PROPUESTA DE UTILIZACIÓN DE TARJETA DUAL PARA EMPLEADOS DE...
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PROPUESTA DE UTILIZACIÓN DE TARJETA DUAL PARA EMPLEADOS DE UN ÁREA ADMINISTRATIVA EN ENTIDAD FINANCIERA COLOMBIANA Elaborado por: DIANA MARIA FUENTES OLAYA YURI MAYERLY VELASQUEZ GUEVARA . Universidad Distrital Francisco José de Caldas Especialización en Gestión de proyectos de Ingeniería
Transcript of PROPUESTA DE UTILIZACIÓN DE TARJETA DUAL PARA EMPLEADOS DE...
PROPUESTA DE UTILIZACIÓN DE TARJETA DUAL PARA EMPLEADOS DE UN
ÁREA ADMINISTRATIVA EN ENTIDAD FINANCIERA COLOMBIANA
Elaborado por:
DIANA MARIA FUENTES OLAYA
YURI MAYERLY VELASQUEZ GUEVARA
.
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Especialización en Gestión de proyectos de Ingeniería
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................... 4
I. GENERALIDADES DEL PROYECTO ................................................................................................. 5
1.1. Objetivos del Estudio ..................................................................................................................... 5
1.1.1 Objetivo General ....................................................................................................................... 5
1.1.2 Objetivos Específicos .............................................................................................................. 6
1.2. Metodología del marco Lógico ..................................................................................................... 6
1.2.1 Identificación del problema ..................................................................................................... 6
1.2.2 Árbol de problemas y afinidad ................................................................................................ 7
1.2.3 Alternativas de Solución .......................................................................................................... 8
1.2.4 Matriz de planificación del marco – lógico .......................................................................... 12
1.2.5 Pauta Metodológica ............................................................................................................... 15
Análisis de Involucrados ................................................................................................................. 15
Selección de la estrategia Optima ................................................................................................. 16
II. ESTUDIO DE MERCADO .................................................................................................................. 16
2.1. Producto ......................................................................................................................................... 16
2.1.1. Definición ................................................................................................................................ 16
2.1.2. Naturaleza .............................................................................................................................. 17
2.1.3. Usos ........................................................................................................................................ 17
2.2. Demanda ....................................................................................................................................... 17
2.2.1. Definición de la Demanda .................................................................................................... 17
2.2.2. Estimación .............................................................................................................................. 18
2.2.3. Población de Estudio ............................................................................................................ 19
2.2.4. Tabulación de Datos de Fuentes Primarias ...................................................................... 19
2.2.5. Proyección de la Demanda .................................................................................................. 23
2.2.6. Mercado Potencial (Meta) .................................................................................................... 24
2.2.7. Distribución Geográfica del Mercado de Consumo ......................................................... 25
2.2.8. Comportamiento Histórico de la Demanda ....................................................................... 25
2.3. Oferta .............................................................................................................................................. 28
2.3.1. Características de los Principales Productores (Competencia) ..................................... 28
2.4. Análisis de Precios ....................................................................................................................... 30
2.4.1. Análisis Histórico y Tendencias .......................................................................................... 30
2.4.2 Estimación del Precio Promedio Según Categorías de Establecimientos ................ 33
2.5. Canales de Comercialización y Distribución ............................................................................ 35
2.5.1. Descripción de los Canales ................................................................................................. 36
2.5.2. Ventajas y Desventajas de Cada Canal Empleado ......................................................... 37
2.5.3. Descripción Operativa de la Trayectoria de Comercialización ...................................... 37
2.6 Ingeniería del proyecto ................................................................................................................. 38
2.6.1. Detalle del proceso: .............................................................................................................. 39
2.6.2 Tamaño y localización ........................................................................................................... 40
Segmentación de Mercado ............................................................................................................. 41
Propuesta de Distribución de planta: ............................................................................................ 42
III. ESTUDIO FINANCIERO ................................................................................................................... 44
3.1. Análisis financiero del proyecto: ............................................................................................. 47
3.1.1. Drivers semestrales: ............................................................................................................ 48
3.1.2. Resultado de Pérdidas y ganancias: ................................................................................ 50
3.1.3. Análisis de Sensibilidad: ..................................................................................................... 53
V. WEB GRAFIA....................................................................................................................................... 64
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INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia el dinero ha sido un factor determinante dentro del
desarrollo de las sociedades capitalistas, puesto que de éste depende
fundamentalmente la supervivencia y el bienestar de los individuos que se
desenvuelven en un entorno común, es por esto que se ve la necesidad de
identificar alternativas en las que el dinero sea fácil, rápido y efectivo a la hora de
satisfacer los deseos propios y en algunas ocasiones de terceros; los cuales
provocan un sentimiento que se convierte en un imaginario de posicionamiento,
reconocimiento, éxito y autorrealización.
Las entidades financieras han sido las encargadas de otorgar seguridad y
confianza a la hora del manejo de ese dinero efectivo, ofrecen al público diferentes
tipos de alternativas que se establecen en los portafolios que ofrecen tasas de
financiación atractivas y beneficios adicionales. Pero como en la dinámica del
mercado el cliente siempre quiere nuevos productos y mejores servicios, es por
esto que se identificó, que dentro de los productos de consumo que se ofrecen
con mayor frecuencia se encuentran los que corresponden a los relacionados con
las tarjetas tanto débito y crédito.
De acuerdo con lo anterior, se especifica entonces que los autores mencionan el
mercado de tarjetas – débito y crédito- como una oportunidad de negocio y
desarrollo socioeconómico. En Colombia, la bancarización aumenta a medida en
que los empleadores cumplan con todas las especificaciones y requisitos que se
exigen según la ley ya que mínimo se exige la apertura de una cuenta de nómina y
en consecuencia un posible candidato para ofrecer un portafolio que incluya
tarjetas crédito.
Tomando como referencia una alternativa de dinero en plástico que posea los dos
servicios en uno solo y de su posibilidad de reducción de costos de fabricación, así
5
como la reducción en % de material que absorbe el medio ambiente, es necesario
realizar un estudio de medición de estos costos a través de la formulación de un
proyecto que describa la posible implementación y el nivel de aceptación de estas
tarjetas.
El estudio descrito anteriormente, formula la creación de una tarjeta dual que
presente los dos servicios en uno solo, para ser utilizados en primera medida por
la población interna de la organización que se encuentra en un punto determinado
en la ciudad de Bogotá, se tomaran en cuenta aspectos como plataformas que
sostienen los servicios, desarrollo en las diferentes aplicaciones internas que la
entidad financiera maneja, mantenimiento y mejoramiento de los mismos etc.
La formulación de este proyecto se presenta como una alternativa de solución y
practicidad a la hora de utilizar alguno de los dos tipos de pago permitidos en
plástico, éstos representan un potencial en términos de innovación en el mercado
y un aumento de los servicios que pueden ser ofrecidos en los diferentes
portafolios que se manejan para los distintos perfiles establecidos al interior de la
organización financiera.
I. GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1. Objetivos del Estudio
1.1.1 Objetivo General
Realizar una propuesta de implementación de tarjetas dual aplicando las
diferentes herramientas de ingeniería para trabajadores administrativos de una
entidad financiera colombiana.
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1.1.2 Objetivos Específicos
Aplicar la metodología del marco lógico para desarrollar la mejor alternativa
a la problemática identificada, sobre el uso actual de tarjetas crédito y
débito.
Realizar el análisis de mercados para identificar el cliente potencial y la
oferta y demanda existente en el sector financiero seleccionado.
Definir mediante el análisis financiero, la viabilidad de la propuesta a través
del estudio del proyecto y la predicción de los eventos futuros en cinco
periodos semestrales.
1.2. Metodología del marco Lógico
1.2.1 Identificación del problema
Los análisis de mercado para la implementación de tarjetas dual en las entidades
financieras durante los últimos años datan que solamente una entidad en
Colombia presenta este tipo de características de flexibilidad de cambio entre las
funciones de un plástico, los cuales cumplen de manera estricta los diferentes
estándares de seguridad que cada uno de los servicios establece, esto a su vez
genera innovación en la forma tradicional en que los bancos establecen sus
productos. Sin embargo, a nivel de entidades financieras dentro de los 5 bancos
más importantes en el país, no se ha puesto en marcha dicho producto, lo que
cuestiona el nivel de preocupación ambiental que promueven estás entidades en
sus políticas actuales y las acciones que realizan para mitigar el impacto de la
utilización masiva de materiales como el plástico.
