Presentación País•Managua,...
Transcript of Presentación País•Managua,...
Presentación País•Managua, Nicaragua
Servicios de Facilitación Información del país: información general,
incentivos y regulaciones Preparación de agendas para visitas al país Facilitación del proceso de inversión y apoyo en la
fase de operación Prospección de servicios para conectar
proveedores locales con compradores internacionales
Ubicación de bienes raíces Asesoría legal general sobre legislación local Su oficina en Nicaragua
Personal Profesionales multilingües dedicados a la
promoción de inversiones Equipo capacitado y con experiencia internacional Experiencia local para contribuir en la
implementación de proyectos
Sobre PRONicaragua
Capital: Managua
Idiomas: Español (Oficial)
Inglés, Miskito y Lenguas
Étnicas-Costa Caribe
Población: 6.03 millones de habitantes
77% menor de 39 años de edad
Densidad: 50 personas por Km2
Crecimiento: 1.3%
Fuerza Laboral: 3.17 millones, 49.1% subempleo
Tasa de Cambio: Córdoba (C$24.73 x US$1 – promedio 2013)
Zona Horaria : UCT/GMT – 6 horas
Perfil de País 2013
Fuente: Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE)
Fuente: PRONicaragua, en base a información de la Empresa Portuaria Nacional (EPN), Maersk, NYK Logistics y ALPAC.
Vuelos directos a Miami, Fort Lauderdale, Houston y Atlanta: 2.5 - 3 horas
Vuelos a Sudamérica vía Copa, Avianca y American Airlines. Rápido y Fácil Acceso a Norte, Centro y Sur
América.
Destino Tiempo de Viaje Vía Miami 2.5 horas Aire Miami 4 días Mar Los Ángeles 9 días Mar Colombia 3 días Mar Venezuela 6 días Mar Brasil 28 días Mar Puerto Limón, CR 7 horas (540km) Tierra Puerto Cortés, HN 9 horas (645km) Tierra Guatemala 1 día Tierra El Salvador 10 horas Tierra
Ubicación estratégica entre Norte y Sudamérica
Producto Interno Bruto 2011: US$9,636 millones 2012: US$10,508 millones (Crecimiento Real PIB: 5.2%) PIB per cápita 2011: US$1,636 2012: US$1,731 (Crecimiento vs 2011: 5.8%) Exportaciones 2011:US$4,293 millones 2012:US$5,004 millones* (Crecimiento vs. 2011: 16.6%) Ingresos de Inversión Extranjera Directa 2011: US$968 millones 2012: US$1,284 millones (Crecimiento 32.7%) Reservas Internacionales Brutas 2012: US$1,887 millones (aprox. 2.7 meses de importaciones CIF) Estabilidad de la Moneda 5% devaluación anual vs. US Dólar Fuentes: Banco Central de Nicaragua (BCN), Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) & Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF). Nota: En septiembre, 2012 se adoptó el 2006 como año de referencia. *No incluye exportaciones de ingresos de servicios y bienes adquiridos en puertos.
Comportamiento Económico
Fuente: Banco Central de Nicaragua, Instituto de Turismo (INTUR) y Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF) Basado en porcentaje de crecimiento de los últimos cinco años ¹Incluye hoteles & restaurantes ²Inluye alcantarillado ³Datos estimados, 2012.
Actividad Económica Tasa de crecimiento
promedio anual 2007 - 2012
Relación al PIB 2012
Zonas Francas (exportaciones) 18.0% 22.1%
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 3.6% 18.2%
Industrias manufactureras 2.5% 15.0%
Comercio, hoteles y restaurantes¹ 2.7% 14.2%
Transporte y comunicaciones 6.3% 5.9%
Construcción 2.8% 5.3%
Explotación de minas y canteras 12.0% 2.5%
Electricidad, agua y alcantarillado² 17.3% 1.6%
Turismo (divisas)³ 15.7% 4.0%
Principales Sectores
En el 2012 , los ingresos de IED crecieron 33% en comparación al 2011.
IED en Nicaragua
Nicaragua alcanzó el índice de IED como porcentaje del PIB más alto en Centroamérica en el 2012 con 12.2%.
