Presentacion invierta en_colombia_2012
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COLOMBIA Un Aliado Estratégico Para Empresarios
Internacionales
Febrero de 2012
AGENDA
¿Quiénes somos?
Latinoamérica, foco de desarrollo mundial
¿Por qué invertir en Colombia?
Marco Legal, beneficios y apoyo para invertir en Colombia
QUIÉNES SOMOS
¿Quienes Somos?
EXPORTACIONES INVERSIÓN TURISMO
Entidad encargada de la Promoción del Turismo Internacional, la Inversión Extranjera Directa y las
Exportaciones
Proexport apoya a los inversionistas extranjeros
www.proexport.com.co
Información a la medida. Contactos con el sector público y privado.
Organización de Agendas y acompañamiento cuando visite Colombia.
Acompañamiento en el proceso de instalación y seguimiento al inversionista instalado. Todos los servicios son gratuitos y la información suministrada en el proceso se maneja de manera confidencial.
Proexport en el mundo
COMPORTAMIENTO ECONOMÍA MUNDIAL Y LATINOAMÉRICA
Economías más grandes en crisis
donde las economías emergentes se convierten en sus aliados estrategicos
Norteamérica
Latinoamérica
Medio Oriente y África Subsahariana
Asia y Australasia
Europa Occidental
+57% +4%
+166% +12%
+189% +17%
+141% +14%
+104% +9%
(LP): Largo Plazo : Variación PIB Nominal 2000 2011
Latinoamérica la cuarta región con mayor crecimiento a Corto Plazo (CP) y la tercera Largo Plazo (LP)
(CP): Corto Plazo : Variación PIB Nominal 2010 2011
CP LP
CP LP
CP LP
CP LP
CP LP
+578% +19%
CP LP
Federación Rusa
Fuente: EIU, Febrero 6, 2012
Latinoamérica continuará incrementando su PIB nominal, ubicándose siempre por encima de Rusia, Medio Oriente y África Subhariana
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e Proy. 2012
Proy. 2013
Proy. 2014
LATINOAMÉRICA MEDIO ORIENTE Y AFRICA SUBHARIANA FEDERACIÓN RUSA
PIB NOMINAL (Bill USD$) 2000 2014*
+166%
Fuente: EIU, Febrero 6 de 2012; e:estimado
Colombia, con crecimientos mayores que Latinoamérica y mundo, aportándole positivamente
al buen desempeño de la región.
Colombia es el tercer país que más le aporta al crecimiento de Latinoamérica.
166%
94%
23%
12%
12%
8%
8%
6%
3%
LATINOAMÉRICA
BRASIL
MEXICO
COLOMBIA
VENEZUELA
CHILE
ARGENTINA
PERÚ
ECUADOR
Aportación de países al crecimiento del PIB en Latinoamérica 2000 2011e
(+166%)
(%) Participación del PIB 2001
Fuente: EIU, Febrero 6 de 2012; e: estimado
+376%
+159%
+320%
+287%
+305%
+145%
+315%
+398%
Variación
2000 – 2011e
6%
7%
48%
8%
3%
1%
5%
22%
A pesar que Argentina tiene mayor participación en el PIB de Latinoamérica, su crecimiento fue menor que el de Colombia
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
CHILE
COLOMBIA
PERU
VENEZUELA
Fuente: EIU Febrero 2012 P: Proyecciones; e:esperado
PIB Suramericano entre el 2000 y 2014* US$ Billones
Colombia con un comportamiento histórico y futuro del PIB superior a Chile y Perú.
40
17
46
83 28
30
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
41
17
47
84 28
30
0 1
2000 Argentina Chile Colombia Egipto Malasia Perú
Inflación (%)
PIB
Nom
inal
(U
S$
Bill
ones
) Bubble Size:
Population (million)
2009 2010 41
17
48
86
29
30
2011
Colombia con crecimiento constante y estabilidad macroecónomica
Fuente: EIU, DANE, Trading Economics, Banco de la República (Colombia)
Tamaño de la Burbuja: Población (millones)
0 1
2000 Argentina Chile Colombia Egipto Malasia Perú
Inflación (%)
PIB
Nom
inal
(U
S$
Bill
ones
)
Bubble Size:
Population (million)
Fuente: EIU, DANE, Trading Economics, Banco de la República (Colombia)
70 40
37
26
23
15
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
-2 0 2 4 6 8 10 12
2000
41
47
84
30
28
17
2010
En los últimos 10 años, Colombia disminuye significativamente su inflación y presenta un crecimiento constante del PIB.
Tamaño de la Burbuja: Población (millones)
Se pronostica para los próximos años un desempeño superior al de Latinoamérica y el Mundo.