Siendo así, es fundamental plantear una idea de optimización de una tarjeta
respecto a la reducción de material en la realización de uno de los productos
estrellas de los bancos, como es el producto de consumo masivo preferido -las
tarjetas débito y crédito- con el objetivo de profundizar y analizar si la factibilidad
del proyecto, en que se evalúen de manera integral los costos de fabricación y los
beneficios que trae la realización de producto logren un nivel de aceptación en los
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clientes y una disminución en la contaminación que dichos materiales genere,
adicionalmente evaluar y tener en cuenta los cambios en las plataformas por las
que viaja esta información y el impacto que puede provocar en los posibles
clientes.
En caso de no presentar una relación de beneficio costo aceptable, se
reconsideran dichos resultados y se deberán presentar otras opciones más
factibles, las cuales se formularán a continuación, para que mejoren los procesos
que permitan disminuir los niveles de riesgo a los que el proyecto puede
enfrentarse.
1.2.2 Árbol de problemas y afinidad
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1.2.3 Alternativas de Solución
Creación de Tarjeta Dual (Débito y Crédito)
Consiste en diseñar y plantear un estudio acerca de la utilización de un plástico
que contenga los dos tipos de identificación electrónica en este caso débito y
crédito, estos estarán incluidos dentro de una misma tarjeta, uno a cada lado
debidamente demarcados, ambos estarán soportados por una misma plataforma
la cual tenga la información de ambos chips.
La forma como se plantea su uso, es entregar como primera medida la tarjeta
debito que por defecto se encuentra asociada a una cuenta de ahorros o corriente,
y con posibilidad de acceder a un segundo producto, como lo es la tarjeta de
crédito. Lo que mejoraría la experiencia como cliente, en cuanto al manejo y
utilización de un solo plástico para sus transacciones.
Uno de los principales objetivos, es revisar el impacto que tiene la reducción de la
utilización del PVC, material principal con el que se realizan estos plásticos
efectuando, una responsabilidad ambiental a nivel corporativo.
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En cuanto a la utilización de las franquicias, el primer estudio se realizaría con el
convenio de Visa, con el fin de poder observar en la primera fase cual es el
comportamiento y la acogida de los clientes ya que seguirían los mismos tipos de
alianzas estratégicas de las empresas externas.
Creación Tarjeta Crédito de Crédito dual:
La segunda alternativa que se plantea es el análisis y diseño de una tarjeta o
plástico que incluye los dos tipos de franquicia en una sola que son Visa Y Mater,
a través de la creación de un nuevo software que permita administrar las dos
plataformas en una sola para facilitar el comercio global a través de la
transferencia de valores e información entre instituciones financieras, comercios,
consumidores, compañías y entidades gubernamentales.
Para el diseño de la tarjeta, se utilizarán los mismos materiales de fabricación
como es el plástico y el cobre, así mismo sus dimensiones serán sostenidas y las
características del formato como el nombre, número de tarjeta, fecha de
vencimiento y Card Validation Value se mantendrán, la diferencia radica en que el
plástico tendrá dos chips uno a cada lado de la franquicia.
El software, tendrá a cargo la búsqueda de la base de datos de las dos
plataformas que cada franquicia maneja por lo que los costos de mantenimiento se
elevan puesto que deben realizarse de manera conjunta, adicionalmente las
políticas de promoción y distribución deben plantearse de manera tal que no se
afecte las diferentes alianzas estrategias que cada una establece al interior de sus
organizaciones.
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FIGURA 1.
Eliminación de tarjeta debito
Se realizará la administración de las tarjetas débito a través del aplicativo de
Banca Móvil del Banco Bogotá, es decir que la lectura de los plásticos se
manejará a través de un software compatible con los sistemas operativos para
adroid y ios, a través de la lectura electrónica de códigos internos. La utilización
estaría programada con datos de internet y un teléfono celular inteligente.
La actualización de los desarrollos para las entidades financieras de credibanco y
redeban deben gestionarse con el fin de que los datafonos virtuales funcionen
correctamente y transmitan la información en tiempo real y de manera correcta,
estos serían los encargados de realizar la lectura y el débito de las cuentas de
ahorro y corriente.
La digitación de la clave será uno de los cambios más radicales, ya que los
clientes no estarán expuestos a digitar sus contraseñas y los niveles de seguridad
serán mayores.
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Tabla comparativa de Alternativas
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1.2.4 Matriz de planificación del marco – lógico
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A continuación, se presentan los indicadores con los cuales se realizará el monitoreo de forma periódica
mensual, de tal manera que al presentar incidentes de fallos en la plataforma o en el funcionamiento
interno de la tarjeta, puedan ser mitigados de manera preventiva y de forma organizada.
│14
│15
1.2.5 Pauta Metodológica
Análisis de Involucrados
Consumidores
Son los individuos que utilizan el dinero plástico como forma de pago. Existe una clasificación para los consumidores de tarjetas: Consumidores “convenientes”, que son aquellos que no tienen restricción de liquidez, es decir, que cuentan con el efectivo suficiente para realizar todos sus pagos, así que usan la tarjeta como forma de pago más práctico, seguro y cómodo. Y los consumidores “rotadores de pasivos” son los que utilizan las tarjetas de crédito como medio de financiación, puesto que no disponen del efectivo necesario para cumplir con sus obligaciones en el momento preciso, acuden a las tarjetas como una fuente de recursos para expandir sus posibilidades de gasto.
Comerciantes Este grupo está representado por los negocios o establecimientos comerciales que reciben tarjetas como forma de pago. Hacer parte de la plataforma de tarjetas les permite aumentar sus posibilidades de venta y la seguridad de las mismas, en la medida que existen muchos clientes con poca o ninguna liquidez (rotadores de pasivos) y la tarjeta les permiten realizar el pago, absorbiendo esa parte de la demanda.
Banco adquirente Es el banco ligado al establecimiento comercial y a una red, y se encarga de llevar a cabo los pagos hechos por los clientes con la tarjeta, tramitando los desembolsos de los consumidores a los comerciantes. El banco adquiriente pone a disposición de los comerciantes el dinero transferido de los consumidores, descontando antes el valor de la comisión o costo de la transacción, siendo esta la fuente de ingresos del banco en estos términos.
Banco emisor
Se encarga de ofrecer el servicio pertinente para usar la tarjeta como tal, o sea, es
quien vende a los consumidores este medio de pago. El banco emisor y el banco
adquiriente se relacionan a través de una red para hacer posible la transferencia de
recursos desde los clientes hasta los comerciantes. El banco emisor cobra una tarifa
por el servicio ofrecido a través de las tarjetas y si los pagos son a plazos, cobra un
interés. El banco se queda con la parte del pago por la compra, conocida como tarifa
de intercambio.
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Selección de la estrategia Optima
La creación de la tarjeta dual con los productos débito y tarjeta crédito visa, es la mejor
opción para dar solución a mitigar la contaminación del medio ambiente por la
generación masiva de los plásticos y disminución de los costos de fabricación ya que
no es necesario desarrollar nuevo software, por ende, los costos de mantenimiento no
influyen de manera significativa y se conseguiría eliminar aproximadamente a la mitad
el uso de plásticos.
La evaluación de tipo ambiental se realizará bajo la normatividad internacional (ISO
14000) basada en la contaminación de los componentes utilizados en el plástico, su
vida útil, reutilización del material y manejo de residuos.
A partir de este análisis se podrá verificar si la fabricación de la tarjeta dual para la
utilización de los dos tipos de uso de tarjeta (débito y crédito), será beneficioso en
cuanto a la disminución de costos, disminución en el impacto de contaminación
ambiental e incremento en los niveles de satisfacción del cliente por la aquerencia o
utilización de los dos productos en uno solo, dando un plus a la entidad financiera
respecto.
II. ESTUDIO DE MERCADO
2.1. Producto
2.1.1. Definición
El producto se define como un plástico inteligente que permite realizar pagos y
compras en establecimientos comerciales. Los pagos se realizan partir de un dinero
que se tenga en una cuenta de ahorro o corriente vinculada con una entidad bancaria o
supervisada por la superintendencia financiera en nuestro caso aplicado al país de
Colombia y las compras se realizan cancelando un valor que posteriormente se
cancela.
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2.1.2. Naturaleza
El producto tiene como naturaleza disminuir la producción de tarjetas plásticas usadas
para estos fines, con el objetivo de reducir la utilización del PVC1, contribuyendo con el
cuidado y preservación del medio ambiente.
