Presentazione anteprima rapporto assinform 2012
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Assinform
Anteprima del Rapporto 2012
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinfo rm 2012Milano, 13 marzo 2012 0
Anteprima del Rapporto 2012Conferenza Stampa
Milano, 13 marzo 2012
Mercato mondiale dell’ICT (2006-2011)
Valori in MLD $ e in %
1.662 1.749 1.821 1.841 1.935 2.045 TLC
+5,5%
2.7353.012 2.968
3.113+4,0% -1,5% +4,9%
+5,2%+4,2%
+1,1% +5,1%
3.250+4,4%
+5,7%
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinfo rm 2012Milano, 13 marzo 2012 1
Fonte: Assinform / NetConsulting
1.073 1.136 1.191 1.127 1.177 1.205
2006 2007 2008 2009 2010 2011
IT
+5,9% +4,8% +4,4%
-5,4%
+2,4%
Il mercato italiano dell’ICT (2009-2011)
43.085 41.800 40.385
61.771 60.230 58.060
-3.0% -3.4%
-2.5% -3.6%Valori in Milioni di Euro e in %
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinfo rm 2012Milano, 13 marzo 2012 2
Fonte: Assinform / NetConsulting
18.686 18.430 17.675
2009 2010 2011
TLC
IT-1.4% -4.1%
Il mercato IT in Italia (2009-2011)
8.750 8.432 8.212Servizi
18.686 18.430 17.675-1.4% -4.1%
Valori in Milioni di Euro e in %
-1.0%
-3.6% -2.6%
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinfo rm 2012Milano, 13 marzo 2012 3
Fonte: Assinform / NetConsulting
4.874 5.012 4.559
755 718 678
4.307 4.268 4.226
2009 2010 2011
Software
Assistenza Tecnica
Hardware +2.8%
-9.0%
-4.9%-5.6%
-0.9% -1.0%
Il mercato italiano dall’ICT al Global Digital Marke t
Valori in Milioni di Euro e in %
Il Global Digital Market
11.253
69.313
58.060
Il mercato ICT
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Fonte: Assinform / NetConsulting
58.060
20112011
Il mercato dell’informatica nel 2011
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Andamento del PIL in Italia e nei principali Paesi (2011)
∆∆∆∆% 2011/2010 a prezzi costanti
9,2%
7,4%
4,1% 3,8%
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinfo rm 2012Milano, 13 marzo 2012 6
3,8%3,1% 2,9%
1,8% 1,7%0,8% 0,7% 0,4%
-0,9%
Fonte: FMI e Statistiche nazionali
Il mercato dell’IT nei principali Paesi (variazioni 2010 e 2011)
5,1%
0,9% 1,2% 1,3%
2,6%
1,5%
3,1%
-0,7% -0,7%
2,3%
0,3%
Variazioni % su anno precedente
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinfo rm 2012Milano, 13 marzo 2012 7
Fonte: Assinform / NetConsulting
-1,4%
-3,4%-3,9%
-0,7% -0,7%
-4,1%
-5,3%
USA Giappone Europa Regno unito
Germania Francia Italia Spagna
2010/09 2011/10
Il mercato italiano dell’IT per dimensione di impre sa (2010-2011)
Mln €, % su totale e ∆∆∆∆% al netto del consumer
-8,0%
-2,2%
-3,3%
-3,7%
Grandi9.480(57.4%)
4.237
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinfo rm 2012Milano, 13 marzo 2012 8
Fonte: Assinform / NetConsulting
-10,3%
-7,3%
-4,6%
-2,0%
-6,0%
Piccole
Medie
11/10 10/09E 09/08E
4.237(25.7%)
2.793(16.9%)
Il mercato IT in Italia (2009-2011)
8.750 8.432 8.212Servizi
18.686 18.430 17.675-1.4% -4.1%
Valori in Milioni di Euro e in %
-1.0%
-3.6% -2.6%
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinfo rm 2012Milano, 13 marzo 2012 9
Fonte: Assinform / NetConsulting
4.874 5.012 4.559
755 718 678
4.307 4.268 4.226
2009 2010 2011
Software
Assistenza Tecnica
Hardware +2.8%
-9.0%
-4.9%-5.6%
-0.9% -1.0%
Il mercato dei Personal Computer in Italia (2009-20 11)
1.840.0002.031.000
1.680.000
170.000174.000
170.000
PC Server
6.942.0007.600.000
6.370.000+9.5%
-16.2%
Dati in unità – variazioni in %
+2.4% -2.3%
+10.4%
-17.3%
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinfo rm 2012Milano, 13 marzo 2012 10
Fonte: Assinform / NetConsulting
4.932.000 5.395.0004.520.000
