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Flussi Visitatori Stime flussi visitatori semestre espositivo

Novembre 2014

ELEMENTI DESCRIZIONE ESEMPIO

Benchmarking altri eventi

• Analisi trend e caratteristiche flussi di

visitatori Expo precedenti ed eventi

comparabili con particolare riferimento alla

distribuzione delle visite:

- Lungo la durata dell'evento

- Durante la settimana

- Nell'arco della giornata

Presupposti domanda

attesa

• Analisi di variabili chiave che possano

influenzare la domanda attesa di biglietti/

modalità di visita dell'esposizione quali:

- Abitudini culturali/sociali degli italiani

- Caratteristiche e natura dei flussi di turismo

provenienti dall'estero

- Altri fattori specifici (es. Progetto Scuola)

1

3

2

Il profilo di flussi attesi è stato definito tenendo conto di tre elementi di analisi principali

Ricerche di Mercato

2

• Ricerche condotte da Eurisko:

- In Italia (dicembre 2013)

- All’estero (settembre 2014)

- Info su awareness, profilo dell’evento e intenzione alla

visita

Benchmarking altri eventi

1

3

25% 50% 75% 100% 0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Visite cumulate (%)

% della durata

complessiva

dell'evento

Lisbona 1998

Hannover 2000

Siviglia 1992

Aichi 2005

40% delle visite nelle

ultime 5-6 settimane

Saragozza 2008

DISTRIBUZIONE DELLE VISITE AD EVENTI EXPO (% CUMULATA)

1

L'analisi di Expo precedenti evidenzia una forte concentrazione delle visite nelle ultime settimane…

4

DISTRIBUZIONE VISITE PER GIORNI DELLA SETTIMANA

Media settimanale

+25%

1

…con aumento di visite durante il weekend

5

Ricerche di Mercato

2

Italia dicembre 2013

Summary Ricerca Quantitativa Italia

• METODOLOGIA: Dialogatore (PC touch screen, usando touch e audio)

• TIMING: dal 22/11/13 al 3/12/13

1) SCREENING

2.279 famiglie, rappresentative

delle 25.872.000 famiglie italiane

Informazioni raccolte: AWARENESS, PROFILO

DELL’EVENTO E

INTENZIONE ALLA

VISITA

2) FASE ESTENSIVA

1.449 interviste rivolte a

individui intenzionati a

partecipare all’ evento

2 ©

GfK

Eurisko

| E

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Ita

lia | D

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bre

2013

POTENZIALI VISITATORI EXPO 2015: Partecipazione per fasce di età

Bambini

Età 6-13 anni *

Teens

Età 14-17 anni

Adulti

Età 18+ anni

Stima potenziali visitatori italiani (da 6 anni in su)

confermata la forchetta tra 12 e 14 milioni

* Intenzione a partecipare ad Expo 2015 chiesta al responsabile dell’accudimento

2 ©

GfK

Eurisko

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2013

PROFILO POTENZIALI VISITATORI EXPO 2015 vs totale popolazione

44

18

15

23

51

49

3

8

19

22

18

15

16

9

35

37

19

16

43

41

Nord ovest

Nord est

Centro

Sud e isole

Maschio

Femmina

18-24 anni

25-34 anni

35-44 anni

45-54 anni

55-64 anni

65 anni e oltre

Elementare

Media inferiore

Media superiore

Laurea

Lavoratori autonomi

Lavoratori dipendenti

Posiz. non professionali

Area geografica

Sesso

Età

Titolo di studio

Professione

POTENZIALI VISITATORI EXPO 14+ TOTALE POPOLAZIONE 14+

27

19

20

34

14-17 anni

48

52

4

8

14

18

17

15

24

21

38

30

11

12

32

56

2 ©

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Eurisko

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2013

I VISITATORI DI EXPO: I TARGET Base: intenzionati a visitare Expo,

1.449 individui

40

22

11

13 9

4

2

The Young

and Dynamic

The Metropolitan

The Young and

Disinterested

The retired

The Passionate

Lady

Inactive Valori %

The teens

2 ©

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2013

PIANIFICAZIONE DELLA PRIMA VISITA: Mese e giorno di visita

2

Base: intenzionati a visitare Expo, 1.449 individui

22 30

12 14 17 5

Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre

Non sa in quale MESE visiterà Expo 50% 2015

Base: chi ha indicato il mese

7

6

11

12

13

38

13

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

SABATO

DOMENICA

Non sa in quale GIORNO DELLA SETTIMANA

visiterà Expo 38%

Base: chi ha indicato il giorno della

settimana

Week end

51%

Valori %

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2013

PIANIFICAZIONE DELLA VISITA: L‘orario di entrata

2

57

22

12

6

3

MATTINA

(dalle 9.00 alle 12.00)

