Presentación de PowerPoint - CFN - Corporación ... · Producción de pollos y gallinas según...
Transcript of Presentación de PowerPoint - CFN - Corporación ... · Producción de pollos y gallinas según...
FICHA SECTORIAL: Explotación de criaderos de pollos y
reproducción de aves de corral, pollos y gallinas
GDGE – SUBG. DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN
Explotación de criaderos de pollos y reproducción de aves de corral, pollos y gallinas.
SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA.
Diciembre 2017
CIIU 4.0
CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
A014: Este grupo incluye la cría y reproducción de animales, excepto animales acuáticos
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
A Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca.
A01 Agricultura, Ganadería, Caza y Actividades de Servicios Conexas.
A014 Ganadería.
A0146 Cría de Aves de Corral.
A01460 Cría de Aves de Corral.
A014601 Explotación de criaderos de pollos y reproducción de aves de corral, pollos y gallinas (aves de la especie Gallus Domesticus).
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
0105 Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos "gallipavos" y pintadas, de las especies domésticas, vivos
010511 Gallos y gallinas de las especies domésticas, vivos, de peso <= 185 g
010515 Pintadas domésticas vivas, de peso <= 185 g
010519 Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintadas, de las especies domésticas, vivos: : De peso inferior o igual a 185 g : Los demás
010592 Gallos y gallinas de las especies domésticas, vivos, de peso > 185 g pero <= 2 kg
010593 Gallos y gallinas de las especies domésticas, vivos, de peso > 2 kg
010594 Gallos y gallinas de las especies domésticas, vivos, de peso > 185 g
CÓDIGO ARANCELARIO NANDINA
Fuente: Arancel Nacional de Importaciones del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
Explotación de criaderos de pollos y reproducción de aves de corral, pollos y gallinas
En Ecuador existen seis tipos de aves criadas: pollos, gallinas, patos, pavos, codornices y avestruces. Existen tres instituciones importantes para el sector avícola: MAGAP - Ministerio de agricultura, ganadería y pesca AGROCALIDAD – Agencia ecuatoriana de aseguramiento de la calidad del Agro CONAVE – Corporación nacional de avicultores del Ecuador Datos importantes: La compra de alimento para la crianza de pollos y gallinas representa para los avicultores entre el 70% y 80% del costo de
producción El valor del maíz por tonelada en Ecuador es de 149 dólares. Internacionalmente el precio del maíz está a diciembre en promedio en 158 dólares. En el año 2016:
o Se produjo 59 millones de huevos, y de estos se vendió 49 millones. o Hubo 49 millones de pollos y gallinas criadas en el campo y planteles avícolas . o La región sierra abarca el 68% de la producción de pollos, gallinas. o Se vendió 55 millones de pollos y gallinas.
Fuente: SINAGAP - INEC - ESPAC 2016 – Revista Técnica Maíz y Soya, Edición Marzo 2017 Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información
Número de pollos y gallinas según tipo de crianza año 2016
En Ecuador las aves son criadas en el campo y en planteles avícolas, en el 2016 el 85% de los pollos y gallinas fue criada en planteles avícolas.
Gallos y gallinas Pollitos, Pollitas,Pollos, Pollas
Gallinas Ponedoras GallinasReproductoras
Pollitos, Pollitas,Pollos, Pollas
AVES CRIADAS EN CAMPO AVES CRIADAS EN PLANTELES AVÍCOLAS
3.48 3.72
9.34
1.48
31.24 Pollos y gallinas según tipo de crianza
Año 2016
Fuente: INEC - ESPAC 2016. Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información
Producción de pollos y gallinas según tipo de crianza y provincia 2016 .
En el campo las provincias con mayor número de pollos y gallinas criados son Manabí y Los Ríos, y en las planteles avícolas son Sto. Domingo y Pichincha.
Fuente: INEC - ESPAC 2016. Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información
Cotopaxi 9%
Guayas 14%
Pichincha 20% Sto.
