Terminales Portuarios Euroandinos | Puerto de Paita Portal ...
Presentación Corporativa - Bci.cl · TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS S.A. Carlos Merino...
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Presentación Corporativa
1
Octubre 2011
Este documento ha sido preparado exclusivamente para el beneficio y uso interno del tenedor del mismo y de sus asesores, y no es portador de ningún
derecho de publicación o conocimiento a ninguna otra tercera persona. Este documento es estrictamente confidencial y se prohíbe su distribución total o
parcial sin previo consentimiento escrito de Andino Investment Holding S.A. (en adelante “AIH”).
2
AGENDA
I. Perú: Coyuntura Actual
II. Sector Portuario Peruano e Infraestructura
III. Descripción de la Empresa
3
Perú: Coyuntura Actual
4
Crecimiento
• Crecimiento acelerándose década a década.
• Perú fue la economía de mejor desempeño en la región.
Inversiones
• Perú tiene el grado de inversión (Baa3 de Moodys, BBB de S&P, y BBB- de Fitch).
• Con un ratio de Inversión / PBI intermedio al de Chile y Colombia, Perú ha tenido un crecimiento superado por pocos países en el mundo.
Comercio Exterior
• Las exportaciones han crecido anualmente, en promedio, en 18% entre el 2000 y 2010.
• El Perú ha firmado acuerdos comerciales con casi todos los países de la región, EE.UU., Canadá, México, China y está terminando las negociaciones con la UE, América Central, Australia, entre otros.
Perú
Perú: Ubicación Estratégica
5
La ubicación geográfica del Perú es estratégica, ya que permite acceso a mercados importantes como la
comunidad Asia-Pacífico, la costa Oeste de EEUU, así como la Comunidad Andina.
Esta ubicación privilegiada, las inversiones en infraestructura proyectadas, el crecimiento esperado del país
y la integración con los socios comerciales, debería incentivar el tráfico en puertos peruanos.
AGENDA
I. Perú: Coyuntura Actual
II. Sector Portuario Peruano e Infraestructura
III. Descripción de la Empresa
6
Sector Portuario Peruano
7
Ilo
San Martín
Huacho
Supe
Chimbote
Salaverry
Chicama
Puerto
Maldonado
Iquitos
Yurimaguas
Callao
Paita
Matarani
Puertos Concesionados
Puertos Públicos (ENAPU)
Fuente: Autoridad Portuaria
Nacional (Estadísticas Portuarias)
* APM Terminals asumió la
concesión del Terminal Norte del
Callao (antes ENAPU) el 1de julio
2011.
Segmentación de Puertos
Puertos Concesionados:
Callao: Muelle Norte (APM Terminal) / Muelle Sur (DP World)
Paita: Terminales Portuarios Euroandinos (TPE)
Matarani: Terminal Internacional del Sur (TISUR)
Yurimaguas: Puerto Amazonas
Puertos Públicos:
Empresa Nacional de Puertos (ENAPU)
Participación en el movimiento de carga en TM* (2010)
Callao, 70%
Matarani, 11%
Salaverry, 6%
San Martín, 5%
Paita, 4%Otros, 4%
Proyectos de Inversión
8
Sector US$ MM
Transporte 13,961
Aeropuertos 571
Puertos 3,600
Ferrocarriles 2,415
Carreteras 7,375
Electricidad 8,326
Generación 5,183
Transmisión 1,072
Cobertura 2,071
Sanidad 6,306
Agua 2,667
Alcantarillado 2,101
Tratamiento Aguas Residuales 1,538
Telecomunicaciones 5,446
Líneas Fijas 1,344
Celulares 4,102
Gas Natural 3,721
Total 37,760
Fuente: IPE 2008
Fuente: Apoyo, Perú Económico
Proyectos de Inversión 2011-2012:
Minería US$ 12,180 MM
Hidrocarburos US$ 3,690 MM
Energía US$ 1,527 MM
Infraestructura US$ 1,174 MM
Transporte US$ 1,000 MM
Petróleo US$ 3,000 MM
TOTAL = US$ 22,571 MM
Brecha en Infraestructura
Oportunidad: Comercio Exterior y Brecha de Infraestructura
9
Crecimiento Comercio Exterior
Crecimiento anual de
18%
Acuedos Comerciales
(TLCs)
Crecimiento sostenido en últimos 20
años
Ubicación estratégica
Brecha de Infraestructura
Inversión en minería y
construcción
Perú: Grado de Inversión
Inversión Pública + Inversión Privada
Privatización de puertos y aeropuertos
ANDINO INVESTMENT HOLDING
AGENDA
I. Perú: Coyuntura Actual
II. Sector Portuario Peruano e Infraestructura
III. Descripción de la Empresa
10
InfraestructuraServicios Marítimos
Andino Investment Holding (“AIH”) es un conglomerado de empresas peruanas, líderes en brindar servicios
logísticos, portuarios, y proveer infraestructura; con ventas consolidadas por mas de US$150 millones.
AIH, a través de sus subsidiarias, posee un portafolio inmobiliario estratégicamente ubicado en sectores
clave de Lima y los alrededores de los principales puertos del Callao y Paita.