Fuente: Banco Central de Nicaragua
186 266 238 282
382
626
434 508
968
1,284*
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mill
ones
US$
Inversión Extranjera Directa 2003 – 2012 24% tasa compuesta de crecimiento anual
* Se refiere a los Ingresos de IED
Crecimiento Dinámico de las Exportaciones
En el 2012, las exportaciones incrementaron 16.6% en comparación al 2011
Fuente: Banco Central de Nicaragua y la Comisión Nacional de Zonas Francas
1,044.6
1,359.8 1,590.2
1,945.8
2,467.9 2,736.3 2,624.6
3,425.3
4,292.9
5,004.5
0.0
1,000.0
2,000.0
3,000.0
4,000.0
5,000.0
6,000.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mill
ones
US$
Exportaciones Totales 2003-2012
Mercancías Zonas Francas
2,327.1
2,677.4
% del valor total de exportaciones de Zona Franca
Productos de Zonas Francas - Prendas de vestir (58.8%)
- Pantalones de mezclilla
- Ropa deportiva
- Pantalones de trabajo
- Ropa de tejido de punto
- Calzado
- Arneses automotrices (20.3%)
- Agroindustria (15.6%)
- Servicios de BPO (3.3%)
Principales Productos de Mercancías - Café (19.5%)
- Carne (16.5%)
- Oro (15.8%)
- Azúcar (7.3%)
- Productos lácteos (6.4%)
- Maní (4.9%)
- Camarones cultivados (2.3% )
- Frijoles (1.9%)
% del valor total de exportaciones de mercancías
Principales Productos de Exportación 2012
% del valor total de exportaciones de Zonas Francas
Tratados Países
Tratados de Libre Comercio EE.UU, México, Panamá, Taiwán, Republica Dominicana, Chile & Unión Europea
Mercado Común Centroamericano Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras & Costa Rica. Adicionalmente, libre movilidad de capital, servicios y recursos humanos entre los países CA-4.
Acuerdos de Acceso Preferencial Unión Europea, Venezuela, Ecuador, Cuba, Bolivia, Colombia, Japón (SGP), Noruega (SGP) , Canadá (SGP), Rusia (SGP), Suiza (SGP) y ALADI
Tratados en Negociación Canadá, CARICOM
ALBA Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba, Antigua & Barbuda, Dominica & St. Vicente y Granadinas
Acuerdos Recientes ALADI (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Cuba)
Nicaragua está constantemente tratando de aumentar su acceso a los mercados más importantes del mundo con el fin de consolidarse como la plataforma de
exportación ideal.
Fuente: Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC).
Acceso a Mercados
Fuente: Economist Intelligence Unit, 2012 Security Risk Report
El Economist Intelligence Unit (EIU) confirma los altos niveles de seguridad de Nicaragua en su evaluación de riesgo país, situando al país como el segundo país más seguro de América Central y el tercero de América Latina. El informe mide indicadores tales como: conflictos armados, las manifestaciones, la delincuencia organizada y secuestros en diferentes países alrededor del mundo.
Nicaragua está entre los países más seguros de Centroamérica. La tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes fue de 11 en el 2012, mientras que la tasa promedio en América Latina en el 2011 fue de 26, según datos del PNUD. Fuente: Policía Nacional de cada país
Índice de Seguridad 2012
Indicadores Seguridad
Nicaragua obtuvo los niveles de criminalidad más bajos en Centroamérica (incluyendo Panamá y República Dominica), según la encuesta más reciente de
CID Gallup Latinoamérica. (Octubre 2012)
18 21
29 29
36
54
61 64
0
10
20
30
40
50
60
70
Costa Rica Chile Nicaragua Panamá Rep.Dominicana
El Salvador Colombia Honduras
10 11 18
30 34
84
0102030405060708090
Costa Rica Nicaragua Panamá El Salvador Guatemala Honduras
Tasa de homicidios 2012 (Para cada 100,000 habitantes)
Este índice de 18 países analiza seis factores que miden los vínculos de un país con el resto del mundo, entre ellos: exportación e importación de bienes y servicios como porcentaje del PIB, inversión extranjera directa como porcentaje del PIB y divisas generadas por turismo como porcentaje del PIB.
Índice de Globalización
20.15
16.74 15.7
13.48 13.39 13.2 11.62 11.4 11.26 10.99 10.63 10.4 9.51 9.21 9.11
8.17 7.82 7.25
0
5
10
15
20
25
Posición por país 2012
Nicaragua es el segundo país más globalizado de América Latina, después de Panamá. En el 2011, mantuvo alto volúmenes de exportaciones, importaciones e IED como porcentaje del PIB, y fue
reconocido como “Campeón de la Globalización” por el Latin Business Chronicle.
Fuente: Latin Business Chronicle, Noviembre 2012.
Labor Market Risk, publicado por Economist Intelligence Unit, ubica a Nicaragua como el país de Centroamérica con menor riesgo laboral, después de Costa Rica. Este reporte mide varios factores,
como: poder de los sindicatos, disputas laborales, restricciones salariales y restricciones de contrato y despido de empleados.
Nicaragua: Entre los mercados de trabajo más confiable en la región.
Índice de Riesgo Laboral 2012
32
50 54 57
61 64
82
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Costa Rica Nicaragua Panamá México El Salvador Guatemala Honduras
Fuente: Viewswire.com, Economist Intelligence Unit, 2012
Comparativo Regional
País (Posición entre 185
países)
Cumplimiento de Contratos
Resolución de la Insolvencia
Protección a Inversionistas
Nicaragua 55 80 100
Costa Rica 128 128 169
El Salvador 71 89 169
Honduras 179 133 169
Guatemala 96 109 158
Reporte Doing Business 2013
El Gobierno de Nicaragua ha creado una comisión especial publico-privada que trabaja junto al equipo del Doing Business para dar seguimiento al desempeño del país en este reporte y desarrollar iniciativas para mejorar en cada uno de los indicadores.
