PTS marknadsdag Berns, 14 mars 2012 Twitter : #PTSmd12
description
Transcript of PTS marknadsdag Berns, 14 mars 2012 Twitter : #PTSmd12
1
PTS marknadsdagBerns, 14 mars 2012
Twitter: #PTSmd12
Eftermiddagens program12.45 Hur kan telekommarknadens konsumenter bli nöjdare?
Sara Andersson, och i panelen:Mikael Alenmark, Cecilia Collin och Mattias Grafström
13.35 Oväder, elavbrott och illasinnade angrepp:Mats Wallinder Ove AlmAnnica Bergman
14.20 Kaffe och mingel
14.45 Kopparpriset i framtiden – högt eller lågt?Ilsa Godlovitch Brian Williamson
15.20 Kommande smp-reglering:David Troëng
15.35 Rakt på sak med Göran:Göran Marby
15.55 Avslutande ord
Post- och telestyrelsen
Hur kan telekommarknadens konsumenter bli nöjdare?
Sara Andersson Konsumentmarknadsavdelningen PTS
Vad är PTS uppdrag?
Främjande roll
Reglerande roll
• Sprida kunskap• Verka för
branschlösningar
• Föreskrifter• Tillsyn• Lagstiftning
Svenskarna storkonsumenter – inte minst av mobila tjänster
Mobile Broadband penetration - all active users, July 2011
12.0
%
12.7
%
16.1
%
16.2
% 26.1
%
27.2
%
27.9
%
28.5
%
28.7
%
29.1
%
29.4
%
33.1
%
34.7
%
36.5
%
36.9
%
39.5
%
40.4
%
41.0
%
41.3
%
45.8
%
48.1
%
49.4
%
52.6
%
72.9
% 78.9
%
93.7
%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
MT BG BE LT LV EL SK SI IT DE FR AT EU PT EE NL PL CY ES UK CZ LU IE DK FI SE
Mobile broadband penetration - dedicated data service cards/modems/keys only, July 2011
2.6%
2.6%
2.6% 2.9%
3.0%
3.1%
3.3% 4.
5%
4.6%
4.8%
4.9% 5.4% 5.7%
6.0% 6.6% 7.1%
7.5%
7.6% 8.1%
8.2%
8.2% 9.
6% 11.1
%
13.1
% 15.3
%
19.9
%
34.1
%
20.4
%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
SI BE LV EL BG CY MT FR NL RO CZ HU LU DE LT SK EU ES UK PL EE IT PT IE DK AT SE FI
Mobilt bredband fristående -EU, juni 2011
Mobila datatjänster - EU, juni 2011
Den svenska abonnemangsmarknaden
• 1,9 miljoner bredband fristående (dator)
• 2,3 miljoner bredband tillägg (smartphones)
• 4,6 miljoner samtal och data
• 4,3 miljoner samtal
Svensk telemarknad första halvåret 2011
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
jun 2008
dec 2008
jun 2009
dec 2009
jun 2010
dec 2010
jun 2011
Tuse
ntal
Enbart samtal Samtal och dataMobilt bredband tillägg Mobilt bredband fristående
Utvecklingen har revolutionerat människors vardag
1980-tal 2012
Allt måste funka – alltid!
• Bankärenden• Handel och betalning• Deklarera• Boka läkartid• Sociala kontakter• …
Internanvändare, Europa (EU-27)Andel frekventa användare per land, 2011 (dagligen eller nästan dagligen)
EU-jämförelse om konsumentnöjdhet
TV
Fixed telephony
Internet
Mobile telephony
All 50 markets
0% 10% 20% 30% 40%
2. Svenska konsumenters upplevelse av problem med
vara/tjänst/leverantör
Yes
Källa: EU-kommissionen 2011
1. CMS-index för Sverige
Varför är de svenska telekomkonsumenterna så missnöjda?
Är den svenska konsumentmarknaden speciell?• Stark konkurrens på slutkundsnivå
– högt uppskruvade förväntningar i säljsituationen
• Svenska konsumenter …• … har utvecklat mycket stort beroende till telekomtjänster
för alla vardagsfunktioner – hög frustration om det inte fungerar.
