Produtos Cítricos Competitividade Brasileira · Balança Agrícola Brasileira –US$ Bilhões...
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Balança Agrícola Brasileira – US$ Bilhões
Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDICDados extraídos em 11/07/2016. Sujeitos à alteração.
17 17 22
28 32
37
45
58 55
64
82 83 87
83
74
4 3 4 3 3 4 6 8 7 912 12 13 12 10
65
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Exportacao Importacao Saldo
Exportações Agrícolas - Sazonalidade
Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDIC
Em 2016, houve antecipação dos
embarques de soja nos meses iniciais
Preços de Commodities Agrícolas dados
globais
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC - Dow Jones Commodity Index Agriculture & Livestock Capped Component (DJIA LPCC) – cesta (algodão, soja, açúcar e milho, cacau, carne bovina e suina); calculado com base em dados diários – média mensal
Índices de Preço e Quantum (2000=100)
Exportações brasileiras produtos agrícolas 2000-16 (até out)
Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDIC.
Fonte: Trademap / CCI(*) A classificação de intensidade tecnológica segue metodologia da OCDE, extraída do MDIC/SECEX.Os principais produtos agrícolas de baixa tecnologia compreendem: açúcar, farelo e óleo de soja, carnes in natura, sucos de frutas, tabaco e preparações de carnes.
Exportação Mundial - Produtos Agrícolasintensidade tecnológica*, 2006-2015 (%)
exportações
agrícolas
mundiais de
processados
estáveis em
termos relativos
29 30 31 31 31 31 31 31 31 31
71 70 69 69 69 69 69 69 69 69
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Produtos primários Processados (baixa e média tecnologias)
Fonte: Agrostat(*) A classificação de intensidade tecnológica segue metodologia da OCDE, extraída do MDIC/SECEX.Os principais produtos agrícolas de baixa tecnologia compreendem: açúcar, farelo e óleo de soja, carnes in natura, sucos de frutas, tabaco e preparações de carnes.
Exportação Brasileira - Produtos Agrícolasintensidade tecnológica*, 2006-2015 (%)
Brasil observa
crescimento
relativo das
exportações de
primários em sua
pauta.
Os primários
avançaram 236%
entre 2006-2015,
enquanto os
processados
aumentaram 48%
em valores.
Fonte: Agrostat(*) Compreende produtos industriais de baixa tecnologia, conforme metodologia de classificação por intensidade tecnológica elaborada pela OCDE. Essa classificação é adotada pelo MDIC/SECEX, de onde foi extraída a tabela de correspondência com o código SH.
Agrícolas Processados* pelo Total das Exportações Brasileiras Agrícolas (%) 2006 e 2015
16,7
8,2
6,5 6,7
4,2 4,5
2,7 3,0 3,31,8
8,8
10,3
8,67,8
5,3
2,8 2,81,6 1,6 1,5 0,9
7,4
Açúcar Carne defrango
Farelo desoja
Carnebovina
congelada
Sucos defrutas
Tabaco Carne suína Preparaçõesde carne
Óleo de soja Carnebovina
refrigerada
Demais
2006 2015
Fonte: Trademap/CCIExclui o intracomércio da UE-28.Dados extraídos em 07/07/2016. Sujeitos à alteração.
Competitividade Comércio Agrícola - 2015
Brasil é competitivo em apenas 42% dos produtos agrícolas comercializados
Setores de Menor Competitividade Relativa - 2015
Fonte: Trademap/CCIExclui o intracomércio da UE-28.Dados extraídos em 07/07/2016. Sujeitos à alteração.
Inserção Brasileira em Valores - 2015
Fonte: Trademap/CCI Elaboração: SRI / MAPA
*Notas: (1) Inclui os produtos do anexo 1 do Acordo Agrícola da OMC - 1994, além de pescados
(2) Exclui o intra-comércio da UE-28.(3) Dados extraídos em 08/07/2016. Sujeitos a alteração.(4) Os produtos do gráfico representaram 59% das importações agrícolas
mundiais.
Pauta Exportadora Agrícola Chinesa - 2015
Fonte: Trademap/CCIDados extraídos em 08/07/2016. Sujeitos à alteração.
Produtos cujas exportações mais cresceram (2014-2015): Cebola e alho fresco (+US$ 478 mi)
Uva (+US$ 395 mi)
Vegetais secos (+US$ 382 mi)
Vinho (+US$ 283 mi)
Molhos Preparados (+US$ 213 mi)
Óleos essenciais (+US$ 202 mi)
Moluscos (+US$ 192 mi)
Participação dos Exportadores Agrícolas
Fonte: Trademap/CCIExclui o intracomércio da UE-28.Dados extraídos em 08/07/2016. Sujeitos à alteração.
Comparativo de grau de competitividade entre principais exportadores agrícolas – 2015(*) Não houve exportação do respectivo mercado entre 2002 e 2015
42,2% 45,3%
80,9% 80,8%
50,9% 52,0%
18,9% 19,0%
6,9% 2,7% 0,2% 0,2%
Brasil China União Europeia Estados Unidos
Competitivo Baixa competitividade Não exporta (*)
Fonte: Trademap
Competitivo: produtos com participação acima de 1% nas
importações mundiais de produtos agrícolas.
Baixa competitividade: produtos com participação abaixo
de 1% nas importações mundiais de produtos agrícolas.
Principais Exportadores Agrícolas mantém níveis elevados de importação – Brasil exceção
Fonte: Trademap/CCIDados extraídos em 19/07/2016. Sujeitos à alteração.
148 147
74 70
166
145
10
116
UE-28 Estados Unidos Brasil China
Exportações Importações
Pontos de Reflexão – difícil elevação da participação
das exportações agrícolas no comércio mundial
Queda persistente e continuada dos preço das
commodities – baixo valor agregado das exportações
Brasil é um país relativamente fechado (Ex: cacau, café, banana)
Abertura de Mercado para produtos que possam favorecer
processamento para exportação
Tendência à valorização cambial prejudica exportações
TEC – necessidade de maior escalada tarifária
ICMS – danoso ao valor agregado (tributação em cascata;
créditos não compensados)
Fontes: Agrostat: Trademap e OMCElaboração: MAPA/SRI
Importação Mundial (US$ mil): 3.210.372
Export. Brasil / Import. Mundo (%): De 0,25% a 0,50%
Exportação Brasileira (US$ mil): 8.904
Saldo Comercial Brasileiro: Déficit moderado
Principais Exportadores:
Principais Importadores:
Alíquota de II (mais baixa):
Alíquota de II (mais elevada): UE (12%)
Setor: Frutas (inclui nozes e castanhas)
Laranjas frescas ou secas
África do Sul, EUA, Egito, UE, Turquia
EU, Rússia, Hong Kong, Arábia e Canadá
Hong Kong, Arábia e Canadá (0%)
Fontes: Agrostat: Trademap e OMCElaboração: MAPA/SRI
Importação Mundial (US$ mil): 2.930.479
Export. Brasil / Import. Mundo (%): Até 0,25%
Exportação Brasileira (US$ mil): 519
Saldo Comercial Brasileiro: Déficit elevado
Principais Exportadores:
Principais Importadores:
Alíquota de II (mais baixa):
Alíquota de II (mais elevada):
Canadá (0%)
Vietnã (30%)
Setor: Frutas (inclui nozes e castanhas)
Tangerinas, mandarinas, satsumas; clementinas, wilkings e outros cítricos híbridos e
semelhantes, frescos ou secos
China, Turquia, Marrocos, UE e Paquistão
Rússia, UE, EUA, Canadá e Vietnã