Prihodnost trgovine in kako se bo razvijal Mercator...2012/10/22 · Veliki trgovci racionalizirajo...

Prihodnost trgovine in kako se bo razvijal Mercator

Toni Balažič Predsednik uprave

1

2

Vsebina

1. Makroekonomska slika

2. Spremenjeno vedenje potrošnikov

3. Ključni izzivi trgovcev v svetu in pri nas

4. Smernice strategije Mercatorja

3

Vsebina





Svetovna gospodarska rast se je izrazito upočasnila predvsem v razvitih državah

4

Šibko okrevanje evropskega gospodarstva

2. Much of the recovery has been driven by

inflation, not real growth

Adjust for inflation and recovery has been even

weaker (red line)

Adjust for both inflation and population (green

line) and GDP is well below pre-crisis levels

1. The EU economy has grown (blue line)

since Q1 2009, but only very sluggishly

This suggests that banking weakness was not

the only factor at work in the recession

Problems in banking were exacerbated by

other strategic weaknesses

Vir: IGD 5

Zemljevid držav v recesiji

Source: Eurostat, April 2012

“In growth” = real GDP growth for last 8 quarters

“In recession” = real GDP decline in last 2 or more quarters, “danger of recession” = real GDP decline in latest quarter only

Latest data is for Q4 2011, growth / decline are measured quarter-on-quarter, Cyprus (off map) is also in recession

In growth

In recession

Danger of recession

No data / no clear trend

Legend

Economic performance is extremely variable across Europe – this divergence is a challenge for

economic policy in the Euro Area

Some countries have fallen back into recession - even Germany is not performing well

Many countries (eg: France, Italy) did not have a strong growth record even before the crisis

This is a concern because strong, consistent growth is necessary for nations to address debt and deal

with future liabilities

Latest forecasts from the EU Commission suggest the EU economy will be static in 2012 but the Euro

Area will contract slightly

Vir: IGD 6

Globalni gospodarski izzivi imajo različne učinke

Države proizvajalke nafte

kot sta Rusija in Kazahstan

bosta imeli najvišjo rast

BDP v 2012

Slovenija in Hrvaška sta edini

državi v regiji, ki bosta po

napovedih zabeležili padec

BDP

Vir: IGD

SL

OV

EN

IJA

HR

VA

ŠK

A

MA

DŽ

AR

SK

A

ČE

ŠK

A

RO

MU

NIJ

A

BO

LG

AR

IJA

SL

OV

AŠ

KA

UK

RA

JIN

A

LA

TV

IJA

ES

TO

NIJ

A

LIT

VA

TU

RČ

IJA

PO

LJS

KA

RU

SIJ

A

KA

ZA

HS

TA

N

7

Napoved UMAR

za Slovenijo

2012: -2,0%

realna rast BDP

Visoka globalna stopnja brezposelnosti, ki v Evropi še raste

Vir: OECD

8

Stopnja brezposelnosti v regiji narašča

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Stopnja brezposelnosti

Slovenija BiH Srbija* Hrvaška Črna gora**

* Anketno merjenje; polletni podatki so ekstrapolirani na mesečno raven.

** Anketno merjenje; četrtletni podatki so ekstrapolirani na mesečno raven.

9

10

Vsebina





Psihološki učinek krize: padec zaupanja in racionalizacija potrošnje

Globalno in evropsko zaupanje potrošnikov

71 73 76 77 78 79 78 78

73 74 74 71 72 73

0

20

40

60

80

100

120

1H

200

6

2H

200

6

1H

200

7

2H

200

7

1H

200

8

2H

200

8

Q1

20

09

Q2

20

09

Q3

20

09

Q4

20

09

Q1

20

10

Q2

20

10

Q3

20

10

Q4

20

10

Q1

20

11

Q2

20

11

Q3

20

11

Q4

20

11

Q1

20

12

Q2

20

12

Global EU

Vir: Consumer Confidence Index, Nielsen

11

Pritisk na potrošnjo družin – v številnih državah rast cen presega rast osebnih prihodkov

Par, 2 plači, 100% povprečne plače, 2 otroka

100%

Neto prihodki presegajo inflacijo

Inflacija presega neto prihodke

Neto prihodki enaki kot inflacija

Ni podatkov

Legenda

100%

Vir: IGD

12

98 98 98 98 95 95 95 94 94 93 93 93 91 91 91 90 90 90 88 85 85 84 83 80 76 74 70 68

42

6

21

0%

50%

100%

Slo

vaška

Poljs

ka

Litva

Hrv

aška

Češka

BIH

Fin

ska

Avstr

ija

Slo

ven

ija

Fra

ncija

Belg

ija

Srb

ija

Danska

Rusija

Port

ug

als

ka

Italij

a

Niz

oze

mska

Velik

a B

rita

nija

Bolg

arija

Ne

mčija

Esto

nija

Rom

unija

Špa

nija

Rusija

Norv

eška

Latv

ija

Šved

ska

Irska

Švic

a

rastejo stabilne padajo

Močno občutenje inflacije: velika večina potrošnikov povsod po Evropi meni, da cene hrane rastejo

Ali cene hrane rastejo?