Fuente:Banco de la República, EIU
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
Crecimiento Colombia Crecimiento Latinoamérica Crecimiento Mundo
Crecimiento del PIB Colombiano vs. Latinoamérica 2001 2010 (%)
4,0
6,1 5,4
3,3
5,7 5,7
7,6 7,7 7,6
6,3 6,1
7,5
5,2 5,5
3,6
0,1
1,0 0,8 1,0
3,0
4,0 4,7
3,3
5,1 4,7 5,1
7,7
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
Variación Porcentual del PIB (%) 2005 III TRIM 2011
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: DANE, Portafolio
Colombia con el mayor crecimiento en el periodo del tercer trimestre en los últimos 7 años.
jalonado por la Minería (+18.4%) y el consumo de los hogares
Nota: PIB ajustado a precios bajo paridad de poder adquisitivo (PPP por sus siglas en ingles) Fuente: EIU (Economist Intelligence Unit) (7 Febrero 2012)
Colombia: Economía 28 en el mundo ajustada a PPP y una de las más grandes no-OECD
466 443
423 387 378 367
348
301 298 278 272
246 233 205
184
133
PIB (PPP) US $ Billion 2011e
113,8
47,5 46,1 40,9 38,2
34,4 30,4 29,1
22,5 17,3
11,3 10,7 10,6 9,5 8,4 7,9 7,8 5,2 5,0 4,4
Población (Millones) 2011e
Fuente: EIU (Economist Intelligence Unit) e: estimado (7 Febrero 2012)
La vigésimo cuarta población más grande el mundo siendo la segunda población hispanoparlante más numerosa
Colombia tiene 47 millones de habitantes
El 55% de esta población son personas menores de 30 años
7 áreas metropolitanas
PIB, Inflación y Tasa de Desempleo (%) 2002 2011e (Promedio Anual)
Fuente: DANE- Banco de la República- Economist Intelligence Unit Forecast e: estimado, (7 Febrero 2012)
Estabilidad Macroeconómica
2.6 3.9 5.3
4.7
6.7 6.9
3.5
1.5
4.3 5%-6%
7,0 6,5
5,5 4,9
4,5 5,7
7,7
2,0 3,2 3,7
15,5
14,0 13,6
11,8 12,0 11,2 11,3
12,0 11,8 10,8
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e
PIB
Inflación
Tasa de Desempleo
1 China 25,334 16 Filipinas 1,688
2 Estados Unidos 22,270 17 Indonesia 1,502
3 India 8,165 18 Australia 1,480
4 Japón 6,429 19 Argentina 1,477
5 Alemania 3,714 20 Egipto 1,165
6 Reino Unido 3,576 21 Malasia 1,160
7 Brasil 2,960 22 Arabia Saudita 1,128
8 México 2,810 23 Tailandia 856
9 Francia 2,750 24 Países Bajos 798
10 Canadá 2,287 25 Polonia 786
11 Italia 2,194 26 Peru 735
12 Turquía 2,149 27 Irán 732
13 Corea del Sur 2,056 28 Colombia 725
14 España 1,954 29 Suiza 711
15 Rusia 1,878 30 Pakistan 675
Top 30 de economías del mundo, 2050
PIB US$ (billones)
Fuente: The World in 2050, Quantifying the shift in the global economy, HSBC, Global Research. January 2012.
Colombia entre las mejores economías para el 2050
Medios de comunicación mundial están referenciando el buen momento por el que pasa Colombia
Más allá de los BRICs: Nuevos puntos Interesantes de Inversión
Colombia es un potencial punto de inversión:
considerado como el país mas amigable para los negocios en Latinoamérica por el Banco Mundial. Seguridad ha dejado de ser un problema tras las acciones tomadas por el gobierno que parecen ir ganando la batalla contra el crimen, y se espera que sus tasas de crecimiento económico y demográfico para los próximos años se encuentren entre los mejores de la región"
Alex Duffy, Fidelity´s Latin America Fund The Independent, 30 Abril 2011
Colombia le irá mejor que al resto de países de la región en el caso de que haya
Rodrigo Chavez Director Latin america and Caribbean
Colombia se está convirtiendo en un destino bastante atractivo para invertir Mayor seguridad en Colombia se ve reflejada en el crecimiento del PIB
una de las estrellas de Latinoamérica IEE (Instituto de Estudios Económicos) - España
68%
38%25% 25% 18%
1 2 3 4 4
Si usted fuera invertir en los proximos tres (3) años, ¿dónde invertiría?
Brasil Colombia Chile México Perú
Fuente: Encuesta de percepción al inversionista de JP Morgan Chase Bank Co.
Colombia es el segundo país más atractivo para invertir en
Abril 2011 Octubre 2011
119
130 125
114
Colombia Global
Índice de Confianza Comercial (Puntos) Las empresas colombianas están derrotando la tendencia mundial.
informe concluye que aunque el panorama global claramente se ha
revertido casi en todas partes en comparación con hace seis meses, Colombia rompe esta tendencia.
Ana María Castro, Directora de Área Norte de Latinoamérica de Regus
Fuente: oecd.org, Regus, Press Release, Octubre 5 de 2011
Colombia mejora su Índice de Confianza, ubicándose por encima del promedio Global.
29 Nov, 2011 Invitación de la OECD a Colombia para incorporarse a su Grupo de Trabajo sobre el Cohecho y adherirse a la Convención para combatir el cohecho de Servidores Públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales.
