Produkcja propylenu metodą PDH -...
Transcript of Produkcja propylenu metodą PDH -...
Produkcja propylenu metodą PDH Warszawa, 27 marca 2015
Niemcy 75%
Rosja 9%
Azerbejdżan 9%
Czechy 7%
Polska jest importerem netto propylenu. Rocznie sprowadzamy
około 150 tys. ton tego surowca, z czego większość trafia do
Kędzierzyna na potrzeby produkcji alkoholi OXO
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn
Jednym z największych
konsumentów propylenu w
Polsce jest zakład Grupy Azoty
w Kędzierzynie
Jego zużycie kształtuje się na
poziomie ok. 120 – 140 tys. ton
rocznie
Surowiec wykorzystywany jest
na potrzeby produkcji alkoholi
OXO
150 tys. ton
Import propylenu do Polski
w 2013 r.
Źródło: Opracowanie na podstawie GUS
W najbliższych latach można oczekiwać spadku produkcji propylenu
w Europie Zachodniej. Nowa jednostka PDH miałaby zdecydowaną
przewagę kosztową nad innymi producentami propylenu w regionie
Krakery parowe 68,2%
Rafinerie (FCC) 26,7%
Metateza 1,5%
PDH 3,6%
Rafinerie (FCC)
Od 2009 roku w Europie zamknięto 15
rafinerii. Zgodnie z prognozami
Międzynarodowej Agencji Energii,
przerób ropy w latach 2013-2020 spadnie
o dodatkowe 65 mln ton czyli 10%,
pociągając za sobą ograniczenie
produkcji propylenu
Krakery parowe
Europejskie krakery parowe bazują
głównie na benzynie surowej.
Przestawienie produkcji na tańszy wsad
LPG wymaga poniesienia znaczących
nakładów kapitałowych. Wsad etanowy
istotnie ogranicza uzysk propylenu
PDH
Rewolucja łupkowa w USA zwiększyła
dostępność propanu i wpłynęła na
spadek jego cen na światowych rynkach
Źródło: Opracowanie na podstawie Argus DeWitt, Międzynarodowa Agencja Energii
Źródła produkcji propylenu w Europie Zachodniej
Niemcy posiadają obecnie deficyt
propylenu na poziomie 850 tys. ton.
Budowa własnej instalacji odwodornienia propanu (PDH) pozwoli
na pokrycie obecnego zapotrzebowania Grupy Azoty oraz zapewni
surowiec do rozwoju kolejnych projektów inwestycyjnych
CAPEX
1,7 mld PLN
Propan
Propylen
Wodór
Frakcje C4
Uproszczony schemat instalacji PDH o skali 400 tys. ton
PDH
surowiec o dużej dostępności na rynku
główny produkt instalacji
produkty uboczne, które zostaną wykorzystane
w istniejących instalacjach Grupy Azoty
Na świecie istnieje już 18 instalacji PDH do produkcji propylenu
z propanu
Źródło: Opracowanie na podstawie publicznie dostępnych informacji
Istniejące instalacje do produkcji propylenu z propanu oraz ich moce produkcyjne (tys. ton)
UOP
CBI Lummus
ThyssenKrupp
550
350
300
350
500
455 455
400
400
135 135
300
80 300
600
600 250 165
400
Lokalizacja nowej inwestycji w Policach pozwala
na optymalizację logistyki oraz uzyskanie efektu synergii
na integracji inwestycji z istniejącą infrastrukturą
Police
Kędzierzyn
Wykorzystanie Morza Bałtyckiego jako
głównej drogi transportu
Bliskość rynków zbytu w Europie Zachodniej
Integracja instalacji z infrastrukturą w Policach
Wzrost bezpieczeństwa dostaw do zakładu
w Kędzierzynie poprzez pokrycie całego
zapotrzebowania zakładu na propylen
Propylen jako baza do
dalszego rozwoju polskiego
przemysłu chemicznego
Pro
pyle
n
Propylen jest podstawowym surowcem wielu
procesów chemii przemysłowej. Jego nadwyżka
może zostać uplasowana na rynku lub
przetworzona na zaawansowane produkty
w ramach dalszych projektów inwestycyjnych
Grupy Azoty
Propylen jest podstawowym surowcem chemii przemysłowej,
będącym bazą do dalszych procesów chemicznych
Polipropylen Alkohole OXO Glikol propylenowy Epichlorohydryna
SAP Żywice fenolowe Bisfenol A Poliwęglany
Akrylan butylu Plastyfikatory Kwas poliakrylowy Kwas poliakrylowy
Akrylan 2EH Tlenek propylenu Kwas akrylowy Włókna i plastiki akrylowe
Akrylan etylu Kumen Akrylonitryl TPO
Akrylan metylu Etery glikolu propylenowego EPDM Akrylamid
Poliole HMDA Fenol
Propylen produkty bazujące
na propylenie
Ostatnie zmiany na rynku ropy mają wpływ na ceny produktów
petrochemicznych, które jednak nie pogarszają perspektyw
opłacalności inwestycji Grupy Azoty w instalację PDH
-
20
40
60
80
100
120
sty 14 sty 15
USD
/bbl
Ropa naftowa
-
150
300
450
600
750
900
sty 14 sty 15
USD
/t
Propan
-
300
600
900
1 200
1 500
1 800
sty 14 sty 15
USD
/t
Propylen
Źródło: analiza indeksów rynkowych produktów
-56% -64% -37%
W ostatnim roku, spadek notowań propanu był
wyższy niż odpowiadający mu spadek cen propylenu
surowiec produkt
Wzrost marży PDH
Wartość inwestycji wyniesie 1,7 mld PLN. Instalacja wygeneruje
rocznie około 2 mld PLN dodatkowych przychodów dla Grupy Azoty
1,7 mld PLN
CAPEX
2 mld PLN
Roczne
przychody
Analizy dotyczące instalacji PDH trwają w Grupie Azoty od kilku
lat, a w chwili obecnej wkraczają w fazę wstępnego projektowania
2008 Pierwsze analizy instalacji PDH w Grupie Azoty
2014 Przeprowadzenie Studium Wykonalności inwestycji
2015
Decyzje korporacyjne dot. rozpoczęcia inwestycji
Wybór wykonawcy projektu instalacji i wstępne projektowanie
2019 Planowane uruchomienie instalacji PDH
W przygotowanie analiz zaangażowani byli renomowani doradcy
posiadający szerokie doświadczenie w sektorze chemicznym i
petrochemicznym
Doradca
ekonomiczny
Doradca
rynkowy
Doradca
techniczny
Doradca
techniczny
Instalacja PDH – kluczowe fakty
• Propylen to podstawowy surowiec chemii przemysłowej;
• Polska posiada wysoki deficyt netto w handlu propylenem;
• Grupa Azoty ZAK zużywa propylen do produkcji alkoholi OXO;
• Budowana instalacja będzie największą jednostką tego typu w
Europie (skala 400 tys. ton propylenu);
• PDH uniezależni Grupę Azoty od zewnętrznych, zagranicznych
dostawców propylenu;
• PDH stworzy bazę do wydłużania łańcuchów wartości i
dalszego rozwoju polskiego przemysłu chemicznego;
• Inwestycja o wartości 1,7 mld PLN wygeneruje ok. 2 mld PLN
rocznie dodatkowych przychodów dla Grupy Azoty;
• Planowane uruchomienie instalacji – 2019 r.
Dziękujemy za uwagę