Domingo de los
Tsáchilas 16%
Tungurahua 15%
Otras provincias
26%
Planteles Avícolas
Azuay 9%
Guayas 11%
Los Ríos 12%
Manabí 25%
Otras provincias
43%
En el Campo
Pollos y gallinas según tipo de crianza y destino (Año 2013-2016)
Fuente: INEC - ESPAC 2016. Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información
Entre el 2013 y 2016 la crianza en el campo disminuyó 27%, y en los planteles avícolas aumentó en 1%. De la producción nacional en promedio el 99% se ha
dedicado a la venta
51.02
53.48
44.46 54.55
99%
69%
118% 111%
2013 2014 2015 2016
Venta de Pollos y gallinas criadas 2013-2016
Ventas (Millones) Ventas/Total de Pollos y Gallinas Criadas
EN CAMPO EN PLANTELES AVÍCOLAS
2013 9.92 41.65
2014 10.78 66.21
2015 5.48 32.22
2016 7.20 42.07
Pollos y gallinas criadas en campo y planteles avícolas 2013-2016
En 2016 había registradas 75 empresas dedicadas a la explotación de criaderos de aves de corral, pollos y gallinas, las cuales proveían empleo a 4.925 personas.
La mayor concentración de empresas del subsector está en las provincias de Guayas y Pichincha.
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
Empresas dedicadas a la Explotación de criaderos de pollos y reproducción de aves de corral, pollos y gallinas.
Explotación de criaderos de pollos y reproducción de aves
de corral, pollos y gallinas (A014601)
# Empresas
2016
# Empleados
2016
Grande 25 4.430
Mediana 28 430
Micro 15 39
Pequeña 7 26
Total general 75 4.925
Guayas 25%
Pichincha 23%
Manabí 9%
Tungurahua 8%
Resto de Provincias
35%
Empresas de Explotación de criaderos de Pollos y Gallinas por Provincia
La cría de animales en el año 2016 sumó $ 583,60 Millones , con una participación en el total del PIB de 0,84%. En el año 2016 evidencia un crecimiento del 2% respecto al año 2015.
PIB DEL SECTOR
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información * Incluye la cría y reproducción de animales, excepto animales acuáticos.
Año
Cría de animales*
(Millones de Dólares de 2007)
PIB Total (Millones USD
de 2007)
Participación PIB
2013 557,09 67.546,13 0,82%
2014 560,18 70.243,05 0,80%
2015 571,38 70.353,85 0,81%
2016 583,60 69.321,41 0,84%
5%
1% 2%
2%
2013 2014 2015 2016
CRECIMIENTO INTERANUAL DE LA CRÍA DE ANIMALES 2013-2016
EXPORTACIONES
Exportaciones Nacionales Por Año (2013 - Octubre2017) FOB Millones USD
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información Nandina 010511 - 010594
Ecuador no exporta pollos o gallinas, sin embargo en el 2015 y 2016 exportó pollos y gallinas sólo a Venezuela, debido a la crisis de este país las exportaciones en el 2017 han sido nulas.
Área Económica Destino
2013 FOB Millones
USD
2014 FOB Millones
USD
2015 FOB Millones
USD
2016 FOB Millones
USD
Oct. 2017 FOB
Millones USD
Total FOB Millones
USD
Venezuela - - 1,45 0,20 - 1,65
IMPORTACIONES
Importaciones Nacionales Por Año (2013 - Octubre2017) FOB Millones USD
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información Nandina 010511 - 010594
AÑO TON
Millones FOB
Millones USD Tonelada Promedio
2013 0,17 10,64 62,24
2014 0,26 13,06 49,28
2015 0,18 13,86 0,00
2016 0,16 14,21 89,89
Nov-17 0,13 12,52 99,22
TOTAL 0,90 64,29 71.43
La importación de pollos y gallinas en Ecuador es significativa con respecto a las exportaciones ya que Ecuador consume mas de lo que produce en el año.
10.64 13.06
13.86 14.21 12.52
23%
6%
3%
2013 2014 2015 2016 oct.-17
Importaciones Nacionales de Aves 2013-Nov2017
FOB Millones USD Variación FOB Millones USD
IMPORTACIONES
Ecuador en el 2016 importó la mayor parte de especies de pollos y gallinas desde Brasil y Perú.
Importaciones Nacionales de Por País (2013 - Octubre2017) FOB en Millones USD
Área Económica
Destino
2013 FOB Millones USD
2014 FOB Millones USD
2015 FOB Millones USD
2016 FOB Millones USD
Oct. 2017 FOB Millones USD
Total FOB Millones USD
Brasil 5,17 7,26 8,20 10,94 11,52 43,10
Perú 2,06 2,67 3,04 1,96 0,00 9,73
Colombia 2,44 1,62 1,88 0,94 0,64 7,52
Estados Unidos
0,97 1,50 0,73 0,36 0,36 3,93
Cuba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Total 10,64 13,06 13,86 14,21 12,52 64,29
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información Nandina 010511 - 010594
Brasil 67%
Perú 15%
Colombia 12%
Estados Unidos
6%
Cuba 0.01%
Importaciones Nacionales de Aves
BALANCE DE SITUACIÓN
Fuente: SRI Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información
Respecto al análisis del balance general del sector, los activos, pasivos y patrimonio evidencian un crecimiento en el periodo 2013 - 2016 del 20% , 11% y 28% respectivamente.