• … är fokuserade på ”den senaste tekniken”. Gapet mellan förväntan och infrielse kan bli stort. Särskilt när ny och obeprövad teknik lanseras.
• … upplever sig ”sitta fast” i långa bindningstider• … har höga krav på service och kundbemötande
Hårda fakta från forskarvärlden
• Kundvård – den nya konkurrensfaktorn• 80 procent byter för att få bättre kundvård• Äkta kundlojalitet blir allt viktigare – få kunden att
stanna oavsett avtalets längd• Långa bindningstider inte äkta lojalitet
– skapar snarare hinder mot illojalitet• 6 gånger dyrare att nyrekrytera en kund än att behålla
en befintlig• Viktigare premiera äkta lojalitet• Trots detta premieras nyrekrytering• Att kunna byta vid missnöje viktigt för konkurrensen
och för konsumentnyttan
”Om du inte tar hand om dina kunder
kommer någon annan
göra det”
Framgångsexempel – åtgärder för nöjdare konsumenter• Hastighetsintervall för fast bredband• Bättre tekniska rutiner för nummerportering• Uppföranderegler vid ingående av avtal
(som kraftigt reducerat ärenden gällande felaktiga anslutningar)
• Samarbete med Kronofogden som kraftigt minskat mobilskuldsärendena
PTS vill se fler framgångsexempel från branschen• Tydliga avtalsvillkor om begränsningar• Lättare att byta abonnemang• Mer begriplig information om mobila tjänster:
• Hur funkar det? • Vilka tekniska förutsättningar gäller för trådlöst?
• Våga ta steget och premiera lojalitet och valfrihet• Realistiska förväntningar i marknadsföringen och
säljsituationen• Säkrare rutiner vid telefonförsäljning• Bättre kundtjänsthantering
Här kan branschen göra
stor skillnad
Receptet för nöjda konsumenter
• Ingen gris i säcken – man får det man betalar för• Tydliga villkor• Infriade förväntningar – inga överraskningar• Att det fungerar – och information om varför det
inte alltid fungerar • Snabb felavhjälpning om det inte fungerar• Bra bemötande i kundtjänst
Post- och telestyrelsen
Paneldiskussion om konsumenternas ställning
Sara Andersson, PTSMikael Alenmark, Tele 2 Cecilia Collin, konsumentrådgivare VästeråsMattias Grafström, vd Telekområdgivarna
Betalnings-systemets
beroende av elektroniska
kommunikationer
PTS Marknadsdag 2012-03-14
Hur fungerar betalningssystemet i praktiken?
Affärens bank AAffärens bankkonto
Min bank BMitt bankkonto
RIXBank A
Bank B
Riksbanken
-100
+100
-100
+100
Centrala betalningssystemet
Telö 11 – Återkoppling Tydligare lägesinformation vid kris Förutsättningar för återstart - SLA versus
Samhällsnytta Ökad samverkan mellan NTSG och övriga
samhällssektorer Hur säkerställs samhällsviktigt verksamhet vid
kris? Krav på ökad transparens hos
teleoperatörerna SLAer / Single point of failure / Reservkraft
KrishanteringOve Alm
VD, Skanova
2012-03-05
Ännu större konsekvenser av avbrott idag
2012-03-05
Naturrelaterade kriser är allt vanligare
Stormen Gudrun (2005) Stormen Pär (2007) Stormarna Berit, Emil och
Dagmar (2011/ 2012)
23 2012-03-05
Vinterns stormar - en unik och extrem situation Flera stormar Tätt följda efter varandra Drabbade hela Sverige Mycket nederbörd i södra delen
av landet Extrem kyla i norra Sverige
