Presentación Scotiabank final
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Descripcin de la empresa Matriz: The Bank Of Nova Scotia Subsidiarias:
Crediscotia Financiera (ex Banco delTrabajo)
Scotia Fondos Sociedad Administradora deFondos S.A. Scotia Sociedad Agente de Bolsa S.A. Scotia titulizadora S.A.
Servicios, Cobranzas e Inversiones S.A.C. Depsitos S.A.DEPSA Promocin de Proyectos Inmobiliarios y
Comerciales S.A. Profuturo AFP
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PRESIDENTE DEL DIRECTORIO James Tully Meek
VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y CEO Carlos Gonzlez
Taboada
PLANA GERENCIAL
Hubert de la Feld Vicepresidente Senior & Chief Operating Officer(COO)
Stephen J. Bagnarol Vicepresidente Senior Banca Corporativa yComercial
Csar Caldern Herrada Vicepresidente Senior Operaciones yAdministracin
Sergio Ulises Quiones Franco Vicepresidente Senior Riesgos
Juan Manuel Santa Mara Stein Vicepresidente Senior Banca Retail
Rina Alarcn Cceres Vicepresidente Recursos Humanos
Ivn Rosas Ferreccio Vicepresidente & CFO
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Grupo/Accionista Procedencia Participacin (%)
GRUPO THE BANK OF NOVA SCOTIANW Holdings Ltd.Scotia Per Holdings S.A.The Bank of Nova Scotia
BahamasPer
Canad
55.32%40.11%2.32%
Total grupo BNS 97.75%
Otros 2.25%
TOTAL 100.00%
Fuente: Memoria anual 2012Scotiabank Per S.A.
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CONTEXTOMACROECONOMICO
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Actividad Econmica
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-2
0
2
4
6
8
10
12
14
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Actividad Econmica(%)
PBI real (var. %)
Demanda interna real (var. %)
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Comercio Exterior
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
3500040000
45000
50000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Comercio Exterior(en millones de dlares)
Exportaciones (mill. US$)
Importaciones (mill. US$)
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Reservas Internacionales Netas
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Reservas Internacionales Netas (mill. US$)
Reservas Internacionales Netas(mill. US$)
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Sector Fiscal
0
2
4
6
8
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12
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16
18
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Sector Fiscal(%PBI)
Ingresos tributarios del GC (%PBI)
Gastos no financieros del GC (%PBI)
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IGB y EMBIG
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
0
5000
10000
15000
20000
25000
Ene09
Mar09
May09
Jul09
Sep09
Nov09
Ene10
Mar10
May10
Jul10
Sep10
Nov10
Ene11
Mar11
May11
Jul11
Sep11
Nov11
Ene12
Mar12
May12
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Sep12
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IGB y percepcin del riesgo
IGB (dic. 1991=100)
Spread - EMBIG Per (pbs)
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Tasas de Inters
0
1
2
3
4
5
6
7
Ene09
Mar09
May09
Jul09
Sep09
Nov09
Ene10
Mar10
May10
Jul10
Sep10
Nov10
Ene11
Mar11
May11
Jul11
Sep11
Nov11
Ene12
Mar12
May12
Jul12
Sep12
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Tasa de referencia de lapoltica monetaria
Tasa interbancaria en S/.
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Situacin Financiera al 2012
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Las tasas de inters pasivas registraron
un comportamiento mixto
TIPMN disminuy 10 puntos bsicos
TPME aument 22 puntos bsicosCrdito Directo: 19.0%
Depsitos: 17.2%
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Tasas de inters bancarias:
Comportamiento al alza de las Tasas deInters Activas.
- TAMN 18.9% ---- 2011- 19.1% ---- 2012
- TAMEX 7.8% ---- 2011- 8.2% ---- 8.2%
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ANLISIS FINANCIERO
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Pasivo El Pasivo Total ha registrado un crecimiento mayor en estos ltimos
aos, esto debido por mayores depsitos, obligaciones,adeudados, valores en circulacin, etc.
Los depsitos y las obligaciones constituye el pasivo msimportante
20,008,823
24,019,47525,794,289
26,935,813
2,009 2,010 2,011 2,011
TOTAL PASIVOS
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Depsitos
Vista25%
Ahorros21%
Plazo50%
Otros4%
Estructura de Depsitos pormodalidad al 31-12-2009
Vista38%
Ahorros26%
Plazo33%
Otros3%
Estructura de Depsitospor modalidad al 31-12-
2012
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Patrimonio Aumento en 56.34% esto debido a las mayores utilidades que
recibe la empresa.
2,960,572
3,447,185
4,042,730
4,628,614
2,009 2,010 2,011 2,012
Patrimonio(en miles de nuevos soles)
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ESTADO DE GANANCIAS YPRDIDAS
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
2009 2010 2011 2012
ING FINAN
G FINAN
MARG OP NETO
UT NETA
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Ratios de Solvencia
Ratio de Capital Global:Considera el Patrimonio Efectivo comoporcentaje de los activos y contingentes ponderados por riesgototales
10
11
12
13
14
15
10M01 10M07 11M01 11M07 12M01 12M07
MERCADO1 SCOTIABANK1
Las instituciones
financieras debenmantener un ratio decapital global mnimo de10%.
