Prezentacja wyników po III kwartale 2016 r. · Wyniki po III kwartale 2016 Wyniki finansowe...
Transcript of Prezentacja wyników po III kwartale 2016 r. · Wyniki po III kwartale 2016 Wyniki finansowe...
Prezentacja wyników
po III kwartale 2016 r.
listopad 2016 r.
Agenda:
1. O firmie
2. Kluczowe wydarzenia i osiągnięcia
3. Wyniki po III kwartale 2016
4. Realizacja Strategii VIGO 2020
O nas
O Firmie
VIGO System S.A. jest światowym liderem w produkcji
niechłodzonych detektorów podczerwieni oraz kamer
termowizyjnych.
Dzięki opracowaniu unikalnych na skalę światową technologii
VIGO oferuje produkty o najwyższych parametrach.
Naszą przewagą konkurencyjną na światowych rynkach są:
Ponad 30 lat doświadczenia w produkcji detektorów
Oferowanie najlepszych urządzeń w przystępnej cenie
Dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb
klienta
► ~80 pracowników (profesor,
5 doktorów i >30 inżynierów)
► 3000 m2 powierzchni produkcyjno-
biurowej
► Laboratoria dopasowane do potrzeb
elastycznej, zaawansowanej
produkcji
Produkty VIGO
Moduły detekcyjneSystemy
optoelektroniczneDetektory
Historia VIGO
lata 70 XX w.
Opracowanie
technologii
produkcji
niechłodzonych
detektorów
podczerwieni
1987
Początek działalności
VIGO
1993
Rejestracja
VIGO
System
Sp. z o.o.
1996
The Photonics
Circle of
Excellence Award
2002
Przekształcenie
w spółkę
akcyjną
2003
Uruchomienie
wspólnego z WAT
laboratorium
MOCVD
2007
Przeniesienie
siedziby do
Ożarowa
Mazowieckiego
2012
Detektory VIGO
na pokładzie
łazika Mars
Curiosity
2014
Debiut na rynku
podstawowym
GPW
2013
Rozbudowa
zakładu
produkcyjnego,
dofinansowanie UE
w ramach POIG
2007-2013
2015
Otwarcie
wspólnego z WAT
laboratorium MBE
2016
Detektory
VIGO lecą
na Marsa w
ramach misji
ExoMars
O Firmie
Rynki geograficzne [2015, mln zł]
Przychody VIGO [mln zł]
► Blisko 30 lat ciągłego rozwoju
technologicznego i ekspansji
rynkowej
► Dostawca najbardziej
zaawansowanych technologicznie
komponentów dla najbardziej
wymagających klientów (NASA,
ESA)
► Jakość, technologia oraz
wiarygodność pozwoliły na
zdobycie klientów wśród globalnych
korporacji – m.in. producentów:
przemysłowych analizatorów
gazów (Emerson)
inteligentnej amunicji (Zodiac)
detektorów zanieczyszczeń
i wycieków gazów (Gasmet)
automatyki kolejowej
(Caterpillar)
Dotychczasowy rozwój
2,19
17,64
3,41
2,52
Polska
Europa
Ameryka
Azja
7,18,9 9,7
11,3
18,6 19,220,6 20,5
25,6
0
5
10
15
20
25
30
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
O Firmie
Najważniejsze aplikacje detektorów
Bezpieczeństwo transportu kolejowego
► Bezpieczeństwo – czujniki zainstalowane w międzytorzu
pozwalają na monitoring temperatury zarówno
zewnętrznych jak i wewnętrznych łożysk kół oraz
hamulców. System dostarcza informacje o wartościach
temperatur bezwzględnych, względnych i różnicowych
elementów zawieszenia w czasie rzeczywistym.
► Wykrywanie pożaru pociągu – systemy zainstalowane na
bramkach nad trakcją kolejową umożliwiają wykrycie
pożaru wagonów.
Środowisko
► Monitoring emisji – monitoring poziomu i składu gazów
przemysłowych, elektrowni, spalarni, oczyszczalni ścieków,
jednostek pływających i samochodów.
► Monitoring jakości powietrza – detekcja substancji
szkodliwych o śladowym stężeniu.
