PRESENTACIÓN ORAL INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA · 2019-03-08 · 7 METODOLOGÍA Entrevistado:...

PRESENTACIÓN ORAL

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

Consumo de Yerba Mate

Mayo 2009

¿QUÉ VAMOS A VER?

Objetivos y Metodología del estudio

Penetración consumo YM en:

HOGARES (proporción de hogares compradores)

INDIVIDUOS (proporción de individuos consumidores)

Hábitos de consumo YM

Hábitos de compra YM

Propiedades YM







Propiedades YM

Conocimiento INYM

Recordación de comunicaciones sobre YM

Recomendaciones

4

Objetivos

OBJETIVO GENERAL

Dimensionar consumo YM en capitales de todas las provincias

Relevar hábitos de consumo y compra de YM

5

METODOLOGÍA

5.000 entrevistas telefónicas

Muestra representativa de los hogares de las capitales de todas las

provincias de la república Argentina.

Desde las oficias de GEA, sobre una plataforma CATI Eole.

Cuestionario semi-estructurado (25 minutos de duración).

Fecha de campo: 12 de Febrero al 26 de Marzo de 2009.

6

METODOLOGÍA

Distribución de la muestra:

NEA (800 casos) 200 - Corrientes

200 - Posadas

200 - Formosa

200 - Resistencia

PATAGONIA ( 1000 casos) 200 – Neuquén

200 – Bariloche

200 - Trelew

200 – Río Gallegos

200 – Ushuaia

NOA (1200 casos) 200 - S.S.Jujuy

200 - Salta

200 - S. M. Tucumán

200 - La Rioja

200 - Catamarca

200 - Santiago del Estero

CUYO (600 casos) 200 – San Luis

200 - San Juan

200 - Mendoza

AMBA (400 casos) 140 – Capital Federal

260 – Gran Buenos Aires

PAMPEANA (1000 casos) 200 – La Plata

200 – Rosario

200 – Paraná

200 – Córdoba

200 – Santa Rosa

7

METODOLOGÍA

Entrevistado:

Persona responsable de las compras de alimentos y bebidas

(hombre o mujer, de entre 25 y 65 años de edad, de NSE ABC1, C2, C3, D)

A este informante se le solicitó información sobre:

Composición del hogar,

Sexo y Edad de cada miembro del hogar,

Consumo de YM propio y de cada miembro.

HOGARES PERSONAS (integrantes del hogar)

8

10,073,625 HOGARES 35,923,907 PERSONAS

Según INDEC Censo 2001 en Argentina

5,959,215 hogares 20,954,878 personas

METODOLOGÍA

Representación de la muestra

La muestra del estudio representa:

(58% del total)

(88% de la ciudades de + de 80.000 habitantes

9

METODOLOGÍA

Ponderación de la muestra

Una muestra se pondera para asegurar la representatividad

de la población bajo estudio

En este caso se ponderó según:

N.S.E

Distribución de hogares en las zonas relevadas

10

METODOLOGÍA

Ponderación según NSE

24.0%

10.2%

29.7%22.7% 26.6%

31.9%

24.3%

35.9%

31.5%31.1%

24.2%

28.0%

22.1%

24.6%24.5%

14.2%

24.7%

9.1%

15.4%13.5%

12.8%3.2% 5.8% 4.3%5.7%

TOTAL PAÍS Capital Federal Gran Buenos Aires

(GBA)

Ciudades del Interior

con más de 500.000

habitantes

Resto ciudades del

Interior

ABC1

C2

C3

D1

D2/E

Fuente: NSE 2006 según Comisión de Enlace Institucional, compuesto por Asociación Argentina de Marketing (AAM), Sociedad

Argentina de Investigadores de Marketing y Opinión (SAIMO), Cámara de Empresas de Investigación Social y de Marcado (SEIM)

11

METODOLOGÍA

Ponderación según distribución de hogares

PATAGONIA

3.0%

NOA

9.3%

CUYO

7.0%

Capital Federal

17.2%

Gran Buenos Aires

40.0%

PAMPEANA

18.7%

NEA

4.8%

Fuente: Censo 2001







Propiedades YM

Conocimiento INYM


Recomendaciones

13

Penetración infusiones (%)

98%

87%

81%

Yerba Té Café

() Base real _ Resultados ponderados: 5000 hogares

% acostumbran comprar en el hogar

¿Qué tipo de

presentación

acostumbran

comprar?