Vir: Shopper Trends, Nielsen

13

Kombinacija stalne rasti cen živil, nizke rasti plač in šibkega zaupanja potrošnikov vodi k nizkemu povpraševanju

90

95

100

105

110

115

120

125

130

jan.00 jan.01 jan.02 jan.03 jan.04 jan.05 jan.06 jan.07 jan.08 jan.09 jan.10 jan.11 jan.12

Vo

lum

e gr

oce

ry r

etai

l sal

es (

ind

ex,

Jan

20

00

= 1

00

)

EU27, grocery

Padec povpraševanja potrošnikov v Evropi (indeks količinske prodaje v trgovini na drobno z izdelki za vsakdanjo rabo)

Vir: IGD 14

Razmere za poslovanje so bile v Evropi v zadnjih letih zelo težke,

vendar najhujše verjetno šele prihaja – večina evropskih potrošnikov

še ni občutila večjega varčevanja.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

mar.09 sep.09 mar.10 sep.10 mar.11 sep.11 apr.12

Pričakujem, da se bo mojefinančno stanje poslabšalo.

Pričakujem, da se mi bo plača vkratkem znižala.

Mislim, da bom v prihodnjihmesecih trošil manj.

Pričakovanje poslabšanja osebne finančne situacije

in obsega potrošnje v prihodnje – Slovenija

15

Tudi slovenski potrošnik pričakuje poslabšanje osebne finančne situacije in je nezaupljiv

Vir: DMS, Trženjski monitor, pomlad 2012

POTROŠNIK

Pesimističen

Nezaupljiv Preudaren

Racionalen

16

Kazalnik zaupanja potrošnikov v Sloveniji septembra 2012 nižji kot ob pričetku recesije 2009

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

jan.0

5

ma

r.05

ma

j.05

jul.05

sep

.05

nov.0

5

jan.0

6

ma

r.06

ma

j.06

jul.06

sep

.06

nov.0

6

jan.0

7

ma

r.07

ma

j.07

jul.07

sep

.07

nov.0

7

jan.0

8

ma

r.08

ma

j.08

jul.08

sep

.08

nov.0

8

jan.0

9

ma

r.09

ma

j.09

jul.09

sep

.09

nov.0

9

jan.1

0

ma

r.10

ma

j.10

jul.10

sep

.10

nov.1

0

jan.1

1

ma

r.11

ma

j.11

jul.11

sep

.11

nov.1

1

jan.1

2

ma

r.12

ma

j.12

jul.12

sep

.12

Kazalnik zaupanja potrošnikov – Slovenija

Vir: SURS

17

Vsebina





Rast svetovne trgovine se je zaustavila

18

Globalna trgovina se konsolidira; 2010 je top 10 ustvarilo 34% vseh trgovskih prihodkov

Podjetje Ocena prometa

2011 (mrd USD)

Walmart 485,6

Carrefour 150,4

Tesco 116,3

AEON 107,7

Metro Group 106,3

Seven & I 104,9

Schwarz Group 96,8

Kroger 93,7

Costco 93,5

Casino 88,3

Ocena prometa največjih trgovcev v 2011 (mrd usd) TRENDI

19 Vir: Planet Retail

Nekateri trgovci rastejo, drugi padajo…

Mercator: 2,9 bn €, + 5,3% 20

Average turnover growth of 3.6% for top 30

retailers in Western Europe in 2011.

Vir: IGD

Evropski potrošniki obiskujejo vse več različnih prodajnih kanalov

21

2.5 3.5 3.8 3.9 4.0 Average number

Least Channels used Most

Vir: IGD

Rast diskontov v Srednji in Vzhodni Evropi je bila v zadnjih letih izrazita, medtem ko so bile spremembe v Zahodni Evropi manj opazne

22

(1) Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, UK

(2) Czech Republic, Hungary, Poland, Romania

(3) Note: Share of Grocery Sales by Format, leading retailers only. All data has been entered in local currencies and converted using Oanda average annual

exchange rates

Vir: IGD Datacentre (dataset at 13/03/2012)

Veliki trgovci racionalizirajo svoje trgovske mreže in hkrati odpirajo nove trge in formate

23

Carrefour planet format

se širi v Evropo – odpira

se v Belgiji

Best Buy bo zaprl

supermarkete na Kitajskem in

v Turčiji

Borders je v stečaju

Tesco objavi, da

namerava zapustiti

Japonsko

FEB MAR APR JUN JUL AUG SEP NOV

Walmart odpre Walmart

Express v ZDA

Ahold vstopi v Nemčiji s

sosedskim formatom

Walmartova Asda v VB

zaključi akvizicijo Netta

Carrefour divestira

format Dia in loči

nepremičninsko družbo.

