PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Paparan Public Expose · di ikuti oleh Yamaha dan Suzuki dengan...
Transcript of PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Paparan Public Expose · di ikuti oleh Yamaha dan Suzuki dengan...
![Page 1: PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Paparan Public Expose · di ikuti oleh Yamaha dan Suzuki dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 22,8% dan 1,4%, turun dari tahun sebelumnya](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042807/5f7bb3437702f35abf5f6c03/html5/thumbnails/1.jpg)
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Paparan Public Expose
Jakarta. 29 Maret 2018
![Page 2: PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Paparan Public Expose · di ikuti oleh Yamaha dan Suzuki dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 22,8% dan 1,4%, turun dari tahun sebelumnya](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042807/5f7bb3437702f35abf5f6c03/html5/thumbnails/2.jpg)
Agenda Public Expose
1. Ikhtisar Keuangan Tahun 2018
2. Hasil RUPST
3. Tanya Jawab
![Page 3: PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Paparan Public Expose · di ikuti oleh Yamaha dan Suzuki dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 22,8% dan 1,4%, turun dari tahun sebelumnya](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042807/5f7bb3437702f35abf5f6c03/html5/thumbnails/3.jpg)
Ikhtisar Keuangan Tahun 2018
Penjualan motor baru nasional
Rp 20.5 Triliun. naik 13.3% y/y.
Penjualan mobil baru nasional
Rp 16.9 Triliun. naik 22.3% y/y.
Penyaluran Pembiayaan Baru
Rp 38.2 Triliun. naik 17% y/y.
Pembiayaan yang di kelola (managed receivables)
Rp 51.3 Triliun. naik 13% y/y.
Total Aset
Rp 31.5 Triliun, naik 7.0%
Laba Bersih tumbuh di dukung oleh pertumbuhan asset dan peningkatan margin usaha.
Total Pendapatan
Rp 10.2 Triliun, naik 11.5% y/y.
Laba Bersih
Rp 1.82 Triliun, naik 29% y/y.
Return on Equity (ROAE)
sebesar 28.4% ,naik 2% y/y.
Pangsa Pasar Motor Baru
11.8%, naik 60 bps.
Pangsa Pasar Mobil Baru
4.8%, naik 40 bps.
![Page 4: PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Paparan Public Expose · di ikuti oleh Yamaha dan Suzuki dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 22,8% dan 1,4%, turun dari tahun sebelumnya](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042807/5f7bb3437702f35abf5f6c03/html5/thumbnails/4.jpg)
Pasar Sepeda Motor Baru Tahun 2018
Penjualan Sepeda Motor Baru Nasional Ribuan Unit dan %
[VALUE]
6,216 5,852
7,373 8,013
7,064 7,744 7,867
6,480 5,931 5,886
6,383
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Penjualan Sepeda Motor Baru Tahun 2018% total penjualan
Berdasarkan Merek
Skutik84%
Bebek8%
Sport8%
Berdasarkan Tipe
Honda74.5%
Yamaha22.8%
Suzuki1.4%
Kawasaki1.2%
TVS0.0%
Sumber: Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI).
Total: 6.383 ribuTotal: 6.383 ribu
• Tahun 2018, penjualan motor
baru tumbuh sebesar 8% y/y
menjadi 6.4 juta unit setelah
mengalami penurunan penjualan
dalam tiga tahun terakhir.
• Honda tetap menduduki posisi
pertama dengan memperoleh
kenaikan pangsa pasar menjadi
sebesar 74,5% di tahun 2018 dari
64,2% di tahun 2014, kemudian
di ikuti oleh Yamaha dan Suzuki
dengan pangsa pasar masing-
masing sebesar 22,8% dan
1,4%, turun dari tahun
sebelumnya sebesar 30,1% dan
3,5% di tahun 2014.
• Adira Finance pada
2018, membukukan penjualan
motor baru dan motor bekas
masing-masing sebesar 756 unit
dan 644 unit.