Nicaragua se clasifica número uno en Centroamérica en cuanto a Cumplimiento de Contratos, Resolución de la Insolvencia y Protección de los Inversionistas.
Fuente: Doing Business 2013, Banco Mundial
Construyendo una Sólida Base Educativa Altos Niveles de Alfabetismo: En el 2009, Nicaragua fue declarado “territorio libre de analfabetismo”
por la UNESCO. En el 2012, el índice de alfabetismo reportado por la población entre 15 y 65 años fue de 97%.
Educación Bilingüe: • 1 universidad de lengua inglesa acreditada en los Estados Unidos • 5 programas universitarios bilingües • 5 secundarias bilingües • Más de 30 institutos de enseñanza del inglés
INCAE: Escuela regional de negocios afiliada a Harvard, clasificada como #1 en América Latina. “Retorno de Talentos”: Nicaragüenses que han regresado al país con experiencia gerencial y
estándares internacionales.
Fuerza Laboral en Formación (matrícula) • 134,000 estudiantes en 55 un ivers idades aprobadas por e l Consejo Nac ional de
Univers idades • 148,500 es tudiantes en 6 4 programas de l Ins t i tuto Nacional Tecnológ ico • 12,700 estudiantes en más de 30 inst i tutos de ing lés
5 Principales Carreras por Matrícula Estudiantil en el
Sistema Nacional de Universidades
1. Negocios (34%) 2. Ingeniería e Información de la Tecnología (27%) 3. Ciencia y Medicina (13%) 4. Derecho (8%) 5. Agricultura (3%)
La Ley de Promoción de Inversiones Extranjeras (344) ofrece a los
inversionistas garantías fundamentales, tales como:
• Libre convertibilidad de moneda
• Libertad de repatriar todo capital y utilidades
• Pleno derecho de propiedad por parte de internacionales
• No se discrimina contra inversionistas extranjeros
• Plena protección de derechos de propiedad, patentes y marcas.
Adicionalmente, la Ley de Mediación y Arbitraje (540) regula dos métodos
alternativos al proceso judicial para resolver rápidamente cualquier
controversia que resulte de las relaciones contractuales entre privados.
Marco Legal para las Inversiones Extranjeras
Fuente: Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)
Nicaragua ha suscrito varios Acuerdos Bilaterales de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, como parte de la política de fomento a las inversiones, para lograr el establecimiento de inversiones extranjeras en el país:
Acuerdos Multilaterales y Mecanismos de Protección al Inversionista:
• Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) • Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) • Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC, por sus siglas en ingles) • Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional (UNCITRAL, por sus siglas en ingles / Convención de Nueva York 1958) • Convención Interamericana de Arbitraje Comercial Panamá
Taiwán (1992) Corea (2000) España (1994) Países Bajos (2000)
Dinamarca (1995) República Checa (2002)
EEUU (1995) República Dominicana (2002)
Alemania (1996) Finlandia1 (2003) Inglaterra (1996) Italia (2005)
Chile (1996) Luxemburgo1 (2005) Francia (1998) Guatemala (2006)
Argentina (1998) Honduras (2006) Suiza (1998) Costa Rica (2006)
México (1998) Panamá (2009) El Salvador (1999) Rusia (2012)
Suecia(1999) Unión Europea1 (2012) 1 Publicación pendiente.
Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones
Algunos de los estándares tratados por estos convenios incluyen: Trato justo y equitativo, plena protección y seguridad, no discriminación, trato nacional, protección a la propiedad,
solución de controversias, etc.
Incentivos fiscales disponibles para inversiones en los siguientes sectores: • Turismo • Generación de Energía Renovable • Agroindustria y Forestal • Viviendas Sociales • Industrias de Exportación: Textiles & Confección Manufactura & Ensamblaje Tercerización de negocios
Incentivos a la Inversión
El mejor indicador del Clima de Negocios de Nicaragua es la presencia de empresas que ya
están haciendo negocios en nuestro país
Nicaragua: El lugar ideal para vivir
Gran belleza natural
Clima agradable todo el año
Rica herencia cultural
Seguridad ciudadana
Costo de vida asequible y precios de propiedades competitivos
Calidad de Vida
“…si el auge de la industria hospitalaria ecológica es alguna indicación, el momento de Nicaragua puede finalmente haber llegado.” 3er lugar en “Los 46 Destinos a Visitar en el 2013” del New York Times
Oportunidad de inversión en sectores económicos claves
Agronegocios
• Nicaragua es el país más extenso de Centroamérica 130,700 Km2, con amplios
recursos hídricos 20% con potencial
agroindustrial Suelos fértiles, de origen
volcánico 4.9 millones de hectáreas con
vocación agrícola, de las cuales, solo 1.2 millones están siendo utilizadas actualmente.
