Prezentacja Zarządu NFI Midas S.A. - 22 listopada 2012 · E -mail: inwestorzy@midas sa.pl, ....
Transcript of Prezentacja Zarządu NFI Midas S.A. - 22 listopada 2012 · E -mail: inwestorzy@midas sa.pl, ....
Podsumowanie wyników
finansowych za
III kwartał 2014
Warszawa, 17 listopada 2014 r.
MIDAS S.A., Lwowska 19, 00-660 WarszawaTel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13E-mail: [email protected], www.midas-sa.pl
Struktura właścicielska
2
Zygmunt Solorz-Żak*
Pozostali akcjonariusze
ok. 66% ok. 29%
* Pan Zygmunt Solorz-Żak kontroluje Spółkę poprzez Karswell Limited, Ortholuck Limited oraz Litenite Limited
INGOFE
ok. 5%
MIDAS S.A., Lwowska 19, 00-660 WarszawaTel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13E-mail: [email protected], www.midas-sa.pl
Struktura operacyjna po planowanym
połączeniu Aero2 i CenterNet
3
Udostępnianieczęstotliwości
Sprzedaż pojemności HSPA+Wynajem infrastruktury
LTEHSPA+
100% 100%
Współkorzystaniez infrastruktury
Powiązania operacyjne
Powiązania kapitałowe
+
MIDAS S.A., Lwowska 19, 00-660 WarszawaTel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13E-mail: [email protected], www.midas-sa.pl
99%*67%*
4
Sieć Grupy Midas
* pokrycie populacji
Midas jako jedyna spółka w Polsce posiada ciągłe pasmoczęstotliwości pozwalające na optymalne świadczenie usługw technologii LTE.
Centernet Mobyland
1730,0 MHz1710,2 MHz
19,8 MHz
Na koniec III kwartału 2014 roku sieć obejmowała około:
67% populacji kraju zasięgiem LTE (outdoor)
99% populacji zasięgiem HSPA+ (outdoor)
Około 3 990
stacji bazowychLTE
** na koniec września 2014 r.
Około 4 770
stacji bazowych HSPA+
****
MIDAS S.A., Lwowska 19, 00-660 WarszawaTel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13E-mail: [email protected], www.midas-sa.pl
5
Grupa zakończyła II fazę rozbudowy sieci telekomunikacyjnej.
Faza II w zakresie stacji bazowych działających w technologii HSPA+ została zrealizowana zgodnie z założeniami.
W zakresie stacji bazowych LTE realizacja końcowego etapu fazy II została połączona z fazą III.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Faza I
Faza II
Faza III
Roll-out LTE/HSPA+
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Faza I (zakończona) Faza II (zakończona) Faza III (w trakcie realizacji)
Planowane690
Zrealizowane690
Planowane3400
Zrealizowaneok. 3220 HSPA+
oraz ok 3200 LTE
Planowane700
Zrealizowaneok. 860 HSPA+
oraz ok. 100 LTE
MIDAS S.A., Lwowska 19, 00-660 WarszawaTel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13E-mail: [email protected], www.midas-sa.pl
Rezerwacje częstotliwości w Polsce
6
900 MHz 2 x 5 MHz
Zakres 1800 MHz 2 x 9,8 MHz 2 x 9,8 MHz
2,6 GHz 50 MHz
Midas jako jedyny podmiot posiada ciągłe pasmo 19,8 MHzpozwalające na świadczenie usług transmisji danychw ultraszybkiej technologii LTE
Dwóch dużych klientów Grupy zapewnia wielomilionowebazy klientów końcowych
Play Aero 2 Plus T-Mobile Plus T-Mobile Orange
Centernet Mobyland Plus Orange T-Mobile Plus
880,1 885,1 890,1 892,9 897,3 903,5 908,1 914,9
1784,91777,7
1777,31770,1
1769,91759,91760,3
1757,31757,5
1729,91710,1
5 MHz 5 MHz 2,8 MHz 4,4 MHz 6,2 MHz 4,6 MHz 6,8 MHz
7,2 MHz7,2 MHz9,6 MHz2,4 MHz19,8 MHz
900 MHz
1800 MHz 15 MHz 12,4 MHz
Zwycięzcy przetargu
W sprawie częstotliwości z zakresu 800 MHz (dywidenda cyfrowa) i 2600 MHz w maju 2014 r. zakończonazostała trzecia runda konsultacji dokumentacji.
Finalna dokumentacja została ogłoszona. Grupa Midas analizuje jej treść i po takiej analizie podejmie decyzję codo ewentualnego udziału w aukcji. Termin składania ofert upływa 24 listopada.
T-MobilePlay
1744,9
MIDAS S.A., Lwowska 19, 00-660 WarszawaTel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13E-mail: [email protected], www.midas-sa.pl
Wzrost mobilnej transmisji danych na
świecie
7
60% wzrost ilości danych transmitowanych w sieciach mobilnych pomiędzy Q2 2013, a Q2 2014.
