar
las capacidades. Guerrero Negro tiene una capacidad estimada en 11.4 MdT, sin embargo, se está revisando dicha capacidad.
(**) Capacidad en revisión.