Présentation des Résultats au 30 juin 2013
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Présentation des Résultats au 30 juin 2013
Conférence de presse du 23 Septembre 2013
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Présentation 19 avril 2006
Contexte et faits marquants
Activité commerciale
Résultats consolidés au 30 juin 2013
Résultats sociaux au 30 juin 2013
Sommaire
2
Présentation 19 avril 2006
Contexte et faits marquants – Semestre _2013
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Contexte Secteur
Croissance des dépôts clientèle de 6 % Par rapport à juin 2012. Par rapport à décembre 2012, cette croissance est +1,9 %.
Evolution tirée par celle des comptes chèques et des comptes courants avec respectivement +4,5 % et + 6%.
Décélération de la croissance des crédits clientèle : +0,1 % par rapport à décembre 2012 contre 1,9 % par rapport à juin 2012.
Hausse de crédits immobiliers de + 6%.
Baisse des crédits à l’entreprise de -0,5 %.
Stagnation de l’encours du marché du crédit à la consommation autour de 78 Mrds DH avec une augmentation de la part des banques à 51,4 % et avec une baisse de la production semestrielle des sociétés de financement de 2,1% par rapport à juin 2012
Recul de l’activité des société de leasing de 0,8% en raison du ralentissement des investissements
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Renforcement de nos offres aux particuliers : Nouveaux packages et produits de banque assurance et assistance
Renforcement de notre offre monétique par la première carte Multiservice du Maroc (Carte Sayidati)
Poursuite du renforcement de l’offre entreprise
Lancement de l’application My CIH sur Smartphones et tablettes
Développement d’une nouvelle solution home banking CIH ONLINE disponible également sur les plateformes des mobiles.
Projet de gestion pour compte de l’activité crédit Consommation : lancement des sites pilotes ABB et démarrage du projet avec le CIH
Croissance de l’activité bancassurance et assistance
Stabilisation de la PDM de l’activité du leasing
Dynamique de développement
commercial
Faits Marquants groupe CIH
5
Dénouement des dossiers historiques
Prise de contrôle de TIVOLI à quasiment 100 %
Gestion de l’unité hôtelière confiée à un professionnel du tourisme
Entrée périmètre de consolidation avec intégration globale
Dénouement du contrôle fiscal de SOFAC avec un coût global de 75 MDH couvert par une provision de 47 MDH
Finalisation de l’opération de retrait des titres de SOFAC de la côte; La part du CIH dans SOFAC est désormais de 60,50%.
Poursuite du développement du réseau avec l’ouverture de 5 nouveaux points de vente
Ouverture de l’agence SOFAC à Méknes
Poursuite des projets de développement
Démarrage du projet du poste de travail « Nov@bank » lot activité commerciale (entrée en relation, ouverture de compte, vision 360°, gestion de la tarification..)
Mise en conformité du processus de clôture de compte clientèle
Poursuite de l’industrialisation des processus de recouvrement des créances en souffrance
Qualité de service et refonte des process
Faits Marquants groupe CIH
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Présentation 19 avril 2006
Activité commerciale groupe CIH
7
19 336
20 984
Juin 2012 juin-13
Dépôts clientèle
Dépôts clientèle
+8,5 %
Progression de 8,5 % des dépôts
Chiffres en Millions DH
8
13 421
14 462
Juin 2012 Juin 2013
DAV
Dépôts clientèle
+7,7 % Progression de 7,7% des ressources à
vue en ligne
Bonne performance sur les ressources stables : comptes d’épargne (+15%), comptes courant (+6,9%) et comptes chèques (+6,7%)
Gain de 8 bps en PDM sur les dépôts à vue
Progression des dépôts à terme de 11,4%
Chiffres en Millions DH
4 451
4 959
Juin 2012 Juin 2013
DAT
+11,4%
9
30 492 31 562
Juin 2012 juin-13
Encours Crédits
Crédits clientèle
+3,5 %
Progression de 3,5 % des encours de crédits
Chiffres en Millions DH
10
3 408
4 118
Juin 2012 juin-13
Crédits Consommation
22 346 23 212
Juin 2012 Juin 2013
Crédits immobiliers
Crédits à la clientèle
Consolidation de l’activité des crédits immobiliers + 3,9%
Progression des crédits consommation de 21% grâce au dynamisme de SOFAC
Diversification de l’activité avec la montée progressive des encours des débits en compte destinés aux entreprises de +19,4 %
Gain PDM des crédits consommations distribués par Sofac de 70 Bps
+ 3,9%
Chiffres en Millions DH
+21 %
11
Equipement clientèle
Captation de 40 000 nouveaux clients, soit + 4% par rapport au premier semestre 2012
Amélioration du taux d’équipement s’établissant à 2,66 en évolution de 11 points par rapport à décembre 2012 .