2012-03-05
Svårigheter efter stormen Svårgenomtränglig terräng, svårt
att hitta skador Arbetsmiljön (extremt kallt) Omfördelningen av tekniker Skador långt ut i nätet,
arbetsintensivt Brist på material, röjare och
kabeltekniker Svårt att ge prognoser
2012-03-05
Skanovas åtgärder under och efter stormarna Helikopter för snabbare inventering
av felen Geografisk resursomfördelning Pensionerade kabeltekniker och
extra röjare togs in Hjälp från kollegor i Polen Tekniker har jobbat övertid, röda
dagar, helger Daglig info. på skanova.se och ny
app för smartphones: ”Skanova Skadeanmälan”
2012-03-05
Övning ger färdighet
2012-03-05
Skanova har deltagit i de flesta övningarna som PTS har initierat Övningarna är en viktig del i arbetet med att förebygga och minimera effekterna av katastroferVi börjar få en viss rutin på att hantera väderkatastrofer men samtidigt så dyker det hela tiden upp möjligheter till förbättringar En viktig, för oss ny erfarenhet från Telö11 var de goda möjligheterna till positiv samverkan med försvars-makten
Åtgärder inför framtiden Kontinuerlig översyn och analys för
att ständigt förbättra vår beredskap Yrkesutbildning för arbetslösa
ungdomar Vidareutveckla det internationella
samarbetet Förbättra informationskanalerna
– kommunerna, länsstyrelserna, media t ex: sprida länkar till Skanovas driftinformationskarta
2012-03-05
Post- och telestyrelsen
PTS robusthetshöjande arbete
Annica BergmanNätsäkerhetsavdelningen PTS
Ökande beroende av elektronisk kommunikation
KommunikationssättFast telefoniMobil telefoniTelefaxPrivata datanätInternetSatellit
Utbildning
Transport
Kraft-distribution
Tid och frekvens
Försvar
Ordning & hälsa
Industri
Bank & finans
Vanliga orsaker till driftsstörningar
• Avgrävning av kablar• Strömavbrott• Uppgraderingar eller installation
av hård-/mjukvara
Robust elektronisk kommunikation
Svåra påfrestningar i fred
Avgifter frånoperatörer/marknaden
BasnivåKrav på driftsäkerhet
Nödsamtal utan avbrottFinansieras av marknaden
Kris-beredskapAnslag 2:4
MSB
Brukaransvaret
Så verkar PTS i kedjan?
• Övning/utbildning, Telö11, CIAO• Informationsinsatser • Krisroamingkort• Spårbar tid & takt
• Främja IPv6 (+ DNSsec)
• NTSG• GLU+DIO
• Reservelverk• Mobila basstationer• Ledningskollen.se
• Anvisningar säkra nät m.m.
• Redundans till kommuner• Bergrum
Ett avbrott i de elektroniska kommunikationerna är inte alltid ”bara” en ”lokal” fråga för Sverige
Post- och telestyrelsen
Fungerar krisberedskapen?
Mats WallinderOve AlmAnnica Bergman
Ett avbrott i de elektroniska kommunikationerna är inte alltid ”bara” en lokal fråga för Sverige
Kaffe och mingel 14.20–14.45
Facilitating fibre investmentThe role of cost methodologies
The views expressed represent those of alternative telecoms operators and cannot be held to reflect the views of those members with incumbent interests
Costing and pricing: why might guidance be needed?1. Theoretical perspective: is forward-looking CCA LRIC
appropriate for legacy technologies? What is the MEA of copper? Is “buy build” signal appropriate if certain assets are “non-replicable”?
