PT Global Mediacom Tbk · Online Media PT MediaNusantaraCitra Tbk Content and Advertising Based...
Transcript of PT Global Mediacom Tbk · Online Media PT MediaNusantaraCitra Tbk Content and Advertising Based...
PT Global Mediacom Tbk
Public Expose
Jumat, 23 Juni 2017
Auditorium MNC Tower Lt. B2
Jl. Kebon Sirih No. 17–19
Jakarta, Indonesia
Bagian 1 : Struktur Perseroan Global Mediacom
Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia
Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC
Bagian 4 : Tinjauan Bisnis TV Berlangganan
Bagian 5 : New Media
Bagian 6 : Tinjauan Keuangan Perseroan
DAFTAR ISI
Bagian 1 : Struktur Perseroan Global Mediacom
Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia
Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC
Bagian 4 : Tinjauan Bisnis TV Berlangganan
Bagian 5 : New Media
Bagian 6 : Tinjauan Keuangan Perseroan
DAFTAR ISI
Online Media
PT Media Nusantara Citra Tbk
Content and Advertising
Based Media
60.75%
PT MNC Sky Vision Tbk PT MNC Kabel Mediakom
PT Sky Vision Network
Subscription Based Media
4
100%
PT MNC Investama Tbk.Masyarakat
PT Global Mediacom Tbk
52,84%47,16%
89.71%
* If added with MNC Investama (BHIT)'s share ownership of 3.29%, total group ownership will be 93.0%
Struktur Korporasi PT Global Mediacom TbkKode saham: BMTR
Bagian 1 : Struktur Perseroan Global Mediacom
Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia
Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC
Bagian 4 : Tinjauan Bisnis TV Berlangganan
Bagian 5 : New Media
Bagian 6 : Tinjauan Keuangan Perseroan
DAFTAR ISI
Universitas, 4% Akademi,
3%
SMU, 29%
SMP, 19%
SD, 23%
NA22%
6
Populasi (2016) Tingkat Populasi Muda : 80% - <50thn
Faktor Makro Pendukung Pertumbuhan Industri
Tingkat Pendidikan
Sumber: Nielsen Media ResearchSumber: Biro Pusat Statistik 2012
Pengeluaran Biaya Bulanan (Rp1,000)
Jumlah populasi yang besar dan
muda
Lebih dari 200 juta orang berusia
di bawah 50 tahun
Pertumbuhan kelas ekonomi
menengah
Pertumbuhan ekonomi yang kuat
didukung oleh konsumsi domestik
60 juta TV rumah tangga
Hanya 4% dari populasi Indonesia
yang merupakan lulusan
universitas
Indonesia rata-rata menonton 5
jam TV/hari
Faktor Makro Pengendali
A1 35006% A2
2501-35009%
B 1751-250020%
C1 1251-175026%
C2 901-125021%
D 601-90013%
E <6005%
0-1428%
15-2417%
25-5443%
55-647%
65+5%1,374
1,267
258103 68 31 23 6
Chin
a
India
Indo
ne
sia
Ph
ilippin
es
Th
aila
nd
Ma
laysia
Au
str
alia
Sin
ga
pore
Sumber: MPA 2016
dalam jutaan
Sumber: United Nations (2015)
Indonesia berada pada lingkungan pertumbuhan yang kondusif
Indonesia memiliki tingat net ad spend sebagai % dari GDP yang terendah di regional, potensi untuk pertumbuhan yang kuat
Tingkat Harga iklan per 30 detik juga lebih murah dibandingkan negara ASEAN lainnya
net ad spend sebagai % dari GDP (2016)
Sumber: Media Partners Asia 2016
USD/spot
30 detik prime time rate card
$5,400 $5,950 $6,600$10,600
$16,400
$40,000
$80,000
Indonesia Malaysia Vietnam Thailand Philippines Singapore Australia
Sumber: Media Partners Asia 2016
0.5%
0.5% 0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
Vietnam Philippines Singapore Thailand Malaysia Indonesia
% of GDP
8
Terbatasnya ketersediaan slot iklan; permintaan iklan terus bertumbuh