• El sector agrícola representa:
18.2% del Producto Interno Bruto (PIB)
Cerca del 32% de la Población Económicamente Activa (PEA)
Perfil del Sector
Fuente: Banco Central de Nicaragua
•Las agroexportaciones representan cerca del 66% del valor de las exportaciones totales del país, sin incluir Zonas Francas.
19.6% exportaciones de café 16.% exportaciones de carne
•Desde el 2010, Nicaragua se convirtió en el principal productor de carne y productos lácteos de la región. El país posee hato ganadero más grande de Centroamérica.
•Ubicación estratégica, costo de tierras y laborales competitivos hacen de Nicaragua la plataforma ideal para proyectos de exportación
Las exportaciones llegan a Miami en 4-5 días
Salario Mínimo por Ley 2013 (en US$)
Salario mensual 97.96
Salario mensual incluyendo beneficios sociales (46%) 143.02
Costo por hora, incluyendo beneficios sociales (46%) 0.69
Perfil del Sector
*Tasa de cambio al 1ro de Julio 2013, C$ 24.72 = US$ 1.
• Productos agrícolas Café, okra, frutas, yuca y tubérculos, plantas ornamentales, entre
otros • Acuicultura
Camarones, langosta y pescado • Industria Láctea y Ganado en pie
Leche (productos lácteos y leche en polvo) y productos cárnicos • Industria de Alimentos
Alimentos procesados (galletas, caramelos y snacks) Granos y cereales
• Plantaciones forestales Plantaciones forestales con valor comercial Créditos de carbón
La ampliación de los destinos de exportación y el aumento de los precios de los alimentos a nivel mundial, han dinamizado el sector.
Oportunidades de Inversión
Historias de éxito: Las Limas, S.A
Productos: Plantas ornamentales y esquejes
Mercados: EEUU y Europa Procesos: Producción de esquejes
bajo sistema hidropónico Ubicación: Departamento de Estelí
“La empresa analizó varios países antes de decidir invertir en Nicaragua, y algunos factores que nos llamaron la atención y animó nuestra decisión de invertir en este país
fueron su clima de inversiones, el marco legal, la seguridad ciudadana y la alta productividad de los nicaragüenses”
Roberto Lara, Gerente de Proyectos Especiales de Ball Horticultural
Las Limas, S.A (Ball Horticultural)
Origen: EEUU
Inversión US$15 Million +
Inicio de operaciones: Octubre, 2011
Empleados: 900 aprox.
Espacio industrial: 164,000 m2
Textiles y Confección
• Más de 77 empresas textiles y de prendas de vestir operan bajo el régimen de zonas francas.
• Los Estados Unidos y Corea del Sur representan la mayor fuente de inversiones en la industria de fabricación de prendas de vestir.
• Nicaragua exportó US$ 1,348.2 millones en prendas de vestir durante el año 2012, un ligero descenso del 0,6% en relación al 2011.
• Las exportaciones de Nicaragua en volumen alcanzaron los 408.9 millones, disminuyendo sólo un 0,16% frente a 2011.
• Cerca de 70.000 trabajadores cualificados en la industria, a partir de mayo de 2012, que es del 68% de la industria de zonas francas.
• En julio de 2010, Nicaragua se convirtió en el primer país de América Latina en adoptar el programa Better Work en su sector de zonas francas.
Fuente: Oficina de Textiles y Vestuario (OTEXA), Departamento de Comercio de EE.UU. y Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF)
Perfil del Sector
En 2012, Nicaragua se mantuvo como el 11vo mayor proveedor de prendas de vestir de los Estados Unidos a Nivel Mundial.
• La velocidad de respuesta al mercado y los costos laborales competitivos hacen de Nicaragua una plataforma de exportación ideal para los mercados más grandes del mundo. Las exportaciones toman de 4-5 días en llegar al puerto de Miami
Industria de Vestuario Prendas de mezclilla (denim) y twill Corsés, fajones Camisas y pantalones de tejido de punto Uniformes de trabajo y deportivos Sudaderas (fleece jackets) Pantalones casuales: cortos y clásicos
Producción Textil Twill
Mínimo por Ley (en US$) 2010 2011 2012 2013
Salario Mensual 134.10 137.93 143.18 150 Salario Mensual, incluyendo prestaciones sociales (46%) 195.79 201.38 209.04 219.00 Salario por Hora, incluyendo prestaciones sociales (46%) 0.94 0.97 1.00 1.05
• Nicaragua impulsa la industria del algodón. Con el fin de asegurar la competitividad sostenible y el crecimiento de la industria de la confección, el Gobierno de Nicaragua ha puesto en marcha un proyecto piloto para reactivar las plantaciones de algodón. Por lo tanto, la materia prima podrá ser adquirida localmente. Aproximadamente 1,200 hectáreas en el Occidente de Nicaragua y Managua
Perfil del Sector
*Tasa de cambio al 1ro de Julio 2013, C$ 24.72 = US$ 1.