Servicios Logísticos
Descripción de la Empresa
11
ANDINO INVESTMENT HOLDING
Portafolio Inmobiliario Estratégico
1.2 millones de m2 (Lima, Callao y Paita)
Depósito de
Contenedores Vacíos
Almacén
Distribución
Estiba / Desestiba
Practicaje y Remolcaje
Trabajo Submarino
Nodos de intercambio
modal
Servicios/soluciones a
largo plazo
Accionistas y Directorio de AIH
AIH está controlada por un grupo de inversionistas que han trabajado juntos desde la creación de la primera
empresa del grupo, hace 40 años.
La familia Vargas Loret de Mola controla el 50% de las acciones de AIH, mientras que el 50% restante se
encuentra en manos de Jan Matthies (22.8%), Wolf Krefft (22.8%) y Claus Krumdiek (4.4%).
El directorio de AIH está compuesto por 8 personas, 6 de los cuales son representantes de las familias
accionistas. Carlos del Solar Simpson -ex Gerente General de Hunt Oil Company of Perú-, y Miguel
Aramburú –ex Gerente General de Hoschchild Minning-, son miembros independientes en dicho directorio.
12
50.0%
4.4%
22.8%
22.8%Familia Vargas Loret de Mola
Claus Krumdiek Majewski
Wolf D. Kreft Berthold
Jan C. Matthies Estenssoro
Plana Gerencial de AIH
El equipo Gerencial de AIH está compuesto por profesionales altamente calificados y con mucha
experiencia en el sector.
El Gerente General de AIH es Carlos Vargas, quien ha ocupado cargos ejecutivos en el Grupo desde 1990,
incluyendo la Gerencia General de Neptunia durante 10 años.
En AIH, lo acompañan:
Antonio Guzmán, Gerente de Desarrollo de Negocios desde 2009, y responsable de la ejecución de los
planes de crecimiento del grupo; trabaja con el grupo desde el 2005.
Susanne Noltenius, Gerente de Administración y Finanzas, quien ocupa el cargo desde noviembre
2010.
Ximena Zavala, Gerente de Asuntos Corporativos, quien ocupa el cargo desde enero 2011.
13
Plana Gerencial de las Empresas del Grupo
14
SERVICIOS LOGÍSTICOS GERENTE GENERAL
NEPTUNIA S.A. Diego García Belaúnde
TRITON TRANSPORTS S.A. Aurelio Palacios McBride
MULTITAINER S.A. Enrique Silgado Consiglieri
FILE SERVICE S.A. Alfonso Buendía Carrillo
ALMACENES FINANCIEROS S.A. Fredy Bambarén García Maldonado
SERVICIOS MARÍTIMOS GERENTE GENERAL
COSMOS AGENCIA MARÍTIMA S.A.C. Enrique Vargas Loret de Mola
AFARSAC Paul Devescovi Fasce
TRITON MARITIME SERVICES S.A.C. Luis Mifflin Rosay
SVITZER ANDINO S.R.L. Carlos Vargas Loret de Mola
NAUTILIUS S.A. Felipe Romero De La Puente
INFRAESTRUCTURA GERENTE GENERAL
TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS S.A. Carlos Merino Gonzáles
OPERADORA PORTUARIA S.A. Antonio Guzmán Barone
INMOBILIARIA TERRANO S.A. Francisco Graña Arosemena
CRECIMIENTO INMOBILIARIO Felipe Romero De La Puente
AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ Federico Vaccari Hamann
PENTA TANKS Enzo Sacin Moro
Nota: En los anexos se encuentran las reseñas de vida de los Gerentes Generales (GG) de las principales empresas de AIH.
Servicios Logísticos
Servicios Marítimos
Infraestructura
Reseña Histórica
15
Creación de
Cosmos Agencia
Marítima.
Neptunia inicial
operaciones en
el Puerto del
Callao
Triton Transports inicia operaciones
para complementar el negocio de
Neptunia.
Cosmos adquiere el 52.8% de
Neptunia y asume el control.
Se crea Penta Tanks
bajo un contrato de 20
años con Maple Etanol.
AIH adquiere la
concesión de
los Aeropuertos
del Sur.
Cosmos adquiere a través de
TPE la concesión del Puerto de
Paita.Se crea AIH con Carlos Vargas
Loret de Mola como Gerente
General. Nace AIH como Grupo.
En Febrero, AIH adquiere las
participaciones minoritarias en
Neptunia y Cosmos; con lo cual
pasa a tener el 100% de ambas
empresas
AIH recibe un préstamo de
US$85MM estructurado por
Goldman Sachs.
1970 1980 1993 2005 2006 2009 2010 2011
La generación (EBITDA) de las unidades de
negocio de AIH, Servicios Logísticos, Servicios
Marítimos, e Infraestructura, han tenido la
siguiente evolución entre el 2009 y 2011
2009:
2011:
Sólido Crecimiento Histórico
Neptunia y Cosmos, las empresas mas antiguas y
grandes del grupo han venido creciendo en ventas
a tasas muy por encima del crecimiento del PBI
durante la última década:
16
82 7595
124139
160176
211
270
238 247259
10 15 1634 37 45
5579
140129
146 153
Neptunia Cosmos
CAGR ‘00-’10 Neptunia = 11.7%
CAGR ‘00-’10 Cosmos = 31.3%
CAGR ‘00-’10 PBI = 5.5%
(millones de S/.)
