Présentation du 27/02/2015, Marché du 2 Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 et perspectives
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27 février 2015– p. 1
Marché de la promotion immobilière
Deux Savoie et Franco Genevois
Bilan de l’année 2014 et perspectives Xavier Longin, Directeur général Fabrice Chauvin & Pédro Martinez, Consultants Hôtel Mercure, Annecy Seynod - Vendredi 27 février 2015
www.adequation.fr
Siège :
Espace Eiffel – 18/20, rue Tronchet – 69006 Lyon
Tel. 04 72 00 87 87 – fax. 04 78 27 70 72
SAS au capital de 300 000 €
Agence de Montpellier 133, rue Olof Palme – Tournezy - 34070 Montpellier Tél. 04 67 07 99 00 - fax. 04 67 07 90 91
Agence de Nantes : 11 allée Duquesne - 44000 Nantes
Tél. 02 40 95 64 64 - fax. 04 78 27 70 72
Agence de Nice :
23, rue Jean Canavèse - 06100 Nice
Tél. 04 93 51 01 11 - fax. 04 93 51 01 64
27 février 2015– p. 2
Les 2 Savoie qui comprend :
La région d’Annecy-Rumilly
La région d’Aix-les-Bains
La région de Chambéry
Le Franco-Genevois composé des 4 secteurs suivants : Pays de Gex, Genevois, Région d’Annemasse et Chablais.
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
Le secteur d’étude
27 février 2015– p. 3 Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
Analyse du marché en promotion sur le
secteur des 2 Savoie en 2014
27 février 2015– p. 4
2 Savoie : comment s’est comporté le marché en 2014 ?
- 13%
- 289 logts
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
+ 58%
+ 186 logts
+ 9%
+ 150 logts
- 28%
- 754 logts
Evolution
2014/2013
1 960
1 740 1 934
509
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2010 2011 2012 2013 2014
Evolution annuelle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits
NB : Les ventes en bloc ne sont pas incluses dans les volumes présentés ci-dessus
A titre indicatif : 422 ventes en bloc en 2013 et 299 en 2014 sur les 2 Savoie
27 février 2015– p. 5
+ 34% vs. 2013
- 12% vs. 2012
- 42% vs. 2011
+ 3% vs. 2013
- 1% vs. 2012
+ 42% vs. 2011
2 Savoie : un léger regain d’attractivité lié aussi au retour d’investisseurs
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
27 février 2015– p. 6
2 Savoie : un prix moyen qui augmente légèrement hormis à Chambéry
REGION D'AIX LES BAINS
3 987 €
REGION D'ANNECY RUMILLY
4 394 €
REGION DE CHAMBERY
3 327 €
2 500 €
2 700 €
2 900 €
3 100 €
3 300 €
3 500 €
3 700 €
3 900 €
4 100 €
4 300 €
4 500 €
2010 2011 2012 2013 2014
Evolution des prix du logement collectif libre neuf TVA pleine
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
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2 Savoie : Zonage Pinel
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
Zonage Duflot Pinel
Zone A 13 2
Zone B1 45 64
Zone B2 éligible 7 1
Zone B2 non éligible 43 46
Zone C 99 94
27 février 2015– p. 8 Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
Analyse du marché en promotion sur le
secteur du Franco Genevois en 2014
27 février 2015– p. 9
Franco Genevois : comment s’est comporté le marché en 2014 ?
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
- 19%
- 456 logts
- 14%
- 488 logts
Evolution
2014/2013
+ 74%
+ 255 logts
+ 13%
+ 307 logts
2 907
1 999
2 627
601
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
2010 2011 2012 2013 2014
Evolution annuelle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits
NB : Les ventes en bloc ne sont pas incluses dans les volumes présentés ci-dessus
A titre indicatif : 401 ventes en bloc en 2013 et 512 en 2014 sur le Franco Genevois
27 février 2015– p. 10
Franco Genevois : un faible attrait de la clientèle d’investisseurs dans la continuité de 2012 et 2013 et une baisse des ventes auprès d’occupants
- 15% vs. 2013
- 33% vs. 2012
- 49% vs. 2011
- 20% vs. 2013
- 32% vs. 2012
- 20% vs. 2011
42%
58%
40%
60% 70%
30%
29%
71% 70%
30%
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
27 février 2015– p. 11
Franco Genevois : un prix moyen des ventes sur des niveaux élevés ;
une baisse des prix importante observée sur la CC du Genevois
Pays de Gex
4 719 €
Agglomération Annemassienne
4 002 €
CC du Genevois
4 113 €
Chablais
4 398 €
3 500 €
3 700 €
3 900 €
4 100 €
4 300 €
4 500 €
4 700 €
4 900 €
2011 2012 2013 2014
Evolution des prix du logement collectif libre neuf TVA pleine
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
27 février 2015– p. 12
Franco Genevois : zonage Pinel
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
Zonage Duflot Pinel
Zone A 65 44
Zone B1 18 32
Zone B2 éligible 2 1
Zone B2 non éligible 41 52
Zone C 21 18
27 février 2015– p. 13 Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
Comparaison avec les autres Métropoles en 2014
27 février 2015– p. 14
2014 vs. 2013
Comparaisons nationales en 2014 des ventes nettes au détail
Sources : OLOMA, OREAL, OISO, OBSERVER, CECIM, OIP, FPI-CAPEM, ECLN, ŒIL & Observatoires FIL Adequation
AU Toulouse
+ 16%
Région de
Montpellier
+ 4%
CA Clermont
Communauté
- 6%
CU Bordeaux
+ 5%
Agglo. Lyon
+ 9%
Alpes Maritimes
- 14%
Pays de la Loire
- 4%
Agglo. Grenoble
+ 12%
Région d’Orléans
- 27%
Ile-de-France
- 7%
CU Lille
+ 6%
CU Strasbourg
+ 24%
Région de Marseille
+13%
Franco-Genevois
-19%
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27 février 2015– p. 15 Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
Activité de la promotion en 2015,
quelles perspectives ?
27 février 2015– p. 16
+/-1800
Quelles perspectives d’atterrissage pour 2015 sur le Franco-Genevois + 2
Savoie ?
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
Ventes annuelles sur les territoires des 2 Savoie et du Franco-
Genevois (2010-2014)
Estimations 2015
2015
+/-1850
Estimation 2015
3600 à 3700 ventes
27 février 2015– p. 17
Un meilleur contexte …
Adéquation
accompagne vos nouveaux développements
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27 février 2015– p. 18
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Etudier de nouveaux concepts : - Quels territoires à potentiel ? - Sur quels volumes ? - Quelles formes urbaines ? - Quelles concurrences ?
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Mettre à disposition des outils d’aide à la décision
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27 février 2015– p. 19
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Une approche pédagogique et argumentée
1. Identifier et étudier les cibles de
clientèle au regard du concept étudié
2. Connaitre l’univers concurrentiel
3. Identifier et prioriser les potentiels
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27 février 2015– p. 20
Contact : Pedro MARTINEZ
e-mail : [email protected]
Tél : 04 72 00 87 87
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