• Producción de tejidos para complementar la dinámica industria del vestuario: Tejidos de punto (algodón y sintéticos). Twill y otros tejidos planos de algodón.
• Atractivas provisiones del DR-CAFTA para la producción de vestuario:
Prendas de mezclilla y twill. Ropa deportiva y uniformes para equipos atléticos. Transformación Simple para: boxers, sostenes, chaquetas, pijama de tejido
plano, camisas de tejido plano, ropa para bebés, etc. Ropa médica, uniformes de trabajo e institucionales Transformación simple para Calzado de Cuero. Flexibilidad de suplirse de cuero
de cualquier país del mundo, ensamblar en Nicaragua y recibir acceso libre de aranceles en EE.UU.
• Suplidores de insumos: botones, cremalleras, elásticos y bolsas para pantalones.
Oportunidades de Inversión
Productos: Calzado de cuero para damas. Mercados: EE.UU. y Europa (Clarks) Procesos: Corte y ensamblaje. Ubicación: Este de Managua
Amplísimo potencial para invertir en manufactura y distribución de componentes y artefactos para el calzado.
Historia de Éxito: TECSHOES Latinoamérica, S.A.
TECSHOES (Subsidiaria de ANIGER)
Origen: Brasil
Inversión: US$6 millones
Inicio de Operaciones: Noviembre, 2011
Número de Empleados: 700
Techo Industrial: 11,000 m2
Manufactura
Perfil del Sector
La industria de arneses automotrices en Nicaragua en el 2012:
• Exportaciones: U$471.8 millones
• 20% de las exportaciones totales del Régimen de Zonas Francas
• 9.4% de las exportaciones totales del país
• Empleos: 10,190
• 14% incremento versus 2011
• 10% de todos los empleos en el Régimen de Zonas Francas
• Clientes: Ford, General Motors, Chrysler, BMW y Volkswagen
Fuente: Comisión Nacional de Zonas Francas, 2013
Perfil del Sector Las exportaciones de arneses automotrices experimentaron una tasa de crecimiento promedio anual del 18% durante del período 2007 – 2012.
Fuente: Comisión Nacional de Zonas Francas, 2013
2.7
38.3 71.8
200.2
145.1
270.3 268.1
172.6
313.1
393.2
471.8
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mill
ones
US$
• Arneses automotrices (incluyendo cables) • Partes y accesorios aftermarket
• Alfombras y revestimientos • Fundas de asiento • Deflectores • Luces • Etc.
Oportunidades de Inversión
Dräxlmaier
Origen: Alemania
Inversión: US$20 millones
Inicio de Operaciones: 2009
Número de Empleados: 800 a la fecha 2,000 a plena capacidad
Espacio Industrial: 8,000m2
“La nueva planta en Nicaragua no será una inversión de corto plazo. Hemos ganado excelentes proyectos que requieren que nuestra empresa aumente su capacidad en la
región, y por eso es que dirigimos nuestra atención hacia Nicaragua”.
Stefan Bude, Presidente y CFO de DAA Dräxlmaier Automotive of America LLC
• Productos: Arneses automotrices • Ubicación: Nindirí, Masaya (sur de
Managua)
Historia de Éxito: Dräxlmaier
Energía e Infraestructura
• El sector de energía e infraestructura es clave para Nicaragua ya que impulsará la mayoría de los sectores productivos del país.
• Específicamente, en el sector de infraestructura ha sido definido como prioridad reforzar el sistema de los puertos y aeropuertos. Así mismo, hay una necesidad de construir casas que son económicamente accesibles para la población de bajo recursos.
• En el sector de energía, el Gobierno de Nicaragua ha establecido como prioridad cambiar la matriz energética hacia fuentes renovables.
Matriz de Generación de Energía 2012 Matriz de Generación de Energía (Potencial) 2017
Perfil del Sector
21%
20%
35%
16%
8%
60% 13%
11%
9%
7%
Nombre del Proyecto Tipo de Energía
Capacidad Estimada (MW)
Origen de la Empresa Desarrolladora
Tumarin Hidroeléctrico 250 Brasil / Italia / Nicaragua
Hidropantasma Hidroeléctrico 12 Costa Rica/Nicaragua
El Diamante Hidroeléctrico 5 Canada
Larreynaga Hidroeléctrico 17 Nicaragua
ALBA Rivas Eolico 40 Nicaragua
EOLO Eolico 37.5 USA
Blue Power and Energy Eolico 40 USA
San Jacinto-Tizate, Fase II Geotérmico 36 USA
Casitas Geotérmico 25 USA
Ingenio CASUAR Biomasa 24 Nicaragua
Total MW 506
Proyectos de Energía Renovable en Desarrollo
Fuente: Ministerio de Energía y Minas, 2012
Potencial total de producción de energía renovable: 4,500 MW
Geotérmica: 1500 MW Hidroeléctrica: 2,000 MW Eólica: 800 MW Biomasa: 200 MW
Proyectos de Puertos en Desarrollo: Construcción de la Terminal
de Graneles Sólidos en Corinto.