58%
17%
25%
68%
29%
3%
Servicios Logísticos
Servicios Marítimos
Infraestructura
68%
29%
3%
Servicios Logísticos
Servicios Marítimos
Infraestructura
AIH ha ido expandiendo sus líneas de servicios a través de una estrategia de “círculos concéntricos”,
consolidando una unidad de negocio y luego haciendo que esta crezca ampliando el ámbito de los servicios
que ofrece.
A manera de ejemplo, la presencia del Grupo en el puerto de Paita ha generado negocios adicionales para
AIH (sinergias):
Filosofía y Valor Agregado de AIH
17
Depósito de Contenedores
Almacén
Distribución
Estiba / Desestiba
Practicaje
Remolcaje
Trabajo
Submarino
Transporte de
Contenedores
Transporte de
Etanol
Unidades de Negocio
18
Servicios Logísticos Servicios Marítimos Infraestructura
ANDINO INVESTMENT HOLDING
I. Servicios Logísticos
19
ANDINO INVESTMENT HOLDING
Servicios Logísticos Servicios Marítimos Infraestructura
I. Servicios Logísticos
AIH brinda la gama completa de servicios logísticos, la cual incluye: recepción, clasificación y
almacenamiento de la mercadería cuando ésta llega a puerto/destino, empaquetado y etiquetado de
acuerdo con las especificaciones del cliente final, así como la distribución a los puntos de venta que éste
requiera
Los servicios logísticos son ofrecidos por las siguientes empresas:
Neptunia (www.neptunia.com.pe)
Triton Transports (www.tritontransports.com.pe)
Multitainer (www.multitainer.com.pe)
File Service (www.fileserviceholding.com)
Almacenes Financieros (www.almafin.com.pe)
20
I. Servicios Logísticos – Neptunia
Neptunia es el operador logístico portuario líder en Perú con más de 30 años de experiencia en el manejo de
distintos tipos de mercadería.
El local principal de Neptunia está estratégicamente ubicado a 2km del puerto del Callao.
Sus principales clientes son (i) Líneas Navieras, (ii) Importadores y Exportadores, (iii) Agentes
Consolidadores de Carga y (iv) Operadores Logísticos y Agentes de Aduanas.
Sus principales Servicios Portuarios son:
21
Participación de Ingresos por Rubro
(2010)
82%
14%
4%
Servicios Portuarios
Servicios Logísticos
Otros Ingresos
82%
14%
4%
Servicios Portuarios
Servicios Logísticos
Otros Ingresos
Servicio Integral de Importación & Exportación
Depósito de Contenedores Vacíos
Otros Servicios: Forwarder, Reefer, y otros.
Sus principales Servicios Logísticos son:
Almacenamiento
Terminal de Carga Suelta
Centro de Distribución
Neptumovil
Depósitos de Concentrado de Minerales
Neptunia es el líder en Servicios Portuarios.
I. Servicios Logísticos – Neptunia
22
Participación de Mercado (2010) Operaciones de Neptunia
Neptunia opera en Callao, Paita, Chiclayo y
Matarani.
Callao
Matarani
Paita
Chiclayo
Neptunia20%
Tramarsa15%
Alconsa9%
Con7%
Licsa8%
Imupesa8%
Unimar6%
Ransa4%
Alsa4%
TPP3%
Others14%
Elaboración: AIH
II. Servicios Marítimos
23
ANDINO INVESTMENT HOLDING
Servicios Logísticos Servicios Marítimos Infraestructura
II. Servicios Marítimos
Los servicios marítimos que AIH ofrece incluyen:
Servicios a las líneas navieras: servicios a las naves que llegan a puerto como practicaje, transporte de
personal y provisiones, operaciones submarinas
Servicios a la carga: manipuleo y gestión documentaria en aduana
AIH brinda servicios a todo tipo de naves: full container, carga general, buques tanque, naves de pasajeros
y otros. Una sofisticada plataforma de tecnología permite a AIH mantener a sus clientes al tanto de las
operaciones que se realizan
Los servicios marítimos son ofrecidos por las siguientes empresas:
Cosmos (www.cosmos.com.pe)
Svitzer Andino (www.andino.com.pe)
Triton Maritime Services (www.trimser.com.pe)
Nautilius (www.nautilius.com.pe)
24
II. Servicios Marítimos – Cosmos
Cosmos se fundó en junio 1972 y es el líder en agenciamiento marítimo a nivel nacional. Atiende barcos de
contenedores, embarcaciones de carga a granel, barcos de pasajeros y carga refrigerada, entre otros.
Sus principales servicios incluyen:
Agenciamiento marítimo.
Servicio de estiba y desestiba a la carga.
Lanchas
Remolcaje
Contratos Privados
Otros
Los clientes de Cosmos son las compañías navieras nacionales y extranjeras más importantes, así como
corporaciones mineras y de energía.