14

Penetración Yerba Mate según presentación (%)

Acostumbra comprar…..

YM Paquete

95% de los hogares YM Saquito

66% de los hogares

Mayor penetración en …

Paraná

NEA

Neuquén

Mayor penetración en …

GBA

Catamarca

Formosa

San Luís

¿Cómo

acostumbran

comprar la

YM?

15

No consumidores

2%

Sólo paquete

32%

Paquete y saquito

63%

Sólo saquito

3%

Penetración Yerba Mate según presentación (%)

Abandonaron YM: 1%

Nunca compraron YM: 1%

() Base real _ Resultados ponderados: 5000 hogares

¿Por qué no

compran YM?

16

Razones no consumo de Yerba Mate (%)

71

15

4

3

4

32

31

11

3

25

No les gusta el sabor/ no se

acostumbran al producto

Les hace mal (úlcera/ gastritis/

acidez/ dolor de estómago)

Prefieren otra infusión (te/

café)

Lleva tiempo la preparación/

poco práctico

Persona que consumía ya no

vive en el hogar

Nunca compraron YM (1% de los hogares)

Abandonaron YM (1% de los hogares)

() Base real _ Resultados ponderados: Hogares que nunca compraron YM (53 casos) / Hogares que abandonaron YM (52)

Las razones para no comprar se segmentan según el vínculo con la YM

Antigüedad Promedio de abandono: 4 años







Propiedades YM

Conocimiento INYM


Recomendaciones

18

Penetración Yerba Mate (%)

() Base real _ Resultados ponderados

98

76

TOTAL PAÍS

CONSUMO TOTAL DE

YERBA MATE

2,9

cons.x hogar

Hogares

Individuos

¿Qué pasa

con las

formas de

consumo?

Promedio consumidores por hogar

19

Penetración Yerba Mate en sus distintas formas (%)

() Base real _ Resultados ponderados Hogares (5000) Individuos (18506)

92

59

TOTAL PAÍS

54

33

TOTAL PAÍS

14

8

TOTAL PAÍS

MATE COCIDO

FRÍO/ TERERÉ

CON BOMBILLA

Hogares Individuos Hogares Individuos Hogares Individuos

¿Cómo se

segmenta el

consumo por

zona, sexo,

edad y NSE?

20

41 48

59 6552

35

TOTAL MUJERES HOMBRES

Diferencia estadística vs. Total muestra

MATE CON

BOMBILLA

4158

26 16 16

59

10

42

7484 84

90

TOTAL Hasta

12

13 a 21 22 a 35 36 a 59 + de 60

Toma:

H/ 21 años: 24%

+ de 21: 79%

41 40 42

59 61 60 58

39

TOTAL ALTO MEDIO BAJO

Sexo

NSE

EDAD

() Base real _ Resultados ponderados: Total (18506) Mujeres (9675) Hombres (8831)

() Base real _ Resultados ponderados: Total (18506) Hasta 12 (3421) 13 a 21 (3213) – 22 a 35 (4121) – 26 a 59 (5955) - + de 60 (1796) () Base real _ Resultados ponderados: Total (18506) ALTO (ABC1) (1425) / MEDIO (C2-C3) (9632) / BAJO (D1/D2E) (7449)

Mayor consumo en:

- GBA

-Patagonia

-La Plata, Paraná y Sta. Rosa

- Resistencia

- Trelew

Menor consumo en:

Hogares de:

-Capital Federal

- NOA

ZONA

21


Sexo

NSE

EDAD

MATE COCIDO

() Base real _ Resultados ponderados: Total (18506) Hasta 12 (3421) 13 a 21 (3213) – 22 a 35 (4121) – 26 a 59 (5955) - + de 60 (1796)

67 68

33 33 32

67


67 60 70 73 64

33 37 4030 27 36

63

TOTAL Hasta

12

13 a 21 22 a 35 36 a 59 + de 60

Toma:

H/ 21 años: 39%

+ de 21: 30%

67 70 65

33 25 30 35

75


() Base real _ Resultados ponderados: Total (18506) ALTO (ABC1) (1425) / MEDIO (C2-C3) (9632) / BAJO (D1/D2E) (7449)

Mayor consumo en: Menor consumo en:

ZONA

NOA

NEA

-Capital Federal

- La Plata, Paraná, Santa Rosa

- Neuquén, Trelew

22


Sexo

NSE

EDAD

MATE FRÍO/

TERERÉ

() Base real _ Resultados ponderados: Total (18506) Hasta 12 (3421) 13 a 21 (3213) – 22 a 35 (4121) – 26 a 59 (5955) - + de 60 (1796)

() Base real _ Resultados ponderados: Total (18506) ALTO (ABC1) (1425) / MEDIO (C2-C3) (9632) / BAJO (D1/D2E) (7449)

92 92

8 8 8

92


92 89 90 91 93

8 411 10 9 7

96

TOTAL Hasta

12

13 a 21 22 a 35 36 a 59 + de 60

Toma:

H/ 21 años: 7%

+ de 21: 9%

92 93 91

8 7 7 9

93


ZONA

- NEA

- Paraná

Consumo concentrado en:







Propiedades YM

Conocimiento INYM


Recomendaciones

24

Frecuencia consumo Yerba Mate en diferentes formas (%)

2 2 6

166

12

22

6 5

15

11

21

3

2

2119

34

21

6267

31 29

6

Todos los días más de 1 vez

Todos los días 1 vez

5-6 días a la semana



Con menor frecuencia

() Base real _ Resultados ponderados: YM (14299) Bombilla (10757) Cocido (6497) Frío/ Tereré (2187)

Todos los días 83% 86% 65% 50%

Promedio días a la semana 6 días 6 días 5 días 4 días

¿Cuántos días

por semana se

consume?

TOTAL YM Mate con

bombilla Mate cocido Mate frío/ tereré

25

NOA

NEA

NSE D2/E

1 a 5 años

18 a 24 años

Más de 66 años

GBA

NEA

PATAGONIA

Mayores de 40 años

Mujeres

MATE CON BOMBILLA MATE COCIDO

NEA

NSE C2

12 a 28 años

51 a 65 años

MATE FRÍO/ TERERÉ

Según promedio semanal

de consumo

¿Dónde es

mayor la

frecuencia de

consumo?

26

Días de consumo Yerba Mate en diferentes formas (%)

9691

87

3

29

1

7 4

Mate con bombilla (10757) Mate cocido (6497) Tereré (2187)

Semana

Fin de semana

Indistinto


Mate con bombilla

97% semana / fin de semana

3% sólo fin de semana

Hogares consumidores de ….

Mate Cocido

91% semana / fin de

semana


7% sólo semana

Tereré

89% semana/ fin de semana


2% sólo semana

¿Qué días se

consume?

27

57

6

71

2

46

10

73

1

52

2

12

36

10

56

5

50

8

Desayuno Mediodía Merienda Cena Media mañana o

media tarde

De noche, después

de cenar

Mate con bombilla Mate cocido Tereré

Momento del día que consume Yerba Mate en diferentes formas (%)

Promedio consumo veces al día:

Mate con bombilla: 2.16 veces al día

Mate cocido: 1.46

Tereré: 1.49 veces al día

¿En qué

momentos del

días se

consume cada

infusión?

() Base real _ Resultados ponderados: YM (14299) Bombilla (10757) Cocido (6497) Frío/ Tereré (2187)

28

Consumo individual o social Yerba Mate en diferentes formas (%)

5445

38

39

3555

7

20

7

Consumo Mate con bombilla

(10757)

Consumo Mate cocido (6497) Consumo Tereré (2187)

Solo

Acompañado

Ambas


¿Lo toman

solos o

acompañados? Infusión para

compartir Infusión para

compartir

Mayor presencia de

personas que

acostumbran

tomarlo sin

compañía

29

Consumo en y fuera del hogar Yerba Mate en diferentes formas (%)

71

37

56

1

2

4

27

61

41

Consumo Mate con bombilla

(10757)

Consumo Mate cocido (6497) Consumo Tereré (2187)

Sólo hogar

Sólo fuera del

hogar

Ambas


¿Lo toman en

la casa o fuera

de ella?