![Page 5: PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Paparan Public Expose · di ikuti oleh Yamaha dan Suzuki dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 22,8% dan 1,4%, turun dari tahun sebelumnya](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042807/5f7bb3437702f35abf5f6c03/html5/thumbnails/5.jpg)
Pasar Mobil Baru Tahun 2018Penjualan Mobil Baru Nasional Ribuan Unit dan %
72% 70% 74%70% 67%
69% 71% 72% 72% 81% 78%
28% 26%
30%33%
31%29% 28%
28%19% 22%
30%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mobil Penumpang Mobil Komersial
434608
486
765894
1.1161.230 1.208
1.0131.061 1.1511.080
Penjualan Mobil Baru Tahun 2018% Total Penjualan
Berdasarkan Segmen Berdasarkan Merek
Penum-pang76%
Komer-sial24%
Toyota30.6%
Suzuki10.3%
Honda14.1%
Mitsubishi16.9%
Daihatsu17.6%
Lainnya10.6%
Sumber: Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).
76%
24%
Total: 1.151 ribuTotal: 1.151 ribu
• Penjualan mobil baru nasional
tumbuh menjadi 1,15 juta unit
(7% y/y), didukung oleh
pertumbuhan penjualan mobil
komersial baru sebesar 18%
dan mobil passenger baru
sebesar 4%.
• Proyek-Proyek
infrastruktur, konstruksi, dan
pertambangan turut
membantu meningkatkan
penjualan segmen mobil
komersial.
• Pangsa pasar untuk merek
grup Astra mengalami
penurunan menjadi sebesar
51% vs Non Astra sebesar
49% di tahun 2018 dari
sebelumnya 55% di tahun
2014. Hal ini di sebabkan
karena adanya kenaikan
pangsa pasar dari Mitsubishi
di beberapa tahun terakhir ini.
![Page 6: PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Paparan Public Expose · di ikuti oleh Yamaha dan Suzuki dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 22,8% dan 1,4%, turun dari tahun sebelumnya](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042807/5f7bb3437702f35abf5f6c03/html5/thumbnails/6.jpg)
Ikhtisar KeuanganPembiayaan Baru
Rp Triliun dan % totalPiutang Pembiayaan yang Dikelola*
Rp Triliun dan % total
Piutang Pembiayaan yang Dikelola*
Rp Triliun & % total
Total Aset dan Ekuitas - Neto
Rp Triliun)
38% 36% 37%
18% 20%17%
24% 24%
26%18%
18%
18%
2%3%
2%
2016 2017 2018
Durables Mobil Bekas Mobil Baru Sepeda Motor Bekas Sepeda Motor Baru
38,2
30,9 32,7
56%
42%
56%54%
44%42%
35% 34% 35%
13% 13%12%
33% 33%33%
19% 19%
19%
1%
2016 2017 2018
Durables Mobil Bekas Mobil Baru Sepeda Motor Bekas Sepeda Motor Baru
51,344.4 45,2
52%
48%
52%
47% 47%
52%
1%1%
40% 43%40%
60%
57%
60%
2016 2017 2018
Pembiayaan Bersama Pembiayaan Sendiri
45,2 51,344,4 27.6 29.5
31.5
5.0 5.7 7.0
2016 2017 2018
Total Aset Ekuitas - Neto
Keterangan: Piutang pembiayaan yang dikelola termasuk biaya akuisisi.