Proyectos de Aeropuertos en Desarrollo: Desarrollo del Aeropuerto Panchito Expansión del Aeropuerto
Internacional Augusto Cesar Sandino
Desarrollo de Proyectos de Viviendas Sociales: Construcción de viviendas sociales
Desarrollo de Minas: Minas Metálicas Minas no Metálicas
Oportunidades de Inversión
Este proyecto se divide en dos fases: La primera en la entrega de 10 MW en julio de 2005 y la segunda en la entrega prevista de 36 MW adicionales en el segundo trimestre de 2011, con la que será la primera fase completada. En noviembre de 2010, la compañía anunció planes para invertir hasta US$160 millones para iniciar la segunda fase de su proyecto en San Jacinto-Tizate, cuyo objetivo es ampliar la capacidad de generación hasta 72 MW a finales de 2012.
Historia de Éxito: Ram Power - Polaris
Polaris Energy Nicaragua, S.A (Subsidiario de Ram Power Corporation)
Origen: Canadá
Inversión US$160 Millones
Inicio de Operaciones: Julio 2011 (Segunda Fase)
Empleos: 900 aprox
Capacidad: 72 MW
Tercerización de Servicios
• Inversión extranjera directa en el periodo 2007 – 2011 ascendió a US$60 millones. • Hay 12 empresas de BPO que operan bajo el régimen de zona franca. • Más de 14,000 estudiantes matriculados en varios colegios y universidades bilingües y en más
de 30 institutos de inglés. • Adicionalmente, Nicaragua está implementando el programa «Creación de Capacidades» con el
objetivo de obtener una fuerza laboral de jóvenes bilingües y bien educados que aseguren la sostenibilidad del sector.
Fuente: PRONicaragua Agosto 2012
Actualmente hay más de 25 empresas BPO y KPO, empleando a más de 4,000 empleados
Perfil del Sector
0500
100015002000250030003500400045005000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Agosto,2012
Empleados Bilingües
81%
12%
3% 2% 2%
Servicio al Cliente
Servicios de Trastienda
Desarrollo de Software
Servicios de Finanzas y Contaduría
Otros
Servicios Ofrecidos
d
Nicaragua ofrece una moderna infraestructura de telecomunicaciones que se esta desarrollando con alta calidad, conexiones redundantes de fibra de telecomunicaciones a través de tres cables submarinos: MAYA, ARCOS & EMERGIA.
• Nicaragua es el país líder para servir a la creciente demanda de los clientes de soluciones nearshore de servicio al cliente.
• Los costos laborales más competitivos de la región.
Tipo Por M²Clase B 8 - 13Clase A 14 - 18
Tipo TarifaAsiento 240 - 412
Posición (Asiento + agente) 1,400 - 1,560
Tipo TarifaAgente de Servicio al Cliente 2,000 - 2,300
Agente de Procesamiento de Datos 1,520 - 2,150
Costo promedio mensual de espacio para oficinas (US$)
Costo promedio mensual
Costo promedio mensual de solución completa de BPO (US$)
Perfil del Sector
América Latina se convierte en una fuente ideal de la mano de obra para las empresas que tienen sus servicios más caros en regiones como Europa y América del Norte.
Nicaragua tiene uno de los salarios promedios más competitivos en la región, por lo que las empresas pueden contratar empleados altamente calificados para realizar actividades de BPO y externalización de procesos de conocimiento (KPO) sin incurrir en altos costos operativos.
• Externalización de Procesos de Conocimiento (KPO):
Consultoría de negocios Análisis de negocios Inteligencia de mercado
• Administración de Relación del Cliente (CRM): Centros de contactos Mercadeo y ventas
• Administración de Recursos Humanos (HRM): Nómina y reclutamiento
Oportunidades de Inversión
Sitel es un líder global de tercerización de negocios (BPO). La compañía está presente en más de 27 países de todo el mundo.
Sitel Nicaragua es uno de los más exitosos en la región de América Latina.
Historia de éxito: Sitel
Sitel Nicaragua, S.A
Origen: EE.UU.
Inversión: US$2.5 millon (inversión inicial) US$13 millon (inversión total)
Inicio de Operaciones:
2008 (Continuamente re-invirtiendo todos los años)
Empleados: 3,000 Aprox.