8 Dic, 2011 Colombia se adhiere al Comité de declaración de Inversión Internacional de la OECD, garantizando el mismo trato de los inversionistas locales a los inversionistas extranjeros y promoviendo una conducta responsable en los negocios.
Colombia hace parte del Comité de Inversión de la OECD y del Grupo de Trabajo contra el Cohecho
4,27
3,73 3,47 3,44 3,43
3,24 3,24 3,15 3,13 2,95 2,91 2,91 2,82 2,8
2,13
En términos de Globalización, Colombia ocupa el 4to puesto en Latinoamérica, superando economías mundiales como Brasil, Rusia e Indonesia
Índice de Globalización, 2011
Fuente: Ernst and Young The Globalization Index 2011, Ranking entre 6paises El puntaje es otorgado mediante 5 categorias: Movimiento de bienes y servicios, movimiento de capital y financieros, intercambio de tecnología e ideas, movimientos laborales e integración cultural.
-20
-15
-14
-12
-10
-6
9
11
26
45
Costa Rica
Chile
Argentina
Brasil
Venezuela
Ecuador
México
Panamá
Perú
ColombiaPaís
Ranking Mundial
2012
Ranking Mundial
2011
Chile 39 41
Perú 41 39
Colombia 42 47
México 53 54
Panamá 61 63
Argentina 113 114
Costa Rica 121 121
Brasil 126 120
Ecuador 130 131
Venezuela 177 175
Colombia, continúa presentando el mayor crecimiento en Latinoamérica.
Latinoamérica, y mayor reformador en la región
Cambio en Doing Business Ranking, 2007-2012* (Variación en el número de posiciones)
Fuente: Doing Business 2012 Reporte del Banco Mundial *Números positivos muestran mejoras en entorno de negocios
Tres de las más importantes calificadoras de riesgo han otorgado a Colombia
7 February 2012
Las tres calificadoras coinciden en el buen momento económico y financiero que esta atravesando el país, entre los cuales resalta: Su habilidad para manejar choques externos Su histórico cumplimiento de obligaciones Un incremento de su credibilidad macroeconómica Una mejora visible en las condiciones de seguridad
BRICs son Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Suráfrica (CIVETS). Son países de grandes poblaciones, con economías dinámicas y diversas, estabilidad política y cada uno de ellos tiene un futuro brillante. Cualquier
compañía con ambiciones globales
Michael Geoghegan, CEO HSBC Abril 26, 2010 en su discurso al AmCham Hong Kong
Colombia: La C en los CIVETS
El comportamiento de las acciones del grupo CIVETS mayor que el presentado por el grupo BRICS desde el 2009.
Indicador S&P CIVETS 60, segunda generación de economías emergentes
Fuente: Standard &
Índice, tomando como base 100 29 Junio 07
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
S&P BRICS 40 S&P CIVETS 60
¿POR QUÉ INVERTIR EN COLOMBIA?
Colombia cuenta con una ubicación geográfica privilegiada y una amplia conectividad.
Canadá
Estados Unidos
México Caribe
Brasil
Argentina Chile
Perú
Ecuador
Venezuela
Colombia Nueva York : 5:35
Tiempo de Vuelo (horas:minutos)
Colombia Miami: 3:00
Colombia Ciudad de México: 4:45
Colombia Caracas (Venezuela): 1:20
Colombia Lima (Perú): 3:00
Colombia Sao Pablo (Brasil): 5:45
Colombia Santiago (Chile): 5:00
Colombia Buenos Aires (Argentina): 6:15
Capital
Bogotá
Población
47,5 millones
Aguas Territoriales
928.660 Km²
Supe
rfic
ie to
tal
1.141.748 Km²
Idioma Oficial
Español
Juan Manuel
Santos Calderón
Pres
iden
te
República Presidencialista
Gobierno
Católica Mayoritaria
(Libertad de Culto)
Rel
igió
n
Moneda
Peso Colombiano (COP$)
Zona
Hor
aria
GMT 5 horas
Source: DANE - EIU
Fuente: IMD World Competitiveness, 2011. Ranking compuesto por 59 países. 7/ El riesgo de inestabilidad política es muy bajo. 8/ La burocracia no es un obstáculo para la actividad empresarial.
1,1
5,0
5,6
6,8
7,0
8,2
9,5
Venezuela
Argentina
México
Perú
Colombia
Brasil
Chile
Riesgo de Inestabilidad Política , 2011 7/
Escala 0-10. 0: alta 10: baja
Burocracia, 2011 8/
Escala 0-10. 0: es un obstáculo 10: no es un obstáculo
Chile 4,82
Colombia 3,05
México 2,26
Perú 1,95
Brasil 1,62
Argentina 1,44
Venezuela 0,59
País Calificación
Colombia entre los países con bajo riesgo de inestabilidad política
5,38 5,37 5,29 5,2 4,89 4,58 3,74
Col
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Chi
le
Bra
sil
Méx
ico
Per
ú
Arg
entin
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Ven
ezue
la
6,2 5,72 5,44 5,36 5,22
4
2,81 C
hile
Bra
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Col
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Per
ú
Méx
ico
Arg
entin
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Ven
ezue
la
Productividad de las Compañías, 2011 1/
Escala 0-10. 0: no es apoyada 10: si es apoyada
Eficiencia de las pequeñas y medianas empresas , 2011 2/
Escala 0-10. 0:baja 10: alta
Fuente: IMD World Competitiveness, 2011 Ranking compuesto por 59 países. 1/ La productividad de las empresas es apoyada por las estrategias globales (suministros,offfshoring y outsourcing). 2/ Las pequeñas y medianas empresas son eficientes bajo los estándares internacionales.