Pada tahun 2018, Adira Finance telah menyalurkan pembiayaan baru sejumlah Rp38,2 triliun, naik sebesar 17% y/y
![Page 7: PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Paparan Public Expose · di ikuti oleh Yamaha dan Suzuki dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 22,8% dan 1,4%, turun dari tahun sebelumnya](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042807/5f7bb3437702f35abf5f6c03/html5/thumbnails/7.jpg)
Ikhtisar KeuanganPendapatan OperasionalRp Miliar dan %
Beban OperasionalRp Miliar dan %
Laba BersihRp Miliar
ROAA & ROAE% terhadap rata-rata total aset dan ekuitas (periode 2 tahun)
77%84%
89%
23%
16%
11%
2016 2017 2018
Pendapatan Bunga Bersih Pendapatan Operasional Lainnya
5.9006.667
7.452
38%
60%
37%
62%
40%
63%
2016 2017 2018
Biaya Operasional Lainnya Biaya Tenaga Kerja
2.9993.394
2.794
1.409
1.815
665
2016 2017 2018
3,7
5,0
6,021,6
26,528,4
2016 2017 2018
Ekuitas - Neto
Di tahun 2018, Imbal Hasil Aset (ROAA) dan Imbal Hasil Ekuitas (ROAE) berada di level sebesar 6,0% dan 28,4%.
![Page 8: PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Paparan Public Expose · di ikuti oleh Yamaha dan Suzuki dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 22,8% dan 1,4%, turun dari tahun sebelumnya](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042807/5f7bb3437702f35abf5f6c03/html5/thumbnails/8.jpg)
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif
Rp MiliarTahun Yang Berakhir Perubahan
%Y-o-Y31 Desember 2017 31 Desember 2018
PENDAPATAN
Pembiayaan Konsumen 4.960 6.867 38%
Marjin Murabahah 2.356 1.545 -34%
Sewa Pembiayaan 99 45 -55%
Lain-Lain 1.721 1.727 0%
Total Pendapatan 9.137 10.184 11%
BEBAN
Gaji dan Tunjangan (1.893) (2.031) 7%
Beban Bunga dan Keuangan (1.796) (1.738) -3%
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai (1.661) (1.764) 6%
Umum dan Administrasi (1.107) (1.363) 23%
Bagi Hasil Sukuk Mudharabah (40) (60) 50%
Pemasaran dan Lain-Lain (518) (743) 43%
Total Beban (7.015) (7.699) 10%
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan 2.122 2.485 17%
Beban Pajak Penghasilan (713) (669) -6%
Laba Tahun Berjalan 1.409 1.815 29%
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak (143) 172 -220%
Total Penghasilan Komprehensif Tahun
Berjalan1.266 1.987
57%
Laba Per Saham – Dasar/Delusian (Rp) 1.409 1.815 29%
Keterangan:
Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2018 telah diaudit.
![Page 9: PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Paparan Public Expose · di ikuti oleh Yamaha dan Suzuki dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 22,8% dan 1,4%, turun dari tahun sebelumnya](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042807/5f7bb3437702f35abf5f6c03/html5/thumbnails/9.jpg)
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif
Rp Miliar 31 Desember 2017 31 Desember 2018Perubahan
%Y-o-Y
ASET
Kas dan Kas di Bank 2.222 1.689 -24%
Piutang Pembiayaan Konsumen 2 16.939 23.260 37%
Piutang Pembiayaan Murabahah 2 8.580 4.371 -49%
Piutang Sewa Pembiayaan 2 380 241 -37%
Investasi Dalam Saham 1 1 0%
Aset Tetap-Setelah Dikurangi Akumulasi
Penyusutan 208 245 18%
Aset Tak Berwujud-Neto 106 120 13%
Lain-Lain 1.058 1.569 48%
Total Aset 29.493 31.496 7%
LIABILITAS
Pinjaman yang Diterima 10.544 11.778 12%
Utang Obligasi – Neto 9.761 9.422 -3%
Sukuk Mudharabah 701 768 10%
Lain-Lain 2.741 2.500 -9%
Total Liabilitas 23.748 24.468 3%
EKUITAS
Modal Saham 107 107 0%
Saldo Laba 3 5.639 6.921 23%
Ekuitas - Neto 5.745 7.028 22%
Total Liabilitas dan Ekuitas 29.493 31.496 7%
Keterangan:
