Prezentacja wyników za III kwartał 2015 r. MONNARI...Podsumowanie wyników finansowych za 3...

MONNARI TRADE S.A.

Prezentacja wyników za

III kwartał 2015 r.

Jakość, elegancja i styl ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji wyników za III kwartał 2015 r. z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Spółki, klientów oraz analityków finansowych. Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, jak również Prezentacja ta nie jest jakąkolwiek poradą lub rekomendacją w odniesieniu do tychże papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Niniejsze Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości Spółki, przyszłych planów oraz strategii lub planowanych zdarzeń. Mając na uwadze, że stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie oczekiwań i projekcji dotyczących przyszłych wydarzeń, są one obarczone ryzykiem oraz niepewnością. Spółka nie jest zobowiązana do uaktualniania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian, aktualizacji i modyfikacji w odniesieniu do treści zawartych w Prezentacji. Spółka ani jakikolwiek z jej przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z użycia Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z Prezentacją.

Jakość, elegancja i styl

Spis treści

Opis Grupy Kapitałowej oraz rozwoju kanałów sprzedaży

Najważniejsze wydarzenia w III kwartale 2015 r.

Podsumowanie wyników Grupy za III kwartał oraz narastająco od

01.01.2015 r. do 30.09.2015 r.

Przychody

Marża brutto na sprzedaży

Zysk operacyjny

Wynik netto

Kapitał własny

Zapasy

Działania marketingowe

Stan realizacji planów na 2015 r.


Opis Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A.

Grupa Kapitałowa - budowa od 2011 r.

Spółka Dominująca MONNARI TRADE S.A.

oraz 108 spółek zależnych (100%) na 30 września b.r., na

13 listopada b.r. 116 spółek zależnych.

Prezentacja skonsolidowanych wyników od 2014 r.


Opis Grupy Kapitałowej – działalność spółek zależnych na rzecz MONNARI TRADE S.A. oraz wzajemnych usług w Grupie w zakresie:

obsługi sprzedaży i dystrybucji odzieży,

projektowania, nadzoru nad zakupami i produkcją,

usług magazynowych i logistycznych,

zarządzania zasobami ludzkimi, kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej,

usług administracyjnych i informatycznych,

obsługi finansowo-księgowej,

wynajmu powierzchni handlowych na terenie Polski, w których zlokalizowane są salony z marką MONNARI,

zarządzania nieruchomościami

zarządzanie znakami towarowymi oraz umowami licencyjnymi.


Opis Grupy Kapitałowej

działalność MONNARI TRADE S.A.

Sprzedaż towarów sygnowanych marką MONNARI,

Działania zarządcze w Grupie Kapitałowej,

Działania marketingowe.


Przychody – kanały dystrybucji

Salony firmowe w centrach handlowych i galeriach, 1 przy

handlowej ulicy w centrum Warszawy w liczbie na 30.09.2015:

135 salonów o pow. 23,2 tys. m2;

sprzedaż przez sklep internetowy i inne platformy internetowe;

sprzedaż zewnętrzna/hurtowa w tym eksport;

przychody z tytułu umowy licencyjnej salon - MONNARI Bags

and Shoes.


15 500 15900 18200

21180 23200

24790

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

98 102 115 129 135 140

2011 2012 2013 2014 30.09.2015 13.11.2015

po

wie

rzch

nia

w m

2

Liczba salonów

Rozwój sieci salonów MONNARI w okresie 2011- 30.09.2015 i 13.11.2015


Gdzie działamy

Jesteśmy w Polsce we

wszystkich dużych

i średnich miastach,

mamy 24,8 tys. m2

powierzchni handlowej.

Przychody –

Gdzie działamy

Liczba sklepów własnych, w tym: 140

- dolnośląskie 18

- kujawsko-pomorskie 9

- lubelskie 8

- lubuskie 7

- łódzkie 7

- małopolskie 12

- mazowieckie 9

- opolskie 3

- podkarpackie 7

- podlaskie 6

- pomorskie 10

- śląskie 15

- świętokrzyskie 6

- warmińsko-mazurskie 3

- wielkopolskie 13

- zachodniopomorskie 6

- sklep internetowy 1

Powierzchnia handlowa w tys. m2 24,8


- Przeniesienie znaków związanych z

„MONNARI” do spółki zależnej Service

Office Sp. z o.o. – rozpoznanie aktywa

podatkowego;

- Nagroda Dobra Firma od Ministra

Gospodarki i Rzeczpospolitej;

- 582 tys. stałych Klientek MONNARI –

karty zakupowe;

Najważniejsze wydarzenia

w III kwartale 2015 r.:

Zarządzanie znakami towarowymi Jakość, elegancja i styl

Znaki towarowe związane z MONNARI zostały wniesione do spółki

zależnej Service Office Sp. z o.o.

Kapitał zakładowy tej spółki został podwyższony z kwoty 5 tys. zł do

kwoty 139.202 tys. zł.

Wpływ powyższej transakcji na wyniki III kwartału b.r. - rozpoznane

aktywo na podatek odroczony w wysokości ok. 21 mln zł, zgodnie z MSR

nr 12 „Podatek dochodowy”.

III kwartał 2015 – podsumowanie wyników


Słabsze wyniki na poziomie operacyjnym w III kwartale 2015

r. były rezultatem poniższych czynników:

• Wzrost kursu USD o ponad 20%

• Spadku odwiedzalności centrów handlowych i salonów

MONNARI z uwagi na wysokie temperatury w sierpniu i

wrześniu b.r.;

• Niższej od zakładanej sprzedaży wysokomarżowej ciepłej

odzieży we wrześniu;

• Dużych wyprzedaży w lipcu – znaczący spadek marży;

• Zbyt małej propozycji odzieży tzw. „przejściowej”.