PRIMO POMERIGGIO

(dalle 13.00 alle 15.00)

SECONDO POMERIGGIO

(dalle 16.00 alle 18.00)

SERA

(dalle 18.30 alle 20.30)

TARDA SERA/NOTTE

(dalle 20.30 alle 23.30)

Non sa in quale momento della giornata visiterà Expo 24%

Base: chi ha indicato l’orario di entrata

Oltre il 40%

dichiara di

voler entrare

dopo le 13:00

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2013

MEZZI UTILIZZATI PER RAGGIUNGERE EXPO L’ultimo miglio

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Ita

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2013

2

46

38

5

2

1

23

18

1

1

1

2

11

19

1

TRASPORTO URBANO

Metropolitana

Autobus pubblico

Taxi

Ferrovia urbana (passante, etc.)

MEZZI A PARCHEGGIO

Automobile (come conducente)

Auto a noleggio

Furgone/camper

Moto/ciclomotore

Autobus turistico

AUTOMOBILE (come passeggero)

TRENO

ALTRO MEZZO

TRASPORTO URBANO

MEZZI A PARCHEGGIO

TRENO


IL VIAGGIO VERSO EXPO: MEZZI UTILIZZATI PER RAGGIUNGERE EXPO

15 01/01/2014

Non partono da Milano Partono da Milano

© GfK Eurisko | EXPO 2015 – Italia | Dicembre 2013

2

PARCHEGGIO A PAGAMENTO: Servizi correlati e prezzo giornaliero

2

Base: chi verrà ad Expo con mezzi a parcheggio,

672 casi

Interesse per prenotazione

parcheggio in anticipo

Così così

Abbastanza

Molto

Interessati

46%

Non interessati

54%

21

12

21

32

14

Poco

Per niente

68

10

10

9

6

4

19

Quali canali per prenotare

(Base: interessati servizio prenotazione parcheggio, 46%)

54

30

16

10 euro

da 11 a 15 euro

da 16 a 25 euro

Quanto pagherebbe (sosta giornaliera + navetta al sito Expo)

Sito internet di Expo

Call center Expo

Catene supermercati-Coop Italia

Distributori automatici in stazione/metropolitana

Tour operator

Filiali Intesa Sanpaolo

Non sa

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2013

L’ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO: Durata del viaggio prefigurata

2


62 38

SARA’ IN GIORNATA PREVEDRA’ ALMENO

UNA NOTTE FUORI CASA

Pensa che la sua visita ad Expo …

51

31

12

3

1

2

1 notte fuori casa

2 notti

3 notti

4 notti

5 notti

6 o più notti

Quante notti fuori casa

(Base: chi pensa passerà almeno una notte fuori)

82%

WEEK-END

MEDIA: 1.8

notti

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2013

Estero settembre 2014

Summary Ricerca Quantitativa Internazionale

• METODOLOGIA: CAWI (Computer Aided Web Interviews)

• TIMING: dal 12/09 al 28/09/14

1) Campione

Rappresentativo della

popolazione 18+

Informazioni raccolte:

AWARENESS

PROFILO DELL’EVENTO

PROFILO DELL’ITALIA E DI MILANO

INTENZIONE ALLA VISITA

VISITOR EXPERIENCE (SUGLI

INTENZIONATI ALLA VISITA)

2) Oversample sul

potenziale visitatore

(dopo la

somministrazione di un

concetto)

2

19

COUNTRY n. di interviste campione

rappresentativo

CHINA 2.000

FRANCE 2.000

US 2.000

GERMANY 2.000

SWITZERALND 1.000

SPAIN 2.000

RUSSIA 2.000

TOTAL 13.000

COUNTRY n. di interviste oversample

visitatori

CHINA 250

FRANCE 250

US 250

GERMANY 250

SWITZERALND 250

SPAIN 250

RUSSIA 250

TOTAL 1.750

Informazioni raccolte:

VISITOR EXPERIENCE

In sede di elaborazione dati, gli intenzionati a partecipare ottenuti naturalmente nel campione rapporesentativo (1) sono stati

sommati all’oversample (2) in modo da ottenere, per ciascun paese, una base statistica di 450-500 intenzionati a partecipare ad

Expo. © G

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2014

INTENZIONE A VISITARE EXPO MILANO 2015

2

13

26

9

25

14

37

44

21

11

20

20

13

19

18

18

25

20

20

14

9

11

33

27

35

25

29

21

16

8

6

10

6

13

10

4

4

3

4

3

13

3

4

3

2

2

1

4

1

3

Switzerland

France

Spain

Germany

China

Russia

US

Certainly won't Most likely won't Probably won't Don't know

Probably will Most likely will Certainly will

EUROPE

NOT EUROPEAN COUNTRIES

7

5

6

4

17

4

7

5

4

6

4

16

6

5

2014 2013

(Certainly + Most likely will)