Adicionalmente, bridarle al usuario un beneficio de practicidad, tranquilidad, reducción
de espacio y oportunidad de mejoramiento en cuanto a su historial crediticio, debido a
que presenta dos funcionalidades en una sola.
2.1.3. Usos
El uso del producto se aplica, a la hora de realizar compras o pagos de forma
electrónica, en los diferentes establecimientos de comercio que proporcionen bienes o
servicios para diferentes necesidades que las personas o individuos de una sociedad
posean. Facilitando de manera práctica el manejo del dinero y disminuyendo en un alto
porcentaje la exposición al riesgo.
2.2. Demanda
2.2.1. Definición de la Demanda
Se define como la suma de tarjetas dual que el mercado meta precise para complacer
una necesidad específica a un precio determinado.
La demanda de la tarjeta dual será en función de la población objetivo y se puede decir
que es insatisfecha, ya que lo que el mercado actual ofrece, no cumple los
requerimientos del cliente al no haber una tarjeta que porte dos productos en un mismo
plástico brindando comodidad y practicidad al usuario.
Según las características de este producto, la tarjeta dual es categorizada como un
bien no necesario, en este caso a pesar de que se ofrece la tarjeta débito incluyendo la
1 Es la denominación por la cual se conoce el policluro de vinilo, un plástico que surge a partir de la polimerización del monómero de cloroetileno (también conocido como cloruro de vinilo). Los componentes del
PVC derivan del cloruro de sodio y del gas natural o del petróleo, e incluyen cloro, hidrógeno y carbono.
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tarjeta de crédito, facilitando un mejor uso, el consumidor podría desempeñar sus
tareas diarias sin necesidad de utilizar esta tarjeta dual.
Este producto también pertenece a la categoría de Demanda Continua, ya que su
utilidad se mantiene durante todos los días y no durante ciertos períodos del año. La
demanda permanece ya que se pueden usar cuando se requiera.
Se menciona también en este proyecto que la tarjeta dual se puede considerar como
Bien Final ya que no sufren ninguna transformación, se pueden usar de inmediato y
cumplirán su función.
La demanda está compuesta por los siguientes puntos:
Necesidad y deseo.
Consumidor.
Precio.
Cantidad de bienes o servicios.
Disposición a adquirir el producto o servicio.
Capacidad de pago.
2.2.2. Estimación
Para estimar la demanda de la tarjeta dual, se aplicó una encuesta compuesta por 5
preguntas a 200 personas en el área de Desarrollo Tecnológico del Banco de Bogotá,
sede Calima.
Factores como la empresa, calidad de vida, precio, disposición salarial, género, entre
otros, son determinantes para los consumidores a la hora de pagar por un servicio.
Los datos en la tabla de abajo representan una estimación realizada por el área de
Recursos Humanos de Banco de Bogotá, acerca de la población de empleados que se
encuentran en la Dirección de desarrollo tecnológico.
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A continuación, están los datos:
Lugar
Población
Total
Personal
Outsoursing
Personal
Directo
Sede Calima área de
Dirección de desarrollo
tecnológico 850 312 538
Fuente: Estudiantes Especialización Gestión de Proyectos.
2.2.3. Población de Estudio
Luego de realizar un análisis, se determinó que la población que más estaría dispuesta
a utilizar la tarjeta dual son los empleados Directos, ya que por su estabilidad laboral y
el estatus que le genera el uso preferencial de la tarjeta dual, representa un interés
mayor, que al de los empleados por outsourcing.
Para esto se decide realizar la segunda encuesta porque ayuda a obtener más
información de la población objetivo
2.2.4. Tabulación de Datos de Fuentes Primarias
Para entender las necesidades y deseos de los clientes potenciales, se recurrió a las
fuentes primaras, recopilando información valiosa mediante una encuesta a 250
personas a La Dirección de Desarrollo Tecnológico. De esta manera se obtienen datos
necesarios que guiarán el proyecto.
│20
Una fuente primaria es la información que se obtiene “firsthand” o en español, "de
primera mano". La persona que investiga es la que recopila directamente la
información, en este caso, de los clientes potenciales.
A continuación, se muestra los resultados de la encuesta realizada. Esta se creó con
preguntas claves que ayudan a desarrollar el producto de la manera más atractiva para
el cliente, y que cubra sus necesidades y deseos.
La encuesta fue aplicada a 250 personas, empleados directos del Banco de
Bogotá
Gráfico 1. Empleado del Banco de Bogotá
Fuente: Estudiantes Especialización Gestión de Proyectos.
100%
0%
¿Es usted empleado del Banco de Bogotá?
Si No
│21
Gráfico 2. ¿Qué piensa en tener una sola tarjeta un producto dedito y
crédito?
Fuente: Estudiantes Especialización Gestión de Proyectos.
Gráfico 3. ¿Si en este momento le ofrecen unir sus dos productos (TC y TD)
en un solo plástico de forma gratuita, aceptaría?
30%
26%
33%
11%
¿Qué piensa sobre tener una sola tarjeta para los productos dedito y crédito?
Posible No es Posible
Me gustaría probarlo No me gustaría
89%
11%
¿Si en este momento le ofrecen unir sus dos productos (TC y TD) en un solo plástico de forma gratuita, aceptaría?
Si No
│22
Fuente: Estudiantes Especialización Gestión de Proyectos
Gráfico 4. ¿Tiene alguna razón que le impediría aceptar un plástico con los
dos productos?
Fuente: Estudiantes Especialización Gestión de Proyectos
Gráfico 5. ¿Maneja o piensa adquirir TC con el Banco de Bogotá?
78%
22%
0% 0%
¿Tiene alguna razón que le impediría aceptar un plástico con los dos productos?
Si No
│23
Fuente: Estudiantes Especialización Gestión de Proyectos
2.2.5. Proyección de la Demanda
En este estudio se proyectará la demanda de los próximos cinco años. Del 89% de
aceptación que se obtuvo en la encuesta, este porcentaje se “castigó” a un 6,29% de la
población de empleados del Banco Bogotá directo. Además, se estima atender al 100%
de ese mercado potencial, que de acuerdo con el área de Recursos Humanos, son 478
empleados.
El proyecto, se podría realizaría por faces vinculando la tarjeta a las demás direcciones
del Banco, que según la siguiente tabla son 9559 trabajadores, en 5 periodos cada uno
de 6 meses
78%
22%
0% 0%
¿Maneja o piensa adquirir TC con el Banco de Bogotá?
Si No
│24
Fuente: www.bancodebogota.com
Gráfico 6. Estimación de la Demanda
Fuente: Estudiantes de Elaboración de Proyecto.
2.2.6. Mercado Potencial (Meta)
Basado en la encuesta realizada, la aceptación del producto fue del 89%. Ese
porcentaje se castigó a un 63% de la población (población que acepto recibir la tarjeta
dual).
1 2 3 4 5
478 478 478 478 478
0
100
200
300
400
500
600
1 2 3 4 5
Dem
and
a
Periodos
Título del gráfico
Periodo Demanda
│25
Se tomó en cuenta el total de trabajadores directos del Banco de Bogotá done el
mercado potencial son los 8559 empleados en las próximas fases.
El Mercado Meta de la tarjeta dual es el 5.58% (478 personas).
Cuadro Resumen
Total Trabajadores Directos Banco de Bogotá 8559
Total Trabajadores dirección de Desarrollo
Tecnológico 538
Mercado Potencial (6.29%) 538
Mercado Meta (5.58%) 478
Fuente: Estudiantes de Elaboración de Proyecto.
2.2.7. Distribución Geográfica del Mercado de Consumo
La variable geográfica del mercado meta de la tarjeta dual es Dirección de Desarrollo
Tecnológico ubicada en la sede Calima (Centro comercial Calima – Bogotá), ya que el
89% de los encuestados que dijeron que sí adquirirían el producto.
La incorporación de la tarjeta dual ayudaría a satisfacer el gusto de las personas de
una mejor y más fácil utilización de los dos productos, además el manejo práctico de la
de portar un solo plástico.