Ubicación: Managua
Turismo
•Nicaragua ofrece 720 kilómetros de costa sobre el Pacífico y el Atlántico: 28 formaciones volcánicas 22,000 km² de reservas naturales Más de 10.000 km ² de lagos, lagunas y ríos
•Teniendo el segundo lago más grande en América Latina, ofrece entre otros atractivos naturales y culturales:
7 por ciento de la biodiversidad del mundo 4 Patrimonios de la Humanidad declarados por la UNESCO La Reserva de Biósfera más extensa al norte del Amazonas
•El turismo ha sido uno de los sectores económicos más dinámicos, convirtiéndose en una de las principales fuentes de ingresos del país. Representa el 4% del Producto Interno Bruto (PIB).
•Los principales mercados emisores de turismo hacia Nicaragua constituyen Centroamérica, Norteamérica y Europa.
•El crecimiento sostenido de la industria, la oferta turística diversa y la ubicación estratégica, hacen de Nicaragua un interesante destino emergente de turismo que representa una excelente oportunidad para el establecimiento de nuevos hoteles.
Perfil del Sector
• En 2012, la llegada de turistas se incrementó en un 11.3% comparado con 2011.
• En 2011, por segunda vez en Nicaragua recibió más de un millón de turistas, lo que representa un aumento de 4,84% respecto a 2010.
• En 2012, los ingresos por turismo se incrementaron en un 12% aprox. comparado con el 2011.
• En el 2011 los ingresos por turismo fueron US$378 millones.
• Del 2007 al 2010, el promedio de crecimiento anual del 8% en ingresos por turismo.
Perfil del Sector
Fuente: Instituto Nicaragüense de Turismo, 2012
255 278
346 309
378
422
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ingresos por Turismo Nicaragua (US$ Millones)
800 857
932 1,011 1,060
1,180
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Llegadas de Turistas a Nicaragua (En miles)
•Ubicación: Costa del Pacífico, Mar Caribe y orillas del Lago de Nicaragua
•Hasta 5 estrellas •Hoteles y Resorts y
desarrollos de uso mixto
Playa
•Ubicación: Río San Juan, Isla de Ometepe y parte Norte del país
•Hasta 4 estrellas •Propietario
Independiente
Naturaleza
Al 2011, Nicaragua cuenta con 10,235 habitaciones disponibles a nivel nacional, de las cuales 6,397 son de carácter hotelero.
•Ubicación: Managua •Cadena de hoteles
internacionales •Todas las categorías
disponibles
Negocios
•Ubicación: Granada y León •De propietario
independiente •Hasta 4 estrellas
Colonial
Oportunidades de Inversión
Historia de étixo: Guacalito de la Isla
Guacalito de la Isla es una comunidad privada, con vista al
mar, creada por el Grupo de Desarrollo Pellas.
La primera fase está actualmente en construcción e incluye la construcción de Hotel Mukul, Campo de golf, Club de playa, y Villas Mokul. La venta de propiedades ya está disponible en Guacalito, incluye 46 casas y 32 villas, ambas con vista a las aguas cálidas del océano pacífico. La segunda fase incluye el reconocimiento de Hoteles de cadenas de por lo menos 100 habitaciones (ej. Ritz Carlton) y Kabu Spa, 2da fase Campo de Golf, también con 9 hoyos y villas y condominios de “Casas de Madera” La tercera fase incluirá la construcción de La Marina, un hotel adyacente, Villas y Condominios.
Guacalito de la Isla, S.A
Inversión: US$250 Millones
Inicio de Operaciones: En Construcción
Tamaño del Terreno: 669 Hectáreas
Ubicación:
Cerca de las playas de San Juan del Sur en la ciudad de Tola, Rivas, a 140 Km del Aeropuerto Internacional de Managua
Incentivos Fiscales a la Inversión
Incentivos Fiscales a la Inversión
Ley de Concertación Tributaria (822)
Beneficios Tributarios a la Exportación • A las exportaciones de bienes de producción nacional o servicios prestados al
exterior se les aplicaran una tasa del 0% de Impuesto al Valor Agregado (IVA). • Las exportaciones de bienes están gravadas con 0% del Impuesto Selectivo al
Consumo (ISC). • Se puede aplicar un crédito tributario a los anticipos o IR anual con previo aval de
la administración tributaria en un monto equivalente al 1.5% del valor FOB de las exportaciones.
Beneficios Tributarios a los Productores Agropecuarios • El artículo 127 plantea una lista de enajenaciones que se encuentran exentas del
traslado del IVA, algunas de ellas relacionadas al sector agrícola. • Adicionalmente, el artículo 274 exonera del IVA e ISC las enajenaciones de
materias primas, bienes intermedios, bienes de capital, repuestos, partes y accesorios para la maquinaria y equipos a las productores agropecuarios y de la micro, pequeña y mediana empresa industrial y pesquera, mediante lista taxativa.