Najważniejsze aplikacje detektorów
Przemysł
► Detekcja metanu w złożach łupkowych
► Wykrywanie nieszczelności gazociągów
► Optymalizacja składu mieszanki paliwa w silnikach
► Wykrywanie wycieków aerozolu
► Kontrola grubości warstwy lakieru
► Kontrola procesów przemysłowych ( np. obróbka metali)
Nauka i Medycyna
► Stomatologia – bezdotykowa detekcja próchnicy w bardzo
wczesnym stadium.
► Analiza oddechu - wykrywanie markerów chorobowych
w wydychanym powietrzu
► Wsparcie chirurgii laserowej – sterowanie laserami
chirurgicznymi
Najważniejsze aplikacje detektorów
Przemysł zbrojeniowy
► Inteligentna amunicja – głęboko penetrująca amunicja
zaprojektowana do niszczenia pojazdów uzbrojonych.
Każda głowica zawiera detektor podczerwieni zdolny do
wykrywania czołgów lub innych pojazdów wojskowych,
znacząco poprawiający skuteczność rażenia.
► System ostrzegania przed namierzaniem laserowym –
dopracowany do wykrywania promieniowania z celowników
lub oświetlenia laserowego do zabezpieczenia załóg
pojazdów wojskowych.
► Materiały wybuchowe i wykrywanie przemytu –
detektory podczerwienie w połączeniu z dedykowanymi
laserami i optyką mogą być używane do wykrywania
materiałów wybuchowych, narkotyków lub innego przemytu
(np. papierosów).
► Kryminalistyka – wykrywanie improwizowanych ładunków
wybuchowych, zapewniają szybką i precyzyjną informację
o rodzaju użytych materiałów.
Bezpieczeństwo
► Spółka uzyskała dofinansowanie dla dwóch nowych
projektów badawczo-rozwojowych w ramach Horyzontu
2020.
► WaterSpy - Przenośne urządzenie do monitoringu jakości
wody w ważnych punktach sieci dystrybucji wody.
Konsorcjum:
Zakończenie - IV kw. 2019 r.
► AQUARIUS – detekcja zanieczyszczeń w wodzie
Konsorcjum:
Zakończenie - IV kw. 2019 r.
► VIGO System znajduje się w czołówce polskich
przedsiębiorstw pod względem zdobytych projektów
w ramach Horyzontu 2020:
III miejsce w rankingu zdobytych projektów
(5 projektów)
II miejsce w rankingu zdobytego dofinansowania
(2,3 mln euro)
Realizacja nowych projektów B+R
Kluczowe wydarzenia i osiągnięcia
0
1
2
3
4
5
6
7
8
KAPE ITTI VIGO SystemS.A.
IZNAB MOSTOSTALWARSZAWA
BERGAMOTECNOLOGIE
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
SYNTETIK VIGO SystemS.A.
ITTI MetrosoftPolska
Airoptic IZNAB
Źródło: KPK, październik 2016
Liczba projektów w Horizon 2020
Dotacje w Horizon 2020 [mln EUR]
► Warsztaty dla regionalnych dystrybutorów VIGO
(18-19.09.2016):
► Wymiana doświadczeń pomiędzy dystrybutorami
w zakresie możliwych zastosowań dla detektorów
podczerwieni
► Szkolenia aplikacyjne
► Poprawa komunikacji z dystrybutorami i klientami
Kontynuacja aktywności marketingowej
Działania sprzedażowe
► Wizyta w Japonii (11.2016):
Zamknięcie przeglądu dystrybutorów.
Spotkania z perspektywicznymi
klientami (łącznie 9 firm z sektora
przemysłowego – producentów
analizatorów gazów oraz systemów
automatyki przemysłowej)
Cel – przejęcie części rynku
zdominowanego przez konkurencję
Kontynuacja aktywności marketingowej
Działania sprzedażowe
Wyniki po III kwartale 2016
Przychody za ostatnie 12 miesięcy [mln PLN] Czynniki mające wpływ na wyniki
► Spadek przychodów w III kwartale
o 16% r/r przy zachowaniu
wysokiej rentowności sprzedaży
(~44%).
► Brak w 2016 r. zamówień z Zodiac
Aerotechnics.