2009 2010 2011
Desktop
Portatili
+9.4% -16.2%
Il mercato dei Tablet in Italia (2010-2011)
428.570
858.000
Dati in unità – variazioni in %
+100,2%
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinfo rm 2012Milano, 13 marzo 2012 11
Fonte: Assinform / NetConsulting
428.570
2010 2011
Il mercato del Software in Italia (2009-2011)
2.632 2.584 2.542
Software
4.307 4.268 4.226
-0.9%Valori in Milioni di Euro e in %
-1.0%
-1.8% -1.6%
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinfo rm 2012Milano, 13 marzo 2012 12
Fonte: Assinform / NetConsulting
590 593 583
1.085 1.091 1.101
2009 2010 2011
Software Applicativo
Middleware
Software di Sistema+0.5%
-1.7%+0.6% +0.9%
Il mercato dei Servizi IT in Italia (2009-2011)
1.957 1.854 1.786
950 920 897
489 447 416
986 982 993 Sistemi embedded
Education & training
Consulenza
8.750 8.432 8.212
-3.6%Valori in Milioni di Euro e in %
-2.6%
-5.3% -3.7%
-3.2% -2.5%
-8.6% -6.9%+1.1%
-0.4%
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinfo rm 2012Milano, 13 marzo 2012 13
Fonte: Assinform / NetConsulting
2.548 2.507 2.472
827 759 708
993 963 940
1.957 1.854 1.786
2009 2010 2011
Sviluppo/manutenzione
System Integration
Servizi di elaborazione
Outsourcing/FM-1.4%
-3.0% -2.4%
-5.3% -3.7%
-1.6%
-6.7%-8.2%
Il mercato delle Telecomunicazioni nel 2011
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Andamento del mercato delle TLC in Italia per segme nto fisso e mobile (2009-2011)
24.020 23.240 22.225 TLC mobili
43.085 41.800 40.385
-3.2% -4.4%
-3.0% -3.4%Valori in Milioni di Euro e in %
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinfo rm 2012Milano, 13 marzo 2012 15
Fonte: Assinform / NetConsulting
19.065 18.560 18.160
2009 2010 2011
mobili
TLC fisse-2.6% -2.2%
Il mercato italiano delle TLC – Apparati e Servizi (2009-2011)
34.215 33.070 31.735
43.085 41.800 40.385
-3.3% -4.0%
-3.0% -3.4%Valori in Milioni di Euro e in %
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinfo rm 2012Milano, 13 marzo 2012 16
Fonte: Assinform / NetConsulting
8.870 8.730 8.650
33.070 31.735
2009 2010 2011
Servizi
Apparati-1.6% -0.9%
Il mercato italiano dei Servizi TLC(2009-2011)
18.825 18.230 17.375Mobile
34.215 33.070 31.735
-3.2% -4.7%
-3.3% -4.0%Valori in Milioni di Euro e in %
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinfo rm 2012Milano, 13 marzo 2012 17
Fonte: Assinform / NetConsulting
15.390 14.840 14.360
2009 2010 2011
Mobile
Fisso-3.6% -3.2%
Il mercato italiano dei servizi TLC di rete fissa(2009-2011)
7.780 7.150 6.680 Fonia rete fissa
15.390 14.840 14.360
-3.6% -3.2%Valori in Milioni di Euro e in %
-4.6%
-8.1% -6.6%
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinfo rm 2012Milano, 13 marzo 2012 18
Fonte: Assinform / NetConsulting
3.270 3.130 3.190
3.240 3.480 3.460
1.100 1.080 1.030
2009 2010 2011
Trasmissione dati
Internet
VAS-4.3%
+1.9%
+7.4%-0.6%
-1.8% -4.6%
Gli accessi a banda Larga in Italia e confronto con i principali Paesi Europei (2009-2011)
80% 77%
65%57%
51%
39%
83% 81%75%
67%
57%49%
91%85% 83%
76%
64% 62%
Valori in migliaia di accessi – Variazioni % Percentu ale di famiglie con almeno un componente tra i 16 e i 74 anni con accesso a banda larga
370440 450
12.400
+6.9%13.260
+18.9%
13.410+1.1%
+2.3%
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinfo rm 2012Milano, 13 marzo 2012 19
2009 2010 2011
Fonte: Assinform / NetConsultingFonte: Elaborazioni Assinform / NetConsulting
su dati ISTAT ed Eurostat ((Dicembre 2011)
12.030 12.820 12.960
2009 2010 2011
xDSL Fibra ottica
+6.6% +1.1%
Il mercato italiano dei Servizi Mobili (2009-2011)
5.410 5.6155.925