1. Laporan Keuangan posisi 31 Desember 2017 dan 2018 telah diaudit.
2. Setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.
3. Termasuk keuntungan/(kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas-neto.
![Page 10: PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Paparan Public Expose · di ikuti oleh Yamaha dan Suzuki dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 22,8% dan 1,4%, turun dari tahun sebelumnya](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042807/5f7bb3437702f35abf5f6c03/html5/thumbnails/10.jpg)
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif
KeteranganTahun Yang Berakhir Perubahan
%Y-o-Y31 Desember 2016 31 Desember 2017
Profitabilitas *
Imbal Hasil Atas Rata-Rata Total Aset 5.0% 6.0% 1.0%
Imbal Hasil Atas Rata-Rata Ekuitas 26.5% 28.4% 1.9%
Laba Tahun Berjalan / Total Pendapatan 15.4% 17.8% 2.4%
Kualitas Aset
Piutang Pembiayaan Bermasalah/NPF Gross
(Termasuk Joint-Financing) 1.6% 1.7% 0.1%
Net NPF (tidak termasuk Joint-Financing dan
setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan
nilai) 0.4% 0.4% 0.0%
Likuiditas
Pinjaman yang Diterima. Utang Obligasi - Neto &
Sukuk Mudharabah / Total Aset (X) 0.7 0.7 0.0
Pinjaman yang Diterima. Efek Utang yang
Diterbitkan-Neto & Sukuk Mudharabah /
Ekuitas (Gearing Ratio) (X) 3.7 3.1 -0.6
Total Liabilitas / Total Aset (X) 0.8 0.8 0.0
Keterangan:
*Imbal Hasil terhadap rata-rata total asset dan ekuitas untuk 2 tahun buku.
![Page 11: PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Paparan Public Expose · di ikuti oleh Yamaha dan Suzuki dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 22,8% dan 1,4%, turun dari tahun sebelumnya](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042807/5f7bb3437702f35abf5f6c03/html5/thumbnails/11.jpg)
Mempertahankan peringkat idAAA dari Pefindo sejak 2014 dan
memperoleh peringkat ‘BBB’ dari Perusahaan Credit Rating
International
idBBB+
idA-idA
idA+
idAA-
idAA
idAA+idAAA
May
2002
Feb
2005
Jan
2007
Mar
2008
Apr
2010
Feb
2011
Feb
2003
Nov 2014 -
Present
Peringkat Nasional Peringkat Internasional
BBB Baa2Feb 2019
- Present
Feb 2019
- Present
Republic of Indonesia
BBB Baa2 BBB-
ADMF Republic of Indonesia
Ratings Fitch Moody’s Fitch Moody’s S&P
Long Term Rating BBB Baa2 BBB Baa2 BBB-
Outlook Stable Stable Stable Stable Stable
Pefindo As of 31 Dec 2018
Corporate Rating AAA
Issuance Rating AAA
Outlook Stable
![Page 12: PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Paparan Public Expose · di ikuti oleh Yamaha dan Suzuki dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 22,8% dan 1,4%, turun dari tahun sebelumnya](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042807/5f7bb3437702f35abf5f6c03/html5/thumbnails/12.jpg)
Agenda Public Expose
1. Ikhtisar Keuangan Tahun 2018
2. Hasil RUPST
3. Tanya Jawab
![Page 13: PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Paparan Public Expose · di ikuti oleh Yamaha dan Suzuki dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 22,8% dan 1,4%, turun dari tahun sebelumnya](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042807/5f7bb3437702f35abf5f6c03/html5/thumbnails/13.jpg)
Agenda Public Expose
1. Ikhtisar Keuangan Tahun 2018
2. Hasil RUPST
3. Tanya Jawab
![Page 14: PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Paparan Public Expose · di ikuti oleh Yamaha dan Suzuki dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 22,8% dan 1,4%, turun dari tahun sebelumnya](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042807/5f7bb3437702f35abf5f6c03/html5/thumbnails/14.jpg)
THANK YOU