Es el operador de los principales contratos de terminales petroleros y gasíferos del país, con contratos con
empresas como Pluspetrol, Perú LNG, Petroperú, Savia, BPZ Energy entre otros
Cosmos cuenta con la flota de lanchas de trabajo más grande del Perú
Cosmos controla el 50% de TPE
25
70%
18%
7%
1%1% 3%
Agenciamiento
Estiba / Desestiba
Lanchas
Remolcaje
Contratos Privados
Otros Ingresos
70%
18%
7%
1%1% 3%
Agenciamiento
Estiba / Desestiba
Lanchas
Remolcaje
Contratos Privados
Otros Ingresos
Participación de Ingresos por Rubro
(2010)
Cosmos es el líder en agenciamiento marítimo a
nivel nacional
II. Servicios Marítimos – Cosmos
26
Cosmos18%
Tramarsa15%
Ian Taylor
7%
Med. Shipping
7%
Tridentum
5%
Renadsa5%
Maersk4%
Maritima Oceano
4%
Broom Peru4%
Agunsa4%
Otros28%
Participación de Mercado (2010) Operaciones de Cosmos a lo largo del Litoral
Cosmos opera en la mayoría de puertos
concesionados y públicos del Perú (Puertos,
Terminales, Plataformas mar adentro)
Elaboración: AIHIlo
San Martín
Huarmey
Chimbote
Salaverry
Pucallpa
Callao
Talara
Matarani
Paita
Zorritos
Bayovar
San Nicolás
Mollendo
III. Infraestructura
27
ANDINO INVESTMENT HOLDING
Servicios Logísticos Servicios Marítimos Infraestructura
III. Infraestructura
Infraestructura Portuaria
Terminales Portuarios Euroandinos (TPE): consorcio formado por Mota Engil (Portugal) y Cosmos
que ganó la concesión por 30 años para operar e invertir en el Puerto de Paita, ubicado en la costa
norte del Perú
Penta Tanks Terminals (PT): es una empresa que desarrolla y opera terminales especializados en
recepción y despacho de carga líquida. Está implementando su primer terminal multiboyas en Paita,
donde brindará servicio a Maple Etanol, empresa productora de etanol, con la cual ya tiene firmado un
contrato por 20 años
Operadora Portuaria (OPORSA): El proyecto Terminal Portuario Ventanilla (TPV) se ubica en la zona
industrial del distrito de Ventanilla, 14km al norte del Callao, en un área de 60 hectáreas. El proyecto
consiste en desarrollar un puerto privado especializado en almacenamiento, embarque y desembarque
de carga a granel de todo tipo
28
III. Infraestructura
Infraestructura Aeroportuaria
Aeropuertos Andinos del Perú: consorcio formado por AIH y Corporación América S.A. (Argentina)
que ganó en septiembre 2010 la concesión por 25 años para operar e invertir en un grupo de cinco
aeropuertos ubicados al sur de Perú. La inversión estimada es de US$57 millones durante los primeros
3 años y más de US$214 millones para el resto del plazo de la concesión (sujeto a aprobación por el
Gobierno)
Infraestructura Logística
Terrano: empresa que tiene un terreno propio de 14 hectáreas adyacentes a la cabecera sur de la pista
de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, a una corta distancia del puerto del
Callao, donde se implementará un proyecto de desarrollo logístico que incluirá tres elementos
independientes pero complementarios: un centro comercial y corporativo, un centro logístico, y un hotel
29
Servicios Logísticos Área (m2) Valor Comercial (US$) Part. %
NEPTUNIA 473,851 87,605,125 100%
Av. Argentina 2085 (C.Logistico) 80,310 21,425,647
Jr. Villegas 415 (Villegas -Ex Generali) 91,408 16,898,217
Jr. Villegas (Triangulo)62,036 11,895,665
Av. Nestor Gambetta (Vacios)
Av. Nestor Gambetta (Llenos, Terminal Vent. -Ex Oceanica) 65,387 11,661,809
Av. Nestor Gambetta (Paramonga - Ex Aron) 53,540 10,275,838
Av. Nestor Gambetta (Anexo) 36,664 7,892,804
Av. Argentina 2187 - 2225 (Proabonos) 7,420 3,291,454
Otros 2,482 1,189,592
Zona Industrial II lt 1 Paita 40,000 2,263,469
Zona Industrial II Mz G Lote 20 Paita 16,888 384,370
Zona Industrial II Mz F Lote 14 Paita 7,716 187,299
Zona Industrial II lt 19 Paita 10,000 238,960
ALMAFIN 18,670 6,512,773 100%
Av. Argentina (Ex Unilever) 18,670 6,512,773
FILE SERVICE 19,716 1,405,068 83%
Av. Argentina (Ex Unilever) 19,716 1,405,068
Portafolio de Terrenos
30
Servicios Marítimos Área (m2) Valor Comercial (US$) Part. %
COSMOS 16,568 2,368,004 100%
Terreno Pisco 7,271 182,000
Muelle Getty y Terreno Talara 6,688 815,000
Dos Pisos Oficina/Almacenes y Terreno Ilo 160 35,744
Edificio Camara de Comercio Pisos 7, 8 y 9 1,028 891,700
Edificio Camara de Comercio Pisos 1, 12 y 13 1,421 443,560
