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Analisi comparata del settore delle Costruzioni nei principali paesi europei.
Studio delle strategie di uscita della crisi e possibili applicazioni all’Italia.
Anno Accademico 2012 - 2013
Charlotte SPAGNOU 779576Thierry Fabrice NNOMO AMOUGOU 787264
Tesisti:
Relatore: Arch. Alberto PAVAN
Scuola di Ingegneria Edile - Architettura
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi
Politecnico di Milano
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Introduction
Graham Robinson: “Il mercato mondiale sta per cambiare.”
![Page 4: Présentation pdf](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051708/5889b65d1a28aba54d8b638d/html5/thumbnails/4.jpg)
Introduction
Graham Robinson: “Il mercato mondiale sta per cambiare.”
Il 52% dell’attività mondiale delle Costruzioni si concentra nei paesi emergenti, con una previsione del 63% nel 2025. La Cina e l’India come motori.
![Page 5: Présentation pdf](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051708/5889b65d1a28aba54d8b638d/html5/thumbnails/5.jpg)
Introduction
Graham Robinson: “Il mercato mondiale sta per cambiare.”
Il 52% dell’attività mondiale delle Costruzioni si concentra nei paesi emergenti, con una previsione del 63% nel 2025. La Cina e l’India come motori.
Nel 2012, il 45% degli investimenti si è localizzato in Asia, quando era al 27% in Europa.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2000 2012 2016
Europa Asia Nord America Sud America Oceania Africa
Fonte: ANCE
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Situazione del mercato di alcuni paesi europei
Germania
![Page 7: Présentation pdf](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051708/5889b65d1a28aba54d8b638d/html5/thumbnails/7.jpg)
Situazione del mercato di alcuni paesi europei
Germania
Tra il 2007 e il 2011: - +4,2% di investimenti sulle Costruzioni
- +10,2% di domanda in edilizia
+3,5% di volume d’affari nel 2013.
![Page 8: Présentation pdf](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051708/5889b65d1a28aba54d8b638d/html5/thumbnails/8.jpg)
Situazione del mercato di alcuni paesi europei
Germania
Tra il 2007 e il 2011: - +4,2% di investimenti sulle Costruzioni
- +10,2% di domanda in edilizia
Punti di forza: - la Deutsche Qualität - la Green Technology
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Situazione del mercato di alcuni paesi europei
Germania
Tra il 2007 e il 2011: - +4,2% di investimenti sulle Costruzioni
- +10,2% di domanda in edilizia
Punti di forza: - la Deutsche Qualität - la Green Technology
Un tessuto imprenditoriale composto di forte imprese intermedie multinazionali familiari.
Insolvenze di imprese.
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Situazione del mercato di alcuni paesi europei
Francia
Una crescita frenata dalla crisi.
Permessi di costruire di residenze: - rilasciati - cantieri iniziati
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Situazione del mercato di alcuni paesi europei
Francia
Una crescita frenata dalla crisi.
Un tessuto imprenditoriale composto di grandi gruppi primi al livello europeo/mondiale.
![Page 12: Présentation pdf](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051708/5889b65d1a28aba54d8b638d/html5/thumbnails/12.jpg)
Situazione del mercato di alcuni paesi europei
< 10
11-50
51-200
> 200 addetti
0% 25% 50% 75% 100%
0.05%
0.4%
5.8%
93.6%
14%
13.3%
32%
40%
14.7%
13.9%
31.7%
39.5%
Produzione Numero addetti Imprese
Francia
Una crescita frenata dalla crisi.
Un tessuto imprenditoriale composto di grandi gruppi primi al livello europeo/mondiale.
L’88% delle imprese ha meno di 6 addetti (micro imprese).
Fonte: FFB 2010.
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Situazione del mercato di alcuni paesi europei
Italia
Dal 2008, il settore delle Costruzioni italiano è entrato in un periodo di recessione.
Permessi di costruire per residenze (nuove e
ampliamento). Fonte: ANCE.
![Page 14: Présentation pdf](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051708/5889b65d1a28aba54d8b638d/html5/thumbnails/14.jpg)
Situazione del mercato di alcuni paesi europei
Italia
Dal 2008, il settore delle Costruzioni italiano è entrato in un periodo di recessione.
Permessi di costruire per residenze (nuove e
ampliamento). Fonte: ANCE.