Colombia, primer país de la región en apoyar e impulsar la productividad de las empresas
Colombia hacia el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas para
potencializar la competitividad.
El país es líder en encaminar a las empresas a una mayor productividad
con estrategias globales.
Colombia con un marco institucional y legal más eficiente que Argentina, Brasil y Venezuela
Marco Institucional , 2011 1/
Escala 0-100. 0: no es eficiente 100: eficiente
Colombia se destaca entre los mercados latinoamericanos con reformas estructurales
eficientes enfocadas a las mejoras de una economía competitiva.
Fuente: IMD World Competitiveness, 2011. Ranking compuesto por 59 países. 1/ El marco institucional del país es eficiente en la competitividad del país. - 2/ El marco legal y regulatorio fomenta la competitividad de las empresas.
Marco Legal y Regulatorio, 2011 2/
Escala 0-10. 0: no fomenta 10: fomenta
56,6
46,9 46,2 45,0
39,5
32,8 31,3
Chi
le
Méx
ico
Col
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a
Per
ú
Arg
entin
a
Bra
sil
Ven
ezue
la
0,8
2,0
3,4
3,6
4,3
5,3
6,7
Venezuela
Argentina
México
Brasil
Colombia
Perú
Chile
Segundo país de la región en transparencia y decisiones efectivas del gobierno
Fuente: IMD World Competitiveness, 2011. Ranking compuesto por 59 países. 3/ Las decisiones del Gobierno se aplican efectivamente. 4/ La transparencia en la política del Gobierno es satisfactoria.
6,78
4,04 3,96 3,83 2,9
1,88 1,58
Chi
le
Col
ombi
a
Per
ú
Bra
sil
Méx
ico
Arg
entin
a
Ven
ezue
la
Colombia, avanza en el desarrollo institucional del
país.
Decisiones del Gobierno, 2011 3/
Escala 0-10. 0: no son efectivas 10: son efectivas
Transparencia en la política del Gobierno, 2011 4/
Escala 0-10. 0: deficiente– 10: satisfactoria 7,65
3,71 3,43 3,21 3,01
1,02 0,49
Chi
le
Col
ombi
a
Bra
sil
Per
ú
Méx
ico
Arg
entin
a
Ven
ezue
la
Fuente: Doing Business, 2011 – World Bank
5 Colombia
20 Perú
28 Chile
44 México
74 Brasil
109 Argentina
109 Panamá
179 Venezuela
Índice de Protección al Inversionista 2011
Colombia es quinto en el mundo y primero en Latinoamérica en cuanto a Protección
al Inversionista.
8,3
6,7 6,3
6,0
5,3
4,7 4,7
2,3
Col
ombi
a
Per
ú
Chi
le
Méx
ico
Bra
sil
Arg
entin
a
Pan
amá
Ven
ezue
la
Ranking Mundial País
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011e
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público EIU, Banco Mundial e: esperado; (7 Febrero 2012)
Ingresos Per-Cápita Colombiano Metodología Atlas Banco de la República
Acorde a los estándares internacionales, Colombia pertenece al grupo de países con ingresos Medios-Altos
US$
Ingresos Medio Altos
Ingresos Medio Bajos
Ingresos Bajos
+180%
5,826 5,984 6,151 6,3436,817
7,2047,817
8,4748,842 8,940 9,310
9,790
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (e)
PIB per capita (PPP)*, 2000 – 2011e (US $)
El PIB Per-Cápita ajustado a PPP se acerca a los US$ 10.000
•PIB Per-Cápita ajustado a precios bajo paridad de poder adquisitivo (PPP por sus siglas en ingles) Fuente: EIU (Economist Intelligence Unit); e: esperado (7 Febrero 2012)
+60%
Colombia pasa por su mejor momento: Altas reservas internacionales y Baja inflación
Fuente: Banco de la República - DANE
8,8 7,7
7,0 6,5
5,5 4,9 4,5
5,7
7,7
2,0 3,2
3,73
0,9 0,7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ene-11 ene-12
Tasa de Inflación Colombia (%) 2000 Enero 2012
9.006 10.245 10.844 10.921 13.540 14.957 15.440
20.955 24.041
25.365 28.464
32.302
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e
Reservas Internacionales Colombia (US$ millones) 2000 2011e
Variación 2009 2010: -3.1% Variación III Trim 2010 III Trim 2011: 88.7% *Cifras obtenidas a través de la balanza cambiaria del Banco de la República. **Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, sin reinversión de utilidades ni inversión en el sector petrolero. Valor acumulado 2000 2010: US$ 45.946 millones. Nota: el listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Anguilla y Panamá, tercer y cuarto inversionistas. Fuente: Banco de la República-Balanza de Pagos
Principales Inversionistas en Colombia
2000 2010**
Colombia alcanza los flujos de IED más altos en la historia.