2.2.8. Comportamiento Histórico de la Demanda
Actualmente las tarjetas y en su mayoría las de crédito han presentado condiciones
favorables en el mercado que dinamizan los comercios nacionales e internacionales
puesto que son medios de pago que se acomodan a las necesidades inmediatas que
los consumidores tienen en su vida diaria, adicional a eso, a las compañías financieras
│26
les representa unos niveles de rentabilidad permanente por tener la responsabilidad de
guardar y administrar los dineros de sus clientes, así mismo la expansión en cuanto a
entidades que ofrecen estos productos ha provocado que el mercado no se monopolice
y por el contrario se tengan un sin fin de alternativas con características y propósitos
diferentes que satisfagan las necesidades de las personas.
Lo anterior, provoca que la competitividad entre las compañías que ofrecen productos
financieros, se mantenga a la vanguardia de las últimas tecnologías y productos que
faciliten cada vez más el intercambio comercial entre productos y servicios. Es por esto,
que la innovación es un factor altamente influyente y diferenciador en la elección y
toma de decisión de los consumidores.
La dual es un producto nuevo en el mercado para el sector financiero y no cuentan con
información histórica que permita un análisis del comportamiento de sus ventas. Sin
embargo, en el país actualmente se consiguen tarjeta crédito y tarjeta débito por
separado en todos los bancos del país. Según la Superfinanciera estas fueron las
demandas de los últimos 5 años
Conforme a lo anterior se infiere que la tarjeta dual es un producto innovador para las
compañías financieras que actualmente cuentan con dos plásticos diferentes, la
compañía que maneja actualmente este tipo de tarjetas en el país es una sola y fue
lanzada al mercado a finales del año 2015, exclusivamente para sus asociados, las
cuales trae características de funcionalidad unidas en una sola.
CASTRO PUCHE y DIAZ GARCÉS (2014) en su trabajo “Determinantes del mercado
de tarjetas de crédito” mencionan el análisis que se realiza para el caso colombiano en
años anteriores, se realiza un análisis del crecimiento de la demanda durante los
últimos años, de acuerdo al modelo de integración estacional usado en dicho informe,
se confirmó que existe una relación directamente proporcional al ingreso con el dinero,
ya que constituye un factor fundamental para que las personas decidan tomar créditos.
Según Johanna Celedón (2012), editora del diario La República en su artículo
“Crecimiento en tarjetas de Crédito no para, pese a medidas” en donde menciona que
es un producto que se transforma en un respaldo para la gente, puesto que brinda
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mayor seguridad debido a la eliminación del efectivo en grandes cantidades. Lo anterior
se debe a la falta de liquidez que puede llegar a tener alguna persona en determinadas
situaciones específicas, pese a los intereses que genere, provee una oportunidad de
pagos a plazos.
A continuación, se presenta una tabla de la cantidad de tarjetas que se tienen
reportadas actualmente en los siguientes bancos:
Fuente: Superfinanciera
ene-17 ene-16 ene-15 ene-14 ene-13
Banco De Bogota 2,040,927 576,760 - 494,823 1,261,679
Banco Popular 808,617 86,380 - 69,897 373,463
Banco Corpbanca 348,377 156,713 10,808 67,736 117,763
Bancolombia 8,165,574 544,390 - 404,760 6,218,407
Citibank 340,776 401,153 - 320,297 292,059
Banco Gnb Sudameris 122,402 19,744 - 24,218 23,844
Bbva Colombia 3,053,429 406,274 6,306 8,887 73,260
Banco De Occidente 188,404 268,360 - 279,333 1,284,585
Banco Caja Social Bcsc 1,990,014 168,900 1,736,985 80,813 310,933
Banco Davivienda 3,776,466 566,800 180,275 217,383 131,983
Colpatria Red Multibanca 622,282 677,963 1,151,271 159,389 424,136
Banagrario 1,421,437 181,889 - 562,835 2,241,660
Av Villas 1,537,628 100,675 - 682,592 219,437
Procredit 1,466 52,177 - 83,388 96,119
Bancamía S.A. 47,462 - 87,518 769,474
Bancoomeva 407,888 19,711 50,878 32,627 99,582
Finandina 1,069 - - 4,181
Banco Falabella S.A. 479,321 13,245 338,775 - 8,153
Banco Pichincha S.A. 37,056 2,217 5,320 3,053
Coopcentral 129,418 - 327,868 - 1,689
Banco Mundo Mujer S.A. 21,842 - - - 3,788
Multibank 84 - - - 5,960
Bancompartir S.A. 9,197 - - - 399
Giros & Finanzas C.F. 55,664 - 35,387 60,190 2,722
Coltefinanciera 3,295 - - - 1,071
Financiera Juriscoop C.F. 27,420 - - 3,585 4,050
Cooperativa Financiera De Antioquia 35,263 - - - -
Coofinep Cooperativa Financiera 3,974 - - - -
Cotrafa Financiera 22,786 - - - -
Confiar Cooperativa Financiera 90,432 - - - -
TOTAL ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO 25,789,970 4,497,180 3,838,553 3,649,772 12,334,127
ENTIDAD NÚMERO DE TARJETAS DÉBITO
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2.3. Oferta
La oferta de los productos se caracteriza por desenvolverse en un mercado libre, donde
se compite de acuerdo a algunos factores que afectan la oferta directamente como lo
son los precios, la calidad, el servicio y la comodidad brindada por este. Respecto al
mercado de las tarjetas, existe un gran número de compañías que ofrece múltiples
beneficios, de acuerdo a los perfiles que presenta cada cliente.
2.3.1. Características de los Principales Productores (Competencia)
Tarjetas Débito:
Tarjetas de débito para jóvenes: Este tipo de tarjetas tienen ventajas asociadas a
la edad de sus titulares o estatus estudiantil, entre otros factores. La estrategia de la
banca al ofrecer este servicio es captar a futuros clientes y fomentar en ahorro en
los jóvenes. Estas tarjetas se adaptan a la edad del titular, existen des de tarjetas
para niños recién nacidos, hasta el conocido Carne joven “Euro -26” y el “Euro +26”,
que incluyen descuentos en alojamientos, transportes, actividades culturales o
cursos, entre otros.
Tarjetas de débito para adultos: estas están asociadas a una cuenta corriente y
no se paga comisión si se saca dinero de los cajeros vinculados con el banco o caja
emisor de la tarjeta. Las comisiones que se pagan en las tarjetas de débito suelen
menores que las que se pagan en las tarjetas de débito.
Tarjetas prepago: estas suelen funcionar como las tarjetas de débito, no es
necesario tener una cuenta asociada a ellas. En este caso el titular carga una
cantidad de dinero para poder realizar operaciones hasta consumir ese importe. Un
tipo de las tarjetas prepago son las virtuales, es decir, las que sirven únicamente
para el pago a través de Internet.
El límite de estas tarjetas suele ser la cantidad económica de la que se dispone en la
cuenta asociada, no obstante, las entidades suelen fijar un límite diario por motivos de
seguridad.
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Tarjetas Crédito:
De acuerdo a la descripción de sus ventajas:
Tarjetas de crédito gratuitas: Las tarjetas de crédito cuentan con comisiones de
emisión, renovación y mantenimiento. No obstante, buena parte de las tarjetas de
crédito actualmente en el mercado suele ofrecerse sin comisiones.
Es habitual que las entidades, con el fin de hacer más competitivas sus tarjetas,
ofrezcan al cliente tarjetas exentas de comisiones. Pero, en ese caso, debemos
diferenciar entre las tarjetas que están libres de la comisión por emisión (no se
cobra el primer año) de las tarjetas que además están exentas de la comisión por
renovación (no se cobra a partir del segundo año de forma anual).
Tarjetas de crédito sin cambiar de banco: La dinámica tradicional ha consistido
habitualmente en solicitar las tarjetas de crédito en la entidad en la que se tenían
los ahorros o las cuentas corrientes.
Tarjetas de crédito gratuitas: Las tarjetas de crédito cuentan con comisiones de
emisión, renovación y mantenimiento. Es habitual que las entidades, con el fin de
hacer más competitivas sus tarjetas, ofrezcan al cliente tarjetas exentas de
comisiones. Pero, en ese caso, debemos diferenciar entre las tarjetas que están
libres de la comisión por emisión (no se cobra el primer año) de las tarjetas que
además están exentas de la comisión por renovación (no se cobra a partir del
segundo año de forma anual).
Tarjetas de crédito online: son todas aquellas tarjetas de crédito que se pueden
contratar a través de Internet.