CRECIMIENTO INMOBILIARIO - NAUTILIUS 321 125,689 50%
Jr. Talara Callao 321 125,689
Infraestructura Área (m2) Valor Comercial (US$) Part. %
OPORSA 578,681 78,908,000 100%
Av. Nestor Gambeta - Terminal Portuario Ventanilla, La Pampilla 357,50259,109,000
Av. Nestor Gambeta - Terminal Portuario Ventanilla, La Pampilla 80,759
Av. Nestor Gambeta, La Pampilla (Ex Senasa) 140,419 19,799,000
TERRANO 140,890 41,689,325 75%
Av. Elmer Faucett Parcela N 2 Fundo San Agustín 140,890 41,689,325
TOTAL 1,248,696 218,613,984
Portafolio de Terrenos
31
Cartera de Proyectos
Como parte de la estrategia de crecimiento del Grupo, AIH tiene identificado un set de potenciales
proyectos en los cuales planea invertir, como por ejemplo:
Terminal Misti Bus
Iniciativa Privada para construir y operar un terminal de buses en un terreno aledaño al aeropuerto
de Arequipa (ventaja competitiva debido a ubicación del terrreno)
Se estiman entre 4-5 millones de pasajeros anuales
Concesión Aeropuertos Chincheros
AIH ha precalificado para participar de la concesión. Inversión estimada: US$389MM
Cusco es el principal destino turístico del Perú
Concesiones portuarias de Ilo, San Martín y Pucallpa
Los negocios en marcha se beneficiaran de los servicios relacionados. Inversión estimada:
US$130MM
Draga
Cosmos está en conversaciones con operadores de distintos terminales que requieren del servicio
de dragado. Se brindarán estos servicios en terminales en Perú, Ecuador y en el Norte de Chile
Jet Fuel
Almacenamiento de combustible Jet para los Aeropuertos del Sur. Este servicio lo brindará Penta
Tanks (integración Grupal)
32
Potencial de Crecimiento y Fortalezas del Grupo
33
Experiencia
Posición estratégica
Potencial de Crecimiento
Plan estratégico financiero
Oportunidad de diversificación
Sólido respaldo
•Más de 30 años de experiencia en servicios
logísticos y marítimos.
•Crecimiento sostenido en la última década.
•Posicionado para
beneficiarse del crecimiento
esperado del país.
•Objetivo de duplicar su nivel
de ventas en los próximos
cinco años.
•Expansión de las
operaciones de sus empresas
establecidas.
•Obtención de concesiones.
•Desarrollo de nuevos
proyectos privados..
•Primera y única empresa
del sector logístico con
presencia en la bolsa de
valores de Lima.
•Terrenos, maquinarias, y
equipos valorizados por
encima de US$ 220
millones.
•Financiamiento GS por US$85 millones.
34
ANEXOS
35
Detalle de Proyectos de Inversión: 2011-2012
36
Sector Proyectos / EmpresasMonto
(US$MM)
Minería Toromocho,
Las Bambas
Quellaveco
Antapaccay
Extensiones Antamina
Toquepala
Shougang
12,180
Hidrocarburos Gaseoducto Andino del Sur (KUNTUR)
Expansión tubería principal de Camisea 3,690
Energía Central Termoeléctrica Fénix
Chilca I TG4
Kallpa IV 1,527
Infraestructura Aeropuerto Chincheros
Puerto San Martín, Ilo y Pucallpa 1,174
Transporte Línea Amarilla
Tren Eléctrico Lima 1,000
Petróleo Savia
BPZ
Olympic Perú
Petrobras
Talisman Energy
3,000
TOTAL 22,571
Misión y Visión
Misión
Somos líderes en ofrecer un portafolio integrado e innovador de servicios logísticos
Generamos valor en la cadena logística de nuestros clientes convirtiéndonos en sus socios estratégicos
Contamos con la mejor infraestructura para brindar servicios logísticos, marítimos y fluviales
Contamos con personal altamente calificado
Buscamos constantemente nuevas oportunidades
Visión
Seremos la mejor opción en soluciones logísticas integradas para nuestros clientes. Innovaremos y
creceremos de manera pro activa y sostenible, desarrollando nuevos negocios y oportunidades de
inversión.
37
Estructura del Grupo
38
AIH
Inversiones
Portuarias
S.A.
Operadora
Portuaria S.A.
Cosmos Agencia
Marítima S.A.C.
Inmobiliaria
Terrano S.A.
Neptunia S.A.
Crecimiento
Inmobiliario
NautiliusSvitzer
Andino
Aeropuertos
Andinos del
Perú
AFARSAC
Triton
Maritime
Service
Penta Tanks
Triton
TransportsMultitainer
File Service
S.A.
Almacenes
Financieros
S.A.
Terminales
Portuarios
Euroandinos
Agenciamiento
Logística
Infraestructura
Empresas subsidiarias directas de AIH.
Empresas subsidiarias indirectas de AIH.
Reseña de Vida – GG de las Principales Empresas del Grupo
39
A continuación presentamos las reseñas de vida de los gerentes generales de las empresas más
representativas del Grupo:
Neptunia S.A.