2.436
1.720
10.252
6.656
10.564
7.137
6.914
5.734
10.821
IED, 2000 III Trim 2011* US$ Millones
Estados Unidos
Acumulado US$ 9,333 millones Participación 28.8%
Inglaterra
Acumulado US$ 4,631 millones Participación 12.8%
España
Acumulado US$ 2,637 millones Participación 7.3%
México
Acumulado US$ 1,517 millones Participación 4.2%
Según la UNCTAD, Inversión extranjera en Colombia fue la quinta del mundo.
366,3
269,2
261
203,3
113,4
101,3
49
48,2
46,7
45,1
Austria
Sur África
Italia
Portugal
Colombia
Irlanda
Reino Unido
Indonesia
Polonia
Turquía
Flujos de IED Tasa de crecimiento % (2011 vs. 2010)
Fuente: Global Investment Trend Monitor Report, 24 Enero 2012, UNCTAD
Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y
el Desarrollo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
37,9
35,3
33,8
16,4
7,4
-10
India
Brasil
Luxemburgo
Chile
Perú
Argentina
11
12
13
18
22
28
# Posición 2011
A pesar que la extracción de recursos naturales es el principal renglón receptor de IED, servicios financieros, comercio y manufactureras se fortalecen.
IED en Colombia Según Sectores, Acumulado 2009 III Trim 2011
Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, sin reinversión de utilidades ni inversión en el sector petrolero. Valor acumulado 2009-III Trim 2011: US$ 17,999 millones
Fuente: Banco de la República
Servicios Financieros y Empresariales
25%
Comercio, Restaurantes y
Hoteles 24%
Manufactureras 22%
Transportes, Almacenamiento
y Comunicaciones
16%
Construcción 9%
Otros 4%
IED en Colombia Según Sectores No Tradicionales, Acumulado 2009
III Trim 2011
Sector Petrolero 35%
Minas y Canteras (incluye carbón)
26% Servicios
Financieros y Empresariales
9%
Comercio, Restaurantes y
Hoteles 9%
Manufactureras 8%
Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones
6%
Construcción 3%
Electricidad, Gas y Agua 3% Otros
1%
Colombia también incrementa sus flujos de inversión en el exterior.
325,3
937,7
142,4
4.662,0
912,8
2.254,0
3.088,2
6.503,7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Montaje del primer sistema de transmisión eléctrica de 500.000 voltios en el Perú. Inversión: US$130 Millones
Adquiere el 60% de la compañía de energía peruana Cálidda. Inversión: US$ 111 Millones
Adquisición del ciento por ciento del Banco Centroamericano. Inversión: US$ 1.900 Millones
Adquiere las compañías de ING en Chile, México, Perú, Uruguay y Colombia. Inversión: US$ 3.763 Millones
Fuente: Banrep
US$ Millones
1. EEUU 2. Inglaterra 3. Panamá 4. Brasil 5. Perú 6. Guatemala 7. México 8. Chile 9. Ecuador 10. Venezuela
Ranking de países destino de IED de Colombia al Mundo
(2000-2010)
En 10 años las exportaciones se triplicaron
13.158
37.626
32.852
39.820
56.954
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Exportaciones, 2000 2011 US$ Millones
Variación 2009 - 2010: -21.2% Variación 2010 - 2011: 43% Fuente: DANE (Departamento Nacional de Estadísticas)
Principales Destinos de las Exportaciones, 2011
Estados Unidos
• US $21.720 B
• 38.1% participación
Países Bajos
• US $2.524 B
• 4.4% Participación
China
• US $1.989 B
• 3.5% Participación
Chile
• US $2.205 B
• 3.9% Participación
Colombia es cada vez más atractivo para los viajeros
Fuentes: DAS, MCIT, Banco de la República. Cálculos Proexport
Visitantes extranjeros en Colombia 2006 2011
(miles)
Estados Unidos
317.954 Visitantes Participación 20.1%
Venezuela
228.926 Visitantes Participación 14.5%
Ecuador
108.913 Visitantes Participación 6.9%
Argentina
93.822 Visitantes Participación 5,9%
Principales nacionalidades de los visitantes llegado a Colombia, 2011
1.053 1.195 1.223 1.354 1.475 1.582
51 127 228
285 296
315 992
1.059 1.095
949 910 629
2.096
2.381 2.546 2.587 2.681
2.526
2006 2007 2008 2009 2010 2011
DAS Cruceros Transfronterizos * Total
* Dato a 2011 Transfronterizos se proyectó el comportamiento para el año completo según el resultado a junio que fue el último dato suministrado
por el Banco de la República
Colombia mejora el riesgo en la emisión de bonos (EMBI+) cada vez más
Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+), puntos sobre los bonos del tesoro de EE.UU. Fuente: JPMorgan Banco Central del Perú , a Dic. 31de 2011
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Latinamérica Colombia
Riesgo Soberano (EMBI+):Colombia vs. Latinoamérica
Colombia con mejor riesgo soberano que algunos países Europeos
Fuente: Datos Macro http://www.datosmacro.com/prima-riesgo, Banco Central del Perú, Diciembre 31 de 2011
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Colombia España Francia Holanda Italia
Evolución Prima de Riesgo: Colombia vs. Europa
Primas comparadas frente Alemania
Con un bajo riesgo de inestabilidad política, apoyo en la productividad e impulso a las pequeñas y medianas empresas:
Colombia se convierte en el país más sostenible de la región.