► W III kwartale zmalała o 44% r/r
sprzedaż produktów do
zastosowań kolejowych
(spowolnienie na rynku
europejskiej infrastruktury kolejowej
- m.in. rezultat opóźnień
w realizacji Polityki Spójności UE
na lata 2014-2020)
► Stabilne, wysokie przychody ze
sprzedaży do zastosowań
przemysłowych
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX
2015 2016
inne nauka
przemysł bezpieczeństwo transportu kolejowego
techniki wojskowe medycyna
Wyniki po III kwartale 2016
Przychody wg aplikacji Czynniki mające wpływ na wyniki
Udział w sprzedaży ogółem:
► przemysł – największy udział dzięki
stabilnej sprzedaży (analizatory
gazów, detekcja metanu,
monitoring emisji przemysłowych
do powietrza),
► zastosowania wojskowe –
zamówienie ze strony PCO S.A.
o wartości 2,3 mln zł zrealizowane
w 100%,
► kolej – kluczowa realizacja
kontraktu dla spółki z grupy
Caterpillar (zastosowania
w bezpieczeństwie transportu
kolejowego). Do końca września
2016 r. zrealizowano ok. 82%
kontraktu (łączna wartość umowy -
ok. 1,3 mln euro).
3%
8%
52%
17%
20%
inne nauka
przemysł bezpieczeństwo transportu kolejowego
techniki wojskowe medycyna
Wyniki po III kwartale 2016
Koszty operacyjne w Q3 2015 r. i w Q3 2016 r. [mln PLN]
► Koszty działalności operacyjnej
utrzymywane na stabilnym
poziomie, z uwagi na przewagę
kosztów stałych w strukturze
kosztów.
► Zauważalny wzrost kosztów
sprzedaży ze względu na
zwiększenie zespołu
sprzedażowego oraz większą
aktywność na targach
i konferencjach branżowych.
► Brak zdarzeń nadzwyczajnych,
które mogłyby mieć wpływ na
poziom kosztów.
Czynniki mające wpływ na wyniki
9,188,15
2,81
2,85
0,86
1,24
0
2
4
6
8
10
12
14
2015 Q3 2016 Q3
Koszty produkcji Koszty zarządu Koszty sprzedaży
Wyniki po III kwartale 2016
Wyniki finansowe
► Znaczący spadek EBIT (25% r/r)
i EBITDA (16,8% r/r) oraz zysku
netto (23,2% r/r) przy rosnącej
marży EBIT i EBITDA oraz
rentowności netto.
► W 2016 r. znaczącego wpływu na
wynik netto nie miały różnice
kursowe.
Marże narastająco w I-III kw. 2016 r.
8,9410,34
8,736,71
8,606,70
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
EBIT EBITDA Zysk netto
I-III kw. 2015 r. I-III kw. 2016 r.
31,3%
42,6%
48,1%
20,8% 32,7%
37,5%
20,5%
33,8%37,5%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
2016Q1 2016Q2 20163Q
marża EBITDA marża EBIT rentowność netto
Poniesione i planowane wydatki inwestycyjne w 2016 r. [mln PLN]
Wyniki po III kwartale 2016
► Nakłady inwestycyjne do końca III
kwartału wyniosły blisko 5,9 mln zł
(łącznie z przedpłatami na dostawy
maszyn i urządzeń).
► Łączne nakłady w 2016 r.
szacowane na ok. 7 mln zł..
► Tegoroczne inwestycje
finansowane ze źródeł własnych
Spółki.2,26
3,00
3,64
4,00
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
I - III kw. 2016Plan 2016
Strategia VIGO 2020 Automatyzacja produkcji
Cel na 2017
Założenia
► Spółką dąży do realizacji ambitnego celu na
2017 r. 40 mln zł przychodów ze sprzedaży.
► Warunki konieczne:
Techniki wojskowe - odnowienie w 2017 r.
zamówień z Zodiac Aerotechnics,
Kolejnictwo - przyspieszenie inwestycji
kolejowych
w Europie, nowy kontrakt ze spółką Grupy
Caterpillar,
Przemysł - utrzymanie dynamiki wzrostu
sprzedaży dla klientów z sektora
przemysłowego (ok. 30% r/r),
Medycyna - rozpoczęcie sprzedaży
nowych detektorów MBE.