2. Practical experience: have current pricing methods achieved sustainable outcomes for competition?
3. Incentivising investment in NGA: do current methods result in consistent returns which reward NGA investment?
Rational investors maximise profits…
Lower “historic” costs and depreciation make copper profitable (over-recovery)
If fibre priced at €12 copper charges would have to be cut to make fibre more attractive
At current copper levels of €8.55, fibre charges would need to be €20 to make fibre more attractive than copper significantly above cost
Over-recovery impacts market dynamics and competitive investment
Allowing excess returns on copper confers financial benefits on dominant firms
Improves their position to invest in fibre vs rivals if they chose to do so – risk of investment stalemate
Migration issues can be addressed without subsidies for dominant firms
If copper charges are cut, customers might be unwilling to pay extra premium for fibre
If copper charges are permitted to remain above cost to ease transition to fibre, important that any excess is channelled towards fibre in a competitively neutral way
Two options:1. Cross-subsidise charges for open fibre from excess copper2. Ringfence in “fibre fund” available to all potential fibre
investors (where other potential investors exist)
“Flexibility” on fibre risks excessive charges and low take-up or margin squeeze
vDSL VULA at commercial rates significantly exceed copper unbundling charges
Flexibility on pricing in SMP access markets not sustainable - recipe for regulatory uncertainty
0
50
100
150
200
250
300
350
Apr-01 Sep-02 Jan-04 May-05 Oct-06 Feb-08
Year
Pric
e pe
r mon
th
for e
qual
or f
aste
r spe
ed, G
BP
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Per
cent
age
of b
road
band
line
s s
erve
d by
LLU
1Mbit/s
2Mbit/s
4Mbit/s
8Mbit/s
LLU fraction ofbroadband
Price/Speed and LLU takeup in UK
AT - vULL
8Mbps
AT - vULL 20 Mbps
AT - vULL 30 Mbps
UK - VULA
40 Mbps
€ 0.00
€ 5.00
€ 10.00
€ 15.00
€ 20.00
€ 25.00
vDSL VULA monthly charge (24 months)
Monthly charge (24 months)
How should pricing rules be set?Cost-base for legacy or non-replicable assets including
ducts and copper at historic cost (used in some countries, ensures return on capital) or if bottom-up modelling used SRIC+ for copper and brownfield (SRIC/LRIC hybrid) for ducts
Cost-base for replicable or modern (eg fibre) assets set at CCA LRIC
If copper charges permitted above cost, difference should be identified and ringfenced for use either:To cross-subsidies charges for unbundleable fibre; orFor “fibre fund” accessible to all investors (where relevant)
Some reflections on Plum report Ignores fundamental “profit maximising” incentive for commercial actors
and “welfare maximising” objective for policy-makersAssumes investor “hurdle rate” for fibre rises due to ad hoc changes to
copper charges, but HCA is well-established pricing method which ensures cost recovery (although not over-recovery). Relatively low “hurdle” rates are observed for industries regulated as “utilities”
Assumes high copper charges would improve case for fibre duplication, but numerous studies for regulators show access network not replicable to any significant degree even at very high charges. Any such duplication not based on cost-signals would likely be inefficient
Focuses on low copper charges. Fails to reflect Commission proposals that could keep copper charges above cost, but channel into fibre
Suggests that “better regulation” scenario of high copper charges and “flexible” (above cost) fibre charges would boost take-up by 10%
Thank youIlsa Godlovitch
Background
Europe lagging behind on FTTH
Cable triggers vDSL response from incumbents
Where there is cable presence, SMP operators tend to roll-out FTTN/VDSL rather than FTTH
Plum Consulting, London, +44 (0)20 7047 1919, www.plumconsulting.co.uk, [email protected]
Copper pricing & fibre transition
Brian Williamson14 March 2012PTS Marknadsdagen, Stockholm
Plum 2012
The starting point
• Continue with neutrality, competition & choice re Digital Agenda“We… need an intelligent mix of complementary technologies, deployed incrementally, and according to local circumstances.”“…we are seeing technological advances which make some existing infrastructures a much more promising and cost-effective part of the overall broadband mix.” Neelie Kroes, 27 February 2012
• Copper pricing – replacement cost applied by most regulators• European Commission - use CCA/LRIC approach • BEREC observe that replacement cost is predominant method and could
send better investment signals
• Plum analysis concluded status quo costing principles are sound
March 2011. “Costing methodologies and the transition to next generation access.” www.plumconsulting.co.uk/pdfs/Plum_Costing_methodology_and_the_transition_to_next_generation_access_March_2011_Final.pdf
Plum 2012
Entrant/platform competitor
Increase in copper/fibre price
Increased returns and investment
Cu price => NGA price => entrant/platform competitor investment
Plum 2012
Incumbent - no platform competition
Simple and restricted analysis
Fibre premium over copper
Fibre cost
Price of copper
Copper cost
Cu price (or ) => ΔR unchanged => Neutral (static view)
Plum 2012
Incumbent + platform competition
Cu price => Gain from retaining customer =>NGA investment
Plum 2012
Equity investor perspective
• Trends, cash flow and health of balance sheet matter • Lowering price of copper would
• Undermine regulatory credibility – what will happen with fibre?• Reduce free cash flow – lower discretionary investment to maintain return• Increase debt/EBITDA ratio – potentially raising cost of capital
• What about other potential investors/business models?• May be seeking level of certainty inconsistent with competition and choice
which characterises the telecommunications market
Long-term investment requires credibility, not policy reversal to reduce prices
Plum 2012
Quantitative analysis?