+29,2% di fallimenti tra 2009 e 2012.
Il tessuto imprenditoriale è composto al 90% di micro imprese.
![Page 15: Présentation pdf](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051708/5889b65d1a28aba54d8b638d/html5/thumbnails/15.jpg)
Situazione del mercato di alcuni paesi europei
Italia
Dal 2008, il settore delle Costruzioni italiano è entrato in un periodo di recessione.
Il tessuto imprenditoriale è composto al 90% di micro imprese.
0%
30%
60%
90%
0 1-10 11-50 51-250 > 250 addetti
0.1%0.2%4.1%
89.3%
6.4%Dimensioni imprese nel settore.
Fonte: ISTAT 2012.
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Competitività
Capacità di un’impresa a mantenere o aumentare in modo redditizio e sostenibile una quota di mercato rispetto ad altre che cercano di fare la stessa cosa.
![Page 17: Présentation pdf](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051708/5889b65d1a28aba54d8b638d/html5/thumbnails/17.jpg)
Competitività
Capacità di un’impresa a mantenere o aumentare in modo redditizio e sostenibile una quota di mercato rispetto ad altre che cercano di fare la stessa cosa.
Ostacoli per le imprese: - Ritardi di pagamento
- Scarsità della domanda (domestica) - Concorrenza sleale - Diritto di lavoro non comprensibile
![Page 18: Présentation pdf](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051708/5889b65d1a28aba54d8b638d/html5/thumbnails/18.jpg)
Competitività
Capacità di un’impresa a mantenere o aumentare in modo redditizio e sostenibile una quota di mercato rispetto ad altre che cercano di fare la stessa cosa.
Ostacoli per le imprese: - Ritardi di pagamento
- Scarsità della domanda (domestica) - Concorrenza sleale - Diritto di lavoro non comprensibile
Soluzioni apportate dallo Stato: - Il Decreto del “Fare” nel 2013 (Italia) - Il Patto Nazionale per la crescita, competitività e l’occupazione (Francia)
*TIC = Tecnologia dell’informazione e della comunicazione
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Internazionalizzazione e Diversificazione
Deloitte: “Nel 2012, +7% di crescita del fatturato all’estero per i primi 20 grandi imprese europee grazie alla strategia di internazionalizzazione”.
![Page 20: Présentation pdf](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051708/5889b65d1a28aba54d8b638d/html5/thumbnails/20.jpg)
Vinci
Bouygues
Eiffage
Colas
ACS
Hochtief
Skanska
Bilfinger
Peab
ENKA
0% 25% 50% 75% 100%
Costruzioni Non costruzioni
Internazionalizzazione e Diversificazione
Deloitte: “Nel 2012, +7% di crescita del fatturato all’estero per i primi 20 grandi imprese europee grazie alla strategia di internazionalizzazione”.
Deloitte: “Nel 2012, 7 del top 20 dei grandi imprese e gruppi europei delle Costruzioni almeno il 40% del loro fatturato è da attività non di costruzioni (Concessioni, Energie, Industria e Servizi, Facility Management…)”.
*BRIC = Brasile, russia, india e cina
Settori d’attività di grandi imprese europee. Fonte: Deloitte.
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Partenariato Pubblico - Privato (PPP)
+ Investire nel settore anche con le difficoltà finanziarie delle P.A.
- Rischi di concorrenza “sleale” tra PMI e Grandi imprese
![Page 22: Présentation pdf](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051708/5889b65d1a28aba54d8b638d/html5/thumbnails/22.jpg)
Partenariato Pubblico - Privato (PPP)
+ Investire nel settore anche con le difficoltà finanziarie delle P.A.
- Rischi di concorrenza “sleale” tra PMI e Grandi imprese
Altre 8%
Eiffage 21%
Bouygues 21%
Vinci 50%
Distribuzione dei contratti PPP tra imprese francesi. Fonte: MAPP.
Iniziative di regolamento dello Stato:
- Il “Private Finance Initiative” (PFI) istituito nel 1980 e attuato nel “Private Finance Initiative 2” nel 2012 (Regno Unito)
- “Ordonnance” del 17/06/04: Definizione dei PPP (Francia)
L’80% dei progetti PPP francesi è stato consegnato in tempo.
Il superamento del bilancio delle P.A. è < 3% nel 90% dei casi.
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FormazioneIl mondo delle formazioni e quello del lavoro devono avvicinarsi per aumentare le possibilità di innovazioni e di competitività.