Kierunki rozwoju
Strategia VIGO 2020
1. Zwiększenie mocy
produkcyjnych
► Wykorzystanie efektu skali dzięki większym wolumenom
(do 100 tys. szt. rocznie)
► Znaczące obniżenie ceny detektorów (do poziomu 150-200
EUR, konkurencyjnego w stosunku do alternatywnych
technologii)
3. Zwiększanie wartości
dodanej dla Klientów
► Zwiększanie wartości dodanej dla Klientów oferując
komplementarne produkty i usługi, ułatwiając Klientom budowę
produktów dla końcowego użytkownika oraz skracając okres
od pomysłu do wdrożenia
2. Rozwój technologii
produkcji
► Udoskonalanie parametrów technicznych detektorów
pozwalających na zwiększenie czułości, szybkości,
niezawodności oraz utrzymanie pozycji lidera technologii
produkcji detektorów podczerwieni
Strategia VIGO 2020
Nakłady inwestycyjne [mln zł]
0
5
10
15
20
25
30
2016 2017 2018 2019
II etap I etap
8,2
25,8
2,5
19,5
Źródła finansowania [%]
25%
55%
20%Dofinansowanie UE
Kredyty bankowe
Wkład własny
► Łączne nakłady inwestycyjne
szacowane na 55 mln zł netto,
w tym:
I etap (hala montaż.) - 31,5 mln zł
II etap (clean-room) - 23,5 mln zł
► Nakłady rozłożone w latach 2016-
2018 (I etap), 2018-2019 (II etap).
► Finansowanie z dotacji UE,
kredytów bankowych (spłata 5-7 lat)
oraz wkładu własnego.
► Ulga podatkowa z tytułu
działalności w SSE – 65%
zdyskontowanych wydatków
pomniejszonych o dofinansowanie
UE
Finansowanie
Nowy zakład produkcyjny - Harmonogram
2016
• Analizy wykonalności
• Pozyskanie finansowania
2016
• Prace rozbiórkowe
2017-2018
• Projektowanie
• Decyzje administracyjne
• Budowa zakładu
II poł. 2018
• Otwarcie budynku
2018-2020
• Wyposażenie
• Stopniowe zwiększanie skali produkcji
► Spółka zawarła w dniu 20 października 2016 r. umowę ze
spółką SAFEGE S.A.S. na pełnienie przez nią funkcji
Inwestora Zastępczego.
► Obecnie trwa proces doprecyzowywania parametrów
technicznych nowego budynku.
► Rozpoczęty proces wyboru projektanta nowego zakładu.
► Przewidywany termin rozpoczęcia prac budowlanych: II kwartał
2017 r.
Strategia VIGO 2020
Oświadczenie
Niniejsza Prezentacja została przygotowana przez VIGO System S.A. („VIGO”) wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym przypadku
nie stanowi oferty nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów finansowych lub uczestnictwa w jakimkolwiek
przedsięwzięciu handlowym ani też rekomendacji do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów
wartościowych VIGO.
Zarząd VIGO nie ponosi odpowiedzialności wynikającej w związku z ewentualnym udostępnieniem i wykorzystaniem Prezentacji przez
podmioty inne niż uczestnicy spotkania i nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek straty lub koszty, jakie strona trzecia mogłaby ponieść
w związku z udostępnieniem jej lub wykorzystaniem przez nią prezentacji.
Wszelkie stwierdzenia dotyczące oczekiwań co do przyszłych wyników finansowych nie stanowią gwarancji czy zapewnienia ich realizacji
w przyszłości przez VIGO. Ponadto, żadne informacje zawarte w Prezentacji nie stanowią oświadczenia VIGO, członków zarządu VIGO lub
pracowników VIGO. Informacje nie stanowią podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od VIGO.
VIGO nie jest zobowiązana do uaktualniania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian, aktualizacji i modyfikacji informacji zawartych
w niniejszej Prezentacji.
Załącznik – podstawowe dane finansowe
Rachunek zysków i strat
Za okres
01.07.2016 r. 01.01.2016 r. 01.07.2015 r. 01.01.2015 r.
– 30.09.2016 r. – 30.09.2016 r. – 30.09.2015 r. – 30.09.2015 r.