© GfK Eurisko | EXPO 2015 – Estero | Settembre 2014

POTENZIALI VISITATORI EXPO 2015: internazionale

Stima potenziali visitatori stranieri

In base all’indagine condotta nei paesi selezionati

(che producono circa il 75% dei potenziali flussi), si

conferma la forchetta tra 6 e 8 milioni

2 ©

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2014

21 indagine condotta in 7 Paesi: Svizzera, Spagna,

Francia, Germania, US, Cina e Russia

PROFILO POTENZIALI VISITATORI INTERNAZIONALI EXPO 2015

56

44

16

28

35

21

31

46

23

19

53

28

Maschio

Femmina

18-24 anni

25-34 anni

35-49 anni

50-64 anni

Medio Basso

Medio

Alto

Lavoratori autonomi

Lavoratori dipendenti

Posiz. non professionali

Sesso

Età

Titolo di

studio

Professione

POTENZIALI VISITATORI EXPO

2

22 indagine condotta in 7 Paesi: Svizzera, Spagna,

Francia, Germania, US, Cina e Russia © G

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2014

Base: pubblico internazionale intenzionato a visitare Expo, 3.780 individui

I VISITATORI DI EXPO: I TARGET

32 30

20

10

8

International

Tourists Expo Lovers

The Non-

Engaging

The Green

Young Adult

Valori %

2

23

The Semi

Retired

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2014

indagine condotta in 7 Paesi: Svizzera, Spagna,



PIANIFICAZIONE DELLA VISITA: Mese e giorno di visita

2


Non sa in quale MESE visiterà Expo 12% 2015

Base: chi ha indicato il mese

Non sa in quale GIORNO DELLA SETTIMANA

visiterà Expo 23%

Base: chi ha indicato il giorno della

settimana

Valori %

24

14

17

21

16

17

12

3

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

WEEK END 15%

18 23 22

16 12 9

Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre

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2014

Valori %



PIANIFICAZIONE DELLA VISITA: L‘orario di entrata e la permanenza

2

Non sa in quale momento della giornata visiterà Expo 9%

Base: chi ha indicato l’orario di entrata

Oltre il 50%

dichiara di

voler entrare

dopo le 13:00

25

48

26 17

7 2

Mattina

(10 am -12)

Primo pomeriggio

(1 - 3 pm)

Secondo pomeriggio

(4 - 6 pm)

Sera

(6:30 - 8:30 pm)

Tarda sera / notte

(8:30 - 11 pm)

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2014

Valori %



IL VIAGGIO VERSO EXPO: MEZZI UTILIZZATI PER RAGGIUNGERE EXPO

26

2

38

14

13

11

20

9

8

2

1

3

4

3

1

1

30

TRASPORTO URBANO

Metropolitana

Autobus pubblico

Taxi

MEZZI A PARCHEGGIO

Auto a noleggio

Automobile (come conducente)

Furgone / Camper

Moto o ciclomotore

Autobus turistico privato

Automobile (come passeggero)

TRENO

Bicicletta

Altro mezzo

Non sa

Parking transportation means

TRENO

Trasporto pubblico

MEZZI A PARCHEGGIO

TRASPORTO PUBBLICO

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015 –

Este

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2014

26

50

24

10 euro

da 11 a 15 euro

da 16 a 25 euro

Quanto pagherebbe (sosta giornaliera + navetta al sito Expo)


Valori %



Periodo di soggiorno in Italia e nella città di Milano

EUROPE

NOT EUROPEAN COUNTRIES

Switzerland France Spain Germany China Russia US

Notti che passeranno in Italia (in media)

2.4 6.6 6.8 6.7 8.2 8.4 8.9

Notti che passeranno a Milano (in media)

1.6 2.1 2.2 2.1 2.6 2.9 2.8

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2014

2

Media totale Notti che passeranno in Italia: 6.9

Notti che passeranno a Milano: 2.3




Presupposti domanda

attesa

3

ELEMENTI DESCRIZIONE

• Concentrazione rilevante delle visite a fiere, mostre

ed eventi il sabato e nei giorni festivi

• Fenomeno in aumento di "weekend lunghi" nel

periodo pre-estivo

IMPATTO

Aumento

significativo di

flussi il sabato e

nei giorni festivi

• Flussi di turismo in entrata rilevanti nel periodo

estivo sul territorio nazionale (nel 2013 da Giugno ad

Agosto-2,7% clientela nazionale e +4,7% clientela

estera in termini di presenze alberghiere*)

• Flussi da distribuiti anche su giorni feriali (vista

permanenza media elevata della visita in Italia)