Hasta junio de 2009 se publicaba lainversa del ratio de capital global,denominado Apalancamiento Global,
el cual no incorporaba el requerimientode patrimonio efectivo por riesgooperacional.
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Pasivo Total / Capital Social y Reservas ( N de veces ): Mide el nivel deapalancamiento financiero de la empresa.
4
8
12
16
20
24
28
32
2009 2010 2011 2012
MERCADO2 SCOTIABANK2
Segn la SBS, al 2011, lasinstituciones tenan capitalde calidad suficiente para
enfrentar los Requerimientosde Basilea III. Entre losindicadores satisfactorios seencontraba:Ratio de Apalancamiento:5.1% (19.6 veces)
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Ratios de Liquidez
Ratio de Liquidez (%): Es el promedio mensual de los saldosdiarios de los activos lquidos dividido entre el promedio mensualde los saldos diarios de los pasivos de corto plazo .
Ratio de Liquidez enMoneda NacionalLas institucionesfinancieras debenmantener un ratio mnimode 8% en Moneda
Nacional.
20
30
40
50
60
70
2009 2010 2011 2012
SCOTIABANK3 MERCADO3
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Ratio de Liquidez enMoneda Extranjera
Las institucionesfinancieras deben
mantener un ratiomnimo de 20% enMoneda Extranjera.
30
35
40
45
50
55
60
2009 2010 2011 2012
MERCADO4 SCOTIABANK4
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0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2009 2010 2011 2012
SCOTIABANK5 MERCADO5
Caja y Bancos sobre Obligaciones a la Vista:Es la capacidad de la empresa para afrontar susobligaciones a la vista.
Caja y Bancos sobre Obligaciones a la Vista en MonedaNacional
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Caja y Bancos sobre Obligaciones a la Vista en MonedaExtranjera
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2009 2010 2011 2012
MERCADO6 SCOTIABANK6
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Ratios de
Eficiencia y Gestin
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CRDITOS DIRECTOS / PERSONAL (MILES S/.)
Este Ratio nos mide el monto promedio de crditoscolocados por cada empleado.
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
2009 2010 2011 2012
B COS CO TIA B CA MULTIP LE
Ao 2009 2010 2011 2012
Scotiabank 3,635 4,045 4,314 4,459
Banca Mltiple 2,298 2,650 2,727 2,611
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DEPSITOS / NMERO DE OFICINAS (MILES S/.)
Este indicador mide el monto promedio de depsitos captadoen cada oficina.
Ao 2009 2010 2011 2012
Scotiabank 98,223 101,765 102,816 91,536
Banca Mltiple 69,358 77,681 79,641 80,926
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
110,000
2009 2010 2011 2012
BCA_MUL TIPLE BCO SCO TIAB
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GASTOS DE ADMINISTRACIN ANUALIZADOS / ACTIVORENTABLE PROMEDIO (%)
Este indicador mide el gasto de los ltimos 12 meses de la parteadministrativa por cada nuevo sol de activo rentable promedio delos ltimos doce meses.
Ao 2009 2010 2011 2012
Scotiabank 3.12 3.15 3.28 3.33
Banca Mltiple 4.07 3.95 4.04 4.06
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
2009 2010 2011 2012
BANCA_MULTIPLE BCO_SCOTIA
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GASTOS DE OPERACIN / MARGEN FINANCIEROTOTAL (%)
Este ratio nos indica el porcentaje de los ingresos netos que sedestinan a gastos de operacin (por ejemplo, personal, directorio,impuestos, depreciacin, amortizacin, etc.)
Ao 2009 2010 2011 2012
Scotiabank 37.28 39.72 39.97 39.36
Banca Mltiple 44.30 44.18 47.05 46.67
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
2009 2010 2011 2012
B CO _S CO TI4 B CA _M ULTIP LE 4
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Rentabilidad ROE
Causas: Un mayor crecimiento del patrimonio
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
2009 2010 2011 2012
S CO TIA B AN K B A NCA M UL TIP LE
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ROA: Indica cun bien la institucinfinanciera ha utilizado sus activos
para generar ganancias
1.2
1.6
2.0
2.4
2.8
3.2
2009 2010 2011 2012
B A NCA M UL TIP LE S COTIA B A NK
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Calidad de activos Cartera atrasada/crditos directos: Mide el
porcentaje de los crditos que se encuentran en situacin de
vencido o en cobranza judicial.
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2009 2010 2011 2012
S CO TIA B A NK B A NCA M ULTIP LE
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MNME
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
2.8
2009 2010 2011 2012
S COTIA BA NK -M N S COTIA BA NK -M E
BANCAMULTIPLE-MN BANCAMULTIPLE-ME
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Provisiones / Cartera Atrasada:Mide el porcentaje de la carteraatrasada que se encuentra cubiertopor provisiones
200
210
220
230
240
250
260
270
2009 2010 2011 2012
S COTIA B ANK B A NCA MUL TIP LE
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Gracias