Presidente Jose Sergio Gabrielli de Azevedo - Os Novos Desafios do Pré-Sal - O Estado de São Paulo
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1Confidencial
SEMINÁRIO “OS NOVOS DESAFIOS DO PRÉ‐SAL”
Presidente José Sergio Gabrielli de Azevedo
16 de agosto de 2011
2
AVISO
Estas apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia sobre condições futuras da economia, além do setor de atuação, do desempenho e dos resultados financeiros da Companhia, dentre outros. Os termos “antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos e incertezas previstos ou não pela Companhia e, consequentemente, não são garantias de resultados futuros da Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações e previsões à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Os valores informados para 2011 em diante são estimativas ou metas.
A SEC somente permite que as companhias de óleo e gás incluam em seus relatórios arquivados reservas provadas que a Companhia tenha comprovado por produção ou testes de formação conclusivos que sejam viáveis econômica e legalmente nas condições econômicas e operacionais vigentes. Utilizamos alguns termos nesta apresentação, tais como descobertas, que as orientações da SEC nos proíbem de usar em nossos relatórios arquivados.
Aviso aos Investidores Norte‐Americanos:
3
57%31%
6%2%
1%2%
1%
70,6
3,813,2 3,1
4,12,4
127,5 (*)
INVESTIMENTOS 2011‐2015Nível de Investimento similar ao do Plano anterior, com maior foco em E&P
(*) US$ 22,8 bi em Exploração
53%
33%
8%2% 1%
2%1%
E&P
RTC
G&E
Petroquímica
Distribuição
Biocombustíveis
Corporativo
73,6
5,117,8 2,4
3,52,9
118,8
PN 2010‐14US$ 224 bilhões
PN 2011‐15US$ 224,7 bilhões
4
A PROVÍNCIA DO PRÉ‐SAL
5
Investimento anual superior a US$ 4 bilhões em exploraçãoSerão investidos entre 2011‐15 US$ 12,4 bilhões nas áreas da Cessão Onerosa No PN 2010‐14 o investimento previsto para o Pré‐Sal era de US$ 33 bilhões no período 2010‐14
65%
Desenvolvimento da Produção
Exploração
Desenvolvimento da Produção
15%
Investimentos E&P: US$ 117,7 Bi
INVESTIMENTOS TOTAIS NO E&P NO BRASIL 2011‐2015
Pré‐Sal
US$ 53,4 Bilhões
Pré‐Sal
US$ 53,4 Bilhões
Pós‐Sal
US$ 64,3 Bilhões
Pós‐Sal
US$ 64,3 Bilhões
6Nota: Não inclui a parcela de Produção Internacional não Consolidada.
Pré‐sal e Cessão Onerosa representarão 69% da produção adicional até 2020
A participação do Pré‐sal na produção de petróleo da Petrobras no país passará dos atuais 2% em 2011 para 18% em 2015 e para 40,5% em 2020
PRODUÇÃOCom amplo acesso a novas reservas, Petrobras mais que duplicará sua produção na próxima década
1.855 1.971 2.004 2.100
321 317 334 435
618
1.120
111 132 144141
180
246
9996 93
96
125
142
2008 2009 2010 2011 2015 2020
Produção de Petróleo ‐ Brasil Produção de Gás ‐ Brasil Produção Petróleo ‐ Internacional Produção de Gás ‐ Internacional
2.386 2.516
6.418
3.993
1.148543
Pré-SalMil bo
e/dia
2.772
845Cessão Onerosa
+ 10 Projetos Pós‐sal
+ 8 Projetos Pré‐sal
+ 1 Projeto Cessão Onerosa
+ 35 Sistemas
Capacidade Adicionada
Óleo: 2.300 mil bpd
2.575
3.070
4.910
13
7
2.004 2.100
3.070
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mil bpd