Compensazione

calo presenze

nazionali ad Agosto

* Fonte Report Federalberghi

• Organizzare gite ed eventi scolastici

prevalentemente durante giorni non di punta

Visite scolastiche

distribuite in tutti

i gg feriali (sabato

escluso)

• L'analisi di Expo precedenti evidenzia una forte

concentrazione delle visite nelle ultime settimane

Aumento

significativo

flussi durante le

ultime 3

settimane

3

Esistono una serie di presupposti rilevanti da considerare per la stima dei flussi attesi

Visitatori nazionali

Visitatori stranieri

Presenze rilevanti anche in gg feriali

Scuole

Ultime settimane

Gruppi organizzati

• Flussi tipici dei gruppi organizzati e del turismo

congressuale con distribuzione rilevante anche su

giorni feriali (spesso in prossimità di weekend)

Possibilità di

visite feriali "pre-

weekend" (es.

Venerdi)

TIPOLOGIA GIORNO

Lun-Mar-

Mer-Gio Venerdì Sabato Domenica

1

2

Sabato "di punta"

Prima sett.

di maggio

PERIODO TEMPORALE

Domenica "di punta"

3

4

Sabato "ordinario"

Domenica "ordinaria"

5

6

Venerdì "di punta"

Lun-Mar- Mer-Gio "di

punta"

7

8

Venerdì "ordinario"

Lun-Mar-Mer-Gio "ordinari"

Giugno Ultime tre

settimane PROFILO DI VISITA

Sono stati identificati otto diversi profili di flussi di visita ad Expo 2015 in funzione di variabili chiave

3

Altre

settimane

1

(Mln) (%)

Sabato "di punta" Sab prima settimana di maggio/giugno/ultime 3

settimane/festività 240.000 13 3,1 13%

Domenica "di punta" Dom prima settimana di maggio/giugno/ultime 3


Sabato "ordinario" Sabato 185.000 17 3,2 13%

Domenica "ordinaria" Domenica 120.000 17 2,0 9%

Venerdì "di punta" Ven prima settimana di maggio/giugno/ultime 3


Lun-Mar- Mer-Gio "di

punta"

Lun-Mar-Mer-Gio prima settimana di

maggio/giugno/ultime 3 settimane/festività 125.000 30 3,8 16%

Venerdì "ordinario" Venerdì 100.000 18 1,8 7%

Lun-Mar-Mer-Gio

"ordinari" Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì 95.000 72 6,8 28%

184 24,0 100%

2

3

4

5

6

7

8

• I profili con il picco massimo di visitatori/giorni (oltre 200K) rappresentano circa il

20% del totale visitatori attesi, quasi 5 milioni di individui

• Nei giorni feriali “ordinari” (Profili 7 e 8) si stima che si recherà presso il sito espositivo

circa il 35% del totale visitatori attesi (es. scuole)

In 21 giorni del semestre previsti più di 200K visitatori/giorno

PROFILO DI VISITA DESCRIZIONE VISITATORI

/ GG N.

GIORNI VISITATORI

3

La distribuzione mensile stimata evidenzia picchi nei mesi iniziali (maggio/giugno) e finali (ottobre)…

DISTRIBUZIONE MENSILE DELLE VISITE

Totale: 24M

visite

3

% su

totale 17% 21% 14% 15% 14% 19%

25% 50% 75% 100% 0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Visite cumulate (%)

% della durata

complessiva

dell'evento

Lisbona 1998

Hannover 2000

Siviglia 1992

Aichi 2005



Saragozza 2008

DISTRIBUZIONE DELLE VISITE AD EVENTI EXPO (% CUMULATA)

3

…tuttavia rispetto agli Expo precedenti si stima una distribuzione più graduale durante l’intero semestre

Stima Expo Milano

2015



90.000

120.000

150.000

180.000

210.000

240.000

Maggio - Giugno Luglio - Agosto - Settembre Ottobre

L’andamento giornaliero è influenzato da alcune variabili principali

ANDAMENTO FLUSSO VISITATORI NEL SEMESTRE

I weekend e l’avvicinarsi della chiusura dell’Esposizione impattano la distribuzione

dei flussi di visitatori

3

Apertura Weekend

Giugno

Ultime 3

settimane

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Pr 1 Pr 2 Pr 3 Pr 4 Pr 5 Pr 6 Pr 7 Pr 8

Previsti picchi di ingresso di quasi 60K visitatori all’ora solo nelle giornate di punta;

40% degli ingressi previsto nella fascia pomeridiana-serale

Concentrazione di ingressi in Expo prevista nelle ore centrali della mattinata

DISTRIBUZIONE DEGLI ACCESSI PER PROFILO DURANTE LA GIORNATA

3

60% ingressi

stimati tra le

10 e le 13

40% ingressi

stimati dopo le

13

10-

11

11-12 12-13 13-14 14-15 15-17 By Night

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