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Presentazione standard di PowerPoint€¦ · Ro-Ro density map – Year 2012 . Traffico Ro-Ro nel...
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Napoli, 5 giugno 2018
Alessandro Panaro Responsabile «Maritime & Mediterranean Economy» Dept. SRM
Focus: Italia, corridoi energetici e nuovi modelli portuali in un Mediterraneo che cambia
2 I partner dell’Osservatorio Maritime
3 Gli autori del 5° Rapporto Italian Maritime Economy
Italia
Germania
Cina
Repubblica di Corea
4
Focus
Porti italiani: trend e sviluppo
Ro-Ro
Energy
Missioni scientifiche di SRM
Il sistema portuale italiano: i numeri principali
6 Traffico merci: trend 2013-2017
Il traffico commerciale nell’ultimo quinquennio mostra un graduale incremento fino a raggiungere 502 milioni di tonnellate.
Nel 2017 le performance migliori sono state quelle realizzate dal Ro-Ro (+8,5%) e dalle rinfuse liquide (+3,3%).
37%
14%
23%
21%
4%
0
100
200
300
400
500
600
2013 2014 2015 2016 2017
Tonn
es (m
ln)
Liquid Bulk Dry Bulk Container Ro-Ro Other cargo
459 461 480 493 502 +2%
Fonte: SRM su Assoporti, 2018
7
Le connessioni internazionali dei nostri porti: LSBCI
Fonte: SRM su UNCTAD
Si evidenzia la forte interconnessione con gli USA
Anche i porti tedeschi, spagnoli e francesi mostrano valori analoghi
8 Gli scambi regionali via mare
9 L’import-export marittimo italiano: 240 mld€. Dove e cosa?
32 mld€ 13%
30 mld€ 12%
13 mld€ 5%
Macchine e app.meccanici
50 mld€ 21%
Mezzi di trasporto 33 mld€
14%
Greggio e gas 26 mld€
11%
Fonte: SRM su ISTAT Coeweb, 2018
10
Il Mediterraneo è l’area in cui si concentra la quota maggiore di SSS in Europa con 611 mln di tonnellate, il 29% del totale
Nel Mediterraneo, l’Italia è prima nell’UE28 per merci movimentate in SSS (quota di mercato: 36%)
Italy 218.4 36%
Spain 99.5 16%
Greece 76
12%
Belgium 45.5 8%
France 45.3 7%
Others 126 21%
L’Italia leader nello SSS nel Med
*Dati in milioni di tonnellate e % Fonte: SRM su Eurostat, 2018
11 Distribuzione traffico Ro-Ro nelle AdsP 11
12 Il mercato Ro-Ro e il settore Automotive
* CEU (car equivalent unit)
* Fonte: SRM su WWL, BRS Group, ANFIA, Fearnleys
Nel Mondo si stima un aumento nelle vendite di auto da 93 milioni di unità nel 2017 a 115 nel 2030 (incr. medio annuo: 2%).
Ro-Ro density map – Year 2012
Traffico Ro-Ro nel Mediterraneo
Ro-Ro density map – Year 2017
Traffico Ro-Ro nel Mediterraneo
Ro-Ro density map – 2012-2017 comparison
Traffico Ro-Ro nel Mediterraneo
16 Trasporto merci via mare: la componente Energy Il trasporto delle merci oil and gas rappresenta più del 30% del traffico marittimo internazionale: ammontano a 3,1 miliardi di tonnellate
La domanda di trasporto del crude oil cresce molto, sostenuta dalle importazioni dei paesi in via di sviluppo ed emergenti, in particolare India e Cina.
Analogo trend anche per la domanda di prodotti raffinati con la regione dell’Asia-Pacifico che concentra oltre il 40% dell’import globale; in particolare Singapore come trade hub ne accentra l’11%.
Greggio 1,8 mld tonn.
60%
LNG 268 mld tonn.
9% LPG 87 mld
tonn. 3%
Altri pr. petroliferi
863 mld. tonn. 28%
Prodotti petroliferi
e gas 1,2 mld tonn.
40%
Fonte: SRM su Unctad
17
Lo Stretto di Hormuz (30% dell’oil via mare nel mondo) e lo Stretto di Malacca (27%) sono i più importanti chokepoint di transito navale di petrolio.