Łącz
na
(up
link
+ d
ow
nlin
k) il
ość
tra
nsm
ito
wan
ych
mie
sięc
znie
dan
ych
(w P
etaB
ajta
ch)
Średni transfer miesięczny w podziale na typ urządzenia (w MB) w latach 2012-2013
oraz prognoza 2019
Całkowity transfer miesięczny(w PetaBajtach, 1015B) w okresie Q1 2010 – Q2 2014
Źródło: Ericsson Mobility Report, czerwiec 2014Źródło: Ericsson Mobility Report, sierpień 2014
MIDAS S.A., Lwowska 19, 00-660 WarszawaTel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13E-mail: [email protected], www.midas-sa.pl
q/q
Zużycie danych
8
Kwartalne zużycie GB (HSPA+ i LTE) przez klientów Grupy (mln GB)
Q12011
Q22011
Q32011
Q42011
Q12012
Q22012
Q32012
Q42012
Q12013
Q22013
Q32013
Q42013
Q12014
Q22014
Q32014
zużycie (mln GB) 0,3 0,4 0,4 0,7 1,1 1,7 2,3 3,6 6,1 6,8 8,1 11,2 12,6 14,0 22,7
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
Plus wprowadza smartfony z LTE
Cyfrowy Polsat wprowadza LTE do
oferty
Zwiększenie zasięgu sieci oraz rosnący średni transfer
W III kwartale 2014 r. zużycie wyniosło ponad 22 mln GB, we wrześniu przekroczyło 8 mln GB
Podpisanie umowy z Polkomtelem
MIDAS S.A., Lwowska 19, 00-660 WarszawaTel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13E-mail: [email protected], www.midas-sa.pl
q/q
LTE liderem prędkości mobilnego Internetu
9
Źródło: Ranking prędkości dostawców Internetu w Polsce za okres 01.08.2014 - 31.08.2014/ speedtest.pl
Średnia prędkość pobierania w Mb/s Średnia prędkość wysyłania w Mb/s
0
5
10
15
20
25
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIDAS S.A., Lwowska 19, 00-660 WarszawaTel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13E-mail: [email protected], www.midas-sa.pl
Realizacja i finansowanie roll-outu
10
Emisja obligacji zerokuponowych, ośmioletnich – ponad 200 mln zł (notowane na rynku Catalyst).
Kredyt inwestycyjny w Alior Banku – do 150 mln zł – uruchomione na dzień prezentacji 121 mln zł.
Kredyt inwestycyjny w Banku Pekao – do 200 mln zł – do uruchomienia.
Faza I Faza II Faza III Łącznie
Cel(stopień
realizacji)
690 stacji(faza zakończona)
3400 stacji(faza zakończona)
szacunkowo 700 stacji (w trakcie realizacji)
4800 stacji
Źródłofinansowania
Środki z emisji akcjiserii D
Środki z emisji akcji serii D +
Finansowanie dłużne
Środki własne z bieżących przepływów
+Finansowanie dłużne
Planowanastruktura
finansowania
191,9 mln zł(2012 r.)
ok. 200 mln złobligacje serii A
150 mln złkredyt inwestycyjny
100 mln złśrodki z emisji akcji serii D
do 200 mln złkredyt inwestycyjny
+bieżące przepływy
1000 mln zł –
1050 mln zł
MIDAS S.A., Lwowska 19, 00-660 WarszawaTel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13E-mail: [email protected], www.midas-sa.pl
q/q
Przychody w 3 kwartale i 9 miesiącach 2014
11
W 3 kwartale 2014 Grupa Midaswypracowała 114 mln zł przychodów.
W porównaniu do 3 kwartału rokuubiegłego przychody wzrosły o 102%.
Główne czynniki wpływające nadynamikę przychodów w 3 kwartale2014:
• Kontynuacja wzrostu popularnościtechnologii LTE i związany z tymwzrost wykorzystania usługtransmisji danych zamówionychprzez klientów hurtowychGrupy Midas
• Wzrost pokrycia populacji zasięgiemLTE
Przychody ze sprzedaży Grupy Midas (tys. zł)
+70%
+102%
56 411
113 979
148 972
253 325
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
3Q 2013 3Q 2014 9M 2013 9M 2014
MIDAS S.A., Lwowska 19, 00-660 WarszawaTel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13E-mail: [email protected], www.midas-sa.pl
q/q
Struktura kosztów
12
Grupa Midas w 3Q 2014 rokuodnotowała wzrost kosztów o27,7 mln zł względem analogicznegookresu w roku poprzednim.
Zmiana ta wynika głównie zewzrostu kosztów utrzymania ifunkcjonowania siecitelekomunikacyjnej, które zmieniająsię (rosną) wraz ze wzrostem liczbystacji bazowych.
Struktura kosztów (tys. zł)
27 739 30 403 29 411
70 127
97 665 99 297
9 204
7 178 6 063
6 567
9 595 6 566
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
3Q 2013 2Q 2014 3Q 2014
Pozostałe kosztyrodzajowe iwynagrodzenia
Podatki i opłaty
Koszty związane zsieciątelekomunikacyjną
Amortyzacja
MIDAS S.A., Lwowska 19, 00-660 WarszawaTel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13E-mail: [email protected], www.midas-sa.pl
q/q
Sieć LTE 800
13MIDAS S.A., Lwowska 19, 00-660 WarszawaTel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13E-mail: [email protected], www.midas-sa.pl
• Sieć LTE oparta na częstotliwości 800MHz jest komplementarna do sieci posiadanej przez Grupę Midas
• Zarząd postanowił przystąpić do szczegółowych prac nad przygotowaniem aktualizacji strategii Grupy uwzględniającej zaangażowanie się Grupy Midas w „Projekt 800”
• Ewentualna decyzja o rozszerzeniu oferty Grupy Midas o technologię LTE 800 wpłynie na zwiększenie liczby stacji bazowych w sieci Midas
• Decyzja może mieć istotny wpływ na poziom generowanych wyników oraz przepływów finansowych Spółki, szczególnie w średnim terminie
q/q
Kontakt dla inwestorów
14MIDAS S.A., Lwowska 19, 00-660 WarszawaTel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13E-mail: [email protected], www.midas-sa.pl
Piotr [email protected]+48 881 131 300