La mayoría

acostumbra

tomar en el

casa como

fuera de ella

La mayoría en el

hogar El consumo se

polariza

30

57

22

31

69

25

6

80

19

4

96

3

1

Forma de endulzamiento Yerba Mate en diferentes formas (%)

Azúcar

Edulcorante

Amargo

SÓLO DULCE

SÓLO AMARGO

AMBOS

MATE CON BOMBILLA MATE COCIDO

() Base real _ Resultados ponderados: Hogares e individuos consumidores de Mate con bombilla / Hogares e individuos consumidores Mate cocido

¿Dulce o

amargo?

NEA eligen mayoritariamente

el mate amargo

PATAGONIA se polariza entre

dulce y amargo

Capital Federal, la mayoría

toma dulce pero crece la

elección por mate cocido

amargo

31

17

50

33

Consumo Mate cocido (6497)

Con Leche

Sin Leche

Ambas

Agregado de leche y temperatura de consumo para Mate Cocido (%)

TEMPERATURA DE CONSUMO FORMA DE CONSUMO

12

1

87

Consumo Mate cocido (6497)

Caliente

Frío

Ambas

¿Con o

sin leche?

¿Caliente

o frió?

NEA mayoritariamente con leche

NOA y CUYO mayoritariamente sin

leche

32

Forma de preparación Mate Frío/ Tereré (%)

() Base real _ Resultados ponderados: Consume Mate Frío/ Tereré (2187)

72

62

15

8

4

41

3

3

70

59

16

8

4

41

4

3

JUGOS

Jugos para preparar

Jugo de limón

Jugo naranja natural

Jugo pomelo natural

De agua

Gaseosas

Otras

Días de semana

Fines de semana

¿Con jugo o

con agua?

33

Productos sustitutos de Yerba Mate en el hogar (%)

46

35

13

13

9

1

4

6

TÉ

CAFÉ

GASEOSAS/AGUA

SABORIZADA/JUGOS

LÁCTEOS

AGUA/SODA

FRUTA/LICUADO DE FRUTAS

………….

Ninguno

No sabe

() Base real _ Resultados ponderados : Hogares consumidores de YM (4895)

% entre No Consumidores de YM

46%

53%

16%

9%

16%

7%

HOGARES CONSUMIDORES DE YERBA MATE

¿QUÉ VAMOS A VER?







Propiedades YM

35

Lugar de compra de yerba mate (%)

() Base real _ Resultados ponderados: Hogares Consumidores YM (4895 casos)

80

11

6

3

Hiper-Supermercado

Autoservicio

Almacén-Despensa

Mayorista

…………….

98% de los hogares que

consumen YM

¿Dónde

compran YM?

Hiper o Supermercado resulta

ser el principal canal de

compra

Auto-servicio, almacenes

y despensas son más

utilizados en NSE bajo

36

Variedad comprada –Yerba Mate paquete-

PRESENCIA DE PALO TIPO DE SABOR INTENSIDAD DEL SABOR

“La yerba mate en paquete que suelen

comprar para consumo en el hogar”

78

20

19

Común

Hierbas/

compuesta

Saborizada

68

16

12

Con palo

Sin palo

Ambos

tipos

61

35

9

Suave

Común

Fuerte


consumen YM en paquete

() Base real _ Resultados ponderados: Hogares Consumidores YM en paquete (4746 casos)

Promedio: 1.2 tipos de sabor Promedio: 1.1 intensidad

de sabor

NR/NS: 4%

¿Qué variedad

suelen

comprar?