Diego García Belaunde:
Bachiller en Derecho y Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (1997), con Maestría en
Dirección de Empresas en la Universidad de Piura (2003). Trabaja en el grupo desde el año 1996, habiendo
desempeñado diversos cargos gerenciales. Desde abril de 2010 se desempeña como Gerente General de
Neptunia S.A. Es director de Almacenes Financieros S.A (ALMAFIN), subsidiaria de Neptunia S.A.
Triton Transports S.A.
Aurelio Palacios McBride:
Ingeniero Pesquero por la Universidad Nacional Agraria La Molina (1999), con Maestría en Dirección de
Empresas en la Universidad de Piura (2003).Trabajó en Manpower Perú S.A. por cinco años, ocupando
diversos cargos gerenciales. Trabaja en el grupo desde julio de 2008, habiendo desempeñado diversos cargos
gerenciales. Desde enero de 2011 se desempeña como Gerente General de Triton Transports S.A.
Cosmos Agencia Marítima S.A.C.
Enrique Vargas:
Ejecutivo, Bachelor of Science en la Universidad de Tampa – Estados Unidos (1991) y cuenta con un curso de
actualización gerencial AMP (Advance Management Programa) de Harvard Business School (2006), con
experiencia multi-funcional en las áreas de Representación Financiera, Negocios Internacionales,
Agenciamiento Marítimo, Planes de Negocios, entre otros. De 1991 a 1995 se desempeño como Manager of
Internacional Business en Manufacturer Bank of Florida – Tampa – Estados Unidos. Desde junio de 1995, viene
ocupando el cargo de Gerente General de la empresa Cosmos Agencia Marítima S.A.C.
Reseña de Vida – GG de las Principales Empresas del Grupo
40
Svitzer Andino S.R.L.
Carlos Vargas Loret de Mola:
Economista de la Universidad Pacífico, con estudios en Harvard Business School, viene desempeñando el
cargo de Gerente General de Andino Investment Holding S.A.C. desde marzo de 2010. Fue Gerente General
de Neptunia S.A. desde el año 2000 hasta marzo de 2010. Asimismo, es Director de las empresas Neptunia
S.A., Operadora Portuaria S.A., Inmobiliaria Terrano S.A., Tritón Transports S.A., Multitainer S.A., Cosmos
Agencia Marítima S.A.C., Tritón Trading S.A., File Service S.A., Nautilius S.A., entre otras.
Terminales Portuarios Euroandinos S.A.
Carlos Merino:
Ingeniero Industrial de la Universidad Ricardo Palma (1999), con estudios de Postgrado en la ESCP EUROPE
(Paris 2008) y Maestría en Administración de Negocios (MBA) en el Babson College (Boston 2007 – 2009).
Experiencia de 10 años en el sector portuario nacional e internacional. Ha trabajado como asociado en la
división de puertos para la firma de inversión Babcock & Brown (San Francisco CA) así como en diversas
posiciones gerenciales en Neptunia S.A.. Actualmente es Gerente General de Terminales Portuarios
Euroandinos, concesionario del Terminal Portuario de Paita.
Operadora Portuaria S.A.
Antonio Guzmán:
Administrador de Empresas de la Universidad del Pacifico (1994) y MBA de Columbia Business School (2000).
Cuenta con curso de actualización gerencial (Advanced Management Program) de Harvard Business School
(2009). Experiencia en banca retail donde trabajó en el Banco Wiese y el BCP, además de trabajos de
consultoría en la oficina de Price Waterhouse Coopers en NYC. Antes de ingresar al grupo se desempeñó como
Chief Financial Officer de Castrovirreyna Compañía Minera. Trabaja con el grupo desde el año 2005. Comenzó
como Chief Financial Officer de Cosmos Agencia Marítima, pasando a ser Chief Development Officer desde el
2008. Desde el 2010 se desempeña como Chief Development Officer de la matriz, Andino Investment Holding.
Reseña de Vida – GG de las Principales Empresas del Grupo
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Inmobiliaria Terrano S.A.
Francisco Graña Arosemena:
Bachiller en Ingeniería Industrial (1998) por la Universidad de Lima, Master en Dirección Empresas
Inmobiliarias y Constructoras (2002) por la Universidad Politécnica de Madrid y la Pontificia Universidad
Católica del Perú, Maestría en Dirección de Empresas en la Universidad de Piura (2010). Amplia experiencia en
el Sector Construcción, e Inmobiliario, con especialidad en Dirección Comercial, Ventas, Administración de
Contratos, Presupuestos, Licitaciones, Procura – Compras. Contratos de Construcción en distintas
modalidades, Administración, Suma Alzada, EPC (Diseño y Construcción) y Concesiones con el estado.
Centros Comerciales, Concesiones, Edificios de Oficinas, Edificios Residenciales y Almacenes.
Aeropuertos Andinos del Perú
Federico Vaccari:
Ingeniero Industrial y MBA con más de 14 años de experiencia gerencial en finanzas, dirección general, temas
tributarios y gestión de personas. Orientado a la generación y creación de soluciones, eficiencias y servicios
tercerizados en los sectores de telecomunicaciones (Radiopanamericana S.A.), marítimo (Tanstotal Agencia
Marítima S.A.) y aeroportuario (Aeropuertos Andinos Del Perú S.A.).