Lula PilotoFPSO BW Cidade Angra dos Reis100.000 bpd
Cachalote eBaleia Franca FPSO Capixaba100.000 bpd
Marlim SulMódulo 3SS P‐56
100.000 bpd
Jubarte FPSO P‐57180.000 bpd
Baleia AzulFPSO Cidade de
Anchieta100.000 bpd(Reaproveita‐mento FPSO Espadarte)
Roncador Módulo 4 FPSO P‐62180.000 bpd
Roncador Módulo 3SS P‐55
180.000 bpd
Papa‐Terra TLWP P‐61 &FPSO P‐63150.000 bpd
Guará (Norte) FPSO
150.000 bpd
Projetos do Pré‐sal e da Cessão Onerosa
Parque das Baleias
FPSO P‐58180.000 bpd
Tiro/SidonFPSO Cidade de
Itajaí80.000 bpd
Tiro PilotoSS‐11
Atlantic Zephir30.000 bpd
MexilhãoJaquetaGNA
TLD GuaráFPSO Dynamic
Producer30.000 bpd
ESP/MarimbáFPSO
40.000 bpd
UruguáFPSO Cidade de
Santos35.000 bpd
Projetos de GNA
AruanãFPSO
100.000 bpd
Guará Piloto 2FPSO Cidade de
São Paulo120.000 bpd
Lula NEFPSO Cidade de
Paraty120.000 bpd
MarombaFPSO
100.000 bpdSiri
Jaqueta e FPSO50.000 bpd
Cernambi SulFPSO
150.000 bpd
FPSO P‐67 Replicante 2150.000 bpdBMS‐9 ou 11
4 TLDs no Pré‐sal
FPSO P‐66Replicante 1150.000 bpdBMS‐9 ou 11
Baleia AzulPós‐salFPSO
60.000 bpd
Juruá GNAProjetos do Pós‐sal
TambaúFPSO Cidade de
SantosGNA
TLDs
TLDs Lula NE e Cernambi
FPSO BW Cidade São Vicente30.000 bpd
TLD Carioca FPSO Dynamic
Producer30.000 bpd
Franco 1 Cessão Onerosa
FPSO 150.000 bpd
3 TLDs no Pré‐sal
5 TLDs no Pré‐sal
5 TLDs no Pré‐sal
GRANDES PROJETOS SUSTENTAM O AUMENTO DA PRODUÇÃO
8
Perfuração alaser
Perfuração alaserNanopartículasNanopartículas
NanomateriaisNanomateriais
Processamentosubmarino
Processamentosubmarino
FPSOPlug and Play
FPSOPlug and Play
Nova geração deequipamentos de processo
Nova geração deequipamentos de processo
TECNOLOGIASINOVADORAS
9
NOVAS TECNOLOGIAS IRÃO ADICIONAR PRODUÇÃO EM CAMPOS EM DECLÍNIO
Captação e Injeção de Água Submarina
Separação Submarina Óleo/Água
VASPS
Solução Tecnológica Tecnologia Situação Atual
Sistemas de Bombeamento submarino
BCS Submarino Em Operação
Módulo de Bombeiro Submarino Em Operação (Jubarte e Golfinho)
Skid BCS (leito marinho) Protótipo em TLD ESP 23 (Out/11)
Bomba Multifásica Submarina BMSHA Protótipo em Barracuda (Dez/11)
Separação submarina gás‐líquido
VASPS Protótipo Testado na P‐08 (2011)
Separação submarina água‐óleo
SSAO Protótipo em Marlim (Final de 2011)
Injeção submarina de água do mar
SRWI Protótipo em Albacora (Final de 2011)
Transmissão e distribuição elétrica submarina
Em Qualificação Previsão de Protótipo em 2015
Bombeio Elétrico Submarino em Skid
10*Não foram anunciados volumes para as descobertas de Marlim Leste e Albacora Leste
Volumes recuperáveis adicionais com as descobertas:
Pós‐sal: Marimbá, Marlim Sul e Pampo: 1.105 MM boe
Pré‐sal: Barracuda, Caratinga, Marlim, Marlim Leste, Albacora e Albacora Leste: 1.130 MM boe*
Produtividade dos poços supera 20.000 bpd
PROJETO VARREDURADesenvolvimento tecnológico e otimização exploratória
Entre 2011 e 2015 serão perfurados 67 poços exploratórios na Bacia de Campos em áreas de produçãoEntre 2011 e 2015 serão perfurados 67 poços exploratórios na Bacia de Campos em áreas de produção
Projeto VarreduraDescobertas do Pré-sal na Bacia de Campos2009/10 (VARREDURA)
Descobertas do Pré-sal na Bacia de Campos2009/10 (VARREDURA)