Suez (e il gasdotto Sumez) accentra il 9% del commercio mondiale via mare di oil e il 9% di LNG
Analisi dei grandi Canali
Fonte: SRM su U.S. Energy Information Administration
18 I corridoi energetici italiani del LNG: Ras Laffan-Rovigo
Il 9,5% di LNG importato in Italia è addotto mediante corridoi marittimi.
Il maggior fornitore nazionale di LNG (98,7%) è il Qatar. Il porto di partenza è quello di Ras Laffan in Qatar, mentre l’entry-point nazionale è il terminal di rigassificazione di Rovigo.
Fonte: Elaborazione PoliTO da dati EUROSTAT
19 Le rotte del LNG
Fonte: PoliTO
Rotta marittima Ras Laffan – Rovigo
Numero di navi 44
Tempo medio di navigazione 6 giorni
Energia trasferita annua 2.8 Mtep
Potenza equivalente teorica del corridoio 233 GW
20
75 mln di tonnellate di merci movimentate +1,0% sul 2016
Le missioni scientifiche di SRM/1. Brema
13 mln di tonnellate di rinfuse/multipurpose +7,7% sul 2016
2,2 mln di automobili
+8,9% sul 2016
5,5 mln di TEU 0,0 % sul 2016 Fonte: Bremenports
Caratterizzazione
Senator for Economic Affairs, Labour and Ports
Public port authority
Free Hanseatic City of Bremen
Private Investors
Terminal Operator A
Terminal Operator B
Il modello portuale
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Port development & constructions Port maintenance Environment
La gestione dei porti = Gli ambiti di Bremenports
Location marketing Consultancy Real estate/Harbor dues
Fonte: Bremenports
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Klaipeda, Lithuania
Tartous, Syria
Djibouti
Mesaieed, Qatar
Mauritius
Praia, Cape Verde PR China
Vietnam
Indonesia
Timor Leste
Bremen
Chennai, India
Shanghai
Mundra India
Iceland
Kuwait
La presenza di Bremenports nel progetto globale
Fonte: Bremenports
24 Le missioni scientifiche di SRM/2. Singapore
33,7 mln di TEU – 2° al mondo 8,9 % sul 2016 28,4 mln di TEU (1/7 del totale mondo) in transhipment– 1° hub di transhipment nel mondo
626 mln di tonnellate di merci – 5° al mondo 5,5 % sul 2016
Fonte: SRM su Maritime and Port Authority of Singapore
25
Il porto è sullo Stretto di Malacca, 2° chokepoint marittimo al mondo per transito di oil.
50,6 mln di tonnellate sono i volumi di vendita di bunker (4,2% sul 2016)
Singapore. 1° porto al mondo per bunkering
Fonte: SRM su Maritime and Port Authority of Singapore
26 Il progetto Tuas Terminal L‘inizio dell‘operatività del nuovo megaport di Tuas sarà suddivisa in 4 fasi dal 2021 al 2040.
Una volta completato, avrà una capacità di 65 mln di TEU (+85% rispetto ad oggi) e si estenderà lungo 1400 ha
27
3,15 mln di TEU – 5° porto nel Mediterraneo 2,1 % sul 2016
Le missioni scientifiche di SRM/3. Marsaxlokk
250 mln di euro investiti nelle infrastrutture e facilities del porto dalla sua privatizzazione, nel 2004
Oltre il 96% del traffico container del porto è transhipment
Malta Freeport, è partecipata dalla turca Yildirim Group e dalla Terminal Link della francese Cma Cgm e della cinese China Merchant Holdings Company
Container ships (> 3 kTEU) – Density map – Year 2017
29 I fondi comunitari 2014-2020: 115 miliardi di euro
Avanzamento spesa Fondi strutturali europei 2014-2020 a fine 2017 (FESR+FSE): Italia 6%
Fonte: SRM su Ance
24% 24% 21%
18% 18% 17% 17% 16% 16%
13% 13% 13% 13% 13%
10% 10% 10% 9% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 6%
4% 4% 3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30 Avanzamento programmi FESR a fine 2017
A fine 2017 il totale speso relativo al PON Infrastrutture e Reti è 60,4 mln di euro pari al 3,3%
Fonte: SRM su Ance
6.7% 6.5%
3.5% 2.8%
1.8% 1.1%
0.4% 0.2% 0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
Sardegna Calabria Puglia Campania Molise Basilicata Sicilia Abruzzo
Mezzogiorno: 2,9%
Centro-Nord: 6,3%
Totale UE: 9,7%
31
www.srm-maritimeconomy.com