![Page 24: Présentation pdf](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051708/5889b65d1a28aba54d8b638d/html5/thumbnails/24.jpg)
FormazioneIl mondo delle formazioni e quello del lavoro devono avvicinarsi per aumentare le possibilità di innovazioni e di competitività.
Formazione iniziale: Il sistema duale Forte connessione tra teoria (università…) e pratica in impresa. (Germania)
Formazione a tempo pieno con tirocini in impresa. (Francia)
Formazione professione (pratica) in part-time in impresa. (Francia)
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FormazioneIl mondo delle formazioni e quello del lavoro devono avvicinarsi per aumentare le possibilità di innovazioni e di competitività.
Formazione iniziale: Il sistema duale Forte connessione tra teoria (università…) e pratica in impresa. (Germania)
Formazione a tempo pieno con tirocini in impresa. (Francia)
Formazione professione (pratica) in part-time in impresa. (Francia)
![Page 26: Présentation pdf](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051708/5889b65d1a28aba54d8b638d/html5/thumbnails/26.jpg)
FormazioneIl mondo delle formazioni e quello del lavoro devono avvicinarsi per aumentare le possibilità di innovazioni e di competitività.
Formazione continua
In Francia: il Droit de Formazione (DIF), dà il diritto a 20 h/anno di formazione ad ogni addetto.
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Costruzione Architettura, Ingegneria
63%54%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
micro piccole medie grandi imprese
45%53%54%
63%
Percentuale di addetti formati in imprese di costruzione su finanziamento del datore di lavoro secondo la dimensione aziendale. 2010. Fonte: CITB - ConstructionSkills.
Percentuale di addetti formati in imprese su finanziamento del datore di lavoro secondo il settore di attività. 2010. Fonte: CITB - ConstructionSkills.
![Page 27: Présentation pdf](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051708/5889b65d1a28aba54d8b638d/html5/thumbnails/27.jpg)
FormazioneIl mondo delle formazioni e quello del lavoro devono avvicinarsi per aumentare le possibilità di innovazioni e di competitività.
Formazione continua
In Francia: il Droit de Formazione (DIF), dà il diritto a 20 h/anno di formazione ad ogni addetto.
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Costruzione Architettura, Ingegneria
63%54%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
micro piccole medie grandi imprese
45%53%54%
63%
Percentuale di addetti formati in imprese di costruzione su finanziamento del datore di lavoro secondo la dimensione aziendale. 2010. Fonte: CITB - ConstructionSkills.
Percentuale di addetti formati in imprese su finanziamento del datore di lavoro secondo il settore di attività. 2010. Fonte: CITB - ConstructionSkills.
![Page 28: Présentation pdf](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051708/5889b65d1a28aba54d8b638d/html5/thumbnails/28.jpg)
L’utilizzo delle TIC è basso, nel suo pieno potenziale.
TIC e BIM
![Page 29: Présentation pdf](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051708/5889b65d1a28aba54d8b638d/html5/thumbnails/29.jpg)
L’utilizzo delle TIC è basso, nel suo pieno potenziale.
E’ noto che l’uso e lo sviluppo delle nuove tecnologie migliorano l’efficienza e la produttività in un settore economico.
TIC e BIM
Integrazione e uso delle TIC nelle imprese francesi del settore. 2010. Fonte: Da dati INSEE.
![Page 30: Présentation pdf](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051708/5889b65d1a28aba54d8b638d/html5/thumbnails/30.jpg)
Il Building Information Modelling (BIM).
TIC e BIM
Genera e gestisce le rappresentazioni digitali delle caratteristiche fisiche e funzionali di un impianto, una struttura, un’infrastruttura…
*IFC = Industry Foundation Classes
![Page 31: Présentation pdf](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051708/5889b65d1a28aba54d8b638d/html5/thumbnails/31.jpg)
Il Building Information Modelling (BIM).
0%
10%
20%
30%
40%
Architetti Ingegneri Costruttori
24%
38%
7%
TIC e BIM
Genera e gestisce le rappresentazioni digitali delle caratteristiche fisiche e funzionali di un impianto, una struttura, un’infrastruttura…
*IFC = Industry Foundation Classes
Adozione del BIM nel mercato di Europa occidentale. 2010.
Fonte: Mc Graw Hill Construction.