Tarjetas de crédito con un tipo de interés más bajo
Tarjetas de crédito sin nómina: Por tarjetas de crédito sin nómina se entienden
dos situaciones. La primera consiste en que, a pesar de que la entidad exija la
nómina como requisito indispensable para la concesión del crédito, ésta no exige
la domiciliación de la misma en la propia entidad. La segunda situación y la más
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ventajosa consiste en que la entidad no requiera la presentación de una nómina
para la concesión del crédito. En los casos (muy excepcionales) en los que se
ofrecen tarjetas de crédito sin exigir la nómina o ingresos recurrentes, el límite de
crédito suele ser muy bajo y los intereses muy elevados, ello se debe al alto
riesgo que asumiría la entidad al conceder crédito sin garantías.
Según el emisor:
Tarjetas de crédito Visa: La principal ventaja que supone operar con Visa es el
objetivo de la marca de proporcionar máxima seguridad en los pagos. Dentro de las
tarjetas de crédito Visa, podemos encontrar las tarjetas de crédito Visa gratis y
las tarjetas de crédito Visa sin cambiar de banco.
Tarjetas de crédito Master Card: Las tarjetas MasterCard (Maestro pertenece a
MasterCard) se pueden utilizar en más de 32 millones de lugares en todo el mundo.
Una de las ventajas principales para los usuarios de tarjetas MasterCard es que este
servicio ofrece diversas promociones en espectáculos, museos, eventos
Tarjetas de crédito American Express: Este servicio de pagos se caracteriza por
potenciar sus valores, entre ellos destaca la calidad del servicio y la importancia del
cliente. Las principales ventajas que ofrece son programas de puntos, seguros y
servicios adicionales como cambio de moneda agencia de viajes, etc.
2.4. Análisis de Precios
2.4.1. Análisis Histórico y Tendencias
En el área financiera tanto para empleados como no empleados del banco, existe una
gran variedad y gama de artículos clasificados como competencia indirecta para el
nuevo producto que se quiere desarrollar, que intervienen de forma lateral en el
mercado, cuyo fin es satisfacer las mismas necesidades de forma diferente y con
productos similares. En este caso nuestro producto, la tarjeta dual.
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El origen de las tarjetas de crédito se remonta a principios del siglo XX, cuando en
1914 la empresa Western Unión crea una tarjeta para sus clientes más selectos, que
no sólo les permitía acceder a un trato preferente, sino a una línea de crédito sin
cargos.
Hasta finales de los años 40, una gran cantidad de empresas comenzaron a emitir sus
propias tarjetas de crédito, pero que solo tenían validez en sus establecimientos, como
un método para atraer clientes y facilitar las compras a través del crédito. En 1924, por
ejemplo, la General Petroleum Corporation emite su primer tarjeta de crédito para la
compra de gasolina, y en 1929, la American Telephone & Telegraph emite la tarjeta
Bell.
Sin embargo, la primera tarjeta de crédito tal y como se conoce hoy en día, es decir,
una tarjeta con la que se puede pagar cómodamente en múltiples establecimientos sin
tener que cargar con la tarjeta de cada uno de ellos, no surgió hasta 1949, fruto de una
combinación de casualidades en un restaurante de Nueva York, en concreto el Major’s
Cabin Grill.
En aquel restaurante estaban cenando Frank X. McNamara, de la “Hamilton Credit
Corporation”, Ralph Sneider, su abogado, y Alfred Bloomingdale, nieto del fundador de
“Bloomigndale’s”. En la cena hablaron de un problema de crédito de uno de los clientes
de McNamara, que se había endeudado a causa de su bondad, pues había cedido sus
tarjetas de diferentes establecimientos a vecinos con problemas económicos, y ahora
no podía hacer frente a sus deudas, por lo que había recurrido a la compañía de
McNamara.
Casualidades de la vida, aquella noche McNamara se había olvidado el dinero en
casa, algo que descubrió al ir a pagar. Tuvo que llamar a su esposa para que le trajera
dinero con el que pagar la cena, y decidió que no querría pasar esa vergüenza nunca
más. Así, uniendo la búsqueda de un sistema seguro y personal de pago a crédito junto
con la comodidad de pagar en varios establecimientos con la misma tarjeta, surgió la
Diners’ Club, fundada por los tres socios presentes en aquella cena.
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Al principio la Diners’ Club (literalmente, club de cenadores) tuvo poca repercusión.
Sólo 14 restaurantes neoyorquinos se adhirieron, y a principios de 1950 la tarjeta
únicamente la poseían unas 200 personas, la mayoría amigos y conocidos. Sin
embargo, a finales de ese mismo año, más de 20.000 personas la utilizaban y el
número de establecimientos que la aceptaban crecía exponencialmente.
La Diners’ Club fue la primera tarjeta de crédito como las actuales. Su modelo de
negocio se basaba en hacer de intermediario entre el establecimiento y el comprador,
cobrando una comisión por transacción al primero y una comisión de mantenimiento (3
dólares anuales en 1951) al segundo, a cambio de un pago aplazado a final de mes sin
intereses.
A continuación, se presenta una lista de las tarjetas de crédito que tiene el Banco de
Bogotá en la actualidad
Producto Mercado Objetivo Ingresos Mínimos
Tarjeta Economía Dirigida a clientes Persona Natural 1.5 SMMLV
Banca Joven Persona natural entre 18 y 25 años Con codeudor 1 SMMLV
Tarjeta LATAM Pass Persona naturla o juridica 1.5 SMMLV
Tarjeta cuota fija Dirigida a clientes Persona Natural 1 SMMLV
Tarjeta Aliada Clientes Persona Natural 1 y 1.49 SMMLV
Tarjeta Clásica Dirigida a Clientes Persona Natural 1.5 y 5.9 SMMLV
Tarjeta Gold Dirigida a Clientes Persona Natural 6 y 9.9 SMMLV
Tarjetas Marcas Compartidas
Tarjeta otorgada por Amway, Alkosto, Biomax, Porvenir, SaludCoop, Movistar, Unicentro Cali, Andrés Carne de Tes
1 SMMLV
Por lo tanto la tarjeta dual al ser un producto innovador, sin tomar en consideración
análisis de costos de producción: costos fijos, variables, recursos e inversión, se realiza
un análisis de los precios de la competencia.
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Con este estudio se puede asignar un precio similar al de los productos que maneja el
Banco de Bogotá es decir, productos que cumplen con la misma funcionalidad pero con
características distintas, en este caso las tarjetas de crédito y débito.
A continuación, se muestran los principales productos posicionados en el mercado de
tarjeta de crédito, con la tasa que ofrece
Fuente: https://www.rankia.co/blog/mejores-cdts/3135949-mejores-tarjetas-credito-2017
2.4.2 Estimación del Precio Promedio Según Categorías de Establecimientos
Para efectos del precio en tarjetas de crédito se va a verificar la tasa de interés, la cual
es la que genera ganancia para las entidades financieras. El precio del producto de la
competencia es uno de los factores más importantes ya que esto nos servirá como
base para el cálculo de los ingresos probables del proyecto en el futuro y la viabilidad
del producto. También servirá como base para la comparación entre el precio comercial
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y el precio probable al que se pudiera vender en el mercado el producto objeto de este
estudio, tomando en cuenta todos los intermediaros que intervienen en la
comercialización del mismo.
En el caso de estos 2 productos tarjeta débito y tarjeta crédito en su mayoría, son
productos similares a la tarjeta dual, con la diferencia que se está innovando en
presentar un solo plástico.
Por este motivo y por ser un producto innovador, no se tomarán en cuenta por el
momento los análisis de costos de producción (de igual forma el proyecto no va
enfocado a nuevas tasas de interés si no la innovación del producto), que en este caso
incluye: costos fijos, variables, recursos e inversión, en cambio se realiza un análisis de
los precios de la competencia.
Con este estudio se puede asignar un precio similar al de los productos de la
competencia indirecta; es decir, productos que cumplen con la misma funcionalidad,
pero con características distintas, como se mencionó anteriormente las tarjetas de
crédito y las tarjetas débito.
A continuación, se muestra el análisis de los precios de la competencia, es importante
aclarar que los precios son promedios del análisis que se hizo en diferentes entidades
financieras del país:
Entidades financieras con productos tarjeta crédito y su tasa de interés
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Fuente: https://www.rankia.co/blog/mejores-cdts/3454587-mejores-tarjetas-debito-para-2017
2.5. Canales de Comercialización y Distribución
La forma en que se realizará la comercialización del producto está basada en la
determinación del canal de comercialización y distribución y plantear la estrategia de
publicidad.