31 39335 301
Juin 2012 Juin 2013
Monétiques
26 917
34 901
Juin 2012 Juin 2013
Bancassurance
3 907
7 858
Juin 2012 Juin 2013
Assistance
+12 %
+30 %
+101 %
12
Présentation 19 avril 2006
Comptes au 30.06.2013 (Chiffres Consolidés )
13
Bilan et CPC consolidés au 30.06.2013 Chiffres en Millions DH
Bilan Déc 2012 Juin 2013 Ev°
Total Bilan 39 146 39 333 0,5%
Juin 2012 Juin 2103 Ev°
Marge d'intérêt 665 724 8,9%Marge sur commissions & Autres gains et pertes bancaires 95 144 50,6%Produit Net bancaire 760 868 14,2%CGE 454 452 -0,4%Résultat brut d'exploitation 306 416 35,8%Coût du Risque 71 31 -56,9%Résultat d'exploitation 235 385 63,8%Résultat avant impôt 278 382 37,7%Résultat net consolidé 186 238 27,9%Résultat net part du groupe 184 245 33,5%
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Périmètre de consolidation au 30.06.2013
Entrée en périmètre
Dénomination sociale PaysDécembre 2012 Juin 2013
Méthode de consolidation%
intérêts%
contrôle%
intérêts%
contrôle
CIH Maroc 100% 100% 100% 100% Consolidante
CIH Courtage Maroc 100% 100% 100% 100% Intégration globale
Maghreb Titrisation Maroc 24% 24% 24% 24% Mise en équivalence
Maroc Leasing Maroc 34% 34% 34% 34% Mise en équivalence
Sofac Maroc 46,00% 46,00% 59,80% 59,80% Intégration globale
Sofassur Maroc 46,00% 46,00% 59,80% 59,80% Intégration globale
Crédilog 1 Maroc N/A N/A N/A N/A Intégration globale
Crédilog 2 Maroc N/A N/A N/A N/A Intégration globale
Crédilog 3 Maroc N/A N/A N/A N/A Intégration globale
Tivoli Maroc 47,86% N/A 89,35% 89,35% Intégration globale
15
39 146
136212
186 -345
39 333
Dec 2012 Juin 2013
Bilan consolidé au 30.06.2013
Croissance de l’actif :
• Croissance des emplois clientèle (CIH et
SOFAC)
• Intégration de Tivoli et l’augmentation des
immobilisations corporelles
•Baisse des encours des créditlog (rubrique
Autres *)
Croissance du passif :
• Croissance des ressources clientèle
• croissance des dettes des Refinancement (CIH
et SOFAC)
+ 0,5 %
CIHSofac
Tivoli Autres(*)
16
Résultats consolidés au 30.06.2013 (Marge nette d’intérêt)
MNI Croissance de 8,9 %
Progression de la MNI en social
Croissance de CIH sur base individuelle IFRS
Impact de la consolidation de SOFAC
Chiffres en Millions DH
665
45
18
724
Juin 2012 Juin 2013
CIHSOFAC TIVOLI Autres
+8,9 %
Marge nette d’intérêt
17
760
5924
222 1
0
868
Juin 2012 Juin 2013
Résultats consolidés au 30.06.2013 (Produit Net Bancaire)Chiffres en Millions DH
CIHSOFAC
TIVOLIAutres
+14,2 % Croissance de la MNI de 8,9 %
Evolution de la marge sur Commissions de
9,3%
Croissance du contributif CIH sur base
individuelle IFRS
Croissance du contributif de SOFAC
impact de la consolidation des créditlog
(rubrique Autres)
PNB Progression de 14,2 %CIHC
Produit Net BancaireSOF.
18
221
7 615
238
RN CIH (*)
RNC Groupe
CIH
Résultats consolidés au 30.06.2013Chiffres en Millions DH
186
75
6 1
238
Juin 2012
Juin 2013
CIH SOFACTIVOLI Autres
+27,9 %
CIHC
Résultat Net Consolidé + 27,9%
- 23 MEE
- 10TIVOLICIHC
MEE SOFAC
Focus Contributif des filiales
- 17
(*) CIH retraité IFRS sur base individuelle avec élimination des dividendes reçus NB / La contribution de SOFAC dans les comptes consolidés du groupe CIH a été impactée par le dénouement du litige fiscal ayant généré une charge complémentaire de 28 MDH dans les comptes de la filiale. Hors cet impact, cette contribution serait de +6,3 MDH
SOFA.SOFA.
