Sugar CRM: Proceso de venta

Jos Sanchis - jsanchis@spl-ssi.com

Proceso de venta

El proceso de venta sigue los siguientes pasos:

Obtener y registrar clientes potenciales

Calificarlos como oportunidades reales

Cuantificar las oportunidades y darles una fecha de cierre estimada

Tener la visin conjunta de todas las oportunidades

Cerrar las oportunidades como ventas

Proceso de venta: Inicio

Cliente potencialTODO EMPIEZA EN EL CLIENTE POTENCIAL

Un cliente potencial es un nombre de persona y/o de empresa que ha llegado a la empresa y no se conoce si est interesado en el producto o servicio.El cliente potencial estar clasificado por estado y por la toma de contacto o fuente.1

Proceso de venta: interesado?

Cliente potencialCliente potencial(muerto)Convertirinteresado?

NOSSI NO EST INTERESADO EST MUERTO!

Si un cliente potencial que ha sido contactado no est interesado NO es un cliente potencial, por lo que pasa a estar muerto.

Si posteriormente se recupera, pasar a estar reciclado.

RecicladoSe marcar como convertidoSI EST INTERESADO SE CONVIERTE12

Proceso de venta: Convertir

Cliente potencialContactoCuentaOportunidadCita o LlamadaNotaCliente potencial(muerto)Convertirinteresado?

NOSSiempreOpcionalmentetambin se creainformacin relacionadaSiempre que se convierte un cliente potencial, se crea un ContactoCasi siempre se crear una Cuenta, aunque es opcionalOpcionalmente, se crear una Oportunidad, Cita, Llamada o Nota.123

Proceso de venta: Informacin y actividad comercial

Cliente potencialContactoCuentaOportunidadCita o LlamadaNotaCliente potencial(muerto)Convertirinteresado?

NOSSiempreOpcionalmentetambin se creainformacin relacionadaLa Oportunidad contiene el negocio real cuantificable y valorable en probabilidad de xito.

Recoge todo el proceso de negociacin con el cliente hasta que se cierra.

El proceso acaba cuando la oportunidad se convierte en un pedido o se rechaza123Una vez creado el contacto, puede enlazarse a una nueva cuenta o una cuenta preexistente45

ACTIVIDADES DE VENTA

Informacin y actividad comercial

Cliente potencialContactoCuentaOportunidadCita o LlamadaNotaToda la actividad de la empresa, as como la informacin del sistema queda registrada en las diferentes entidades vinculadas entre s

TODAS LAS ENTIDAES DE LA APLICACIN ESTN RELACIONADASTarea

INFORMACIN SISTEMA

Informacin del sistema

La informacin comercial de la empresa se almacena en:

Cliente potencial (pre-contacto o lead)

Contacto

Cuenta

Oportunidad

Actividades de venta

Las actividades de venta se almacenan en:

Citas

Llamadas

Tareas

Notas

Proceso de venta: Resumen

El proceso empieza en el cliente potencial

Si est interesado se crea contacto y opcionalmente cuenta, oportunidad, acciones, etc.

La informacin: cliente potencial, contacto, cuenta y oportunidad

La actividad: llamadas, reuniones, tareas y notas.

Finalidad de SugarCRM

Almacenar todo el conocimiento sobre los clientes

Gestionar la informacin de la actividad comercial histrica, actual y pendiente con el cliente.

Conocer la situacin comercial con anticipacin