Colombia es el país más sostenible de toda la región
Fuente: IMD World Competitiveness, 2011. Ranking compuesto por 59 países. 1/ El desarrollo sostenible es una prioridad para la compañías.
Desarrollo Sostenible, 2011 1/
Escala 0-10. 0: no es una prioridad 10: es una prioridad
Colombia avanza como líder en Latinoamérica hacia un desarrollo
sostenible.
6,18
5,84
5,58
5,05
5,03
4,78
4,22
Colombia
Chile
Brasil
Perú
México
Venezuela
Argentina
Un país de regiones y oportunidades diferenciadas para la inversión
Región Andina/Central
Región Amazonía
Región Pacífica
Región Caribe
Región Orinoquía
• Región Caribe: Turismo, Logistica, Petroquímical, Materiales de Construcción Plataforma exportadora sobre el Atlántico
• Región Andina/Central: Tercerización de servicios, manufacturas de alto valor agregado, centros de distribución para cubrir mercado interno, Agroindustria especializada
• Región Pacífica: Manufacturas, Agroindustria, Logística, Biotecnología. Plataforma exportadora sobre el Pacífico
• Región Orinoquía: Agricultura, forestal, biocombustibles, hidrocarburos
•Región Amazonía: Conservación y Ecoturismo (Leticia)
Múltiples polos de desarrollo: 10 ciudades/áreas metropolitanas con población superior a 500.000 habitantes
Medellín (3,6) Bucaramanga (1,1 )
Bogotá (8,7)
Cúcuta (0,8)
Cali (2,9) Ibagué (0,6)
Eje Cafetero: Pereira, Manizales,
Armenia y Cartago (1,8)
Población de ciudades incluyendo su área metropolitana. 2011 Fuente: DANE
Población total 2011 46 millones
Población total en áreas metropolitanas 23,3 millones
Santa Marta (0,6)
Cartagena (1,3)
Barranquilla (1,9)
Para 2012 Colombia aspira tener negociados 11 tratados de libre comercio (TLC), logrando un acceso preferencial a más de 1.500 millones de consumidores
Vigentes
Suscritos
En Negociación
A Futuro
VIGENTES
CAN (Perú, Ecuador y Bolivia)
MERCOSUR (Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil)
Chile G2-México Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) Suiza Liechtenstein Canadá
SUSCRITOS
Estados Unidos EFTA (Islandia y Noruega )
EN NEGOCIACIÓN
Corea del Sur Panamá Turquía Unión Europea (rúbrica)
A FUTURO
Japón Australia Nueva Zelanda Comunidad del Golfo Costa Rica República Dominicana
En 2012 Colombia habrá negociado 21 acuerdos internacionales de inversión (AII)
Vigentes
Suscritos
En Negociación
Nota: Los acuerdos internacionales de inversión (AII) incluyen Acuerdos para la Promoción y Protección Reciproca de las Inversiones (APPRI) (acuerdo) y Tratados de Libre Comercio (TLC) con sección de
inversión (capítulo).
VIGENTES
Perú (Acuerdo)
México (capítulo)
España (Acuerdo)
Suiza (Acuerdo)
CAN (Ecuador y Bolivia) (Capítulo)
Chile (capítulo)
Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) (Capítulo)
Canadá (capitulo)
Liechtenstein,
SUSCRITOS
China (Acuerdo)
India (Acuerdo)
Reino Unido (Acuerdo) Corea del Sur (Acuerdo)
EFTA (Islandia, y Noruega) (capítulo)
Estados Unidos (capítulo) Japón (Acuerdo)
EN NEGOCIACIÓN
Kuwait, (Acuerdo)
Turquía (Acuerdo y Capitulo)
Unión Europea (capítulo) (Excluye aquellos países con acuerdo)
Panamá
En 2012 Colombia tendrá 16 acuerdos de doble tributación (ADT) negociados.