Cuentas (Millones)
2013 2014 2015 2016
Activo 847,05 962,34 1.012,68 1.016,04
Pasivo 385,00 451,75 460,87 426,98
Patrimonio 462,01 510,63 553,37 589,13
14%
5%
0.3%
17%
2%
-7%
11%
8%
6%
2014 2015 2016
Balance de Situación Inicial
Variación Activo Variación Pasivo Variación Patrimonio
BALANCE DE RESULTADOS
Fuente: SRI Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información
En el período 2013 - 2016 se evidencia un crecimiento de los ingresos, costos y utilidad en un 12%, 12% y 8% respectivamente.
Cuentas (Millones)
2013 2014 2015 2016
Ingresos 1.305,00 1.434,35 1.513,51 1.459,22
Costos y Gastos 1.230,71 1.331,77 1.424,80 1.377,88
Utilidad neta 77,09 104,84 90,35 83,18
10%
6% -4% 8%
7%
-3%
36%
-14% -8%
2014 2015 2016
Estado de Resultados
Variación Ingresos Variación Costos y Gastos Variación Utilidad neta
INDICADORES FINANCIEROS
Fuente: SRI Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información
Respecto al análisis de los indicadores financieros del sector en el 2016, ROA, ROE y Margen Neto presentan una variación negativa respecto al año 2015. • Retorno de la Inversión(ROA): En 2016 por cada USD 100 de Activos se generaron USD 8,19 de Utilidad Neta. • Rentabilidad Financiera (ROE): En el 2016 por cada USD 100 invertido por los accionistas, la empresa genera USD 14,12 de Utilidad Neta. • El Margen Neto: En el 2016 por cada USD 100 de Ventas sobran para los propietarios USD 5,81 de Utilidad Neta.
Indicador 2013 2014 2015 2016
ROA 9,10% 10,89% 8,92% 8,19%
ROE 16,69% 20,53% 16,33% 14,12%
Margen Neto 5,98% 7,43% 6,07% 5,81%
20%
-18% -8%
23%
-20%
-14%
24%
-18%
-4%
2014 2015 2016
Variación Interanual - Indicadores Financieros
Variación ROA Variación ROE Variación Margen Neto
VENTAS DOMÉSTICAS
Fuente: SRI Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información
Las ventas del año 2016 respecto al año 2015 disminuyeron en un 4%.
Años Ventas
(Millones USD)
2013 1.288,51
2014 1.412,04
2015 1.488,23
2016 1.432,28
Total 5.621,05
10% 5%
-4%
2013 2014 2015 2016
Ventas (Millones de USD)
Ventas (Millones USD) Variación
IMPUESTO A LA RENTA E IVA CAUSADO
Fuente: SRI Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información
El IR disminuyó en 15% en el 2016, por el contrario el IVA aumentó en 17%.
IMPUESTOS (Millones USD)
2013 2014 2015 2016 nov-17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
17,96 21,36 20,33 17,37
IVA 7,54 9,42 10,10 11,81 9,45
Total general 25,51 30,79 30,42 29,18 9,45
19%
-5% -15%
25%
7% 17%
2014 2015 2016
Variación Interanual - Impuestos
Variación IR Variación IVA
CRÉDITO
Fuente: Superintendencia de Bancos Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información
El crédito al sector en el 2016 aumentó en 41% respecto al año 2015
SUBSISTEMA (Millones USD) 2013 2014 2015 2016 nov-17 Total general
Bancos Privados 61,78 70,01 86,53 127,01 75,23 420,56
Inst. Fin. Públicas - - 4,37 5,54 5,43 15,34
Mutualistas 0,91 0,14 0,14 1,26 0,02 2,46
Soc. Financieras 4,33 2,58 5,38 1,92 - 14,20
TOTAL 67,02 72,74 96,41 135,72 80,67 452,56
67.02 72.74
96.41
135.72
80.67
9%
33%
41%
2013 2014 2015 2016 nov.-17
Evolución Volumen de Crédito
Total Crédito (Millones) Variación Anual
Bancos Privados
93%
Inst. Fin. Públicas
3%
Mutual. Y Soc. Fin
4%
Porcentaje de crédito por subsistema Periodo: 2013 - Noviembre2017