![Page 32: Présentation pdf](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051708/5889b65d1a28aba54d8b638d/html5/thumbnails/32.jpg)
Il Building Information Modelling (BIM).
0%
10%
20%
30%
40%
Architetti Ingegneri Costruttori
24%
38%
7%
TIC e BIM
Genera e gestisce le rappresentazioni digitali delle caratteristiche fisiche e funzionali di un impianto, una struttura, un’infrastruttura…
*IFC = Industry Foundation Classes
Adozione del BIM nel mercato di Europa occidentale. 2010.
Fonte: Mc Graw Hill Construction.
![Page 33: Présentation pdf](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051708/5889b65d1a28aba54d8b638d/html5/thumbnails/33.jpg)
Il Building Information Modelling (BIM).
0%
10%
20%
30%
40%
Architetti Ingegneri Costruttori
24%
38%
7%
TIC e BIM
Genera e gestisce le rappresentazioni digitali delle caratteristiche fisiche e funzionali di un impianto, una struttura, un’infrastruttura…
*IFC = Industry Foundation Classes
Adozione del BIM nel mercato di Europa occidentale. 2010.
Fonte: Mc Graw Hill Construction.
![Page 34: Présentation pdf](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051708/5889b65d1a28aba54d8b638d/html5/thumbnails/34.jpg)
Cluster, Sostenibilità e Prefabbricazione
Cluster = Gruppo di aziende e istituzioni di formazione e ricerca, che condividono lo stesso campo di competenza o vicinanza geografica, interconnesse e complementari.
*GREMI = Gruppo di Ricerca Europeo sui Milieux Innovateurs
![Page 35: Présentation pdf](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051708/5889b65d1a28aba54d8b638d/html5/thumbnails/35.jpg)
Cluster, Sostenibilità e Prefabbricazione
Cluster = Gruppo di aziende e istituzioni di formazione e ricerca, che condividono lo stesso campo di competenza o vicinanza geografica, interconnesse e complementari.
*GREMI = Gruppo di Ricerca Europeo sui Milieux Innovateurs
Strutture leggeri
S2E2
Geotermia
Edifici Smart
Eskal EUREKAEcoplus
Legno
Edifici eco-sostenibili
Fotovoltaico
Innovazione
Finanziamento
Oberpfalz
Sostenibilità
R&SFraunhofer
![Page 36: Présentation pdf](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051708/5889b65d1a28aba54d8b638d/html5/thumbnails/36.jpg)
Cluster, Sostenibilità e Prefabbricazione
Sostenibilità = Tema importante in politica, in economia e anche al livello aziendale fino a parlare di greenwashing. Influenza, inoltre le scelte dei clienti sulla costruzione, riqualificazione di edifici.
![Page 37: Présentation pdf](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051708/5889b65d1a28aba54d8b638d/html5/thumbnails/37.jpg)
Cluster, Sostenibilità e Prefabbricazione
Sostenibilità = Tema importante in politica, in economia e anche al livello aziendale fino a parlare di greenwashing. Influenza, inoltre le scelte dei clienti sulla costruzione, riqualificazione di edifici.
*DGNB = German Sustainable Building Council
In fine 2012, si conteggiavano 37000 edifici Passivhaus costruiti nel mondo.
Dal 3 al 10% di costi aggiuntivi sui costi tipici di nuove costruzioni.
![Page 38: Présentation pdf](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051708/5889b65d1a28aba54d8b638d/html5/thumbnails/38.jpg)
Cluster, Sostenibilità e Prefabbricazione
Sostenibilità = Tema importante in politica, in economia e anche al livello aziendale fino a parlare di greenwashing. Influenza, inoltre le scelte dei clienti sulla costruzione, riqualificazione di edifici.
*DGNB = German Sustainable Building Council
In fine 2012, si conteggiavano 37000 edifici Passivhaus costruiti nel mondo.
Dal 3 al 10% di costi aggiuntivi sui costi tipici di nuove costruzioni.
![Page 39: Présentation pdf](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051708/5889b65d1a28aba54d8b638d/html5/thumbnails/39.jpg)
Cluster, Sostenibilità e Prefabbricazione
Sostenibilità = Tema importante in politica, in economia e anche al livello aziendale fino a parlare di greenwashing. Influenza, inoltre le scelte dei clienti sulla costruzione, riqualificazione di edifici.