19
Résultats consolidés au 30.06.2013Chiffres en Millions DH
+33,5 pts Amélioration du RNC de 29,7 %
Retraitement des intérêts minoritaires lié à la
contribution de SOFAC
RNPG Progression de 33,5 %184
245
Juin 2012 Juin 2013
RNPG
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Résultats consolidés au 30.06.2013 (Indicateurs)
Bonne performance au niveau du Coefficient d’exploitation avec -760 Bps
Progression du RBE de 36%
Baisse du coût du risque de 57 %
Progression de la marge d’exploitation de 1350 Bps
Amélioration de la marge nette de 300 Bps
59,7%
30,9%
24,4%
52,1%
44,4%
27,4%
Ceof d'exploitation Marge d'exploitation Marge nette
Juin 2012
Juin 2103
21
Résultats consolidés au 30.06.2013 (Indicateurs)
63,8%68,0%
S1 2012 S1 2013
Taux de couverture
0,22%
0,09%
S1 2012 S1 2013
Taux de coût de risque
+ 420 Bps-13 Bps
Le taux de CES sur l’activité bancaire (CIH) est de 8,71% en amélioration 34 bps par
rapport à juin 2012
Le taux de CES sur l’activité SOFAC est 12,2 % comparé à un secteur qui se dégrade
de 10 Bps pour s’établir 12,9 %
La ratio de solvabilité sur base consolidé s’établit à 14,13%
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Présentation 19 avril 2006
Comptes au 30.06.2013 (Chiffres sociaux)
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Activité Bancaire : Bilan et CPC au 30.06.2013 (CIH social)
Bilan Déc 2012 Juin 2013 Ev°
Total Bilan 34 377 34 469 0,3%
Juin 2012 Juin 2103 Ev°
Marge d'intérêt 585 593 1,3%Produit Net bancaire 706 713 0,9%CGE (*) 388 397 2,2%Résultat brut d'exploitation 318 316 -0,7%Coût du Risque 14 3 -77,8%Résultat d'exploitation 303 313 3,0%Résultat avant impôt 323 341 5,6%Résultat net 199 221 11,1%
(*) Y compris dotations aux amortissements
Chiffres en Millions DH
24
Activité Crédit à la consommation (Sofac) : Bilan et CPC au 30.06.2013
Bilan Déc 2012 Juin 2013 Ev°
Total Bilan 3 417 3 634 6,4%
Juin 2012 Juin 2103 Ev°
Marge d'intérêt 57 82 44,3%Produit Net bancaire 60 83 36,9%CGE 48 58 21,9%Résultat brut d'exploitation 13 26 106,0%Coût du Risque 5 13 148,8%Résultat courant 8 14 73,6%Résultat non courant 0 -28 ns Résultat net 7 -16 ns
Hors impact contrôle fiscal de 28 MDH, le RN serait de +12 MDH
Chiffres en Millions DH
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Activité Courtage (CIHC et Soffassur) : Bilan et CPC au 30.06.2013
Bilan Déc 2012 Juin 2013 Ev°
Total Bilan 13 16 18,8%
Juin 2012 Juin 2103 Ev°
Produit Net bancaire 11 13 26,3%
CGE (*) -1 -1 -2,4%
Résultat brut d'exploitation 10 12 29,3%
Coût du Risque 0 0
Résultat d'exploitation 10 12 29,3%
Résultat avant impôt 10 12 29,3%
Résultat net 7 9 29,3%
Chiffres en Millions DH
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Activité Leasing (Maroc Leasing MEE) : Bilan et CPC au 30.06.2013
Bilan Déc 2012 Juin 2013 Ev°
Total Bilan 11 744 11 634 -0,9%
Juin 2012 Juin 2103 Ev°
Produit Net bancaire 100 128 27,5%CGE 33 34 1,9%Résultat brut d'exploitation 67 94 40,1%Coût du Risque 13 39 194,0%Résultat Courant 54 55 2,2%Résultat avant impôt 54 55 2,8%Résultat net 34 34 2,9%
Chiffres en Millions DH
27
Merci de votre attention