VAS mobili
18.825 18.230 17.375
+3.8% +5.5%
-3.2% -4.7%Valori in Milioni di Euro e in %
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinfo rm 2012Milano, 13 marzo 2012 20
Fonte: Assinform / NetConsulting
13.415 12.615 11.450
2009 2010 2011
Fonia mobile
-6.0% -9.2%
Le linee attive e gli utenti di telefonia mobile in Italia
Linee attive (valori in migliaia) Numero di utenti ( valori in milioni)
45,9 46,1 46,5 46,6 46,9
91.300 95.00097.230
+4.1%
+2.3%+0,4% +0,9% +0,2% +0.6%
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinfo rm 2012Milano, 13 marzo 2012 21
Fonte: Assinform / NetConsulting
2007 2008 2009 2010 2011
2.430 3.700 4.350
2009 2010 2011MVNO: Mobile Virtual Network Operator
+52.3% +17.6%
Le previsioni per il 2012
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinfo rm 2012Milano, 13 marzo 2012 22
Le previsioni per l’economia italiana (2011-2013)
0,4% 0,4%
6,1%
0,8%0,7%0,0%
0,7%
4,9%
3,1%
Variazioni % sull’anno precedente
Crescita del PIL prevista nei maggiori Paesi (2012)1,8% 1,7%
0,3% 0,4%0,2%
USA Giappone Germania UK Francia
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinfo rm 2012Milano, 13 marzo 2012 23
-0,4%-1,0%
-1,5% -1,3%-2,1%
-4,9%
-3,0%
-1,1%-0,2%
PIL Consumi delle famiglie
Consumi della PA
Investimenti fissi lordi
Esportazioni totali
Importazioni totali
2011 2012E 2013EFonte: FMI – World Economic Outlook (Gennaio 2012) - B anca d’Italia – Bollettino Economico (Gennaio 2012)
Le luci e le ombre del mercato ICT nel 2012
� Contrazione dei budget IT� Stagnazione domanda PMI� Contrazione dei consumi ICT� Difficoltà finanziarie dei
� Effetti dell’Agenda digitale
� Agende Digitali Regionali
� Smart Cities / Smart
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinfo rm 2012Milano, 13 marzo 2012 24
� Difficoltà finanziarie deivendor IT
� Scarsa presenza di nuoviprogetti
� Problemi nel settore delle TLCper la riduzione delle risorseda destinare agli investimenticrescenti in particolare nelsegmento del mobile
� Smart Cities / Smart
Communities
� Outsourcing
� Cloud computing per le Pmi
� Nuovi annunci (tablet,
smartphone, nuovi sistemi
operativi)
Il mercato italiano dell’ICT (2010-2012E)
41.800 40.385 39.530
60.230 58.059
-2,1%
-2,2%Valori in Milioni di Euro e in %
-3.4%
-3.6%
56.791
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinfo rm 2012Milano, 13 marzo 2012 25
Fonte: Assinform / NetConsulting
18.430 17.674 17.261
2010 2011 2012E
TLC
IT-2,3%-4.1%
Il mercato IT in Italia nel 2012
8.432 8.212 8.095Servizi
18.430 17.675-2,3%
Valori in Milioni di Euro e in %
-1,4%
-4.1%
-2.6%
17.261
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinfo rm 2012Milano, 13 marzo 2012 26
Fonte: Assinform / NetConsulting
5.012 4.559 4.287
718 678 641
4.268 4.226 4.238
2010 2011 2012E
Software
Assistenza Tecnica
Hardware -6.0%
-5.5%
+0,3%
-9.0%
-5.6%
-1.0%
Il mercato italiano delle TLC nel 2012
33.070 31.735 30.655Servizi
41.800 40.385
-4.0%
-3.4%Valori in Milioni di Euro e in %
39.530
-3,4%
-2,1%
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinfo rm 2012Milano, 13 marzo 2012 27
Fonte: Assinform / NetConsulting
8.730 8.650 8.875
2010 2011 2012E
Servizi
Apparati-0.9%
+2,6%
Dall’era ICT all’era DigitaleUn modo nuovo di classificare,
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinfo rm 2012Milano, 13 marzo 2012 28
Un modo nuovo di classificare, misurare, capire il mercato
Il Global Digital Market: la nuova segmentazione del mercato ICT e dei contenuti digitali
Mercato ICT Global Digital Market
Dispositivi e Sistemi
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinfo rm 2012Milano, 13 marzo 2012 29