III kwartał 2015 – podsumowanie wyników Jakość, elegancja i styl

9 miesięcy (w tys. zł) 2015 zmiana % 2014 zmiana % 2013

Przychody ze sprzedaży 138 419 21,8% 113 630 17,9% 96 404

Marża 54,1% -6,0 p.p 60,1% 4,9 p.p 55,2%

Wynik brutto na sprzedaży 74 818 9,9% 68 270 28,3% 53 194

Koszty SG&A 61 632 11,7% 55 175 15,2% 47 888

Zysk operacyjny 15 083 9,6% 13 767 145% 5 600

Zysk netto 33 688 104,6% 16 462 149% 6 595

Zysk na jedną akcję (w gr) 110 54 22

III kwartał 2015 – podsumowanie wyników Jakość, elegancja i styl

III kwartał (w tys. zł) 2015 zmiana % 2014 zmiana % 2013

Przychody ze sprzedaży 42 797 16,2% 36 978 9,9% 33 642

Marża 50,3% -9,2 p.p 59,5% 5,5 p.p 54,0%

Wynik brutto na sprzedaży 21 638 -1,6% 22 001 21% 18 178

Koszty SG&A 21 083 15,2% 18 301 10,0% 16 633

Zysk operacyjny 501 -87,3% 4 050 98,2% 2 043

Zysk netto 20 609 421% 3 956 278% 1 048

Zysk na jedną akcję (w gr) 67 13 3

Podsumowanie wyników finansowych za III kw. 2015 r.

33 642

2 043

1 048

39 978

4 050 3 956

42 797

501

20 609

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

Przychody ze sprzedaży Zysk operacyjny Zysk netto


Marża na sprzedaży

1Q 2Q 3Q 4Q

48,1%

56,5%

48,3%

55,5%

48,1%

63,1%

54,0%

58,0% 56,5%

63,7%

59,5% 60,2%

53,2%

57,8%

50,3%

2012 2013 2014 2015


Podsumowanie wyników finansowych za 9 m-cy2015 r.

• Utrzymanie kontroli kosztów SG&A (kosztów ogólnych, sprzedaży i zarządu)

49,7% 48,6% 44,5%

113 630 138 419

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015

Udział kosztów SG&A w przychodach

Przychody

% KosztySG&A


96 404

Podsumowanie wyników finansowych za 3 kw.2015 r. Sprzedawalność kolekcji J/Z 2014 i W/L 2015 – stan na 30/09/2015


- 5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

Kolekcja J/Z 2014

Kolekcja W/L 2015

35 678 33 052

678

999

Wartość w cenie zakupu Stan zapasu

Podsumowanie wyników finansowych za 3 kw.2015 r. Stan zapasu towarów handlowych na 30 września


- 5 000

10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000

2014

2015

28 472

44 284

3 626

2 022

Bieżący sezon J/Z Pozostałe

Kluczowe dane finansowe Kapitał własny


63 229 64 155 71 693 77 241 89 101 101 607 119 460 153 148 0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

31/12/2011 30/6/2012 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2014 30/6/2015

Wzrost kapitału własnego o ponad 100% w okresie 3 lat

Jakość, elegancja i styl Aktywnie wspieramy sprzedaż

Cotygodniowe akcje promocyjne;

Współpraca z innymi markami m.in.

z Fiat i Dove Polska - ciekawe konkursy

- do wygrania FIAT 500

i 300 zestawów kosmetyków;


Aktywnie wspieramy sprzedaż

Wprowadzenie karty upominkowej;

Współpraca z Monolith przy

dystrybucji filmu Spectre.


Utrzymanie wysokiej rentowności i

dalsza poprawa wyników finansowych na

wszystkich poziomach;

I i II kwartał wysoka rentowność i poprawa

wyników, III mniej udany, październik

zgodnie z trendem z I półrocza b.r.

Rozbudowa sieci salonów firmowych w

najlepszych lokalizacjach w Polsce, w

całym roku 2015 łączny przyrost

powierzchni o 3 – 4 tys. m2 nowe

otwarcia oraz powiększenie salonów

(powyżej 200 m2 do 300 m2) w CH,

gdzie kończą się umowy (19)

Plan w dolnych założeniach w pełni

zrealizowany - 3610 m2 nowej

powierzchni sprzedażowej. Do końca roku

będzie otwartych jeszcze kilkanaście

nowych salonów. Plan w górnych

założeniach będzie zrealizowany.

Aktywne akcje marketingowe W trakcie realizacji.

Poszukiwanie możliwości

inwestycyjnych na rynku

W trakcie realizacji

Realizacja planów na 2015 r.

Dziękujemy za uwagę

Zapraszamy do odwiedzenia nas w salonach firmowych

i pod adresem www.monnaritrade.com Kontakt: Miłosz Kolbuszewski – Dyrektor Finansowy

664 043 651, [email protected]

Anna Augustyniak-Kala – Dyrektor ds. Organizacyjno-Prawnych

664 360 871 [email protected]

Prezentacja wyników za III kwartał 2015 r. MONNARI...Podsumowanie wyników finansowych za 3...

Documents

Transcript of Prezentacja wyników za III kwartał 2015 r. MONNARI...Podsumowanie wyników finansowych za 3...