Vigentes
Suscritos
En Negociación
VIGENTES
CAN Perú, Ecuador y Bolivia
España
Chile
Suiza
SUSCRITOS
Canadá
México
Corea del Sur
India
EN NEGOCIACIÓN
Estados Unidos, Alemania, República Checa, Holanda, Bélgica, Portugal, Japón, Francia
AGROINDUSTRIA
INFRAESTRUCTURA
INNOVACIÓN
MINERÍA
VIVIENDA
Potencializar las áreas cultivables y
tecnificarlas para incrementar
exportaciones
Estimular la creación, mejoramiento y ampliación de infraestructura
Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014
Aprovechar las grandes e
inexploradas reservas de oro y carbón
Promover el desarrollo de
Locomotora líder para impulsar el
desarrollo económico y social
• Incrementar la participación de Ciencia y Tecnología en el PIB Nacional. La meta para el 2019 es 2%. •Incrementar el número de patentes por 100 mil habitantes •El Reto en Educación Profesional, incrementando casi 4 veces lo obtenido en el 2006 para el 2012.
INNOVACIÓN
INFRAESTRUCTURA
• El Gobierno ha lanzado un ambicioso plan de infraestructura, el cual involucra nuevas autopistas interdepartamentales, puertos, y aeropuertos con el fin de insertar a Colombia en un ambiente de competitividad. Este plan requiere más de US$ 50 billones y un importante apoyo del sector privado.
MINERÍA
Oportunidades Ligadas a las Locomotoras
• Colombia tiene un potencial de aproximadamente 17,000 millones de toneladas de posibles reservas de carbón y 28 millones de onzas de Oro, generando una ventaja competitiva comparada con otros países de la región
VIVIENDA
AGRO
Oportunidades Ligadas a las Locomotoras
• Colombia tiene un alto déficit de vivienda en las principales ciudades del país debido al desplazamiento interno y las dificultades económicas. • El sector esta dividido en 2 grandes áreas, Vivienda de Interés Social y No VIS, donde el gobierno tiene planeado construir un millón de viviendas, de las cuales el 70% es VIS.
Requerimientos: • Un Millón de Viviendas
• Colombia cuenta con potenciales áreas cultivables, las cuales requieren considerables inversiones de capital con el fin de tecnificar el sector para su crecimiento exportador. Campesinos y comunidades indígenas que viven en estas áreas se verán beneficiadas por esta iniciativa.
Biocombustibles, Reforestación, Sector Lácteo Oportunidades en:
2010 Estableció un Fondo de Capital Privado para Colombia en InfraestructuraInversión: (Monto del Fondo): USD 400 M
2011 - Desarrollo de 12.000 hectáreas de caña de azúcar y construcción de una planta de etanol con capacidad de 376.000 litros diarios Inversión: USD 300 M Empleos: 1,000
2011 - Centro de servicios para operaciones financieras y de contabilidad Mercado Español-. Inversión: USD 5 - 8 M Empleos: 1.500
2011 - Estableció uno de sus dos centros de investigación y desarrollo de producto a nivel mundial. Inversión: USD 20 M Empleos: 400
2011 - Centro de servicios globales para operaciones de BPO y TI Inversión: USD 100 M Empleos: 1.000
India
Estados Unidos
Estados Unidos
Israel
Canadá
MERHAV
Programa de Transformación Productiva
SECTORES MANUFACTUREROS
SECTORES SERVICIOS
SECTORES AGROINDUSTRIALES
Tercerización de procesos de negocios
BPO&O
Software y Tecnologías
de la Información
Cosméticos y productos de aseo
Turismo de salud
Industria de la comunicación gráfica
Textil, confección diseño y moda
Energía Eléctrica
bienes y servicios conexos.
Industria de Autopartes y
Vehículos
Chocolatería, confitería y materias
primas
Carne Bovina
Palma, aceites y grasas vegetales
Camaronicultura
DESARROLLO CAPITAL HUMANO
NORMATIVIDAD & REGULACION
FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA Y PROMOCIÓN
INFRAESTRUCTURA
Pertinencia, aumentar aptitud, disposición y retención en la industria. Bilingüismo y promover alianzas universidad-empresa.
Adecuar la normatividad y la regulación a las necesidades de la industria.
Atracción de inversión extranjera, fortalecer el sector, sus gremios y su capacidad de gestión y promoción.
Gestionar la disponibilidad de la infraestructura adecuada requerida en cada sector.
PLAN DE ACCION
Más de 185 Iniciativas
Y para lograrlo, los planes de acción contienen iniciativas
Apoyo y beneficios para la inversión- Marco Legal
Zonas Francas más competitivas de América Latina: renta del 15% y posibilidad de ventas en el mercado local
Impuesto de renta de 15%.
No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, ARANCEL).
Beneficios de los acuerdos comerciales internacionales.
Participación en el mercado local.
Zonas Francas
Permanente (ZFP)
Permanente Especial Uniempresarial ZFU)
100 Zonas Francas
Zonas Francas Aprobadas
Compromisos
Inversión Total (USD
Millones) 7.036
Trabajos Directos 47.163
Trabajos Indirectos 97.363
Ejecución a la fecha
Inversión Total (USD
Millones) 3.158
Trabajos Directos 6.674
Trabajos Indirectos 23.069
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Los montos de inversión requeridos para acceder a los beneficios de Zona Franca se calculan en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (S.M.M.L.V). La información está expresada en dólares con una tasa de cambio equivalente a: COP 2.000 = USD 1, y el salario mínimo para el 2012 es de COP 566.700. Tanto el S.M.M.L.V. como la tasa de cambio pueden variar.