Beneficios Fiscales al Sector Forestal La Ley de Concertación Tributaria, extiende hasta el año 2023, los beneficios otorgados al sector forestal en la Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del sector Forestal (Ley 462). • Gozarán de la exoneración del pago del cincuenta por ciento (50%) del Impuesto Municipal
sobre Ventas y del cincuenta por ciento (50%) sobre las utilidades derivadas del aprovechamiento, aquellas plantaciones registradas ante la entidad reguladora.
• Se exonera del pago de Impuesto de Bienes Inmuebles a las áreas de las propiedades en donde se establezcan plantaciones forestales y a las áreas donde se realice manejo forestal a través de un Plan de Manejo Forestal.
• Las empresas de cualquier giro de negocios que inviertan en plantaciones forestales, podrán deducir como gasto el 50% del monto invertido para fines del IR.
• Se exonera del pago de derechos e impuesto a la importación, a las empresas de Segunda Transformación y Tercera Transformación que importen maquinaria, equipos y accesorios que mejore su nivel tecnológico en el procesamiento de la madera, excluyendo los aserríos.
Ley de Concertación Tributaria (822)
Incentivos Fiscales a la Inversión
Ley de Admisión Temporal (382)
Incentivos Fiscales a la Inversión
Sistema tributario que permite tanto el ingreso de mercancías en el territorio aduanero nacional como la compra local de las mismas sin el pago de toda clase de derechos e impuestos. Pueden acogerse a este régimen las empresas que exporten de manera directa o indirecta, por lo menos un 25% de sus ventas totales y con un valor exportado no menor a U$50,000 anuales. Las mercancías que pueden ampararse bajo este régimen son las siguientes: • Bienes intermedios y materias primas tales como: insumos, productos semi-
elaborados, envases, empaques, cualquier mercancía que se incorpore al producto final de exportación, las muestras, los modelos y patrones indispensables para la producción y la instrucción del personal.
• Bienes de capital que intervengan directamente en el proceso productivo, sus repuestos y accesorios, tales como: maquinaria, equipos, piezas, moldes, matrices y utensilios que sirvan de complemento para dichos bienes de capital.
• Materiales y equipos que formarán parte integral e indispensable de las instalaciones necesarias para el proceso productivo.
1Valido por 10 años, a partir del undécimo años la exención del IR es de 60%.
Nicaragua ofrece importantes incentivos fiscales bajo el régimen de zonas francas para las compañías interesadas en establecer operaciones orientadas a la exportación.
Generosos incentivos fiscales a Zonas Francas 100% de exención en Impuesto sobre la Renta (IR)1
100% de exención en la importación de maquinaria, equipo y bienes intermedios
100% de exención de Impuestos Municipales 100% de exención en Impuesto al Valor Agregado (IVA) 100% de exención en ganancias capitales e impuestos sobre la Propiedad
Ley de Zonas Francas (Decreto 46-91)
Incentivos Fiscales a la Inversión
• 100% de exención a impuesto de ventas por el diseño de edificaciones y contratos de supervisión
• Período de 10 años de exención: 80% - 100% en Impuesto sobre la Renta (IR) 100% en Impuesto a la Propiedad 100% en aranceles de importación e impuesto de ventas por materiales de
construcción, muebles, equipo, vehículos y accesorios • Incentivo por Reinversiones: Reinversión del 35% del valor original de la
inversión obtiene 10 años adicionales para todos los beneficios antes mencionados.
Ley de Incentivos a la Industria Turística (306)
Incentivos Fiscales a la Inversión
Incentivos Fiscales a la Inversión
Ley para Pensionados y Retirados (694)
• Importar menaje de casa hasta por un máximo de US$20,000 sin pagar impuestos.
• Importar o comprar un automóvil nuevo de hasta US$25,000 para uso personal o uso general, exento de impuestos de importación y de venta. El vehículo usado importado no debe tener más de siete años de uso a partir de su fecha de fabricación.
• Importar un vehículo cada 4 años con las mismas exenciones fiscales. • Importar y / o comprar materiales de construcción hasta un máximo de
US$50,000 libres de impuestos para la construcción de una casa. • Exoneración del impuesto sobre las ventas (IVA), en coches de alquiler con fines
turísticos
• 100% en Impuesto sobre la Renta (IR) por la venta de bonos de dióxido de carbono.
• 100% en Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por un período de 7 años. • 100% en aranceles e impuestos sobre ventas de materiales de construcción,
maquinaria y equipo. • 100% en todos los impuestos relacionados a la explotación de recursos naturales
por un período de 5 años. • 100% en todos los impuestos relacionados a las inversiones fijas en maquinaria,
equipo y represas hidroeléctricas por 10 años.
Ley para la Promoción de Generación de Energía Renovable (532)
Incentivos Fiscales a la Inversión