Merek Nasional semakin agresif dalam beriklan, tidak kalah dengan merek multi-nasional
Kondisi Industri Media Televisi
Limited Supply : Only 11 FTA TV stations Demand (Semakin banyak merek yang beriklan di TV)
40%
30%
16%
11%3%
MNCN
SCMA
VIVA
Trans
Others
Sumber: Nielsen Prime-Time all demography YTD May 2017
Supply : hanya 11 FTA TV station
9
Pangsa Pasar Iklan Media Indonesia
2022F2017
Dengan terbatasnya infrastruktur internet, TV adalah satu-sasunya media yang memiliki jangkauan nasional, sehingga TV masih akan tetap dominan di masa yang akan datang
Online advertising akan mengambil pangsa pasar dari koran dan majalah
Bagian 1 : Struktur Perseroan Global Mediacom
Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia
Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC
Bagian 4 : Tinjauan Bisnis TV Berlangganan
Bagian 5 : New Media
Bagian 6 : Tinjauan Keuangan Perseroan
DAFTAR ISI
Perusahaan Media Terbesar dan Terintregasi di Indonesia
11
RADIO
PRINTENTERTAINMENT
NEWS & SPORTS
SUPPORTINGFREE-TO-AIR TV CONTENT
PAY-TV CHANNELSCONTENT LIBRARYTALENT
MANAGEMENT
Content library contains morethan 300,000 hours andincreasing by more than15,000 hours per year
TALENT SEARCH/ NEWS/ VARIETY/ SPORTS
ANIMATION
IN HOUSE PRODUCTION UNITS
DRAMA/ MOVIES/ FTV
RCTI, MNCTV, GlobalTV,
iNewsTV
MNC Sports
Our Key Growth Drivers
RCTI, MNCTV, and Global TV grow significantly outperforming the industry
iNewsTV a national network with focus on news, infotainment and sports
22 exclusive channels on MNC Sky Vision to generate ad revenue
Integrated TV studios has been completed in 2015, is set to increase production capacity and quality of programming with efficient costs
Konten Adalah Raja
Menciptakan konten terbaik adalah priotitas utama
kami
Konten adalah satu-satunya cara untuk
mendapatkan pangsa pasar dan menghasilkan
pendapatan iklan
Rakyat Indonesia suka menonton “Sinetron” dan
kami menyiarkan banyak top drama seri
Kami memiliki lisensi untuk program Internasional
seperti The Voice Indonesia, Master Chef, Rising
Star Indonesia, Indonesian Idol dan X Factor
Program Ekslusif dengan top studio Hollywood
Lebih dari 300.000 jam dari pustaka konten dan terus
meningkat sebanyak lebih dari 15.000 jam setiap
tahun.
Kami juga memiliki 22 saluran TV berbayar
dengan merk MNC. Saluran-saluran ini
merupakan bagian integral dari strategi konten
kami.
“Content is where I expect much of the real money will be
made on the Internet, just as it was in broadcasting.
The television revolution that began half a century ago
spawned a number of industries, including the manufacturing
of TV sets, but the long-term winners were those who used the
medium to deliver information and entertainment.”
“Content is King” by Bill Gates in 1996
Prime-Time Nielsen TV stations ranking
16
Rank Stasiun TV Target PenontonYTD Mei 2017
Share
1 RCTI ABC 24.0
2 SCTV ABCD 17.8
3 IVM ABCD 12.2
4 ANTV ABC 11.8
5 MNCTV ABCD 8.8
6 TRANS7 ABC 6.1
7 GTV ABC 5.7
8 TRANS ABC 5.2
9 TVONE ABC 4.2
10 METRO AB 2.0
11 INEWS AB 1.2Source: Nielsen Prime-Time All Demographic 5+ Audience Share
Prime-Time Nielsen TV stations ranking
14
• Drama seri komedi produksi MNC Pictures “Dunia Terbalik” berkinerja dengan baik dan terus menduduki posisi teratas sejak premier di bulan Januari 2017 lalu.