Walmart kupi 51% delež

v Massmartu v Južni

Afriki.

Amazon lansira Kindle

Fire tablični računalnik,

s katerim želi postati

eden izmed največjih

10 trgovcev po

prihodkih do leta 2015

Pregled večjih sprememb velikih trgovcev v 2011

Vir: Planet Retail

Potrošniki cenijo bližino in priročnost, rast malih formatov

24

11,2%

7,3% 7,5%8,0%

4,9%

5,9%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2005 2010 2015

Sm

all-

Bo

x S

ale

s C

AG

R (

%)

Globalni trg: prodaja po formatih CAGR, 2005-2015 (%)

7,7%

4,5%

3,7%3,0% 2,9% 2,8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2005 2010 2015

Sm

all-

Bo

x S

ale

s C

AG

R (

%)

Globalni trg: rast št. trgovin po formatih CAGR, 2005-2015 (%)

Male trgovine

Hipermarketi in supermarketi

Razvoj prodaje in št trgovin po formatih na globalnem trgu,

2005 do 2015

Vir: Planet Retail

25

Spremembe nakupnih navad zahtevajo

drugačno upravljanje kategorij in

formatov…

Occasion-based retailing - primeri prodajnih formatov in prodajnega prostora

26 Vir: IGD

Delež trgovske znamke v Evropi raste

27

38,7% 28,1% 31,5% 18,9% 15,3% 12,5% 24,3% 21,8% 26,1% 20,9%

28,2%

42,1%

31,9%

45,4%

13,8%12,8%

9,7%

7,0%6,3%

5,3% 5,1% 5,0% 4,7% 4,4%

3,0% 2,8%

1,1%

-1,2%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Market penetration (2011,%) Growth 2007-2011 (%)

Vir: IGD

Trgovci s ponudbo izdelkov TZ pokrivajo vse širši spekter potreb

28

Value

Value

Super Premium

Healthy Eating

Specialty

Organics Free From

Kids

Value + Discount

Value

Core

Premium

Vir: IGD

http://www.tous-les-jours.eu/home.html

TZ postaja ekskluzivna znamka trgovca z izoblikovano podobo in designom – „Me too“ strategija TZ je preteklost

29

Albert Heijn

Tesco

Sainsbury‘s

Fresh & Easy

Vir: IGD

30

In v Sloveniji…

Slovenska trgovina je med najbolj konsolidiranimi, trend konsolidacije tudi v JVE

31

Slovenija

• Slovenija spada med najbolj

konsolidirane trge v EU, kjer prvi trije

trgovci obvladujejo več kot 60%

celotnega trga

JVE (delež top 3 trgovcev v % totala)

• Tudi trgi JVE se vedno bolj

konsolidirajo

• Vodilni regijski konsolidatorji so:

Mercator, Konzum, Delihaze

Konsolidacija na trgih, kjer posluje Mercator

Vir: GfK

Slovenija se po 6 letih od vstopa diskontov uvršča med države z največjim deležem diskontov

32

Vodilni diskontni trgi v letu 2011 (v %)

39 38

25 24

17 14

Norveška Nemčija Danska Avstrija Belgija Slovenija

V Sloveniji delujejo od leta 2005 predvsem trije diskonti (Hofer, Lidl,

Eurospin), ki imajo skupaj cca 130 poslovalnic

Vir: Planet Retail

Rast diskontov in drogerij v Sloveniji

33

Vir: Valicon

Vir: Nielsen

DISKONTI

- Tržni delež diskontnih trgovcev

v Sloveniji se je v zadnjem letu

povečal za 20 % (MAT avg. 2012 /

MAT avg. 2011)

DROGERIJE

- Tržni delež drogerij se je v

Sloveniji v zadnjem letu

povečal za 8 % (MAT avg. 2012 /

MAT avg. 2011)

10%

39%

59%

72%

14%

46%

70%

86%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Porabim večino denarja

Pogosto obiskujem (tedensko)

Obiskujem (mesečno)