37

Kg. Mensuales Comprados –Yerba Mate paquete-

2.82.9

2.6

3.0

2.62.2

4.0

2.1

3.0

TOTAL AMBA Capital GBA Pampeana NOA NEA Cuyo Patagonia

Promedio

Kilos de yerba mate que compran mensualmente en el hogar

Diferencia estadística vs. Total muestra () Base real _ Resultados ponderados: Consumidores YM en paquete (4746 casos)

¿Qué tamaño

acostumbran

comprar?


consumen YM en paquete

38

151

46

47

TOTAL

1/2 kilo

1 kilo

1 kilos y medio

2 kilos

Más de 2 kilos

Tamaño y frecuencia de compra – Yerba Mate paquete-

En promedio compran

1.7 paquetes por compra 8

36

25

6

20

4

TOTAL

2 veces por semana

1 vez a la semana

Cada 10 días

Cada 15 días

1 vez al mes


() Base real _ Resultados ponderados: Hogares Consumidores YM en paquete (4746 casos)


consumen YM en paquete ¿Qué tamaño

acostumbran

comprar?

39

Marca comprada habitualmente –Yerba Mate saquito- (%)

TOTAL ZONA

AMBA PAMPEANA NOA NEA CUYO PATAGONIA

Base 3134 254 498 828 540 411 603

Taragüi 39 39 36 31 38 54 54

La Tranquera 10 11 10 11 8 5

Cruz Malta 9 14 6 2 1 5

Unión 10 14 4 2 4 0 6

La Virginia 4 2 9 9 7 3 4

Litoral 3 1 7 7 5 3 1

Nobleza Gaucha 3 2 2 11 2 0 1

La Morenita 2 2 4 5 2 2 0

Rosamonte 2 2 2 2 9 0 3

Yerbita 1 1 11 1

Don Lucas 6

Playadito 8

……….

No recuerda 7 6 9 10 7 5 9



consumen YM en saquito

+GBA

+CF

() Base real _ Resultados ponderados: Consumidores YM en saquito (3134 casos)

¿Qué marcas

compran?

40

Cantidad comprada al mes –Yerba Mate en saquito-

91 92

56

101

80

105102

96

77

TOTAL AMBA Capital GBA Pampeana NOA NEA Cuyo Patagonia

Promedio

Saquitos de mate cocido que compran mensualmente en el hogar




consumen YM en saquito ¿Qué tamaño

acostumbran

comprar?

41

Tamaño y frecuencia de compra –Yerba Mate saquito- (%)

2

37

44

17

TOTAL

100 saquitos

50 saquitos

25 saquitos

Otros (especificar)

En promedio compran

1.3 envases por compra 22

50

16

4

71

TOTAL

2 veces por semana

1 vez a la semana

Cada 10 días

Cada 15 días

1 vez al mes




consumen YM en saquito ¿Qué tamaño

acostumbran

comprar?

42

Compra de saquitos ensobrados o sin ensobrar –Yerba Mate saquitos- (%)

21

27

52

TOTAL

Ensobrados

Sin ensobrar

Ambas formas



consumen YM en saquito

¿Ensabrados?

43

Propiedades reconocidas de la Yerba Mate (%)


43 43 42

2646

78

7

29

47

75

34 33

Diurético natural Actúa sobre el

sistema nervioso

central

Estimula la

actividad física y

mental

Antioxidante Tiene vitaminas Hace bien al

corazón

Consumidores YM (4895) No Consumidores YM (105)

Diferencia estadística entre segmentos

93% menciona al menos una propiedad

Cada entrevistado en promedio menciona tres propiedades

% Conoce cada propiedad

+ C2 (49%)

44

Conocimiento formas de consumo o productos para los que se usa Yerba Mate (%)

91

7

23

2

35

62

3

3

2

35

INFUSIONES

GASTRONOMÍA

COSMÉTICA

………….

BEBIDAS

No conoce otra forma de

consumo

Total

Espontáneo

Escaso nivel de conocimiento de otras

formas de consumo que no sea para

infusiones


45

Formas en que se puede consumir la Yerba Mate (%)

48

45

28

27

19

16

12

10

5

5

2

2

Con frutas

Con hierbas/ yuyos

Mate con bombilla con café

Con leche

Tereré

Dulce

Mate cocido caliente

Mate con bombilla sin especificar

Mate cocido frío

Mate con bombilla amargo

Con alcohol

Con especias

……

Naranja: 40%

Limón 19%

Jugos de fruta 3%

Yuyos caseros 19%

Menta 13%

Cedrón 9%

Burrito 9%

Peperina 7%

Poleo 7%

Boldo 4%

Manzanilla 3%


¡Muchas gracias!

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