Dentro del mercado de las tarjetas crédito existen una gama de distintos tipos por cupo,
beneficios e inclusive diseños y en su mayoría utilizan la misma forma de
comercialización al ser un producto que el consumidor adquiere en volúmenes muy
bajos y de forma individual.
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2.5.1. Descripción de los Canales
Se entiende por Canal de Distribución con “La ruta que toma el producto para pasar del
productor a los consumidores finales, deteniéndose en varios puntos de este trayecto”.
También, Comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien
o un servicio al consumidor final con los beneficios de tiempo y lugar, tiene como
finalidad colocar al producto en un sitio y momento idóneo para captar la necesidad que
el cliente tenga en el momento de realizar la compra.
Tipos de Intermediarios:
Un intermediario es “un mal necesario cuyo objetivo es transferir el producto de la
empresa productora al consumidor final
Teniendo en cuenta estos aspectos y realizando el debido estudio de mercado
podemos definir el canal de distribución adecuado para el producto en estudio:
Proveedor - Productores-distribuidor-Consumidor:
El Canal de comercialización da inicio con el proveedor del plástico, al ser este
el primer miembro que se ve involucrado con el producto, es decir, donde
proviene el mismo.
El productor comienza con la asignación del producto y es donde se crea como
tal la tarjeta dual, ya que toma el plástico y lo une la cuenta de ahorros o
corriente que posee la tarjeta débito y el número de crédito de la tarjeta crédito
Seguidamente el banco es el canal de distribución es el minorista el cual se
encargará de vender el producto al consumidor final, este miembro está
compuesto por los diferentes canales de atención, como por ejemplo las
oficinas, portal empresarial, portal banca personal, banca móvil, servilinea, entre
otros.
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Y por último se tiene al consumidor, razón de importante de la empresa, que
culmina con el ciclo del ya mencionado canal de distribución y es el que tiene la
decisión final de adquirir o no el producto en los lugares establecidos.
Costo Aproximado:
Se estima que el costo aproximado del producto a comercializar es de un 30 %
del precio de adquisición de este artículo.
2.5.2. Ventajas y Desventajas de Cada Canal Empleado
Ventajas: Al ser el banco el mismo distribuidor del producto genera ventajas como lo
son:
Se abarca un mayor rango geográfico en su distribución.
Distribuyen los productos a lugares lejanos.
Los costos de distribución bajan
Para este proyecto el cliente no se debe mover de su puesto de trabajo, ya que
el banco realizará la entrega en lugar.
Desventajas:
Es el banco quien asume riesgo del transporte del producto a lugares rurales o
zonas urbanas.
Debido a la utilización de este tipo de canal de distribución, algún pedido de
emergencia o fuera de horas hábiles puede ocasionar que no se pueda llevar el
pedido a tiempo y retrasar.
2.5.3. Descripción Operativa de la Trayectoria de Comercialización
Una vez que el plástico de la tarjeta dual esté fabricado, el proveedor deberá entregarla
en las oficinas del banco donde crean como tal el producto y deberá realizar la logística
con un comercial para ir a la oficina y entregar el producto en cada puesto.
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2.6 Ingeniería del proyecto
El proyecto está basado en el desarrollo de los aplicativos que intervienen para el uso y
generación de la tarjeta débito y crédito. A continuación, se explican los procesos que
intervienen en la gestión de las solicitudes o requerimientos que deben incluirse en el
proceso de funcionamiento, mantenimiento y actualización del software, de las tarjetas
dual.
│39
2.6.1. Detalle del proceso:
Desarrol lo Fi rs t Data para recibi r la información de
todas las tarjetas de crédito manejadas por Open
Card
Pruebas y certi ficación migración tarjetas de crédito
Paso a producción migración parte 1
Paso a producción migración parte 2
Paso a producción migración parte 3
Creación imagen tarjeta dual , empleados de Banco
de Bogotá
Selección colores y textura
Implementación logos visa y Banco de Bogotá
implementación chip tarjeta débito y chip tarjeta
crédito
Val idación costos nuevo diseño
Documentación nuevo desarrol lo
Val idación desarrol lo
Desarrol lo Fi rs t Data tarjeta dual
Desarrol lo Autra tarjeta Dual
Desarrol lo Canales tarjeta Dual
Desarrol lo pse tarjeta dual
Desarrol lo CPV tarjeta dual
Desarrol lo conexión ach tarjeta dual
Desarrol lo Servi l inea tarjeta dual
Capaci tación ca l idad Fi rs t Data tarjeta dual
Capaci tación ca l idad Autra tarjeta Dual
Capaci tación ca l idad Canales tarjeta Dual
Capaci tación ca l idad pse tarjeta dual
Capaci tación ca l idad CPV tarjeta dual
Capaci tación ca l idad conexión ach tarjeta dual
Capaci tación ca l idad Servi l inea tarjeta dual
Actividades
Unificar las plataformas de software, de OpenCard (tarjetas de crédito) con Fis rtData
(Tarjetas débito). Se debe migrar toda la información a Fis rt Data , quien manejará la
información de los dos tipos de tarjeta
Diseño de plástico
Desarrollo Tarjeta dual
Paso a paso
1
2
3
4 Capacitación tester
│40
2.6.2 Tamaño y localización
Nuestro proyecto está basado en un servicio de diseño de implementación de tarjetas
dual, para los empleados administrativos de una entidad financiera. Dentro del proyecto
se contempla la migración de la plataforma que controla bines o códigos de
identificación de productos en tarjetas tanto debito como crédito.
A manera de ejemplo representaremos la distribución en planta de la gerencia de
dirección de desarrollo tecnológico, que involucra los procesos internos que deben
desarrollarse desde el punto de vista de actualización de plataforma que sostiene la
información de las tarjetas y su funcionamiento.
Elaboración de los casos de prueba
Preparación de datos y ambiente de pruebas
Ejecucición de casos de pruebas
Reporte de incidentes respecto a los desarrol los
propuestos
Evideniciar los casos que se ejecuitan de manera
exi tosa o no.
Tiempo que se emplea en real izar las tx ( l inea)
Compra con tarjeta debito
Compra con tarjeta crédito
Comportamiento de apl icaciones incluidas : La
tarjeta debe pasar a traves de una serie de
interfases en las que se va l ida que los debitos o
los creditos se rea l icen de manera adecuada,
Quejas reportadas
Tiempo de Respuesta
Incidentes reportados
Estabi l idad de ambientes
Evaluación y mantenimiento :
Es necesario rea l izar la evaluación del comportamiento del producto y cuando se
presente a lgún caso fortui to, solucionar de manera oportuna el inconveniente.
7
Certificación producto
Proveer a los funcionarios del banco Bogota (sección Cal ima) de una tarjeta dual , que
cumpla con las caracterís ticas de una tarjeta debito y crédito en una sola , uti l i zadas
para compras y avances , en los establecimientos de comercio.
Pruebas Piloto
Estás pruebas son real izadas con el fin de revisar el monitoreo o el comportamiento
del producto (Tarjeta dual ) dentro de las pos ibles transacciones que se pueden
real izar con tarjeta debito y crédito.
5
6
│41
Segmentación de Mercado
Para la segmentación del mercado se toma el árbol de decisión ya que se busca un
solo mercado objetivo que es empleados del Banco de Bogotá del área de Dirección
de Desarrollo Tecnológico.
• Tipo de contrato: Empleados del Banco de Bogotá
• Área en que trabaja: Dirección de Desarrollo Tecnológico
• Sede: Calima
• Rango de edad: Mayor de 18 años
• Grado de Educación: Profesional
Grafica 8. Diagrama Árbol para la segmentación de mercado
│42
Propuesta de Distribución de planta:
Grafica 9. Distribución de planta
Código de proximidades:
Respecto a lo anterior se establece entonces que las áreas que no deben tener
relación alguna es la del área de “Desarrollo” y “Calidad” puesto que representan áreas
fundamentales para que las funcionalidades de los aplicativos marchen tal y cómo se
plantean en los documentos desarrollados por el área funcional, la idea de estas dos
áreas es que el resultado de la ejecución de las pruebas sea el mismo para ambas, es
decir que la definición de “pruebas limpias” se logré.
Por tal razón se recomienda que para evitar los beneficios entre las diferentes áreas se
mantiene una relación de lejana en cuanto a la distribución del espacio para las áreas
de Calidad y Desarrollo, estás áreas son especialmente sensibles debido a que son las
que soportan los desarrollos de los diferentes aplicativos que intervienen en el
funcionamiento de las tarjetas, en ellas se logra el producto.