Občasno obiskujem

Odnos potrošnikov do diskontnih prodajaln

2012 2011

Obiskovanje več trgovcev slovenskih potrošnikov – iskanje ugodne ponudbe

34

6

10 9

3

6

10

8

4

6

9

7

4 5

10

8

4 5

9 8

5

0

2

4

6

8

10

12

Hipermarketi Supermarketi Majhne (tradicionalne)prodajalne

Diskonti

Število obiskov na mesec po formatih – Slovenija

2006 2009 2010 2011 2012Vir: Nielsen

2,5

3,4

3,9

4,0

4,1

0 1 2 3 4 5

Slovenija

Število obiskanih različnih trgovcev v zadnjem mesecu

2012

2011

2010

2009

2006

Rast trgovskih znamk tudi v Sloveniji

35

Več; 20%

Enako; 72%

Manj; 8%

Ali potrošniki kupujejo več izdelkov trgovskih znamk?

Vir: Nielsen, Shopper Trends Slovenija 2012

6%

19%

30%

35%

39%

79%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Izdelki, ki jih želim, sosamo v ponudbi trgovskih

znamk

Drugi so mi jih priporočili

Kakovost trgovskih znamkse izboljšuje

Nudijo dobro vrednost zadenar

Kakovost enaka kot priblagovnih znamkah

Cenejši od blagovnihznamk

Razlogi za nakup izdelkov trgovskih znamk

Vir: Nielsen, Shopper Trends Slovenija 2012

Slabši poslovni rezultat slovenske živilsko predelovalne industrije v 2011. Glavnino izgube so prispevale družbe v sektorju pijač.

36

Neto čisti dobiček / izguba (v mio €)

37

Vsebina





Trgi Mercatorjevega poslovanja

• 1. položaj na trgu

• 57,4 % celotnih prihodkov

• 12.174 zaposlenih

• 972 poslovnih enot

• 1.- 2. položaj na trgu








• 1% tržni delež


• 125 zaposlenih


• < 0,5% tržni delež


• 221 zaposlenih

• 4 poslovne enote





• 3.- 4. položaj na trgu




za obdobje 1-6 2012 38

Nova vizija za jutri …

VIZIJA MERCATOR 2015

- Mercator bo največji, najuspešnejši in najučinkovitejši trgovec v

regiji.

- Zadovoljni potrošnik nas bo prepoznal kot najboljšega trgovca, ki

bo ponujal vse, kar ponuja diskont, in mnogo več.

- Zaposleni z nasmehom na obrazu in žarom v očeh bodo ključna

konkurenčna prednost, ki bodo lahko v stabilnem okolju razvijali

svoje potenciale.

- Dobili bomo stabilno delničarsko strukturo, ki bo podpirala razvoj

družbe na osnovi doseženih uspehov.

- Mercator = zaupanje vseh deležnikov.

39

… z jasno poslovno strategijo

40

OPTIMIZACIJA OSREDOTOČENOST

STRATEGIJA

- Regija: osredotočenost na države s

potencialom za rast in kratkoročno

dobičkonosnost

- Potrošnik: vrniti zaupanje in zadovoljstvo,

boljše razumevanje potreb, nenehno

prilagajanje

- Dejavnosti: osnovna dejavnost

- Poenostavitev organizacije in procesov

- Doseganje ciljne produktivnosti

- Optimizacija vseh stroškov

- Del prihrankov investirati v trg in

zaposlene

- Razdolževanje / monetizacija

- Velikost je v naši panogi pomembna, zato

moramo še naprej rasti, vendar predvsem

organsko in s ciljnimi manjšimi prevzemi

- Zagotoviti moramo dobičkonosno

poslovanje

- Ustrezen donos za lastnike

RAST DOBIČKONOSNOST

Ključni izzivi trgovine

Zahtevne gospodarske razmere

- Gospodarska kriza je (trajno) spremenila nakupne navade.

- Živimo v regiji, kjer ni pričakovati nadaljnje rasti.

- Rast cen prehrambnih izdelkov, šibka rast osebnih prihodkov, nizka

stopnja zaupanja potrošnikov → padec povpraševanja v trgovini na

drobno, tudi za najnujnejše skupine izdelkov, kot sta hrana in pijača →

padec količin v trgovini na drobno

Močna konkurenca in nizka kupna moč

- Slovenski trg je zelo konkurenčen in konsolidiran, tudi trgi JVE se vedno

bolj konsolidirajo

- Visoka rast diskontov, tudi drogerij

- Nizka kupna moč, predvsem na tujih trgih – nizki osebni dohodki, visoka

brezposelnost

41

Prihodnost trgovine in kako se bo razvijal Mercator...2012/10/22 · Veliki trgovci racionalizirajo...

Documents

Transcript of Prihodnost trgovine in kako se bo razvijal Mercator...2012/10/22 · Veliki trgovci racionalizirajo...