• Reinforces qualitative conclusion• With platform competition - lower price reduces investment • With investor expectations - higher WACC reduces investment
Plum. December 2011. “Copper pricing and fibre transition – escaping a cul-de-sac.”http://www.plumconsulting.co.uk/pdfs/Plum_Dec2011_Copper_pricing_and_the_fibre_transition_-_escaping_a_cul-de-sac.pdf
Plum 2012
Why do some reach a different conclusion?
Claim lower price of copper would
promote investment
“Analysis” supports belief Market reality
Assume FTTH only FTTH, FTTC & other investment all contribute
Assume immediate copper switch off Sustained parallel running likely to be efficient
Assume fibre demand independent of copper price Fibre price/demand linkage to copper price
Neglect impact of platform competition Platform competition investment incentive linked to price
Neglect investor expectations Investor expectations key for long-lived investment
Source: Plum. February 2012. “The copper transition – a guide for the perplexed.” http://www.plumconsulting.co.uk/pdfs/Plum_Feb2012_The_copper_fibre_transition_-_a_guide_for_the_perplexed.pdf
Don’t consider market reality
Want cheap copper; not fibre transition
Believe claim Don’t believe claim
Plum 2012
Experience – US, Australia and UK
Plum 2012
US – laissez-faire from 2005
• Verizon FTTH from 2006• Differentiate price of fibre
• Increase overall demand• Supports business case • Supports digital inclusion
• No simple copper phase-out• Let lines lie fallow as customers
switch• Exchange in Texas phased out in
late 2011 (50%+ FTTH)• Targeted fibre transition for high
cost lines from 2012
Price differentiation for fibre, no quick copper switch off
Plum 2012
Australia – fibre “cargo cult”?
• Fibre plan announced 2007• NBN Co. created April 2009• Cost A$35.9b (Federal A$27.5b)
+A$11b to reduce competition?• No compete, including cable
• ACCC over-turned proposed limit on wireless competition
• Wholesale price differentiation• January 2012 - “NBN hails
4000th customer” • 2315 on fibre; 1700 on satellite
“Cargo cult”: focus on obtaining the wealth (the "cargo") of an advanced culture through rituals including mimicking observed behavior.
Expensive, slow and anticompetitive; price differentiation sensible
Plum 2012
UK – enlightened pragmatism?
• Ofcom statements March 2009 & October 2010• Equivalence of access applies• Regulated copper “anchor price”
limits scope for abuse on fibre• Virtual Unbundled Local
Access(VULA) fibre product• No price control for fibre
• Openreach deployment (predominantly FTTC)• Trials 2009• Summer 2010 – 1.5 m homes
passed• Q3 2011 (Feb 2012 results)
– 7 m homes passed– “Fibre on demand” FTTH
extension plan announced– >400,000 fibre customers
• Two-thirds coverage by 2014
Rapid commercially driven rollout is possible with the right environment
Plum 2012
Way forward – contingent approach
Platform competition sufficient?
Remove ex ante price control
Status quo for copper
(predominantly replacement cost)
Volume decline => unit price
escalation?
Due primarily to dual running during transition?
Due primarily to platform competition?
Glide path/safety cap (RPI+)
transition for copper?
Yes
No
Discounted cash flow approach:
overarching price control
“Anchor” product only: fibre product prices not capped
Fibre
Copper (option but not obligation to retire copper)
Current & next generation access are weak substitutes
Current & next generation access sufficiently close substitutes
Konkurrens och kommande SMP-regleringDavid TroëngKonkurrensavdelningen PTS
Utmaningar ur ett konkurrensperspektiv• Accessnät
• Samtrafik och fast tillträde
• Rundradio
Samtrafik och fast tillträde
Accessnätsmarknaderna
• Prisreglering• Geografiska skillnader
Ger vi företag möjlighet att tillvara efterfrågan?• Är det olika styrning från stat och kommun?
• Kommunens roller:• Marktillträde• Stadsnät• Köper tjänster till kommunal verksamhet• Kommunalt bostadsbolag
Post- och telestyrelsen
Rakt på sak med Göran
Frågor till Göran Marby från publiken och twittrare , m.fl.