*DGNB = German Sustainable Building Council
In fine 2012, si conteggiavano 37000 edifici Passivhaus costruiti nel mondo.
Produzione e consegna di case a carbonio zero dal 2016.
![Page 40: Présentation pdf](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051708/5889b65d1a28aba54d8b638d/html5/thumbnails/40.jpg)
Cluster, Sostenibilità e Prefabbricazione
La prefabbricazione: - Riduzione dei rifiuti - Riduzione dei tempi di consegna dei lavori - Miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro
![Page 41: Présentation pdf](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051708/5889b65d1a28aba54d8b638d/html5/thumbnails/41.jpg)
In Europa, il 95% delle imprese italiane del settore è una PMI.(media europea)
Conclusioni
![Page 42: Présentation pdf](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051708/5889b65d1a28aba54d8b638d/html5/thumbnails/42.jpg)
In Europa, il 95% delle imprese italiane del settore è una PMI.(media europea)
Conclusioni
17%
32%
51%
2-3 imprese 4-9 imprese > 10 imprese
Dimensioni reti di imprese nel settore. 2013. Fonte: ANCE.
![Page 43: Présentation pdf](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051708/5889b65d1a28aba54d8b638d/html5/thumbnails/43.jpg)
In Europa, il 95% delle imprese italiane del settore è una PMI.(media europea)
Conclusioni
17%
32%
51%
2-3 imprese 4-9 imprese > 10 imprese
Dimensioni reti di imprese nel settore. 2013. Fonte: ANCE.
*IVA=Imposta sul Valore Aggiunto
*IMU=Imposta Municipale Unica
*IUC=Imposta Unica ComunaleRitardo medio (gg) nei pagamenti delle P.A. italiane. 2013. Fonte: ANCE.
![Page 44: Présentation pdf](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051708/5889b65d1a28aba54d8b638d/html5/thumbnails/44.jpg)
In Europa, il 95% delle imprese italiane del settore è una PMI.(media europea)
Conclusioni
Il 58,2% della produzione complessiva è stata realizzata all’estero nel 2012. ANCE.
Diversificazione geografica delle commesse delle imprese italiane. 2013. Fonte: ANCE.
![Page 45: Présentation pdf](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051708/5889b65d1a28aba54d8b638d/html5/thumbnails/45.jpg)
In Europa, il 95% delle imprese italiane del settore è una PMI.(media europea)
Conclusioni
Il 58,2% della produzione complessiva è stata realizzata all’estero nel 2012. ANCE.
Diversificazione geografica delle commesse delle imprese italiane. 2013. Fonte: ANCE.
Esempi di cluster italiani
- Edilizia del TIS Innovation Park a Bolzano (sostenibilità ambientale ed economica, processi e smart grid): 170 membri;
- Legno Piemonte (Valorizzazione della professionalità e potenzialità produttive della filiera legno-edilizia): presentato in settembre 2013;
- Habitech nel Trentino (Edilizia, energia e mobilità sostenibile): 300 membri…
![Page 46: Présentation pdf](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051708/5889b65d1a28aba54d8b638d/html5/thumbnails/46.jpg)
In Europa, il 95% delle imprese italiane del settore è una PMI.(media europea)
Conclusioni
Il 58,2% della produzione complessiva è stata realizzata all’estero nel 2012. ANCE.
1%5%
52%
42%
< 10 10 - 50 51 - 250 > 250 addetti
Integrazione e utilizzo delle TIC nelle imprese italiane. Fonte: Questionario Ance (2013).
Integrazione utilizzo delle TIC in cantiere. Fonte: Questionario Ance (2013).
114 Partecipanti al questionario imprese. 2013.Fonte: Questionario Ance.
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In Europa, il 95% delle imprese italiane del settore è una PMI.(media europea)
0%
10%
20%
30%
0 1-3 4-6 7-12 13-20 > 20 laureati
< 10 dip. 10-50 51-250 > 250 dipendenti
Conclusioni
Il 58,2% della produzione complessiva è stata realizzata all’estero nel 2012. ANCE.
Presenza di laureati tra i dipendenti delle imprese italiane. Fonte: Questionario Ance (2013).
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Quale sarà lo scenario italiano?
Conclusioni
I diversi scenari previsti per il futuro del settore delle Costruzioni europeo. 2011. Fonte: Europa Innova Sectoral innovation Watch.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!