Zona Franca Permanente (ZFP) Varias empresas instaladas en una zona franca ya establecida
Requisitos para empresas industriales de bienes y servicios:
Activos Totales
(USD)
Monto de Inversión
(USD Millones)
Y generar un mínimo de empleos
directos igual a
0 – 141.675 0 0
141.676 – 1,41 Millones 0 20
1,41 Millones – 8,5 Millones 1,41 30
Más de 8,5 Millones 3,2 50
Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP 2.000. Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para el 2012 es COP 566.700. El S.M.M.L.V. y la TRM están sujetos a cambios.
Zona Franca Uniempresarial (ZFU) Una sola empresa puede obtener las ventajas de zona franca instalándose en cualquier lugar de Colombia
Tipo de ZFU Inversión (USD Millones) Y empleos directos
Bienes (1) 42,50 150
Servicios (2)
2,83 – 13,03 500
13,03 – 26,06 350
26,07 o más 150
Servicios – Puertos (3) 42,50 20
ZFU Agroindustriales
(1) Cada inversión adicional de US $ 6.51 MM reduce 15 empleos. En cualquier caso, se deben generar 50 empleos.
(2) Para entidades prestadoras de Salud debidamente acreditadas el 50% de los empleos pueden ser vinculados.
(3) Deben generarse adicionalmente 50 empleos indirectos.
Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP 2.000. Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para el 2012 es COP 566.700. El S.M.M.L.V. y la TRM están sujetos a cambios.
Zona Franca Uniempresarial Agroindustrial (ZFU). Una sola empresa puede obtener las ventajas de zona franca instalándose en cualquier lugar de Colombia
Tipo de ZFU Inversión (USD Millones) O empleos vinculados
Agroindustrial 21,25 500
Subsectores que clasifican para zona franca agroindustrial
Biocombustibles
Carnes y Pescados
Aceites y grasas, animales y vegetales
Productos lacteos
legumbres y frutas preparadas o en conservas, té, sopas, caldos, vinagre, salsas y levaduras*
Café y Trilla
Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP 2.000. Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para el 2012 es COP 566.700. El S.M.M.L.V. y la TRM están sujetos a cambios.
Exención por 30 años para para quienes inviertan en la construcción o remodelación de hoteles entre el 1º de enero de 2003 y 31 de diciembre de 2017
Exención por 20 años a partir de 2003.
Exención por 10 años contados a partir del inicio de la producción en cultivos sembrados entre 2003 y 2014.
Exención permanente para inversiones en nuevas plantaciones forestales, aserríos y en plantaciones de árboles maderables.
Edición de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter científico o cultural están exentas hasta el 2013.
Exención por 10 años para productos elaborados en Colombia con alto contenido de investigación científica y tecnológica a partir de 2003.
Exención por 15 años para venta (generadoras) de energía eléctrica generada con base en recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas.
Exención por 15 años a partir de 2003 para prestación de servicios en embarcaciones y planchones de menos de 25 toneladas netas de peso.
Deducción del 175% de inversiones en Desarrollo Científico y Tecnológico en el Impuesto sobre la Renta
Turismo
Eco-turismo
Cultivos de tardío rendimiento
Forestal
Editorial
Nuevos productos medicinales y software
Energía alternativa
Transporte fluvial
Investigación y Desarrollo Tecnológico
Otros incentivos por sectores: exención de renta hasta 20 años en muchos sectores
NUEVOS empleados menores de veintiocho (28) años. Duración del beneficio por empleado: 2 años.
NUEVOS empleados certificados en situación de desplazamiento, reintegración o discapacidad. Duración del beneficio por empleado: 3
años.
NUEVAS empleadas mujeres mayores de 40 años que lleven 1 año desvinculadas. Duración del beneficio por empleado: 2 años.
NUEVOS empleados que devenguen menos de 1.5 SMMLV. Duración del beneficio por empleado: 2 años..
Formalización y Generación de Empleo
Descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios de
los aportes parafiscales y otras contribuciones de
nómina
(No incluye empleos generados por fusiones o por
reemplazos)
Aplicación de Progresividad
Pago del impuesto sobre la renta. 0% - 2 primeros años
25% - tercer año
50% - cuarto año
75% - quinto año
100% - a partir del sexto año.
Pago de los parafiscales y otras
contribuciones de nómina
La matrícula mercantil y su
renovación
0% - primer año
50% - segundo año
75% - tercer año
100% - del cuarto año en adelante.
Pequeñas empresas: personal no superior a 50 trabajadores, activos totales no superiores a 5.000 SMMLV.
Inicio de la actividad económica principal: fecha de inscripción en el registro mercantil.
Formalización y Generación de Empleo