36%
12%
26%
0%
26%14%
7%
56%
4%
19%
Circuito
Calle Neptunia
Calle Proyectos
Pentatanks
Combustible
I. Servicios Logísticos – Triton Transports
Triton Transports (TT) es una empresa que brinda
servicios de transporte de carga.
Sus ingresos actuales se distribuyen en cuatros
grandes rubros:
Circuito: transporte desde y hacia el puerto
del Callao.
Calle Neptunia: transporte desde y hacia los
terminales de Neptunia.
Calle Proyectos: transporte de carga para
empresas de diferentes sectores (minería,
construcción, hidrocarburos, entre otros).
Combustible: estación de combustible en la
Av. Argentina, Callao, contigua al centro
logístico de Neptunia.
Actualmente cuenta con una flota de 93 camiones.
El plan de renovación de flota contempla mantener
unidades con no más de 10 años de uso.
TT transportará la producción de etanol de Maple
Etanol hasta las instalaciones de Penta Tanks
Terminals (empresa del Grupo Andino), para lo
cual está en proceso de adquirir seis camiones
cisterna que tendrán dedicación exclusiva al
proyecto.
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Participación de Ingresos por Rubro
(2010)
I. Servicios Logísticos – Multitainer
Multitainer inició operaciones transformando contenedores en oficinas y viviendas temporales para
empresas constructoras, mineras y Oil & Gas.
Actualmente expande sus operaciones a otros servicios de construcción similares que incluyen: diseño,
construcción, transporte, instalación y equipamiento de módulos
La empresa ofrece dos principales servicios: alquiler y venta de contenedores para implementación de
campamentos/módulos. Adicionalmente brinda servicios de soporte como transporte, manipuleo,
mantenimiento y reparación
Multitainer ofrece dos tipos de contenedores: estándar (para almacén y transporte) y prefabricados (para
oficinas, habitaciones, baños, almacén y otros)
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I. Servicios Logísticos – File Service
File Service se creó en 1998 y fue adquirida por AIH en 2007. Brinda soluciones en almacenaje de
documentos, mejorando el manejo de la información de los clientes
Las instalaciones de FS se ubican en Chilca, 50km al sur de Lima, las cuales cumplen con estándares de
seguridad internacionales en un área de aproximadamente 20,000 m2
Los principales servicios ofrecidos son:
Archivo de documentos
Manejo, almacén y custodia de documentos
Servicios de Valor Agregado: administración de archivo en la oficina del cliente, asistencia técnica,
escaneo de documentos, archivo digital, entre otros
FS opera mediante un sistema especializado en manejo electrónico de documentos, el cual permite un
manejo integrado. Además, cuenta con certificaciones ISO 9001:2000 y cumple con los requerimientos de
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs
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I. Servicios Logísticos – Almafin
Almafin se creó en 2009 como un Almacén General de Depósito oficial y es supervisado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs
El objetivo principal de la empresa es ser un depósito autorizado para extender warrants financieros de
acuerdo a la mercadería almacenada en él
Los principales productos que Almafin recibe son:
Trigo
Harina de pescado
Minerales
Arroz
Cereales
ALMAFIN ofrece los siguientes servicios:
Almacenamiento simple
Almacenamiento de aduanas
Warrants
Sirve como eslabón final en la cadena de servicios al cliente, permitiendo financiar a los clientes
exportadores
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II. Servicios Marítimos – Svitzer Andino
Svitzer Andino (SA) es un consorcio de AIH (50%) con Svitzer Americas (50%), subsidiaria del líder
mundial en servicios de remolcaje (Svitzer) con 177 años de experiencia a nivel mundial, perteneciente al
Grupo AP Moller y con una flota de más de 500 naves, distribuidas en más de 35 países
La empresa inició operaciones en Agosto 2009 y cuenta con dos remolcadores:
Maria Luisa II 55 TBP ASD: opera en Zorritos para BPZ Marine
Cabo Blanco 40 TBP ASD: opera a lo largo de la costa peruana
Los principales servicios que brinda SA son:
Remolcaje a puerto
Atraque y desatraque de naves
Salvamento y asistencia a las naves
Prevención y contención de derrames
Operaciones de transbordo de nave a nave
Atención de emergencias
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II. Servicios Marítimos – Trimser
Triton Maritime Services (TRIMSER) es una empresa especializada en servicios de practicaje, con más de
13 años de experiencia en el negocio marítimo
Actualmente cuenta con 8 pilotos: 5 en Callao, 2 en Ilo y 1 en Paita
Opera en los principales puertos peruanos: Zorritos, Paita, Bayovar, Salaverry, Callao, Pisco y el terminal de
Perú LNG.