• 8 dari 20 program teratas bulan May 2017 merupakan milik MNC
Source: Nielsen, ALL DEMO, 5+
No. Program Chn TVR SHR
1 DUNIA TERBALIK RCTI 5.5 24.7
2 TOP – TUKANG OJEK PENGKOLAN RCTI 3.6 16.2
3 ANAK LANGIT SCTV 3.5 16.4
4 3 SEMPRUUUL MENGEJAR SURGA 5 SCTV 3.5 22.1
5 BOY SCTV 3.2 13.7
6 PESANTREN ROCK ‘N ROLL 4 SCTV 3.2 20.5
7 PARA PENCARI TUHAN JILID 11 SCTV 3.0 19.5
8 AMANAH WALI RCTI 3.0 18.8
9 TUHAN BERIKAN KAMI CINTA SCTV 2.7 13.5
10 AWAS, BANYAK COPET! RCTI 2.6 15.0
11 BERKAH CINTA SCTV 2.5 15.2
12 AMANAH WALI (R) RCTI 2.4 17.0
13 ANANDHI ANTV 2.4 17.9
14 3 SEMPRUUUL MENGEJAR SURGA (R) SCTV 2.4 14.8
15 DUNIA TERBALIK (R) RCTI 2.2 19.7
16 JODOH PENGANTAR JENAZAH ANTV 2.0 12.6
17 HATI YANG MEMILIH RCTI 2.0 13.3
18 BINTANG DI HATIKU RCTI 2.0 15.4
19 JODOH PENGANTAR JENAZAH (R) ANTV 1.9 19.0
20 ANAK SEKOLAHAN SCTV 1.8 12.9
Top 20 Drama Series as of May 2017
15
Pioneering the international scale talent search programs in Indonesia, such as
Indonesian Idol - 8th season and running, X-Factor Indonesia - 2nd season and running, Rising Star Indonesia - The 1st Season with interactive talent search programsMasterChef Indonesia - 3rd season and runningThe Voice Indonesia – Aired February 2016
Our talent search programs are 3x more profitable than competing “In-house” dangdut singing competition
MNC Memiliki Program Pencarian Bakat Terbaik
• MNC memproduksi lebih dari
15.000-25.000 jam konten
secara in-house setiap tahun.
Melebihi dari pesaing
manapun di Indonesia.
• Memiliki kontrol penuh
dari mulai manajemen
bakat lalu produksi sampai
dengan penayangan.
• 3 divisi in-house produksi:
Strategi pemrograman
yang memungkinkan RCTI
meraih 54% EBITDA marjin
menjadi pemimpin
industri.
Strategi pemrograman end-to-end yang terintregrasi mendorong marjin yang tinggi
Biggest producer of in-house content in Indonesia
Star Media Nusantara
RCTI, MNCTV, GTV and Sport
Productions
MNC Pictures
MNC Animation
16
iNews TV the Largest National Network TV
• iNews TV was launched on April 6th 2015
• Focusing on 24 hours news, entertainment and sports
Total : 58 Stations Nationwide
17
Bagian 1 : Struktur Perseroan Global Mediacom
Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia
Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC
Bagian 4 : Tinjauan Bisnis TV Berlangganan
Bagian 5 : New Media
Bagian 6 : Tinjauan Keuangan Perseroan
DAFTAR ISI
20
Sekilas Tentang MNC Sky Vision
Catatan1 Per tanggal 31 Dec 16 2 Untuk periode 2010-20163 Estimasi MPA 1H 20164 Rata-rata bulanan periode Jan-Dec 2016
IDR 95kARPU(4)
5
9
115 Branches
Extensive In-house
Distribution and
Sales Network
10
Indovision
AnywhereOTT Services
2.5 MMSubscribers(1)
1 2
20.8%Subscriber
CAGR(2)
3
NationwideCoverage
Using S-band & DTH
Technology
4
64%Market
Share(3)
6
0.99%Churn Rate(4)
7
138Channels
36Exclusive
Channels
8
Exclusive
3 Keunggulan Kompetitif Terpenting Perseroan
138 channel dengan 36 channel eksklusif;22 saluran di antaranya dibuat secara in-house oleh MNCN
Satu-satunya penyedia layanan TV berlangganan dengan satelit berteknologi S-band