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 182 709,85 17 894 289,74 7 422 535,56 21 131 886,58
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 386 024,99 8 152 652,68 3 022 343,70 9 179 888,46
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 3 796 684,86 9 743 239,27 4 400 191,86 11 951 998,12
Koszty sprzedaży 426 892,59 1 235 825,17 302 026,93 863 685,91
Koszty ogólnego zarządu 857 783,42 2 851 764,21 825 534,07 2 809 928,91
Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 2 512 008,85 5 655 649,89 3 272 630,86 8 278 383,30
Pozostałe przychody operacyjne 426 002,55 1 125 978,59 288 629,27 779 131,61
Pozostałe koszty operacyjne 63 232,39 74 215,54 15 046,26 119 410,52
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 2 874 779,01 6 707 412,94 3 546 213,87 8 938 104,39
Przychody finansowe 5 878,41 89 309,77 161 828,55 224 925,93
Odsetki 1 246,14 47 752,15 33 451,40 104 427,72
Inne 0,00 41 557,62 128 377,15 120 498,21
Koszty finansowe 124 909,40 31 907,44 10 105,34 390 203,38
Odsetki 5 379,51 19 461,40 10 105,34 36 527,44
Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 21 185,91
Inne 119 529,89 12 446,04 0,00 332 490,03
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K) 2 755 748,02 6 764 815,27 3 676 751,17 8 772 826,94
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.) 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto (L+/– M) 2 755 748,02 6 764 815,27 3 676 751,17 8 772 826,94
Podatek dochodowy 11 929,00 62 261,00 23 799,00 40 182,00
Zysk (strata) netto (N–O–P) 2 743 819,02 6 702 554,27 3 652 952,17 8 732 644,94
Załącznik – podstawowe dane finansowe
AKTYWAStan na:
30.09.2016 30.06.2016 31.12.2015 30.09.2015
AKTYWA TRWAŁE 25 395 938,25 24 727 448,17 18 041 232,38 15 928 842,59
Wartości niematerialne i prawne 2 568 362,85 2 863 311,26 1 599 414,82 1 472 127,80
Rzeczowe aktywa trwałe 19 463 955,68 19 796 515,91 15 657 160,96 13 898 961,65
Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
Inwestycje długoterminowe 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 359 619,72 2 430 258,07 784 656,60 557 753,14
AKTYWA OBROTOWE 16 472 710,90 13 086 162,95 20 889 803,90 22 485 181,30
Zapasy 2 548 280,27 2 385 884,27 2 292 494,99 2 150 007,61
Materiały 1 321 833,26 1 114 932,70 1 523 250,60 1 534 674,23
Półprodukty i produkty w toku 773 734,94 927 391,58 101 686,60 40 000,00
Produkty gotowe 451 299,64 341 826,49 667 557,79 517 112,20
Towary 0,00 0,00 0,00 7 245,94
Zaliczki na dostawy 1 412,43 1 733,50 0,00 50 975,24
Należności krótkoterminowe 2 927 624,10 3 875 059,18 2 310 277,64 4 231 320,69
Należności od jednostek powiązanych 0,00 3 514 975,21 1 685 745,70 0,00
Należności od pozostałych jednostek 2 927 624,10 3 514 975,21 1 685 745,70 4 231 320,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 877 726,39 0,00 0,00 3 953 842,00
b) z tytułu podatków, dotacji, 45 616,99 354 565,59 623 560,94 268 054,70
c) inne 4 280,72 5 518,38 971,00 9 423,99
d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00
Inwestycje krótkoterminowe 7 359 241,47 3 407 085,78 11 979 561,53 12 494 566,15
Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 359 241,47 3 407 085,78 11 979 561,53 12 494 566,15
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7 359 241,47 3 407 085,78 11 979 561,53 12 494 566,15
- inne środki pieniężne 0,00 0,00 0,00 7 494 566,15
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 637 565,06 3 418 133,72 4 307 469,74 3 609 286,85
AKTYWA RAZEM 41 868 649,15 37 813 611,12 38 931 036,28 38 414 023,89
Załącznik – podstawowe dane finansowe
PASYWAStan na
30.09.2016 30.06.2016 31.12.2015 30.09.2015
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 32 292 375,47 29 548 556,45 30 323 693,30 29 588 594,04
Kapitał (fundusz) podstawowy 729 000,00 729 000,00 729 000,00 729 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy 24 860 821,20 24 860 821,20 20 126 949,10 20 126 949,10
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto 6 702 554,27 3 958 735,25 9 467 744,20 8 732 644,94
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( - ) 0,00 0,00 0,00 0,00