TRIMSER ofrece los siguientes servicios:
Servicios de practicaje
Servicios de avituallamiento de naves
Servicios de venta de equipos de contención de derrames y capacitación a los usuarios
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II. Servicios Marítimos – Nautilius
Nautilius es una agencia marítima que opera en Callao hace más de 30 años
Sus operaciones incluyen:
Estiba de contenedores
Carga suelta
Graneles
Adicionalmente ofrece servicios de Control y Supervisión de Contenedores, Remoción de Sustancias
Externas, Inspecciones de Aduanas de Contenedores, y Servicios de Conteo
AIH posee el 50% de las acciones de Nautilius en sociedad con la familia Romero de la Puente
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III. Infraestructura Portuaria - TPE
En 2009, TPE se adjudicó la concesión por 30 años para operar y mejorar el puerto público de Paita, el
segundo puerto de contenedores más grande en el Perú, luego del Callao. TPE asumió el control del puerto
el 08 de octubre de 2009
La inversión total estimada para la remodelación del puerto es de US$225 millones, de los cuales US$140
millones deben ejecutarse obligatoriamente (IO) durante los primeros cuatro años de la concesión
El Gobierno ha garantizado un ingreso mínimo (IMAG) entre los años 2013 y 2032, cuyo promedio es de
US$22 millones anuales para los primeros 15 años
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Infraestructura Actual Infraestructura luego de las IO
III. Infraestructura Portuaria – Penta Tanks Terminals
Desarrolla y opera terminales especializados en recepción y despacho de carga líquida. Se enfoca en
brindar servicios logísticos a la Industria de Energía Renovable, Química e Hidrocarburos.
PT, actualmente está desarrollando un terminal multiboyas, donde brindará servicio a Maple Etanol, con la
cual ya tiene firmado un contrato por 20 años. La Inversión se estima en US$9.5MM, se espera que el
terminal esté listo a fines de 2011.
El terminal está ubicado 4km al norte del Puerto de Paita, en la ciudad de Piura. El proyecto contará con
más de 45,000 m3 de capacidad de almacenamiento, incluyendo instalaciones marítimas y terrestres.
Maple llevará su producción en camiones hasta las instalaciones de PT, en donde será almacenada en
tanques para luego ser transportada, a través de un ducto, hasta las naves en el mar.
El objetivo de PT es establecer terminales similares al de Paita a lo largo de la costa peruana.
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III. Infraestructura Portuaria – Oporsa
Oporsa es una empresa que tiene como principal activo un terreno de 60 Ha propias, ubicado en la zona
industrial de Ventanilla (14km al norte del Puerto del Callao), en el cual se tiene planeado desarrollar un
puerto privado
El Terminal Portuario Ventanilla (TPV) será un puerto privado especializado en almacenamiento, carga y
descarga de carga a granel de todo tipo.
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Principales Características del Terminal Portuario:
Muelle para recibir y descargar barcos a granel
Profundidad que permita recibir naves tipo Panamax
(hasta 70,000 DWT, comenzando en una primera
etapa con 35,000 DWT)
Un puente de acceso desde la costa hacia el muelle
con espacio para vehículos, equipos y bandas
transportadoras para granel
Área de Respaldo: 4 – 6 Ha
Bandas transportadoras que van desde los patios de
almacenamiento en tierra hasta el muelle
III. Infraestructura Aeroportuaria – Aeropuertos Andinos del Perú
El 2 de septiembre de 2010, PROINVERSIÓN otorgó la Buena Pro de la Concesión al Consorcio
Aeropuertos Andinos del Perú, formado por AIH y grupo CASA, principal operador aeroportuario de
Argentina
Aeropuertos Andinos del Perú tiene en concesión un grupo de 5 aeropuertos regionales del Sur, por un
periodo de 25 años:
Aeropuerto de Arequipa
Aeropuerto de Tacna
Aeropuerto de Juliaca
Aeropuerto de Puerto Maldonado
Aeropuerto de Ayacucho
La concesión implica el Diseño, Construcción, Financiamiento, Mejora, Mantenimiento y Operación de los
Aeropuertos
La inversión estimada es de US$57MM durante los primeros 3 años y más de US$214MM para el resto del
plazo de la concesión (sujeto a aprobación por el Gobierno). El repago de estas inversiones está
garantizado por el Estado
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Arequipa
Ayacucho Puno
Madre de dios
Tacna
III. Infraestructura Logística – Terrano
Terrano cuenta con un terreno de 14 Ha adyacente al Aeropuerto Internacional Jorge Chavez, a una corta
distancia del Puerto del Callao, lo que presenta una oportunidad única para el desarrollo de negocios
vinculados con el transporte multimodal, aéreo y/o marítimo
En dicho terreno, se implementará un proyecto de desarrollo logístico. El proyecto se desarrollará bajo la
marca LOGICCA, que se especializará en instalaciones para los sectores logístico, comercial y hotelero
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El proyecto comprende tres elementos independientes
pero complementarios:
Centro Comercial y Corporativo: Un complejo de
oficinas modernas, complementado por
establecimientos comerciales y de servicio como
bancos, restaurantes, entre otros
Centro Logístico: Consistirá en un terminal de
carga aéreo, terminal postal (courier) y
almacenamiento en general
Hotel: Complejo hotelero
Fuente: www.eya-reg.com
Certificaciones del Grupo
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ISO 9001: 2008 BASC FDA (Food and Drugs Administration – USA)
OHSAS 18001