Memiliki 115 cabang di Indonesia
22
Sekilas Play Media
(telah mencapai EBITDA dan Laba Bersih Positif di 2016)
Catatan
1 Hingga 31 December 2016
2 Rata-rata 2016
3 ARPU Bulanan Jan-Des 2016
IDR 251kARPU
Residensial(3)
5
3
116kPelanggan
Residensial(1)
4
235Pelanggan
Enterprise (1)
7Hingga
1 GbpsKecepatan
Internet
8
162Channels
2
Hadir di 6Kota(1)
1
1000kHomes
Passed(1)
6
0.98%Churn Rate
Bulanan(2)
23
Kecepatan Transfer Data Lebih Cepat dan
Kapasitas Bandwidth Lebih Tinggi
Biaya Operasional Lebih Rendah Karena Konsumsi Listrik
Lebih Rendah
Pertumbuhan Adopsi Teknologi FTTH di Asia Pasifik
Keunggulan Kompetitif Teknologi FTTH
Sumber: MPA
Teknologi Download (Mbps) Upload (Mbps)
FTTH X-GPON 10,000 2,500
FTTH GPON 2,500 1,250
HFC (Docsis 1.0) 50 9
HFC (Docsis 2.0) 50 27
HFC (Docsis 3.0) 1,600 216
Konsumsi Listrik tiap
Pengguna (W)FTTH HFC
Customer equipment 3.2 10.5
Outside plant 1.9 4.1
Head end / PoP 0.5 2.7
Total 5.6 17.3
Sumber: Stratix
FTTH Share dari Total Fixed Broadband di Asia Pasifik
Teknologi Terbaik di Kelasnya
Keunggulan TeknisGangguan Jaringan
Minimal
Struktur Yang Lebih
Sederhana
Lebih Mudah dan
Cepat untuk Roll-out
Belanja Modal Lebih
Rendah
Sumber: iTU-T standard
Biaya Pemeliharaan
Lebih Rendah
99%91%
83%75% 68% 62% 58% 54% 52% 50% 48% 46%
1%9%
17%25%
32% 38% 42% 46% 48% 50% 52% 54%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
DSL, Kabel, dan Lainnya FTTH
23
Bagian 1 : Struktur Perseroan Global Mediacom
Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia
Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC
Bagian 4 : Tinjauan Bisnis TV Berlangganan
Bagian 5 : New Media
Bagian 6 : Tinjauan Keuangan Perseroan
DAFTAR ISI
Media Online – Peluang yang Menarik
Letang (www.joymeng.com) perusahaan mobile game yang tumbuhpesat di Cina.
Okezone.com adalah portal berita dan hiburan online yangberfokus pada pembaca Indonesia di dalam dan luar negeri. Saat iniwww.okezone.com memiliki lebih dari 3 juta unique daily visitors.
MNC Shop, Joint Venture dengan GS Home Shopping No.1 HomeShopping Channels. TV yang terintegrasi dengan jasaperbelanjaan online 24 jam pertama di Indonesia.
Sangat Antusias Terhadap
Bisnis Mobile Games dan Mobile App di Cina
Boonie Bear dan Armor Heroes telah mencapai lebih dari 320 juta download sejak diluncurkan pada awal 2014
Fu Mu Bang, aplikasi untuk aktivitas parenting memiliki momentum pertumbuhan yang tinggi dengan kepemilikian lebih dari 1,7
juta pelanggan pada akhir 2016
Bonnie Bears Armor Heroes Fu Mu Bang App
Bagian 1 : Struktur Perseroan Global Mediacom
Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia
Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC
Bagian 4 : Tinjauan Bisnis TV Berlangganan
Bagian 5 : New Media
Bagian 6 : Tinjauan Keuangan Perseroan
DAFTAR ISI
4
Ringkasan Laporan Keuangan
Income StatementsIn IDR Bio
12M2015 12M2016 YoY 3M2016 3M2017 YoY
Total Revenues 10,581 10,460 -1% 2,490 2,408 -3%
EBITDA 3,430 3,482 2% 844 762 -10%
EBITDA Margin 32% 33% 1% 34% 32% -2%
Net Income 302 787 161% 385 188 -51%
Net income margin 3% 8% 5% 15% 8% -8%