│43
Grafica 10. Diagrama de Relación de actividades
De acuerdo a las especificaciones dadas de proximidad, se presenta el siguiente
diagrama de hilos, que precisan de manera más específicas y de acuerdo a los
recorridas que se presentan dentro del departamento
Grafica 11. Diagrama de hilos.
│44
Se realiza una breve descripción de lo que se encarga cada una de las áreas y alguna
de sus responsabilidades y funciones específicas.
Distribución de planta
DESCRIPCIÓN
1. Gestión de la demanda
Área encargada de gestionar los desarrollos que pueden incluirse dentro de las versiones de los meses negociados.
2. Ambientes Área que gestiona la estabilidad de los aplicativos que intervienen en los desarrollos diseñados o ajustados.
3. Soporte Técnico Localización de servidores y apoyo de recurso humano ante cualquier eventualidad presentada a nivel de funcionamiento de software
4. Automatización Área que involucra pruebas de automatización de requerimientos en la que la ejecución es genérica y de un alto volumen.
5. Calidad Área en el que se involucra la ejecución de pruebas y se valida el funcionamiento óptimo de los desarrollos.
6. Desarrollo Área encargada de realizar los análisis y los ajustes requeridos para que el funcionamiento de los aplicativos este contemplado tal cual como en la petición.
7. Funcional Área a la cual le corresponde revisar la necesidad planteada y con base ellas realizar la documentación estructurada de esa solicitud.
Tabla 8. Descripción de las áreas que intervienen en el desarrollo interno de las tarjetas
III. ESTUDIO FINANCIERO
El proyecto se realizará al interior de las instalaciones del área de Desarrollo
Tecnológico del banco Bogotá. Se estima que los costos para la realización del mismo
incluyen los siguientes ítems.
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Personal:
El proyecto estará cubierto por tres áreas principales correspondientes a la gerencia de
CEOIS, a la gerencia de Calidad, y a la gerencia de Desarrollo, se escogerán durante
la primera fase, el siguiente personal:
Recursos Valor monetario (cop)
Ingenieros de desarrollo (1) $2.000.000
Ingenieros de Calidad (1) $3.200.000
Analistas Funcionales (1/2) $1.500.000
Líder de Proyecto (1/2) $1.500.000
TOTAL $8.200.000
Tabla 9. Descripción de costos en personal del proyecto
Planta física:
En este ítem, se describen los recursos que la infraestructura tiene para garantizar que
el personal tenga un espacio adecuado para el desarrollo de sus actividades como, por
ejemplo, puestos de trabajo, computadores, escritorios, medios de comunicación
(teléfonos, celulares, internet), maquinaria donde se adelanten pruebas de
funcionamiento del producto, lámparas, sanitarios, grecas, elementos de aseo entre
otros.
Recursos
Planta
Equipos
Maquinaría
Periféricos
Tabla 10. Descripción de costos incluidos en la planta física del proyecto
Las primeras fases del proyecto contemplan las siguientes actividades iniciales, las que
se ejemplificarán en un diagrama PERT/CPM para establecer los tiempos en los cuales
se obtendrán resultados. A continuación, se describen las actividades:
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Presentación del proyecto: En esta fase las personas involucradas pertenecen al
área de Gestión de la Demanda, las cuales tienen la responsabilidad de
presentar el proyecto ante las diferentes gerencias, explican cuáles son sus
factores diferenciadores, sus ventajas, los aplicativos y el impacto que generan
en los desarrollos que ya se encuentran en curso para realizar los diferentes
ajustes, es decir que deben establecer un análisis previo de los servicios, que
intervienen para el nuevo producto. Esta actividad se estima un tiempo de 2
meses (60 días).
Elaboración de documentación: Los que intervienen en esta actividad,
pertenecen al área de proyectos del banco, en esta los analistas funcionales
deben preparar los documentos requeridos para cada aplicación. El tiempo
estimado comprende 1 mes (30 días).
Elaboración de desarrollos: En esta etapa, entran a participar principalmente los
analistas de desarrollo, que son los encargados de realizar los ajustes a los
aplicativos internos además realizan las pruebas preliminares antes de la
certificación de estos. Se estima un tiempo de 1 mes (30 días).
Ejecución de pruebas: Interviene los analistas de calidad, los cuales se encargan
de realizar pruebas de tester, en donde realizan, evaluación y consecución de
los requerimientos y solicitudes que dentro de los documentos hechos por los
analistas funcionales se esperan, es decir que es donde se focaliza el
funcionamiento de los servicios. Al final del proceso de realiza su certificación y
paso a producción para que entre a funcionar en el mercado. Se estima un
tiempo de 1 mes (30 días).
Actividades Tiempo
Estimado Antecesoras
A Presentación de proyecto 60 ------
B Elaboración de documentación 30 A
C Elaboración de desarrollos 30 B
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D Ejecución de pruebas 30 C
Grafica 12. Diagrama Pert/CPM
3.1. Análisis financiero del proyecto:
Se realizó el estado de pérdidas y ganancias de acuerdo al modelo de una entidad
financiera, el cual contempla los siguientes módulos:
Módulo financiero
Módulo operacional
Módulo no operacional
Estos módulos son regidos por el NIF. Para nuestro proyecto, solo se tomará en cuenta
los dos primeros (financiero y operacional), ya que son los que dependen directamente
de las transacciones que realiza el cliente
El Margen Financiero es la diferencia entre los ingresos o rendimientos obtenidos de un
conjunto de productos financieros menos el costo de los recursos obtenidos de otros
agentes (a través de préstamos u otros medios).
El margen financiero es un indicador que se mide la diferencia entre los ingresos y los
costos financieros. Se calcula para un horizonte de tiempo dado (anual, trimestral, etc.)
y es aplicable no sólo a bancos privados sino que también a empresas u
organizaciones que cuentan con productos financieros y han obtenido recursos de
terceros.
Margen financiero = rendimientos financieros – costos financieros
El margen operacional es la relación entre la utilidad operacional y las ventas totales
(ingresos operacionales). Mide el rendimiento de los activos operacionales de la
empresa en el desarrollo de su objeto social. Este indicador debe compararse con el
costo ponderado de capital a la hora de evaluar la verdadera rentabilidad de la
empresa.
│48
De acuerdo a la información pública que comprende los estados financieros respecto al
año 2016, para el análisis de los ingresos operacionales, se tomaron como referencia
los valores encontrados.
3.1.1. Drivers semestrales:
Tasa de Usura EA: De acuerdo a la información obtenida por la
Superintendencia Financiera en los últimos 10 años, el promedio de la tasa de
usura corresponde a un 29.40%, dato que se toma como referencia para el
análisis financiero escenario real.
Tasa Productos de Ahorro: El porcentaje que el banco paga a sus clientes por
guardar su dinero en una cuenta de ahorros.
Población Objetivo: Como se menciona en el estudio de mercado, la población
objetivo es de 478 empleados de la entidad financiera, lo cual representa el
5.78% de todos los trabajadores.
Compras crédito promedio: De acuerdo a los encuestados, se obtuvo un
promedio de compras por cada trabajador de $2.400.000 en un periodo de 6
meses. Es decir que cada empleado realiza compras de este valor, en un
semestre.
Avances Promedio: El promedio de avances que realiza nuestra población
objetivo en un semestre es de 3, por cada uno.
Provisiones Estimadas sobre TC: Es el porcentaje de dinero que la entidad
financiera destina para cubrir la cartera no recuperada, de los distintos
productos que ofrece en el mercado. Para el proyecto se estima un 12.4%, ya
que el comportamiento de la población se considera con una calificación buena,
financieramente.
Tasa de Oportunidad Definida: Es la tasa promedio que renta un TES (Títulos
de deuda pública doméstica, emitidos por el gobierno y administrados por el Banco de
│49
la República), en Colombia. Es decir, la tasa de interés mínima a la que el gestor
o el inversor, está dispuesto a ganar al invertir en un proyecto.
Porción de Ingresos y egresos T: Corresponde al porcentaje promedio que la
población objetivo tiene con respecto al portafolio de sus productos relacionados
a tarjetas de crédito.
Tasa de préstamo (TIB): La TIB (Tasa interbancaria a un día) hace referencia a
una tasa de interés a la cual los intermediarios financieros se prestan fondos
entre sí por un día (préstamos overnight)
La TIB es calculada por el Banco de la República como el promedio ponderado
por monto de estos préstamos interbancarios.