Descobertas do Pré-sal na Bacia de Campos2009/10 (VARREDURA)
Descobertas do Pré-sal na Bacia de Campos2009/10 (VARREDURA)
Descobertas do Pré‐sal na Bacia de Campos 2009/10 (Varredura)
11
ESTRATÉGIAS PARA MAXIMIZAÇÃO DE CONTEÚDO LOCAL DE FORMA COMPETITIVA
12
INSERÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESASConvênio Petrobras x Sebrae
3.000 Micro e Pequenas Empresas
16 Estados
Convênio Nacional(âncora)
R$ 78 MM
Contrapartida
R$ 28 MM (estimado)
50%
Petrobras
50%
Sebrae
82 empresas / instituições
Convênio Recursos Financeiros Empresas Participantes
Situação das micro e pequenas empresas no Brasil:
99% empresas formais
26% salários pagos
57% emprego formal
Micro e pequenas empresas são ágeis, flexíveis e inovadoras
2005 ‐ 8 rodadas R$ 120 MM (estimado)
2006 ‐ 10 rodadas R$ 470 MM (estimado)
Total – 65 rodadasR$ 2,595 Bi (estimado)
Rodadas de Negócio
2007/2008 ‐ 21 rodadasR$ 950 MM (estimado)
2009 ‐ 12 rodadasR$ 425 MM (estimado)
2010 ‐ 14 rodadasR$ 630 MM (estimado)
13
REDES TEMÁTICAS E NÚCLEOS REGIONAIS
Construção de novos laboratórios
Unidades Operacionais da Petrobras
Instituições de ensino e pesquisa nacionais:
Aquisição de equipamentos
Ampliação de infra‐estrutura
Núcleos Regionais
2006: 38 Redes / 2010: 50 Redes
1.978 convênios assinados com 105instituições de ensino e pesquisa nacionais
Contratados R$ 2,7 bilhões(Infraestrutura e P&D)
7 núcleos regionais: Rio de Janeiro, RJ (2)Macaé, RJSalvador, BAAracaju, ESVitória, ESNatal, RN
1078 convênios no RJ: infraestrutura e P&D2006‐2011: R$ 1,497 Bilhão
39 ICTs
1078 convênios no RJ: infraestrutura e P&D2006‐2011: R$ 1,497 Bilhão
39 ICTs
14
ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DO PRÉ‐SAL EM PLENA EXECUÇÃOTodas as unidades da fase 1a em construção ou em contratação
Aumento Significativo da Produção
Após 2017
• Aceleração da inovação
• Uso intensivo de novas tecnologias especialmente desenvolvidas para as condições do Pré‐sal
Fase 1b
Produção Operada > 1 MM bbl em 2017
2013/2017
• Piloto de Guará
• Piloto de Lula NE
• Guará N
• Cernambi S
• 8 sistemas de produção definitivos (replicantes)
• 4 Unidades de Produçãona Cessão Onerosa
Fase 1a
Aquisição de Informações
2008/2018
• Poços de avaliação
• Testes de Longa Duração
• Piloto de Lula
Fase 0
3 FPSOs em operação3 FPSOs em operação
Em operação (apenas 4 anos após a descoberta)Em operação (apenas 4 anos após a descoberta)
Já contratados (início de operação em 2012 e 2013)Já contratados (início de operação em 2012 e 2013)
Em contratação (conversão no Estaleiro Inhaúma)Em contratação (conversão no Estaleiro Inhaúma)
Em construção (cascos sendo construídos no Estaleiro Rio Grande)Em construção (cascos sendo construídos no Estaleiro Rio Grande)
Já contratados (início de operação em 2014)Já contratados (início de operação em 2014)
15
Resultados obtidos
Produção constanteRestrição por limitação de queima de gásBom comportamento dos reservatóriosBoa comunicação lateralSem problemas de garantia de escoamento
Resultados obtidos
Produção constanteRestrição por limitação de queima de gásBom comportamento dos reservatóriosBoa comunicação lateralSem problemas de garantia de escoamento