MercatoIT
MercatoTLC
Servizi ICT
Software e Soluzioni ICT on-premise
Contenuti Digitali e Pubblicità Online
Fonte: Assinform / NetConsulting
Dispositivi e Sistemi
Il mercato italiano: da ICT Market a Global Digita l Market
Valori in Milioni di Euro e in %
Il Global Digital Market
40.176
6.698 eContent e AdV online
Servizi ICT
69.313
58.060
Il mercato ICT
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinfo rm 2012Milano, 13 marzo 2012 30
Fonte: Assinform / NetConsulting
17.233
5.205
40.176
2011
Servizi ICT
Software e soluzioni ICT
Dispositivi e sistemi17.675
40.385
2011
TLC
IT
Composizione del Global Digital Market
Dispositivie
Sistemi
� Home & Office Device� Enterprise & Specialized Systems� Personal & Mobile Device� Infrastrutture ICT
1
Software esoluzioni ICTon-premise
� Software di Sistema� Middleware� Software Applicativo
2
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinfo rm 2012Milano, 13 marzo 2012 31
on-premise
Servizi ICT� Servizi ICT� Servizi di rete fissa e mobile
3
Contenuti digitalie
pubblicità online
� Contenuti digitali� Pubblicità online
4
Mercato ICT vs Global Digital Market in Italia(2009-2011)
Valori in Milioni di Euro e in %
Il Global Digital Market
43.204 41.761 40.176
5.684 6.256 6.698
-1.7% -2.2%
-3.3% -3.8%
+10.1%+7.1%
70.856 69.31372.057
43.085 41.800 40.385
61.771 60.230 58.060
-3.0% -3.4%
-2.5% -3.6%
Il mercato ICT
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinfo rm 2012Milano, 13 marzo 2012 32
Fonte: Assinform / NetConsulting
18.070 17.693 17.233
5.098 5.146 5.205
2009 2010 2011Dispositivi e sistemiSoftware e soluzioni ICT on premiseServizi ICTeContent e AdV online
-2.1% -2.6%
+0.9% +1.2%
18.686 18.430 17.675
40.385
2009 2010 2011
IT TLC
-1.4% -4.1%
Il mercato dei Dispositivi e Sistemi(2009-2011)
5.768 5.797
4.940 4.950 4.867Infrastrutture ICT
Personal & Mobile
18.070 17.693
Valori in Milioni di Euro e in %-2.1%
17.233-2.6%
+0.2%
-1.8%
-1.7%
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinfo rm 2012Milano, 13 marzo 2012 33
Fonte: Assinform / NetConsulting
2.705 2.337 2.179
4.656 4.610 4.493
5.768 5.797 5.695
2009 2010 2011
Personal & Mobile Device
Enterprise & Specialized Systems
Home & Office Device
-13.6%
-1.0%
+0.5%
-6.8%
-2.5%
-1.8%
Il mercato dei Personal & Mobile Device(2009-2011)
2.0501.560 1.100
16 131
1.023 1.035 912
Altro*
e-Reader
Telefoni cellulari
5.768 5.797
Valori in Milioni di Euro e in %
+0.5% 5.695
-1.8%
-23.9%
+718.8%
+1.1% -11.9%
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinfo rm 2012Milano, 13 marzo 2012 34
Fonte: Assinform / NetConsulting
1.745 1.726 1.410
210 472
9501.250 1.670
2.050
2009 2010 2011
Smartphone
Tablet
PC laptop-1.1% -18.3%
+124.8%
+31.6% +33.6%
-29.5%
(*) Fotocamere digitali, Game Console portatili, Internet Key,….
Il mercato del Software Applicativo (2009-2011)
652 724 810
140 154 169Piattaforme per la gestione Web
IoT (Internet of
3.423 3.462
Valori in Milioni di Euro e in %
+1.1%3.521
+1.7%
+10.5%
+11.0%
+9.9%
+11.9%
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinfo rm 2012Milano, 13 marzo 2012 35
Fonte: Assinform / NetConsulting
2.632 2.584 2.542
2009 2010 2011
IoT (Internet of Things)
Soluzioni orizzontali e verticali
-1.8% -1.6%
Il mercato dei Contenuti Digitali e Pubblicità Onli ne(2009-2011)
1.0101.165
1.311 Pubblicità Online
5.6846.256
Valori in Milioni di Euro e in %
+10.1%
6.698
+7.1%
+15.3%+12.5%
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinfo rm 2012Milano, 13 marzo 2012 36
Fonte: Assinform / NetConsulting
4.675 5.091 5.387
2009 2010 2011
eContent
+8.9%+5.8%