│50
3.1.2. Resultado de Pérdidas y ganancias:
│51
│52
Tabla 11. Resultado Pérdidas y ganancias
│53
3.1.3. Análisis de Sensibilidad:
Las variables tomadas para este análisis, se realizan bajo el supuesto de que el VPN
(Valor presente neto) sea 0, es decir que el proyecto sería indiferente para los
inversionistas, porque los ingresos serían iguales a los egresos.
Análisis de sensibilidad Realista Perdida
Tasa de Usura EA 31,00% 22,67%
Inflación Esperada 4,97% -6,61%
Compras crédito promedio 2.400.000 1.553.884
Provisiones estimadas sobre TC 12,37% 23,60%
Tasa de préstamo (TIB) 5,03% 13,92%
Tabla 12. Análisis de sensibilidad
Para obtener un VPN igual 0, se debe cumplir con alguno de los siguientes ítems:
La tasa de Usura debe bajar a 22,67%, lo cual es una probabilidad casi nula,
debido al comportamiento que ha tenido los últimos 10 años y donde indica que
tiende a subir. Por lo tanto no es una variable que represente riesgo para el
inversionista.
Por el contrario si la tasa de usura aumenta, los ingresos aumentarían de forma
proporcional ya que el porcentaje de interés cobrado es mayor.
Si se obtiene una deflación de -6,61%, lo cual es prácticamente imposible
debido a que hasta la fecha, en Colombia no se han presentado tasas de
inflación negativas y son muy pocos los países que la tienen.
Por lo anterior esta variable tampoco representa un impacto en el proyecto, ya
que el riesgo es mínimo.
Si las compras crédito promedio bajan a $1.553.884. Esta es la variable de
mayor impacto para el proyecto, ya que la factibilidad que un cliente deje de
utilizar la tarjeta de crédito es posible, por los distintas situaciones a las que
una persona se puede ver expuesta, al igual hay que tener en cuenta, que
aunque es mínimo el porcentaje, hay clientes que no les gusta utilizar el
producto.
Si las provisiones estimadas sobre TC aumentan a 23,60%. La calificación de lo
colaboradores se afecta y los dineros destinados de la empresa tiene que cubrir
las carteras castigadas.
│54
Para el proyecto, no representa mayor importancia, ya que la población objetivo
a la cual está dirigida el proyecto, presenta un perfil confiable por ser
trabajadores de la misma entidad financiera.
Si la Tasa de préstamo (TIB) sube al 13,92% no habría rentabilidad, pero puede
ser una tasa atractiva para una empresa Pyme.
Grafica 13. Análisis de Sensibilidad
-0.1
-0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
Analisis de sensibilidad
Tasa de Usura EA Inflacion Esperada
Provisiones estimadas sobre
TC
Tasa de prestamo (TIB)
0
31.00%
4.97%
12.37%
5.03%
0
22.67%
-6.61%
23.60%
13.92%
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
│55
III. ESTUDIO AMBIENTAL
│56
│57
│58
│59
│60
4
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IV. RECOMENDACIONES Y DECISIONES
De acuerdo la información del producto, se establece que es una tarjeta que
puede ser muy bien recibida inicialmente por el tamaño de la muestra, ya que
representa un producto de fidelidad y confiabilidad con la entidad financiera,
además se establece en el mercado una funcionalidad de mayor practicidad a la
hora del manejo de dinero en las diferentes actividades de intercambio de bienes
y servicios.
De acuerdo a la información obtenida de las diferentes fuentes primarias, se
determina que los niveles aumentan gradualmente conforme pasa el tiempo, es
decir que cada año las tarjetas tanto debito como crédito serán un producto de
mayor accesibilidad en la población y en consecuencia un elemento fundamental
a la hora de realizar pagos o compras.
Mientras la demanda muestre niveles de superioridad año tras año, la oferta
continua en la búsqueda de productos y servicios innovadores que satisfagan las
necesidades de los consumidores, para este producto existen múltiples
compañías que ofrecen una gran cantidad de beneficios en sus portafolios, pero
con el factor diferenciador de que la fusión entre estos dos productos aun es
escasa en el país, lo que significa que su desarrollo puede estar en constante
crecimiento.
De acuerdo al estudio financiero, el proyecto es viable porque el resultado del
valor presente neto es positivo ($46.318.167), adicional, el indicador de
rentabilidad ROA, da positivo en todos los periodos; Se toma este indicador y no
la TIR por no presentarse valores negativos.
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La variable más representativa para afectar el VPN, es el de las compras crédito
promedio, para lo cual se recomienda realizar un estudio del perfil del
comprador, y lanzar un adecuado plan de promoción y estrategia de publicidad,
para incentivar a los clientes en el uso de la tarjeta.
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V. WEB GRAFIA
- GOVAERE VICARIOLI, VELIA HELEN, Una sonrisa en las letras [En línea]
http://www.sidalc.net/cgibin/wxis.exe/?IsisScript=meic.xis&method=post&formato
=2&cantidad=1&expresion=mfn=034971. CR. 2010-03-08. 53A pags
- ARIAS ZAMORA, G. (2010). Tarjetas de crédito. La Nación.
- https://www.researchgate.net/profile/Hugo_Salgado2/publication/254399614_Cu
anto_Influyen_las_Tarjetas_de_Credito_y_la_Deuda_Hipotecaria_en_el_Sobre_
Endeudamiento_de_los_Hogares_en_CHile/links/544796910cf22b3c14e0f01c.p
df
- http://www.portafolio.co/economia/finanzas/tarjeta-debito-credito-dos-180608
- http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/35626282/borra351.pdf?AW
SAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1495235189&Signature=
BY8vNutdbmKRDO3%2FSNhHqFbk22o%3D&response-content-
disposition=inline%3B%20filename%3DALGUNAS_CONSIDERACIONES_SOB
RE_EL_CANAL_D.pdf
- https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas/productos-
servicios/tarjetas-debito/
- http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&auth
type=crawler&jrnl=01853937&AN=94736292&h=N%2bhZCSO0x53fB%2fy1BOs
aGMS8i7BNcXeroYvCwJ2SthUtbneq24zHzzVGKjKu7BYH6jqwW%2bgO0wjxhC
zrwgoYcQ%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth
&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite
%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d01853937%26AN%3d94736292
- https://www.bancodebogota.com/wps/themes/html/banco-de-bogota/pdf/relacion-
con-el-inversionista/informacion-financiera/informacion-
relevante/2015/20151217-brc-emisor.pdf
- http://economipedia.com/definiciones/margen-financiero.html
- file:///C:/Users/Diana%20Fuentes/Downloads/estados%20financieros%202016%
20(1).pdf
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ANEXO 1 – Formatos de los cuestionarios
Estimado compañero:
Es para nosotros un honor saludarle y presentarnos como estudiantes de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Como parte de la especialización
Gestión de Proyectos de Ingeniería, debemos realizar un trabajo que consta de un
producto innovador, el cual trata de una tarjeta dual, donde en un plástico usted
encontraría los productos de tarjeta débito y tarjeta crédito visa. Le agradecemos su
colaboración por aplicar en nuestra encuesta, el cual será de beneficio en el análisis del
mercado y factibilidad del producto.
1. ¿Es usted empleado de Banco de Bogotá?
R/ a. Si b. No
2. ¿Qué piensa en tener una sola tarjeta un producto dedito y crédito?
R/ a. Es posible b. Me gustaría probarlo
c. No es posible d. No me gustaría
3. ¿Si en este momento le ofrecen unir sus dos productos (TC y TD) en un solo plástico de
forma gratuita, aceptaría?
R/ a. Si b. No
4. ¿Qué le impediría aceptar un plástico con los dos productos?
R/ a. Costos b. No cuenta con los dos productos
c. No genera seguridad d. No le interesa
5. ¿Maneja o piensa adquirir TC con el Banco de Bogotá?
R/ a. Si b. No
Muchas gracias por su tiempo invertido en contestar la encuesta solicitada, será de gran
beneficio para el éxito de nuestro producto.
Con agradecimiento atentamente
![TEL : 852-2768 7791 FAX : 852-2768 7818 LONG TIME ... : 852-2768 7791 FAX : 852-2768 7818 LONG TIME スケジュール [花都 HUADU] to [Japan] 【更新日】 VESSEL VOY VGM 10:00](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5aedbe147f8b9a3b2e91075c/tel-852-2768-7791-fax-852-2768-7818-long-time-852-2768-7791-fax-852-2768.jpg)