RESULTADOS PROMISSORES NOS TESTES DE LONGA DURAÇÃO
16
16
AUMENTO DA PRODUTIVIDADE: OTIMIZAÇÃO DO NÚMERO DE POÇOS
100%
85%
75%
66%
2006/2007 2008 2009 2010
Tempo médio de perfuração dos poços concluídos no ano(em relação ao tempo médio combinado de 2006/7)
PN 2010‐2014 PN 2010‐2015Núm
ero de
poços (fase 1a)
Necessidade de perfuração 15% inferior à do PN 2010‐2014
17
ECONOMICIDADERedução de 45% nos investimentos previstos do Plansal
‐45%
‐32%
18
BENS E SERVIÇOS PARA UNIDADES DE PRODUÇÃOLacunas de Fornecimento Mercado Nacional
Grau de participação no custo do FPSO
19
NOVAS EMBARCAÇÕES E EQUIPAMENTOSRecursos para crescimento da produção
39 SONDAS CONTRATADAS, MAIS 28 A SEREM CONSTRUÍDAS ATÉ 2020:
Até 2013: 16 sondas contratadas antes de 2008 e 2 sondas realocadas das operações internacionais (1); + 15 novas sondas contratadas em 2008, + 1 em 2009, + 1 em 2010 e + 4 em 2011, através de licitação internacional;
2015 a 2020: Das 28 sondas a serem construídas no Brasil, 7 já foram contratadas (EAS) e já foi aberta a licitação para afretamento das 21 sondas restantes.
Recursos Críticos Situação Atual(Dez/10)
Situação Futura (Contratadas e a Contratar)Valores Acumulados
Até 2013 Até 2015 Até 2020
Sondas Perfuração LDA acima de 2.000 m 15 39 37 (1) 65 (2)
Barcos de Apoio e Especiais 287 423 479 568
Plataformas de Produção SS e FPSO 44 54 61 94
Outros (Jaqueta e TLWP) 78 80 81 83
Plataforma de
Produção (FPSO)Sonda de PerfuraçãoBarco de Apoio
(1) As duas sondas realocadas de operações internacionais, expiram em 2015, assim não foram consideradas no valor acumulado de 2020.(2) A demanda de longo prazo será ajustada de acordo com a evolução da necessidade, pois estes números incluem 29 sondas cujos contratos vencem até 2020.
20
AUMENTO DO VOLUME DE VENDAS6,6% a.a.
5,6% a.a.
(mil bo
ed)
21
NECESSIDADE DE REFINO FORA DO EIXO SUL‐SUDESTE
Crescimento da demanda nas regiões CO, NE e N explica a concentração dos investimentos no Nordeste
Também contribuem para esta localização os incentivos fiscais combinados a restrições ambientais
Mercado em 2015
Déficit‐416
Demanda
968
Capacidade
Déficit
‐23
Demanda
1.675
Capacidade
1.384
Mercado em 2010
SuperávitDemandaCapacidade
‐464
763
DéficitDemandaCapacidade
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PRODUÇÃO, REFINO E DEMANDA NO BRASIL
ABREU E LIMA
230 mil bpd (2012)
ABREU E LIMA
230 mil bpd (2012)
COMPERJ(1º trem)
165 mil bpd(2013)
COMPERJ(1º trem)
165 mil bpd(2013)
PREMIUM I(2ª trem)
300 mil bpd(2019)
PREMIUM I(2ª trem)
300 mil bpd(2019)
PREMIUM II300 mil bpd
(2017)
PREMIUM II300 mil bpd
(2017)
COMPERJ(2º trem)
165 mil bpd(2018)
COMPERJ(2º trem)
165 mil bpd(2018)
PREMIUM I(1ª trem)
300 mil bpd(2016)
PREMIUM I(1ª trem)
300 mil bpd(2016)
(mil bp
d)
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DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS
Perfil do efetivo por tempo de Companhia
Geração de empregos na cadeia
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016200920082007
212.638Demandas RH(R$ 554 milhões)
PN 2010‐14
78.402Profissionais já Qualificados(R$ 228 milhões)
2424
OBRIGADO!