ZOBOWIĄZANIA i REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 9 576 273,68 8 265 054,67 8 607 342,98 8 825 429,85
Rezerwy na zobowiązania 356 017,35 344 966,35 101 121,52 351 291,56
Zobowiązania długoterminowe 0,00 319 656,34 479 466,34 559 371,34
Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
Wobec pozostałych jednostek 0,00 319 656,34 479 466,34 559 371,34
a) kredyty i pożyczki 0,00 319 656,34 479 466,34 559 371,34
Zobowiązania krótkoterminowe 1 408 791,11 1 296 471,37 1 762 811,71 1 945 141,62
Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
Wobec pozostałych jednostek 1 381 134,08 1 214 500,34 1 758 226,51 1 930 869,59
a) kredyty i pożyczki 586 000,00 565 261,37 1 033 300,57 1 256 483,50
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00
c) inne zobowiązania finansowe 0,00 4 632,27 2 575,44 21 185,91
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 319 439,43 103 793,99 272 368,70 292 826,89
e) zaliczki otrzymane na dostawy 56 056,00 57 531,50 55 399,50 55 101,80
f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00 0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 401 163,55 468 884,87 380 108,80 288 901,29
h) z tytułu wynagrodzeń 141,46 0,00 0,00 0,00
i) inne 18 333,64 14 396,34 14 473,50 16 370,20
Fundusze specjalne 27 657,03 81 971,03 4 585,20 14 272,03
Rozliczenia międzyokresowe 7 811 465,22 6 303 960,61 6 263 943,41 5 969 625,33
PASYWA RAZEM 41 868 649,15 37 813 611,12 38 931 036,28 38 414 023,89
Załącznik – podstawowe dane finansowe
Wyszczególnienie
Za okres
01.07.2016 r. 01.01.2016 r. 01.07.2015 r. 01.01.2015 r.
– 30.09.2016 r. – 30.09.2016 r. – 30.09.2015 r. – 30.09.2015 r.
Zysk / Strata netto 2 743 819,02 6 702 554,27 3 652 952,17 8 732 644,94
Korekty razem 230 797,50 -3 169 862,41 -1 368 989,97 -3 122 529,31
Amortyzacja 738 004,54 1 896 241,79 501 380,41 1 404 081,49
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -80 703,54 20 871,47 -144 320,75 374 484,54
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5 362,51 19 091,88 9 774,26 36 090,34
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -3 198,87 -3 198,87 -31 252,32 -32 065,04
Zmiana stanu rezerw 11 051,00 254 895,83 -21 567,45 201 716,53
Zmiana stanu zapasów -162 396,00 -255 785,28 -406 437,40 -214 017,43
Zmiana stanu należności 947 435,08 -617 346,46 -76 200,38 -2 788 164,59
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 96 213,38 95 855,41 -239 075,33 90 092,91
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 476 888,74 4 685 392,89 -1 053 166,23 -1 754 437,20
Inne korekty 129 090,39 78 076,88 91 875,22 -440 310,86
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 947 788,77 3 505 864,03 2 283 962,20 5 610 115,63
Wpływy 31 081,30 31 081,30 35 162,60 96 727,65
Wydatki -692 078,21 -5 485 506,80 -1 272 451,00 -2 622 938,99
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -660 996,91 -5 454 425,50 -1 237 288,40 -2 562 211,34
Wpływy 2 421 600,36 3 253 829,33 396 460,50 1 714 280,75
Inne wpływy finansowe 1 835 600,36 2 667 829,33 396 460,50 1 714 280,75
Wydatki -779 178,10 -5 946 459,39 -240 283,25 -4 784 435,49
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 0,00 -4 089 690,00
Spłaty kredytów i pożyczek -771 240,15 -1 193 582,07 -209 323,08 -627 969,24
Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 -21 185,91 -21 185,91
Odsetki -5 362,51 -19 091,88 -9 744,26 -36 090,34
Inne wydatki finansowe -2 575,44 -2 575,44 0,00 -9 500,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 642 422,26 -2 692 630,06 156 177,25 -3 070 154,74
Przepływy pieniężne netto razem 3 929 214,12 -4 641 191,53 1 202 851,05 13 749,55
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 3 950 970,14 -4 621 505,69 1 193 248,16 52 631,70
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -35 044,42 -35 044,42 -9 602,89 38 882,15
Środki pieniężne na początek okresu 3 394 983,09 11 965 388,58 11 301 317,99 12 441 934,45
Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym 7 359 241,47 7 359 241,47 12 494 566,15 12 494 566,15
Dziękujemy za uwagę!
Dane kontaktowe
VIGO System S.A.
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
POLSKA
T: +48 22 733 54 10
F: +48 22 733 54 26
E-mail: [email protected]